PRESENTACION DEL PRESIDENTE EJECUTIVO EN LA 5 a CUMBRE ANUAL DE INVERSIONISTAS. José Pablo Arellano M. 6 de Mayo de 2010

Transcripción

1 PRESENTACION DEL PRESIDENTE EJECUTIVO EN LA 5 a CUMBRE ANUAL DE INVERSIONISTAS José Pablo Arellano M. 6 de Mayo de 21

2 Resultados Recientes y Avances

3 Codelco: Resultados Cifras en moneda de cada año Miles de tmf Producción Total Costos y Gastos 2 c/lb Millones de US$, moneda de cada año Excedentes Tasa de Frecuencia Dotación Propia y de Terceros (Accidentes con Tiempo Perdido / Millón de HP trabajadas)

4 Inversiones: Millones de US$ * Nota: : Proyectos, Desarrollo de Mina yaportes a Sociedades, moneda de cada año. *: Proyección.

5 Codelco: Líder Mundial en Reservas de Cobre Estados Unidos México Canadá 6% 7% 1% Polonia Rusia 4% 5% Kazajstán 3% China 5% Indonesia 6% Perú Zambia 12% 3% CODELCO Australia 1% 4% 2% Otros Chile 13% Nota: Otros países: 13%. Fuente: U.S. Geological Survey, Enero 21.

6 Reservas de Cobre por Compañía Cobre Contenido en Reservas Probadas y Probables al 31 de Diciembre de 28* Mineral y Ley de Cobre Contenido Cobre Contenido en Reservas Ley de Cobre [%] 1,% BHP Billiton Cobre Contenido,8% Vale Xstrata Rio Tinto Codelco [Mill. Toneladas] Codelco 53 Southern Copper 51,6% Antofagasta PLC Anglo American FCX FCX 48 BHP Billiton 36,4% Rio Tinto 22 Southern Copper Anglo American 21,2% Vale 18 Xstrata 17 %,% Mineral [Mill. Toneladas] Antofagasta PLC 14 *: BHP Billiton, Reporte Anual, Junio 29. Fuente: Reportes anuales de compañías.

7 Proyectos de Corto Plazo y Estructurales PDA Fase I MMH Inv: MU$ 1.8 Inv.: MU$ 1.65 Nuevo Nivel Mina Prod: 7 ktf /año Prod: 17 ktf /año* Inv: MU$ Prod: 43 ktf /año 2 Trim 21 3 Trim Sulfuros RT Inv: MU$ 37 Prod: 16 ktf /año Pilar Norte Inv: MU$ 14 Prod: 6 ktf /año PDA Fase II Inv: MU$ 4.88 Prod: 39 ktf /año Chuqui Subterránea Inv: MU$ Prod: 34 ktf /año En construcción. En Estudio de Factibilidad. Nota: Actualizado a Abril de 21. *: Inversiones en preproducción.

8 Posición Relativa en Indicadores Financieros Claves 4, Veces Deuda / EBITDA 3, Rio Tinto 2, Anglo 1, Freeport CODELCO, BHP

9 Posición Relativa en Indicadores Financieros Claves 25 2 Veces EBITDA / Intereses Netos Rio Tinto 15 1 Anglo 5 BHP CODELCO Freeport

10 Clasificación de Riesgo en Moneda Extranjera STANDARD & POORS Codelco A- A- A A A A A BHP Billiton A- A A+ A+ A+ A+ A+ Phelps Dodge* BBB BBB- BBB- BB Freeport B- B BB- BB BBB- BBB- BBB- Rio Tinto AA- A+ A+ A+ BBB BBB+ BBB+ Anglo American A- A- A A- BBB BBB MOODY S Codelco Baa1 A2 A2 Aa3 Aa3 A1 A1 BHP Billiton A3 A2 A1 A1 A1 A1 Phelps Dodge* Baa3 Baa3 Baa2 Freeport B3 B1 Ba3 Ba1 Ba1 Ba1 Rio Tinto Aa3 Aa3 Aa3 Baa1 Baa1 Baa1 Anglo American A3 A3 A2 A3 Baa1 Baa1 *: Phelps Dodge fue adquirida por Freeport en Marzo de 27.

11 Minería, Cobre y Desarrollo del País: Una Oportunidad

12 Recuperación del Precio del Cobre 8 7 Stocks en Bolsas, miles de tmf Precio del Cobre c/lb Ene- 6 Abr- 6 Jul- 6 Sep- 6 Dic- 6 Stocks en Bolsas Mar- 7 Jun- 7 Sep- 7 Dic- 7 Mar- 8 Jun- 8 Sep- 8 Dic- 8 Mar- 9 Jun- 9 Sep- 9 Dic- 9 Mar- 1 6 Nota: Bolsas de Metales de Londres, COMEX y Shanghai. Cifras al 28 de Abril de 21.

13 PIB y Consumo de Cobre Per Capita * 25 Kg de Cobre / Persona Se espera que el PIB de China alcance los US$ 12. per Capita el año 215. PIB per Capita (PPP) EE.UU. Japón Corea del Sur Alemania Rusia China *: EE.UU.: Fuente: FMI y Codelco.

14 Crecimiento del PIB de Chile y Precio del Cobre * Crecimiento del PIB, % c/lb, 29 25% 4 23% 2% 18% Precio 35 15% 13% 3 1% 8% 5% 25 3% % 2-3% -5% -8% 15-1% -13% 1-15% -18% -2% 5-23% -25% Datos de PIB: , Banco Central

15 Participación de Chile en la Producción Mundial de Cobre Miles de tmf 6. Chile Otros Países 2.4 Chile Estados Unidos Perú China

16 Participación de la Minería en las Inversiones en Chile Cifras como Porcentaje de la Formación Bruta de Capital Fijo (No Residencial) 3% 25% 2% 15% 1% 5% % Codelco Total Inversión en Minería Nota: Moneda de cada año (US$). Codelco corresponde a Proyectos, Desarrollo de Mina y Aportes a Sociedades. Total de Inversión en Minería = Inversión Codelco más Inversión Extranjera Materializada en Minería DL 6. Fuente: Banco Central, Comité de Inversiones Extranjeras, Cochilco y Codelco.

17 Del Enclave al Cluster Minero Número de Empresas Mineras y Contratistas Contratistas Mandantes Fuente: Sernageomin.

18 Exportación de Servicios de Ingeniería Millones de US$, moneda de cada año * El 95% de las exportaciones van dirigidas al sector minería. *: 29, estimado. Fuente: AIC.

19 Exportaciones de Proveedores Mineros Millones de US$ FOB, moneda de cada año Exportaciones de Proveedores Mineros Chile Canadá EE.UU Exportaciones de Proveedores Mineros como Proporción de las Exportaciones de la Minería Metálica y No Metálica* (%) Chile,5,3,5 Canadá 6,6 5,6 5,1 EE.UU.** 19,9 22,7 25,5 *: No incluye minerales combustibles (petróleo, carbón y gas). **: Las cifras corresponden al valor de la producción de la minería metálica y no metálica. Fuente: Exportaciones y producción minera: Cochilco, NRCAN y USGS. Exportaciones de proveedores mineros: Servicio Nacional de Aduanas, Industry Canada ( y United States International Trade Commission.

20 La Gestión del Conocimiento y la Tecnología Son Cada Vez Más Relevantes Esfuerzo Físico Tecnología Conocimiento Ayer Hoy Mañana Debemos trabajar hoy, en los procesos del mañana, desarrollando las tecnologías y las personas que las aplicarán.

21 PRESENTACION DEL PRESIDENTE EJECUTIVO EN LA 5 a CUMBRE ANUAL DE INVERSIONISTAS José Pablo Arellano M. 6 de Mayo de 21