SIN AGUA NO HAY MINERÍA: IMPACTO DE LA DESALINIZACIÓN EN LA POSICIÓN COMPETITIVA DE LA INDUSTRIA CHILENA DE COBRE

Transcripción

1 SIN AGUA NO HAY MINERÍA: IMPACTO DE LA DESALINIZACIÓN EN LA POSICIÓN COMPETITIVA DE LA INDUSTRIA CHILENA DE COBRE Paulina Ávila Cortés Rossana Brantes Patricio Pérez Oportus Antofagasta, Noviembre de 2010

2 ESTRUCTURA MOTIVACIÓN PREGUNTAS DE INTERÉS ECONÓMICO DATOS Y SUPUESTOS ANÁLISIS DE RESULTADOS CONCLUSIONES

3 Algunas cifras: La minería es importante para Chile. Es el principal sector productivo de nuestra economía. En otras palabras,eselquemásaportaentérminosdepib. 25,0% 22,3% 22,8% 20,0% 15,0% 17,6% 15,7% 15,5% 10,0% 5,0% 0,0% Minería Ind. Manufacturera Elect., Gas y Agua Serv. Financieros

4 Algunas cifras: En 2009, del total de exportaciones chilenas, el cobre representó más del 50% (US$27.5 mil millones) % 52% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% Exportaciones Totales Participación

5 Algunas cifras: En cuanto al total de ingresos fiscales recaudados entre 2006 y 2009, el cobre aportó con más del 20%. 30,0% 20,0% 22,6% 10,0% 5,2% 11,7% 0,0%

6 Algunas cifras: De la inversión extranjera total materializada en 2009, el 20% lo explica el cobre. Más aún, entre 1974 y 2009, $1 de cada $3 invertidos en Chile, fueron precisamente en el sector. SECTOR Materializada Materializada Materializada (miles de US$ nominales) (miles de US$ nominales) Minería 1,010,926 24,548,902 33% Electricidad, gas y agua 305,976 14,680,784 20% Comunicaciones 194,547 7,085,965 9% Servicios financieros 317,374 7,140,417 10% TOTAL 5,082,000 74,901,600 (%)

7 Motivación Existe consenso de que la minería es importante para Chile. Sin embargo, la actividad minera no está exenta de desafíos. Un tema sensible es el uso y disponibilidad de agua. Pero, este tema es prioritario cuando la mayor parte de la minería extractiva del país se desarrolla en la zona norte de Chile, área que se caracteriza por su aridez extrema.

8 Características Costas Chilenas

9 ESTRUCTURA MOTIVACIÓN PREGUNTAS DE INTERÉS ECONÓMICO DATOS Y SUPUESTOS ANÁLISIS DE RESULTADOS CONCLUSIONES

10 Preguntas de Interés Económico Cuánto impacta la desalinización de agua de mar en la estructura de costos delaindustriachilenadecobre? Seafectasuposicióncompetitiva? Cuáles son las recomendaciones de políticaeconómica?

11 ESTRUCTURA MOTIVACIÓN PREGUNTAS DE INTERÉS ECONÓMICO DATO Y SUPUESTOS ANÁLISIS DE RESULTADOS CONCLUSIONES

12 Los Datos El período de análisis se extiende desde 2011 a 2020, ya que los datos de consumo de agua disponibles se extienden hasta ese último año. Se trabaja a nivel de faena, pero se analizan los impactos promedios, ponderados según nivel de producción. La información utilizada proviene de distintas fuentes. Las series de costos se obtienen de la base de datos Brook Hunt, los que están expresados en dólares constantes del año 2009.

13 Los Datos Las series de consumo unitario de agua por faena, se obtienen de Cochilco. Las series de producción, ley de mineral, distancia (kms.) de la costa, altura (m.s.n.m.) y tasas de recuperación para faena, para el período de análisis, se obtienen de la base de datos Brook Hunt.

14 Supuestos Específicos Se considera un único escenario teórico que asume que la totalidad de agua requerida en el período de referencia será desalinizada. Asimismo, se supone que sólo podrían enfrentar dificultades de abastecimiento de agua, las faenas ubicadas entre las regiones I y IV. Por lo que las operaciones ubicadas en la zona central se han excluido del análisis.

15 Supuestos de las Inversiones Las partidas relevantes para cuantificar el monto total de la inversión, lo componen la construcción de la planta, el bombeo y el transporte del agua (cañeríaso piping ). Para la construcción del escenario y el análisis de los montos involucrados, se toma como referencia la planta desalinizadora El Coloso de Escondida. A partir de lo anterior, se asume un valor unitario de 667 mil dólares por kilómetro de cañería y de 140 mil dólares por litro de agua desalinizada/segundo de capacidad.

16 Supuestos de las Inversiones Se asume que por cada metros de altura se requiere una planta de bombeo. Cada una de éstas tiene un costo promedio de 20 millones de dólares. Siguiendo el criterio de parsimonia, se asume que las inversiones se realizan de una sola vez. De forma que si la faena estaba en operación con anterioridad al año 2011, éstas se realizaron a fines del año Pero, si la faena inicia sus operaciones durante el período de análisis, se asume que éstas se realizan el año inmediatamente anterior a su puesta en marcha.

17 Supuestos de las Inversiones En cuanto a la depreciación, y siguiendo el mismo criterio de parsimonia, se asume que las inversiones se deprecian en 20 años - que es la duración promedio de un proyecto minero -, se sigue el método lineal y no se considera valor residual.

18 Resumen Supuestos de las Inversiones Caso: Planta de Osmosis Inversa de 525 l/s y transportando agua desalinizada 170 km y a m de altitud. PLANTA BOMBEO INVERSIÓN US$ 70 millones US$ 220 millones OPERACIÓN 0,7 US$/m 3 (35% energía) 1,5 US$/m 3 (65-70 % energía) Fuente: COCHILCO, cifras preliminares en revisión

19 Supuestos de los Costos de Operación Para los costos de operación, se asume un valor promedio de US$0.7/m3 de agua desalinizada el cual se mantiene fijo para cada faena. Para los cargos de impulsión se imputan proporcionalmente según la altura en que se encuentra el yacimiento. En este caso, se ha tomado como referencia un valor promedio de US$1.5/m3 de agua desalinizada, los que corresponden a la impulsión desde la cota 0 hasta una altura aproximada de m.s.n.m.

20 ESTRUCTURA MOTIVACIÓN PREGUNTAS DE INTERÉS ECONÓMICO DATOS Y SUPUESTOS ANÁLISIS DE RESULTADOS CONCLUSIONES

21 Resultados Concentradoras Costo Mínimo Promedio Pond. Máximo (cts/lb) (cts/lb) (cts/lb) Costo Desalinización Costo Impulsión Inversión Planta Inversión Cañería y Estaciones de Bombeo

22 Resultados Sx-Ew Costo Mínimo Promedio Pond. Máximo (cts/lb) (cts/lb) (cts/lb) Costo Desalinización Costo Impulsión Inversión Planta Inversión Cañería y Estaciones de Bombeo

23 Resultados Se desprende que para el período , los cash costs promedio para las concentradoras se incrementarían en torno a los 5.2 /lb, mientras que para las faenas Sx-Ew lo harían en alrededor de2.6 /lb. En términos generales no se altera de forma significativa la posición competitiva actual de Chile, pues del total de países productores se sigue ubicando entorno al segundo y tercer cuartil de costos.

24 Resultados Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil Producción Acumulada (MTM) C1 C1 Desalación

25 Resultados Cuando se incluyen los costos de capital asociados a la inversión de la planta desalinizadora, las estaciones de bombeo y la subestación eléctrica requerida para proveer la energía necesaria para impulsar el agua tratada a lafaenayelanálisissehaceaniveldecostosnetos C3 (que además incluyen los costos indirectos, los cargos por intereses y la depreciación). El incremento en la estructura de costos es de 20 /lb. app.

26 Resultados Una primera mirada a este resultado nos dice que dado el actual nivel de precios del cobre la industria local no debería tener mayores problemas en considerar la desalinización como una alternativa factible de suministro de agua. Sinembargoesteenfoquenosóloesparcialsino que además erróneo, pues el actual nivel de precios no deja de ser transitorio, de modo que lo relevante es la participación o peso que tiene este incremento sobre los costos.

27 Resultados En este caso, se observa que el impacto a nivel de C3 es del orden del 15%, lo que si es significativo. Con ello, nuestro país se ubicaría entre los 10 países con mayores costos de producción netos. Asimismo, la mayor dispersión en los costos se observa en la impulsión (cañería y estación de bombeo). En esta partida, el rango de variación va desde 3.8 /lb. a 85.6 /lb. para las concentradoras y entre 3.5 /lb. y /lb. para la producción Sx-Ew.

28 Resultados Lo anterior nos indica que hay varias faenas en que esta tecnología de suministro de agua resulta en un costo prohibitivo. De esta forma, las faenas que enfrentan la mayor vulnerabilidad y que eventualmente verían afectada su posición competitiva, serían Atacama Kozan, Ojos del Salado, Punta del Cobre, El Salvador, Andacollo, Franke, Ivan Zar, La Cascada, Mantos de la Luna, entre otras faenas.

29 Resultados Cuartil 1 Cuartil 2 Cuartil 3 Cuartil Producción Acumulada (MTM) C3 C3 Desalinización

30 ESTRUCTURA MOTIVACIÓN PREGUNTAS DE INTERÉS ECONÓMICO DATOS Y SUPUESTOS ANÁLISIS DE RESULTADOS CONCLUSIONES

31 Conclusiones La disponibilidad y gestión adecuada del agua es clave para el desarrollo de la minería en Chile. Ante un escenario de limitada disponibilidad de recurso hídrico, el desarrollar mecanismos que permitanaumentarlaofertadeaguacomoloesel uso de agua de mar, ya sea directo o desalinizada en los procesos productivos mineros, aparece como una atractiva alternativa de suministro

32 Conclusiones Enestetrabajoseconcluyequelaalternativade desalinizar agua de mar involucra un costo operacional del orden de los 5.2 /lb. para la producción de concentrados y de 2.6 /lb. para la producción de Sx-Ew. Mientras que en términos de costos netos (C3), este monto se eleva a cerca de 20 centavos de /lb., con una alta volatilidad de los costos, lo que eventualmente podría afectar la posición competitiva de la industria de cobre chilena.

33 Conclusiones Este es así porque parte de nuestra industria pasaría a ubicarse al cuarto cuartil, y dentro de los 10 países con más altos costos de la industria mundial de cobre. Asimismo, se observa que el mayor costo involucrado proviene del traslado del agua desalinizada a la faena, fundamentalmente por las elevadas inversiones que implica la construcción de las cañerías y las estaciones de bombeo, además de la energía necesaria para su impulsión.

34 Conclusiones Lo anterior se explica por las características de las costas chilenas: hay que impulsar el agua tratada a una gran altura en una corta distancia. Se sugiere explorar otras alternativas, como sería la transacción de derechos de agua (swaps), donde el rol de la política pública es clave, en el sentido de asegurar la disponibilidad de agua para la población. También se podrían cuantificar otras tecnologías sustitutas a la desalinización, como puede ser el trasvasije de cuencas.

35 SIN AGUA NO HAY MINERÍA: IMPACTO DE LA DESALINIZACIÓN EN LA POSICIÓN COMPETITIVA DE LA INDUSTRIA CHILENA DE COBRE Consultas: Fono: