Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 to Trimestre 2016

Transcripción

1 Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 to Trimestre

2 4 to Trimestre 2016 El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 01 de Octubre 2016 y el 31 de Diciembre de En esta medición se visitaron un total de proyectos habitacionales de los cuales: Oferta Anterior Proyectos con oferta anterior al 4 to Trim Total = Oferta Nueva Nuevos proyectos incorporados durante el 4 to Trimestre Total = 45 Nota: Informe considera cifras de Buin / Paine. 2

3 Proyectos Iniciando Venta Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública (Marzo 2006 Diciembre 2016) Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre Promedio Cuartos Trimestre

4 Cantidad de Proyectos de Edificios Iniciando Ventas La Incorporación de Proyectos Iniciando Ventas en el 2016 es de: Durante el 2015 fueron 424 los proyectos que iniciaron ventas. 52% menor al

5 Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta (Marzo 2006 Diciembre 2016) Departamentos Casas Total

6 Incorporación Trimestral a la Oferta Proyectos por Comunas 4 to Trimestre 2016 Comuna Casa LA REINA 2 BUIN 1 LO BARNECHEA 1 COLINA 1 LA FLORIDA 1 Total 6 Comuna Departamento PROVIDENCIA 7 ÑUÑOA 5 VITACURA 4 SAN MIGUEL 4 SANTIAGO 3 INDEPENDENCIA 2 LA CISTERNA 2 LAS CONDES 2 LO BARNECHEA 2 ESTACION CENTRAL 2 LA REINA 1 HUECHURABA 1 PEÑALOLEN 1 PUDAHUEL 1 QUINTA NORMAL 1 MACUL 1 45 Nuevos Proyectos 4to Trimestre 2016 Total 39 6

7 Incorporación Trimestral a la Oferta Pública Comunas más Importante Marzo 2014 a Diciembre 2016 LAS CONDES SANTIAGO T 2014 ÑUÑOA PROVIDENCIA SAN MIGUEL T T T T T 2015 VITACURA ESTACION CENTRAL LO BARNECHEA T T T T T 2016 MACUL T 2016 LA FLORIDA Acumulado 2015 Acumulado

8 Resultados Cuarto Trimestre de 2016 Oferta Final Trimestre Al 31 de Diciembre 2016 la oferta (entrega inmediata + en verde + en blanco) es de unidades y 152,5 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior -4,2% -2,5% Respecto al mismo Trimestre ,6% 4,0% 8

9 Unidades Oferta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981 Diciembre 2016) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas Crisis Financiera Efecto IVA Crisis Asiática Crisis Económica 82 Crisis Mexico Terremoto 27F Oferta Disponible 4 to Trim

10 Meses Agotar Oferta Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 Diciembre 2016) Casas Departamentos Total Casas: 13,4 meses Departamentos: 15,7 meses Mercado Total: 15,3 meses 10

11 Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna 4 to Trimestre 2016 Departamentos Casas ESTACION CENTRAL ÑUÑOA SAN MIGUEL SANTIAGO LAS CONDES INDEPENDENCIA QUINTA NORMAL PROVIDENCIA LA FLORIDA MACUL LO BARNECHEA OTROS 17,6% 14,7% 13,9% 9,2% 6,7% 5,5% 4,8% 4,3% 3,1% 2,9% 2,8% 14,5% BUIN COLINA PUENTE ALTO LAMPA PADRE HURTADO SAN BERNARDO LO BARNECHEA MAIPU LA FLORIDA PUDAHUEL PEÑALOLEN OTROS 20,7% 19,3% 11,0% 8,2% 7,2% 6,2% 5,2% 4,9% 4,1% 3,0% 2,2% 8,0% Base : unidaes Base : unidaes 11

12 Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 4 to Trimestre 2016 CASAS Unidades Exentas IVA DEPARTAMENTOS INMEDIATA DE 1-3 DE DE 7-9 DE DE DE DE DE DE DE DE DE Más de 37 Base : unidaes Base : unidaes 12

13 Oferta de Viviendas Nuevas - Entrega Inmediata Unidades (1993 Diciembre 2016)

14 Resultados Cuarto Trimestre de 2016 Venta Trimestral Durante el cuarto trimestre del 2016 las ventas totales (entrega inmediata + en verde + en blanco) fueron de unidades y 34,8 MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior -3,0% -2,6% Respecto al mismo Trimestre ,8% -48,0% Acumulado Año 2016 / ,3% -33,3% 14

15 Unidades Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (1981 Diciembre 2016) Hitos históricos que han afectado la Venta de Viviendas Crisis Financiera Efecto IVA Crisis Asiática Terremoto 27F Crisis Económica 82 Crisis Mexico Venta Trimestral 4 to Trim

16 Factores que explican el momento actual de la venta: Desconfianza País Restricción de los créditos Inseguridad Laboral Sensación de Precios Altos Baja Percepción de la Economía 16

17 Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Unidades - (Período Marzo 2010 Diciembre 2016) Primer Segundo Tercero Cuarto 17

18 Unidades Ventas Acumuladas Anuales en el Gran Santiago Unidades - (Período ) -36,3%

19 Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Miles de UF - (Período Marzo 2010 Diciembre 2016) Primer Segundo Tercero Cuarto 19

20 Miles de UF Ventas Acumuladas Anuales en el Gran Santiago Miles de UF- (Período ) +33,3%

21 Unidades Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 Diciembre 2016) >

22 Fecha de Entrega de la Venta Trimestral de Viviendas 4 to Trimestre CASAS DEPARTAMENTOS INMEDIATA DE 1-3 DE 4-6 DE 7-9 DE DE DE DE DE DE DE DE DE Más de 37 Base : unidaes Base : unidaes 22

23 Venta Trimestral según Estado de Construcción 4 to Trimestre (Unidades) Estado de obra 1T T T T T T T T T T T T T T T T 2016 Venta en blanco Venta en verde Venta de entrega inmediata Departamentos: 796 Unidades en Blanco 23

24 Valor Promedio UF Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 Diciembre 2016) Valor Promedio de Venta: UF

25 Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas (1994 Diciembre 2016) Casas Departamentos Departamentos: ,8 UF/m Casas: 40 51,1UF/m

26 Resultados Cuarto Trimestre de 2016 Casas: Oferta, Venta Oferta Trimestral Al 31 de Diciembre 2016 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de unidades. Durante el cuarto trimestre del 2016 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron de unidades. Venta (u) Oferta (u) Respecto al Trimestre Anterior -13,6% -5,3% Respecto al mismo Trimestre ,4% -8,1% Acumualdo Año 2016 / ,9% 26

27 Unidades Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 Diciembre 2016) - CASAS Crisis Financiera Terremoto Efecto IVA Oferta 4to Trim Venta 4to Trim

28 Distribución Comunal de Ventas 4 to Trimestre Casas Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2 COLINA BUIN PUENTE ALTO LAMPA PADRE HURTADO LA FLORIDA SAN BERNARDO MAIPU QUILICURA PUDAHUEL HUECHURABA LO BARNECHEA PEÑALOLEN LA REINA PAINE MACUL ÑUÑOA LAS CONDES CERRILLOS EL BOSQUE SANTIAGO COLINA BUIN PUENTE ALTO LAMPA PADRE HURTADO LA FLORIDA SAN BERNARDO MAIPU QUILICURA PUDAHUEL HUECHURABA LO BARNECHEA PEÑALOLEN LA REINA PAINE MACUL ÑUÑOA LAS CONDES CERRILLOS EL BOSQUE SANTIAGO COLINA BUIN PUENTE ALTO LAMPA PADRE HURTADO LA FLORIDA SAN BERNARDO MAIPU QUILICURA PUDAHUEL HUECHURABA LO BARNECHEA PEÑALOLEN LA REINA PAINE MACUL ÑUÑOA LAS CONDES CERRILLOS EL BOSQUE SANTIAGO COLINA BUIN PUENTE ALTO LAMPA PADRE HURTADO LA FLORIDA SAN BERNARDO MAIPU QUILICURA PUDAHUEL HUECHURABA LO BARNECHEA PEÑALOLEN LA REINA PAINE MACUL ÑUÑOA LAS CONDES CERRILLOS EL BOSQUE SANTIAGO 56,9 39,3 40,6 37,0 40,5 49,4 39,7 41,3 39,0 43,5 48,6 84,5 64,3 89,8 44,9 57,0 72,3 90,0 41,9 37,7 46,0 Base : Unidades Base : Unidades Promedio : UF Promedio : 51,1 UF/m2 28

29 Ventas Año 2016 según Comunas - Casas Unidades) Buin (17%) San Bernardo (6%) Lampa (9%) Quilicura (5%) Padre Hurtado (6%) Puente Alto (15%) Colina (18%) Maipú (5%) La Florida (5%) 29

30 Resultados Cuarto Trimestre de 2016 Departamentos: Oferta, Venta Oferta Trimestral Al 31 de Diciembre 2016 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de unidades. Durante el cuarto trimestre del 2016 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en departamentos fueron de unidades.. Venta (u) Oferta (u) Respecto al Trimestre Anterior -0,4% -4,0% Respecto al mismo Trimestre ,7% -2,9% Acumualdo Año 2016 / ,5% 30

31 Unidades Venta Trimestral de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Unidades (2006 Diciembre 2016) - DEPARTAMENTOS Crisis Financiera Terremoto Efecto IVA Oferta 4to Trim Venta 4toTrim

32 Distribución Comunal de Ventas 4 to Trimestre Dptos Venta (Unid) Oferta (Unid) Valor UF Valor UF/m2 SANTIAGO ÑUÑOA SAN MIGUEL ESTACION CENTRAL LAS CONDES INDEPENDENCIA PROVIDENCIA LA FLORIDA QUINTA NORMAL MACUL MAIPU SAN JOAQUIN LO BARNECHEA LA CISTERNA VITACURA HUECHURABA SAN BERNARDO RECOLETA PUENTE ALTO LA REINA PEÑALOLEN PUDAHUEL CONCHALI CERRILLOS BUIN COLINA QUILICURA SANTIAGO ÑUÑOA SAN MIGUEL ESTACION CENTRAL LAS CONDES INDEPENDENCIA PROVIDENCIA LA FLORIDA QUINTA NORMAL MACUL MAIPU SAN JOAQUIN LO BARNECHEA LA CISTERNA VITACURA HUECHURABA SAN BERNARDO RECOLETA PUENTE ALTO LA REINA PEÑALOLEN PUDAHUEL CONCHALI CERRILLOS BUIN COLINA QUILICURA SANTIAGO ÑUÑOA SAN MIGUEL ESTACION CENTRAL LAS CONDES INDEPENDENCIA PROVIDENCIA LA FLORIDA QUINTA NORMAL MACUL MAIPU SAN JOAQUIN LO BARNECHEA LA CISTERNA VITACURA HUECHURABA SAN BERNARDO RECOLETA PUENTE ALTO LA REINA PEÑALOLEN PUDAHUEL CONCHALI CERRILLOS BUIN COLINA QUILICURA SANTIAGO ÑUÑOA SAN MIGUEL ESTACION CENTRAL LAS CONDES INDEPENDENCIA PROVIDENCIA LA FLORIDA QUINTA NORMAL MACUL MAIPU SAN JOAQUIN LO BARNECHEA LA CISTERNA VITACURA HUECHURABA SAN BERNARDO RECOLETA PUENTE ALTO LA REINA PEÑALOLEN PUDAHUEL CONCHALI CERRILLOS BUIN COLINA QUILICURA 55,6 69,3 49,8 47,6 86,9 48,5 85,0 46,5 43,4 50,3 42,5 48,0 83,6 42,5 90,7 46,9 31,1 49,9 34,6 71,6 58,1 38,4 34,2 33,2 35,6 65,9 17,5 Base : Unidades Base : Unidades Promedio : UF Promedio : 65,8 Uf/m2 32

33 Ventas Año 2016 según Comunas - Departamentos Unidades) Santiago (15%) Providencia (4%) Independencia (5%) Macul (6%) Las Condes (7%) San Miguel (11%) Ñuñoa (13%) Estación Central (15%) 33

34 Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 4 to Trimestre