de Comercialización Boletín mensual Comportamiento de los precios internacionales

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1 Boletín mensual de Comercialización Una publicación de la - Fedepalma No 24 Julio Comportamiento de los precios internacionales El factor climático en EEUU se ha convertido en el foco de atención en el último mes, debido a la amenaza para la producción de maíz y frijol soya En el complejo de las semillas oleaginosas, la soya una vez más ha marcado la tendencia debido a un clima cálido y seco en Estados Unidos que impulsó los precios al alza El país norteamericano exporta más de la mitad de todo el maíz enviado al mundo y es un importante proveedor de frijol soya a China, el país con mayor población, lo cual señala significativas implicaciones para la cadena mundial de alimentos por las pérdidas de cultivos Además, la reducción en las cosechas estadounidenses puede disminuir la capacidad de Estados Unidos para suministrar ayuda alimentaria a los países más necesitados en momentos en que los agricultores de América del Sur también han sido afectados por condiciones climáticas similares Los factores macroeconómicos también siguen socavando los mercados de materias primas, que conllevan una disminución de la demanda del petróleo y la desaceleración de la economía mundial La incertidumbre por la situación financiera de Europa continúa siendo un factor influyente en el mercado, a pesar de que los resultados de las elecciones griegas han generado un poco de alivio Sin embargo, los niveles endeudamiento de España e Italia subieron insosteniblemente, dando señales de que no hay una solución íntegra y definitiva para la crisis de la zona euro Las expectativas de la baja cosecha de soya, ha conllevado una ampliación del diferencial de precios entre palma y soya, como lo ilustra la Figura 1

2 2 Julio Figura 1 Comportamiento de los precios internacionales del aceite de palma crudo CIF Rotterdam y del aceite de soya crudo FOB Argentina (dólares por tonelada) Diferencial en el eje secundario Junio /5/12 3/6/12 12/6/12 21/6/12 3/6/12-2 Diferencia Aceite de Palma (CIF Rotterdam) Aceite de Soya (FOB Argentina) Fuente: Fedepalma-Sispa Evolución del mercado local Durante los cinco primeros meses de 212, la producción de aceite de palma presenta una disminución a 417,6 mil toneladas, 5,9% inferior con respecto al buen ritmo de 211 La mayoría de las zonas palmeras evidencia una caída de su producción, con excepción de la zona norte que viene presentando un comportamiento positivo en lo corrido del año No obstante lo anterior, las menores exportaciones han compensado este menor nivel de producción, por lo que la oferta disponible ha aumentado cerca del 2,5%, permitiendo un mayor consumo local, el cual aumentó 1,4% en el periodo de análisis 2

3 3 Julio Tabla 1 Colombia Balance estimado de oferta y demanda de aceite de palma (miles de toneladas) Concepto Ene-May Ene-May Variación Absoluta % Junio - 21 I Producción 443,8 417,6-26,1-5,9 II Importaciones 41,9 47,4 5,5 13, III Ventas de exportación 83,5 52,8-3,7-36,8 IV Oferta disponible 42,2 412,2 1, 2,5 V Cambio en inventarios ( E ) 35,3 6,9-28,4-8,4 VI Consumo ( E ) 367,1 45,4 38,3 1,4 ( E ): Estimado Fuente: Sispa, DIAN, Sobordos, Fedebiocombustibles Cálculos UGCE Fedepalma Las ventas internas de aceite de palma registran un incremento del 1,8% entre enero y mayo de 212 frente igual período del año anterior La industria tradicional muestra un comportamiento relativamente estable, mientras que las ventas de aceite de palma para la industria de biodiésel tuvieron un consumo mayor en 33,3 mil toneladas Tabla 2 Colombia Evolución de las ventas internas de aceite de palma por segmentos (miles de toneladas) Segmento Ene-May Ene-May Variación Absoluta % Empresas tradicionales 154,1 155,7 1,6 1, Industria de alimentos concentrados 6,5 7,2,6 9,9 Jaboneros independientes 4,3 5,1,9 2,2 Otras industrias 3,5 2, -1,5-43,2 Subtotal 168,4 17, 1,6,9 Biodiésel 153,9 187,1 33,3 21,6 Total 322,3 357,1 34,8 1,8 Fuente: Fedepalma-Sispa Las importaciones de aceites y grasas vegetales y animales siguen presentando una tendencia de descenso en los primeros cinco meses de 212 Las importaciones de aceites vegetales registran una caída del 2,1%, y las de aceites y grasas animales del 56,1% Las importaciones de aceites vegetales refinados presentan un comportamiento positivo en este periodo de análisis, siendo los aceites de palma, soya y girasol los principales productos 2

4 4 Julio Por último, las exportaciones de aceite de palma registraron una disminución de 18,2 mil toneladas en lo corrido del año frente a 211, según las declaraciones de aduana Las ventas de exportación de aceite de palma crudo declaradas al FEP Palmero fueron de 52,8 mil toneladas entre enero y mayo de 212, 36,8% menos con respecto a igual periodo del año anterior Perspectivas Los precios internacionales de los aceites y grasas se mantendrán en niveles altos fortalecidos por la sequía en Estados Unidos que afecta la cosecha de frijol soya y los ajustados suministros de semillas oleaginosas Sin embargo, pronósticos de especialistas del mercado como LMC, señalan descenso de los precios internacionales en el segundo semestre del año presionados por la inestabilidad económica en la zona euro, la desaceleración de las compras de China por liberación de reservas, las mejores cosechas de girasol y colza que aliviarían la estrechez de suministros y la volatilidad de los precios del petróleo Figura 2 Evolución y tendencia de los precios internacionales de los principales aceites vegetales (dólares por tonelada) Fuente: Fedepalma-Sispa, LMC International Aceite de Palma Crudo CIF Rott Aceite Crudo Soya Dutch Aceite de Colza FOB Dutch Exmill Aceite de Girasol, FOB Arg Aceite Crudo de Palmiste CIF Rott 2

5 5 Julio Anexo 1 Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas) ACTUALIDAD 211 ACUMULADO 212 Variación Junio-Mayo Variación Mayo Abril Mayo % Absoluta 21/11 211/12 % Absoluta PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA) Aceite crudo de palma Nacional 8,1 78,3-2,2% - 1,8 89,7 838,4 914,8 9,1% Zona Central 2,9 19,7-5,9% - 1,2 26,3 253,5-2,6% Zona Norte 28,6 3,7 7,2% 2,1 272,5 321,8 18,1% Zona Sur-Occidental,2,2 22,5%, 9,4 6,2-33,8% Zona Oriental 3,4 27,8-8,7% - 2,7 296,2 333,3 12,5% Aceite de palmiste* 7,3 6,9-4,9% -,4 8,2 79,7 88,2 1,6% Almendra de palma 17,4 16,5-4,9% -,8 19,6 189,8 21, 1,6% IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) Aceite de palma 3,3 5, 51,8% 1,7 9,5 129, 115,6-1,4% Crudo,6 3,4 466,5% 2,8-6,2 39, -35,3% Refinado y fracciones 2,7 1,6-4,4% - 1,1 9,5 68,8 76,6 11,4% Aceite de palmiste ,1 1,,1-86,9% Aceites y grasas vegetales 27,7 4,5 46,2% 12,8 38,4 52,3 463,6-1,9% Aceites y grasas animales 1,2,9-19,1% -,2,8 31,6 21,1-33,3% EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) Aceite de palma 2,7 2,7 -,7% -, 17,9 88,5 163,2 84,3% Crudo,1,6 662,5%,5 14,7 38, 124,9 228,6% Incorporado en productos procesados 2,6 2,1-2,8% -,6 3,2 5,5 38,2-24,3% Aceite de palmiste,6 2,2 294,6% 1,7 5,5 37,1 51,1 37,9% Crudo - 1,8 NA 1,8 4,2 29,6 43,5 46,7% Incorporado en productos procesados,6,4-32,1% -,2 1,3 7,4 7,6 2,8% VENTAS (Fuente: FEP Palmero) Aceite de palma 67,4 68,8 2,1% 1,4 61,5 687,1 83,4 16,9% Empresas Tradicionales 28,4 31,7 11,7% 3,3 Alimentos Concentrados 1,5 1,7 11,2%,2 Otras Industrias,3,2-32,4% -,1 Jaboneros Independientes 1,,7-23,9% -,2 Biodiésel 36,2 34,5-4,8% - 1,8 Aceite de palmiste 2,6 3,1 18,6%,5 3,3 32,8 34,5 5,% INVENTARIOS (Fuente: FFP) Aceite crudo de palma 17,9 2,3 13,4% 2,4 51,5 Almendra de palma 4,8 5,2 9,5%,5 4,1 Fuente: Fedepalma-Sispa

6 6 Julio Anexo 2 Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) CESIÓN 212 Aceite de Palma Crudo Aceite de Palmiste Variación Junio Julio % Absoluta 2-1,% ,% 2 42 COMPENSACIÓN 212 Aceite de Palma Crudo Variación Junio Julio Grupo1 Resto de la CAN excepto Ecuador ,2% 73 Grupo 2 Centro America y el Caribe ,1% 73 Grupo 3 NAFTA, MERCOSUR Y Chile, Resto del Mundo excepto Ecuador ,9% 71 Grupo1 Resto de la CAN excepto Ecuador % 3 Grupo 2 Centro America y el Caribe % 3 Grupo 3 NAFTA, MERCOSUR Y Chile, Resto del Mundo excepto Ecuador % 29 Colombia Mercado Interno % Absoluta - Aceite de Palmiste Fuente: Resoluciones FEP Palmero FEDEPALMA expresamente advierte a todos los usuarios, miembros, consultantes, y demás terceros interesados, que los informes que adelanta o resultados que socializa, exposiciones, presentaciones, conferencias, documentos; así como en general la información que difunde como consecuencia de los estudios, inferencias y demás análisis realizados al interior de la misma o contratados por ella, -sin perder su rigor y profundidad profesional-, sólo tienen carácter informativo, de consulta, de difusión y de referencia estadística, académica o consultiva; puesto que en ningún caso constituyen axiomas para su estricta observancia, ya que en el mejor de los casos podrían interpretarse como simples consejos o recopilaciones de experiencias para que sean estudiadas, utilizadas, o aplicadas por quienes acceden a ellas de acuerdo con su propio criterio, bajo su exclusiva responsabilidad, según su leal saber y entender; ya que cada situación resulta única y particular, y requiere de tratamientos o soluciones específicas que escapan de la competencia de FEDEPALMA Por tanto, se trata de socializaciones según el estado actual de la técnica y de los avances científicos idóneamente realizados, que han sido valorados por esta última hasta ese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares Carrera 1A No 69A -1A 44 No PBX:69A (5 -- 1) 86(5-1) - FAX: 1) Carrera PBX: 313 ( FAX: (5-1) Bogotá DC -Bogotá Colombia wwwfedepalmaorg DC - Colombia wwwfedepalmaorg