PERFIL DE MERCADO MANJAR BOLIVIA CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DESCRIPCION

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1 PERFIL DE MERCADO MANJAR BOLIVIA ProChile La Paz, Julio 2006 PRODUCTO CODIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CODIGO ARANCELARIO SACH Dulce de leche, manjar DESCRIPCION CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL: CODIGO DESCRIPCION ARANCELARIO SACH Las demás preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta sin cacao o con una proporción de cacao inf. al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada SITUACION ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA ARANCEL GENERAL EN BOLIVIA: 10 % El arancel general que aplica Bolivia es de 10% sobre valor CIF Frontera, a excepción de una lista de productos considerados bienes de capital, para los cuales el arancel es 5% o 0%. ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO: NO TIENE CODIGO ARANCELARIO SACH ARANCEL VIGENTE PARA CHILE % OTROS PAISES CON VENTAJAS ARANCELARIAS Los países que integran el MERCOSUR y la Comunidad Andina no pagan arancel para internar este producto a Bolivia.

2 OTROS IMPUESTOS Todos los productos importados con objetivos comerciales, están gravados con un Impuesto al Valor Agregado, IVA, del 14,94% sobre el valor CIF frontera (ver modelo de cálculo de los costos de importación a continuación). Modelo de cálculo para productos sin preferencia arancelaria DETALLE US$. (1) Valor Aduanero CIF (2) Derechos de Aduana 10% sobre valor CIF (3) Base Imponible para el IVA (1)+(2) (4) IVA (4) x 0,1494% (*) Total a pagar en Aduana (2) + (4) (*) No se contemplan los honorarios del Agente Despachante de Aduana que oscilan entre 1 y 2% sobre el valor FOB REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO 1. El importador boliviano debe estar inscrito en el Registro Sanitario de Empresas del Rubro Alimenticio (Resolución Administrativa SENASAG N 74/02) 2. El importador debe solicitar en la Jefatura Distrital de la ciudad de ingreso, el permiso de importación (ver en anexo Nº 1, Resolución Administrativa SENASAG Nº121/02), para lo cual deberá adjuntar la documentación de respaldo; vale decir el certificado sanitario otorgado por el organismo competente del país de origen que señale el cumplimiento de los siguientes requisitos sanitarios especificados en la Resolución N 449 de la CAN, la Norma Sanitaria Andina para las importaciones de animales, productos y subproductos pecuarios provenientes de terceros países a los países miembros (ver en anexo Nº2). 3. Adicionalmente, la autoridad competente de control oficial debe señalar que la empresa o empresas donde se procesaron los productos cuentan con Buenas Prácticas de Manufactura (BPM s y GPM s), tiene implementados los Procedimientos Estandarizados de Operaciones Sanitarias (SSOP s) incluyendo Programas de Limpieza y Desinfección y Programas de Control de Plagas, como parte del rol de la autoridad competente de control oficial. 4. Norma Boliviana NB Dulce de leche 5. Norma Boliviana NB 632 Envasado y etiquetado 6. Norma Boliviana NB que establece los requisitos y características que debe cumplir el etiquetado de las unidades de envases de productos alimentarios para consumo humano. 7. Reglamento para la Aprobación del Modelo de Etiqueta y el Control del Etiquetado de Alimentos Preenvasados. Fuente: Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (SENASAG) Comunidad Andina de Naciones e Instituto Boliviano de Normalización y Calidad (IBNORCA)

3 BARRERAS PARA ARANCELARIAS No se han detectado ESTADISTICAS - IMPORTACIONES CODIGO ARANCELARIO DESCRIPCIÓN Dulce de leche, manjar: Las demás preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón, fécula o extracto de malta sin cacao o con una proporción de cacao inf. al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada 2005 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (KGR.) MONTO CIF (US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO CHILE ,97 PERU ,67 ARGENTINA ,90 BRASIL ,71 PARAGUAY ,77 ESTADOS UNIDOS ,56 ALEMANIA ,42 TOTAL IMPORTADO Fuente: INE

4 2004 PRINCIPALES PAISES DE ORIGEN CANTIDAD (KGR.) MONTO CIF (US$) % DE PARTICIPACION EN EL MERCADO ARGENTINA ,81 PERU ,93 CHILE ,55 ESTADOS UNIDOS ,72 PARAGUAY ,73 BRASIL ,45 COLOMBIA ,30 CHINA ,37 FRANCIA ,14 TOTAL IMPORTADO Fuente: INE POTENCIAL DEL PRODUCTO La oferta de producción boliviana de dulce de leche o manjar es diversa, ya que existen varias industrias dedicadas a la producción del mismo; entre la más importantes podemos mencionar: PIL, San Javier, Arno y San Severino, entre otros. En cuanto a los productos importados, se pueden encontrar industrias de Argentina, Perú y Paraguay; y marcas como Nestlé, Sancor y Trébol. En cuanto al potencial de este producto en Bolivia, se ha detectado una necesidad que se focaliza en la utilización industrial (pastelerías, heladerías, galleterías, supermercados, fraccionadores, etc.), denominándose el producto para estos efectos Manjar Pastelero. No se han verificado empresas oferentes en esta plaza, representando esta ausencia una oportunidad para la oferta chilena. Cabe destacar que los productos lácteos importados destinados a consumo final, como el dulce de leche para consumo final, están normalmente dirigidos a los segmentos socioeconómicos medio alto y alto; debido principalmente a que los precios de los mismos son elevados. Estos altos precios tienen relación con la gran cantidad de intermediarios en la cadena de comercialización, el alto costo de la cadena de frío y los costos de importación. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$) Y MAYORISTA PAIS DE ORIGEN PRECIO CHILE (MARCA NESTLE ) 13,90 BS GRS. CHILE (MARCA NESTLE ) 18 BS. - 1 KILO CHILE (MARCA CALO ) 17 BS. - 1 KILO BOLIVIA (MARCA PIL ) 14 BS. - 1 KILO

5 BOLIVIA (MARCA PIL ) 14 BS. - 1 KILO BOLIVIA (MARCA PIL ) 7,5 BS. 500 GRS. BOLIVIA (MARCA PIL ) 13,30 BS. 100 GRS. BOLIVIA (MARCA PIL ) 7,60 BS. 500 GRS. BOLIVIA (MARCA PIL ) 6,99 BS. 250 GRS. BOLIVIA (MARCA DULCIPEQ ) 5,20 BS. 250 GRS. BOLIVIA (MARCA DULCIPEQ ) 15,99 BS. - 1 KILO BOLIVIA (MARCA DULCIPEQ ) 8,99 BS GRS. PARAGUAY (MARCA TREBOL ) 13,50 BS GRS. ARGENTINA (MARCA SER ) 13,50 BS. 400 GRS. ARGENTINA (MARCA SANCOR ) 7,10 BS. 250 GRS. ARGENTINA (MARCA SANCOR ) 20,80 BS. - 1 KILO FUENTE: SUPERMERCADOS KETAL - HIPERMAXI T/C: Bs. 8,06 por US$ 1.- ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA SUPERMERCADOS KETAL HIPERMAXI MERCADO GARCILAZO DE VEGA ESTRATEGIAS DE PROMOCION NO HAY PROMOCION DEL PRODUCTO NO HAY PROMOCION DEL PRODUCTO NO HAY PROMOCION DEL PRODUCTO CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA SUPERMERCADOS KETAL HIPERMAXI CARACTERISTICAS PRESENT. PRODUCTO Bolsa papel metálico con imagen de 1 pocillo de manjar en portada Bolsa plástica color beige con impresión de manjar en portada Pote plástico blanco con impresión de vaca en portada Pote mediano color amarillo con dos tréboles verdes en portada CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN IMPORTADORES MAYORISTAS DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DISTRIBUIDORES MINORISTAS CONSUMIDOR FINAL IMPORTADORES MAYORISTAS DISTRIBUIDORES MAYORISTAS DISTRIBUIDORES INDUSTRIAS

6 Al respecto es necesario precisar los siguientes aspectos: El proveedor en Chile puede ser el fabricante, evidenciándose un comercio importante a través de empresas distribuidoras instaladas en la ciudad de Arica. El importador, dependiendo de quien adquiera el producto, puede tener un contrato de exclusividad, y en este caso normalmente el importador importa directamente desde la fábrica. Asimismo, el canal de compra a través de distribuidores en Arica, vende a muchos comerciantes que compran el producto dentro de un conjunto de otros productos de consumo masivo. El importador que adquiere directamente desde la fábrica, como aquellos que lo hacen a través de distribuidores en Arica, normalmente, están integrados como mayoristas, quienes a su vez son distribuidores y entregan las mercancías a minoristas. Los márgenes de comercialización en promedio fluctúan entre: 15% importador al mayorista; 8% entre mayorista y minorista; y 20 a 30% entre minorista y consumidor final. En el caso que el destino final sea una industria procesadora, la cadena se hace más corta, sin considerar al minorista. Es importante destacar que los importadores, representantes y distribuidores mayoristas formales, comercializan sus productos también en el mercado informal (normalmente ferias y mercados), originándose otra cadena comercial. Finalmente, otro aspecto de gran relevancia cuando las empresas desean desarrollar el canal formal de comercialización, es el compromiso y seguridad que piden los importadores a sus proveedores, de que su producto no será también vendido a través del canal informal (contrabandistas que viajan directamente a Chile); esto, por cuanto, los importadores formales no pueden competir con los precios de los mismos productos que ingresan vía contrabando. Por otra parte, los importadores formales ofrecen una seguridad en cuanto al manejo y trabajo de posicionamiento de la marca. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACION, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO En términos de pasos a seguir para concretar una exportación, se sugiere: análisis previo de mercado (precios, canales de distribución, promoción, definición del lugar geográfico de mayor competitividad), contacto previo con los importadores y/o representantes formales, disponer de cotizaciones FOB Arica o Iquique para los importadores, conocimiento de los requisitos para la importación (sanitarios, registros sanitario y de marca). No debe descartarse la necesidad de nombrar importadores /representantes distintos para Santa Cruz y La Paz, debido a que son circuitos comerciales diferentes; esto a excepción que el importador presente realmente una capacidad de comercialización en ambos Departamentos. Por otra parte, un aspecto preocupante se refiere a la creciente competencia de productos lácteos de origen argentino y paraguayo, cuyos precios son competitivos en el mercado boliviano, ya que cuentan en su mayoría con preferencias arancelarias por el ACE Nº36

7 Mercosur, con lo que se puede competir con un trabajo serio de promoción y posicionamiento de calidad tanto del producto como de los procesos. Finalmente y como se mencionó anteriormente, otro aspecto de gran relevancia cuando las empresas desean desarrollar el canal formal de comercialización, es el compromiso y seguridad que piden los importadores a sus proveedores, de que su producto no será también vendido a través del canal informal (contrabandistas que viajan directamente a Chile); esto, por cuanto, los importadores formales no pueden competir con los precios de los mismos productos que ingresan vía contrabando. Por otra parte, los importadores formales ofrecen una seguridad en cuanto al manejo y trabajo de posicionamiento de la marca. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS EXPOCRUZ 2006 (22 de septiembre al 1 de octubre) Av. Roca y Coronado (Recinto Ferial) Fono: (591-3) Fax: (591-3) E.mail : fexpocruz@cotas.com.bo Pag Web: Santa Cruz Multisectorial y de venta directa RUEDA DE NEGOCIOS SANTA CRUZ EXPOCRUZ 2006 (27 al 29 de septiembre) Torres Cainco Av. Las Américas # 7 Tel: (591-3) Fax: (591-3) jessica.rivero@cainco.org.bo Santa Cruz Multisectorial FEICOBOL 2007 (fines de abril) Campo Ferial de Alalay Fono: (591-4) Fax (591-4) Pag Web. Cochabamba OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE Consumo de leche y lácteos convertidos a leche (Litros/año) DETALLE AÑO 2000 AÑ AÑO 2002 AÑO 2003 Importaciones Producción Nacional Exportaciones

8 Consumo Consumo percápita Población boliviana Fuente: FAO, FEDEPLE, INE Según un análisis del Semanario Nueva Economía, en Bolivia existen sólo familias o aproximadamente personas que habitan áreas urbanas y que tienen alta capacidad de consumo, familias con aproximadamente personas que tienen una capacidad media de consumo como puede observarse a continuación, en el cuadro con las características de los hogares y su condición de ingresos: TIPO DE HOGAR Ingresos altos Ingresos moderados Ingresos bajos Ingresos bajos muy Nº DE HOGARES % VALORACIÓN ,20% En su comportamiento están presentes aspectos sobre calidad, diferenciación, marca e higiene de los productos. Son consumidores exigentes y su demanda presiona por atributos de calidad, diferenciación, higiene y otros ,60% El 80% de su ingreso se destina a satisfacer necesidades básicas y los atributos de calidad, marca e higiene son menos importantes ,37% El 100% de su ingreso se destina a satisfacer necesidades básicas. Buscan siempre consumir bienes o servicios de menor precio ,83 Viven en condiciones infrahumanas y su ingreso no satisface las necesidades básicas. TOTAL ,00% Fuente: Semanario Nueva Economía, Nº441, 2002

9 ANEXO Nº1 Procedimiento de emisión de Permisos de Inocuidad Alimentaria de Importación (Resolución Administrativa R.A. No. 121/02) El anexo 1 de la Resolución Administrativa del SENASAG, No.121/02, aprueba el siguiente procedimiento para la emisión de Permiso Fitosanitario, Zoosanitario y de Inocuidad Alimentaria de Importación: La persona natural o jurídica (interesado), que desee hacer una importación de animales, productos y subproductos de origen agropecuario, insumos pecuarios o agrícolas, alimentos y bebidas de consumo humano, deberá apersonarse a cualquiera de las Jefaturas Distritales del SENASAG. El interesado debe llenar la Solicitud de Permiso Fitosanitario, Zoosanitario y de Inocuidad Alimentaria de Importación (SENASAG-IMP-FOR-001), cuyo modelo se encuentra en el Anexo 2 de esta Resolución, detallando los productos y subproductos a importar. El Encargado de Registro y Certificación de la Jefatura Distrital recibirá la solicitud y entregará al interesado los Requisitos Generales, Anexo 3 de la Resolución. La Jefatura Distrital donde solicitó el Permiso Fitosanitario, Zoosanitario y/o de Inocuidad Alimentaria de Importación en un plazo no mayor a diez días hábiles entregará los Requisitos Específicos, o informará de la necesidad de realizar un análisis de riesgo, o se pronunciará negando la solicitud justificando los motivos (SENASAG-IMP-FOR-001). El interesado deberá presentar los certificados Fitosanitarios, Zoosanitarios y/o de Inocuidad Alimentaria originales, emitidos por la autoridad sanitaria competente del país de origen, dando cumplimiento a los requisitos sanitarios plasmados en la solicitud de importación, y la boleta de depósito por el trámite solicitado. En un plazo no mayor de cuatro días hábiles a partir de la entrega de todos los requisitos exigidos por el Servicio, la Jefatura Distrital entregará el Permiso Fitosanitario, Zoosanitario y/o de Inocuidad Alimentaria de Importación, o rechazando la solicitud por incumplimiento de los requisitos sanitarios generales o específicos, o por cambio en el estatus sanitario en el país de origen. Cuando la mercadería arribe a frontera o a recinto aduanero, el inspector del SENASAG debe revisar toda la documentación, exigiendo la presentación de los certificados originales, verificando que corresponda a los animales, productos y/o subproductos de origen agropecuario, insumos pecuarios o agrícolas, alimentos y bebidas de consumo humano que esta ingresando y proceder según se define en los manuales de Cuarentena y/o Inspección y Toma de Medidas Sanitarias para importaciones, de cada una de las Unidades según corresponda. En lo que se refiere a la importación de alimentos y bebidas, además, el párrafo VII del Anexo 3, Requisitos Generales, de la Resolución Administrativa No. 121/02, establece: Todo importador de alimentos y bebidas (sean estos materias primas para la industria, sean productos alimenticios para su fraccionamiento, distribución, comercialización o destinados al consumidor final) debe estar inscrito en el Registro Sanitario del SENASAG. El certificado sanitario de exportación del país de origen debe indicar que la empresa donde se procesó el alimento cuenta con Buenas Practicas de Manufactura (GMP), tiene

10 implementados los Procesos Estandarizados de Limpieza y Desinfección (SSOPS) y el Plan de Control de Plagas, conforme las directrices del comité del Codex Alimentarius, o en base a la normativa emitida por el SENASAG. Párrafo.- El certificado sanitario y-o fitosanitario de exportación del país de origen debe contener además la siguiente información general, cuando corresponda: Descripción, cantidad del Producto Marca del producto Especie animal-vegetal Tipo y Tamaño de envase Lote y fecha de vencimiento Nombre del fabricante, productor, vendedor y/o exportador Puerto o punto de salida Fecha de emisión del certificado Nombre del organismo certificador Toda esta información deberá venir en idioma español 4.3 Procedimiento de emisión de Registro Sanitario (R.A. No. 040/03) De la Resolución Administrativa de referencia, se extraen los artículos que tienen que ver con el procedimiento de emisión del Registro Sanitario: Artículo 12. (DEL TRÁMITE PARA LA OBTENCIÓN DE REGISTRO SANITARIO) La persona natural o jurídica que desee inscribir una Empresa del Rubro Alimenticio en el Registro Sanitario, deberá presentar un expediente que contenga los documentos que se establecen en los artículos 13,14 y15, dependiendo de la naturaleza y actividades de la empresa, además del comprobante de pago correspondiente. Artículo 14. (REGISTRO DE IMPORTADORAS) En el caso de registro de importadoras, el expediente debe estar compuesto por: 1. Fotocopia del RUC (en actual vigencia). 2. Formulario de solicitud (UNIA REG- FORM-001), debidamente completado; recabado de las oficinas de las Jefaturas Distritales respectivas del SENASAG. 3. Croquis de distribución y ubicación de la empresa. 4. Certificado Sanitario de Exportación del producto a ser importado vigente, o el Certificado de Libre Venta vigente, emitido por la autoridad sanitaria oficial del país de origen o los

11 resultados de los análisis de laboratorio correspondientes al tipo de producto(s) a ser importado(s) y realizado(s) sobre la muestra que ha sido remitida al SENASAG. 5. Una muestra del producto para análisis, si se considera pertinente. Articulo 15. (REGISTRO DE FRACCIONADORAS Y ENVASADORAS) Para el caso de las fraccionadoras/envasadoras, ser requiere: 1. Fotocopia del RUC (en actual vigencia). 2. Formulario de solicitud (UNIA REG- FORM-001), debidamente completado; recabado de las oficinas de las Jefaturas Distritales respectivas del SENASAG. 3. Croquis de distribución y ubicación de la empresa 4. Los documentos del punto 4, del articulo precedente, si se trata del fraccionamiento o envasado de productos importados. Una copia del certificado de Registro Sanitario del SENASAG, vigente, de la empresa nacional que provee los productos que serán fraccionados o envasados, sin son de producción nacional, o en casos excepcionales a criterio del Encargado de Inocuidad Alimentaria de la Jefatura Distrital los resultados de los análisis fisicoquímicos y microbiológicos de las muestras correspondientes a estos productos, que han sido tomadas por técnicos del SENASAG o autorizados por esta institución; al momento de la inspección (Artículo 18). Artículo 24. (REVISIÓN DE DOCUMENTOS) El Informe Técnico de Registro Sanitario revisado por el Encargado del Área de Inocuidad Alimentaria de la Jefatura Distrital respectiva y el correspondiente dictamen (UNIA-REG-DIC-001), los derivará al Jefe Distrital, para su aval y firma. En caso de informes técnicos favorables, se remitirá el expediente conformados según los requisitos de los Articulos 13,14 y 15, según corresponda, junto con el Informe Técnico de Registro Sanitario, el dictamen (UNIA-REG-DIC-001) y los informes de laboratorio, que completan el expediente de la empresa, que se envía al Área Nacional de Registro y Certificación de la UNIA, para la emisión del Certificado de Registro Sanitario (UNIA-REG- CER-001). Artículo 25. (NUMERO DE COPIAS DE CERTIFICADOS) El Certificado de Registro Sanitario original quedará en manos de la empresa, una copia en la Jefatura Distrital, la segunda copia en la UNIA. Artículo 26. (EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE LIBRE VENTA) Junto con el Certificado de Registro Sanitario se otorgará el Certificado de Libre Venta (UNIA-REG-CER-002) a aquellos productos con nivel de venta nacional, que cumplen con las normas sanitarias vigentes, a solicitud del interesado y previo pago del valor vigente.

12 ANEXO Nº2 Resolución 449 de la Comunidad Andina de Naciones ( La leche, productos lácteos y quesos estarán amparados por un certificado zoosanitario, expedido por la Autoridad Oficial de Sanidad Animal del país exportador, en el que conste el cumplimiento de los siguientes requisitos: Que: 1. Fueron obtenidos o producidos de animales del país exportador. 2. Proceden de una planta oficialmente autorizada para procesar leche y productos lácteos por el país exportador, y avalado por la Autoridad Competente del país importador. 3. La leche fluida, así como la utilizada para la elaboración de productos lácteos, han sido sometidas a tratamiento de ultrapasteurización, UHT. 4. Están amparados por un certificado oficial de la Autoridad Competente del país exportador, como aptos para el consumo humano; y presentan las pruebas de radioactividad a niveles de tolerancia fijados por la OMS. 6. Fueron acondicionados en envases, cajas o contenedores debidamente etiquetados para identificar el establecimiento productor donde conste fecha de producción. 7. Fueron inspeccionados e identificados por la autoridad que emite el certificado comprobando que corresponden al código respectivo.