DESARROLLO MINERO EN LA REGIÓN DE VALPARAISO

Transcripción

1 DESARROLLO MINERO EN LA REGIÓN DE VALPARAISO María Cristina Betancour Directora de Estudios, Cochilco Seminario Perspectivas de la Industria Minera en la Región de Valparaíso San Felipe, 20 de agosto de 2013

2 CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN 1. EVOLUCIÓN MERCADO MUNDIAL DE COBRE 2. IMPORTANCIA DE LA MINERÍA PARA CHILE 3. CATASTRO DE INVERSIONES MINERAS EN CHILE SITUACIÓN DE LA MINERÍA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO 2

3 EVOLUCIÓN MERCADO MUNDIAL DE COBRE 3

4 EVOLUCIÓN PRECIO REAL DEL COBRE (C/LB) Precio Real Prom. Real Prom. Real Prom. Real

5 CONSUMO MUNDIAL DE COBRE REFINADO PERIODO (MILLONES DE TM) Mundo Otros Europa EE.UU China Fuente: Wood Mackenzie 5

6 Participación en Demanda de Cobre China, Europa y EEUU (%) ,0 RESTO DEL MUNDO 29, ,1 EE.UU. 8,8 18, EUROPA 30,3 43,3 CHINA 10, Fuente: World Metals Statistics 6

7 ÍNDICE DE CONSUMO DE COBRE (BASE 2001= 100) China India CHINA 800 Japan S. Korea 700 Europa Brazil 600 EEUU Mundo INDIA WORLD Fuente: Wood Mackenzie. 7

8 PRINCIPALES USOS DEL COBRE A NIVEL MUNDIAL (CIFRAS EN %) ,1 10,6 9,7 10,3 9,9 9,7 10,0 10,2 10,1 10,5 10,2 9,8 11,8 11,3 10,6 11,1 11,1 11,4 32,6 34,8 37,8 36,8 37,5 38,2 Maquinaria Industrial y Equipamiento Productos de Consumo General Equipamiento de Transporte Electricidad y Productos Eléctricos 20 34,5 33,2 31,8 31,3 31,3 30,8 Construcción Fuente: Copper Survey 2013 GFMS 8

9 CONSUMO PER-CAPITA DE COBRE REFINADO PERIODO ; KG. DE COBRE / PERSONA Brasil China Unión Europea India Japón EEUU Fuente: En base a Información de Wood Mackenzie,Banco Mundial y FMI 9

10 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE MINA PERIODO (MILLONES DE TM) MUNDO OTROS CHILE Chile Perú China Congo EEUU Otros Mundo Fuente: Wood Mackenzie 10

11 PRODUCCIÓN CHILENA Y MUNDIAL COBRE MINA MILES TM/AÑO RESTO DEL MUNDO ,8 % % CHILE Fuente: WMS, Cochilco 11

12 PARTICIPACIÓN EN LAS RESERVAS MUNDIALES DE COBRE PRINCIPALES PRODUCTORES 4,3% Rusia 5,1% Estados Unidos 4,3% China 5,5% México 4,1% Indonesia 13% Perú 12,5% Australia 27,5% Chile 23,6% Otros países Fuente: USGS,

13 IMPORTANCIA DE LA MINERÍA PARA CHILE 13

14 PIB POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS CONSTANTES (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19,0 18,0 16,1 15,4 15,0 14,0 14,0 13,4 12,0 12, OTROS SER. FINANCIERO Y EMPRESARIALES CONSTRUCCIÓN MINERÍA SERV. PERSONALES COMERCIO INDUSTRIA MANUFACTURERA Fuente: Banco Central 14

15 PIB POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 2012 A PRECIOS CONSTANTES (%) MINERÍA 12% OTROS 31% INDUSTRIA MANUFACTURERA 10% CONSTRUCCIÓN 7% SERV. PERSONALES 10% COMERCIO 11% SER. FINANCIERO Y EMPRESARIALES 19% Fuente: Banco Central 15

16 PRODUCCIÓN CHILENA DE COBRE MINA MILLONES DE TMF /AÑO 6 5,4 5 4 Mineria Privada Codelco 3 2 1, Fuente: Cochilco 16

17 RELEVANCIA DE LA MINERÍA EN LOS INGRESOS FISCALES MILLONES US$; % US$ Millones % , Tributación Gran Minería Participación en los Ingresos Fiscales (%) , , Fuente: Cochilco 17

18 EVOLUCIÓN GASTO EN EXPLORACIÓN DE CHILE ,0 GASTO EN EXPLORACIÓN MINERA DE CHILE (US$ MILLONES) 6,5 6,2 6,0 PARTICIPACIÓN DE CHILE EN EL GASTO MUNDIAL EN EXPLORACIÓN (%) 6, ,0 800,0 5,5 5,0 4,9 5,1 4,8 5,0 600,0 4,5 4,0 4,3 4,0 4,1 400,0 3,5 3,0 3,0 3,3 2,9 3,2 200,0 2,5-2,0 Fuente: MEG 18

19 EVOLUCIÓN EMPLEO EN LA MINERÍA NÚMERO DE PERSONAS Fuente: Sernageomin 19

20 EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA MINERÍA SEGÚN SEXO Mujeres Varones Total Fuente: Sernageomin 20

21 CATASTRO DE INVERSIONES MINERAS EN CHILE

22 CARTERA DE PROYECTOS 2013 US$ mil millones Proyecto RT Fase II Codelco Chile Proyecto Ministro Hales Codelco Chile 22

23 Miles de Millones US$ EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS ,3 112, , ,7 43,

24 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE MINERAL Cobre BUS$ 86.8 Destino BUS$ (%) Minería del cobre Au y Ag BUS$ 21.8 Hierro y Min. Ind. BUS$ 4.0 Minería del oro y plata Minería del hierro y minerales industriales Inversión total en minería ,

25 ETAPAS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN Inversión realizada Decisión de Inversión Riesgo Perfil Prefactibilidad Factibilidad Ejecución Puesta en marcha Cartera de Proyectos 25

26 Mt Cu Fino CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN DE COBRE SEGÚN PRODUCTO FINAL 9,0 8,0 8,1 7,0 6,0 5,0 5,9 4,0 3,0 2,0 1,0 0, CU FINO EN CONCENTRADOS CU FINO EN CÁTODOS SX-EW 26

27 IMPACTO EN LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN LA MINERÍA CHILENA Mineral Unidad Al 2021 Máximo Cobre Mtpa 8,1 8,4 Oro Tpa 175,0 187,6 Plata Tpa Molibdeno Tpa Hierro Mtpa 20,0 22,0 27

28 Mt Cu Fino VARIACIÓN EN LA CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN DE COBRE / CARTERA 2013 vs ,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, OPERACIONES VIGENTES PROYECTOS CARTERA 2013 PROYECCIÓN CARTERA

29 SITUACIÓN DE LA MINERÍA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO 29

30 MAPA MINERO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO 30

31 PIB DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, PRECIOS CORRIENTES % 90% 5,7 6,4 6,5 6,1 11,3 12,2 12,9 12,4 Administración pública Servicios personales 80% 7,3 7,9 7,5 7,2 Propiedad de vivienda 70% 6,6 7,0 7,3 7,7 Servicios financieros y empresariales 60% 14,5 12,6 14,0 14,0 Transportes y comunicaciones Comercio, restaurantes y hoteles 50% 6,9 7,0 7,5 7,7 Construcción 40% 11,3 10,8 9,3 8,4 Electricidad, gas y agua Industria manufacturera 30% 16,2 15,8 16,1 15,8 Minería 20% Pesca 10% 0% 17,2 16,8 15,2 16,6 0,1 0,1 0,1 0, Agropecuario-silvícola Fuente: Banco Central 31

32 PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO EN LA PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL (%) 14,0 12,0 12,6 10,0 8,0 7,9 6,0 6,3 4,0 2,0 2,9 0, COBRE MOLIBDENO ORO PLATA 32

33 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE Y MOLIBDENO EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO / (TM) Cobre Molibdeno COBRE (TM de fino) MOLIBDENO (TM de fino)

34 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ORO Y PLATA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO / (KG) PRODUCCIÓN DE ORO PRODUCCIÓN DE PLATA

35 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA MINERÍA NO METALICA EN LA REGIÓN NDE VALPARAÍSO / (TM) CARBONATO DE CALCIO CUARZO FELDESPATO PIROFILITA

36 DISTRIBUCIÓN DE EMPLEO EN LA MINERÍA POR REGIÓN AÑO 2012 (%) Lib. Gral. B. Los Lagos, 0 O'higgins, 4% Metropolitana, 3% Valparaíso, 6% Tarapacá, 11% Coquimbo, 8% Atacama, 20% Antofagasta, 45% Fuente: Sernageomin 36

37 OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO (%) Silvoagropecuario 6% Pesca 1% Expl. minas y canteras 4% Otros 24% manufactureras 9% Electricidad, gas y agua 1% Administración pública 6% Construcción 9% Inmobiliarias, empresariale s y de alquiler 6% Intermediación financiera 2% Transporte 9% Comercio 19% Hoteles y restaurantes 4% Fuente: INE 37

38 LA INVERSIÓN MINERA EN CHILE Y LA REGIÓN DE VALPARAÍSO Arica y Parinacota ( 11,7%) (38,8%) (30,6%) (6,9 %) Valparaíso Metropolitana O Higgins ( 7,5%) ( 5,1%) MMUS$ 38 38

39 PROSPECTOS MINEROS EN DESARROLLO EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO Nombre del Prospecto Empresa País Mineral Estado de la exploración Principal Secundario Ubicación Pimentón Cerro Grande Mining Canadá Oro Cobre Avanzada Cordillera Tordillo Cerro Grande Mining Canadá Cobre Oro, Molibdeno, Zinc Seguimiento Cordillera La Fortuna Cornerstone Capital Canadá Cobre Plata Seguimiento Valle Central El Alto Cornerstone Capital Canadá Cobre Oro, Plata Seguimiento Valle Central Sonia-Puma Goldeye Explorations Canadá Oro Cobre, Plata Generativa Cordillera Vizcachitas Los Andes Copper Canadá Cobre Molibdeno Avanzada Cordillera Matsudo Nittetsu Mining Japón Cobre Molibdeno, Oro Generativa Cordillera 39

40 DESARROLLO MINERO EN LA REGIÓN DE VALPARAISO María Cristina Betancour Directora de Estudios, Cochilco Seminario Perspectivas de la Industria Minera en la Región de Valparaíso San Felipe, 20 de agosto de 2013