XVI Informe de Deuda Morosa Primer Trimestre 2017

Transcripción

1 Facultad de Economía y Negocios Ingeniería Comercial XVI Informe de Deuda Morosa Primer Trimestre 2017

2 Número Deudores Morosos 5,000,000 4,500, ,000,000 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 ene.-12 ene.-13 ene.-14 ene.-15 ene.-16 ene.-17 Número Morosos

3 Evolución Valor Mora Promedio Real ene.-14 ene.-15 ene.-16 ene % 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% Evolución Mora Real Variación % anual Mora Promedio Real= Mora Promedio / Valor UF 31 de Marzo de cada año

4 Participación del Número de Morosos ACTIVIDADES INMOBILIARIAS / EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 4% 4,6% CAJAS DE COMPENSACIÓN RETAIL 40% 30,9% BANCA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 7,7% 4% ENSEÑANZA 6,7% COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/ ENSERES DOMÉSTICOS

5 Participación por Monto Total de Mora ACTIVIDADES INMOBILIARIAS / EMPRESARIALES Y DE ALQUILER INTERMEDIACIÓN FINANCIERA RETAIL 12,9% 4,9% ENSEÑANZA 3,5% COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/ ENSERES DOMÉSTICOS 3% 1,9% 31,8% CAJAS DE COMPENSACIÓN 37,7% BANCA

6 Extranjeros

7 Concentración Número de Morosos Extranjeros

8 Personas Morosas EXTRANJEROS 2% CHILENOS 98%

9 Monto Morosidad EXTRANJEROS 3% CHILENOS 97%

10 Mora Promedio $ 2,500,000 $ 2,279,590 $ 2,000,000 $ 1,500,000 $ 1,450,348 $ 1,463,799 $ 1,000,000 $ 500,000 $ - CHILENO EXTRANJERO TOTAL

11 Participación por Monto Total de Mora INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 3.2% RETAIL 16,6% ACTIVIDADES INMOBILIARIAS / EMPRESARIALES Y DE ALQUILER 8,3% CAJAS DE COMPENSACIÓN 2.6% ENSEÑANZA 1.2% 65,8% COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/E NSERES DOMÉSTICOS 1.3% BANCA

12 Análisis Regional

13 Fuente: INE y USS Tasa de Morosidad Región mar-16 mar-17 De Arica y Parinacota 48% 54% De Tarapacá 32% 35% De Antofagasta 41% 46% De Atacama 50% 54% De Coquimbo 35% 39% De Valparaíso 37% 39% Metropolitana de Santiago 35% 38% Del Lib. Gral. B. O Higgins 33% 34% Del Maule 33% 36% Del Bío Bío 39% 41% De La Araucanía 32% 35% De Los Ríos 36% 36% De Los Lagos 35% 36% De Aysén del Gral. C. Ibáñez del Campo 26% 27% De Magallanes y Antártica Chilena 38% 40%

14 Región Metropolitana

15 Mora Promedio por Comunas

16 Mora Promedio Comuna Mora Promedio Morosos VITACURA $ 4,830, PROVIDENCIA $ 3,728, LAS CONDES $ 3,588, LO BARNECHEA $ 3,316, ÑUÑOA $ 2,694, SANTIAGO $ 2,497, LA REINA $ 2,399, SAN MIGUEL $ 2,186, INDEPENDENCIA $ 1,869, CALERA DE TANGO $ 1,789, LA CISTERNA $ 1,713, MACUL $ 1,707, HUECHURABA $ 1,707, RM $ 1,630,

17 Concentración Morosos por Comuna

18 Personas Morosas Comuna Personas PUENTE ALTO 7.1% MAIPÚ 7.0% SANTIAGO 6.6% LA FLORIDA 5.5% SAN BERNARDO 4.9% PEÑALOLÉN 3.3% PUDAHUEL 3.3% LA PINTANA 3.3% EL BOSQUE 3.1% LAS CONDES 3.0%

19 Participación Monto Nacional por Comunas

20 Monto Comuna Monto SANTIAGO 10.1% MAIPÚ 6.8% LAS CONDES 6.6% PUENTE ALTO 5.8% LA FLORIDA 5.5% SAN BERNARDO 3.7% PROVIDENCIA 3.7% ÑUÑOA 3.5% PEÑALOLÉN 2.9% PUDAHUEL 2.7%

21 Análisis Morosos por Género

22 Número de Personas Número de Personas según Género Mujeres Hombres 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 Morosos mar-13 mar-14 mar-15 mar-16 mar-17 Mujeres Variación % anual 34.1% 17.1% 11.6% 9.5% Hombres Variación % anual 32.2% 16.9% 8.8% 10.0%

23 Cifras Económicas por Género Morosos Ingreso Promedio 2015 Brecha Salarial Mora Promedio Mar-17 Tasa de Desocupación Ene-Mar 2017 Tasa Participación Laboral Ene-Mar 2017 Mujeres $ $ % Hombres $ $ NACIONAL Fuente: *Corresponde al ingreso autónomo del hogar corregido. CASEN 2015 Tasa de Desocupación y Participación Laboral. INE NOTA: Brecha salarial = (Ingreso promedio hombres/ Ingreso promedio Mujeres)-1*100 Tasa participación = personas ocupadas y desocupadas (fuerza de trabajo) / población en edad de trabajar.

24 Análisis Morosos por Tramo de Ingreso

25 Número de Morosos por Tramo de Ingreso Tramo de Ingreso Mora Promedio mar-16 mar-17 N Morosos % N Morosos % $ a $ $ $ % % 0 a $ $ $ % % $ a $ $ $ % %

26 Número de Morosos por Género según Tramo de Ingreso Tramo de Ingreso Género Marzo 2017 % 0 - $ Mujeres % Hombres % $ $ Mujeres % Hombres % $ $ Mujeres % Hombres % $ $ Mujeres % Hombres % $ $ Mujeres % Hombres % $ $ Mujeres % Hombres % Más de $ Mujeres % Hombres % Total

27 Análisis Morosos por Edad

28 Número de Morosos por Tramo de Edad TRAMO EDAD Marzo 2017 % % % % % % 70 y más % TOTAL %

29 Indicador Económico TRAMO EDAD Ingreso Promedio Hogar 2015* Mora Promedio Mar-17 Mora/Ingreso $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ y más $ $ FUENTE: *Corresponde al ingreso autónomo del hogar corregido. CASEN 2015.

30 Tercer Informe de Deuda Morosa en Empresas Análisis Global Empresas Número de Empresas Activas y Monto de Mora

31 Total de Empresas Morosas (Activas) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 dic.-15 mar.-16 jun.-16 sep.-16 dic.-16 mar.-17 Total Empresas 44,844 48,966 55,504 59,684 52,728 55,615 Morosos c/r Trimestre anterior Variación anual (mar-16/mar-17) (13.6%)

32 Monto S I. 9.8% Micro 11.3% Gran Empresa 18.3% Pequeña 33.6% Mediana 26.9% Micro Empresa. Rango : 0.01 a UF Anuales Pequeña Empresa. Rango: a UF Anuales Mediana Empresa. Rango: a UF Anuales Gran Empresa. Rango: a UF Anuales Sin Información. Son contribuyentes con información tributaria no detectada.

33 Mora Promedio $70,000,000 $60,000,000 $50,000,000 $40,000,000 $30,000,000 $20,000,000 $10,000,000 $- Micro Pequeña Mediana Gran Empresa S I Total Mora Promedio $6,195,318 $14,444,37 $52,582,43 $59,411,02 $58,395,02 $19,439,08 Micro Empresa. Rango : 0.01 a UF Anuales Pequeña Empresa. Rango: a UF Anuales Mediana Empresa. Rango: a UF Anuales Gran Empresa. Rango: a UF Anuales Sin Información. Son contribuyentes con información tributaria no detectada.

34 Total Empresas Marzo 2017 RUBRO Total Empresas Empresas Mora Participación ADM. PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA % EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS % INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS % INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS % PESCA % CONSTRUCCIÓN % TELECOMUNICACIONES. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO % COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS % HOTELES Y RESTAURANTES % ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES % ENSEÑANZA % AGRICULTURA. GANADERÍA. CAZA Y SILVICULTURA % CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS % ACTIVIDADES INMOBILIARIAS. EMPRESARIALES Y DE ALQUILER % SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD. GAS Y AGUA % OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS. SOCIALES Y PERSONALES % SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD % INTERMEDIACIÓN FINANCIERA % TOTAL %

35 Total Empresas con Mora* Rubro dic-16 % mar-17 % COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS % % ACTIVIDADES INMOBILIARIAS / EMPRESARIALES Y DE ALQUILER % % CONSTRUCCIÓN % % TELECOMUNICACIONES. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO % % INDUSTRIAS MANUFACTURERAS NO METÁLICAS % % INDUSTRIAS MANUFACTURERAS METÁLICAS % % AGRICULTURA / GANADERÍA / CAZA Y SILVICULTURA % % HOTELES Y RESTAURANTES % % SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD % % INTERMEDIACIÓN FINANCIERA % % OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIAS / SOCIALES Y PERSONALES % % ENSEÑANZA % % EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS % % PESCA % % SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD / GAS Y AGUA % % ADM. PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEG. SOCIAL AFILIACIÓN OBLIGATORIA % % CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS Y CONDOMINIOS % % ORGANIZACIONES Y ÓRGANOS EXTRATERRITORIALES 2 0.0% 2 0.0% Total general *Nota: Ordenado respecto a Marzo-2017.

36 Análisis Regional Número de Empresas Activas y Monto de Mora

37 Empresas Morosas por Región Posición Región dic-16 % mar-17 % Variación 1 METROPOLITANA DE SANTIAGO % % 1.8% 2 DE VALPARAÍSO % % 7.2% 3 DEL BÍO BÍO % % 10.0% 4 DE LOS LAGOS % % 7.0% 5 DEL MAULE % % 16.5% 6 DE ANTOFAGASTA % % 11.0% 7 DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS % % 14.4% 8 DE LA ARAUCANÍA % % 10.1% 9 DE COQUIMBO % % 13.2% 10 DE TARAPACÁ % % 9.4% 11 DE LOS RÍOS % % 6.8% 12 DE ATACAMA % % 11.6% 13 DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA % % 6.1% 14 DE ARICA y PARINACOTA % % 11.6% 15 AYSÉN DEL GENERAL CARLOS IBÁÑEZ DEL CAMPO % % 26.8% Nacional % % 5.5%

38 Rubros Representativos de Regiones con Mayor Número de Empresas Morosas (Marzo 2017) Rubro COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR; REP. VEH.AUTOMOTORES/ENSERES DOMÉSTICOS ACTIVIDADES INMOBILIARIAS / EMPRESARIALES Y DE ALQUILER CONSTRUCCIÓN TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO Y TELECOMUNICACIONES Metropolitana de Santiago De Valparaíso Del Bío Bío % 25.3% 25.3% % 13.1% 12.5% % 12.0% 15.5% % 13.5% 9.4%

39 Comercio al por Mayor y al por Menor

40 Actividades Inmobiliarias, Empresariales y de Alquiler

41 Construcción

42 Transporte, Almacenamiento y Telecomunicaciones

43 Facultad de Economía y Negocios Ingeniería Comercial XVI Informe de Deuda Morosa Primer Trimestre 2017