Las relaciones comerciales entre Uruguay e India. Informe semestral julio - diciembre 2015 Año 1 Nº 1 4 de abril de 2016

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1 Las relaciones comerciales entre Uruguay e India Informe semestral julio - diciembre 2015 Año 1 Nº 1 4 de abril de

2 ÍNDICE 1. El contexto económico y comercial de la India Comercio exterior entre Uruguay e India en el año Exportaciones segundo semestre 2015/ Importaciones segundo semestre 2015/ Entrevista a Deepak Bhojwani Anexo estadístico

3 1. El contexto económico y comercial de la India 1 En los últimos años la economía india ha despertado interés internacional debido a su crecimiento económico sostenido, en un contexto donde las principales economías desarrolladas continúan mostrando los efectos derivados de la crisis internacional y en donde China ha comenzado a mostrar una desaceleración de las altas tasas de crecimiento que predominaron durante los últimos años. India forma parte del grupo denominado BRICS, junto con Brasil, Rusia, China y Sudáfrica. Este país goza de una posición privilegiada en el escenario internacional, siendo el segundo país con mayor población del mundo (con potencialidad para superar a China en los próximos años), con un régimen político que la vuelve la mayor democracia del mundo y que la acerca ideológicamente a las principales potencias de Occidente. Por otro lado, India ha logrado ubicarse en los últimos años como país proveedor de servicios a nivel internacional, marcando de esta forma una estrategia de inserción que lo relaciona con el resto del mundo, en un sector donde gran parte de los países en desarrollo aún no han logrado posicionarse o aún se encuentran por debajo de su potencial. Sin embargo, a pesar de los aspectos mencionados, no cuenta aún con un nivel de desarrollo acorde a su potencialidad, presentando una infraestructura precaria y altos índices de pobreza. En este sentido, se observa que India es el país con el menor PIB per cápita de todos los BRICS, alcanzando en 2014 un nivel de US$ Cuadro Nº 1 - Datos básicos BRICS País Territorio (Kilómetros cuadrados) Población (Millones de habitantes) PIB (Millones de US$) PIB per cápita (US$ a precios actuales) India Brasil Rusia China Sudáfrica Fuente: DNII en base a Banco Mundial y CIA Factbook. Si bien el surgimiento de los BRICS consideró a dichas economías como la máxima expresión del crecimiento económico de los países emergentes, la realidad indica que el comportamiento ha sido dispar. Más recientemente los integrantes de los BRICS han sufrido de forma diferencial los impactos de la crisis internacional, mostrando India un buen desempeño e incluso superando el crecimiento de China en Equipo técnico involucrado en la realización del informe: Dr. Ignacio Bartesaghi (Director), Lic. María Eugenia Pereira (Asistente de Investigación) y Lic. Natalia De María (Asistente de investigación). 3

4 Millones de U$S Gráfico Nº 1 - Crecimiento del PIB de los BRICS Brasil Rusia India China Sudáfrica Fuente: DNII en base a Banco Mundial. La desaceleración del crecimiento de las economías emergentes llevó a que ciertos analistas cuestionen el rol otorgado inicialmente a dichos países en la economía internacional, los que si bien lograron mantener sus tasas de crecimiento luego de la crisis de 2009, progresivamente comenzaron a enfrentar problemas internos, tales como la inestabilidad política, estancamiento de la demanda interna, caída en las inversiones, realidad que planteó el debate sobre si los BRICS no han ingresado a una fase de declive, dando lugar a la aparición de otras economías que podrían posicionarse como los nuevos emergentes. Sin embargo, y a pesar de que a India se le atribuyen grandes problemas estructurales relacionados con la corrupción y la falta de infraestructura, aspectos como su población, demanda interna y las recientes reformas impulsadas por su primer Ministro convierten a dicha potencia en un mercado de interés a nivel internacional. 4

5 Millones de U$S 2. Comercio exterior entre Uruguay e India en el año 2015 En el año 2015 las exportaciones de bienes uruguayos hacia el mercado indio alcanzaron los US$ 14 millones, presentando una variación negativa del 16% respecto al año anterior. La caída en el total de las exportaciones se debe al desempeño registrado por la venta de lana, principal producto de exportación a la India. India no es un mercado de importancia para Uruguay, ocupando la posición 41 entre los destinos de exportación del país. Por su parte, las importaciones registraron un valor de US$ 265 millones, registrando un crecimiento de 42% respecto a las adquisiciones de Gráfico Nº 2 - Balanza comercial de bienes con India (En millones de US$, 2015/2014) Exportaciones Importaciones Saldo Gráfico Nº 3 - Exportaciones mensuales a India (En millones US$) 5

6 La lana representó durante el 2015 el 67% de las exportaciones de Uruguay a India. Le sigue la madera y las semillas y frutos oleaginosos con un 10% y 6% respectivamente. Salvo la lana y la madera que disminuyeron sus ventas con respecto al año anterior, los demás productos aumentaron sus colocaciones. Se debe destacar el caso del capítulo 12 (semillas y frutos oleaginosos) y el capítulo 73 (manufacturas de fundición, hierro y acero) que presentaron ventas por primera vez en el 2015, aunque en ninguno de los dos casos llegaron al millón de dólares, exportando US$ 800 mil en el caso del capítulo 12 y poco más de US$ 500 mil en fundición de hierro y acero. Gráfico Nº 4 - Participación de los principales productos exportados a India (2015) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lana Madera Semillas y oleaginosos Manuf. de fundición de hierro Prod. origen animal Lácteos Fundición de hierro En cuando a las importaciones uruguayas provenientes de India en el año 2015, las mismas aumentaron significativamente respecto a las compras realizadas desde ese mercado en el año El mayor incremento se registró en el mes de enero computando importaciones por US$ 82 millones, lo que está explicado por las importaciones correspondientes a máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes (Capítulo 85 del S.A) que alcanzaron los US$ 69 millones. Dichas operaciones corresponden a las realizadas por la empresa Rouar S.A creada mediante la asociación de UTE y Electrobrás de Brasil para la construcción de un parque eólico en el departamento de Colonia. Dicha empresa explicó prácticamente el total de las adquisiciones de ese capítulo. 6

7 Millones de US$ Gráfico Nº 5 - Importaciones mensuales uruguayas de origen indio Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre En lo referente a la importación por capítulo del S.A., los capítulos 85 (máquinas, aparatos y material eléctrico), 87 (vehículos), 29 (productos químicos orgánicos) y 39 (plástico y sus manufacturas) son los que han registrado mayores importaciones, representando en conjunto el 78% del total de lo adquirido por Uruguay desde la India. Le siguen en importancia las prendas y complementos de vestir y los productos farmacéuticos. Gráfico Nº 6 - Participación de las importaciones uruguayas desde India por producto (Año 2015) 30% 27% 25% 20% 21% 17% 15% 13% 10% 5% 3% 2% 0% Máquinas y aparatos eléctricos Vehículos automóviles Productos químicos orgánicos Plástico Prendas y complementos Productos farmcéuticos 7

8 2.1 Exportaciones segundo semestre 2015/2014 Durante el segundo semestre del 2015, las exportaciones uruguayas a India pasaron los US$ 6 millones, registrando una caída del 36% con respecto al mismo período de año anterior. Todos los meses mostraron variaciones negativas con respecto al año anterior, salvo el mes de noviembre, en donde se puede apreciar un crecimiento del 28% en comparación con el mismo período del ejercicio anterior. Cuadro N 2 - Exportaciones uruguayas a India (Millones de US$) Mes Variación Julio 2,5 1,0-59% Agosto 1,4 0,7-52% Setiembre 1,9 1,2-37% Octubre 1,7 1,1-36% Noviembre 1,3 1,6 28% Diciembre 1,1 0,7-39% Total 9,8 6,2-36% Gráfico Nº 7 - Variación de las exportaciones uruguayas 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre El principal producto exportado a India es la lana comprendida dentro del capítulo 51. Este producto representó el 63% de lo que Uruguay vende a ese país. Sin embargo, durante el segundo semestre del 2015 sufrió una baja de sus ventas en un 47% con respecto al mismo período del año anterior. El segundo producto más exportado fue la madera en bruto (capítulo 44), que ocupó el 15% de la canasta de bienes colocados en el país asiático. Este producto también mostró una 8

9 variación negativa de un 17%. Se debe destacar la aparición de nuevos bienes de exportación como los lácteos (capítulo 04) o las habas de soja (capítulo 12), a pesar de que ninguno de los dos superó los US$ 350 mil de ventas en el período. Cuadro Nº 3 - Desempeño de los principales productos exportados Descripción abreviada 5101-LANA SIN CARDAR NI PEINAR MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA. Segundo semestre 2015/2014 A pesar de la aparición de nuevos productos de exportación como la soja y los lácteos, las ventas de los mismos aún es poco significativa AMBAR GRIS, CASTOREO, ALGALIA LANA Y PELO FINO U ORDINARIO. Los principales productos de exportación como la lana y la madera sufrieron variaciones negativas LACTOSUERO HABAS DE SOJA DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE ALUMINIO. La disminución en las ventas de estos dos bienes explica la caída en las exportaciones a India. En cuanto a las empresas, sólo dos superaron el millón de dólares de ventas a India. La principal empresa fue Tops Fray Marcos que concentró el 28% de las exportaciones y que debido a la baja en la venta de lana disminuyó sus ventas en un 65%. Durante el mismo período del año anterior, esta empresa concentró el 58% de las exportaciones, por lo que durante este ejercicio se puede ver que hay una mayor diversificación en las empresas que eligieron vender a India. Cuadro Nº 4 - Principales empresas exportadoras a India Julio - Diciembre Empresas Millones US$ Variación /2014 Productos TOPS FRAY MARCOS 5,0 1,7-65% Lana RANTEX 0,9 1,1 16% Lana TECNOBLEN 0,4 0,4 5% Productos de origen animal THOMAS MORTON 0,8 0,4-53% Lana COOPERATIVA NACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE CONAPROLE 0,0 0,3 n/c Lácteos FERRES & PIKE 0,8 0,3-64% Madera 9

10 2.2 Importaciones segundo semestre 2015/2014 En el segundo semestre de 2015, las importaciones uruguayas originarias de India alcanzaron los US$ 102 millones, registrando un crecimiento de 6% respecto al mismo período del año anterior. El mes de agosto fue el que presentó el crecimiento más importante de 75%, en este mes se registró un importante aumento de las compras del capítulo 39 (plásticos) por un valor superior a US$ 5 millones, con una variación positiva de 458% respecto al mismo mes del año anterior. Cuadro Nº 5 - Importaciones uruguayas desde India Millones de US$ Mes Variación Julio % Agosto % Setiembre % Octubre % Noviembre % Diciembre % Total % Gráfico Nº 8 - Tasas de variación de las compras desde India (Julio Diciembre 2015/2014) 80% 75% 60% 40% 37% 20% 7% 6% 0% -3% -20% -18% -20% -40% Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 2015/

11 Las importaciones realizadas bajo el régimen de Admisión Temporaria alcanzaron los US$ 35 millones en el segundo semestre de 2015, registrando un crecimiento del 66% respecto al mismo período del año anterior. En lo que refiere a las adquisiciones uruguayas desde el mercado indio por capítulo del S.A., 18 categorías registraron compras mayores a los US$ 500 mil y explicaron el 94% del total de las importaciones provenientes desde India en el segundo semestre del año Los capítulos 39 (plástico y sus manufacturas), 87 (vehículos y sus partes) y 29 (productos químicos orgánicos), registraron compras por un valor superior a los US$ 20 millones cada uno, representando en conjunto el 68% de las importaciones desde India en el período de julio diciembre de Cuadro Nº 6 Importaciones uruguayas originarias desde India por Capítulo del S.A. El capítulo 39 correspondiente a plástico y sus manufacturas fue el que presentó compras por el valor más alto, superando los US$ 24 millones. Asimismo, las importaciones de este producto mostraron un crecimiento del 88% respecto al mismo período del año anterior. Cabe destacar que las adquisiciones de este rubro representaron el 24% del total de las compras uruguayas desde India para el segundo semestre del año Por su parte, la partida 3907 correspondiente a Poliacetales, fue la que marcó el significativo aumento de las compras del capítulo 39, superando los US$ 23 millones y presentando un crecimiento de 105% respecto al mismo período del año anterior. 11

12 Cuadro Nº 7 Importaciones uruguayas de plástico y sus manufacturas originarias de India (Incluye el Capítulo 39 del Sistema Armonizado, en millones de US$) A nivel de Partidas del S.A. (cuatro dígitos de la nomenclatura), las importaciones provenientes del mercado indio que han registrado compras por un valor mayor a los US$ 10 millones fueron: 3907 Poliacetales, los demás polieteres y resinas epoxi Automóviles para turismo Compuestos heterocíclicos con heteroatomo de nitrógeno. En lo que refiere al régimen de admisión temporaria, los plásticos y sus manufacturas (capítulo 39) fue el que registró mayor utilización del régimen, por un valor que superó los US$ 18 millones, seguido por los productos químicos orgánicos (capítulo 29) superando los US$ 13 millones. Ambos rubros registraron un crecimiento de la utilización del régimen de admisión temporaria del 66% y 135% respectivamente en el segundo semestre del año En cuanto a las empresas que utilizaron el régimen de admisión temporaria en el período comprendido entre de julio y diciembre de 2015, se encuentra en primer lugar Cristalpet S.A. con US$ 17 millones y representando el 49% del total. Le siguen en importancia Cheminova Uruguay S.A. y Roemmers S.A. En su conjunto, estas tres empresas representaron el 88% del total del régimen de admisión temporaria. Considerando las importaciones uruguayas totales provenientes del mercado indio en el segundo semestre de 2015, dos empresas registraron adquisiciones por valor mayor a los US$ 10 millones, este es el caso de Cristalpet S.A. y Ayax S.A., ambas con compras por valor US$ 22 millones y US$ 16 millones respectivamente. Cuadro Nº 8 Empresas importadoras desde India (Julio Diciembre 2015) Nº de empresas Monto de importación 2 empresas > US$ 10 millones 9 empresas > US$ 1 millón 93 empresas > US$ 100 mil 12

13 3. Entrevista a Deepak Bhojwani Deepak Bhojwani fue Embajador de la India en Colombia, Venezuela y Cuba, concurrente en Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Haití, y Cónsul General en Sao Paulo entre 2000 y Está actualmente involucrado en investigación de las relaciones India-América Latina y es Director de la Consultora Latindia 1) Cómo visualiza el estado actual de las relaciones entre el Mercosur y la India? En los años noventa, y hasta 2010, había mucha expectativa. Las relaciones bilaterales con todos los socios de Mercosur son cordiales, aunque vale decir que Brasil sobresale, tanto por su peso económico como por sus estrechas relaciones a través de la gama de actividades económico-comerciales. La ampliación de Mercosur con inclusión de Venezuela, y más allá Bolivia, levanta ciertas cuestiones. Sobre todo acerca de la capacidad de aquellos países de armonizar sus estructuras aduaneras, aranceles exteriores, etc. dentro del bloque para poder hacer negocios con la India bajo los términos pactados por Mercosur. En cambio, la inclusión de estos países amplía el mercado común y presenta más oportunidad para la India. 2) Cuál es su opinión respecto a la posibilidad de negociar una profundización del Acuerdo de Preferencias Fijas que vincula al Mercosur con India?, y en qué sectores entiende existen oportunidades? El acuerdo de aranceles preferenciales firmado en 2004 tuvo efecto 1 junio 2009, y fue notificado por el OMC en febrero Se acordaron una rebaja de aranceles entre 10 y 100 por ciento para 450 líneas (India) y 452 líneas (Mercosur). La primera reunión del comité conjunto para implementar y ampliar el acuerdo tuvo lugar en noviembre En la segunda reunión, en junio 2010 en Delhi, India presentó una lista de otras líneas, agregando poco después 589 más. Mercosur agregó 1287 líneas y nunca volvió con oferta suplementaria. No hubo más negociación. El comercio bilateral con todos los socios de Mercosur ha crecido, según estadísticas indias, de $ 2,2 mil millones en a 14,24 mil millones en En el año fiscal actual el intercambio ha decrecido gracias a la rebaja fuerte del precio de petróleo crudo. La desaceleración del comercio bilateral, y proporción reducida del petróleo, debe impulsar una iniciativa para rebajar barreras al comercio bilateral en otros sectores. India percibe una ventaja en los sectores automotriz, textil (fibras, telas y confección), farmacéutica, química, maquinaria e ingeniería. Hay nuevos sectores como minería, agricultura industrial, etc. que presentan oportunidades en Mercosur para dar un salto adelante. Con el cambio de gobierno en Argentina en 2016, se nota más disposición de parte de Mercosur para abrir negociaciones con mercados de interés tal como la India. 13

14 4) Por tratarse de un país proteccionista, el empresariado uruguayo considera que es muy difícil hacer negocios con India, cuál es su percepción respecto al tema? Aunque sea verdad que los aranceles en la India son más altos de los de Mercosur, el comercio bilateral ha crecido. Algunos países como Brasil se han concentrado en sectores donde existe mercado. Productos desde Mercosur pueden tener éxito en la India si hay un esfuerzo concentrado y determinado de parte del empresariado. Además, el gobierno de la India se ha mostrado preparado para considerar ampliación del acuerdo de aranceles preferenciales, sin tener respuesta del otro lado, al menos hasta ahora. 5) Dadas las asimetrías existentes entre Uruguay y la India, qué atractivo tiene el primer país para avanzar en una profundización de las relaciones con el país asiático?, es exclusivo avanzar con el Mercosur? Uruguay ofrece un ambiente benevolente para empresa extranjera, tanto por su régimen jurídico como por su sector financiero avanzado. Empresas basadas en este país tienen acceso a recursos humanos bien desarrollados. El mercado de Mercosur, tanto como de otros países en la región, está al alcance desde los puertos de Uruguay, que ha establecido una red logística admirable. Las empresas Uruguayas encontrarán tierra fértil en el mercado indio que crece por encima de 7 por ciento anual. Uruguay ya sirve como base en la región para la empresa de software más grande de la India, TATA. Estas relaciones se deben profundizar a través de acuerdos que facilitan negocios, más conciencia de los sectores de interés mutuo, etc. 6) Cómo visualiza las potenciales inversiones que pudiesen surgir a raíz de un acercamiento entre ambos países? Las empresas indias están interesadas tanto en los recursos que ofrece América Latina como el mercado que allí se presenta. Han invertido en industria, agricultura, servicios, hidrocarburos. Están considerando otros sectores como turismo, hoteles, logística, etc. Uruguay debe formular una estrategia que abarca todo lo que el país ofrece en estos y otros sectores. 7) Existen varias empresas indias instaladas en Uruguay fundamentalmente en el sector servicios qué perspectivas ve de recibir más inversiones de empresas de la India en el mencionado sector? Además del sector de software, que está casi saturado, se puede considerar logística, sobre todo almacenaje, inspección y transporte de productos de la India destinados a Mercosur, y el sector de turismo. 8) Actualmente el intercambio de bienes es mayoritariamente de productos primarios qué posibilidades existen de que el comercio con India represente una oportunidad para la venta de productos con mayor valor agregado? 14

15 Hay países como Perú y Chile que están ampliando su exportación a la India con productos como quínoa, oro beneficiado, frutas, etc. Uruguay debe consultar con su industria sobre sus niveles de competitividad relativa. La India puede servir de base para toda la región de Asia del Sur, que agrega una población superior a 1,5 mil millones de habitantes. 4. Anexo estadístico Cuadro Nº 9 - Exportaciones a India por partida del S.A. (Por partida) Cuadro Nº 10 - Exportaciones a India por empresa (Julio Diciembre 2015) 15

16 Cuadro Nº 11 - Importaciones originarias de India por partida del S.A. (Julio Diciembre 2015) 16

17 Cuadro Nº 12 - Importaciones originarias de India por empresa (Julio Diciembre 2015) 17

18 Cuadro Nº 13 - Importaciones originarias de India en Admisión Temporaria (Por Capítulo del S.A.) Cuadro Nº 14 Importaciones uruguayas originarias de India en Admisión Temporaria (Por empresa) 18