de Comercialización Boletín mensual Mercado Nacional Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 78,4

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1 Boletín mensual de Comercialización Una publicación de la - Fedepalma No. 020 Marzo El inicio del año 2012 estuvo caracterizado por la desaceleración del crecimiento de la producción de aceite de palma. En el mercado local se observó un mejoramiento de las ventas internas y una caída de las importaciones de aceites vegetales y grasas animales. Los precios internacionales tomaron de nuevo una tendencia al alza, influenciados por el fenómeno climático La Niña que afectó las cosechas de Suramérica y por el bajo ciclo estacional de la producción en el Sudeste Asiático. Mercado Nacional En enero de 2012, la producción de aceite de palma en Colombia disminuyó 4,1% frente al mismo mes del año pasado, debido, principalmente, a la desaceleración del ritmo de crecimiento en las zonas oriental (-11,7%) y centro (-9%). La zona norte registró aumento y la zona sur-occidental aún no presenta signos de recuperación. Figura 01. Colombia. Producción de aceite de palma crudo mensual 2010/2012 (miles de toneladas)) , Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Sin embargo, hay buenas condiciones climáticas y sanitarias en las zonas palmeras del país, por lo que se espera un repunte de la producción en el primer trimestre de 2012.

2 2 Marzo Tabla 01. Producción de aceite de palma crudo en Colombia por zonas palmeras (miles de toneladas) Enero-Enero Zona Variación Abs. % Oriental 31,6 27,9-3,7-11,7 Norte 22,4 25,5 3,1 13,4 Central 27,0 24,6-2,4-9,0 Sur-Occidental 0,6 0,4-0,2-33,0 Total 81,7 78,4-3,4-4,2 Junio Importaciones Continúa la caída de las importaciones de aceites vegetales crudos y de sebos y grasas animales. Las compras al exterior de aceites vegetales refinados siguen aumentando notoriamente en 2012 frente a lo registrado el año anterior. Tabla 02. Importaciones de aceites y grasas vegetales y animales en Colombia (miles de toneladas). Enero - Enero Aceites y grasas Variación Abs. % Subtotal aceites y grasas vegetales 51,2 42,1-9,0-17,6 Aceites crudos 40,7 23,5-17,1-42,2 Aceite de palma crudo 9,5 2,0-7,5-78,9 Aceite de palmiste crudo 0,1 0,0-0,1-100,0 Aceite de soya crudo 20,7 16,8-3,9-18,9 Aceite en frijol soya /1 6,8 2,3-4,4-65,8 Aceite de girasol crudo 2,0 1,7-0,3-15,7 Demás aceites crudos /2 1,5 0,7-0,8-53,1 Aceites y grasas refinados 10,5 18,6 8,1 77,6 Aceite de palma refinado y sus fracciones 5,6 12,9 7,3 130,2 Otros 4,9 5,7 0,8 16,8 Subtotal aceites y grasas animales 1,7 0,1-1,6-93,2 Total 52,9 42,3-10,6-20,1 Es importante resaltar que en enero de 2012 se importaron 12,9 mil toneladas de aceite de palma refinado, 7,3 mil toneladas adicionales frente al mismo mes de 2011, en su mayoría por C.I. Tequendama desde Malasia e Indonesia. Además, se registraron compras al exterior de 2,4 mil toneladas de aceite de soya refinado por parte de Almacenes Éxito S.A. y ADM SAO S.A. 02

3 3 Marzo Ventas Internas Junio Las ventas internas de aceite de palma registran un incremento del 12,7% en lo corrido del año, frente a enero de El consumo del aceite de palma continúa siendo dinámico. en la industria tradicional y en la de biodiésel. Figura 02. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palma 2010/12 (miles de toneladas) , Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Comparando enero de 2012 frente al mismo mes del año anterior, se observa que las ventas internas de aceite de palma por segmentos presentaron el mayor incremento en el consumo de las empresas tradicionales que demandaron 6,6 mil toneladas adicionales, y en la industria de biodiésel cuyo consumo aumentó 5,6%. Tabla 03. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palma por segmentos 2011/12 (miles de toneladas) Segmento Ene-11 Ene-12 Variación Absoluta % Empresas tradicionales 28,9 35,5 6,6 22,7 Industria de alimentos concentrados 1,5 1,1-0,4-25,6 Jaboneros independientes 0,2 0,6 0,4 152,4 Otras industrias 0,8 0,4-0,4-49,7 Subtotal 31,4 37,6 6,2 19,6 Biodiésel 30,6 32,3 1,7 5,6 Total 62,0 69,9 7,9 12,7 02

4 4 Marzo Exportaciones El comportamiento de la producción y las mayores ventas locales generaron menores niveles de exportación, retrocediendo a 3,6 mil toneladas, 5,2% menos que en enero de Tabla 04. Evolución de las exportaciones mensuales de aceite de palma en Colombia (miles de toneladas) Producto Enero - Enero Nov Dic Ene* Var. % Variación Abs. % Aceite de palma crudo 8,4 2,0 0,6-70,0 0,2 0,6 0,4 200,0 Aceite de palma incorporado en 2,6 4,7 3,0-40,0 3,6 3,0-0,6-16,7 productos procesados** Total 11,0 6,7 3,6-46,3 3,8 3,6-0,2-5,2 Balance de oferta y demanda de aceite de palma El inicio del año 2012 estuvo caracterizado por la buena dinámica del consumo interno de aceite de palma junto a la disminución de la producción. Tabla 05. Colombia. Balance estimado de oferta y demanda de aceite de palma (miles de toneladas) Concepto Ene Ene Variación Absoluta % I. Producción 81,7 78,4-3,3-4,0 II. Importaciones 15,2 14,9-0,3-2,0 III. Ventas de exportación 3,8 3,6-0,2-5,3 IV. Oferta disponible 93,7 89,7-4,0-4,3 V. Cambio en inventarios ( E ) 16,5 4,9-11,6 N.A. VI. Consumo ( E ) 77,2 84,8 7,6 9,9 Fuente: Sispa, DIAN, Sobordos, Fedebiocombustibles. Cálculos UGCE Fedepalma Nota: La variable consumo es estimada y corresponde a la suma de ventas internas e importaciones y es una proxy del consumo aparente El cambio en inventarios es una variable resultado que corresponde a la diferencia entre oferta disponible y consumo. En enero de 2012 se presentó un leve aumento del nivel de inventarios de aceite de palma en plantas extractoras del país. Federación Nacional de de Cultivadores de de Palma de de Aceite

5 5 Marzo Tabla 06. Colombia. Inventario de aceite de palma crudo por zonas palmeras 2011/2012 (miles de toneladas) Zona Nov-11 Dic-11 Ene-12 Inventario de Ene/12 equivalentes en días de producción Oriental 7,1 5,0 9,3 8 Norte 2,9 4,7 5,0 5 Central 5,5 2,2 2,9 3 Sur-Occidental 1,0 0,2 0,0 1 Total 16,6 12,1 17,2 6 En días Almendra de Palma La producción de almendra de palma alcanzó 18,3 mil toneladas en enero de 2012, comportamiento similar a lo observado en Se observa un buen comportamiento del consumo interno del aceite de palmiste con un aumento de las ventas de 8%. Las exportaciones también resultaron mayores en 1,8 mil toneladas en enero de 2012 frente al año anterior. Figura 03. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palmiste 2010/2012 (miles de toneladas) 4,0 3,5 3,0 2,9 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Carrera 10A No 69A - 44 PBX: (5-1) FAX: (5-1) Bogotá D.C. - Colombia

6 6 Marzo Precios Internacionales Los precios internacionales a inicios del año 2012 toman una nueva tendencia alcista, impulsados por el deterioro de la cosecha de frijol soya en Mercosur por la severa sequía, que conllevará a suministros mundiales y exportaciones por debajo de las expectativas iniciales; y por el bajo ciclo estacional de producción de palma en el Sudeste Asiático, que fue afectado por las excesivas lluvias. Con la perspectiva apretada en la oferta de aceite de soya, el mercado aumentará la dependencia de aceite de palma, lo que llevará a menores descuentos de este producto frente al aceite de soya. Figura 04. Comportamiento de los precios internacionales del aceite de palma crudo CIF Rotterdam y del aceite de soya crudo FOB Argentina (dólares por tonelada) /01/12 02/02/12 08/02/12 14/02/12 20/02/12 26/02/12 03/03/12 09/03/12 Diferencia Aceite de Palma (CIF Rotterdam) Aceite de Soya (FOB Argentina) Fuente: Reuters Perspectivas La tendencia de los precios del mercado mundial de aceites y grasas en el primer semestre de 2012 estaría influenciada por los siguientes factores al alza y a la baja: Al alza Deterioro de las cosechas de frijol soya en Suramérica, la producción caerá 9,2% en 2011/12. Desaceleración de la producción de aceite de palma en el Sudeste Asiático Fortaleza de los precios del petróleo. (Brent a máximo de 124 usd/bl y WTI a 108 usd/bl). Carrera 10A No 69A - 44 PBX: (5-1) FAX: (5-1) Bogotá D.C. Federación - Colombia Nacional Cultivadores de Palma de Aceite

7 7 Marzo Suministro ajustado de colza y aceite de canola. Firmeza de la demanda de aceites y grasas. A la baja Amplia oferta de aceite de girasol que será rápidamente absorbida por la demanda creciente. La caída del comercio en china. Tabla 07. Perspectivas de precios 2011/12 según Oil World. (dólares por tonelada) F E D E PA L M A e x p r e s a m e n t e a d v i e r t e a t o d o s l o s u s u a r i o s, m i e m b r o s, c o n s u l t a n t e s, y d e m á s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s, q u e l o s informes que adelanta o resultados que socializa, exposiciones, presentaciones, conferencias, documentos; así como en general la información que difunde como consecuencia de los estudios, inferencias y demás análisis realizados al interior de la misma o contratados por ella, -sin perder su rigor y profundidad profesional-, sólo tienen carácter informativo, de consulta, de difusión y de referencia estadística, académica o consultiva; puesto que en ningún caso constituyen axiomas para su estricta observancia, ya que en el mejor de los casos podrían interpretarse como simples consejos o recopilaciones de experiencias para que sean estudiadas, utilizadas, o aplicadas por quienes acceden a ellas de acuerdo con su propio criterio, bajo su exclusiva responsabilidad, según su leal saber y entender; ya que cada situación resulta única y particular, y requiere de tratamientos o s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s q u e e s c a p a n d e l a c o m p e t e n c i a d e F E D E PA L M A. Po r t a n t o, s e t r a t a d e s o c i a l i z a c i o n e s s e g ú n e l estado actual de la técnica y de los avances científicos idóneamente realizados, que han sido valorados por esta última hasta ese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares.. Federación Nacional de Nacional Cultivadores de Palma dede Aceite Federación de Cultivadores Palma de Aceite Carrera 10A No 69A -10A 44 No PBX:69A (5 -- 1) 86(500-1) - FAX: 1) Carrera PBX: 313 ( FAX: (5-1) Bogotá D.C. -Bogotá Colombia D.C. - Colombia

8 8 Marzo Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas) ACTUALIDAD 2011 ACUMULADO Variación Febrero-Enero Variación Enero Diciembre Enero % Absoluta 2010/ /12 % Absoluta PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA) Aceite crudo de palma Nacional 56,5 78,4 38,8% 21,9 81,7 760,8 938,1 23,3% 177,2 Zona Central 15,8 24,6 55,7% 8,8 245,6 271,1 10,4% 25,5 Zona Norte 20,1 25,5 26,9% 5,4 252,4 309,3 22,5% 56,9 Zona Sur-Occidental 0,5 0,4-20,0% - 0,1 10,6 8,1-23,7% - 2,5 Zona Oriental 20,1 27,9 38,8% 7,8 252,2 349,6 38,6% 97,4 Aceite de palmiste* 5,7 7,7 34,6% 2,0 7,6 73,4 89,2 21,6% 15,8 Almendra de palma 13,6 18,3 34,6% 4,7 18,1 174,7 212,4 21,6% 37,7 IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) Aceite de palma 15,2 14,9-2,0% - 0,3 15,2 125,5 111,1-11,5% - 14,4 Crudo 8,9 2,0-77,5% - 6,9 9,5 63,3 32,5-48,7% - 30,8 Refinado y fracciones 6,3 12,9 104,8% 6,6 5,6 62,2 78,6 26,4% 16,4 Aceite de palmiste ,1 1,4 0,2-86,6% - 1,2 Aceites y grasas vegetales 43,5 42,1-3,2% - 1,4 51,2 491,5 465,2-5,4% - 26,4 Aceites y grasas animales 1,1 0,1-90,9% - 1,0 1,7 33,3 25,8-22,5% - 7,5 EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) Aceite de palma 6,6 3,6-45,8% - 3,0 3,8 104,4 167,7 60,6% 63,3 Crudo 2,0 0,6-69,8% - 1,4 0,2 49,9 126,9 154,4% 77,0 Incorporado en productos procesados 4,7 3,0-35,5% - 1,7 3,6 54,5 40,8-25,2% - 13,7 Aceite de palmiste 2,0 2,4 17,2% 0,4 0,6 36,3 49,7 36,7% 13,3 Crudo 1,4 2,1 50,0% 0,7-29,6 42,0 41,7% 12,4 Incorporado en productos procesados 0,6 0,3-53,7% - 0,3 0,6 6,7 7,7 14,4% 1,0 VENTAS (Fuente: FEP Palmero) Aceite de palma 57,4 69,9 21,9% 12,6 62,0 667,2 775,9 16,3% 108,6 Empresas Tradicionales 29,3 35,5 20,9% 6,1 Alimentos Concentrados 1,2 1,1-5,6% - 0,1 Otras Industrias 0,4 0,4-1,6% - 0,0 Jaboneros Independientes 0,4 0,6 61,2% 0,2 Biodiésel 26,1 32,3 24,1% 6,3 Aceite de palmiste 3,0 3,2 6,0% 0,2 2,6 31,6 36,2 14,8% 4,7 INVENTARIOS (Fuente: FFP) Aceite crudo de palma 12,1 17,2 42,1% 5,1 29,4 Almendra de palma 2,3 4,2 82,6% 1,9 3,7 Carrera 10A No 69A - 44 PBX: (5-1) FAX: (5-1) Bogotá D.C. Federación - Colombia Nacional Cultivadores de Palma de Aceite

9 9 Marzo Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) CESIÓN 2012 Variación Febrero Marzo % Absoluta Aceite de Palma Crudo ,0% 8 Aceite de Palmiste ,2% - 14 COMPENSACIÓN 2012 Variación Aceite de Palma Crudo Febrero Marzo % Absoluta Colombia Mercado Interno Grupo1 Resto de la CAN excepto Ecuador ,7% - 13 Grupo 2 Centro America y el Caribe ,6% - 13 Grupo 3 NAFTA, MERCOSUR Y Chile, Resto del Mundo excepto Ecuador ,2% - 14 Aceite de Palm iste Grupo1 Resto de la CAN excepto Ecuador % 9 Grupo 2 Centro America y el Caribe % 9 Grupo 3 NAFTA, MERCOSUR Y Chile, Resto del Mundo excepto Ecuador % 8 Fuente: Resoluciones FEP Palmero Carrera 10A No 69A - 44 PBX: (5-1) FAX: (5-1) Bogotá D.C. Federación - Colombia Nacional Cultivadores de Palma de Aceite