ESTUDIO DEL SECTOR DE FRUTOS DE CÁSCARA: CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE MERCADO Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO

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1 ESTUDIO DEL SECTOR DE FRUTOS DE CÁSCARA: CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL, ESTUDIO DE MERCADO Y PERSPECTIVAS DE DESARROLLO JUNIO 2011

2 1. Recopilación de datos: PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Información oficial disponible Información gráfica y alfanumérica: - Datos proporcionados por el FEGA (SigPac) - Mapa de Cultivos y Aprovechamientos (MCA) Datos publicados por diversos organismos: - Anuarios de Estadística del MARM - Encuestas de superficie y rendimientos de cultivos del MARM (ESYRCE) - Datos de otras fuentes (Cámara de Comercio, Cooperativas agroalimentarias, ENESA, etc ) Información recopilada a través de encuestas y entrevistas: Encuestas a Organizaciones de Productores (OPs) Entrevistas personales a agentes implicados Encuestas a agricultores y visitas en campo

3 RESULTADOS: 3.1.SUPERFICIE TOTAL Y EN ABANDONO Fuentes de información consultadas: 1.- Anuarios de estadística del MARM: el dato de superficie por especie de frutos cáscara se obtiene mediante métodos estadísticos, tras el muestreo de segmentos distribuidos por todo el territorio nacional. Se publican resultados a nivel provincial, diferenciando entre superficie cultivada, superficie en producción y árboles diseminados. Información alfanumérica. COMUNIDADES AUTÓNOMAS Superficie frutos cáscara, año Ud.: ha TOTAL EN PRODUCCIÓN Sec. Reg. TOTAL Sec. Reg. TOTAL ANDALUCIA ARAGON BALEARES C. VALENCIANA CANARIAS CANTABRIA CASTILLA LA MANCHA CASTILLA Y LEON CATALUÑA EXTREMADURA GALICIA LA RIOJA MADRID MURCIA NAVARRA P. DE ASTURIAS PAIS VASCO ESPAÑA

4 RESULTADOS: 3.1.SUPERFICIE TOTAL Y EN ABANDONO La superficie cultivada de frutos cáscara y algarrobo, en el año 2009, es de ,74 ha (superficie total menos superficie de cultivo en abandono), de las cuales ,13 ha están declaradas e integradas en el SigPac. SUPERFICIE TOTAL Fuentes: MCA y SigPac, año 2009

5 RESULTADOS: 3.1.SUPERFICIE TOTAL Y EN ABANDONO Desde el año 2006 hasta el 2010, la evolución de la superficie de los diferentes cultivos del presente estudio, según ESYRCE, ha sido la siguiente: AÑO ALMENDRO ALMENDRO ABANDONADO ALMENDRO NO COMERCIAL SECANO REGADIO TOTAL SECANO REGADIO TOTAL SECANO REGADIO TOTAL TOTAL AVELLANO(*) AÑO SECANO REGADIO TOTAL NOGAL FRUTO (*) AÑO SECANO REGADIO TOTAL ALGARROBO(*) AÑO SECANO REGADIO TOTAL PISTACHO(*) AÑO SECANO REGADIO TOTAL (*) Incluye la superficie de plantaciones en producción, plantaciones de primer año y plantaciones jóvenes. Equivale a la superficie cultivada.

6 RESULTADOS: 3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTACIONES Tamaño de las plantaciones de frutos cáscara (1 de 2) COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA Superficie Provincial (ha) TAMAÑO DE PARCELA CÁSCARA Menor de 0,1ha Entre 0,1ha y 0,3ha Entre 0,3ha y 1ha Entre 1ha y 3ha Entre 3ha y 5ha Entre 5ha y 10ha Mayor de 10ha Sup (ha) % Sup (ha) % Sup (ha) % Sup (ha) % Sup (ha) % Sup (ha) % Sup (ha) % ANDALUCÍA Almería ,30 178,20 0,40% 1.135,31 2,53% 6.133,85 13,69% ,60 30,08% 7.303,51 16,30% 8.066,75 18,01% 8.501,07 18,98% Cádiz 418,34 0,56 0,13% 1,64 0,39% 8,95 2,14% 24,92 5,96% 34,96 8,36% 109,96 26,29% 237,35 56,74% Córdoba 608,28 4,83 0,79% 4,83 0,79% 28,64 4,71% 73,37 12,06% 38,21 6,28% 139,35 22,91% 319,04 52,45% Granada ,88 138,65 0,22% 1.161,96 1,87% 7.977,78 12,84% ,19 30,59% 9.244,41 14,87% 9.996,30 16,08% ,60 23,53% Huelva 821,62 2,35 0,29% 11,69 1,42% 48,35 5,88% 105,77 12,87% 32,03 3,90% 60,45 7,36% 560,98 68,28% Jaén 2.257,93 12,15 0,54% 55,40 2,45% 468,25 20,74% 882,02 39,06% 213,20 9,44% 326,61 14,47% 300,31 13,30% Málaga 8.706,89 57,20 0,66% 216,19 2,48% 1.002,01 11,51% 2.349,57 26,99% 1.487,28 17,08% 1.805,39 20,74% 1.789,26 20,55% Sevilla 1.477,75 0,82 0,06% 3,21 0,22% 31,56 2,14% 139,88 9,47% 145,18 9,82% 209,46 14,17% 947,64 64,13% Andalucía ,99 394,76 0,33% 2.590,23 2,14% ,39 12,95% ,31 29,75% ,78 15,26% ,27 17,09% ,25 22,50% ARAGÓN Huesca ,01 122,59 1,12% 538,49 4,92% 3.080,70 28,18% 4.147,56 37,93% 1.061,74 9,71% 781,45 7,15% 1.201,48 10,99% Teruel ,97 368,06 1,80% 1.792,42 8,76% 7.355,53 35,95% 7.356,46 35,95% 1.910,48 9,34% 1.222,29 5,97% 457,73 2,24% Zaragoza ,23 472,80 1,24% 2.775,39 7,29% ,70 35,99% ,25 33,77% 3.151,31 8,28% 2.588,66 6,80% 2.519,12 6,62% Aragón ,21 963,45 1,39% 5.106,30 7,35% ,93 34,75% ,27 35,07% 6.123,54 8,82% 4.592,40 6,61% 4.178,33 6,02% C. DE MADRID C. Madrid 125,91 3,10 2,46% 7,78 6,18% 37,30 29,63% 41,14 32,68% 3,48 2,76% 6,80 5,40% 26,30 20,89% NAVARRA Navarra 4.126,55 133,52 3,24% 767,53 18,60% 1.862,01 45,12% 857,60 20,78% 215,01 5,21% 198,75 4,82% 92,13 2,23% C. VALENCIANA CASTILLA LA MANCHA CASTILLA Y LEÓN Alicante ,95 249,69 1,47% 997,47 5,88% 3.851,31 22,71% 5.043,98 29,74% 1.982,69 11,69% 2.301,09 13,57% 2.532,72 14,93% Castellón ,08 290,71 1,86% 1.634,54 10,47% 6.438,90 41,23% 4.951,12 31,70% 1.083,23 6,94% 681,84 4,37% 537,74 3,44% Valencia ,36 605,44 1,99% 3.727,51 12,27% ,11 41,78% 7.874,83 25,93% 1.661,89 5,47% 1.455,62 4,79% 2.357,96 7,76% C. Valenciana , ,84 1,82% 6.359,52 10,10% ,31 36,51% ,94 28,39% 4.727,80 7,51% 4.438,55 7,05% 5.428,42 8,62% Albacete ,56 172,37 0,49% 1.028,32 2,94% 5.274,69 15,09% 9.354,71 26,77% 4.425,82 12,66% 5.088,41 14,56% 9.606,23 27,49% Cuenca ,04 136,38 1,26% 875,34 8,09% 3.599,21 33,25% 3.696,48 34,15% 890,08 8,22% 702,26 6,49% 925,28 8,55% Toledo 7.300,03 37,90 0,52% 181,02 2,48% 1.548,60 21,21% 2.938,17 40,25% 860,83 11,79% 907,70 12,43% 825,82 11,31% C. La Mancha ,31 370,67 0,65% 2.165,67 3,77% ,53 19,21% ,81 30,13% 6.678,57 11,62% 7.394,74 12,87% ,32 21,74% Salamanca 608,47 4,47 0,73% 43,98 7,23% 281,96 46,34% 213,50 35,09% 34,98 5,75% 5,50 0,90% 24,08 3,96% C. y León 1.204,01 21,84 1,81% 117,39 9,75% 488,56 40,58% 347,09 28,83% 107,81 8,95% 71,90 5,97% 49,42 4,10% CATALUÑA Barcelona 1.074,69 37,57 3,50% 133,13 12,39% 388,59 36,16% 359,39 33,44% 95,30 8,87% 40,42 3,76% 20,29 1,89% Girona 1.170,54 6,45 0,55% 38,07 3,25% 199,06 17,01% 397,01 33,92% 158,82 13,57% 196,66 16,80% 174,48 14,91% Lleida ,43 618,65 3,27% 1.618,49 8,55% 5.921,81 31,29% 7.738,86 40,88% 1.708,57 9,03% 1.050,55 5,55% 271,50 1,43% Tarragona , ,79 2,93% 3.164,92 8,84% ,05 32,86% ,55 38,09% 3.328,42 9,29% 1.993,84 5,57% 868,11 2,42% Cataluña , ,46 3,00% 4.954,60 8,69% ,52 32,07% ,81 38,85% 5.291,12 9,28% 3.281,47 5,76% 1.334,38 2,34% EXTREMADURA Badajoz 2.823,88 22,51 0,80% 57,82 2,05% 316,00 11,19% 627,44 22,22% 245,62 8,70% 282,58 10,01% 1.271,91 45,04% Cáceres 415,81 6,97 1,68% 12,69 3,05% 58,03 13,96% 132,53 31,87% 53,12 12,78% 68,28 16,42% 84,19 20,25% Extremadura 3.239,69 29,48 0,91% 70,52 2,18% 374,03 11,55% 759,97 23,46% 298,74 9,22% 350,86 10,83% 1.356,10 41,86% BALEARES Baleares ,13 77,42 0,26% 626,80 2,08% 4.627,72 15,36% 7.921,84 26,29% 3.475,81 11,53% 4.640,51 15,40% 8.768,02 29,09% LA RIOJA La Rioja 5.897,48 276,99 4,70% 1.617,34 27,42% 2.987,53 50,66% 738,08 12,52% 97,33 1,65% 67,15 1,14% 113,08 1,92% R. DE MURCIA Murcia ,12 484,76 0,64% 1.838,05 2,44% 8.947,86 11,89% ,86 25,59% ,31 14,64% ,02 19,68% ,25 25,12% DATOS NACIONALES , , , , , , ,40

7 RESULTADOS: 3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTACIONES Densidad de las plantaciones de frutos cáscara Fuente: SIGPAC Superficie de frutos de cáscara (ha) DENSIDADES (árboles/ha) < 30 Entre 30 y 60 Entre 60 y 80 Entre 80 y 150 >150 Superficie (ha) % Superficie (ha) % Superficie (ha) % Superficie (ha) % Superficie (ha) % Almeria ,30 279,12 0,6 339,52 0,8 464,93 1, ,84 38, ,88 58,9 Cádiz 418,34 7,91 1,9 7,63 1,8 21,96 5,2 36,51 8,7 344,33 82,3 Córdoba 608,28 5,41 0,9 1,28 0,2 0,58 0,1 155,23 25,5 445,77 73,3 Granada ,88 227,82 0,4 261,13 0,4 342,00 0, ,54 29, ,39 69,3 Huelva 821,62 13,99 1,7 24,12 2,9 18,78 2,3 296,14 36,0 468,60 57,0 Jaén 2.257,93 38,79 1,7 20,82 0,9 10,40 0,5 503,42 22, ,50 74,6 Málaga 8.706,89 169,09 1,9 221,51 2,5 303,13 3, ,85 46, ,31 45,3 Sevilla 1.477,75 12,76 0,9 0,86 0,1 1,84 0,1 117,43 7, ,86 91,0 ANDALUCIA ,99 754,90 0,6 876,87 0, ,62 1, ,96 33, ,64 64,1 Huesca , ,09 13,4 67,08 0,6 134,58 1, ,09 14, ,16 70,7 Teruel , ,54 13,5 233,32 1,1 536,03 2, ,23 46, ,86 36,8 Zaragoza , ,12 16,7 254,99 0,7 523,75 1, ,75 23, ,62 57,5 ARAGON , ,75 15,2 555,39 0, ,36 1, ,07 28, ,64 53,5 C. DE MADRID 125,91 51,69 41,1 0,22 0,2 1,79 1,4 2,32 1,8 69,89 55,5 C. FORAL DE NAVARRA 4.126, ,23 45,2 9,67 0,2 7,60 0,2 163,92 4, ,13 50,4 Alicante ,95 300,13 1,8 189,51 1,1 288,34 1, ,41 30, ,55 65,0 Castellón ,08 150,07 1, ,93 7,9 695,00 4, ,68 27, ,40 59,6 Valencia , ,88 5, ,18 12,0 869,17 2, ,85 22, ,27 57,0 C. VALENCIANA , ,08 3, ,63 8, ,51 2, ,94 26, ,23 59,8 Albacete ,56 627,39 1,8 237,47 0,7 283,45 0, ,29 22, ,96 74,0 Ciudad Real 4.303,16 129,16 3,0 37,79 0,9 116,87 2,7 998,54 23, ,79 70,2 Cuenca ,04 345,77 3,2 69,05 0,6 213,66 2, ,19 36, ,38 57,7 Guadalajara 73,52 4,61 6,3 2,08 2,8 3,12 4,2 18,19 24,7 45,53 61,9 Toledo 7.300,03 183,05 2,5 37,18 0,5 66,75 0, ,39 21, ,66 74,9 CASTILLA LA MANCHA , ,97 2,2 383,56 0,7 683,84 1, ,61 25, ,32 70,7 Ávila 2,73 2,73 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Burgos 39,51 37,99 96,2 0,00 0,0 0,02 0,0 1,47 3,7 0,03 0,1 León 4,75 4,75 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Palencia 30,12 30,12 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Salamanca 608,47 96,74 15,9 8,33 1,4 13,12 2,2 121,92 20,0 368,37 60,5 Segovia 2,57 2,57 100,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 Soria 374,03 129,34 34,6 0,26 0,1 1,69 0,5 11,05 3,0 231,70 61,9 Valladolid 89,65 87,95 98,1 0,00 0,0 0,41 0,5 1,29 1,4 0,00 0,0 Zamora 52,19 44,07 84,5 0,00 0,0 0,00 0,0 0,08 0,1 8,04 15,4 CASTILLA Y LEÓN 1.204,01 436,25 36,2 8,59 0,7 15,23 1,3 135,80 11,3 608,14 50,5 Barcelona 1.074,69 337,88 31,4 22,18 2,1 13,75 1,3 92,10 8,6 608,80 56,6 Girona 1.170,54 308,57 26,4 0,00 0,0 0,31 0,0 6,04 0,5 855,63 73,1 Lleida , ,97 17,3 130,32 0,7 217,39 1, ,04 16, ,70 64,6 Tarragona , ,59 15, ,41 4,1 806,86 2, ,39 16, ,44 61,8 CATALUÑA , ,01 16, ,91 2, ,31 1, ,56 15, ,56 62,9 Badajoz 2.823,88 138,02 4,9 39,39 1,4 39,05 1,4 818,06 29, ,35 63,4 Cáceres 415,81 36,66 8,8 6,65 1,6 35,95 8,6 139,80 33,6 196,75 47,3 EXTREMADURA 3.239,69 174,68 5,4 46,04 1,4 75,01 2,3 957,86 29, ,10 61,3 BALEARES , ,79 10, ,68 20, ,86 19, ,29 39, ,51 10,9 LA RIOJA 5.897,48 22,65 0,4 34,13 0,6 35,75 0, ,03 24, ,93 74,4 R. DE MURCIA , ,60 11,5 760,20 1, ,16 1, ,00 29, ,15 56,6 NACIONAL , ,60 7, ,89 3, ,04 2, ,36 28, ,24 58,2

8 RESULTADOS: 3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTACIONES Densidad de las plantaciones de frutos cáscara Densidad de plantaciones en almendro Densidad de plantaciones en avellano Densidad de plantaciones en avellano Densidad de plantaciones en algarrobo Fuente: Encuestas a OPs

9 RESULTADOS: 3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTACIONES Edad de las plantaciones de frutos cáscara El avellano podría servir de ejemplo como cultivo con plantaciones envejecidas, cuya superficie supera el 80% de su superficie total. En el algarrobo, la edad de las plantaciones envejecidas es muy similar a la del avellano, aunque ligeramente inferior, con un porcentaje en el entorno al 70% de su superficie total. En el caso del almendro, las plantaciones envejecidas ocupan el 50% de su superficie, pero las de plena producción ocupan un 31%. El nogal presenta una proyección bastante interesante, pues el 43% de plantaciones envejecidas puede verse disminuido en el corto y medio plazo con el 25% de plantaciones jóvenes. En todo caso, el 32% de superficie con plantaciones en plena producción irá en aumento. El pistacho es el clásico ejemplo de cultivo de reciente implantación, con un 66% de plantaciones jóvenes. Fuente: Encuestas a OPs

10 RESULTADOS: 3.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTACIONES Pendiente del terreno Intervalos de pendiente establecidos: Mayor o igual a 20% Menor que 20% y mayor o igual a 15% Menor que 15% y mayor o igual a 10% Menor que 10% y mayor o igual a 5% Menor que 5% Las plantaciones en llano y con pendiente media muy reducida, de hasta un 10%, alcanzan el 60% de la superficie total declarada en el año 2010, ha. Con este tipo de plantaciones destaca Castilla-La Mancha, en la que representan el 80% de su superficie. También predominan en Aragón, Baleares, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana, con un porcentaje sobre su superficie superior a la media nacional. En el siguiente tramo, relativo a las plantaciones con pendiente mediana, comprendida su pendiente media entre el 10 y el 20%, su superficie ocupa el 26% del total nacional. En este grupo existen CC.AA. cuyo tipo de plantaciones supera a la media nacional y que también destacaba en el grupo anterior de pendiente reducida, como son Aragón, Cataluña y Comunidad Valenciana. En el tramo de mayor pendiente, también conocido como pendiente alta, se incluyen las plantaciones con pendiente media superior al 20%, que ocupan una superficie que representa el 14% del total nacional. Por CC.AA., Andalucía es la que mayor proporción de plantaciones tiene de este tipo, en la que representan el 33% de su superficie. SUPERFICIE DECLARADA EN EL SIGPAC SEGÚN INTERVALOS DE PENDIENTE DEL TERRENO (m) Ud: ha COMUNIDAD AUTÓNOMA PROVINCIA m>=20 20>m>=15 15>m>=10 10>m>=5 m<5 Total ANDALUCÍA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla ARAGÓN Huesca Teruel Zaragoza , BALEARES Baleares CASTILLA LA MANCHA Albacete Ciudad Real Cuenca Guadalajara Toledo CASTILLA Y LEÓN Ávila Burgos León Palencia Salamanca Segovia Soria Valladolid Zamora CATALUÑA Barcelona Girona Lleida Tarragona EXTREMADURA Badajoz Cáceres LA RIOJA La Rioja MADRID Madrid MURCIA Murcia NAVARRA Navarra C. VALENCIANA Alicante Castellón Valencia TOTAL NACIONAL

11 RESULTADOS: 3.3. RENDIMIENTO Y PRODUCCIÓN VARIABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN DE ALMENDRA Tras analizar los resultados obtenidos en las 210 encuestas realizadas a agricultores en las 10 comunidades autónomas más productoras y representativas del cultivo de almendro, observamos que las principales causas de la variabilidad en la producción son: heladas, sequía, vecería, problemas en la polinización y otras causas, por condiciones meteorológicas adversas. CAUSAS DE LA VARIABILIDAD 100% 90% 80% 70% 60% 50% 73% 40% 30% 53% 20% 10% 31% 18% 11% 0% HELADAS SEQUIA VECERIA P OLINIZACIÓN OTRAS* * Otras causas de Variabilidad: Aire, Viento, Lluvia, Granizo, niebla, con diferente consideración en las distintas CCAA

12 RESULTADOS: 3.4. VARIEDADES DISTRIBUCIÓN de las diferentes variedades de almendro según los datos obtenidos de la encuesta de superficies y rendimientos del MARM (ESYRCE) en el año En los últimos años han existido cambios importantes entre los que cabe destacar el aumento de la variedad Guara y el descenso de la variedad Marcona.

13 RESULTADOS: 4.1. OFERTA Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos del MCA

14 /kg 4.2. PRECIOS AL PRODUCTOR Evolución del precio de almendra en los diferentes agentes de comercialización. Evolución del precio de la almendra en la comercialización (Desde año 2005 a junio de 2010) (*) AÑO (*) Datos de enero a junio Precio de venta al público Cotizaciones de Mercados Mayoristas Precio medio mercado Murcia y Reus (precio medio variedades Marcona, Larqueta y Común) Diferencia entre Precio Venta al Público y Cotización de Mercado a Mayoristas Diferencia entre Cotización de Mercado a Mayoristas y Precio mercado Murcia y Reus Diferencia entre Precio Venta al Público y Precio mercado Murcia y Reus Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, Secretaría de Estado de Comercio, S.G. de Canales de Comercialización y Relaciones Institucionales, Lonja de Reus Histórico de precios y Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

15 /kg 4.2. PRECIOS AL PRODUCTOR Diferencias entre los precios al productor español y precio al productor de otros países productores ALMENDRA RELACIÓN ENTRE EL PRECIO A PRODUCTOR ESPAÑOL (E) Y DE CALIFORNIA (C) NUEZ RELACIÓN DE PRECIOS ENTRE EL PRECIO AL PRODUCTOR ESPAÑOL Y ESTADOUNIDENSE 6,00 5,00 4, ,00 PRECIOS (USA) ($/Kg) PRECIOS (ESP) ($/Kg) 2,00 1,00 0, AÑO PISTACHO AVELLANA 4 2 Precios (E)( /kg) Precios (C) ( /kg) Cotización ( /$) RELACIÓN DE PRECIOS ENTRE EL PRECIO AL PRODUCTOR ESPAÑOL Y TURCO RELACIÓN DE PRECIOS ENTRE EL PRECIO AL PRODUCTOR ESPAÑOL E IRANÍ PRECIOS (IRÁN) ($/Kg) PRECIOS (ESPAÑA) ($/Kg) PRECIOS (TURQUÍA) ($/Kg) PRECIOS (ESP) ($/Kg)

16 RESULTADOS: 5. USOS DE LOS FRUTOS CÁSCARA Los frutos cáscara tienen multitud de utilidades: Consumo como aperitivo (snack) Su uso destaca en las industrias de pastelería y repostería Ingrediente básico en distintos platos de cocina Elaboración de bebidas y aceites Industria cosmética.

17 RESULTADOS: 6. Industrialización y comercialización Los canales de comercialización de los frutos de cáscara para el consumo directo, y de sus productos transformados, involucran a distintos agentes que participan en la producción, transformación, distribución y consumo. La 1ª transformación incluye las siguientes acciones: Descortezado o despellejado de frutos. Secado de los frutos. Recepción y pesado. Mojado. Descascarado. Secado. Calibrado. Repelado. Elaboración de industrializados. Conservación.

18 RESULTADOS: 6. Industrialización y comercialización LACOMERCIALIZACIÓN DE ALMENDRA EN ESPAÑA Ha experimentado cambios importantes desde la adhesión de España a la CEE, el 1 de marzo de Hasta ese momento, los productores estaban asociados de manera precaria, generalmente en la cooperativa de la zona. Se establecieron Planes de Mejora de la Calidad y de la Comercialización de frutos secos. Para acogerse a las ayudas contempladas en los mismos, era preciso que los productores estuvieran agrupados en una Organización de Productores de Frutos Secos (OPFS). Las ayudas previstas en los Planes de Mejora debían dirigirse a 3 aspectos: Reconversión varietal, mejora del cultivo y mejora de la comercialización. Las cooperativas agrarias se agrupan en torno a Cooperativas Agroalimentarias, mientras que la iniciativa privada, principalmente, lo hace en torno a la Asociación Española de Organizaciones de Productores de Frutos Secos (AEOFRUSE). Ambas organizaciones tienen una amplia implantación.

19 Miles de Kg RESULTADOS: 7.1 CONSUMO DE FRUTOS CÁSCARA EN EL HOGAR EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ALMENDRA EN EL HOGAR Almendra con piel Almendra sin piel Producto Media Media Unidad: Miles de Kg. Variación / % Cantidad Almendra con piel % -161 Almendra sin piel % 218 Fuente: Panel de consumo del MARM. Año 2009

20 Miles de Kg RESULTADOS: 7.1 CONSUMO DE FRUTOS CÁSCARA EN EL HOGAR EVOLUCIÓN DE CONSUMO DE AVELLANA EN EL HOGAR Avellana Producto Media Media Unidad: Miles de Kg Variación / % Cantidad Avellana sin cáscara % -793 Fuente: Panel de consumo del MARM. Año 2009 El consumo de avellana se redujo en un 18% en el periodo analizado, lo que supone un descenso medio anual y paulatino de un 3,6%.

21 Miles de Kg RESULTADOS: 7.1 CONSUMO DE FRUTOS CÁSCARA EN EL HOGAR EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE NUEZ EN EL HOGAR Nueces con cáscara Nueces sin cáscara Producto Media Media Unidad: Miles de kg Variación / % Cantidad Nuez con cáscara % 946 Nuez sin cáscara % Fuente: Panel de consumo del MARM. Año 2009 El consumo de nuez sin cáscara ha caído un 30 % en peso en el periodo de estudio. En cambio, el consumo de nuez con cáscara se ha incrementado en un 4%

22 Miles de kilos RESULTADOS: 7.1 CONSUMO DE FRUTOS CÁSCARA EN EL HOGAR EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE PISTACHO EN EL HOGAR Pistacho Unidad: miles de kilos Variación / Producto Media Media % Cantidad Pistacho % 732 Fuente: Panel de consumo del MARM. Año 2009 El consumo de pistacho se ha incrementado en un 14% en los últimos 5 años, siendo éste el fruto de cáscara que más incremento ha experimentado su consumo.

23 Miles de Kg RESULTADOS: 7.1 CONSUMO DE FRUTOS CÁSCARA EN EL HOGAR EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS EN EL HOGAR Mantecados/polvorones Mazapanes Turrón Unidad: Miles de Kg Producto Variación % Cantidad Mantecados/polvorones % 1572,1 Mazapanes % 217,6 Turrón % 1393,0 Fuente: Panel de consumo del MARM. Año 2009

24 RESULTADOS: 8. PRODUCCIÓN Y COMERCIO EXTERIOR A NIVEL MUNDIAL PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ALMENDRA EN CÁSCARA Unidad: toneladas Variación Cantidad % EE.UU % España % Italia % Marruecos % Siria % Turquía % Túnez % Argelia % Grecia % Australia % R.Mundo % Total % Fuente: FAO 2009 La producción mundial de almendra está actualmente dominada por EE.UU., y concretamente por California, con una cuota en el año 2008 del 53% de la producción mundial. Sin embargo, hay que destacar que el 69% de su producción lo dedica al mercado exterior, siendo el 31% restante destinado al mercado interno.

25 RESULTADOS: 9. BALANCE DE MERCADO ALMENDRA Unidad: Tonelada de grano Concepto Campaña 2005/ / / / /2010 (provisional) Producción Importación Exportación Consumo aparente interior Variación stocks Fuente: Anuario de estadísticas del MARM, DataComex. Consumo aparente interior y variación stocks, son estimaciones. NC: y Notas: Conversión de almendra cáscara en almendra grano: Coeficiente industrial de 1,7 en importaciones de EE.UU. y de 3,3 para el resto. Las importaciones proceden principalmente de EE.UU., y el destino principal de las exportaciones es la U.E.

26 (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) (ha) 10. AYUDA ACTUAL POR SUPERFICIE Evolución de la superficie pagada por cultivo , , , , , , , ,00 ALMENDRO , , , , , , , , , , , ,00 AVELLANO 2006/ / / /2010 CAMPAÑA PISTACHO , ,00 0, / / / / ,00 0, / / / /2010 CAMPAÑA CAMPAÑA NOGAL FRUTOS DE CÁSCARA 3.000, , , , , , , , , ,00 500,00 0, / / / /2010 CAMPAÑA , , , ,00 ALGARROBO , ,00 0, / / / / , ,00 CAMPAÑA 5.000,00 Fuente: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) 0, / / / /2010 CAMPAÑA

27 11. ASPECTOS SOCIALES Y MEDIOAMBIENTALES Aspectos medioambientales PAISAJE MEDITERRÁNEO (%OPFH) 7% 2% 41% 15% MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA 35% EROSIÓN DEL SUELO (%OPFH) 13% 56% 11% MUY ALTA ALTA MEDIA 20% BAJA 7% 16% 16% DESERTIZACIÓN (%OPFH) 9% 52% MUY ALTA ALTA MEDIA BAJA MUY BAJA Aspectos socioeconómicos ALMENDRO (% OPFH) 4% ALGARROBO (% OPFH) 9% 24% 42% 9% IMPORTANCIA MUY BAJA 16% BAJA 18% IMPORTANCIA MUY BAJA BAJA MEDIA MEDIA ALTA ALTA MUY ALTA 25% 24% MUY ALTA 29%

28 RESULTADOS: 12. AGRICULTURA ECOLÓGICA Frutos Cáscara (Superficie ecológica en Has.) Comunidad Autónoma ANDALUCÍA , , , , , , , , ,47 ARAGÓN 563,85 570,76 634,55 589,08 750,46 688, , , ,93 ASTURIAS SIN DATO 1,70 0,24 4,27 6,91 7,25 6,88 6,89 14,75 BALEARES 1.727, , , , , , , , ,49 CANARIAS 55,20 25,60 44,94 75,56 84,53 52,74 24,77 47,29 108,26 CANTABRIA SIN DATO SIN DATO 1,36 1,36 1,36 9,00 SIN DATO SIN DATO 5,40 CASTILLA LA MANCHA 810, , , , , , , , ,21 CASTILLA Y LEÓN 7,44 6,22 5,35 5,93 8,08 9,94 11,22 11,81 84,37 CATALUÑA 672,66 843,00 870,00 889,00 829,00 764,00 748,00 925,00 993,23 EXTREMADURA 2.545, , , , , , , , ,67 GALICIA SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO 1.120,36 MADRID SIN DATO 3,02 4,00 5,53 5,53 6,81 5,22 13,73 17,54 MURCIA 5.476, , , , , , , , ,24 NAVARRA 109,00 252,04 220,60 219,13 231,69 229,85 270,03 241,63 336,59 LA RIOJA 595,10 500,27 579,16 588,24 673,83 689,04 677,07 691,39 679,82 PAÍS VASCO SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO SIN DATO 3,88 CDAD. VALENCIANA 3.243, , , , , , , , ,36 TOTAL NACIONAL , , , , , , , , ,57 Fuente: Estadísticas de Agricultura ecológica MARM La superficie ecológica de frutos cáscara en España ha aumentado en el periodo en más de ha. Este incremento supone un 160% más de superficie ecológica respecto al año Las comunidades autónomas que más han contribuido al aumento de superficie ecológica de frutos de cáscara han sido en este orden Murcia, Andalucía y Castilla La Mancha.

29 RESULTADOS: 12. AGRICULTURA ECOLÓGICA Fuente: Elaboración propia a partir de las encuestas a OPs