Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur. Estudios de Mercado. El mercado de la maquinaria para papel en Malasia

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1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur Estudios de Mercado El mercado de la maquinaria para papel en Malasia 1

2 Estudios de Mercado El mercado de la maquinaria para papel en Malasia Este estudio ha sido realizado por Miren Nerea Uriarte bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur Octubre

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4 I. INTRODUCCIÓN 5 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 5 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 7 1. Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta 7 2. Análisis cualitativo Producción Obstáculos comerciales 16 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis cuantitativo Canales de distribución Esquema de la distribución Principales distribuidores Análisis cualitativo Estrategias de canal Estrategias para el contacto comercial Condiciones de acceso Promoción y publicidad 21 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Evaluación del volumen de la demanda Crecimiento esperado Tendencias medioambientales Estructura del mercado Factores asociados a la decisión de compra Percepción del producto español 24 V. ANEXOS Informes de ferias Listado de direcciones de interés Bibliografía 42 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 3

4 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES La producción malasia de maquinaria para la industria papelera es insuficiente, constituyendo las importaciones de dichos productos la mayor parte de la oferta en el sector. Existe una industria papelera, formada en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, situadas principalmente en Malasia peninsular. La industria papelera local cubre el 60% de la demanda interna de papel, siendo la fabricación de papel arrugado el producto que más se fabrica, destinado a la fabricación de cajas. Los principales destinatarios, de los productos de papel en Malasia, son los sectores eléctrico y electrónico, la industria alimentaria, la industria química, la industria textil y la industria del mueble El factor decisivo a la hora de realizar una compra, de maquinaria para la fabricación de papel, es, generalmente, el precio. No obstante, otros factores como la calidad, el servicio postventa, la procedencia o el prestigio de la marca, cobran también gran relevancia. En general los productos españoles no son conocidos dentro del mercado malasio, siendo Taiwán, en la mayoría de los casos, el principal proveedor de maquinaria, debido sobre todo al factor precio. Al no existir en Malasia producción local de maquinaria destinada a la fabricación de papel, no hay impuestos a la importación, y tampoco existen impuestos de venta. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 4

5 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS Debido al gran crecimiento que ha experimentado la economía malasia en los últimos años, al rápido cambio del entorno económico, que se vio acentuado por la entrada en el AFTA, y a la carencia de datos centralizados en bases de datos estatales, resulta difícil recopilar información detallada y completa acerca del sector papelero en Malasia. Este estudio analiza el sector de la maquinaria destinada a la fabricación de papel, así como la industria papelera en Malasia. Tal como se verá a lo largo del mismo, la fabricación de maquinaria en Malasia es prácticamente inexistente, sin embargo, sí existe una industria papelera, que será estudiada en profundidad, debido a la importancia que la misma puede tener para las empresas españolas fabricantes de maquinaria destinada a esta industria. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 5

6 Es necesario delimitar el ámbito de referencia del presente estudio, que recoge la maquinaria comprendida en las partidas arancelarias que se detallan a continuación, según la clasificación TARIC: TARIC PRODUCTO 84 REACTORES NUCLEARES, CALDERAS, MÁQUINAS, APARATOS Y ARTEFACTOS MECÁNICOS; PARTES DE ESTAS MÁQUINAS O APARATOS Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas o para la fabricación y el acabado de papel o cartón Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas Máquinas y aparatos para la fabricación de papel o cartón Máquinas y aparatos para el acabado de papel o cartón Partes Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 6

7 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta La fabricación de maquinaria para la fabricación de papel en Malasia es prácticamente inexistente, constituyendo las importaciones de dicha maquinaria la mayor parte de la oferta en dicho sector. A pesar de que no existe en Malasia fabricación de este tipo de maquinaria, para la fabricación de papel, si existe una industria papelera. Dicha industria está mayoritariamente formada por pequeñas y medianas empresas, que se dedican a la fabricación del papel necesario para cubrir la demanda interna Análisis de los componentes de la oferta Las partidas arancelarias, que se van a estudiar, para realizar una radiografía de la balanza comercial son, según la nomenclatura TARIC, las siguientes: , , y Como se puede observar, en los gráficos, (expuestos en las siguientes hojas), las exportaciones son extremadamente reducidas, debido a la escasa producción local de maquinaria para la fabricación de papel, siendo las importaciones, las que cobran todo el protagonismo. El crecimiento de las importaciones está basado en el aumento de la demanda interna de papel. Se puede observar, en la siguiente gráfica, un lento crecimiento de las exportaciones malasias de maquinaria para la fabricación de papel, al igual que un continuado decrecimiento de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 7

8 las importaciones, correspondientes a la partida TARIC Esta tendencia a la baja de las importaciones no se da en todas las subpartidas comprendidas en la partida 84.39, sino que, tal como se mostrará, en algunos casos las importaciones, aunque poco, se han incrementado en los últimos años. Balanza Comercial: Maquinaria para fabricar papel 12 Millones de Euros Importaciones Exportaciones Fuente: World Trade Atlas; Los datos de 2006 hacen referencia al período comprendido entre enero y junio. La mayor parte de la inversión está constituida por las importaciones, por lo que su situación en el país es especialmente relevante. Debido a ello es importante analizar minuciosamente la situación de las importaciones, realizadas por Malasia, de cada una de las subpartidas comprendidas en la partida 84.39, con el propósito de obtener una visión fidedigna de la oferta. Tal y como se puede observar en la siguiente gráfica, en los últimos tres años se han visto incrementadas las importaciones de maquinaria para fabricar pasta y las máquinas y aparatos para el acabado de papel, sin embargo, las importaciones de maquinaria para fabricar papel han disminuido considerablemente, y las de maquinaria o aparatos para la fabricación de pasta se han visto mantenidas con pequeñas variaciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 8

9 Importaciones totales desde el mundo en millones de Euros Descripción Cuota 2003 Cuota 2004 Cuota 2005 El Mundo , , , Reactores nucleares, calderas 6.406, , ,9 15,82 15,69 15, Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta 9,8 6,2 6,6 0,15 0,1 0,09 TARIC Producto Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta 0,2 0,4 0,5 2,48 6,19 7,44 Máquinas y aparatos para la fabricación de papel 3,1 2,3 0,8 31,26 37,81 12,65 Máquinas y aparatos para el acabado de papel 0,4 0,4 2,1 4,73 6,53 31,75 Máquinas o aparatos para la fabricación de pasta 0,8 0,5 0,8 8,64 8,28 12, Las demás. 5,2 2,5 2,4 52,89 41,19 35,9 Fuente: World Trade Atlas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 9

10 Una vez analizada la situación de las importaciones en Malasia de maquinaria para la fabricación de papel, es importante analizar la procedencia de cada una de ellas, para poder tener una visión más fidedigna de quienes son los principales competidores presentes en el mercado. Máquinas y aparatos para la fabricación de pasta de materias fibrosas celulósicas (TARIC ) La importación de maquinaria comprendida en la partida arancelaria proviene en su mayoría de Taiwán, quien durante el año 2005 se ha hecho con una cuota de mercado de casi el 65%. Taiwán es el principal proveedor de esta maquinaria, seguido por Canadá que tuvo, en 2005, una cuota de mercado del 12% y China cuya cuota fue casi de un 9%. Tal y como se puede observar España aparece como décimo proveedor, sin embargo, no dispone de cuota de mercado. Malasia - Importaciones Millones de Euros País Cuota 2003 Cuota 2004 Cuota El Mundo 0,24 0,39 0, Taiwán 0,24 0,07 0,32 97,98 16,88 64,79 2 Canadá 0 0 0, ,09 3 China 0 0,11 0, ,7 8,61 4 Tailandia 0 0 0, ,4 5 India 0 0 0, Singapur 0 0 0,01 0 1,1 2,1 7 Australia 0 0,02 0,01 0 5,72 0,73 8 Alemania 0 0,11 0, ,56 0,29 9 Bangla Desh España Fuente: World Trade Atlas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 10

11 Máquinas y aparatos para la fabricación de papel (TARIC: ) Al igual que ocurría en la partida descrita previamente, la mayor parte de la cuota de mercado de máquinas y aparatos para la fabricación de papel corresponde a Taiwán, quien en el último período, 2005, ha aumentado su cuota de mercado en un 42,62%, pasando de una cuota del 4,6%, a una cuota de casi el 50% del total. Durante el período 2004 había un mayor reparto de cuota de mercado, mientras que durante 2005 ésta se concentra principalmente en Taiwán, Australia y China. España no posee ni ha poseído cuota de mercado para este tipo de maquinaria. Malasia - Importaciones Millones de Euros País Cuota 2003 Cuota 2004 Cuota El Mundo 3,07 2,37 0, Taiwán 0,15 0,10 0,39 4,97 4,62 47,24 2 Australia 0 0,06 0,12 0 2,76 14,98 3 China 0,01 0,08 0,08 0,45 3,75 10,32 4 Dinamarca 0 0 0, ,48 5 Tailandia 0 0,05 0,06 0 2,12 7,62 6 Indonesia 0 0 0, ,56 7 Suecia 0,01 0,11 0,01 0,06 4,95 1,79 8 Alemania 0,10 0,18 0,01 3,28 7,54 1,12 9 Hong Kong 0 0,00 0,01 0 0,11 0,73 10 Reino Unido 0,01 0,01 0,01 0,06 0,3 0,17 Fuente: World Trade Atlas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 11

12 Máquinas o aparatos para la fabricación de pasta (TARIC ) En lo referente a la maquinaria o aparatos para la fabricación de pasta, ocurre algo similar a los productos anteriormente estudiados, es un solo proveedor quien dispone de la mayor parte de cuota de mercado. En este caso es Estados Unidos quien posee el 73% de la cuota total, seguido por Suecia como segundo principal proveedor. España se encontraría en una posición decimonovena, sin cuota de mercado. Malasia - Importaciones Millones de Euros País Cuota 2003 Cuota 2004 Cuota El Mundo 0,85 0,52 0, Estados Unidos 0,41 0,36 0,60 47,93 68,72 73,04 2 Suecia 0,31 0,02 0,13 36,27 3,36 15,63 3 China 0,01 0,01 0,02 0,88 0,29 3,66 4 India 0,02 0,01 0,02 2,04 1,2 2,2 5 Taiwán 0,01 0,01 0,01 1,17 1,94 1,72 6 Austria ,8 1,28 7 Japón 0 0,02 0,01 0 2,93 0,94 8 Alemania 0,02 0,01 0,01 2,12 1,12 0,82 9 Tailandia 0,04 0,01 0 5,16 0,68 0,71 10 Nueva Zelanda España Fuente: World Trade Atlas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 12

13 Máquinas y aparatos para el acabado de papel (TARIC: ) En el caso de la maquinaria para el acabado de papel hay tres proveedores principales, Alemania con una cuota de mercado del 54%, China con una cuota del 34% y Taiwán con una cuota de casi el 11%. Taiwán, ha perdido, en el período 2005, un 40% de la cuota de mercado de que disponía en años precedentes. Al igual que ocurría en los casos anteriores España no dispone, ni lo ha hecho en los últimos años, de cuota de mercado. Malasia - Importaciones Millones de Euros País Cuota 2003 Cuota 2004 Cuota El Mundo 0,46 0,41 2, Alemania 0,01 0 1,15 1, ,36 2 China 0,17 0,04 0,72 37,86 11,59 34,25 3 Taiwán 0,24 0,21 0,23 52,35 50,72 10,9 4 Finlandia 0 0 0, ,43 5 Japón 0 0 0, ,06 6 India 0, , Italia 0,01 0,02 0 0,83 5, Corea del Sur 0 0, , Malasia, Peninsular Países Bajos España Fuente: World Trade Atlas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 13

14 Las demás (TARIC: ) A diferencia de lo que ocurre con las partidas anteriores el mercado de los productos comprendidos en la partida está más repartido. Los principales proveedores son Taiwán, Alemania, Finlandia y Estados Unidos, quienes se reparten casi un 75% de la cuota de mercado. Taiwán le ha quitado cuota de mercado a Alemania, quien en el 2003 poseía más de un 50%. La posición de España ha ido mejorando, y posee ahora una cuota de mercado del 1,21% frente al 0,11% de que disponía en el año Aún así su posición en el mercado sigue siendo débil. Malasia - Importaciones Millones de Euros País Cuota 2003 Cuota 2004 Cuota El Mundo 5,20 2,58 2, Taiwán 0,47 0,24 0,55 9,14 9,41 23,11 2 Alemania 2,73 0,89 0,53 52,57 34,67 22,47 3 Finlandia 0,08 0,06 0,23 1,52 2,31 10,01 4 Estados Unidos 0,08 0,01 0,23 1,66 0,72 9,96 5 Corea del Sur 0,07 0,17 0,18 1,39 6,67 7,72 6 Japón 1,18 0,18 0,11 22,86 7,19 4,9 7 Singapur 0,06 0,10 0,09 1,24 3,94 3,87 8 Indonesia 0,03 0,21 0,08 0,64 8,13 3,73 9 China 0,04 0,09 0,06 0,91 3,6 2,69 10 Suecia 0,15 0,05 0,05 2,87 1,95 2,4 13 España 0,06 0,02 0,03 0,11 0,88 1,21 Fuente: World Trade Atlas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 14

15 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Producción 1 Tal y como se ha explicado previamente, no existe en Malasia fabricación de maquinaria para la fabricación de pulpa y papel, pero sí existe una industria papelera. La producción de papel dentro de Malasia se ha visto incrementada en los últimos años, así se pasó de fabricar toneladas métricas, en 1996, a fabricar 1,4 toneladas métricas, en De la producción total el 59,6% del total fue liner paper, el 17,7% fue de papel para periódicos, el 12% fue papel para escribir y papel para la impresión, el 9,8% fue papel para servilletas y el 0,9% fue joss paper. Los fabricantes locales de papel proveyeron, en 2005, el 60% del total del papel consumido en el mercado malasio. El papel para servilletas y el joss paper fue, casi en su totalidad, de fabricación local, mientras que el 40%, aproximadamente, de la demanda interna de papel para impresión, para escribir, para periódico, y papel especial fue satisfecho por medio de la importación. Para poder atender la demanda interna, la producción de pulpa y de papel en Malasia se ha incrementado en los últimos años, así a pasado de toneladas métricas producidas en 1997, a toneladas métricas en Durante el período comprendido entre 1996 y 2005, en el que estuvo vigente el Second Industrial Master Plan, hubo un gran crecimiento en las exportaciones de productos derivados de la madera, obteniendo un crecimiento anual del 5,7%. Uno de los crecimientos más significativos fue la exportación de pulpa y papel que ha experimentado una media de crecimiento del 9,9% en los últimos quince años. Las exportaciones de pulpa y papel en 1996 ascendieron a los 684,2 millones de ringgit malasia 2, siendo el 5,3% del total de exportaciones de productos derivados de la madera. Desde 1996 las exportaciones se han ido incrementando, hasta llegar, en el año 2000, a exportar por un valor de 1.314,4 millones de ringgit malasia, pasando a suponer el 8% del total de las exportaciones de productos derivados de la madera. Estas cifras no han hecho sino incrementar en los últimos años, así en 2005 las exportaciones ascendieron a 1.966,8 millones de 1 Datos obtenidos del Third Industrial Master Plan 2 1 aproximadamente equivale a 4,5 RM (Ringgit Malaysia) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 15

16 ringgit malasia, suponiendo el 9,4% de las exportaciones totales de productos derivados de la madera 3. En lo referente a las importaciones, las cifras son mucho más significativas. Durante el período el incremento de las importaciones de productos derivados de la madera crecieron en un 6,1% anual. De entre los productos importados, la pulpa y el papel, fueron los que obtuvieron un mayor crecimiento llegando a ser del 4,2% anual. Las importaciones de estos productos alcanzaron la cifra de 2,8 miles de millones de ringgit malasia en 1996, suponiendo el 86,2% del total del los productos derivados de la madera que se importaron. Durante el año 2000 las importaciones alcanzaron los 4,5 miles de millones de ringgit malasia, suponiendo un 83,7% del total de importaciones de productos derivados de la madera importados, y en 2005 el valor total de las importaciones alcanzó los 5,2 miles de millones de ringgit malasia, siendo el 75,3% del total de productos derivados de la madera que se importaron 4. En Malasia existen en total 20 fábricas papeleras en funcionamiento, dedicadas a la fabricación de diversos tipos de papel. Todas ellas se basan en el papel reciclado como su fuente para la obtención de fibra, excepto una de ellas, situada en Sabah, que utiliza pulpa nueva que obtiene de sus propias plantaciones y que emplea en la fabricación de papel para escribir y para impresión. Tal y como se ha dicho previamente, estas 20 fábricas cubren el 60% de de la demanda interna de papel, y emplean a un total de personas. La mayor parte de la fabricación de productos de papel es de papel ondulado, destinado a la fabricación de cajas. Existen un total de 86 fabricantes de este tipo de material, que emplean un total de personas. Los principales destinatarios de estos productos son los sectores eléctrico y electrónico, la industria alimentaria, la industria química, la industria textil y la industria del mueble. A parte del papel ondulado, otros productos de papel, destinados al empaquetamiento, y fabricados en Malasia, son los papeles especiales para amortiguar golpes y productos destinados al empaquetado interior Obstáculos comerciales Procedimientos aduaneros Todos los productos importados, al margen de estar o no sujetos a aranceles, deben ser declarados por escrito en los pertinentes impresos. Dichas declaraciones deben indicar la su- 3 Ministry of International Trade and Industry 4 Ministry of International Trade and Industry Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 16

17 ma completa y exacta, así como una descripción exhaustiva de los paquetes, su valor, peso y cantidad. En el caso de productos importados, debe constar claramente el país de origen del producto, y en el caso de las exportaciones, el destino final de los mismos. Aranceles e Impuestos sobre Venta En comparación con otros países del entorno, es remarcable la apertura de Malasia en cuanto a régimen de comercio para la industria. La mayor parte de las mercancías pueden ser importadas libremente bajo el sistema de General Open License. Determinados sectores, considerados estratégicos, están protegidos por un sistema de licencias restringidas de importación como es el caso de la siderurgia, el cemento, la automoción, el polietileno y el polipropileno. La clasificación arancelaria se basa en la nomenclatura internacional del Sistema Armonizado. Los derechos arancelarios en Malasia son, en su mayoría, ad valorem, y sólo en algunas ocasiones se aplican derechos específicos. La tarifa arancelaria es alta si existe producción local, situándose entonces entre el 30% y 50%, sin embargo, para las partidas objeto de este estudio no existen aranceles a la importación. No existe IVA, pero además de los derechos arancelarios, las mercancías importadas pueden estar sometidas, al igual que los productos de fabricación nacional, a un impuesto sobre ventas (sales tax), con un tipo de gravamen que oscila entre el 0% y el 10%. Al igual que en el caso de los aranceles a la importación, no existe impuesto sobre ventas aplicable a los productos objeto de este estudio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 17

18 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Canales de distribución La estructura del canal de distribución en Malasia suele constar de los siguientes agentes: Agentes en exclusiva: Agentes que no compran los productos, haciendo únicamente de intermediarios entre el productor y el mayorista, recibiendo por ello una comisión, cuyo nivel varía, en función del producto vendido. Importadores: Muchos productores, agentes y minoristas realizan la función de importadores, integrándose verticalmente, buscando siempre la mejora de la competitividad de los productos. Mayoristas: Se aprovisionan, generalmente, de los agentes o importadores, aunque en muchas ocasiones coinciden el mayorista e importador en una sola figura. Comerciantes: Constituyen el último agente en la cadena y se encargan de la venta del producto al consumidor final. La compra directa: Otra vía de importación suele ser a través del consumidor final, aunque este método se reserva, normalmente, para los grandes contratistas (empresas bumiputras) que suelen tener con varios proyectos en curso a la vez. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 18

19 1.2. Esquema de la distribución Los medios de acceso al mercado malasio son múltiples y diversos, siendo las vías de acceso más comunes las siguientes: Exportador Importador Distribuidor Agente Consumidor Fi- Para la realización de exportaciones a Malasia suele ser necesaria la existencia de un importador local, que almacene y venda los productos al usuario final. Otros factores que explican la aparición de este canal de distribución son de naturaleza local: el establecimiento de relaciones sólidas en el largo plazo, la capacidad de almacenamiento de producto, la necesidad de apoyo técnico, los recambios, la capacidad de asegurar la fiabilidad del suministro y la confianza del empresariado en el importador local Principales distribuidores Ver archivo adjunto Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 19

20 2. ANÁLISIS CUALITATIVO Es importante analizar varios aspectos, que deben ser tenidos en cuenta, a la hora de entablar relaciones comerciales con Malasia, como son, la estrategia de canal, las diferentes estrategias, para entablar un contacto comercial, las barreras técnicas existentes y las condiciones de acceso al mercado, la promoción y la publicidad de los productos, los medios de pago etc. Todos ellos son analizados en este apartado Estrategias de canal Los distribuidores locales, en general, buscan relaciones estables y duraderas con sus proveedores. Un acuerdo flexible es importante, debido al pequeño tamaño del mercado nacional, a la hora de determinar las expectativas de venta en los acuerdos de distribución Estrategias para el contacto comercial A pesar del desarrollo acelerado, que ha observado el país desde la crisis del 97, aún se mantienen muchas de las maneras tradicionales de hacer negocios. Estos se llevan a cabo, en gran medida, a través de los contactos. Suelen ser necesarias varias visitas a Malasia para identificar un socio malasio adecuado y establecer una sólida relación profesional. Los antecedentes y la credibilidad de los agentes y/o socios potenciales, se pueden verificar a través de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada española en Malasia. Una de las mejores herramientas, de que disponen los importadores Malasios, a la hora de establecer un primer contacto comercial, con empresas extranjeras, son las ferias. No es muy frecuente que el importador se desplace al país del productor, para evaluar in situ los productos ofrecidos por las empresas que puedan ser de su interés. Esto se debe principalmente a razones económicas. De ahí la importancia que las ferias tienen para el importador malasio, puesto que le permiten conocer los productos, las empresas que operan en el mercado, pudiendo comprobar en persona, la calidad, el diseño y el potencial de venta. Es, además, muy importante la posibilidad que la feria ofrece de conocer a los representantes de las empresas que están allí presentes. La participación en dichas ferias es recomendable, como una de las maneras más efectivas para promocionar tanto la empresa como el producto, permitiendo, al potencial importador, entablar un contacto personal con los representantes de la empresa, punto fundamental a la hora de establecer vínculos empresariales con Malasia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 20

21 2.3. Condiciones de acceso El instituto de Normalización e Investigación Industrial de Malasia (SIRIM), es el organismo acreditado por la Administración malasia para desarrollar actividades de normalización y certificación. El SIRIM Bhd. ( concede la marca SIM de conformidad con las normas malasias. El Department of Standards Malaysia (DSM), del ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación es el organismo oficial responsable de los aspectos estatutarios e institucionales y representa a Malasia ante la ISO y la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC). El DSM, además, se ocupa de las actividades de acreditación. Para determinados productos y procesos de producción es necesaria la obtención de un certificado del SIRIM. Hay casos para los que se requiere la aprobación de otros organismos oficiales Promoción y publicidad La promoción y publicidad que se realiza en Malasia sobre la industria papelera es escasa. Existe la Malaysia Pulp and Paper Manufacturers Association, que engloba a las empresas del sector. No existen publicaciones especializadas, y dentro de las ferias existentes, las únicas específicas de este sector están más bien centradas en la impresión y no en la fabricación de pulpa y papel. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 21

22 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 1. EVALUACIÓN DEL VOLUMEN DE LA DEMANDA 1.1. Crecimiento esperado De acuerdo con el Third Industrial Master Plan, se espera, que la tendencia al alta, que Malasia ha experimentado en los últimos años, en lo referente a la fabricación de papel, continúe. La industria de la madera, en general, es una de las mayores industrias en Malasia. Se prevé que para el año 2020, las exportaciones de muebles, fibras, etc., alcancen los 53 miles de millones de ringgit malasia. Dentro de esta cifra se incluyen también las exportaciones de productos de papel, sin embargo, no existen aún, estimaciones de su crecimiento, por parte del gobierno. Para poder alcanzar esto objetivos, el gobierno quiere promover nuevas estrategias, centrándose sobre todo en estrategias de precio y de especialización. No existen datos específicos para la industria del papel, por no tener esta, la relevancia que tiene el sector de los muebles, en el que Malasia es el décimo exportador a nivel mundial. A pesar de ello, las expectativas son positivas en cuanto al crecimiento del sector Tendencias medioambientales Durante el período , para el que estuvo vigente el Octavo Plan Malasia, se intensificaron los esfuerzos, por parte del gobierno, para proceder a la explotación de los recursos naturales, de que dispone Malasia, de forma responsable, para ayudar con ello a la conservación y la protección del medio ambiente. Dichos esfuerzos se han visto recompensados ya que Malasia ha sido reconocida, según la Universidad de Yale, como el segundo país de Asia en realizar un desarrollo sostenible del medio ambiente. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 22

23 El Noveno Plan Malasia, vigente para el período , sigue en la línea del Plan anterior, abogando por una explotación controlada de los recursos, para mitigar los efectos negativos para el medio ambiente. Durante el Octavo Plan Malasia el 59,5% del territorio forestal de Malasia se mantuvo protegido, ascendiendo a un total de 19,52 millones de hectáreas, de las cuales 14,39 millones de hectáreas son consideradas áreas forestales de reserva permanente, y 3,21 millones de hectáreas son consideras como áreas protegidas. Además se crearon hectáreas de plantaciones forestales de las cuáles hectáreas están en Malasia Peninsular, hectáreas en Sabah y hectáreas en Sarawak. En los últimos años Malasia ha desarrollado políticas de protección forestal, debido a la importancia que los recursos naturales tienen para su economía, sobre todo por la fabricación de muebles, ya que Malasia es uno de los principales proveedores a nivel mundial. Además, el gobierno está animando a las empresas para que adecuen sus procesos de fabricación a los estándares internacionales, como puede ser a la ISO ESTRUCTURA DEL MERCADO Malasia cuenta con una población relativamente pequeña, con un total de 23 millones de habitantes, especialmente si se compara con los países de la zona, como Tailandia o Indonesia. Su industria está basada en pequeñas y medianas empresas, situadas en su mayoría en Malasia Peninsular. La población no es gran consumidora de papel, siendo las PYMES las principales destinatarias de estos productos. Tal como se ha explicado previamente, los principales destinatarios son los sectores eléctrico y electrónico, la industria alimentaria, la industria química, la industria textil y la industria del mueble, quienes lo emplean para el embalaje para su posterior distribución. 3. FACTORES ASOCIADOS A LA DECISIÓN DE COMPRA El factor más importante asociado a la decisión de compra es el precio, es por ello que en los últimos años la mayoría de las importaciones de maquinaria para la fabricación de papel proviene de países como Taiwán, y más recientemente de China, en algunos casos, como se ha explicado previamente en este estudio. Otros factores a tener en cuenta son el servicio post venta, la calidad y la procedencia de los productos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 23

24 4. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL En referencia a la procedencia de los productos, la imagen país de España no beneficia a los exportadores, debido al gran desconocimiento, que en general existe en Malasia, de los productos españoles. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 24

25 V. ANEXOS 1. INFORMES DE FERIAS IPMEX MALAYSIA 2005 (International Printing, Paper & Packaging Machinery Exhibition 2005) Putra World Trade Centre KUALA LUMPUR Organised by: Kaizer Exhibitions & Conferences Sdn Bhd 42-2 Jalan 6/38D Taman Sri Sinar Segambut KUALA LUMPUR Tel: (60/3) , Fax: (60/3) Web: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 25

26 2. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS LISTADO FABRICANTES DE PAPEL Y PULPA ACTAN (MALAYSIA) SDN. BHD. Lot 2218, Kampong Jaya Industrial Area Jalan Kusta Sungai Buloh, SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) acmal@po.jaring.my Web: Att: Mr. Jimmy Tan Ah Chai - Director ANN BEE (M) SDN BHD Lot 586, 2nd mile, Jalan Batu Tiga lama Klang SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) Att: Mr. Mac Ngan Boon Managing Director Factory Address Lot 586, 2nd mile, Jalan Batu Tiga Lama Klang SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) abncr@po.jaring.my Web: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 26

27 ASIA FILE PRODUCTS SDN. BHD. Plot 16 Kawasan Perindustrian Bayan Lepas Phase IV, MK Bayan Lepas PENANG Tel: (60/4) Fax: (60/4) Web: Att. Mr. Lim soon Huat - Director AVERY DENNISON MATERIALS SDN. BHD. Lot 6, Jalan P/2 Kawasan Perusahaan Bangi Bandar Baru Bangi SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) Web: Att: Mr. Dave Wong Weng Cheong Director CENTURY PACKAGING INDUSTRY SDN. BHD. / MUDA HOLDINGS BERHAD Lot 7, Jalan 51A/ Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) cpiweb@po.jaring.co mudahq@po.jaring.my Web: Att. Mr. Tan Caik Lim Deputy General Manager Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 27

28 CHEE WAH CORPORATION BERHAD 6428, Lorong Mak Mandin Tiga Mak Mandin Industrial Estate Butterworth PENANG Tel: (60/4) Fax: (60/4) Web: Att: Mr. Khor Say Beng Managing Director COVERIGHT SURFACES MALAYSIA SDN. BHD. Lot 750 Jalan Haji Sirat Klang SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) Web: Att: Mr. Michel Caillau Managing Director GENTING SANYEN INDUSTRIAL PAPER SDN BHD Lot 7090, Mukim Tanjung 12 Bukit Changgang Daerah Kuala Langat Banting SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) Att: Sia Boon Soon - Manager sbs@gsanyen.com Att: Lee Chee Yau Director lcy@gsanyen.com Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 28

29 HARLEIGH MALAYSIA SDN. BHD. Nº 4 Jalan Tahana Tampoi Industrial Estate Johor Bahru JOHOR DARUL TAKZIM Tel: (60/7) Fax: (60/7) snisales@tm.net.my Att: Mr. Chen Wai Hoong Managing Director HARTA PACKAGING INDUSTRIES (PERAK) SDN. BHD. Plot 658, Kawasan Perusahaan Parit Buntar Parit Buntar PERAK DARUL RIDZUAN Tel: (60/5) Fax: (60/5) human-resources@hartaperak.com Att: Mr. Chan Chor Ngiak Group Managing Director L.P. PACIFIC FILMS Pasir Gudang Mill Jalan Keluli 3 Plo 540 MY Pasir Gudang, JOHOR Tel: (60/7) Fax: (60/7) mkyodo@streamyx.com Web: Att: Mr. Tai Chu Kong Director Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 29

30 MALAYSIA NEWSPRINT INDUSTRIES SDN BHD Level 7, Wisma Hong Leong, No. 18 Jalan Perak KUALA LUMPUR Tel: (60/3) Fax: (60/3) Att: Mr Peter Heap - General Director low@mni.hongleong.com.my Att: Ms Low Ling Yan - Administrative HUNZA CONSOLIDATION BERHAD (Company No: W ) 1574, Jalan Bukit Panchor Nibong Tebal, S.P.S PENANG Tel: (60/4) Fax: (60/4) Symaidid@hunza.com.my Web: Att: Dato Syed Mohamad bin Syed Murtaza Group Executive Chairman MUDA PAPER MILLS SDN BHD 391 Jalan Tasek Simpang Ampat Seberang Perai Selatan PULAU PINANG Tel: (60/3) Fax: (60/3) cclim@mpmsb.com Att: Mr Lim Chiun Cheong - Manager Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 30

31 NIBONG TEBAL PAPER MILL SDN BHD 886, Jalan Bandar Baru Sungai Kecil Kampong Nanas Nibong Tebal PULAU PINANG Tel: (60/4) Fax: (60/4) Att: Mr Lee Chong Chat - Manager ORNAPAPER INDUSTRY (SELANGOR) SDN. BHD. ( T) No. 22, Jalan Kota Raja M27/M Seksyen 27 Hicom Town Centre Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) /6066/3822/3866 Fax: (60/3) selangor@ornapaper.com Web: Att: YBgh Datuk Dr Ting Chung Cheng DMSM, DSM Managing Director PASCORP PAPER INDUSTRIES BHD Lot 1A, Kawasan Perindustrian Bentong Bentong PAHANG Tel: (60/9) Fax: (60/9) ppiphg92@tm.net.my Att: Mr. Mas'ut A Samah - Manager Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 31

32 SABAH FOREST INDUSTRIES SDN BHD Lot 1, Jalan Waja Bukit Raja Industrial Estate Klang SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) Att: Mr Tommy Chang - Manager UNION PAPER INDUSTRIES SDN BHD Lot 65, Kawasan Perindustrian Bentung Bentung PAHANG Tel: (60/9) Fax: (60/9) upibtg@tm.net.my Att: Mr Poy Chee Kiam - General Executive Officer UNITED PAPER BOARD (M) SDN BHD Lot 225, Jalan Kuala Selangor Ijok, Batang Berjuntai SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) francislee@upp-group.com Att: Mr Francis Lee - General Director kennethlo@upp-group.com Att: Mr Kenneth Lo Wai Pong General Manager Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 32

33 Fabricantes de papel arrugado y contenedores de papel ACE PRINTERS SDN. BHD. Lot 5&7 Lorong 227C Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) Att: Mr. Choi Kim Ming General Manager ANNIES PRINTING WORKS 12 U, Jalan Dato Jaafar Off Jalan Tun Abdul Razak Johor Bahru JOHOR DARUL TAKZIM Tel: (60/7) Fax: (60/7) aniespw@po.jaring.my Att: Mr. Arbi bin Sabirin General Manager ATTRACTIVE VENTURE (JB) SDN. BHD Jalan Sri Putri 3/4 Taman Putri Kulai Johor JOHOR DARUL TAKZIM Tel: (60/7) Fax: (60/7) ojlim@pc.jaring.my Att: Mr. Lim Oon Jin Executive Director Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 33

34 BOX-PAK (MALAYSIA) BERHAD ( W) Lot 4, Jalan Perusahaan Batu Caves SELANGOR DARUL EHSAN Tel.: (60/3) , , (10 Lines) Fax: (60/3) enquiry@boxpak.com.my Web: Att. Y. Bhg. Dato' Anthony See Teow Guan - Managing Director CARTON BOX ENTERPRISE SDN. BHD. Lot 81 Kawasan Perindustrian Alor Gajah Fasa Alor Gajah MELAKA Tel.: (60/6) Fax: (60/6) cte1820@tm.net.my Att: Mr. Lim Seng Kwee - Director CHAN CHUN LAN BERHAD. (4641-U) ILot 33, Jalan Cetak Tasek Industrial Estate Ipoh PERAK Tel: (60/5) Fax: (60/5) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 34

35 KL Office 22, Jalan 2/105 Taman Midah KUALA LUMPUR Tel: (60/3) Fax: (60/3) Web: Att: Mr. Huen Chung Sook Managing Director CREATIVE OFFSET PRINTING (M) SDN. BHD. 7 Jalan Petaling Dato Onn Industrial State Johor Bahru JOHOR DARUL TAKZIM Tel: (60/7) Fax: (60/7) copjb@tm.net.my Att: Ms. Chang Jet Seng Assistant Managing Director EASTERN PRESS SDN. BHD. Lot 3 & 5, Jalan Paku 16/ Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) eastern@tm.net.my Web: Att: Mr. Hoong Yue Sen Managing Director Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 35

36 EPE PACKAGING (MALAYSIA) SDN. BHD. Lot No. 2 Jalan Bursa 23/4 Kawasan Miel, Section Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) epe@epepack.com.my Web: Att: Mr. Low Guan Lee General Manager FEDERAL PACKAGES SDN. BHD. 391 Jalan Tasek Simpang Ampat Seberang Perai (Selatan) PULAU PINANG Tel: (60/4) Fax: (60/4) (Admin) tkgoh@federalpack.com.my Att: Mr. Goh Tor Kheng - General Manager lcs@federalpack.com.my Att: Mr. Lim Chin Song - Senior Sales Manager Web: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 36

37 GOLDEN FRONTIER PACKAGING SDN. BHD. Lot 616 & 617 MK 12 Ladang Valdor Sg Bakap Seberang Perai Selatan PULAU PINANG Tel: (60/4) Fax: (60/4) Att: Mr. Saw Heng Soo Group Director of Business Operations Web: IRE-TEX (MALAYSIA) SDN. BHD. Plot 118 Jalan Perusahaan Bukit Tengah Industrial Park Bukit Mertajam PULAU PINANG Tel: (60/4) Fax: (60/4) Att: Mr. Donald Yao Tatt Keat Managing Director Web: MARKMAS PAK-PRINT SDN. BHD. Lot 17 Jalan Sultan Nohamed 3 Kawasan Perindustrian Bandar Sultan Suleiman (SKU) Pelabuhan Klang SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) markmas@tm.net.my Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 37

38 Att: Mr. Chang Chee Ching Group Managing Director PUBLIC PACKAGES ASIA SDN BHD Plot 60, Prai Industrial Estate, Phase Prai PENANG Tel: (60/4) Fax: (60/4) solutions@pph.com.my Web: Att: Mr. Koay Chiew Kang - Director ST PAPER INDUSTRY SDN BHD D 1, Jalan Bukit 1 Kawasan M.I.E.L. Bandar Seri Alam Masai Johor Bahru JOHOR Tel: (60/7) / 4 / 5 Fax: (60/7) shsaw@stpaper.com Web: Att: Mr. Saw Seong Ho Managing Director TIEN WAH PRESS (M) SDN BHD (3850-D) 9 & 11, Jalan Semangat Petaling Jaya Selangor Darul Ehsan Tel: (60/3) Fax: (60/3) khoo@tienwah.com Web: Att: Mr. Raymond Chan Fook Kong Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 38

39 TWP SDN. BHD. 89 Jalan Tampoi Kawasan Perindustrian Tampoi Johor Bahru JOHOR DARUL TEKZIM Tel: (60/7) Fax: (60/7) Att: Mr. Chan Thim Choy Operation Manager Frabricantes de otros productos de papel CITA PEUCHOON PAPER MILLS SDN BHD Lot 1385 Tikam Batu Industrial Area Sungai Petani KEDAH Tel: (60/4) Fax: (60/4) Att: Mr Loh Peng Hong - Manager JOHMEWAH MAJU SDN BHD 2 3/4 Mile, MS Jalan Air Hitam P.O. Box Yong Peng JOHOR Tel: (60/7) Fax: (60/7) Att: Mr. Azlan Arshad - Chief Executive Officer Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 39

40 KIMBERLY-CLARK TRADING MALAYSIA SDN BHD 9th & 10th Floor, Tower 2 Kelana Brem Towers Jalan SS 7/15 (Jalan Stadium) Kelana Jaya Petaling Jaya SELAGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) nkandapp@kcc.com Att: Mr Nathan Kandapper - General Executive Officer TAIPING PAPER MILLS SDN BHD 2 1/4 Mile, Simpang Road Simpang Taiping PERAK Tel: (60/5) Fax: (60/5) hcteh@tropical.com.my Att: Mr Teh Hong Chuan - Manager Director TELE-PAPER SDN BHD ( W) No. 1, Jalan Sejahtera 25/124 Axis Premier Industrial Park Section Shah Alam SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) / Fax: (60/3) / info@telepapers.com Web: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 40

41 THEEN SENG PAPER MANUFACTURING SDN BHD 32nd Mile, Jalan Ipoh Rasa, Ulu Selangor SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) Web: Att: Mr Kevin Lai Tak Kuan - Manager TRIO PAPER MILLS SDN BHD 395 Jalan Tasek Simpang Ampang Seberang Perai Selatan PENANG Tel: (60/4) Fax: (60/4) triopap@po.jaring.my Att: Mr Loh Peng Kwan - General Executive Officer YEONG CHAUR SHING INDUSTRY SDN BHD Lot 736 Mukim Krubong Melaka Tengah MELAKA Tel: (60/6) Fax: (60/6) ycspaper@tm.net.my Att: Mr Tan Seng Poo - Manager Director Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 41

42 OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Yahaya Ishak Malaysia Pulp and Paper Manufacturers Association Lot 7, Jalan 51A/ Petaling Jaya SELANGOR DARUL EHSAN Tel: (60/3) Fax: (60/3) BIBLIOGRAFÍA World Trade Atlas IX Malaysian Plan Third Industrial Master Plan Malaysia Pulp and Paper Manufacturers Association (MPPMA) Ministry of International Trade and Industry Malaysia (MITI) Federation of Malaysian Manufacturers Directory 37 th Edition Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Kuala Lumpur 42