Cajeros automáticos y pagos con tarjetas electrónicas

Transcripción

1 Cajeros automáticos y pagos con tarjetas electrónicas Javier Etcheberry Presidente Ejecutivo Multicaja Septiembre 2014

2 1 Situación Actual. Giros de dinero y pagos electrónicos A Junio 2014, el país contaba con cajeros automáticos, con un 84% de disponibilidad en Julio 2014, 7% menos que los 91% de Mayo 2014 (1) Alta concentración de cajeros en las grandes ciudades y dentro de ellas en sus centros cívicos y vivienda de sectores acomodados Alto costo de operación de cajeros debido a mayores exigencias de seguridad por la autoridad a razón de mayor cantidad de asaltos y fraudes (decreto 222 del Ministerio del Interior, Marzo 2013) Un sólo operador para giros (Redbanc), un sólo operador para pagos con tarjeta (Transbank) y un solo procesador y administrador de tarjetas (Nexus) (1) Fuente: SBIF 2

3 1 Situación Actual. Aumento costos cajeros y sus consecuencias Cajeros deben ser alimentados con efectivo. Aumento de robos en cajeros. Cambios normativos aumentarán el costo de instalación de cajeros automáticos entre 3 y 4,6 veces (desde $3,3 millones a entre $10,1 y $15,2 millones por cajero), implicando para la banca una inversión de US$ 60 millones anuales por 5 años. (2) Sólo son viables económicamente la instalación de cajeros automáticos en zona densas poblacional o comercialmente (mínimo 5.000? transacciones) La reubicación y disminución de cajeros afectaría aún más los índices de bancarización y la calidad del servicio. Existen otras redes en Chile que realizan recargas de celular y otras transacciones, las que podrían interconectarse con Redbanc para que los chilenos puedan hacer sus giros en los almacenes a lo largo del país (2) Fuente: El Mercurio, sección Economía y Negocios, 28 de julio de

4 Solución Existe Almacenes de barrio para realizar giros TARJETA/CLAVE SOLICITUD GIRO SOLICITUD GIRO Red VOUCHER CLIENTE ALMACENES CONFIRMA GIRO AUTORIZA GIRO BANCOS ALMACENES ENTREGA DINERO RED: INCREMENTA EN LINEA SALDO COMERCIO O TRANSFIERE FONDOS A SU CUENTA BANCARIA BANCO TRANSFIERE EN LINEA EL MONTO GIRADO A LA RED O DISPONIBILIZA FONDO A RENDIR DEBITA EN LINEA EL MONTO GIRADO DE LA CUENTA DEL CLIENTE FLUJO DE INFORMACIÓN FLUJO DE DINERO 4

5 Solución Existe Cobertura comercios vs disponibilidad cajeros Actualmente (3) cajeros disponibles para realizar giros en todo Chile. De un total de 440 mil comercios, las distintas redes atienden a aproximadamente 70 mil, que es el potencial de comercios que podrían realizar giros. Redes en las actualmente se pueden realizar giros de algunos bancos: Caja Vecina: Giros BancoEstado Servipag: Giros Banco Chile y BCI Getnet: Giros Banco Santander Megacompra: Giros Banco Santander Multicaja: Giros Banco BCI y Santander JJD (en desarrollo) Maxfácil (en desarrollo) Las redes deben cumplir con la normativa del Banco Central y ser fiscalizadas por la SBIF (3) Fuente: SBIF 5

6 Solución Existe Beneficios Clientes Finales Mayor capilaridad de la red permitirá entregar mayor accesibilidad a los usuarios para realizar sus giros cerca de sus lugares de trabajo y habitación Esto facilitará que los bancos puedan emitir tarjetas de débito para los chilenos que no las tengan Comercios Solución les permite deshacerse del efectivo, traspasando de forma automática ese dinero a su cuenta bancaria, con cargo a la cual podrá hacer pagos en forma electrónica o con sus tarjetas o chequera bancaria Al comercio le significa también una remuneración adicional por este servicio y atraer nuevos clientes. Disminuye el riesgo de asaltos para el comercio ya que no acumulará ni trasladará efectivo 6

7 Solución Existe Beneficios Bancos Menores costos por transacción que los cajeros para los bancos Se facilita la capilaridad, ya que no se necesita un mínimo de transacciones para que sea rentable (cajero requiere un mínimo de transacciones) Al banco le permite emitir, a costos bajos, tarjetas de débito para la población no bancarizada País Impulso a la bancarización e inclusión financiera, especialmente de los sectores de menores recursos y que no viven en el centro de las grandes ciudades Impulso al desarrollo económico, al modernizarse y masificarse los medios de pago y su uso 7

8 Solución Existe Almacenes de barrio para realizar giros Multicaja posee más de 20 mil terminales POS a lo largo de todo Chile Multicaja y sus filiales están autorizadas por el Banco Central y supervisadas por la SBIF para operar tarjetas de crédito y débito Actualmente opera con 2 bancos realizando giros en comercios de barrio (BCI y Santander) Multicaja tiene la capacidad y experiencia para realizar transacciones de giro en forma segura 8

9 Solución Existe. Cobertura: Puntos MC y Redbanc en Chile Región Población* ATM** Puntos POS MC*** ATM por mil habitantes POS MC por mil habitantes Arica ,44 0,99 Tarapacá ,56 1,09 Antofagasta ,70 1,61 Atacama ,58 1,83 Coquimbo ,45 1,28 Valparaiso ,54 1,05 Metropolitana ,61 1,51 O'Higgins ,44 1,02 Maule ,37 1,44 Biobío ,42 1,00 Araucanía ,41 1,22 Los Ríos ,44 0,63 Los Lagos ,48 1,30 Aysén ,51 1,37 Magallanes ,68 1,53 Total País ,53 1,31 * Censo ** SBIF, Enero 2014 *** Cobertura Regional a Enero de

10 Solución Existe. Cobertura: Puntos Redbanc en RM 0,61 ATM / mil habitantes 1,51MC / mil habitantes 10

11 Solución Existe. Cobertura: Puntos Multicaja en RM 0,61 ATM / mil habitantes 1,51 MC / mil habitantes 11

12 Solución Existe Redbanc en Copiapó 0,58 ATM / mil habitantes 1,83 MC / mil habitantes 12

13 Solución Existe Puntos MC en Copiapó 0,58 ATM / mil habitantes 1,83 MC / mil habitantes 13

14 3 Oferta Multicaja Oferta de interconexión a: Redbanc Banco de Chile Santander BCI SBIF 14

15 3 Oferta Multicaja Modalidad (alternativa) Interconexión con Redbanc Interconexión con Redbanc, a través de Transbank Interconexión a través de un banco «cabeza» Interconexión una a uno entre cada banco y Multicaja 15

16 4 Impulsando la modernización Impresión Personal Del 2007 a la fecha: Solución depende de varios actores (bancos, marcas, Redbanc, SBIF) Nadie, excepto BancoEstado con CajaVecina, se ha esforzado realmente por resolver el problema. Comodidad y evitar arriesgarse al cambio? Falta de experiencia en modernización y cambios de sistemas complejos? Falta de prioridad a los temas de los segmentos C2C3D? Pérdida de control de la SBIF y de los principales bancos al haber otras soluciones distintas de Redbanc? Visión cortoplacista de las autoridades y otros actores que quieren evitar los esfuerzos y riesgos del cambio en el corto plazo, sin considerar debidamente lo distinto que sería Chile si es que se pudiera sacar efectivo en los miles de pequeños comercios y almacenes, disminuyendo también los incentivos hacia la delincuencia? 16

17 4 Impulsando la modernización Impresión Personal Transbank, Redbanc y Nexus se han constituido de hecho en monopolios Chile es el único país en el mundo en el que hay una sola red para hacer pagos con tarjetas bancarias y de marcas Los distintos ejecutivos de empresas internacionales en esta área que vienen a Chile no pueden entender que persistan en el país estos monopolios En el resto del mundo los bancos y las marcas también han tendido a hacer redes únicas, pero las autoridades lo han impedido forzando a la competencia 17