Minería en Cifras. Fecha. 1. Mercado mundial de minerales y participación de Chile. 2. Empresas socias del Consejo Minero

Transcripción

1 Minería en Cifras 1. Mercado mundial de minerales y participación de Chile 2. Empresas socias del Consejo Minero 3. Importancia de la minería en el país 4. Indicadores de competitividad 5. Insumos estratégicos Diciembre 2015 Fecha

2 2 1. Mercado mundial de minerales y participación de Chile

3 Producción y reservas en Chile 2014 Producción en Chile Participación en la producción mundial Ranking en la producción mundial Participación en reservas mundiales Cobre 5,74 millones de TM 31% 1 30% Oro 44,16 TM 2% 14 7% Plata TM 6% 7 15% Molibdeno 48,77 mil TM 21% 3 16% TM: Toneladas métricas. 3 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

4 Producción y precio del cobre KTMF cus$/libra * ** 0 Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del Cobre 4 Nota: corresponde a producción de cobre de mina. * Promedio anual período ** Acumulado a Octubre para producción Chile, a Septiembre para producción mundial y promedio del precio del cobre a Noviembre. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

5 Producción de cobre en Chile por tipo de empresa KTMF % % 69% 72% 72% 68% 69% 67% 70% 72% 68% 67% 70% % % % * ** 50% Codelco Minería privada Participación minería privada 5 Nota: corresponde a producción de cobre de mina. * Promedio anual período ** Acumulado a Octubre. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

6 Producción de cobre en Chile por tipo de yacimiento KTMF ,0% ,0% 89,3% 89,2% 89,6% 90,3% 90,1% 90,0% 90,9% 90,0% 90,0% 91,0% 90,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total 6 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

7 Producción y precio del molibdeno KTMF US$/libra , ,2 28,7 30,0 25, , ,8 118,2 142,7 169,1 189,3 189,1 11,1 208,6 226,6 15,8 15,4 230,7 228,8 12,7 10,3 229,4 11,3 172,1 20,0 15,0 10, ,1 43,3 44,9 33,7 34,9 37,2 40,9 35,1 38,7 48,77 6,7 42,2 5, * ** 0,0 Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio molibdeno 7 * Promedio anual período ** Acumulado a Octubre para producción Chile, a Septiembre para producción mundial y promedio del precio del molibdeno a Noviembre. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

8 Producción y precio del oro TM US$/onza , , , , , ,0 600, ,0 200,0 0 39,8 42,1 41,5 39,2 40,8 38,4 43,9 48,6 48,6 44,16 33, * ** 0,0 Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro 8 * Promedio anual período ** Acumulado a Octubre para producción Chile, a Septiembre para producción mundial y promedio del precio del oro a Noviembre. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

9 Producción y precio de la plata TM US$/onza ,0 35, ,0 31,2 30, ,8 25, , , ,1 16,0 20,0 15, ,6 13,4 15,1 14, , ,3 5, , , * ** 0,0 Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata 9 * Promedio anual período ** Acumulado a Octubre para producción Chile, a Agosto para producción mundial y promedio del precio de la plata a Noviembre. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

10 Consumo mundial de cobre y oro por país 2014 Cobre KTMF Oro TM Corea del Sur 3% Federación Rusa 3% Otros 17% Otros 33% China 27% Japón 5% Estados Unidos 8% Unión Europea 14% China 50% Suiza 1% India 26% Turquia 4% Estados Unidos 6% Alemania 3% 10 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y World Gold Council.

11 Usos del cobre a nivel global 2014 Infraestructura 15% Equipos electrónicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos Transporte 13% Construcción 30% Usos industriales Transporte Motores, aleaciones, usos químicos, monedas Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos Usos industriales 12% Infraestructura Transmisión de electricidad y telecomunicaciones Equipos electrónicos 30% Construcción Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua 11 Fuente: Consejo Minero a partir de información de GIEC.

12 Producción y reservas mundiales de cobre por país 2014 Producción KTMF Reservas KTMF Otros 40% Chile 31% Otros 33% Chile 30% Australia 5% Estados Unidos 7% Perú 8% China 9% México 5% Rusia 4% Estados Unidos 5% Australia 13% Perú 10% 12 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

13 Producción y reservas mundiales de oro por país 2014 Producción TM Chile 2% Reservas TM China 16% Chile 7% Australia 18% Otros países 52% Australia 9% Estados Unidos 7% Otros países 44% Sudáfrica 11% Rusia 9% Rusia 9% Sudáfrica 5% Indonesia 5% Estados Unidos 6% 13 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

14 Producción y reservas mundiales de plata por país 2014 Producción TM Reservas TM Otros países 33% Chile 5% México 18% México 7% Otros países 20% Chile 14% Polonia 16% China 16% China 8% Rusia 7% Australia 7% Perú 14% Australia 16% Perú 19% 14 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

15 Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2014 Producción 266 KTM Reservas KTM México 4% Canadá 3% Otros países 9% Chile 15% Canadá 3% Rusia 2% Otros países 11% Chile 16% Perú 7% Perú 4% Estados Unidos 24% Estados Unidos 25% China 38% China 39% 15 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

16 16 2. Empresas socias del Consejo Minero

17 Operación de las empresas socias del Consejo Minero Regiones de Tarapacá y Antofagasta Región de Tarapacá Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2014 Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 80 KTMF Cu Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%) 470 KTMF Cu Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y Enami (10%) 48 KTMF Cu Región de Antofagasta Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2014 El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 166 KTMF Cu Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 327 KTMF Cu Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 340 KTMF Cu Michilla Cu Minera Michilla Antofagasta plc (74,2%), Inversiones Costa Verde (15,3%) y otros inversionistas. 47 KTMF Cu Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 176 KTMF Cu El Tesoro Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 94 KTMF Cu Esperanza Cu Au Minera Esperanza Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%) Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. 181 KTMF Cu Gaby Cu Codelco Estado de Chile 121 KTMF Cu Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 66 KTMF Cu Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 101 KTMF Cu Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros KTMF Cu inversionistas (12,5%) Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a. Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 141 KTMF Cu Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Metal Corporation (45%) 13 KTMF Cu 17 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.

18 Operación de las empresas socias del Consejo Minero Regiones de Atacama y Coquimbo Región de Atacama Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2014 Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 54 KTMF Cu La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross - oz Au Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross oz Au Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Freeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp. 135 KTMF Cu Contractual Minera Ojos del Salado (20%) Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper 45 Región de Coquimbo Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2014 Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 71,8 KTMF Cu Altos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 11,4 KTMF Cu Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV (25%) y MM LP Holding (15%) 405 KTMF Cu Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. 18 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.

19 Operación de las empresas socias del Consejo Minero Regiones Metropolitana, Valparaíso y O Higgins Región de Valparaíso Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2014 Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a. El Soldado Cu Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui 32 KTMF Cu (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%). Chagres F Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui n.a. (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%). Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 232 KTMF Cu Región Metropolitana Operación Productos Compañía Propiedad Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%). Producción KTMF Cu Región de O'Higgins Producción Operación Productos Compañía Propiedad 2014 El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 456 KTMF Cu Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. 19 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.

20 Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la producción nacional de minerales Cobre Resto 4% Molibdeno Resto 1% Consejo Minero 96% Consejo Minero 99% Oro Plata Resto 50% Consejo Minero 50% Resto 40% Consejo Minero 60% 20 Nota: las participaciones de cobre y molibdeno corresponden a información de 2014 y las de oro y plata corresponden a estimaciones obtenidas con información de Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomín.

21 Puesta en marcha Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de ejecución (1), a Diciembre 2015 Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Otros proyectos de desarrollo mina 2016 Encuentro Óxidos Minera Centinela Codelco Chile 100% Estatal Cobre Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%) Cobre 2016 Candelaria 2030 CC Minera Candelaria Lundin 80%, Sumitomo 20% Cobre Reemplazo de mineral provisto por sectores en agotamiento Inversión estimada (MMUS$) (2) O'Higgins Ejecución 463 Proyecto otorga continuidad operacional a los Oxidos de Minera Centinela. Incluye planta de chancado, sistema de apilamiento y pila de lixiviación. Antofagasta Ejecución 636 Extensión de la vida útil de la operación actual de CC Minera Candelaria, a lo menos hasta el año 2030, mediante la explotación de aproximadamente 200 Atacama Ejecución 400 millones de toneladas adicionales de mineral 2017 Planta de Molibdeno Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%) Cobre Construcción de planta de Molibdeno en Minera Centinela Antofagasta Ejecución Planta de desalinización de Minera Escondida Ltda. agua de mar Traspaso minaplanta Chuquicamata subterránea BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%), JECO Corporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%). Codelco Div. Andina 100% Estatal Cobre Codelco Div. Chiquicamata 100% Estatal Planta desaladora Antofagasta Ejecución 3430 Valparaíso Ejecución 1323 (1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. Fuente: Consejo Minero Cobre 2020 Nuevo nivel mina Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre Construcción de una nueva planta de desalinización de agua de mar, destinada a asegurar el suministro de agua para Escondida El proyecto permite mantener en el largo plazo una capacidad promedio de tratamiento de 94,5 ktpd de la planta concentradora Proyecto de transformación de rajo abierto a explotación subterránea, a un nivel de producción de Tonelada de mineral por día, con una vida útil aproximada de 45 años. El proyecto mantiene la continuidad operacional de la División El Teniente a un Antofagasta Ejecución 3816 nivel de producción de Toneladas O'Higgins de mineral por día, mediante la Ejecución 4929 explotación de un nuevo nivel en la cota msnm. Total Ejecución

22 Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación, a Diciembre 2015 Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto 2017 Los Bronces Fase 7 Anglo American nd nd nd Optimización Proyecto Sierra Gorda Área KGHM Mina Planta Proyecto Optimización Minera Los MLP Pelambres Desarrollo Distrito Centinela (DMC) Radomiro Tomic fase II Quebrada Blanca Fase 2 Corredor (nombre provisorio) Minera Centinela Codelco Div. 100% Estatal Radomiro Tomic Cobre Teck Resources Chile Anglo American 50.1%; Accrux (Codelco/Mitsui) 29.5%; Mitsubishi 20.4% KGHM (55%); Sumitomo Metal and Mining (31,5%); Sumitomo Corporation (13,5 %) Antofagasta Minerals S.A. (60%) Nippon LP investment (25%) MM LP holding BV (15%) Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%) Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. (13.5%) y Empresa Nacional de Minería (10%). Cobre, Teck Resources Teck (50%) Goldcorp (50%) Chile y Goldcorp Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre y molibdeno molibdeno y oro Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) El proyecto considera priorizar la extracción de mineral en aquellos sectores con mayor ley de cobre que están dentro del área de explotación. Metropolitana Evaluación 120 El proyecto considera modificar su Fase II aprobada para producir 220 mil ton de Evaluación concentrado de cobre, 25 millones de libras de Antofagasta (3) molibdeno y 64 mil onzas de oro, durante 20 años 1500 de vida útil. Proyecto para mitigar dureza del mineral y respaldo de suministro hidrico para procesos, Evaluación manteniendo producción. Proyecto solicitará Coquimbo (3) permisos ambientales dentro de los próximos 1100 meses. Proyecto incrementa la produccion de Centinela con la instalación de una nueva planta Antofagasta Evaluación 2700 concentradora e infraestructura asociadas. Este proyecto apunta a una producción de toneladas de mineral día, agregando nuevas fases de extracción mina. Considera la construcción de una nueva Concentradora e Antofagasta Evaluación 5459 infraestructura de tratamiento e impulsión de agua de mar desalada. De acuerdo con estudios preliminares, el proyecto permitiría alcanzar una capacidad de producción de aproximadamente 200 mil toneladas al año de Tarapacá cobre fino contenido en concentrado y toneladas de molibdeno, y extender su vida productiva en más de 25 años. Considera la producción de concentrados de cobre y molibdeno, y extracción de oro, mediante Atacama el método de rajo abierto, y por procesos de chancado, molienda y flotación. Evaluación Evaluación (3) Inversión preliminar del orden de (1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. (3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental. Fuente: Consejo Minero

23 Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación, a Diciembre 2015 (continuación) Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) nd La Coipa Fase 7 SCM Mantos de Oro Kinross Gold Corporation Oro y Plata El proyecto mantiene la continuidad operacional de la faena La Coipa, mediante la explotación de un nuevo Atacama Evaluación 200 depósito ubicado en el distrito. nd Lobo Marte Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation Oro Explotación y tratamiento de minerales de yacimientos Marte y Lobo para producción de metal dore a partir de lixiviación en pilas, con precipitado de Atacama Evaluación 800 cobre como subproducto; nivel de producción en revisión. Fue retirado del SEIA. nd Cerro Casale Compañía Minera Casale Barrick (75%) y Kinross (25%) Oro Mina a rajo abierto para producir y comercializar concentrado de cobre y metal doré (oro y plata). Atacama Evaluación 6000 nd Pascua Cía. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro Pascua Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en desarrollar una mina que comparten Chile y Argentina. Se trata de una mina de Atacama oro a rajo abierto, ubicada a más de metros de Evaluación (4) 8500 (5) altura en la frontera de Chile con Argentina (entre los y los metros). 23 Total Evaluación (1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. (4) Suspendido temporalmente. (5) Inversión total estimada, que incluye Chile y Argentina. Fuente: Consejo Minero

24 24 4. Importancia de la minería en el país

25 PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional Millones de US$ corrientes % ,7% ,5% % % ,0% ,1% ,0% ,9% ,8% ,3% 11,2% ,0% 15% 10% % * ** Otras actividades mineras Minería del Cobre Participación PIB Minero 0% 25 * Promedio anual período ** Al tercer trimestre del año. Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

26 Crecimiento anual del PIB minería y PIB país Variación anual del PIB real 8,0% 7,0% 6,0% 6,2% 5,7% 5,2% 5,8% 5,8% 5,4% 5,9% 4,0% 3,8% 3,3% 3,8% 4,3% 2,0% 2,4% 2,8% 1,5% 1,9% 2,2% 1,4% 1,3% 1,3% 0,3% 0,0% -1,0% -2,0% -1,0% -4,0% -3,7% -6,0% -5,4% -5,2% PIB Minería PIB Total -8,0% * 26 * Al tercer trimestre del año. Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

27 Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte % 60% 57% 50% 42% 43% 40% 36% 30% 24% 20% 14% 10% 8% 0% Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana 0,6% 27 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

28 Exportaciones mineras y participación en el total Millones de USD FOB ,0% ,1% 61,4% 61,9% ,2% 57,5% 62,7% ,3% ,4% ,3% ,7% ,2% 60,0% 50,0% ,0% 30,0% ,0% ,0% * ** 0,0% Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras / exportaciones totales * Promedio anual período ** Acumulado a Noviembre. 28 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

29 Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2014 Total: MMUS$ Hierro 3% Oro 2% Plata 1% Molibdeno 1% Otros 1% Cobre 92% 29 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

30 Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto Millones de USD FOB ,0% ,0% 66,8% 66,7% 67,5% 70,0% ,9% 63,3% 62,5% ,0% ,0% ,6% ,4% ,0% 50,0% 40,0% ,0% ,0% 10,0% * ** 0,0% Refinados y blíster Concentrado Participación refinados y blíster * Promedio anual período ** Acumulado a Septiembre. 30 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

31 Aporte de la minería y participación en los ingresos fiscales Millones de US$ % % % % 30% % % % 21% 19% % % ,1% % % 10% % 5% * % Ingresos provenientes de la minería Participación minería en total ingresos fiscales 31 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

32 Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) Millones de USD El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del período * * A Octubre 32 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.

33 Inversión de la Gran Minería Millones de US$ Minería privada cobre Codelco Minería privada oro 33 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

34 Inversión de la minería y participación en el total país Millones de US$ 40% % 35% % % 24% 26% 25% % 18% 20% % % % % Inversión en Minería Participación Minería / Inversión Total 34 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

35 Inversión extranjera directa materializada en minería y participación en total país Millones de US$ 70% % % 60% % % % 35% % % 40% 30% % 19% % 20% 500 7% % % Minería Participación Inversión extranjera en minería / Total 35 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Comité de Inversiones Extranjeras y Cochilco.

36 Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo del país Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo 12,0% ,6% ,4% 11,5% ,0% ,5% ,7% 10,5% ,1% ,9% ,0% 200 9,5% A Octubre * Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país 9,0% 36 Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.

37 Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería 2014 (Millones de US$) Dividendos minería privada US$ % Inversiones US$ % Aporte al fisco US$ % Costo de ventas US$ % Costos de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias. Inversiones: incorporación de activos fijos según el estado de flujo de efectivo compilado. Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, según reporta Cochilco. Dividendos minería privada: dividendos y retiros según el estado de flujo de efectivo compilado, excluido Codelco. 37 Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco

38 38 5. Indicadores de competitividad

39 Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos Chile Resto del mundo 39 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

40 Costos unitarios de explotación de la minería del cobre cus$/lb * * * 2014 Otros servicios y gastos Materiales Flete concentrados Remuneraciones contratistas Remuneraciones propios Combustibles Energía eléctrica Ácido sulfúrico Depreciación 40 * Promedio período. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

41 Costo de inversión por unidad de producción de cobre US$/TMF Costo de la inversión = Capex de la cartera de proyectos vigente cada año Capacidad de producción anual de dicha cartera Fuente: Consejo Minero a partir de información de signumbox Inteligencia de Mercados.

42 Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de productividad definido como cobre fino producido / dotación minería del cobre 42 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, Sernageomin, INE.

43 Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile ,20 1,00 1,00 0,93 0,94 0,87 0,80 0,74 0,76 0,75 0,69 0,73 0,72 0,71 0,60 0,40 0,20 0, Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

44 Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial Millones de US$ ,0% ,1 6,6% 6,9% 7,0% 800 4,9% 5,1% 5,1% 830,8 5,3% 908,9 6,0% 5,0% 4,1% 707, ,4% 3,0% 3,6% 520,6 544,8 4,0% 3,0% 358,2 357,9 2,0% ,7 212,7 1,0% ,0% Inversión en exploración Participación en exploración mundial 44 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

45 45 6. Insumos estratégicos

46 Componentes del gasto operacional de la minería del cobre 2014 Ácido sulfúrico 2% Otros servicios y gastos 19% Energía eléctrica 10% Combustibles 5% Materiales 27% Remuneraciones propios 16% Remuneraciones contratistas 19% Flete concentrados 2% 46 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

47 Exportaciones y número de empresas proveedoras de la minería US$ MM FOB Número de empresas Exportaciones Número de empresas 47 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley

48 Composición del empleo directo de la minería por tipo de empresa Miles de trabajadores % 45% % 43 36% 35% % 36% % % 31% % % % 35% 30% 25% 20% 15% % 5% Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mandantes Participación trabajadores empresas mandantes 0% 48 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

49 Participación de la mujer en minería Nùmero de trabajadoras ,3% 7,4% 7,5% 8,0% ,7% 6,0% 6,2% 6,4% ,0% 6,0% ,2% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% Número de trabajadoras Participación en el total 49 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

50 Ingreso imponible mensual por actividad económica 2015 Miles de pesos Promedio país $ * A Septiembre. Fuente: Consejo Minero a partir de información de SAFP.

51 Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2014 Nº de accidentes por cada 100 trabajadores 8,0 7,0 6,8 6,7 6,0 5,0 5,6 5,6 5,5 Promedio país 5,0 4,2 4,0 3,6 3,0 2,3 2,0 1,7 1,0 - Industria Manufacturera Transportes y Comunicaciones Comercio Construcción Agricultura y Pesca Servicios Financieros Servicios Comunales y Personales Electricidad, Gas y Agua Minería 51 Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

52 Tasa de mortalidad por actividad económica 2014 N de muertes por cada trabajadores 25,00 20,00 20,1 18,2 15,00 10,00 8,8 8,0 5,00 6,1 Promedio país 4,54 3,7 2,7 0,8 0,00 Transportes y Comunicaciones Minería Agricultura y Pesca Construcción Electricidad, Gas y Agua Industria Manufacturera Comercio Servicios 52 Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

53 Tasa de fatalidad en minería Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,04 0,03 0,02 0, * * A Julio. 53 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

54 Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país GWh % 90% % % % 50% % 32% 33% 32% 32% 30% 31% 40% 30% % 10% * 0% Consumo de la minería Participación en el consumo del país * La participación en el consumo país se estimó a partir de información de generación eléctrica. 54 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.

55 Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país GWh % % 80% 70% 60% 50% % 33% 33% 31% 32% 32% 34% 34% 33% 33% 33% 33% 40% 30% % 10% * 0% Consumo de la minería Participación en el consumo del país * La participación en el consumo país se estimó a partir de información de generación eléctrica. 55 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.

56 Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres US$/MWh ,0 88, * SIC SING 56 * A Septiembre. Fuente: Consejo Minero a partir de información de CNE.

57 Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación en el consumo de combustibles del país Teracalorías 6,0% ,2% 4,7% 4,7% 5,0% ,4% ,8% 3,6% 3,5% 3,6% 4,0% 4,0% 4,1% 4,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% Consumo de la minería Participación en el consumo del país 57 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.

58 Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del cobre m3/seg 14,0 12,4 12,5 12,7 12,0 10,0 8,0 6,0 5,2 5,0 5,3 4,0 2,0 1,3 1,3 1,3 1,6 1,4 1,4 0,9 1,1 1,0 1,0 1,3 1,4 1,7 1,6 1,6 0,6 0,8 0,7 0,0 Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL Promedio Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

59 Extracciones de agua en regiones de Tarapacá a O Higgins 2014 (En m3/seg y porcentaje sobre el total respectivo) Extracciones por sector económico Gran minería* 12,3 (5%) Extracciones de la gran minería por fuente de suministro Agua Mina 1,2 (9%) Sector agrícola 184,4 (72%) Sector sanitario* 58,6 (23%) Agua de terceros 0,8 (6%) Agua de mar 1,6 (11%) Agua superficial 4,3 (31%) Agua subterránea 5,9 (43%) * No incluye agua de mar. 59 Fuente: Elaborado por Consejo Minero. Más detalles en

60 Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado ,80 m3/ton 0,70 0,67 0,69 0,65 0,60 0,61 0,57 0,53 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,12 0,12 0,12 0,10 0,09 0,08 0, Concentración Hidrometalurgia 60 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

61 Recirculación de agua en la minería del cobre % 80% 70% 73% 77% 72% 74% 74% 75% 70% 67% 82% 81% 79% 75% 68% 79% 78% 83% 74% 73% 74% 60% 63% 56% 60% 62% 50% 51% 40% 30% 20% 10% 0% Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

62 Fecha