BANCO CENTRAL DE CHILE

Transcripción

1 BASES DE LICITACIÓN DE VENTA DE BONOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE CON EL OBJETIVO DE COMPRAR A LA INSTITUCIÓN ADJUDICATARIA OTROS BONOS DE TESORERÍA (PAGO ANTICIPADO) El Banco Central de Chile, en su calidad de Agente Fiscal, en adelante, el Banco, actuando en nombre y por cuenta de la Tesorería General de la República de Chile, en adelante, la Tesorería, comunica que durante el año 2016 efectuará licitación de venta de Bonos de la Tesorería General de la República de Chile (en adelante "BTP/BTU"), de acuerdo con lo establecido en estas bases, las cuales se deberán entender complementadas por: (i) los Decretos Supremos N s 214 y 232, ambos de 2016, del Ministerio de Hacienda, publicados en el Diario Oficial de fecha 26 de abril de 2016; (ii) el Decreto Supremo N 2.047, de 2015, del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de fecha 8 de marzo de 2016; (iii) el Acuerdo del Consejo del Banco Central de Chile N 1970E-01, de fecha 7 de abril de 2016; iv) en el Reglamento Operativo para la colocación de Bonos de la Tesorería General de la República de Chile, estos últimos publicados en el Diario Oficial de fecha 11 de abril de 2016; y (v) las Condiciones Financieras respectivas (en adelante las Bases de Licitación ). 1. Podrán participar las Fondos Mutuos, Compañías de Seguros, Empresas Bancarias, Administradoras de Fondos de Pensiones, Agentes de Valores, Corredores de Bolsa y la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía. En el caso de los Fondos Mutuos éstos lo harán a través de sus respectivas Sociedades Administradoras. 2. Las licitaciones de venta corresponderán al siguiente listado de bonos: Bono Estado de Emisión Nemotécnico Fecha de Emisión 1 Fecha de Vencimiento Plazo (años) Tasa Cupón (%) Cuotas Semestrales BTP-5 Nueva BTP BTP-10 Reapertura BTP BTP-20 Reapertura BTP BTP-30 Reapertura BTP BTU-5 Reapertura BTU BTU-10 Reapertura BTU BTU-20 Reapertura BTU BTU-30 Reapertura BTU Los BTP y BTU devengarán una tasa de interés anual vencida. Las cuotas serán semestrales iguales y sucesivas, que incluyen el pago de los intereses devengados, salvo el último cupón que comprenderá capital e intereses. En el Anexo I se detallan las tablas de desarrollo. 3. Los montos a emitir en BTP y BTU, expresados en Pesos y Unidades de Fomento respectivamente, que el Banco venderá serán los indicados en el punto N 4 y de acuerdo con el procedimiento de adjudicación señalado en el punto N 6 de estas Bases de Licitación. En caso que las ofertas recibidas totalicen un monto menor al

2 ofertado, se podrá adjudicar el monto demandado y licitar el remanente en una fecha posterior, la cual será comunicada en la página web del Banco o por otro medio que el Banco determine. 4. Las fechas de licitación, liquidación y el cupo de los BTP y BTU serán: Operación Bono Nemotécnico Monto a Emitir Fecha de Fecha de Licitación Liquidación Intercambio BTU-5 BTU Intercambio BTU-10 BTU Intercambio BTP-5 BTP Intercambio BTP-10 BTP Intercambio BTP-5 BTP Intercambio BTP-10 BTP Intercambio BTU-5 BTU Intercambio BTU-10 BTU Intercambio BTP-5 BTP Intercambio BTP-10 BTP Intercambio BTP-5 BTP Intercambio BTP-10 BTP Intercambio BTU-5 BTU Intercambio BTU-10 BTU Intercambio BTP-20 BTP Intercambio BTP-30 BTP Intercambio BTU-5 BTU Intercambio BTU-10 BTU Intercambio BTU-20 BTU Intercambio BTU-30 BTU Intercambio BTP-5 BTP ,000,000, Intercambio BTP-20 BTP Intercambio BTP-30 BTP Intercambio BTP-5 BTP Intercambio BTU-5 BTU Intercambio BTU-20 BTU Intercambio BTU-30 BTU Intercambio BTP-5 BTP Intercambio BTP-20 BTP Intercambio BTP-30 BTP Intercambio BTU-5 BTU Intercambio BTU-20 BTU Intercambio BTU-30 BTU Intercambio BTP-5 BTP Intercambio BTP-20 BTP Intercambio BTP-30 BTP Intercambio BTU-20 BTU Intercambio BTU-30 BTU Intercambio BTU-5 BTU Intercambio BTU-20 BTU Intercambio BTU-30 BTU

3 Las ofertas, que se presentarán mediante el empleo de un computador conectado al Sistema de Operaciones de Mercado Abierto, en adelante, el SOMA, a través del módulo de ventas habilitado. Se recibirán ofertas hasta las 11:00 horas de los días de licitación. No obstante lo anterior, en caso que, por motivos de fuerza mayor, no sea posible proceder a la recepción de ofertas, el Banco podrá modificar dicho horario comunicándolo a las instituciones autorizadas. Cada oferta de BTP debe formularse por un monto mínimo de de Pesos y múltiplos de de Pesos. Para el caso de los BTU, las ofertas deberán formularse por un monto mínimo de Unidades de Fomento y múltiplos de Unidades de Fomento. En ambos casos, las ofertas deberán expresarse como una tasa de interés base Actual/365 días para descontar los títulos por el plazo al cual se emiten los instrumentos, con un máximo de 2 decimales. El Banco al efectuar la adjudicación procederá de acuerdo con lo indicado en las Bases de Licitación. 5. El Banco adjudicará las ofertas el día de la licitación en forma tradicional y sólo considerará, para este efecto, aquéllas que sean recibidas a través del SOMA, dentro del horario establecido para el período de Postulación. No se aceptarán ofertas fuera de dicho horario. Una vez realizada la adjudicación se difundirá el resultado a las instituciones adjudicatarias, a través de los mecanismos dispuestos para tal finalidad por el SOMA, a partir de las 11:30 horas de los días de licitación. Dichas instituciones, de ser necesario, comunicarán los cortes requeridos para los montos adjudicados. El Banco podrá modificar dicho horario si, por motivos de fuerza mayor, no sea posible cumplir con lo anterior. Una vez adjudicadas, las carteras a vender por las instituciones adjudicatarias deberán ser enviadas a través del Anexo N 3 del Reglamento Operativo citado, por un apoderado SOMA, inscrito con el perfil Operador de Renta Fija, a través de un correo electrónico a los siguientes destinatarios: oma@bcentral.cl, grupooperacionesdrco@bcentral.cl y ops_pagos@bcentral.cl. El contenido del mensaje deberá contener la siguiente información: Nombre de la institución participante. Nombre del apoderado. RUT del apoderado. De manera adicional, el correo electrónico deberá llevar adjunto un archivo Excel que detalle una lista vertical con los nemotécnicos respectivos y su monto nominal (en su moneda de origen) en la columna adyacente. La cartera de BTP y BTU ofrecidas por la institución adjudicataria deberá ser enviada hasta las 12:30 hrs. del día de la licitación. El monto total de estos 3

4 instrumentos, valorizados a la tasa de interés publicada en estas Bases de Licitación, deberá ser siempre igual o mayor al monto que corresponda pagar por la postura adjudicada en la subasta, ajustada al corte de Pesos en BTP y 500 UF en los BTU, del monto nocional a vender. Lo anterior, considerando la imposibilidad de entregar el monto exacto a pagar, debido a los distintos precios de los papeles comprados y los cortes de éstos. El Banco se reserva el derecho de aceptar la cartera ofrecida de forma completa o una porción menor de los instrumentos que la componen, e informará la cartera definitiva aceptada al adjudicatario antes de las 15:30 hrs. del mismo día de la licitación. El listado de instrumentos a las operaciones de intercambio asociados a los instrumentos a emitir son los siguientes: A colocar A colocar A colocar A colocar BTP BTP BTP BTP Elegibles Elegibles Elegibles Elegibles BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTU BTP BTP BTP BTU BTP BTP BTU BTU BTP BTP BTU BTU BTP BTP BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU A colocar A colocar A colocar A colocar BTU BTU BTU BTU Elegibles Elegibles Elegibles Elegibles BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU BTU

5 BTU BTU BTU BTU BTU BTU Este listado podrá estar sujeto a modificaciones en caso de presentarse cambios significativos en las condiciones. Si ello ocurriera se avisará oportunamente. Las tasas de compra para cada nemotécnico a intercambiar, se anunciaran a más tardar a las 09:00 horas del día en que se realice la operación, conforme a lo establecido en las Condiciones Financieras respectivas. 6. El Banco compensará la diferencia entre el valor de esta cartera y el monto que corresponda a pagar por la postura adjudicada, ya sea cobrando o pagando dicha diferencia en pesos a cada adjudicatario, según corresponda. En caso que el valor de los BTP y BTU aceptados exceda la suma a pagar por los instrumentos adjudicados en la licitación, el Banco enterará la diferencia resultante a favor de la institución adjudicataria mediante un abono en pesos, el cual se efectuará una vez transferido el dominio de los BTP y BTU aceptados como medio de pago. Por el contrario, cuando el valor de los BTP y BTU aceptados como medio de pago sea menor a la suma a pagar por los instrumentos adjudicados en la licitación de venta correspondiente, el participante deberá abonar la diferencia al Banco en pesos. El cargo o abono según corresponda, se pagará el día que se indique en estas Bases de Licitación o en el anuncio de licitación o venta respectivo de los BTP y BTU y se hará efectivo a través de un cargo o abono, según corresponda, en la cuenta corriente de la empresa bancaria adjudicataria. En el caso de las Administradoras de Fondos de Pensiones, de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía, de Compañías de Seguros y de Administradoras de Fondos Mutuos el cargo o abono, según corresponda, deberá ser realizado mediante una instrucción de transferencia de fondos otorgada por una empresa bancaria a través del Sistema de Liquidación Bruta en Tiempo Real, en adelante el LBTR, en la que ordena el cargo o abono, según corresponda, en su cuenta corriente a favor del Banco, por concepto de la adquisición de BTP y BTU efectuada. Dicha instrucción deberá ser identificada con un TRN (transaction reference number) que comience con la sigla CSTGR. 7. El Banco se reserva el derecho de rechazar todas o algunas de las ofertas, sin expresión de causa y sin que pueda reclamarse perjuicio alguno. De igual modo, podrá cambiar los montos de BTP y BTU en licitación antes del término del mes indicado al comienzo de estas bases, comunicando dicho cambio antes de las 17:30 horas del día previo de la correspondiente licitación. 8. La presentación de ofertas significa la aceptación expresa de estas Bases de Licitación. 5

6 9. Los BTP y BTU se consideran instrumentos elegibles para acogerse a lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, conforme al Decreto Supremo N 579, de 2014, del Ministerio de Hacienda. DEPARTAMENTO OPERACIONES DE MERCADO ABIERTO BANCO CENTRAL DE CHILE 6

7 Anexo I: Tablas de desarrollo BTP-5 (BTP ), Base 100 Tablas de desarrollo BTU-5 (BTU ), Base 100 Cupón Vencimiento Interés Amortización Flujo total Cupón Vencimiento Interés Amortización Flujo total Tablas de desarrollo BTP-10 (BTP ), Base 100 Tablas de desarrollo BTU-10 (BTU ), Base 100 Cupón Vencimiento Interés Amortización Flujo total Cupón Vencimiento Interés Amortización Flujo total

8 Tablas de desarrollo BTP-20 (BTP ), Base 100 Tablas de desarrollo BTU-20 (BTU ), Base 100 Cupón Vencimiento Interés Amortización Flujo total Cupón Vencimiento Interés Amortización Flujo total

9 Tablas de desarrollo BTP-30 (BTP ), Base 100 Tablas de desarrollo BTU-30 (BTU ), Base 100 Cupón Vencimiento Interés Amortización Flujo total Cupón Vencimiento Interés Amortización Flujo total

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