TLC COLOMBIA EE.UU. OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA ORINOQUIA

Transcripción

1 TLC COLOMBIA EE.UU. OPORTUNIDADES Y RETOS PARA LA ORINOQUIA

2 TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES Martín Gustavo Ibarra Pardo

3 REGION ORINOQUIA Villavicencio Yopal Arauca Puerto Carreño

4 COSTOS Y DISTANCIAS A PUERTOS Y FRONTERAS Villavicencio se encuentra entre 800 y 1300 km de distancia del Caribe colombiano y a 632 kms a Buenaventura

5 TREN DE LA ORINOQUIA BUENAVENTURA El tren para la Orinoquía es una realidad RUTA 1: Puerto Cabello - Buenaventura Pto Carreño RUTA 2: Puerto Carreño Buenaventura Fuente: LLANO 7 DIAS Se firmó acuerdo de voluntades entre gobernadores de Valle del Cauca, Tolima, Huila, Meta y Vichada, para conectar mediante una vía férrea a la Orinoquia colombiana, desde Puerto Carreño (Vichada), con el Pacífico y su principal puerto de exportación: Buenaventura. Fuente: Revista Semana

6 Estructura exportadora Región Orinoquia (USD 5,391 millones) PRODUCTOS PART % COMBUSTIBLES, ACEITES 99.8% ACEITES Y GRASAS ANIMALES Y VEGETALES 0.1% Fuente: DIAN

7 Destinos de las Exportaciones Región Orinoquia (USD 5,391 millones) % 2% 2% 3% 3% 4% ESTADOS UNIDOS ARUBA 8% 4% 8% 10% ESTADOS UNIDOS 49% CHILE PANAMA ESPAÑA TRINIDAD Y TOBAGO BAHAMAS ITALIA ANTILLAS HOLANDESAS CHINA OTROS Fuente: DIAN

8 Estructura importadora Región Orinoquia (USD 375 millones) PRODUCTOS PART % MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO Y ACERO 31% COMBUSTIBLES, ACEITES 29% MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO 21% MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO 11% INSTRUMENTOS DE MEDIDA, PRECISION, OPTICA Y MEDICOQUIRURGICOS 2% VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES 1% MUEBLES, MOBILIARIO MEDICOQUIRURGICO, ARTICULOS DE CAMA Y APARATOS PARA ALUMBRADO 1% CEREALES 1% CALZADO 1% OTROS QUIMICOS 1% OTROS 2% Fuente: DIAN

9 Origen importaciones Región Orinoquia (USD 375 millones) % 6% 3% 1% 1% 1% 3% ESTADOS UNIDOS 5% ARUBA 16% ESTADOS UNIDOS 31% CHINA 24% CHINA ARUBA ALEMANIA MEXICO JAPON ITALIA VENEZUELA BRASIL REINO UNIDO OTROS Fuente: DIAN

10 TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES

11 EE.UU. EN EL MUNDO Rubro Puesto Cantidad PIB - Miles Millones USD 1 14,660 PIB Per Cápita - USD 11 47,200 Comercio - Miles Millones USD (IMPO+EXPO Bienes y Servicios) 1 4,123 IED (salidas) Miles de Millones USD Población Millones de habitantes (54 hispanos) Extensión Km2 3 9,631,418 Fuente: CIA/ Word Fact Book y OMC

12 QUÉ IMPORTA EE.UU. Importaciones NO PETROLERAS SECTOR Part % 1992 Part % 2011 Var % 92/2011 TOTAL SIN COMBUSTIBLES 471,113 1,757, % 100% 7.2% INDUSTRIA 438,137 1,633, % 93.0% 7.2% AGROINDUSTRIAL 13,870 56, % 3.2% 7.7% AGRICOLA 7,628 34, % 2.0% 8.3% PECUARIO 9,172 22, % 1.3% 4.9% MINERALES 2,306 9, % 0.6% 7.9% Fuente: USITC

13 MERCADO DE EE.UU. MILES DE MILLONES USD 2,500 2,000 1,500 1,299 2,187 Por USD 1 que exporta en bienes EE.UU importa USD , EXPO IMPO Bienes Servicios Por USD 1 que exporta en servicios EE.UU importa USD 0.69 Fuente: USITC

14 IMPORTACIONES DE EE.UU. Impo Total EE.UU. EXPO desde COLOMBIA a EE.UU. EXPO desde la Región Orinoquia a EE.UU % COMBUSTIBLES Fuente: USITC Y DIAN

15 COMBUSTIBLES, ACEITES MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES QUE IMPORTA EE.UU. DE LA REGION ORINOQUIA USD 2,625 Millones Principales Productos Exportados a EE.UU. 3,000 2,500 2,000 1,500 1, , Fuente: DIAN

16 EXPERIENCIA MEXICANA LA COMPOSICION DE LAS EXPO DE MEXICO HAN CAMBIADO RADICALMENTE 24% % 3.0% 1.2% 2% 5% 69% 79.7% Petróleo Agrícolas Mineras Manufacturas Manufacturas Petróleo Agrícolas Mineras Fuente: IQOM datos BANXICO

17 EXPORTACIONES DE EE.UU. Expo Total EE.UU. IMPO de COLOMBIA desde EE.UU 80% 2% 3% Agrícola 5% 10% Agroindustria Combustibles Industria Pecuario IMPO de la Región Orinoquia desde EE.UU. 21% COMBUSTIBLES 79% INDUSTRIA Fuente: USITC

18 MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO COMBUSTIBLES, ACEITES MANUFACTURAS DE FUNDICION HIERRO Y MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO INSTRUMENTOS DE MEDIDA, PRECISION, MUEBLES, MOBILIARIO MEDICOQUIRURGICO, AERONAVES Y SUS PARTES VEHICULOS TERRESTRES Y SU PARTES OTROS QUIMICOS CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS QUE EXPORTA EE.UU. A LA REGION ORINOQUIA USD 115 Millones Principales Productos Importados de EE.UU Fuente: DIAN

19 PERCAPITA IMPORTADOR Y EXPORTADOR PERCAPITA IMPORTADOR MUNDO EE.UU. PERCAPITA EXPORTADOR COLOMBIA A EE.UU. PERCAPITA EXPORTADOR REGION ORINOQUIA A EE.UU. USD 311 USD 486 USD 1,691 PERCAPITA EXPORTADOR PERCAPITA COLOMBIA IMPORTADOR MUNDO MANUFACTURAS EE.UU. MANUFACTURAS A EE.UU. PERCAPITA EXPORTADOR REGION ORINOQUIA (Meta, Vichada, Casanare, Arauca) MANUFACTURAS A EE.UU. USD 242 USD 111 USD 0.5 Fuente: USITC

20 PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. DEPARTAMENTOS COLOMBIA Departamentos Total PER CAPITA EXPORTADOR Manufacturas COLOMBIA MUNDO 1, COLOMBIA A EE.UU ANTIOQUIA BOLIVAR VALLE DEL CAUCA ATLANTICO BOYACA CORDOBA CALDAS CUNDINAMARCA BOGOTA D.C RISARALDA CAUCA MAGDALENA TOLIMA Departamentos PERCAPITA EXPORTADOR Total Manufacturas QUINDIO SANTANDER CASANARE 3, N. DE SANTANDER HUILA NARIÑO CAQUETA LA GUAJIRA SAN ANDRES SUCRE VAUPES META 1, CESAR ARAUCA 1, PUTUMAYO Fuente: USITC

21 PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. PAISES CON TLC EN EE.UU País PERCAPITA EXPORTADOR A EEUU Total Manufacturas Canadá 9,224 5,906 Singapur 3,546 3,512 Israel 3,033 3,016 Costa Rica 2,181 1,892 México 2,285 1,813 Honduras Bahréin Rep. Dominicana Australia País PERCAPITA EXPORTADOR A EEUU Total Manufacturas Chile El Salvador Nicaragua Omán Jordania Guatemala Perú Colombia Marruecos Fuente: USITC

22 PERCAPITA EXPORTADOR A EE.UU. PRINCIPALES EXPORTADORES MANUFACTURAS A EE.UU País Per cápita total Per cápita Manufacturas Total Impo de EE.UU Irlanda 8,274 8,242 Taiwan 1,783 1,765 Alemania 1,187 1,177 Corea 1,146 1,098 Japón 1, Reino Unido Francia Italia China Fuente: USITC

23 EL 23% DEL VALOR IMPORTADO POR EE.UU. INGRESA POR AIRE Y EL 53% POR MAR MODO DE TRANSPORTE IMPO EE.UU. MILES DE MILLONES USD AEREO MARITIMO MULTIMODAL Valor importado 493 1, Part % sobre valor importado 23% 53% 24% Flete promedio USD/Kg n.d Precio promedio USD/Kg n.d Fuente: USITC

24 LOS FLETES DE COLOMBIA SON LOS MAS COMPETITIVOS DEL MUNDO FLETE AEREO USD/KG FLETE MAR USD/KG PRINCIPALES PROVEEDORES Canadá Taiwán China Japón Rep de Corea Irlanda Francia Reino Unido Alemania México PAIS FLETE AEREO USD/KG FLETE MAR USD/KG Costa Rica Argentina Brasil Chile Guatemala Honduras Ecuador Rep Dominicana Perú Colombia

25 Oportunidades Se conformó una canasta de productos que cumple con: MERCADO EE.UU. AGROPECUARIO Total y promedio (06-11) mayor a US$10 Millones MERCADO EE.UU. INDUSTRIAL Total y promedio (06-11) mayor a US$50 Millones CRECIMIENTO MERCADO EE.UU Mayor al de las importaciones TOTALES de EE.UU. Fuente:

26 Oportunidades A la canasta de productos se le aplicaron los siguientes filtros CRECIMIENTO MERCADO EE.UU Mayor al CRECIMIENTO PROMEDIO DEL SECTOR ARANCEL EN EE.UU. Productos que pagan aranceles y con desgravación inmediata (LISTA A TLC) OFERTA COLOMBIANA Real Colombia exporta Potencial Puede producir Nuevas inversiones. 603 productos con potencial inmediato en el mercado de EE.UU. Fuente:

27 OPORTUNIDADES PARA COLOMBIA EN EE.UU. IMPORTACIONES PARA EL CUNSUMO DE EE.UU. MILLONES DE USD CIF 2011 Macrosector No. ptos Valores Totales Selección Part % Var % 06/11 Totales Selección TOTAL 603 2,186, ,272 9% 3.50% 14.40% Agropecuario ,736 17,924 31% 7.80% 16.90% Industrial 495 2,129, ,348 9% 3.40% 14.20% Agropecuario: Capítulos S.A 1 al 14 Industrial: Capítulos S.A 15 AL 98

28 73 OPORTUNIDADES PARA LA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. # Productos IMPO EE.UU Rango USD Millones 5 Entre 2,428 y 1, Entre 1,000 y Entre 500 y Entre 100 y ,822 Participan con el 1.2% de las importaciones de EE.UU. Crecen 14.2% promedio anual vs. 3.5% crecimiento IMPO totales de EE.UU.

29 Oportunidades Región Orinoquia Vía aérea 8 productos más del 20% por vía aérea USD 2,578 Mil millones Flete promedio USD 2.44 Kg Precio promedio USD Kg

30 Oportunidades Región Orinoquia Vía marítima 65 productos USD 24,245 Mil millones Flete promedio de USD 0.27 Kg Precio promedio de USD 7.71 Kg

31 PRINCIPALES DISTRITOS DE ENTRADA PARA OPORTUNIDADES DE LA REGION ORINOQUIA Michigan California Illinois New York Ohio Texas Florida Sector California New York Texas Illinois Ohio Michigan Florida Confecciones 45% 22% 4% 2% 6% 3% Agrícola 16% 6& 30% 3% 14% Agroindustrial 22% 21% 16% 5% 1% 12% 3% Plástico, caucho y manufacturas 35% 11% 9% 3% 1% 10% 2% Pecuario 8% 9% 13% 1% d 2% 5%

32 PRINCIPALES COMPETIDORES DE COLOMBIA EN EE.UU. IMPORTACIONES PARA EL CONSUMO DE EE.UU. FOB 2011 Proveedor Total millones USD VIA AEREA USD/KG VIA MARITIMA USD/KG Arancel efectivo Part % Flete Precio Part % Flete Precio promedio China 56, % % % México 26, % % % Canadá 17, % % % Japón 11, % % % Alemania 8, % % % India 6, % % % Rep. Corea 5, % % % Italia 4, % % % Vietnam 4, % % % Tailandia 3, % % %

33 OPORTUNIDADES PARA LA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES SECTOR # Productos 2011 Var % Arancel efectivo promedio TOTAL 73 26,822 14% 8.3% CONFECCIONES 26 11,852 9% 15.7% AGRICOLA 17 1, % 3.7% AGROINDUSTRIAL 9 2,240 12% 4.5% PLASTICO, CAUCHO Y MANUFACTURAS 7 5,765 16% 5.8%

34 OPORTUNIDADES PARA LA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES SECTOR # Productos 2011 Var % Arancel efectivo promedio METALES COMUNES Y SUS MANUFACTURAS 4 2,661 74% 4.5% PECUARIO % 0.7% MADERA Y SUS MANUFACTURAS % 3.4% MUEBLES Y ARTICULOS PARA ALUMBRADO 2 1,236 6% 5.8% CALZADO % 6.0% MAQUINARIA Y EQUIPO MECANICO % 2.5% PERFUMERIA, COSMETICOS Y ASEO % 4.9%

35 OPORTUNIDADES PARA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES Confecciones 26 oportunidades IMPO EE.UU. Selección Total (26) sector Millones USD 11,852 90,464 Var % promedio anual 9.4% 1.7% Arancel efectivo promedio 15.7%

36 CONFECCIONES Millones USD 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,282 90,464 4,441 4, Por USD 1 que exporta en confecciones EE.UU. importa USD 21 EXPO IMPO Fuente: USITC

37 CONFECCIONES Millones USD 2,500 2,000 1,500 1, Pantalones para mujer de algodón no tejido 1, % 1, ,800 1,600 1,400 1,200 1, Pantalones para mujer de denim 1, % 1, Arancel: 17% Países proveedores: China, Bangladesh, Vietnam, Indonesia 85% vía marítima Arancel: 17% Países proveedores: China, México, Camboya, Vietnam 82% vía marítima

38 OPORTUNIDADES PARA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES Agrícola 17 oportunidades IMPO EE.UU. Selección Total (17) sector Millones USD 1,530 34,895 Var % promedio anual 17.3% 11.7% Arancel efectivo promedio 3.7%

39 AGRICOLA 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Millones USD 65,823 33,003 34,895 20, EXPO IMPO Por USD 1 que exporta en agrícola EE.UU importa USD 0.53 Fuente: USITC

40 AGRICOLA Millones USD Piñas, frescas o secas 10.5% Piñas, incluso cocidas 16.1% Arancel: 1.9% Países proveedores: Costa Rica, México, Honduras 95% vía marítima Arancel: 0.2% Países proveedores: Costa Rica, Filipinas, México 98% vía marítima

41 AGRICOLA Millones USD Nueces con y sin cáscara 11.5% Arancel: 1.6% Países proveedores: México

42 AGRICOLA Millones USD Mangos frescos % Mangos, incluso cocidos % Arancel: 6.3% Países proveedores: México, Perú, Ecuador 57% vía marítima Arancel: 10.9% Países proveedores: México, Perú, Costa Rica 35% vía marítima

43 AGRICOLA Millones USD Maíz amarillo % Limones frescos o secos % Arancel: 0.2% Países proveedores: Canadá, Argentina, Brasil 32% vía marítima Arancel: 1.7% Países proveedores: México, Chile, España 46% vía marítima

44 OPORTUNIDADES PARA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES Agroindustrial 9 oportunidades IMPO EE.UU. Selección Total (9) sector Millones USD 2,240 56,280 Var % promedio anual 12.3% 6.9% Arancel efectivo promedio 4.5%

45 AGROINDUSTRIAL Millones USD 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 22,884 40,295 56,280 41,248 Por USD 1 que exporta en agroindustria EE.UU 10, EXPO IMPO importa USD 1.4 Fuente: USITC

46 AGROINDUSTRIAL Productos a base de cereales 19.8% Millones USD Arancel: 1.1% Países proveedores: México, Canadá Aguacates en conserva % Chips de maiz 13.3% Arancel: 4.5% Países proveedores: México, Canadá, Israel 36% vía marítima Arancel: 3.0% Países proveedores: México, Perú, Rep Deominicana 7% vía marítima

47 OPORTUNIDADES PARA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES Plástico, Caucho y Manufacturas 7 oportunidades IMPO EE.UU. Selección Total (7) sector Millones USD 66,751 Var % promedio anual % 5.3% Arancel efectivo promedio 5.8%

48 PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS Millones USD 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, ,365 66,751 50,465 51, EXPO IMPO Por USD 1 que exporta EE.UU importa USD 0.95 Fuente: USITC

49 PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS Millones USD 2,500 2,000 1,500 1, Llantas de diámetro entre 15 y 16 pulgadas % 1, ,000 1,500 1, Llantas de diámetro entre 16 y 17 pulgadas % 1, Arancel: 4.0% Países proveedores: Canadá, Corea, China 69% vía marítima Arancel: 4.0% Países proveedores: Corea, Japón, China 81% vía marítima

50 PLASTICO, CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS Millones USD Guantes de caucho % Tapas, tapones de caucho % Arancel: 3.0% Países proveedores: Tailandia, Malasia, Indonesia 96% vía marítima Arancel: 2.7% Países proveedores: Japón, Francia, China 57% vía marítima

51 OPORTUNIDADES PARA REGION ORINOQUIA EN EE.UU. POR SECTORES Pecuario 3 oportunidades IMPO EE.UU. Selección Total (3) sector Millones USD ,841 Var % promedio anual 18.3% 3.1% Arancel efectivo promedio 0.7%

52 PECUARIO Millones USD Miel Natural 18.3% Arancel: 0.6% Países proveedores: Argentina, India, Vietnam 90% vía marítima

53 Retos Colombia como plataforma exportadores al mercado de EE.UU Aumento de la frontera agrícola Producción con estándares internacionales Aumento de nuestra participación en el mercado de EE.UU Fortaleciendo redes de producción

54 COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA HACIA CHINA SECTOR AGRICOLA China importa un total de 77,083 Millones de USD en productos Agrícolas y Alimentos, los cuales crecen a una tasa superior vs. el resto de importaciones Importaciones de China Var % Promedio anual AGRICOLAS 29% NO AGRICOLAS 19% IMPORTACIONES (AGRICOLA Y ALIMENTOS) 2011 Var % 2009/2011 Part de las importaciones totales (%) China desde el mundo 77,083 29% 4% China desde Perú 1,332 29% 17% China desde Chile % 5% China desde CAFTA+RD 21-19% 0.5% Fuente: TradeMap

55 PER CAPITA EXPORTADOR A CHINA PAIS PER CAPITA EXPO TOTALES (USD) PER CAPITA EXPO AGRICOLA + AGROINDUSTRIAL (USD) CHILE 1, PERU COSTA RICA COLOMBIA Fuente: TradeMap

56 Aumento de la frontera agrícola en Colombia 4 millones de hectáreas Insumos Equipos, maquinaria, Semillas, Abonos, fungicidas, etc Empaques Etiquetas POTENCIAL PRODUCCION AGROPECUARIA Soya Hortalizas Frutas Flores Alimentos

57 CANASTA DE DESGRAVACION SECTOR AGRICOLA Lista A (Desgravación inmediata) Semillas (con excepción a semillas en Lista B) Abonos Herbicidas Funguicidas Tijeras de podar Remolques, autocargardores y sus partes para uso agrícola Tractores de carretara para semi-remolques 48 toneladas Tractores de oruga Volquetas automotores Lista B Lista C (5 años) (10 años) Semillas de nabo, girasol, algodón y las demás harinas Barras para uso agrícola de semilla Palas para uso agrícola Azadones, barras, zapapicos, rastrillos Machetes Carretillas de mano Tractores de carretera para semi-remolques < 48 toneladas

58 EVOLUCION CUBRIMIENTO GEOGRAFICO ZONAS FRANCAS 2012: 99 Zonas Francas Aprobadas

59 ZONAS FRANCAS DE COLOMBIA MÁS COMPETITIVAS DE AMERICA LATINA Impuesto de renta de 15%. No se causan ni pagan tributos aduaneros (IVA, ARANCEL). Beneficios de los acuerdos comerciales internacionales. Participación en el mercado interno. El TLC CONCEDE ORIGEN A PRODUCTOS FABRICADOS EN ZONAS FRANCAS LA CANDELARIA PACÍFICO TAYRONA SANTANDER

60 ZONAS FRANCAS AGRICOLAS/AGROINDUSTRIALES Depto # de ZF Ubicación Resolución Puerto Lopez Meta 2 (Bionergy ZF - Agroindustrial, Etanol) Puerto Rico 2010 Aceites Cimarrones - Agroindustrial, Aceite) 2012 Bolívar 2 San Pablo 2010 Regidor 2010 Magdalena 2 Santa Marta 2007 Pivijay 2010 Santander 2 Sabana de Torres 2010 Barrancabermeja 2008 Valle del Palmira Cauca Zarzal Pendiente Depto # de ZF Boyacá 2 Ubicación Resolución Tuta 2007 Chiquinquirá 2010 Antioquia 1 Apartado 2008 Caldas 1 La Dorada 2007 Cauca 1 Guachene 2007 Cdmarca 1 Facatativá 2007 Cesar 1 La Gloria 2011 Huila 1 Pitalito 2010 Nariño 1 Ipiales 2010 TOTAL 19 Fuente: DIAN, Ministerio de Comercio

61 PAIS PAISES QUE MAS PAGAN IMPUESTOS EN EE.UU. MILLONES USD 2011 % IMPORTADO VALOR PAGADO QUE FUE EN IMPUESTOS GRAVADO ARANCEL EFECTIVO PROMEDIO TOTAL 28, % 4.2% China 12, % 7.5% Japón 2, % 3.0% Vietnam 1, % 13.9% Alemania 1, % 3.0% Indonesia 1, % 13.4% India % 6.7% Italia % 4.6% Corea % 3.1% Bangladesh % 15.9% Taiwán % 4.6%

62 SUSTITUYENDO IMPORTACIONES Encarecimiento de la China DE LA CHINA China, Primer proveedor de EEUU y receptor de IED en el mundo, se encareció en los últimos años por: Factores fiscales, Aumento de las prestaciones sociales, Revaluación de su moneda, Cambió de modelo de promoción de exportaciones a sustitución de importaciones.

63 UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE CHINA HACIA EE.UU.

64 GRAN OPORTUNIDAD PARA COLOMBIA COMO PLATAFORMA EXPORTADORA DE CHINA!!! Productos que pagaron los mayores Impuestos Productos que pagaron los mayores costos de transporte /Kg Plásticos Artículos de cuero Prendas de vestir Calzado Utensilios de cocina Muebles y artículos del hogar TLC = 0% Muebles y accesorios para el hogar Calzado Confecciones Papel Autopartes Reducción en costos de transporte en más de un 50%

65 TLC COLOMBIA EE.UU. RETOS Y OPORTUNIDADES

66 IMPLEMENTACION DEL TLC EN SU NEGOCIO Derecho aduanero -Procedimientos de impo/expo -Trámites -Certificados de origen Mecanismos de promoción del comercio -Zonas Francas -Programas especiales (Plan Vallejo) Inversión extranjera -Cambiario -Fiscal -Corporativo Nuevas Oportunidades Acuerdos internacionales -Impacto -Negociaciones internacionales -Defensa comercial Desarrollo energético y ambiental -Programas de fomento ambiental -Incentivos fiscales ambientales -Trámites de licencia Derecho corporativo -Fusiones y adquisiciones -Gobierno corporativo -Contratación internacional -Grupos empresariales Proyectos de infraestructura -APP -Concesiones -Licitaciones