REPORTE Industrial 1S 2017

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1 REPORTE Industrial 1S 2017

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3 REPORTE DE MERCADO 1S 2017 INDUSTRIAL REPORTE DE INVESTIGACIÓN & PRONÓSTICO PERÚ PANORAMA ECONÓMICO Habiendo transcurrido la primera mitad del año 2017, la economía peruana ha experimentado una fuerte desaceleración entre los meses de enero y abril, avanzando un 1.58% en este periodo. El avance mostrado respondió básicamente al desempeño de los sectores pesca y el minero e hidrocarburos, los cuales crecieron 51.09% y 3.02%, respectivamente. Los estragos dejados por el más reciente fenómeno El Niño Costero ha mermado el impulso que traía la economía nacional desde finales del año pasado, dejando tasas de crecimiento por debajo del 1%, algo no visto desde diciembre de Así, varios agentes económicos han reducido sus expectativas con respecto al resultado del PBI al cierre del 2017, estimando tasas de crecimiento por debajo del 3%. Por el lado de la industria, este fue uno de los sectores más afectados por la anomalía climatológica suscitada, y es que varias empresas en Lima se vieron forzadas a detener sus labores por los desbordes de ríos. De otro lado, y aparte de lo observado recientemente, el sector industrial no termina de despegar; si bien ha mostrado meses con interesantes tasas de crecimiento, aún no se observa una estabilidad en el crecimiento del sector. A pesar de las medidas tomadas por los dos últimos gobiernos, a través del Plan de Reactivación Industrial, aún no se ha logrado un efecto significativo para la industria nacional, dado que el desarrollo de este plan no ha conseguido priorizar sus esfuerzos en el desarrollo de instrumentos que potencien la productividad del sector. A pesar de las medidas tomadas por los últimos Gobiernos Centrales, a través del Plan de Reactivación Industrial, aún no se ha logrado un efecto significativo para la industria P. 3 COLLIERS INTERNATIONAL

4 LIMA Variación Anual del PBI, Producción Manufacturera e Importación de Bienes de Capital Manufactureros 8.00% 4.00% 0.00% 4.88% 1.76% 8.00% 3.63% 3.31% 5.0% 1.76% 4.93% 4.0% 0.29% 3.41% 3.03% 3.34% 5.09% 5.97% 6.70% 7.52% 2.47% 12.00% 1.04% 3.65% 5.39% 2.93% 2.65%2.15% 4.34% 0.90% 4.00% 1.95% 1.16% 6.0% 6.44% 5.63% 2.94% 2.25% 3.0% 4.77% 2.21% 2.0% 9.60% 11.49% 1.0% 16.00% 15.35% 16.73% 20.00% Abr16 May16 Jun16 Jul16 Manufactura Ago16 Importaciones Sep16 Manufactura Oct16 Nov16 Importaciones 0.72% PBI Dic16 Ene17 PBI Feb % Mar % 17.92% Abr17 0.0%

5 REPORTE DE MERCADO 1S 2017 INDUSTRIAL CLASIFICACIÓN INDUSTRIAL Como parte del análisis de la situación actual del mercado industrial en Lima Metropolitana, se procedió a realizar un levantamiento de información de las principales empresas industriales ubicadas en las 8 zonas de mayor concentración de actividad industrial. Es así que, a partir del presente reporte se incluye una clasificación sobre las principales actividades manufactureras existentes en Lima Metropolitana. Son 18 segmentos en total los que conforman la clasificación, siendo estos los siguientes: 1. Productos alimenticios: Comprende la elaboración de los productos de la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca para convertirlos en alimentos y bebidas para consumo humano o animal. 2. Bebidas: Comprende la elaboración de bebidas no alcohólicas y agua mineral, la elaboración de bebidas alcohólicas obtenidas principalmente por fermentación, como cerveza y vino, y la elaboración de bebidas alcohólicas destiladas. 3. Productos textiles: Comprende la preparación e hilatura de fibras textiles y la tejedura y el acabado de productos textiles y prendas de vestir, así como la fabricación de artículos confeccionados de materias textiles, excepto prendas de vestir. 4. Prendas de vestir: Comprende todas las actividades de confección, en todo tipo de materiales, de todo tipo de prendas de vestir y accesorios. Incluye calzado y carteras hechas en base de cuero. 5. Productos de madera y corcho: Comprende la fabricación de productos de madera, como maderos, tableros contrachapados, hojas de madera para enchapado, contenedores de madera, pisos de madera, armazones de madera y edificios prefabricados de madera. 6. Productos de papel y cartón: Comprende la fabricación de pasta de madera, papel y productos de papel y cartón. 7. Productos de coque y refinación de petróleo: Comprende la transformación del petróleo crudo y el carbón en productos utilizables. 8. Productos químicos: Comprende la fabricación de sustancias químicas mediante procesos básicos, como pirolisis y destilación. 9. Productos farmacéuticos: Comprende la fabricación de productos farmacéuticos básicos y preparados farmacéuticos. 10. Productos de caucho y plástico: Comprende la fabricación de productos de caucho y de plástico. 11. Metales comunes: Comprende las actividades de fundición y/o refinación de metales ferrosos y no ferrosos a partir de mineral y escorias de hierro, o arrabio. 12. Otros minerales no metálicos: Comprende la fabricación de vidrio y productos de vidrio, productos de cerámica, losetas y productos de arcilla cocida, y cemento y yeso. 13. Derivados del metal: Comprende la fabricación de productos de metal puro (como partes, recipientes y estructuras) que normalmente tienen una función estática, inamovible. 14. Productos informáticos: Comprende la fabricación de ordenadores, equipo periférico, equipo de comunicaciones y productos electrónicos similares, así como la fabricación de componentes para esos productos. 15. Equipos eléctricos: Comprende la fabricación de productos que se utilizan para generar, distribuir y utilizar energía eléctrica 16. Maquinaria y vehículos motores (incluyendo piezas y partes): Comprende la fabricación de maquinaria y equipo y la fabricación de vehículos automotores para el transporte de pasajeros o de carga, incluyendo la fabricación de sus piezas y partes. 17. Muebles: Comprende la fabricación de muebles y productos conexos de cualquier material, excepto piedra, hormigón y cerámica. 18. Otros: Otras industrias manufactureras. P. 5 COLLIERS INTERNATIONAL

6 ZONAS INDUSTRIALES LIMA Y CALLAO Zona Norte2 Zona Oeste Zona Norte1 Zona Centro Zona Este1 Zona Este2 Zona Sur1 Se pueden identificar 8 grandes zonas de concentración de actividad industrial: Actualmente la ciudad de Lima cuenta con zonas de actividad industrial diferenciadas, las cuales incluyen oferta de venta y renta de terrenos y locales para este uso 1. Centro. Conformada por el distrito del Cercado de Lima. 2. Norte 1. Compuesta por los distritos de Los Olivos e Independencia. 3. Norte 2. Conformada por los distritos de Puente Piedra, Carabayllo y Comas. 4. Este 1. Conformada por los distritos de Santa Anita, Ate y San Luis. 5. Este 2. Comprende los distritos de Lurigancho Chosica y San Juan de Lurigancho. 6. Oeste. Provincia Constitucional del Callao, especialmente los distritos del Cercado del Callao y Ventanilla. 7. Sur 1. Abarca los distritos de Chorrillos, Villa El Salvador y Lurín. 8. Sur 2. Abarca el distrito de Chilca.

7 REPORTE DE MERCADO 1S 2017 INDUSTRIAL ZONA CENTRO CERCADO DE LIMA En la Zona Centro, al primer semestre de 2017 la oferta identificada y disponible muestra un mayor componente de locales industriales. A la observación, la zona no muestra oferta de terrenos industriales. Como se señalaba en el informe del 2016, las expectativas generadas por las compatibilidades de uso de los predios ya están impactando en los precios de oferta de los inmuebles; así, para los locales industriales en la zona Centro se encuentran locales industriales en venta con precios de lista de hasta US$ 1,380 / m 2, valores mayores a los observados en el 2016 (US$ 950 / m 2 ). Distribución de Oferta por tipo de Inmueble Precio de Venta (asking) Zona Centro, 100% 2, 100% 80% 60% 40% 20% 0% Centro 0% Local Terreno 2,000 1, 1, Local Industrial US$ 1,380 m 2 Precio de lista máximo P. 7 COLLIERS INTERNATIONAL

8 ZONA NORTE 1 LOS OLIVOS / INDEPENDENCIA CORREDOR NARANJAL CORREDOR INDEPENDENCIA La Zona Norte 1 comprende los distritos de Los Olivos e Independencia. Dentro de esta zona se encuentran 2 submercados: (i) Naranjal, que concentra principalmente empresas metalmecánicas y farmacéuticas; y (ii) Independencia, con presencia de industrias de repuestos y accesorios para vehículos, metalmecánicas, plásticos y textiles. En el corredor Naranjal, la distribución de la oferta identificada indica que el 75% de la oferta de inmuebles está compuesta por locales industriales, mientras que el 25% restante por terrenos. En el corredor Independencia no se identificó oferta disponible de locales ni terrenos industriales. Para el presente año se ha observado una corrección en los precios de oferta en la zona, tanto de locales industriales (pasando de un máximo de US$ 1,690 / m 2 el 2016 a US$ 1,352 / m 2 ) como de terrenos (variando de US$ 1,600 / m 2 a US$ 1,200 / m 2 ). Al respecto, esta disminución registrada responde a que hasta el año pasado se tenían expectativas de precios elevadas, lo que impactaba directamente en el ritmo de colocación. Del lado de la renta mensual, se observó la misma tendencia, identificándose oferta de locales industriales con un precio de hasta US$ 7.00 / m 2 (en el 2016 se registró un máximo de US$ 8.00 / m 2 ), y un mínimo de US$ 3.33 / m 2. En tanto, no se registró oferta de terrenos industriales con disponibilidad para arrendamiento. Precio de Venta (asking) Corredor Naranjal, 2, 2,000 1, 1, Local Industrial 2, 2,000 1, 1, Terreno Industrial

9 REPORTE DE MERCADO 1S 2017 INDUSTRIAL ZONA NORTE 2 PUENTE PIEDRA / COMAS CORREDOR PUENTE PIEDRA CORREDOR TRAPICHE Precio de Venta (asking) Zona Norte 2 Precio de Venta (asking) Zona Norte 2 1, Trapiche 1, Puente Piedra Trapiche Local Industrial Terreno Industrial Dentro de esta zona se ubican los corredores Puente Piedra y Trapiche. En el corredor Puente Piedra la actividad industrial más resaltante es la del rubro alimentos y bebidas. Por su parte, el corredor Trapiche se caracteriza por una importante presencia de industrias metalmecánicas, muchas de estas dentro de inmuebles con tratamiento de viviendataller. De la disponibilidad de inmuebles observada en esta zona, la mayor parte corresponde a terrenos industriales (69%), con áreas que incluso superan los 10,000 m 2, el porcentaje restante corresponde a oferta de locales de uso industrial (31%). En el corredor Puente Piedra no se encontró disponibilidad de locales industriales. Por el lado de los precios de lista en venta, se identificó un ajuste a la baja. En el corredor Trapiche, el precio máximo de locales industriales pasó de US$ 640 / m 2 en el 2016, a US$ 540 / m 2. Por el lado de los terrenos se observó la misma tendencia, precios por debajo a lo identificado el año pasado. Para terrenos industriales, la oferta de renta mensual en el corredor Puente Piedra se encuentra en promedio en US$ 1.20 por m 2. En el corredor Trapiche, los precios de renta identificados se encuentran en promedio en US$ 3.00 por m 2. P. 9 COLLIERS INTERNATIONAL

10 ZONA ESTE 1 ATE / SAN LUIS / SANTA ANITA CORREDOR SANTA ROSA CORREDOR N. AYLLÓN Dentro de esta zona se ubican los corredores industriales Nicolás Ayllón y Santa Rosa. El corredor Santa Rosa se caracteriza por tener un mix diverso de actividad industrial. Dentro de esta variedad resaltan las empresas manufactureras del rubro metalúrgico, plástico, y maderero. Por el lado del corredor Nicolás Ayllón, se observa un mix similar comparado con el corredor Santa Rosa, resaltando empresas del rubro textil, metalúrgico y farmaceútico. La oferta de inmuebles identificada en esta zona mostró la predominancia de locales industriales (90% del total de inmuebles). De estos locales, el corredor Santa Rosa concentra el 77% de la oferta, mientras que en el corredor Nicolás Ayllón se encuentra el 23% restante. A diferencia del 2016, los precios se han acotado, orientándose hacia el sentido que la tendencia del mercado marca. Este cambio en los precios se suma a la migración de empresas hacia otras zonas (especialmente a Lurín), siendo el corredor Santa Rosa el más afectado. Para la oferta de locales industriales en renta, los precios se redujeron ligeramente; en el corredor Nicolás Ayllón se muestran precios de lista entre US$ 5.50 y US$ 9.40 / m 2. Del mismo modo, en el corredor Santa Rosa los precios de oferta se encuentran entre US$ 3.79 y US$ 8.00 / m 2. No se registró oferta de terrenos para arrendamiento. Precio de Venta Zona Este 1, (US$) 2, 2,000 1, 1,350 1,400 1,200 1,100 Nicolas Ayllon Santa Rosa Local Industrial 2, 2,000 1, 1, Nicolas Ayllon Terreno Industrial

11 REPORTE DE MERCADO 1S 2017 INDUSTRIAL ZONA ESTE 2 SAN JUAN DE LURIGANCHO / LURIGANCHO En esta zona se identifican tres corredores industriales: Huachipa, Cajamarquilla y Campoy. El mix en esta zona se caracteriza por presentar actividad metalmecánica, textil y de alimentos, principalmente. La oferta identificada en esta zona se compone en un 76% por terrenos y un 24% por locales industriales. Del total de terrenos encontrados, los corredores Campoy y Huachipa explicaron cada uno el 44% del total, mientras que el 12% restante se ubica en el corredor Cajamarquilla. En el caso de los locales industriales, la mayor concentración (60%) se aprecia en el corredor Huachipa, mientras que el 40% restante se ubica en el corredor Cajamarquilla. Las expectativas de precios han mostrado una tendencia a la baja. Por el lado del arrendamiento, los inmuebles que se ofertan como locales industriales en el corredor Cajamarquilla muestran precios de lista entre US$ 1.65 y US$ 3.00 / m 2, mientras que en el corredor Huachipa los precios varían entre US$ 2.70 y US$ 5.00 / m 2. En el caso de los terrenos en renta, se muestra que en el corredor Huachipa los precios oscilan entre US$ 2.50 y US$ 4.50 / m 2, mientras que en el corredor Campoy los precios se encuentran entre US$ 4.00 y US$ 6.00 / m 2. Precio de Venta Zona Este 2, (US$) 1, Cajamarquilla Huachipa Campoy Terreno Industrial Precio de Renta Zona Este 2, (US$) Cajamarquilla Huachipa Huachipa Campoy Local Industrial Terreno Industrial P. 11 COLLIERS INTERNATIONAL

12 ZONA OESTE CALLAO / CARMEN DE LA LEGUA / VENTANILLA CORREDOR ARGENTINA CORREDOR VENTANILLA La Zona Oeste está conformada por 3 distritos de la Provincia Constitucional del Callao: Ventanilla, Carmen de la Legua y Callao Cercado. En esta zona se encuentran 3 corredores industriales: (i) el corredor Gambetta con su característica concentración de actividad logística y de almacenaje; (ii) el corredor Argentina, donde predominan los rubros metalmecánica y logístico (este último en menor medida que en el corredor Gambetta); y (iii) el corredor Ventanilla con producción metalmecánica, química y refinación. En esta zona la oferta identificada se distribuyó equitativamente entre locales industriales (50%) y terrenos (50%). De los terrenos en oferta, la mayor parte se encuentra en el corredor Gambetta (82%), mientras que el 18% restante se ubica en el corredor Ventanilla. En el caso de locales industriales, en el corredor Gambetta se sitúa el 46% del total de la oferta encontrada, mientras que en el corredor Argentina se ubica el 36% y en el corredor Ventanilla el 18% restante. Por el lado de los precios de arrendamiento, el rango encontrado no es muy amplio. No obstante, en el caso de locales industriales del corredor Gambetta, sí se observó una mayor oferta, encontrándose precios que van desde US$ 2.00 hasta US$ 4.55 / m 2. CORREDOR GAMBETTA Cabe destacar que, recientemente, se han concretado operaciones de Precio de Venta Zona Oeste, (US$) 2,000 1, Argentina Gambetta Ventanilla Local Industrial 2,000 1, Gambetta Ventanilla Terreno Industrial compra en esta zona. El primero se dio en el corredor Argentina a un valor de US$ 421 / m 2 para un local industrial de casi 20,000 m 2, mientras que el segundo cierre se dio en el corredor Gambetta a un valor de US$ 210 / m 2 para un terreno de más de 50,000 m 2.

13 REPORTE DE MERCADO 1S 2017 INDUSTRIAL ZONA SUR 1 CHORRILLOS / VILLA EL SALVADOR / LURÍN Distribución de Oferta por tipo de Inmueble 100% 80% 60% 40% 20% 0% 56% 44% 8% 54% 58% 38% 16% Total Terrenos Locales 26% Locales Terrenos Chorrillos Villa El Salvador Lurin CORREDOR CHORRILLOS La Zona Sur 1 comprende los distritos de Chorrillos, Villa El Salvador y Lurín. Dentro de esta zona se encuentran tres corredores industriales, identificados con los nombres de los distritos a los que pertenecen. Esta zona ha tomado el protagonismo en el sector industrial de Lima, y es que en los últimos años, la zona Sur de Lima se ha venido consolidando como un importante hub industrial, especialmente el corredor Lurín, impulsado por el desarrollo de parques industriales. Asimismo, este corredor ha recibido a varias empresas provenientes de otras zonas, beneficiado por su buena accesibilidad, infraestructura y servicios básicos. La oferta de terrenos identificada en el corredor Lurín es de inmuebles en formato stand alone, es decir, los precios mostrados no incluyen proyectos de Parque Industrial. Precio de Venta Zona Sur 1, (US$) 2,000 2,000 CORREDOR VILLA EL SALVADOR 1, 1,200 1,050 Chorrillos Villa El Salvador Lurin 1, Chorrillos Villa El Salvador Lurin Local Industrial Terreno Industrial Precio de Renta Zona Sur 1, (US$) Chorrillos Villa El Salvador Lurin Chorrillos Villa El Salvador Lurin Local Industrial Terreno Industrial CORREDOR LURÍN P. 13 COLLIERS INTERNATIONAL

14 ZONA SUR 2 CHILCA En la Zona Sur 2 se ubica el corredor Chilca. Esta zona alberga desarrollos de parques industriales como La Chutana, Indupark y Sector 62. En esta zona la oferta identificada se ha equiparado ligeramente con respecto al año pasado; el 61% de inmuebles industriales encontrados son terrenos, mientras que el 39% restante es explicado por locales. Los precios de venta (precios de lista) de terrenos en el corredor Chilca se encuentran entre US$ 60 y US$ 135 / m 2. Para los locales industriales, los precios de oferta se encuentran en promedio en US$ 180 / m 2. Por el lado del arrendamiento, los precios de alquiler de locales industriales fluctúa entre US$ 1.25 y US$ 4.50 / m 2. No se encontró oferta de terrenos en renta. Distribución de Oferta por tipo de Inmueble Precio de Renta Zona Sur 2, (US$) 8 100% 80% 60% 40% 20% 0% 39% Chilca 61% Locales Terrenos Local Industrial Precio de Venta (asking) Zona Chilca, Local Industrial Terreno Indusrial TERRENO INDUSTRIAL CHILCA BAJA

15 REPORTE DE MERCADO 1S 2017 INDUSTRIAL SÍNTESIS COMPARATIVA DE MERCADO OFERTA IDENTIFICADA Precios de Venta (precio de lista) de Locales Industriales Por Corredor US$ / m2 1, 1,352 1,380 1,350 1,400 1,200 1,200 1,100 1, Trapiche Naranjal Ventanilla Gambetta Argentina Centro Nicolas Ayllon Santa Rosa Chorrillos Lurin Chilca La disponibilidad en venta de locales industriales identificados se ofrece en el rango de US$ 180 por m 2 (corredor Chilca) y US$ 1,400 por m 2 (zona Este 1, corredor Santa Rosa). Los precios de oferta de locales industriales reflejan la expectativa de los propietarios (precios de lista) y su variación está en función a la compatibilidad de usos, ubicación y nivel de implementación. Precios de Venta (precio de lista) de Terrenos Industriales Por Corredor 1, 1,200 1,134 US$ / m Puente Piedra Trapiche Naranjal Ventanilla Gambetta Campoy Huachipa Cajamarquilla Nicolas Ayllon Chorrillos 250 Villa El Salvador Lurin Chilca Para los terrenos industriales en oferta identificados, los precios de venta (precio de lista) se encuentran desde US$ 60 por m 2 (corredor Chilca) hasta US$ 1,200 por m 2 (zona Norte 1, corredor Naranjal). La oferta registrada de terrenos industriales no incluye terrenos que forman parte de proyectos de Parque Industrial y que se encuentran actualmente en comercialización. Además, los precios de oferta encontrados varían según la ubicación y compatibilidad de usos. Precios de Renta (precio de lista) de Locales Industriales Por Corredor US$ / m Los precios de renta (precio de lista) de inmuebles que se ofrecen como locales industriales, se encuentran desde US$ 1.25 por m 2 al mes (zona Sur 2, corredor Chilca) hasta US$ 9.40 por m 2 al mes (zona Este 1, corredor Nicolás Ayllón). El rango de precios varía de acuerdo al nivel de implementación, construcción y ubicación principalmente Puente Piedra Trapiche Naranjal Gambetta Argentina Huachipa Cajamarquilla Nicolas Ayllon Santa Rosa Chorrillos Villa El Salvador Lurin Chilca P. 15 COLLIERS INTERNATIONAL

16 PARQUES INDUSTRIALES La iniciativa de los parques industriales surge a partir de la necesidad de reubicar a la industria local y ofrecer espacios concebidos para el uso industrial bajo el esquema de condominio. Los proyectos tienen diferentes niveles de avance entre sí, observándose la operatividad de algunos de ellos. Gran parte de estos proyectos están situados en la zona sur de Lima (en los distritos de Lurín y Chilca), zona que apunta a ser el principal hub industrial de Lima. Proyectos de Parques Industriales en Comercialización Proyecto Ubicación Desarrollador Área (Hectáreas) Precio de Lista promedio m 2 Comercializa La Chutana Chilca Inmobiliaria La Chutana US$ 110 Colliers Sector 62 Chilca Inmobiliaria Salónica US$ 110 Inm. Triana Macrópolis Lurín Inversiones Centenario US$ 100 Inv. Centenario Huachipa Este Huachipa Bryson Hills US$ 110 Bryson Hills Indupark Chilca Indupark US$ 100 Indupark Piura Futura Piura Piura Futura 45.6 US$ 145 Piura Futura INGRESO PARQUE INDUSTRIAL LA CHUTANA

17 REPORTE DE MERCADO 1S 2017 INDUSTRIAL LOS PROYECTOS El Parque Industrial La Chutana. Ubicado en el distrito de Chilca y comercializado por Colliers, ofrece predios con zonificación desde I1 (Industria Elemental) hasta I4 (Gran Industria). A la fecha, este parque tiene colocado el 55% del área comercializable; además, este proyecto ofrece 20,000 m 2 a la junta de propietarios para la construcción de un área comercial. El Parque Industrial Sector 62. Ubicado también en el distrito de Chilca es comercializada desde el año 2015 por Inmobiliaria Triana, ofertando predios con zonificación desde I1 (Industria Elemental) hasta I3 (Industria Pesada). Al primer semestre de 2017 ya se concluyó la construcción de la primera etapa del proyecto, restando dos etapas más. Entre los principales ocupantes de este condominio industrial se encuentran Lima Caucho, Bonett Maquinarias, Duke Logistic, entre otros. El Parque Industrial Macrópolis Localizado en el distrito de Lurín, es desarrollado y comercializado por Inversiones Centenario; ofrece lotes industriales con zonificación I2 (Industria Liviana) e I3 (Industria Pesada). A la fecha, entre los principales clientes de Macrópolis se encuentran Ransa, AC Capitales, TLI, entre otros. El Proyecto Indupark Parque industrial ubicado en el distrito de Chilca posee un área total de 207 hectáreas, de los cuales se comercializan Los lotes comercializados van desde los m 2 y con zonificación I2 (Industria Liviana). A la fecha, Indupark ya tiene en cartera su segundo proyecto, Indupark 2, también ubicado en Chilca. El Parque Industrial Huachipa Este Situado en el distrito de Lurigancho y desarrollado y comercializado por Bryson Hills, actualmente tiene el 100% de su primera etapa vendida y ya se encuentra ofertando la 2da y 3era etapa (186 lotes en total). Piura Futura En el departamento de Piura, el proyecto Piura Futura, ofrece predios con zonificación industrial (I1 e I2) y comercial (CM Comercio Metropolitano). A la fecha, este proyecto ya colocó el 100% de su primera etapa y se encuentra al 45% de la segunda etapa, los precios de venta van desde 120 dólares por metro cuadrado, dependiendo del área y la ubicación en el Parque. P. 17 COLLIERS INTERNATIONAL

18 PRONÓSTICO Los primeros meses del 2017 han traído consigo una serie de sucesos poco favorables para el entorno económico nacional, desde el ruido político generado por los enfretamientos entre el poder ejecutivo y el legislativo, hasta los estragos causados por el más reciente fenómeno El Niño Costero. Los efectos causados se han visto directamente reflejados en las expectativas de crecimiento económico, y es que en su más reciente Reporte de Inflación, el BCRP ha reducido significativamente sus proyecciones en lo que respecta al Producto Bruto Interno (PBI), pasando de un estimado de 3.5% de crecimiento a un 2.8%. No obstante, observando el desempeño sectorial, las perspectivas con respecto al sector manufacturero se mantienen positivas, luego de un par de años de malos resultados; ahora bien, estas expectativas son impulsadas principalmente por la manufactura primaria (actividad pesquera), mientras que la manufactura no primaria experimentará una contracción, afectada por la menor demanda interna y los efectos del fenómeno de El Niño Costero, que dejó diversos daños en la infraestructura industrial. Teniendo esta visión del contexto económico actual, especialmente de la situación del sector industrial, vuelve a saltar a consideración lo mencionado al inicio del reporte, la necesidad de darle un nuevo impulso al Plan de Reactivación Industrial. Es de común conocimiento que el plan que se viene ejecutando ataca a la eliminación de barreras administrativas prioritariamente; sin embargo, ya debe darse el siguiente paso y empezar a enfocarse en brindar un salto de calidad a la infraestructura productiva y a la mano de obra industrial, un desarrollo que le brinde competitividad a la industria interna y que le permita exportar productos con valor agregado. Al respecto, este hecho toma una mayor importancia dado que entre enero y abril del presente año, unas 1,240 empresas han dejado de exportar, afectados por la alta competitividad mundial, cambios en los precios internacionales y cambios en las políticas de otros países. Por el lado de la oferta inmobiliaria en el segmento industrial, en general se observó que durante los últimos 12 meses la tendencia de los precios, tanto en venta como en renta, mostró un ajuste a la baja. Hasta el año pasado se observó un ritmo de colocación bajo debido a que los ofertantes tenían expectativas muy altas; no obstante, ahora se prevé un panorama diferente, los precios ofertados están en un proceso de sinceramiento en la mayoría de corredores industriales y con este proceso se espera que las colocaciones de terrenos y locales industriales retomen cierto dinamismo. Se conoce que las iniciativas de nuevos proyectos industriales siguen en marcha, incluso en nuevas zonas. En Lima provincia, el norte chico (específicamente en el distrito de Chancay) desarrollaría en un futuro un complejo industrial, que conectaría con el nuevo terminal marítimo de esa ciudad, el cual se empezaría a construir en octubre de este año; también se implementaría un complejo logístico, el que a la fecha está en fase de diseño e ingeniería básica. Sin embargo, no todas las nuevas iniciativas avanzan como se tenía previsto, y es que el Parque Industrial de Ancón, proyecto a desarrollarse a través de la modalidad APP (Asociación PúblicoPrivada) aún no ve la luz al final del túnel, ya son 6 años desde que se empezó a comentar sobre este proyecto y todavía no es adjudicado debido a dificultades en su evaluación económica. Se espera que dicha adjudicación se realice este año a través de ProInversión, tal como lo señala su calendario. Finalmente, el Estado, a través del Ministerio de la Producción, ha iniciado la promoción de zonas de actividad industrial fuera de Lima y Callao, teniendo como foco de atención las siguientes provincias: (i) Paita, con un parque industrial donde operarían industrias de alimentos, pesca y acuicultura, (ii) La Libertad, con un parque de operadores del agro, calzado, metal mecánica y minería, (iii) Ilo, donde estarían industrias agroindustriales, metal mecánicas y textiles, y (iv) Tacna, con un proyecto de parque industrial para operadores de la rama agroindustrial, hidrobiológicos y petroquímicos.

19 REPORTE DE MERCADO P. 19 1S 2017 INDUSTRIAL COLLIERS INTERNATIONAL

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