ANÁLISIS SECTORIAL ACUMULADORES ELÉCTRICOS

Transcripción

1 ANÁLISIS SECTORIAL ACUMULADORES ELÉCTRICOS

2 Í N D I C E INTRODUCCIÓN 3 EL SECTOR 4 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 6 COMPAÑIAS Y ESTRUCTURAS 8 COMPETITIVIDAD 10 CONTACTOS E 10 INFORMACIÓN COMERCIAL

3 INTRODUCCIÓN En el presente estudio se ha levantado información relevante de acumuladores eléctricos, su producción y exportación, su situación en la industria ecuatoriana. Debido a la excelente calidad de los productos, los mismos ingresan a Chile, República Dominicana, Colombia y Estados Unidos como principales destinos. Estamos seguros que este informe se convertirá en una guía de gran utilidad para compradores (importadores) de estos productos imprescindibles para las empresas, que de alguna manera están vinculadas con el sector automotriz. Gran parte de este estudio ha sido transcrito del Informe Técnico de Productores de Ácido Plomo, elaborado por la Subsecretaría de Industrias y Encadenamiento del Ministerio de la Producción. Análisis Sectorial Acumuladores Eléctricos 3

4 E L S E C T O R Las empresas ecuatorianas dedicadas a la producción de baterías de plomo tienen la responsabilidad extendida de los residuos y desechos que generen, por lo que promueven y realizan el reciclaje de residuos que son usados nuevamente como materia prima en el proceso de producción. a) Características del sector ecuatoriano Las actividades relacionadas con la producción, comercialización y disposición de baterías del tipo plomo ácido, han sido identificadas de la siguiente manera: Fabricación de pilas y baterías primarias: pilas de dióxido de manganeso, dióxido de mercurio, óxido de plata, plomo ácido, níquel cadmio e hidruro metálico, litio, pilas secas y húmedas, etc. Fabricación de acumuladores eléctricos y partes de acumuladores, separadores, contenedores, tapas. Servicios de apoyo a la fabricación de pilas, baterías y acumuladores a cambio de una retribución o por contrato. Fabricación de invertidores, rectificadores, células energéticas, unidades de suministro de potencia regulada y no regulada de estado sólido; fabricación de cargadores de pilas, baterías de estado sólido. Servicios de reparación y mantenimiento de otros equipos eléctricos: baterías primarias y de almacenamiento, etcétera a cambio de una retribución o por contrato: multímetros, electrómetros etcétera. Actividades de recolección de desechos peligrosos: sustancias explosivas, oxidantes, inflamables, tóxicas, irritantes, carcinógenas, corrosivas o infecciosas y otras substancias y preparados nocivos perjudiciales para la salud humana y el medio ambiente como: aceites usados de buques o garajes, residuos biológicos peligrosos, pilas y baterías usadas; la identificación, tratamiento, embalado y etiquetado de los desechos para su transporte. Se incluyen las siguientes actividades de recolección de desechos peligrosos y gestión de estaciones de expedición de desechos peligrosos. Actividades de procesamiento de desperdicios y desechos metálicos y no metálicos y de otros artículos para convertirlos en materias primas secundarias, normalmente mediante un proceso de transformación mecánico o químico. Venta de todo tipo de partes, componentes, suministros, herramientas y accesorios para vehículos automotores como: neumáticos (llantas), cámaras de aire para neumáticos (tubos). Incluye bujías, baterías, equipo de iluminación partes y piezas eléctricas. En general se ha convertido en un importante sector de la economía nacional, que genera alrededor de empleos relacionados con las actividades descritas anteriormente. b) Ubicación geográfica del Sector en Ecuador La producción se concentra principalmente en 2 provincias: Guayas con el 64%, y Pichicha con el 36%. 4 Análisis Sectorial Acumuladores Eléctricos

5 c) Producción Nacional La totalidad de la producción nacional de baterías plomo ácido se concentra en tres empresas: Fabribat Cia. Ltda., CIIU G453000; Baterías Dacar Cía Ltda., CIIU C272002; Tecnova S.A. CIIUG Tanto la empresa Tecnova como Dacar tienen alianzas estratégicas con la empresa metalúrgica Fundametz, quien es la encargada de reprocesar el plomo de las baterías usadas; mientras que la empresa Fabribat (Baterías Ecuador) posee su propio sistema de reciclaje. La capacidad instalada de las tres empresas asciende aproximadamente a 2.4 millones de unidades por año, es decir, alrededor de 200 mil unidades por mes, por otra parte la capacidad utilizada se aproxima al 79% de la capacidad instalada, lo que implica una producción anual de 1,9 millones de unidades por año (159 mil unidades por mes). La demanda de baterías del tipo ácido plomo se compone principalmente del mercado de reposición que asciende alrededor de 100 mil unidades mensuales, adicional a ello las empresas ensambladoras requieren alrededor de 6700 unidades mensuales, por lo tanto la demanda total asciende a más de 106 mil unidades por mes (1.3 millones anuales). La oferta de baterías se compone de la producción nacional menos las unidades que han sido exportadas, alcanzando el valor de 78 mil unidades mensuales, la comparación entre la oferta y la demanda muestra un déficit cercano a las 28 mil unidades mensuales (360 mil unidades anuales), este déficit es cubierto por las importaciones que en promedio ascienden alrededor de 25 mil unidades mensuales. Una de las principales fuentes de plomo para la producción de baterías se obtiene a partir del reciclaje de las mismas cuando ha finalizado su vida útil. Para tal efecto se ha establecido el procedimiento para el registro, gestión y transporte de desechos y materiales peligrosos, según lo establecido en el acuerdo No. 026 del Ministerio de Ambiente, cabe destacar que el Acuerdo Ministerial No. 142 del MAE establece como desecho peligroso por fuente no específica a los residuos que contienen plomo u otros metales pesados (cadmio, mercurio u otros materiales peligrosos). Análisis Ánalisis Sectorial Acumuladores Eléctricos 5

6 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES a) Exportaciones de Acumuladores Eléctricos Las exportaciones de Ecuador de acumuladores eléctricos han presentado crecimiento en los últimos 5 años, pasando de USD millones en 2011 a USD millones en 2014, estas cifras representan un crecimiento promedio del 31.1%. En lo que llevamos del año 2016 hasta el mes de abril las exportaciones han ascendido a USD 4.6 millones. Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. 6 Análisis Sectorial Acumuladores Eléctricos

7 Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones, PRO ECUADOR. b) Destino de las exportaciones ecuatorianas del sector Los principales países destino de las exportaciones de acumuladores eléctricos de acuerdo a su participación han sido: Chile con 44.8%, Rep. Dominicana con 25.9%, Colombia con 15.9% y Estados Unidos con el 8.6%, esos son los principales destinos. % Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE. Elaboración: Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones - PRO ECUADOR. Análisis Ánalisis Sectorial Acumuladores Análisis Sectorial Eléctricos Tagua 7

8 COMPAÑIAS Y ESTRUCTURAS a) Número y tamaño de las compañías del sector Fabribat comercializa diversos tipos de baterías bajo el nombre comercial de Baterías Ecuador, adicional comercializa diversos insumos como agua desmineralizada, antisulfatante, bornes reforzados, cargadores, soportes universales entre otros. Industrias Dacar fabrica diversos tipos de baterías bajo el nombre comercial de Baterías Dacar, ofrece soluciones no solo para vehículos de motor a combustión, sino para vehículos eléctricos y para sistemas de telecomunicaciones. Tecnova que comercializa una diversa gama de baterías bajo el nombre comercial de Baterías Bosch, adicional a ello también es representante comercial de la marca alemana Bosch ofertando diversos insumos para el mercado de reposición automotriz tales como bujías, bombas, limpiavidrios, pastillas de frenos, líquido de frenos, bombillos, entre otros; también comercializa equipamiento para talleres, herramientas eléctricas y otro tipo de equipamiento doméstico e industrial. Industrias Dacar y Tecnova tienen alianzas estratégicas con la empresa fundidora Fundametz, quien les provee de placas y rejillas de plomo, mismo que ha sido recuperado a partir del reciclaje de baterías usadas. Por otra parte la empresa Fabribat posee su propio sistema de reciclaje de baterías usadas. 8 Análisis Sectorial Acumuladores Eléctricos

9 b) Organizaciones gremiales Las empresas descritas a lo largo de este informe pertenecen a la Cámara de la Industria Automotriz Ecuatoriana (CINAE) cuya misión es procurar el desarrollo y fortalecimiento de la industria automotriz ecuatoriana cooperando con los organismos públicos y privados en todas las actividades relacionadas con la actividad, representar a los afiliados y brindarles asistencia, apoyo y cooperación en defensa de sus legítimos intereses. Su objetivo es cooperar con los organismos públicos y privados en todo lo relacionado con la industria automotriz además de apoyar a las empresas ensambladoras y a los productores de materiales para el ensamble de vehículos en las gestiones relacionadas con su actividad. c) Certificaciones El reciclaje de baterías requiere del cumplimiento del procedimiento descrito en el Anexo B del Acuerdo No. 026, que establece la necesidad de solicitar la licencia ambiental para el manejo de los desechos peligrosos, así como su correspondiente registro sea en el Ministerio del Ambiente o la respectiva Autoridad Ambiental. Cabe destacar que el proceso de licenciamiento y registro no especifica de forma implícita los procesos de monitoreo y control. Según la base de datos disponible en el sitio web del Ministerio del Ambiente, se encuentran registradas las siguientes empresas quienes realizan la gestión de baterías de plomo: -Rimesa Recicladora Internacional de Metales S.A.; - AV Corp; -GPower Group S.A., - Ecuambiente Consulting Group; - Plusambiente S.A.; - Fabribat Cía Ltda; - Intercia Del grupo anterior de empresas, Fabribat realiza la recuperación de plomo mediante los procesos de reciclaje como: desarmado de las baterías, fusión en hornos, refinación y purificación de plomo y producción de rejillas y demás elementos de una batería. Certificación ISO 9001 Estas empresas cumplen con estándares globales de manufactura como ISO y manteniendo especificaciones de productos internacionales tales como el BCI y DIN. Fabribat cuenta con un certificado de Gestor Ambiental Tecnificado de Residuos 0016 GTR en el Distrito Metropolitano de Quito, el cual los faculta para la recolección, almacenamiento y transporte de baterías chatarra. Ánalisis Análisis Sectorial Acumuladores Eléctricos 99

10 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES COMPETITIVIDAD a) Característica única del producto ecuatoriano La principal característica de este segmento del sector automotriz es su competitividad en la región debido a la constante innovación y actualización en la tecnología. La industria ecuatoriana se encuentra fortaleciendo sus políticas empresariales con el fin de contribuir con un desarrollo sostenible en todo nivel: provisión de materia prima, producción, control de calidad, almacenamiento, comercialización y manejo de residuos. Adicionalmente, se debe tomar muy en cuenta la ubicación geográfica de Ecuador pues favorece el envío del producto al mercado regional. b) Ventaja competitiva de Ecuador como proveedor La ventaja en el Ecuador es su inversión tecnológica e innovación focalizada en los procesos productivos. Plazos de entrega muy eficientes y costos de envío muy competitivos a nivel internacional. Además, los productores locales de baterías han visto la necesidad de establecer mecanismos o alianzas estratégicas con la finalidad de fomentar el reciclaje y adicionalmente abastecerse de materia prima de fuentes secundarias, disminuyendo sus costos productivos; cabe destacar que a nivel mundial las principales fuentes de plomo provienen del reciclaje de acumuladores usados, así como los polvos y escorias de hornos de fundición. 10 Análisis Sectorial Acumuladores Eléctricos

11 CONTACTOS E INFORMACIÓN COMERCIAL Ferias y eventos Haciendo negocios con Ecuador Estructura arancelaria Nombre: Ing. Germán Noboa. Especial Sectorial de Metalmecánica, Automotriz y Materiales para la Construcción gnoboa@proecuador.gob.ec Tel: ext. 104 El instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADOR, como parte de su gestión participa en varias ferias a nivel mundial y en diferentes sectores con stands en las cuales empresas exportadoras exhiben sus productos y toman contactos con clientes. La feria programada para participar en el 2015 para exportadores de acumuladores eléctricos es: FIHAV, realizarse en La Habana, Cuba del 31 de octubre al 04 de noviembre. En el siguiente enlace puede conocer las actividades y participaciones que efectuará el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADOR: Históricamente Colombia ha sido el principal destino de exportación del sector de acumuladores eléctricos ecuatorianos, sin embargo en el año 2015 ha habido un repunte significativo de exportaciones hacia Chile, mientras que se mantienen los mercados del Caribe y Estados Unidos, ambos con cierta tendencia a la baja. Mayor información puede ser encontrada en la Guía Comercial de Ecuador, que elabora el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones - PRO ECUADOR, puede acceder a: Las subpartidas arancelarias de la quinta enmienda del arancel nacional consideradas para este análisis son 8507 Acumuladores eléctricos, incluidos sus separadores, aunque sean cuadrados o rectangulares De plomo, de los tipos utilizados para arranque de motores de émbolo pistón) De níquel-cadmio De iones de Litio Los demás acumuladores Acumuladores eléctricos incluidos sus cajas y tapas Incluidos los demás acumuladores de plomo De Níquel Hidruro metálico. Links y contactos de interés Análisis Análisis Sectorial Acumuladores Eléctricos 11 11

12 ANÁLISIS SECTORIAL ACUMULADORES ELÉCTRICOS Guayaquil: Av. Francisco de Orellana, Edificio World Trade Center, Torre A. Piso 13. PBX: Quito: Av. De los Shyris y Holanda, Edificio Shyris Center, planta baja. PBX: