Figura 01. Descuento entre aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes ( )

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1 Boletín mensual de Comercialización Juan Antonio Sánchez Jorge Enrique Villamizar, 2013 Una publicación de la - Fedepalma No 038 Septiembre Comportamiento de los precios internacionales Los precios internacionales del aceite de nadores extranjeros De otra parte el buen palma subieron 1,9% en el mes de comportamiento de las exportaciones de septiembre respecto a agosto, a US $724 por aceite de palma de Malasia e Indonesia, tonelada De manera similar, los precios del también tuvo un efecto positivo sobre los aceite de soya aumentaron 1,4% El precios Intertek Testing Services estimó que diferencial entre ambos aceites se situó en las exportaciones de aceite de palma de US $163 por tonelada, después de haber Malasia en septiembre alcanzaron superado los US $300 a principios de año toneladas, registrando un crecimiento del 5% respecto a agosto A lo largo del mes de septiembre los futuros del aceite de palma presentaron alta En cuanto al el aceite de soya, la sequía en volatilidad Por un lado debido a que la Estados Unidos afectó la cosecha de soya, devaluación del ringgit (moneda de Malasia, incrementando el precio de dicho producto, a segundo mayor productor de aceite de pesar de las altas expectativas de producción palma) se tradujo en una disminución del que dio el Departamento de Agricultura de los precio del aceite de palma en dólares, Estados Unidos USDA durante el mes promoviendo la compra de este en el extranjero; debido a que se hace mas barata la materia prima para los compradores y refi- Figura 01 Descuento entre aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes ( ) $USD /12 05/12 06/12 07/12 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 06/13 07/13 08/13 09/13 - Descuento Soya vs Aceite de palma BMD M3 Soya Aceite palma BMD M3 Fuente: Datos Reuters Elaborado por Unidad de Comercialización 02

2 2 Septiembre-2013 Evolución del mercado local La producción nacional de aceite de palma sumó cerca de 818 mil toneladas entre enero y septiembre y superó en 7% la producción del mismo periodo en 2012 El acumulado de los últimos doce meses alcanzó 1'030 mil toneladas, sobrepasando por sexto mes consecutivo el millón de toneladas Las dos zonas de mayor producción fueron la Zona Oriental, con cerca de 312 mil toneladas, y la Zona Norte, con 256 mil toneladas entre enero y septiembre de 2013 No obstante, esta última disminuyó su producción en 7% respecto al 2012 La Zona Central y la Zona Suroccidental mostraron crecimientos de 12% y 32%, respectivamente Respecto a las importaciones, se duplicaron las compras de aceite de palma crudo a 47 mil toneladas entre enero y agosto, respecto a 2012, y disminuyeron las de refinado en 43% a 34 mil toneladas en el mismo periodo El principal origen del aceite de palma crudo importado por Colombia fue Ecuador Así mismo, el aceite de palma refinado provino en su mayoría de Indonesia, Ecuador y Malasia, en ese orden También se registró una disminución de las importaciones de aceite de soya de 11% a 126 mil toneladas, que llegaron de Argentina y Bolivia, principalmente Junio Figura 01 Evolución de la producción de aceite de palma por zonas palmeras Ene-Sep 12/13 (miles de toneladas) 2013 Ene-Sept Zona Jul Ago Sept Abs % Central 25,1 25,9 21,7 212,6 237,6 25,0 11,8 Oriental 27,1 25,4 25,8 266,4 312,4 46,0 17,3 Norte 28,7 33,2 29,7 275,7 256,0-19,7-7,1 Suroccidental 1,1 1,2 1,1 7,7 10,2 2,5 32,2 Total 81,9 85,7 78,3 762,4 818,3 55,9 7,3 Fuente: Sispa, Fedepalma

3 3 Septiembre Ahora bien, entre enero y septiembre de 2013, las ventas de aceite de palma al mercado local superaron en 9% las de 2012, con un total de 669 mil toneladas, equivalentes a 57 mil toneladas adicionales a 2012 El 52% se destinó al segmento de biodiésel y el 48% restante al mercado tradicional La industria de aceites y grasas comestibles tuvo la mayor participación en el mercado tradicional, seguida de la industria de alimentos concentrados, que dobló sus compras respecto a 2012 En lo que tiene que ver con las exportaciones, se acumularon alrededor de 150 mil toneladas a septiembre de 2013, superando en 7% los envíos del mismo periodo en 2012 Sin embargo, se observó una disminución de las mismas en el tercer trimestre del año Junio Las mayores exportaciones de aceite de palma fueron realizadas por la Zona Norte (36%) y la Zona Oriental (34%) y los principales destinos de exportación fueron Holanda (42%) y Brasil (21%) Finalmente, se calcula que los inventarios a finales de septiembre fueron de 15 mil toneladas, equivalentes a 4 días de producción Tabla 02 Colombia Balance estimado de oferta y demanda de aceite de palma Ene/Sep (miles de toneladas)

4 4 Septiembre Perspectivas Dorab Mistry asegura que el ciclo de alta producción se extenderá hasta febrero 2014 y la producción mundial de aceite de palma crecerá en 3,5 millones de toneladas en 2013/14 frente al año anterior Esta cosecha, sumada a la de otros aceites vegetales como la soya y el girasol, excederá de lejos la demanda El consumo de biocombustibles sólo aumentaría en 2 millones de toneladas Por otro lado, James Fry sostiene que los precios aumentarían en 9% a febrero de 2014 El mercado absorberá la producción del Sudeste Asiático, a través de un mayor consumo de biodiésel Este analista se basa en los siguientes hechos de coyuntura Por estos días el aceite de palma crudo de Indonesia es US $105 (por tonelada) más barato que el petróleo Los costos de producción del biocombustible en Malasia e Indonesia son menores que los del diesel fósil Los impuestos de exportación en dichos países están promoviendo un mayor consumo de biodiése Las exportaciones de aceite de palma de Malasia aumentaron 2,1% en septiembre a mil toneladas Las compras de la UE y China disminuyeron en 18% y 21%, respectivamente Figura 02 Evolución y tendencia de los precios internacionales de los principales aceites vegetales (dólares por tonelada) USD/Ton s e p-1 3 o ct-13 n ov -13 d ic -1 3 e ne -1 4 feb -14 A ce it e de P a lm a Cru d o CI F R o tt A ce it e Cru d o S oya D u tch A ce it e Cru d o de P a lm ist e CI F R o tt Fuente: Fedepalma-Sispa - LMC International Mientras tanto, las exportaciones a India Finalmente, los precios de la soya cayeron a aumentaron en 46% su menor nivel en 19 meses a finales de septiembre, cuando el gobierno de EEUU Se espera que el consumo de aceite de palma confirmó mayores suministros de los de Indonesia aumente 5,9% a 9 millones de esperados y un buen clima para la próxima toneladas en 2014, gracias a la nueva política cosecha que aumentará la mezcla de 7,5% a 10% Malasia también anunció sus intenciones de incrementar la mezcla del actual 5% Carrera 10A No 69A - 44 PBX: (5-1) FAX: (5-1) Federación Bogotá Nacional DC - Colombia de Cultivadores wwwfedepalmaorg Palma de Aceite

5 5 Septiembre Anexo 1 Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas) ACTUALIDAD 2012 ACUMULADO Ene-Agosto Agosto Julio Agosto % Absoluta % Absoluta PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA) Aceite crudo de palma Nacional 81,9 85,7 4,6% 3,8 92,5 682,6 740,0 8,4% 57,4 Zona Central 25,1 25,9 3,5% 0,9 189,7 215,9 13,8% 26,2 Zona Norte 28,7 33,2 15,8% 4,5 245,7 226,8-7,7% -18,8 Zona Sur-Occidental 1,1 1,2 6,4% 0,1 6,9 9,1 31,9% 2,2 Zona Oriental 27,1 25,4-6,2% - 1,7 240,3 288,2 19,9% 47,9 Aceite de palmiste* 7,8 7,8-0,5% - 0,0 8,4 65,0 68,6 5,5% 3,6 Almendra de palma 18,7 18,6-0,5% - 0,1 20,1 154,8 163,3 5,5% 8,5 IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) Aceite de palma 7,3 9,2 26,0% 1,9 11,9 85,4 87,8 2,8% 2,4 Crudo 4,2 8,1 94,7% 4,0 3,1 23,8 51,8 117,9% 28,1 Refinado y fracciones 3,2 1,1-73,6% - 2,1 8,9 61,6 35,9-41,7% -25,7 Aceites y grasas vegetales 35,2 41,1 16,8% 5,9 55,0 348,0 333,5-4,2% -14,5 Aceites y grasas animales 3,2 1,9-40,0% - 1,3 1,4 16,4 16,8 2,6% 0,4 EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) Aceite de palma 30,6 24,8-19,0% - 5,8 19,1 102,9 154,0 49,6% 51,1 Crudo 24,5 19,2-21,5% - 5,3 71,0 113,4 59,8% 42,4 Incorporado en productos procesados 6,1 5,6-9,0% - 0,6 32,0 40,6 27,1% 8,7 Aceite de palmiste 3,9 4,8 24,4% 1,0 2,4 33,6 37,6 11,8% 4,0 Crudo 2,4 3,7 56,8% 1,3 27,1 29,1 7,5% 2,0 Incorporado en productos procesados 1,5 1,1-25,5% - 0,4 6,5 8,4 29,6% 1,9 VENTAS (Fuente: FEP Palmero) Aceite de palma 78,4 75,7-3,4% - 2,7 66,7 550,9 596,4 8,3% 45,5 Aceite de palmiste 3,6 3,8 6,2% 0,2 3,5 23,9 27,4 14,9% 3,6 INVENTARIOS (Fuente: FFP) Aceite crudo de palma 19,4 18,1-6,6% - 1,3 30,4 Almendra de palma 5,6 4,7-16,0% - 0,9 6,4 F E D E P A L M A e x p r e s a m e n t e a d v i e r t e a t o d o s l o s u s u a r i o s, m i e m b r o s, c o n s u l t a n t e s, y d e m á s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s, q u e l o s i n f o r m e s q u e a d e l a n t a o r e s u l t a d o s q u e s o c i a l i z a, e x p o s i c i o n e s, p r e s e n t a c i o n e s, c o n f e r e n c i a s, d o c u m e n t o s ; a s í c o m o e n g e n e r a l l a i n f o r m a c i ó n q u e d i f u n d e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o s e s t u d i o s, i n f e r e n c i a s y d e m á s a n á l i s i s r e a l i z a d o s a l i n t e r i o r d e l a m i s m a o c o n t r a t a d o s p o r e l l a, - s i n p e r d e r s u r i g o r y p r o f u n d i d a d p r o f e s i o n a l -, s ó l o t i e n e n c a r á c t e r i n f o r m a t i v o, d e c o n s u l t a, d e d i f u s i ó n y d e r e f e r e n c i a e s t a d í s t i c a, a c a d é m i c a o c o n s u l t i v a ; p u e s t o q u e e n n i n g ú n c a s o c o n s t i t u y e n a x i o m a s p a r a s u e s t r i c t a o b s e r v a n c i a, y a q u e e n e l m e j o r d e l o s c a s o s p o d r í a n i n t e r p r e t a r s e c o m o s i m p l e s c o n s e j o s o r e c o p i l a c i o n e s d e e x p e r i e n c i a s p a r a q u e s e a n e s t u d i a d a s, u t i l i z a d a s, o a p l i c a d a s p o r q u i e n e s a c c e d e n a e l l a s d e a c u e r d o c o n s u p r o p i o c r i t e r i o, b a j o s u exclusiva responsabilidad, según su leal saber y entender; ya que cada situación resulta única y particular, y requiere de tratamientos o s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s q u e e s c a p a n d e l a c o m p e t e n c i a d e F E D E P A L M A P o r t a n t o, s e t r a t a d e s o c i a l i z a c i o n e s s e g ú n e l e s t a d o a c t u a l d e l a t é c n i c a y d e l o s a v a n c e s c i e n t í f i c o s i d ó n e a m e n t e r e a l i z a d o s, q u e h a n s i d o v a l o r a d o s p o r e s t a ú l t i m a h a s t a ese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares

6 6 Septiembre Anexo 2 Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) 2013 CESIÓN Agosto Septiembre % Absoluta Aceite de Palma Crudo ,7% - 11,0 Aceite de Palmiste ,3% 119,0 COMPENSACIÓN Aceite de Palma Crudo Agosto Septiembre % Absoluta Colombia Mercado Interno Grupo1, Grupo2, Grupo3: Venezuela y resto de la CAN(1), Centro América, El Caribe, Puerto Rico y México; Europa y el resto del mundo (1) ,8% 26,0 Aceite de Palmiste Colombia Mercado Interno Grupo1, Grupo2, Grupo3: Venezuela y resto de la CAN(1), Centro América, El Caribe, Puerto Rico y México; Europa y el resto del mundo (1) ,3% - 97 (1) Excepto Ecuador Fuente: Resoluciones FEP Palmero