Situación de la Mediana Minería

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1 Logo Gobierno: 160x162px. Ministerio, Subsecretaría, Organismo, etc.:160x145px Situación de la Mediana Minería Sergio Hernández Vicepresidente Ejecutivo 8 de agosto 2016

2 TABLA DE CONTENIDOS ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LA MEDIANA MINERÍA Y EMPRESAS PARTICIPANTES DOS SUB GRUPOS DE EMPRESAS DIFERENCIADOS INDICADORES OPERACIONALES MEDIANA MINERIA DEL COBRE APORTES A LA ECONOMIA, EMPLEO Y COMUNIDADES COMENTARIOS FINALES

3 01 ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LA MEDIANA MINERÍA Y EMPRESAS PARTICIPANTES

4 PRINCIPALES RESULTADOS ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN DE LA MEDIANA MINERÍA COCHILCO SOLICITADO POR SUBSECRETARÍA DE MINERÍA COLABORACIÓN

5 19 EMPRESAS DE LA MEDIANA MINERÍA DEL COBRE Y 4 DEL ORO PARTICIPARON EN EL ESTUDIO COMPAÑÍA MINERA PAMPA CAMARONES SCM FRANKE

6 ESTE ESTUDIO ES UNA MUESTRA REPRESENTATIVA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE LA MEDIANA MINERÍA, PRINCIPALMENTE DEL COBRE MEDIANA MINERÍA DEL COBRE MEDIANA MINERÍA DEL ORO % Producción del total de la Mediana Minería de Empresas participantes de Escuesta 12,9% % Producción del total la Mediana Minería de Empresas participantes de Escuesta 48% % Producción del total de la Mediana Minería de Empresas no participantes de Escuesta 87,1% % Producción del total de la Mediana Minería de Empresas no participantes de Escuesta 52% 34,0% % Número de empresas participantes del total de la Mediana Minería % Número de empresas participantes del total de la Mediana Minería 44% % Número de empresas no participantes del total de la Mediana Minería 66,0% % Número de empresas no participantes del total de la Mediana Minería 56% Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016

7 02 DOS SUB GRUPOS DE EMPRESAS DIFERENCIADOS

8 DOS SUB-GRUPOS DE EMPRESAS CLARAMENTE DIFERENCIADOS EN LA MEDIANA MINERÍA COBRE-ORO EMPRESAS DE MEDIANA MINERÍA DE MAYOR ESCALA Capacidad nominal para producir entre ton/año y menos de ton/año de cobre fino equivalente. EMPRESAS DE MEDIANA MINERÍA DE MENOR ESCALA Capacidad nominal para producir entre ton/año y menos de ton/año de cobre fino equivalente. Se utiliza conversión Precio Relativo del Cobre con respecto a otros Productos Básicos para estimar producción de cobre equivalente para metales distintos del cobre (Tabla 91 - Anuario de Cochilco)

9 EMPRESAS DE LA MEDIANA MINERÍA DEL COBRE Y ORO Las 23 compañías que contestaron dan cuenta de producción de toneladas de cobre fino equivalente al 2014 Producción cobre fino equivalente /Lb Producción Mediana Minería de Mayor Escala Producción Mediana Minería de Menor Escala Precio del Cobre Fuente: Cifras de Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016

10 IMPORTANTES DIFERENCIAS PRODUCTIVAS ENTRE GRUPO DE EMPRESAS DE LA MEDIANA MINERÍA DE MENOR Y MAYOR ESCALA Empresas de Mediana Minería de Menor Escala Empresas de Mediana Minería de Mayor Escala 7 Productoras de Cobre Producción toneladas de cobre equivalente 12 Productoras de Cobre Producción toneladas de cobre equivalente 2 Productoras de Oro Producción onzas (Equivalente a ton de cobre) 2 Productoras de Oro Producción onzas (Equivalente a ton de cobre) Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016

11 03 INDICADORES OPERACIONALES MEDIANA MINERÍA DEL COBRE

12 EVOLUCIÓN DE COSTOS EN LA MEDIANA MINERÍA DEL COBRE C1 (CASH COST) /Lb Dispersión Costos Mediana Minería (Min-Max) Promedio Costos Gran Minería del Cobre Promedio Costos Mediana Minería cobre Fuerte incremento del Cash Cost C1 desde el 2010 al 2012 Gran Minería en mejores condiciones para enfrentar ciclos bajos de precios por mayor escala. Menor disponibilidad de datos y fuerte dispersión entre costos mínimos y máximos entre empresas. Solo 14 compañías de la Mediana Minería del cobre contestaron adecuadamente el ítem de costos. El Cash Cost (C1) promedio de la Mediana Minería el 2014 fue 228 /Lb. Fuente: Costos C1 para gran Minería Woodmackezie C1 Mediana Minería del Cobre Cifras de Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016

13 DISMINUCIÓN DE LEYES FENÓMENO SIMILAR A TODA LA MINERÍA Ley (%) 1,20 Ley (%) 0,90 1,10 0,80 1,00 0,70 0,90 0,80 0,60 0,70 0,60 Ley mineral sulfurado Mediana Minería Ley mineral sulfurado Gran Minería ,50 0,40 Ley mineral oxidado Mediana Minería Ley mineral oxidado Gran Minería Leyes más altas en Mediana Minería, sin embargo en proceso de disminución al igual que la Gran Minería. Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016

14 TENDENCIA EN EL CONSUMO DE AGUA TOTAL m 3 /seg 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Agua Recirculada Agua de Mar Agua Continental Aumento del consumo de agua Mayor participación del uso de agua de mar Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016

15 CONSUMO DE AGUA 2014 MEDIANA MINERÍA DEL COBRE Agua Recirculada 1,49 m 3 /seg Agua Continental 0,72 m 3 /seg Agua de mar 0,21 m 3 /seg PORCENTAJE DE CONSUMO RESPECTO AL TOTAL NACIONAL MINERÍA 4,7% 5,7% 9% Dos empresas de la muestra se encuentran utilizando agua de mar Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016

16 MAYOR USO DE AGUA CONTINENTAL EN EL TIEMPO m 3 /seg 0,79 0,72 Agua Continental Mineral Procesado ton , , , , , , Efecto de la menor ley provoca mayor cantidad de mineral procesado, mayor uso de agua y no necesariamente mayor producción de cobre fino. Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016

17 Evolución de la producción de cobre y consumo energético de la Minería del Cobre Energía (TeraJoule) Combustibles Energía Eléctrica Mineral Procesado Ton Mayor consumo energético por disminución de leyes y mayor procesamiento de mineral Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016

18 CONSUMO DE ENERGÍA 2014 MEDIANA MINERÍA DEL COBRE Consumo Energía Eléctrica TJ Consumo De Combustibles TJ PORCENTAJE DE CONSUMO DE LA MEDIANA RESPECTO AL TOTAL NACIONAL DE LA MINERÍA DEL COBRE 4,4% 2,6% Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016

19 Características estructurales del aumento de consumo de energía y agua en la mediana minería del cobre y del sector minero en general Envejecimiento de yacimientos Mayor procesamiento de Mineral -Disminución de leyes -Mayor dureza del mineral - Aumento en el procesamiento de Mineral - Mayores consumos de Agua y Energía

20 Canales de comercialización de la Mediana Minería según Segmento Mediana Minería de Menor Escala Mediana Minería de Mayor Escala Total Mediana Minería Directa 5% Traders 7% Otros 6% Enami 33% Traders 25% Otros 6% Traders 26% Enami 36% Enami 88% Directa 35% Directa 33% La capacidad de comercialización es un signo claro de diferenciación entre los segmentos de mediana minería de menor y mayor escala. ENAMI juega un rol importante en ambos segmentos, pero principalmente en el de menor escala. Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016

21 04 APORTES A LA ECONOMIA, EMPLEO Y COMUNIDADES

22 Importancia de la Mediana Minería como sector económico. Exportaciones por US$ millones el Similar a otros sectores de la economía como la industria vitivinícola y forestal. Actualmente afectada por menores precios del cobre y menor producción. En períodos de precios altos las exportaciones fueron equivalentes a la industria de la celulosa y del salmón. Mill US$ Año Año Año Celulosa Forestal y muebles Fruticultura Salmón Vino embotellado Mediana minería del cobre, oro y plata Fuente: Direcon y Cochilco

23 Principales Insumos de la Mediana Minería del Cobre al 2014 ENERGIA 15,7% AGUA 1,1% MANO OBRA DIRECTA 21,6% SERVICIOS DE CONTRATISTAS 40,8% INSUMOS POR US$ MILLONES ÁCIDO SULFÚRICO 6% Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016 COMBUSTIBLES 3,6% REACTIVOS, EXPLOSIVOS Y OTROS 11,2%

24 Importante aporte directo de la Mediana Minería del Cobre a la economía nacional el 2014 MANO OBRA DIRECTA US$ 219 millones SERVICIOS DE CONTRATISTAS US$ 413 millones Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016

25 Apoyo al empleo comunal y regional de la Mediana Minería del Cobre el Hombres 93% Empleo Directo trabajadores 434 Mujeres 7% Comuna de la faena 56% Otras Comunas de la Región de la faena 30% Otras Regiones 14% Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016

26 Principales Necesidades de empleos Técnicos y Capacitación Necesidades Empleos Técnicos Electromecánico Técnicos en instrumentación y automatización industrial Técnicos metalurgistas Técnicos ambientales Técnicos eléctricos Operador equipo pesado y equipos mina subterránea Mantenedores de planta Necesidades de Capacitación Trabajo en equipo (Mejoramiento continuo) Mantención y operación de maquinaria y equipos Soldadura Capacitación especializada en área operaciones mina y planta Capacitación en metalurgia y manejo de explosivos Capacitación en mantención planta industrial Formación técnica para mecánicos (actualización tecnológica) Capacitación en operación de equipos de minas y plantas de procesos Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016

27 La Mediana Minería y Relación con las Comunidades Necesidades de Técnicos Encuentros sociales con la comunidad Colaboración en realización y financiamiento de actividades comunitarias Visitas de la comunidad a la operación de las faenas Relación con organizaciones relevantes del área de influencia Ciclos de charlas para la comunidad en temas comunitarios y mineros Escuela de deportes abiertas a la comunidad Proyectos de inversión social, relacionado a obras de infraestructura social y urbana Fuente: Encuesta a Empresas del sector de la Mediana Minería Nacional Año 2016

28 05 COMENTARIOS FINALES

29 COMENTARIOS FINALES Dos sub-segmentos de empresas de la Mediana Minería con capacidad e indicadores operacionales claramente diferenciados. Necesidad de fortalecer la Mediana Minería a través de políticas públicas principalmente enfocadas al segmento de la Mediana Minería de Menor Escala. o Evaluar mecanismos de Fomento para explorar y explotar sectores promisorios para la sustentabilidad del sector que acusa menores leyes. Importancia de la Mediana Minería en el empleo, principalmente comunal. La Mediana Minería es un sector económico por sí solo, al igual que otras actividades como la vitivinicultura y forestal. Aporte de la Mediana Minería al encadenamiento productivo de la economía comunal y regional.

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