Construyendo una estrategia para los pagos minoristas: Proyecto: Pago Electrónico en el Transporte Público. Mayo, 2017

Transcripción

1 Construyendo una estrategia para los pagos minoristas: Proyecto: Pago Electrónico en el Transporte Público Mayo,

2 Mandato legal del Banco Central con respecto al Sistema de Pagos de Costa Rica Ley Orgánica del Banco Central (Ley 7558) Objetivo institucional EFICIENCIA Plan Estratégico del BCCR Objetivo estratégico Promover la eficiencia del sistema de pagos internos y externos y mantener su normal funcionamiento (inciso c, artículo 2). SEGURIDAD Reducir en un 5% el costo que representa para la economía la satisfacción de sus necesidades de transacción, durante el periodo

3 Información del Sistema de Pagos de Costa Rica (2016) Transacciones de Pago: Costo Social: En Electrónicas criterio 1 : 510 millones de Consejo (18%) Europeo Sistema de Pagos: de $900 Pagos, millones (91% del Monto) Efectivo: $500 millones la eficiencia solo puede lograrse cuando Efectivo: millones (82%) Bancos: $250 millones (9% los del Monto) instrumentos de pago Comercio: compiten $250 millones libremente entre sí por la aceptación de los Bancarizados: clientes sobre Teléfonos la base Móviles: de sus Pago en propios Buses: 70% de la población (15+) 95% de la población Operaciones: 600 millones 2,7 méritos millones (comodidad, 90% Internet Móvil precio, Monto: seguridad, $700 millones etc.), por lo que los distintos servicios que componen la cadena de suministro del Cajeros Automáticos: Tarjetas Emitidas: POS: Cantidad efectivo ATM s: 2.647deben reflejar Cantidad: en 7.9 millones su precio mil los Operaciones : 166 millones Operaciones: 351 millones 321 millones Monto: $ costos millonesde su respectivo proveedor. Monto: $ millones $ millones 1/ Incluye transacciones con tarjeta y banca digital. 2/ No incluye tarjetas de uso cerrado.

4 Estrategia para los pagos minoristas

5 Estrategia para los pagos minoristas Emisores: BNCR/ BCR / Popular / Banco BAC / Davivienda X / Scotiabank / Coopenae / Coopeservidores / Caja de Ande / Mutual Alajuela / Nova Scotia / Coopenae / Coocique / Coopealianza Cuentas Bancaria Mecanismo de Fondeo y Pago Mecanismos de Pago por proximidad Tarjetas Contactless: Participantes: BNCR / BCR / Popular / BAC / Lafise / Coopealianza Cuentas / Bancaria Coopenae / Coopeservidores / Caja de Ande / Mucap / Coocique / Bancredito / Coopeande N. 1 / Promerica / Teledolar Banco Y SMS WEB Otros En proceso: Davivienda Estrategia de Inclusión Financiera Usuarios activos: Bancarizados Cuentas Tarjeta SINPE No Simplificadas Bancaria Móvil Bancarizados Emisores: BNCR / BCR / Popular / BAC / BCAC / Davivienda / Lafise / Promerica / Mutual Alajuela / Mucap Cuentas nuevas:

6 Propuesta para el gobierno del proyecto

7 Gobierno para el desarrollo del Pago Electrónico en el Transporte Público Casa Presidencial Propuesta de Convenio Ministro de Transporte MOPT Regulador General ARESEP Presidente Ejecutivo INCOFER Presidente BCCR Comité Director Vice Ministro de Transportes MOPT Intendente de Transporte ARESEP Gerente Administrativo INCOFER Director de Sistemas de Pago BCCR Comité Coordinador Potenciales grupos de trabajo Involucrados: Reguladores Usuarios Operadores Bancos Otros Sistema de Recaudo Modelo Tarifario Medios de pago y fondeo.. Estrategia de comunicación Equipos de trabajo

8 Objetivos del Proyecto

9 Objetivos del Proyecto Negocio: Operador del Transporte Negocio: Repuestos para el Transporte Diseño del Sistema Negocio: Sistemas de Pago para el Transporte Otros Negocios asociados al Transporte Adquisición del Sistema

10 Selección del instrumento de pago

11 Características para seleccionar el mejor instrumento de pago Seguro De bajo costo Fácil de adquirir y de usar Altamente interoperable Muy utilizado Confiable No me falla

12 Instrumentos de pago en los Restaurantes M R M K S Puntos de Venta K R M K S Puntos de Venta S R Puntos de Venta

13 Costos de la gestión del instrumento de pago Medios de Pago: Adquisición Inicialización Distribución Control de Inventario Red de Venta Servicio Posventa K M R S Gestión de Fondeo: Red de recarga Carga externa Carga automática Conciliaciones Seguridad Gestión del Efectivo: Base de Inicio Transporte Conteo Seguridad Custodia Costos? Ingreso al Sistema: Gestión de llaves Listas negras Gestión del fraude Información al Cliente otras Economías de Escala y Ámbito

14 Industrias y medios de pagos R Restaurante F Farmacia H Hoteles S Supermercados Z Zapaterías O Ópticas L Librerías P Parqueos

15 Modelo de negocio de las tarjetas bancarias

16 Modelo de negocio de las tarjetas bancarias Otras cuotas de marcas REDES: VISA-MASTERCARD-Otra Cuotas de marcas por operación Tasa de Intercambio: 1% Gasolineras 2% Supermercados 4% Otros Pago diferido de deudas Banco Emisor Pago X menos tasa de Intercambio Envía estado de cuenta Transfiere pagare por X Transfiere pagaré por X Banco Adquirente Paga X menos tasa de Adquirencia Tarjeta- Habiente Firma de pagaré por monto X Entrega de bienes y servicios Comercio

17 Instrumentos de pago sin contacto EMV

18 Medios de pago en el Transporte Público E1 T?? E1 E2 E3 Empresa 1 E2 T E1 E2 E3 E3 T Empresa 2 Empresa 3

19 Modelo de negocio para el Transporte Público Otras cuotas de marca REDES: VISA-MASTERCARD-Otra Paga tasa Cuotas de marcas por operación Tasa de Intercambio: 1 % Gasolineras 2 % Supermercados 4 % Otros? % Transporte Público Pago diferido de deudas Banco Emisor Envía estado de cuenta Pago X menos tasa de Intercambio Transfiere pagare por X Transfiere pagaré por X Banco Adquirente Paga X menos tasa de Adquirencia Tarjeta- Habiente Firma de pagaré por monto X Entrega de bienes y servicios Comercio

20 Costos de la gestión del instrumento de pago Medios de Pago: Adquisición Inicialización Distribución Control de Inventario Red de Venta Servicio Posventa K M R S Gestión de Fondeo: Red de recarga Carga externa Carga automática Conciliaciones Seguridad Gestión del Efectivo: Base de Inicio Transporte Conteo Seguridad Custodia Costos? Ingreso al Sistema: Gestión de llaves Listas negras Gestión del fraude Información al Cliente otras Economías de Escala y Ámbito

21 Arquitectura del Sistema de Recaudo: Sistema Abierto Pago con Tarjetas Bancarias

22 Arquitectura del Sistema de Recaudo - Sistema Abierto - Usuarios CES Bancos Nacionales Fondeo Débito Crédito Prepago Gestión del Instrumento de Pago Autorización Nacional Pago diario a Operadores Utilizan el servicio Bancos Internacionales Banco Adquirente Impago Autorización Internacional Cobro diario a clientes Listas negras Gestión de Pasajes Marca (TAP) Ámbito de la Industria del Transporte Relación con usuarios Sistema Central de Recaudo Relación con Reguladores Relación con Operadores MOPT / CTP / INCOFER / ARESEP OPERADORES

23 Componentes del Sistema de Recaudo Mejor instrumento de pago GESTIÓN DEL INSTRUMENTO DE PAGO Experiencia del usuario COMPONENTES DEL SISTEMA Inteligencia del negocio GESTIÓN DE PASAJES SISTEMA CENTRAL DE RECAUDO

24 Escogencia del sistema requerido

25 Cual solución seleccionar y porqué? Cuál es la mejor solución para Costa Rica?

26 Etapas para la puesta en marcha del Sistema Sistema de Pago Electrónico en el Transporte Público Organización del proyecto Diseño del Sistema Construcción o Adquisición del Sistema Desarrollo de planes piloto Puesta en marcha por etapas P LANEAMIENTO Y E JECUCIÓN

27 Conformación de equipos técnicos Equipo I: Equipo II: Acuerdo Comercial entre la Industria Financiera y del Transporte 3 Participantes de Bancos 3 Participantes de Operadores Perfil: Gestión Financiera Productos: Definición tasa de Adquirencia Gestión de los riesgos Ciclos de cobro a Usuarios Ciclo de pago a Operadores Compromisos de las Industrias Otros Relación del Sistema de Recaudo con la gestión del Transporte 3 Participantes de Operadores Perfil: Gestión Operativa Productos: Relaciones con usuarios Mecanismos contingentes Requerimientos de Operadores Otros

28 Construyendo una estrategia para los pagos minoristas: Proyecto: Pago Electrónico en el Transporte Público Muchas Gracias Mayo,