Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1 Trimestre GfK Growth from Knowledge

Transcripción

1 Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1 Trimestre 2015 GfK Growth from Knowledge 1

2 1er Trimestre 2015 El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 02 de Enero 2015 y el 31 de Marzo de En esta medición se visitaron un total de proyectos habitacionales de los cuales: Oferta Anterior Proyectos con oferta anterior al primer Trimestre Total = Oferta Nueva Nuevos proyectos incorporados durante el 1er Trimestre Total = 71 2

3 Proyectos Iniciando Venta Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública (Marzo 2006 Marzo 2015) Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre Promedio desde el 1 Trimestre 2011 Promedio Imcorporación Año

4 Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública (Marzo 2006 Marzo 2015) Departamentos Casas Total Trimestres

5 Incorporación Trimestral a la Oferta Pública Proyectos por Comunas - 1er Trimestre 2015 Comuna Casa COLINA 3 LA REINA 3 PUENTE ALTO 2 LA FLORIDA 1 MACUL 1 MAIPU 1 QUILICURA 1 SANTIAGO 1 COLINA 3 LA REINA 3 Total 13 Comuna Departamento LAS CONDES 10 EST. CENTRAL 7 ÑUÑOA 7 SAN MIGUEL 7 PROVIDENCIA 5 LA CISTERNA 3 MACUL 3 VITACURA 3 LO BARNECHEA 2 PEÑALOLEN 2 HUECHURABA 1 INDEPENDENCIA 1 LA FLORIDA 1 LA REINA 1 PUDAHUEL 1 PUENTE ALTO 1 QUILICURA 1 Total 58 Comuna Total LAS CONDES 10 EST. CENTRAL 7 ÑUÑOA 7 SAN MIGUEL 7 PROVIDENCIA 5 LA REINA 4 MACUL 4 COLINA 3 LA CISTERNA 3 PUENTE ALTO 3 VITACURA 3 LA FLORIDA 2 LO BARNECHEA 2 PEÑALOLEN 2 QUILICURA 2 SANTIAGO 2 HUECHURABA 1 INDEPENDENCIA 1 MAIPU 1 PUDAHUEL 1 Total 71 5

6 Incorporación Trimestral Proyectos a la Oferta Pública 1er Trimestre 2015 Rango de Valores en UF <1000 0,26% ,56% 30,63% > ,32% 5,54% 4,17% 3,10% 2,73% 1,85% 1,70% 6,14% 6

7 Velocidad de Venta (%Ventas/Stock) Evolución de la velocidad de Venta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 Marzo 2015) Barometro Elección M. Bachellet Crisis financiera 2008 Terremoto 27F Elección S. Piñera Elección M. Bachellet 8,6% BOOM S / ACTIVO ACTIVO NORMAL LENTO DESACELERACIÓN 7

8 Meses Agotar Oferta Evolución Meses para Agotar Oferta de Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 Marzo 2015) Casas Departamentos Total Casas: 10,6 meses Departamentos: 11,9 meses Mercado Total: 11,7 meses 8

9 Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Unidades período Marzo 2006 Marzo 2015) Oferta Ventra Trim

10 RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Oferta Final Trimestral Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega inmediata + en verde) es de unidades y MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior 2,2% 3,2% Respecto al mismo Trimestre ,8% 30,0% 10

11 Concentración de la Oferta en Unidades por Comuna 1er Trimestre 2015 Departamentos Casas SANTIAGO 19,8% COLINA 23,0% ESTACION CENTRAL 15,6% PUENTE ALTO 14,3% SAN MIGUEL 10,6% PADRE HURTADO 11,5% ÑUÑOA 8,9% LAMPA 10,7% LAS CONDES 8,7% MAIPU 9,9% MACUL 7,0% SAN BERNARDO 8,4% LA FLORIDA 4,0% QUILICURA 5,6% VITACURA 3,9% LO BARNECHEA 3,7% PROVIDENCIA 3,1% PEÑALOLEN 3,4% LA CISTERNA 2,7% PUDAHUEL 2,3% INDEPENDENCIA 2,6% LA FLORIDA 2,0% OTROS 13,1% OTROS 5,3% Base : unidaes Base : unidaes 11

12 Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 1er Trimestre % 60% 50% 40% Casas Departamentos Total 64% 30% 20% 10% 0% 9% 5% 5% 2% 1% 3% 16% 6% 9% 4% 17% 9% 10% 11% INMEDIATA DE 1-3 MESES DE 4-6 MESES DE 7-9 MESES DE MESES DE MESES DE MESES DE 19 O MÁS MESES 3% 2% 3% 8% 5% 10% 11% 59% 28% 12

13 Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas 1er Trimestre CASAS DEPARTAMENTOS INMEDIATA DE 1-3 MESES DE 4-6 MESES DE 7-9 MESES DE MESES DE MESES 492 DE MESES DE MESES 279 DE MESES 1947 DE MESES DE MESES DE MESES 815 DE MESES 1652 Más de 37 Base : unidaes Base : unidaes 13

14 Oferta Disponible en Unidades para Entrega Inmediata (período Marzo 2009 Marzo 2015) Departamentos (463 unidades) Casas (430 unidades)

15 RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Ventas Trimestrales Durante el primer trimestre del 2015 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) fueron de unidades y MUF. Unidades Miles de UF Respecto al Trimestre Anterior 15,4% 17,4% Respecto al mismo Trimestre ,4% 11,0% 15

16 Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Unidades - (Período Marzo 2010 Marzo Primer Segundo Tercero Cuarto 16

17 Ventas Trimestrales en el Gran Santiago Miles de UF - (Período Marzo 2010 Marzo 2015) Primer Segundo Tercero Cuarto 17

18 Ventas Según Fecha de Entrega de los Proyectos Primer Trimestre % 40% Casas Departamentos Total 44% 30% 22% 20% 10% 7% 8% 4% 10% 7% 18% 11% 10% 6% 14% 11% 12% 4% 15% 0% INMEDIATA DE 1-3 MESES DE 4-6 MESES DE 7-9 MESES DE MESES DE MESES DE MESES A 19 O MAS MESES 9% 5% 7% 12% 7% 11% 10% 39% 18

19 Valor Promedio UF Valor Promedio de UF Venta en Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 Marzo 2015) UF

20 Valor Promedio UF/ m² Valor UF/m2 Promedio de Venta en Viviendas Nuevas (Período Marzo 2006 Marzo 2015) Casas Departamentos 59, ,

21 RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Casas: Oferta, Venta Oferta Trimestral Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega inmediata + en verde) de casas es de unidades. Durante el primer trimestre del 2015 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en casas fueron de unidades. Venta Unidades Oferta Unidades Respecto al Trimestre Anterior 0,8% 9,1% Respecto al mismo Trimestre ,8% -4,4% 21

22 Unidades Oferta y Venta de Casas Nuevas en el Gran Santiago (Marzo 2006 Marzo 2015) Oferta Venta Trim

23 Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre Casas Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por Comuna COLINA 315 COLINA PUENTE ALTO 257 LO BARNECHEA MAIPU 245 PUENTE ALTO 855 LAMPA 181 MAIPU 807 PADRE HURTADO 173 HUECHURABA 516 QUILICURA 136 LAMPA 470 SAN BERNARDO 125 PADRE HURTADO 448 HUECHURABA 95 PEÑALOLEN 432 LO BARNECHEA 85 QUILICURA 412 PUDAHUEL 83 PUDAHUEL 372 PEÑALOLEN 45 LA REINA 328 OTRAS 105 OTRAS 944 Base: Unidades / Venta Base: MUF / Venta 23

24 RESULTADOS PRIMER TRIMESTRE DE 2015 Departamentos: Oferta, Venta Oferta Trimestral Al 31 de Marzo 2015 la oferta (entrega inmediata + en verde) de departamentos es de unidades. Durante el primer trimestre del 2015 las ventas totales (entrega inmediata + en verde) en departamentos fueron de unidades.. Venta Unidades Oferta Unidades Respecto al Trimestre Anterior 19,4% 1,0% Respecto al mismo Trimestre ,3% 24,5% 24

25 Unidades Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en el Gran Santiago (Marzo 2006 Marzo 2015) Oferta Venta Trim

26 Distribución Comunal de Ventas 1er Trimestre 2015 Departamentos Unidades Vendidas por Comuna Miles de UF Vendidas por Comuna SANTIAGO ESTACION CENTRAL ÑUÑOA SAN MIGUEL LAS CONDES INDEPENDENCIA MACUL LA FLORIDA PROVIDENCIA QUINTA NORMAL VITACURA LA CISTERNA SAN JOAQUIN RECOLETA LO BARNECHEA OTRAS LAS CONDES SANTIAGO ÑUÑOA VITACURA PROVIDENCIA ESTACION CENTRAL SAN MIGUEL LO BARNECHEA MACUL LA FLORIDA INDEPENDENCIA QUINTA NORMAL RECOLETA PEÑALOLEN SAN JOAQUIN OTRAS Base: Unidades / Venta Base: MUF / Venta 26

27 CONCLUSIONES Y COMENTARIOS 27

28 Conclusiones y Comentarios del 1er Trimestre 2015 Nuevamente se observa un aumento de la incorporación de nuevos proyectos. Producto de este ingreso, aumenta en un 2,2% la oferta al final del trimestre. En el primer trimestre 2015 se registró un aumento en la venta de viviendas, debido a mayor demanda por efecto de la reforma tributaria (adelantamiento decisión de venta). Este trimestre se produce un record en las venta en UF, llegando a 40 millones de uf. Los meses para agotar la oferta alcanzó a 11,7 meses. Los valores UF promedios aumentaron este trimestre, llegando a 46,4 en casas y 59,2 en departamentos. Destaca el aumento de la venta de la comuna de Estación Central, llegando a unidades e incorporando 7 nuevos proyectos a la oferta. 28

29 Informe Trimestral MERCADO INMOBILIARIO Gran Santiago 1 Trimestre 2015 GRACIAS. Javier Varleta javier.varleta@gfl.com GfK Adimark Gerente Estudios Territoriales 29