PANORAMA DE INVERSIONES QUINQUENIO ACTUALIZACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2017

Transcripción

1 PANORAMA DE INVERSIONES QUINQUENIO ACTUALIZACIÓN AL PRIMER TRIMESTRE 2017

2 MÁS DE 200 EMPRESAS Y ENTIDADES ASOCIADAS Los socios, en su mayoría, son grandes mandantes de proyectos de inversión e importantes empresas proveedoras de bienes y servicios, conectadas a la cadena de financiamiento, ingeniería, construcción e implementación de estas iniciativas.

3 CONVENIOS DE ENTREGA DE INFORMACIÓN A INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

4 ÁREA DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Principales Servicios: Plataforma web de seguimiento de Proyectos de Inversión en Chile, Perú, Argentina, Colombia y Ecuador. Proyectos que generan Bienes de Capital o son intensivos en el uso de Bienes de Capital. Proyectos con inversión mayor a USD 5 millones en el caso industrial y mayor a 15 USD millones en el caso inmobiliario. Seguimiento de proyectos en sectores de Minería, Energía, Inmobiliario, Obras Públicas, Industrial, Puertos, Forestal y otros para el caso de Chile. Seguimiento de proyectos en sectores de Minería, Energía e Hidrocarburos para el caso de Perú, Argentina, Colombia y Ecuador.

5 ESTIMACIONES CBC: IPOM BANCO CENTRAL, OTROS, MEDIOS NACIONALES Y REGIONALES

6 INDICADOR CBC: INTENSIDAD DE INVERSIÓN 1T 2017 Gasto total por trimestre, de los proyectos en construcción, considerando los activos: Construcción, Equipos, Ingeniería y Otros. MMUSD Iniciativas que entraron en la fase final o terminaron su etapa de construcción, asociado a un menor nivel de gasto y a un bajo factor de reposición Considera estimaciones del Modelo SPI, según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al cierre de cada trimestre. Cifras en millones de dólares, corregidas al 31 de Marzo de 2017.

7 INDICADOR CBC: INTENSIDAD DE INVERSIÓN 1T SECTORES Gasto total por trimestre, de los proyectos de todos los sectores en construcción, considerando los activos: Construcción, Equipos, Ingeniería y Otros Energía Minería Inmobiliario Obras Públicas Industrial Otros Sectores Considera estimaciones del Modelo SPI, según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al cierre de cada trimestre. Cifras en millones de dólares, corregidas al 31 de Marzo de 2017.

8 INDICADOR CBC: INTENSIDAD DE INVERSIÓN 1T MINERÍA Gasto total por trimestre, de los proyectos del sector Minería en construcción, considerando los activos: Construcción, Equipos, Ingeniería y Otros. MMUSD Mantuvo un nivel similar al registrado anteriormente, con lo cual sigue en la parte baja del registro histórico Considera estimaciones del Modelo SPI, según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al cierre de cada trimestre. Cifras en millones de dólares, corregidas al 31 de Marzo de 2017.

9 INDICADOR CBC: INTENSIDAD DE INVERSIÓN 1T ENERGÍA Gasto total por trimestre, de los proyectos del sector Energía en construcción, considerando los activos: Construcción, Equipos, Ingeniería y Otros. MMUSD La cifra vuelve a caer respecto del registro anterior. El término de la construcción de algunas iniciativas y el menor nivel de reposición, incide en ello Considera estimaciones del Modelo SPI, según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al cierre de cada trimestre. Cifras en millones de dólares, corregidas al 31 de Marzo de 2017.

10 N de Proyectos INDICADOR CBC: STOCK DE INVERSIÓN QUINQUENAL 1T 2017 Estimación del volumen de inversión a materializar en Chile, según catastro CBC, para los cuatro años siguientes incluyendo el año en curso (quinquenio vigente). USD MM Respecto del trimestre previo, el stock de inversión cae 25,2% corregido, llegando al mínimo en ocho años Quinquenio (MMUSD) N Proyectos Considera estimaciones del Modelo SPI, según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al cierre de cada trimestre. Cifras en millones de dólares, corregidas al 31 de Marzo de 2017.

11 INDICADOR CBC: STOCK DE INVERSIÓN QUINQUENAL 1T SECTORES Estimación del volumen de inversión a materializar en Chile, según catastro CBC, para los cuatro años siguientes incluyendo el año en curso (quinquenio vigente) Minería Energía Inmobiliario Industrial Obras Públicas Otros Sectores Considera estimaciones del Modelo SPI, según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al cierre de cada trimestre. Cifras en millones de dólares, corregidas al 31 de Marzo de 2017.

12 RESULTADOS QUINQUENIO DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN A MATERIALIZAR SEGÚN SECTOR CATASTRO AL PRIMER TRIMESTRE 2017 DISTRIBUCION SECTORIAL DE LA INVERSION A MATERIALIZAR QUINQUENIO (PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES AL PRIMER TRIMESTRE 2017) (EN %) Otros Puertos 4,2% 0,3% Obras Públicas 23,2% Energía 23,8% Minería 23,4% Inmobiliario 19,2% Forestal 2,9% Industrial 3,0% SECTOR (USD MM) % Energía ,8% Forestal ,9% Industrial ,0% Inmobiliario ,2% Minería ,4% Obras Públicas ,2% Otros ,2% Puertos 151 0,3% Total general ,0% Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al 31 de Marzo 2017.

13 ANÁLISIS INVERSIÓN ESTIMADA QUINQUENIOS Y Análisis CBC de Inversión Sectorial versus Estimación Según Base CBC Proyectos con Cronogramas Definidos (MM USD) Proyectado Realizado Proyectado Minería Energía Inmobiliario Industrial Obras Públicas Puertos Forestal Otros (1) Proyección realizada según Informe quinquenal CBC con fecha 31 de Marzo de 2012: (2) Estimación de la Inversión anual realizada según Informe CBC con fecha 31 de Diciembre de cada año. (3) Proyección realizada según Informe quinquenal CBC con fecha 31 de Marzo de 2017: Valores Nominales. Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al 31 de Marzo 2017.

14 ANÁLISIS INVERSIÓN ESTIMADA QUINQUENIOS Y Análisis CBC de Inversión Minera versus Estimación Según Base CBC Proyectos con Cronogramas Definidos (MM USD) Proyectado (1) Realizado (2) Proyectado (3) (1) Proyección realizada según Informe quinquenal CBC con fecha 31 de Marzo de 2012: (2) Estimación de la Inversión anual realizada según Informe CBC con fecha 31 de Diciembre de cada año. (3) Proyección realizada según Informe quinquenal CBC con fecha 31 de Marzo de 2017: Valores Nominales. Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al 31 de Marzo 2017.

15 INVERSIÓN A MATERIALIZAR , SEGÚN REGIÓN CATASTRO AL PRIMER TRIMESTRE 2017 INVERSION A MATERIALIZAR PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES SEGÚN REGION AÑOS (USD MM) REGION N PROYECTOS Región de Arica Región de Tarapacá Región de Antofagasta Región de Atacama Región de Coquimbo Región de Valparaíso Región Metropolitana Región de O'Higgins Región del Maule Región del Biobío Región de la Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos Región de Aysén Región de Magallanes Interregional TOTAL GENERAL Los cambios regionales entre Catastros, principalmente, obedecen al término de proyectos en el año 2016 y a cambios de cronogramas, lo que no pudo ser compensado con nuevos ingresos. En Antofagasta, influyó el término, en el año 2016, de la Central Termoeléctrica Cochrane, Central a Gas Natural Ciclo Combinado Kelar, de proyectos fotovoltacios y termosolares. A ello se agrega el cambio de período de análisis y cronogramas, todo lo cual no fue compensado con nuevos ingresos.

16 INVERSIÓN A MATERIALIZAR -REGIÓN DE ANTOFAGASTA- SEGÚN BASE CBC AL PRIMER TRIMESTRE 2017 QUINQUENIO DISTRIBUCION DE LA INVERSION A MATERIALIZAR SEGUN REGION STOCK DE PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES AL PRIMER TRIMESTRE 2017 (EN USD MM) Región Metropolitana Región de Antofagasta Región del Biobío Región de O'Higgins Región de Tarapacá Interregional Región de Valparaíso Región de Atacama Región de Los Lagos Región de la Araucanía Región de Coquimbo Región del Maule Región de Magallanes Región de Arica Región de Los Ríos Energía Forestal Industrial Inmobiliario Minería Obras Públicas Otros Puertos Región de Aysén Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al 31 de Marzo 2017.

17 INVERSIÓN A MATERIALIZAR -REGIÓN DE ANTOFAGASTA- SEGÚN BASE CBC AL PRIMER TRIMESTRE 2017 QUINQUENIO INVERSION A MATERIALIZAR REGION DE ANTOFAGASTA (USD MM) ORIGEN Y SECTOR N PROYECTOS Estatal Minería Obras Públicas Privada Energía Industrial Inmobiliario Minería Obras Públicas Otros Puertos TOTAL REGION DE ANTOFAGASTA Fuente: Corporación de Bienes de Capital, según stock de proyectos, privados y estatales, a Marzo de Ubicación referencial.

18 INVERSIÓN ANUAL HISTÓRICA REGIÓN DE ANTOFAGASTA SEGÚN BASE CBC Otros Obras Públicas Inmobiliario Puertos Industrial Energía Minería Inversión Anual Estimada Según Stock de Proyectos Privados y Estatales Con Cronogramas Definidos a Diciembre de Cada Año: Región de Antofagasta. Para 2017, se considera el stock de proyectos a Marzo de Valores corregidos monetariamente a Marzo de Cifras en Millones de Dólares. Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al 31 de Marzo 2017.

19 REGION DE ANTOFAGASTA: DISTRIBUCIÓN DEMANDA MANO DE OBRA BASE COMPARABLE STOCK DE PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES AL PRIMER TRIMESTRE 2017 (N PERSONAS) Desde el punto de vista de la distribución regional en el requerimiento de mano de obra para el quinquenio, la Región Metropolitana (RM) es la que presenta el promedio y máximo más alto, seguida de Antofagasta y Biobío. El análisis de la base comparable, muestra que el peak de requerimiento de mano de obra para la Región de Antofagasta, se registró en febrero de 2017, y es levemente mayor (5,3%). Hay cambios menores en los cronogramas de ejecución, que no afectan el comportamiento de la curva. No obstante, según muestra el análisis gráfico comparativo, sí se evidencia el ingreso de nuevas iniciativas.

20 PANORAMA CBC GENERAL DE INVERSIONES PERÚ, COLOMBIA, ECUADOR Y ARGENTINA Fuente: Corporación de Bienes de Capital, stock de proyectos privados y estatales con etapas definidas al Primer Trimestre Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital

21 PERÚ: CATASTRO DEPROYECTOS ENBASE CBC AL 1T-2017 Proy ectos Minería * Hidrocarburos 4.443* MINERÍA 22 proyectos Energía 8.640* ENERGÍA 58 proyectos HIDROCARBUROS 4 proyectos 84 proyectos ** *INVERSIÓN TOTAL, CIFRAS EN USD MM. FUENTE: CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL, CBC, **PROYECTOS CON CRONOGRAMA DEFINIDO AL 31 DE MARZO DE 2017 Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al 31 de Marzo Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital

22 PERÚ: QUINQUENIO DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN A MATERIALIZAR AL 1T TOTAL Energía 1.267, , , , , ,13 Hidrocarburos (HC) 954,33 520,96 139, ,93 Minería 2.383, , , , , ,81 Totales anuales 4.606, , , , , ,9 Sectores Inversión Estatal Inversión Privada Total Energía 16, , ,00 Hidrocarburos 3.500,00 943, ,00 Minería , ,50 Inversión Total 3.516, , ,5 EN EL QUINQUENIO SE EJECUTA UN 70% DE LA INVERSIÓN TOTAL ESTIMACIÓN SEGÚN MODELO SPI (CHILE) CIFRAS EN USD MM. FUENTE: CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL, CBC, Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al 31 de Marzo Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital

23 PERÚ: QUINQUENIO DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN A MATERIALIZAR AL 1T-2017 ESTIMACIÓN SEGÚN MODELO SPI (CHILE) CIFRAS EN USD MM. FUENTE: CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL, CBC, Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos privados y estatales con cronogramas definidos al 31 de Marzo Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital

24 ARGENTINA: PLATAFORMA DE PROYECTOS CBC ENERGÍA USD MM 46 Proyectos 38% 24% 39% HIDROCARBUROS USD MM 19 Proyectos MINERÍA USD MM 32 Proyectos ING. CONCEPTUAL ING. BÁSICA ING. DE DETALLE CONSTRUCCIÓN Fuente: Corporación de Bienes de Capital, stock de proyectos privados y estatales con etapas definidas al Primer Trimestre Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital

25 COLOMBIA: PLATAFORMA DE PROYECTOS CBC MINERÍA USD MM 6 Proyectos HIDROCARBUROS USD MM 19 Proyectos 22% 23% 55% ENERGÍA USD MM 27 Proyectos ING. CONCEPTUAL ING. BÁSICA ING. DE DETALLE CONSTRUCCIÓN Fuente: Corporación de Bienes de Capital, stock de proyectos privados y estatales con etapas definidas al Primer Trimestre Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital

26 ECUADOR: PLATAFORMA DE PROYECTOS CBC MINERÍA USD MM 12 Proyectos 14% 40% ENERGÍA USD MM 43 Proyectos HIDROCARBUROS USD MM 4 Proyectos 46% ING. CONCEPTUAL ING. BÁSICA ING. DE DETALLE CONSTRUCCIÓN Fuente: Corporación de Bienes de Capital, stock de proyectos privados y estatales con etapas definidas al Primer Trimestre Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital

27 MUCHAS GRACIAS JUNIO 2017 Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital