de Comercialización Boletín mensual Mercado Nacional Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 86,7 78,4

Transcripción

1 Boletín mensual de Comercialización Una publicación de la - Fedepalma No. 021 Abril Continúa la tendencia de caída de la producción de aceite de palma en el país en febrero, siendo el segundo mes consecutivo con producción inferior a lo observado en Las ventas de este producto continúan dinámicas, especialmente en el segmento de biodiésel, y muestran cierta estabilidad en el acumulado del sector tradicional en los dos primeros meses de 2012, con diferentes comportamientos entre alimentos, jabonería y concentrados. Los precios internacionales de los principales aceites y grasas continuaron su ascenso en 2012, respondiendo a los reportes de las pérdidas que sufrió la cosecha de frijol soya en Argentina, Paraguay y Brasil, debido a los impactos de la sequía, lo cual se suma a la caída de la cosecha de Estados Unidos en la temporada pasada. Las señales de fuerte incremento de importaciones de China y la competencia por las áreas de siembra entre maíz y soya en Estados Unidos para la próxima temporada (2012/2013), también contribuyen a esta espiral alcista. Mercado Nacional Durante los dos primeros meses de 2011, la producción de aceite de palma presenta una disminución a 165,1 mil toneladas, 2,9% con respecto al excelente año de producción que fue Figura 01. Colombia. Producción de aceite de palma crudo mensual (miles de toneladas)) , , Ene Feb Mar Abr May 2010 Jun Jul 2011 Ago Sep Oct Nov 2012 Dic

2 2 Abril La mayoría de las zonas palmeras presenta un descenso en su producción, con excepción de la zona norte que viene presentando un comportamiento positivo en lo corrido del año, como se registra en la tabla 01. Tabla 01. Producción de aceite de palma crudo en Colombia por zonas palmeras (miles de toneladas) Zona Variación Abs % Oriental 66,4 61,8. -4,6-6,9 Norte 45,4 51,1 5,7 12,6 Central 56,9 51,2-5,7-10,0 Sur-Occidental 1,4 0,9-0,5-35,7 Total 170,0 165,1-4,9-2,9 Junio Importaciones Las importaciones de aceites y grasas vegetales y animales presentan una tendencia de descenso en el primer bimestre de Las importaciones de aceites vegetales presentan una disminución del 9,3%, y las de aceites y grasas animales del 28%. Las importaciones de aceites refinados de girasol y soya son las únicas que presentan un comportamiento positivo en este periodo de análisis. Tabla 02. Importaciones de aceites y grasas vegetales y animales en Colombia (miles de toneladas). Aceites y grasas Variación Abs. % Subtotal aceites y grasas vegetales 82,4 74,7-7,6-9,3 Aceites crudos 57,7 48,0-9,6-16,8 Aceite de palma crudo 9,8 2,0-7,8-79,6 Aceite de palmiste crudo 0,1 0,0-0,1-100,0 Aceite de soya crudo 33,2 32,4-0,8-2,4 Aceite en frijol soya /1 9,7 9,1-0,5-6,2 Aceite de girasol crudo 3,2 3,3 0,1 3,1 Demás aceites crudos /2 1,7 1,2-0,5-29,4 Aceites y grasas refinados 24,8 26,7 1,9 7,7 Aceite de palma refinado y sus fracciones 14,1 13,0-1,1-7,8 Otros 10,6 13,7 3,1 29,2 Subtotal aceites y grasas animales 2,5 1,8-0,7-28,0 Total 84,9 76,6-8,3-9,

3 3 Abril Ventas Internas Las ventas internas de aceite de palma registran un incremento del 11% en lo corrido del año, respecto de igual período de Figura 02. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palma 2010/12 (miles de toneladas) 80 69,9 73, Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic La industria tradicional presenta un comportamiento relativamente estable, mientras que las ventas de aceite de palma para la fabricación de biodiésel presentan una buena dinámica, resultado de los procesos de estabilización de las plantas y la operación plena de su capacidad de proceso. Tabla 03. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palma por segmentos 2011/12 (miles de toneladas) Segmento Variación Absoluta % Empresas tradicionales 63,2 63,3 0,1 0,1 Industria de alimentos concentrados 2,7 2,2-0,5-18,2 Jaboneros independientes 0,8 2,1 1,3 156,9 Otras industrias 1,5 0,8-0,7-45,8 Subtotal 68,2 68,4 0,2 0,2 Biodiésel 60,9 75,1 14,2 23,2 Total 129,1 143,4 14,3 11,1 Federación Nacional de de Cultivadores de de Palma de de Aceite

4 4 Abril Exportaciones Las exportaciones de aceite de palma registraron un aumento de 6,4 mil toneladas en los primeros dos meses de 2012, frente a igual periodo del año anterior. Tabla 04. Evolución de las exportaciones mensuales de aceite de palma en Colombia (miles de toneladas) Producto Dic Ene Feb* Var. % Variación Abs. % Aceite de palma crudo 2,0 0,6 9,7 N.A. 1,3 10,3 9,0 692,3 Aceite de palma incorporado en 4,7 3,0 1,6-46,7 7,2 4,6-2,6-36,1 productos procesados** Total 6,7 3,6 11,3 213,9 8,5 14,9 6,4 75,3 Balance de oferta y demanda de aceite de palma En el primer bimestre de 2012, el consumo de aceite de palma creció cerca del 3,5%, destacándose el mayor consumo de aceite de palma de producción nacional, y el descenso de las importaciones, con un aumento de las exportaciones. Tabla 05. Colombia. Balance estimado de oferta y demanda de aceite de palma (miles de toneladas) Concepto Variación Absoluta % I. Producción 170,0 165,1-4,9-2,9 II. Importaciones 23,9 15,0-8,9-37,3 III. Ventas de exportación 8,4 16,1 7,8 92,6 IV. Oferta disponible 185,6 164,0-21,6-11,6 V. Cambio en inventarios ( E ) 32,5 5,6-27,0-82,9 VI. Consumo ( E ) 153,0 158,4 5,4 3,5 Fuente: Sispa, DIAN, Sobordos, Fedebiocombustibles. Cálculos UGCE Fedepalma Nota: La variable consumo es estimada y corresponde a la suma de ventas internas e importaciones y es una proxy del consumo aparente El cambio en inventarios es una variable resultado que corresponde a la diferencia entre oferta disponible y consumo. Carrera 10A No 69A - 44 PBX: (5-1) FAX: (5-1) Bogotá D.C. Federación - Colombia Nacional Cultivadores de Palma de Aceite

5 5 Abril En febrero de 2012 se observó un ligero aumento del nivel de inventarios de aceite de palma en plantas de beneficio del país. Tabla 06.Inventario de aceite de palma crudo por zonas palmeras (miles de toneladas) Zona Dic-11 Ene-12 Feb-12 Inventario de Feb/12 equivalentes en días de producción Oriental 5,0 9,3 8,1 8 Norte 4,7 5,0 7,6 8 Central 2,2 2,9 3,2 4 Sur-Occidental 0,2 0,0 0,1 5 Total 12,1 17,2 19,0 7 En días Almendra de Palma La producción nacional de almendra de palma registró un leve aumento de 1,6 mil toneladas, en los dos primeros meses de 2012, frente a igual periodo de No obstante, las ventas de aceite de palmiste mostraron una caída del 6,0% en lo corrido del año, al tiempo que el volumen de exportaciones decreció 29,9% frente a 2011, generando un relativo aumento de inventarios, el cual equivale a 8 días de producción. Figura 03. Colombia. Evolución de las ventas internas de aceite de palmiste 2010/12 (miles de toneladas) 4,0 3,5 3,0 2,5 3,2 2,7 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Carrera 10A No 69A - 44 PBX: (5-1) FAX: (5-1) Bogotá D.C. Federación - Colombia Nacional Cultivadores de Palma de Aceite

6 6 Abril Precios Internacionales En el periodo de análisis los precios de las semillas oleaginosas y de los aceites vegetales estuvieron al alza impulsados por factores de oferta y demanda: Crecientes pérdidas de la producción de frijol soya en Suramérica. Intensificación de la lucha por área sembrada de maíz y soya en Norteamérica. Insuficiente crecimiento de la cosecha de girasol. Mayores importaciones chinas de frijol soya. Creciente preocupación por la disminución de inventarios de aceite de palma en Malasia. Mayor dependencia del aceite de palma dados los reducidos suministros de exportación de aceite de soya. Figura 04.Comportamiento de los precios internacionales del aceite de palma crudo CIF Rotterdam y del aceite de soya crudo FOB Argentina (dólares por tonelada) Diferencia Aceite de Palma (CIF Rotterdam) Aceite de Soya (FOB Argentina) Perspectivas La disminución sin precedentes de 25 millones de toneladas de la producción global de frijol soya junto a la firmeza del consumo, generará dependencia de otros aceites vegetales e impulsará los precios al alza en los próximos meses. Se observaría un aumento de la prima del aceite de soya frente al aceite de palma.

7 7 Abril Tabla 07. Mundo. Perspectivas de precios de aceites vegetales 2012 (dólares de toneladas) Fuente: Reporte Marzo 2012, LMC International F E D E PA L M A e x p r e s a m e n t e a d v i e r t e a t o d o s l o s u s u a r i o s, m i e m b r o s, c o n s u l t a n t e s, y d e m á s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s, q u e l o s informes que adelanta o resultados que socializa, exposiciones, presentaciones, conferencias, documentos; así como en general la información que difunde como consecuencia de los estudios, inferencias y demás análisis realizados al interior de la misma o contratados por ella, -sin perder su rigor y profundidad profesional-, sólo tienen carácter informativo, de consulta, de difusión y de referencia estadística, académica o consultiva; puesto que en ningún caso constituyen axiomas para su estricta observancia, ya que en el mejor de los casos podrían interpretarse como simples consejos o recopilaciones de experiencias para que sean estudiadas, utilizadas, o aplicadas por quienes acceden a ellas de acuerdo con su propio criterio, bajo su exclusiva responsabilidad, según su leal saber y entender; ya que cada situación resulta única y particular, y requiere de tratamientos o s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s q u e e s c a p a n d e l a c o m p e t e n c i a d e F E D E PA L M A. Po r t a n t o, s e t r a t a d e s o c i a l i z a c i o n e s s e g ú n e l estado actual de la técnica y de los avances científicos idóneamente realizados, que han sido valorados por esta última hasta ese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares.. Federación Nacional de Nacional Cultivadores de Palma dede Aceite Federación de Cultivadores Palma de Aceite Carrera 10A No 69A -10A 44 No PBX:69A (5 -- 1) 86(500-1) - FAX: 1) Carrera PBX: 313 ( FAX: (5-1) Bogotá D.C. -Bogotá Colombia D.C. - Colombia

8 8 Abril Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas) ACTUALIDAD 2011 ACUMULADO 2012 Variación Marzo-Febrero Variación Febrero Enero Febrero % Absoluta 2010/ /12 % Absoluta PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA) Aceite crudo de palma Nacional 78,4 86,7 10,6% 8,3 88,3 783,0 936,4 19,6% Zona Central 24,6 26,6 8,1% 2,0 250,8 267,8 6,8% Zona Norte 25,5 25,6 0,4% 0,1 257,5 311,9 21,2% Zona Sur-Occidental 0,4 0,5 25,0% 0,1 10,3 7,9-23,7% Zona Oriental 27,9 34,0 21,9% 6,1 264,4 348,8 31,9% Aceite de palmiste* 7,7 8,9 15,2% 1,2 8,3 74,9 89,8 19,8% Almendra de palma 18,4 21,2 15,2% 2,8 19,8 178,4 213,7 19,8% IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) Aceite de palma 14,9 0,1-99,3% - 14,8 8,7 125,7 97,3-22,7% Crudo 2, ,0% - 2,0 0,2 62,7 34,2-45,4% Refinado y fracciones 12,9 0,1-99,2% - 12,8 8,5 63,1 63,0-0,1% Aceite de palmiste ,3 0,2-85,6% Aceites y grasas vegetales 42,1 32,6-22,6% - 9,5 31,3 500,1 457,2-8,6% Aceites y grasas animales 0,1 1,7 N.A. 1,6 0,7 31,5 27,8-11,6% EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian) Aceite de palma 3,6 11,3 213,9% 7,7 4,6 102,1 174,4 70,8% Crudo 0,6 9,7 1516,7% 9,1 1,1 46,9 135,5 188,7% Incorporado en productos procesados 3,0 1,6-46,7% - 1,4 3,5 55,2 38,9-29,5% Aceite de palmiste 2,4 0,6-75,0% - 1,8 3,7 39,4 46,0 16,7% Crudo 2, ,0% - 2,1 3,2 32,6 38,8 18,9% Incorporado en productos procesados 0,3 0,6 100,0% 0,3 0,5 6,7 7,2 6,4% VENTAS (Fuente: FEP Palmero) Aceite de palma 69,9 73,5 5,1% 3,6 67,1 675,4 782,3 15,8% Empresas Tradicionales 31,2 32,1 3,0% 0,9 Alimentos Concentrados 1,1 1,1-3,3% - 0,0 Otras Industrias 0,4 0,4 14,2% 0,1 Jaboneros Independientes 0,6 1,5 135,6% 0,8 Biodiésel 36,6 38,4 4,9% 1,8 Aceite de palmiste 3,2 2,7-17,3% - 0,6 3,6 32,3 35,3 9,4% INVENTARIOS (Fuente: FFP) Aceite crudo de palma 17,2 19,0 10,5% 1,8 40,8 Almendra de palma 4,2 5,4 28,6% 1,2 5,0

9 9 Abril Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) CESIÓN 2012 Variación Marzo Abril % Absoluta Aceite de Palma Crudo ,6% - 41 Aceite de Palmiste ,6% 112 COMPENSACIÓN 2012 Variación Aceite de Palma Crudo Marzo Abril % Absoluta Colombia Mercado Interno Grupo1 Resto de la CAN excepto Ecuador ,5% 90 Grupo 2 Centro America y el Caribe ,0% 90 Grupo 3 NAFTA, MERCOSUR Y Chile, Resto del Mundo excepto Ecuador Aceite de Palmiste ,2% 90 Grupo1 Resto de la CAN excepto Ecuador % 51 Grupo 2 Centro America y el Caribe % 51 Grupo 3 NAFTA, MERCOSUR Y Chile, Resto del Mundo excepto Ecuador % 50 Fuente: Resoluciones FEP Palmero