CODELCO 2020: OPORTUNIDADES Y DESAFIOS. La Transformación de Codelco

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1 CODELCO 2020: OPORTUNIDADES Y DESAFIOS Juan Villarzú Rohde Presidente Ejecutivo SONAMI OCTUBRE 2005 La Transformación de Codelco 1

2 Pérdida de Competitividad Codelco v/s EE.UU. Usc / lb United States CODELCO Alianza Estratégica: Un Acuerdo de Gobernabilidad Trabajadores Administración Intereses Compromisos Intereses Compromisos Visión Común Ganar ganar v Visión Visión Misión Misión Valores Valores Compromisos Estilo Estilo de de gestión gestión Ejes Ejes Estratégicos Estratégicos 4 2

3 Proyecto Codelco Alianza Estratégica Visión-Misión-Valores y Estilos de gestión Fase 1 ( ) Ordenamiento Estrategia de Negocios: Modernización de Codelco Objetivo: Recuperar competitividad y rentabilidad. Compromisos y Metas: Reducir costos (en al menos 10 c/lb), aumentar producción (500 mil toneladas) y productividad (50%). Fase 2 ( ) Transformación Estrategia de Negocios: Proyecto Común de Empresa. Objetivo: Maximizar el valor económico y las transferencias (dividendos) al Estado. Compromisos y Metas: Duplicar el valor económico e incrementar los excedentes Fase 3 ( ) Consolidación del Nuevo Codelco Produciendo Futuro 5 La Transformación de Codelco: Clasificación de Riesgo Standard & Poor`s Moody`s Valor Económico Promedio Promedio Ley del mineral % 1,18 0,917 Producción 000 tmf Costo Neto a Cátodo c/lb 61,8 57,08 EBITDA (1) Mill. US$ Excedentes Mill. US$ Mill. US$ Reservas Mill.tmf Excedentes Mill US$ (2) Bill US$ N/A N/A Mon. Ext. Mon. Local A AA3 A Precio del Cobre= 97 c/lb Moneda y demás precios 2004 (1) Excluye pérdida de mercado de futuros; (2) cifras nominales Balanced ScorecardSUMMIT

4 Desarrollo Humano Promedio Promedio Remuneraciones Miles US$/H-Año 23,3 33,18 Gasto en Capacitación Mill US$/Año 5,3 8,4 Tasa de Frecuencia de Accidentes Nº Acc. / 10 6 HH 8,0 3,9 Productividad Tons / H-Año 47,4 94,03 Tipo de Cambio = 640 $/US$ Balanced ScorecardSUMMIT Sustentabilidad Promedio Promedio Inversión en Descontaminación (1) Mill. US$/Año Emisiones SO 2 Dióxido de azufre % Certificación ISO No 100% (1) Inversiones totales período y

5 El nuevo Codelco La Cadena de Valor de Codelco Incremento de recursos mineros Desarrollo Planificación geominerometalúrgica Extracción Procesamiento Comercialización y desarrollo de mercado Recursos Mineros y Desarrollo Operaciones Mercado 10 5

6 La Nueva Organización Foco del Centro Corporativo en los temas estratégicos Énfasis en la creación de valor a través de - La focalización en cada etapa de la cadena de valor, redefiniendo los negocios de cada unidad - La optimización del proceso de planificación geominero-metalúrgica, asegurando una visión integrada de cada uno de los distritos geográficos Fortalecimiento de Codelco, una sola empresa a través del balance entre descentralización y aprovechamiento de sinergias 11 DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN TODO EL CICLO DE VIDA LABORAL 12 6

7 Estrategia y Control de Gestión Gobernabilidad Alianza Estratégica Estrategia y metas PCE - Duplicación de valor y aumento de excedentes Pilares: Gestión de Activos, Desarrollo Humano y Sustentabilidad Cadena de valor y modelo de negocios Estructura organizacional Roles relativos y contratos Planificación de largo plazo PEX/PND (1) API/APG Agendas estratégicas (impulsos) Compensación variable Compensación no monetaria Organización Planificación de corto plazo Presupuesto Operaciones Presupuesto Inversiones Proceso de gestión y retroalimentación Incentivos Relación centro-divisiones Institucionalidad del PCE Convenios de desempeño Control presupuestario Tableros de Gestión/benchmarking Control y post-eval. de inversiones Promociones Reconocimiento Requisitos legales e institucionales Presupuesto Hacienda Plan inversiones Cochilco Auditoría externa Etc. (1) Incluye los condicionantes del mercado Sistemas de información 13 INVIRTIENDO EN FUTURO: LIDER EN RESERVAS Y TECNOLOGÍA 7

8 JATOBA EXPLORACION EN 10 AÑOS HEMOS DUPLICADO LAS RESERVAS GRADAUS RIO FRESCO ARCO NORTE CARAIBA PALEOCENO Arica Iquique EOCENO OLIGOCENO PARANA Chuquicam ata CAMAQUA Antofagast a Cu Fe Au El Salvador Copiapo Chile Coquimbo México El Teniente Andina Santiago MIOCENO 300 Km 15 Quiebres Tecnológicos Minería Subterránea Continua Fundición Continua Biotecnología Tecnologías de Información & Comunicaciones 16 8

9 BioSigma 67% Participación 33% Participación Misión: Desarrollar y comercializar conocimiento y tecnología para biolixiviar recursos minerales de cobre sulfurado Soporte Técnico Infraestructura científica nacional: áreas de Ingeniería en Biotecnología, Bioinformática, Biología Molecular, Geometalurgia, Electroquímica y Metalurgia. Infraestructura científica internacional: U. de Tokio. Volver 17 BioSigma: Secuenciamiento Genómico del Primer Microorganismo Identificado Genoma del Microorganismo Descubrimiento de un nuevo Microorganismo capaz de oxidar eficientemente sulfato y fierro Secuenciamiento del 95% de su Genoma Secuenciación Secuenciamiento T A C T C G G C T A A G Volver 18 9

10 Minería Subterránea Convencional Continua Mineral Preacondicionado Alimentadores Proceso continuo Indicadores Claves Tasa de extracción: 0,5 t/m2-día 3-4 t/m 2 -día Productividad: 50 t/h-día 200 t/h-día Costo Operacional: 3,5 US$/t 2,0-2,2 US$/t Producción: t/d t/d Volver 19 Hacia una Fundición Continua con Convertidor Continuo >2500 tpd conc. Escoria Granulada RAF Pta.Acido Escoria CC Granulada H. LIMP.ESCORIA CONTINUO ESCORIA < 10 % Cu CONVERTIDOR TENIENTE 5 m x 22 m MB GRANALLADO METAL BLANCO 75 % Cu CONVERTIDOR CONTINUO AIRE + O 2 COBRE BLISTER LIMPIO % Ox ESCORIA A BOTADERO < 0,80 % Cu MB GRANALLADO Escoria CC Granulada H.REFINADOR MOLDEO Volver 20 10

11 Tecnologías de Información & Comunicaciones en Codelco Gestión del Conocimiento: Sistema Localizador Expertos Transferencia Mejores Prácticas Plataforma de e-learning Plataforma e-commerce Quadrem Automatización de Procesos Equipos Autónomos - Tren: El Teniente - Camión: Codelco Norte Concentradoras Cobre : - Automatización y Control Operación Remota : - TI & Com. Areas de Conocimiento: Informática Comunicaciones Análisis de Procesos Robótica Sistemas de información Sistemas expertos Volver 21 La Gran Oportunidad 22 11

12 Consumo Mundial: Mundo (Miles de toneladas) China Total Mundial Resto Mundo China 23 Precio Real del Cobre en Perspectiva (c/lb, Moneda 2004) Crecimiento del Consumo Mundial 4% anual Crecimiento del Consumo Mundial 3,5% anual

13 Respondiendo Al Desafío 25 La Tarea: Aumentar Producción de Bajo Costo Después de casi 20 años de precios con una tendencia decreciente y con ciclos exacerbados por largos periodos de exceso de oferta, la industria podría transitar hacia una situación de exceso de demanda. Por lo tanto, resulta conveniente que los productores de bajos costos incrementen su oferta para cubrir la brecha de demanda a precios razonables y sustentables en el mediano plazo

14 Codelco Norte: Conceptualización Escenarios Radomiro Tomic 720 Ktf/a 230/ Ktf/a ACL Chuquicamata 230/ kts/a LÍNEA SULFUROS ENMS LÍNEA RECURSOS LIXIVIABLES 485 Ktf/a 420 Ktf/a Biolixiviación Sulfuros MM 485 Ktf/a 360 Ktf/a Toki CALAMA Escenario 1: L.S.: 720 ktcuf/a ( ) L.L.: 485 ktcuf/a ( ) L.L.: 360 ktcuf/a Total: ktcuf/a Escenario 2: L.S.: 720 ktcuf/a ( ) L.L.: 485 ktcuf/a ( ) L.L.: 420 ktcuf/a Total: ktcuf/a 27 Proyectos Codelco Norte EIMINCO 230 KTPD EIMINCO 300 KTPD Cluster Toki MM Norte MM Central Subterráneo ACL Fundición 2000 kta Concentradora 300 ktpd Producción Chuqui Subterráneo Info. Recopilada PND 2005 y doc. GEI: Proyectos a incluir PND 2006, 30 junio

15 Proyectos Andina NUEVA ANDINA 260 KTPD Ingreso planta SBL Operación Planta Valle Info. Recopilada PND 2005 y doc. GEI: Proyectos a incluir PND 2006, 30 junio Proyectos El Teniente Amp. Tte Ktpd Nuevo nivel Mina Fundición a 1900 kta y Adaptación Metal Blanco Info. Recopilada PND 2005 y doc. GEI: Proyectos a incluir PND 2006, 30 junio

16 Proyectos Salvador MODERNIZACIÓN REFINERIA 215 ktf/año LIXIV. CRATER SAN ANTONIO 30 ktf/año FUNDICION 750 ktf/año Info. Recopilada PND 2005 y doc. GEI: Proyectos a incluir PND 2006, 30 junio Proyectos Ventanas Ampliación Fundición 1000 Kta Refinería 32 16

17 El Nuevo Codelco 2005 Codelco Norte: Chuquicamata Rajo RT ENMS Andina: Subterránea 45 ktpd Rajo 27 ktpd El Teniente: Isla LHD Regimiento Tte. 4 Sur Quebrada Teniente Quebrada Andes Pipa Norte Esmeralda Diablo Regimiento Reservas Norte ktcu PRODUCIENDO FUTURO MUS$ de Inversión en 12 años 2020 Codelco Norte: Chuqui Subte MM Toki RT sulfuro Andina: Subterránea 40 ktpd Rajo 220 ktpd El Teniente: NNM Gaby ktcu ktcu 33 EL NUEVO CODELCO: UN DESAFÍO POSIBLE Codelco posee el 17% de las reservas de cobre con valor económico del mundo, encontrándose en una situación privilegiada para aprovechar el cambio en las condiciones del mercado. Además de las reservas y proyectos para explotarlas, Codelco ha reforzado su capacidad para evaluar y gestionar inversiones, y sus equipos humanos Codelco está en condiciones de aumentar significativamente su producción, transferir excedentes crecientes al Fisco y maximizar el valor para sus accionistas (todos los chilenos).. CODELCO CODELCO 2020: OPORTUNIDADES Y DESAFIOS 34 June,

18 LAS TAREAS PENDIENTES Sin embargo, para poder lograr las metas de producción y materializar el potencial de valor implícito, se requiere: o Acelerar y profundizar los esfuerzos en materia de innovación y desarrollo tecnológico, particularmente en las áreas de biolixiviación de minerales sulfurados y la minería continua. o Desarrollar nuevas alternativas de financiamiento que permitan financiar las inversiones necesarias, manteniendo el endeudamiento dentro de límites compatibles con una calificación de riesgo similar a la de las empresas de la industria líderes en creación de valor (política de distribución de excedentes) CODELCOo Contar CODELCO 2020: OPORTUNIDADES con Y DESAFIOS una institucionalidad 35 que June, 2005le permita desenvolverse en el mercado global con la flexibilidad y CODELCO 2020: OPORTUNIDADES Y DESAFIOS Juan Villarzú Rohde Presidente Ejecutivo SONAMI OCTUBRE 2005 CODELCO CODELCO 2020: OPORTUNIDADES Y DESAFIOS 36 June,