REPORTE ANUAL ESTADISTICO ZONAS FRANCAS COLOMBIA

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1 REPORTE ANUAL ESTADISTICO ZONAS FRANCAS COLOMBIA ENERO 2017

2 Colombia El régimen de Zonas Francas existe desde 1958 y actualmente hay 100 Zonas Francas operando que albergaban 845 empresas y que generan empleos directos y empleos indirectos en el país. Para el 2015 las exportaciones desde Zonas Francas colombianas sumaron un valor de millones de dólares y las importaciones un valor de millones de dólares. Cuadro Resumen de las Zonas Francas en Colombia Tipos de Zonas Francas Número de ZF (junio 2016) 100 Año del régimen 1958 Número de Empresas (junio 2016) 845 Empleos (junio 2016) Empleos directos (junio 2016) Empleos Indirecto (junio 2016) Importaciones (2015) Exportaciones (2015) Área Declarada (junio 2016) área Disponible (junio 2016) Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI En Colombia existen tres tipos de Zonas Francas: Zonas Francas permanentes (ZFP): Son aquellas donde en un área determinada varias empresas (usuarios) desarrollan sus actividades industriales, comerciales o de servicio 1. Actualmente existen 38 zonas francas permanentes en Colombia. Zonas Francas permanentes especiales o uniempresariales (ZFPE): Son aquellas en donde una sola empresa (usuario industrial), independientemente del área geográfica donde se ubique, tienen la posibilidad de amparar su actividad con los beneficios de Zona Franca 2. Actualmente existen 62 Zonas Francas permanentes especiales en Colombia. 1 Definición tomada de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI 2 Definición tomada de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI

3 Zonas Francas transitorias: Son aquellas que se autorizan para la celebración de ferias, exposiciones, congresos, seminarios de carácter internacional con importancia para la economía y el comercio internacional del país 3. Lista de Zonas Francas Tabla: Zonas Francas Permanentes ZONAS FRANCAS PERMANENTES - ZFP 1 AMÉRICAS 2 ANDINA 3 BARRANQUILLA 4 BOGOTÁ 5 BRISA 6 CANDELARIA 7 CARIBE 8 CAUCA 9 CELPA 10 CIUDADELA SALUD 11 CÚCUTA 12 DEXTON 13 EJE CAFETERO 14 IBAGUÉ 15 IFOU 16 INTEXZONA 17 METROPOLITANA 18 OCCIDENTE 19 PACIFICO 20 PALERMO 21 PALMASECA 22 PARQUE CENTRAL 23 PARQUE SUR 24 PEREIRA 25 PUERTA DE LAS AMÉRICAS 26 RIONEGRO 27 SANTA MARTA 28 SANTANDER 29 SANTELCA 30 SURCOLOMBIANA 31 TAYRONA 3 Definición tomada de la Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI

4 32 TOCANCIPÁ 33 URABÁ 34 ZOFIA 35 ZOFIVA 36 ZOFRANCA 37 ZOFRANDINA 38 ZONAMERICA Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI Tabla: Lista de Zonas Francas Permanentes Especiales ZONAS FRANCAS PERMANENTES ESPECIALES - ZFPE 1 ACEITE OROROJO 2 ACEITES CIMARRONES 3 ACEITES Y GRASAS DEL CATATUMBO 4 AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA 5 ALIMENTOS NARIÑO 6 ARGOS 7 BARRANQUILLA TERMINAL COMPANY 8 BIO D 9 BIOCOMBUSTIBLES DEL CARIBE 10 BIOENERGY 11 CARVAJAL 12 CELSIA 13 CEMENTERA DEL MAGDALENA MEDIO 14 CERÁMICA SAN LORENZO 15 CERVECERIA DEL VALLE 16 CLINICA CARDIOVASCULAR CORAZÓN JOVEN 17 CLINICA HISPANOAMÉRICA 18 CLINICA LOS NOGALES 19 CLINICA PORTOAZUL 20 COLMOTORES 21 COLOMBINA DEL CAUCA 22 CONTECAR 23 CORFERIAS 24 ECODIESEL 25 ECONTACT 26 EXTRACTORA LA GLORIA 27 EXTRACTORA LOMA FRESCA 28 FAMILIA 29 FOSUNAB 30 FRESENIUS

5 Panorama General 31 FUNDACIÓN CARDIOVASCULAR 32 GECELCA 33 GETCOM 34 GYPLAC 35 HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL 36 KC ANTIOQUIA 37 MARDIQUE 38 MEDICAL DUARTE 39 OLMUÉ 40 PAPELES DEL CAUCA 41 PEPSICO 42 PLAZA MAYOR 43 PRAXAIR 44 PROTISA 45 PUERTO AGUADULCE 46 PUERTO BAHIA 47 PUERTO BRISA 48 PUERTO MAMONAL 49 PUERTO NUEVO 50 REFICAR 51 RIOPAILA 52 SERENA DEL MAR 53 SOCIEDAD PORTUARIA BARRANQUILLA - SPRB 54 SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVENTURA - SPRB 55 SOCIEDAD PORTUARIA CARTAGENA - SPRC 56 SOCIEDAD PORTUARIA SANTA MARTA - SPRS 57 SYKES 58 TABLEMAC 59 TCBUEN 60 TELEMARK 61 TERMOTASAJERO 62 VIDRIO ANDINO Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI Tabla: Panorama General de las Zonas Francas en Colombia, junio 2016 ZONAS FRANCAS A JUNIO DE 2016 Total Zonas 100 ZFP 38

6 Francas ZFPE 62 Zonas Francas por Sectores Industrial 53 Agroindustrial 13 Servicios 34 Total ZFP 11,53 Área Declarada (Millones de M 2 ) 49,67 Total Compromiso $ 14,37 Total Inversión $ 39,87 Área Disponible (Millones de M 2 ) Inversión (Billones de $) ZFP 23,82 ZFPE 25,84 ZFPE N.A. ZFP $ 1,50 ZFPE $ 12,87 ZFP $ 2,32 ZFPE $ 37,55 Usuarios y Empresas de Apoyo Industrial 726 Total Comercial 119 Usuarios y Entidades de Apoyo Total usuarios Entidades de Apoyo 370 Empleos Directos Indirectos ZFP ZFPE ZFP ZFPE Subtotal Directos e Indirectos ZFP 244 Vinculados ZFPE Total Directo, Indirecto y Vinculados Empleo Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI Número de Zonas Francas Durante el periodo pasaron de haber 40 Zonas Francas a 100 en el país, lo que representa un incremento del 150% en ese periodo. Por otra parte, el 2014 y el 2015

7 fueron los años con mayor cantidad de Zonas Francas operando. Las ZFPE han crecido en mayor proporción que las ZFP, lo que refleja que cada vez más grandes empresas y multinacionales están optando por acogerse dentro del régimen de zonas francas en Colombia. Tabla: Número de Zonas Francas en Colombia, ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA (Cantidad) Tipo de ZF / AÑO ZFP ZFPE Total I II Gráfico: Número de Zonas Francas en Colombia, NÚMERO DE ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA I II ZFP ZFPE Total A través del tiempo las Zonas Francas permanentes especiales han aumentado su participación y pasaron de representar el 43% en el 2008 al 62% en el Actualmente, el 38% de las Zonas Francas en Colombia son permanentes y el 62% permanentes especiales con empresas como Pepsico, Argos y Familia.

8 Tabla: Porcentaje de ZFP y ZFPE, ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA (Porcentaje) Tipo de ZF/ AÑO ZFP 58% 41% 40% 39% 37% ZFPE 43% 59% 60% 61% 63% Total 100% 100% 100% 100% 100% I II 39% 39% 39% 38% 38% 61% 61% 61% 62% 62% 100% 100% 100% 100% 100% Gráfico: Porcentaje de ZFP y ZFPE, ZONAS FRANCAS EN COLOMBIA (Porcentaje) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 58% 59% 60% 61% 63% 61% 61% 61% 62% 62% 43% 41% 40% 39% 37% 39% 39% 39% 38% 38% I II ZFP ZFPE En el 2009 se dio el mayor incremento de Zonas Francas en el país representando un crecimiento del 60% en comparación con el Entre el 2009 y el 2016 siempre se ha dado un incremento en la cantidad de Zonas Francas, exceptuando los años 2013 y 2016 donde dejaron de operar 1 y 2 Zonas Francas respectivamente. Colombia sigue siendo el país con mayor número de Zonas Francas operando en la región. Tabla: Crecimiento de las Zonas Francas en Colombia, CRECIMIENTO DE ZONAS FRANCAS

9 Tipo de ZF / AÑO Total 60% 20% 14% 13% I II -1% 4% 0% -2% 0% Gráfico: Crecimiento de las Zonas Francas en Colombia, % 60% 60% Crecimiento de las ZF en Colombia, % 40% 30% 20% 10% 0% -10% 20% 14% 13% 4% -1% 0% -2% 0% I II Inversión Teniendo en cuenta una tasa de cambio promedio durante los últimos 8 años de pesos colombianos por un dólar estadounidense, puede observarse que la inversión en Zonas Francas ha mostrado un crecimiento permanente, pasando de US$ millones en el 2009 a US$ millones en el primer semestre del 2016, superando así el compromiso de inversión adquirido con el gobierno desde el año Tabla: Inversión acumulada en Zonas Francas, (millones USD) TOTAL INVERSIÓN REALIZADA INVERSIÓN ACUMULADA (millones de USD)

10 ZFP Y ZFPE INVERSIÓN EN USD I II Fuente: Calculo en dólares realizado por la AZFA Gráfico: Inversión acumulada en Zonas Francas, (millones USD) INVERSIÓN ACUMULADA (millones de USD) I II Fuente: Calculo en dólares realizado por la AZFA A continuación, pueden observarse las cifras completas de inversión acumulada en pesos colombianos. Para junio del 2016 las ZFP habían superado el compromiso de inversión en millones de pesos y las ZFPE en billones de pesos. Tabla: Inversión Acumulada en Colombia durante el periodo en pesos colombianos ZFP INVERSIÓN ACUMULADA (millones de pesos) COMPROMISO ZFP INVERSIÓN REALIZADA ZFP ,14 0,56 0,60 0,69

11 ZFPE COMPROMISO ZFPE INVERSIÓN REALIZADA ZFPE ,72 6,04 9,14 14,70 TOTAL COMPROMISO ZFP Y ZFPE TOTAL INVERSIÓN REALIZADA ZFP Y ZFPE ,86 6,61 9,74 15, I II ,98 1,78 2,27 2,37 2, ,53 26,95 36,72 36,70 37, ,51 28,73 38,99 39,07 39,87 Gráfico: Inversión Acumulada en Colombia, (pesos colombianos) Total inversión realizada ZFP Y ZFPE (billones de pesos) 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00-38,99 39,07 39,87 28,73 20,51 15,39 9,74 6,61 3, I II Área Declarada y Disponible

12 El área declarada en las Zonas Francas del país aumentó continuamente al pasar de millones de M 2 en el 2009 a millones de M 2 en el segundo semestre del De igual forma, el área disponible aumento en ese periodo, pasando de 5,07 millones de M 2 en 2009 a 11,53 millones de M 2 en el primer semestre del Hasta junio del 2016 el 48% el total del territorio declarado como zona franca se encontraba disponible. Tabla: Área Declarada en las ZF de Colombia, (M 2 ) Área Declarada (M 2 ) ZFP ZFPE I II Gráfico: Área declarada en las ZF de Colombia, (M 2 ) Área Declarada - Marzo 2016 (Millones de m2) 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00-25,83 25,83 25,84 22,66 23,56 23,56 23,82 20,61 20,64 20,37 21,40 18,55 19,66 17,96 15,32 13,25 13,64 10, I II ZFP ZFPE Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI Tabla: Área Disponible en las ZF de Colombia, (M 2 ) Área Disponible (M 2 ) ZFP , , , ,83 ZFPE , , , ,82 TOTAL , , , ,65

13 I II , , , , , , ,68 NA NA NA , , , , ,98 Gráfico: Área Disponible en la ZF de Colombia, (M 2 ) Area Disponible - Marzo ,00 12,00 11,36 11,44 11,5 10,00 8,00 6,00 5,07 5,71 8,37 7,74 7,10 7,35 4,00 2, I II Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI Tabla: Total del área declarada y disponible en las ZF de Colombia, (M 2 ) TOTAL Área Declarada 13,25 18,55 20,61 20,64 Área Disponible 5,07 5,71 8,37 7, I II 20,37 22,66 23,56 23,56 23,82 7,10 7,35 11,36 11,44 11,53

14 Gráfico: Área Total declarada y disponible en las ZF de Colombia 30,00 25,00 20,00 TOTAL AREA DECLARADA Y AREA DISPONIBLE 22,66 23,56 23,56 23,82 20,61 20,64 20,37 18,55 15,00 10,00 5,00 13,25 5,07 5,71 8,37 7,74 7,10 7,35 11,36 11,44 11, I II Area Declarada Area Disponible Usuarios en Zonas Francas Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI El número de usuarios instalados en Zonas Francas ha aumentado significativamente en los últimos 6 años, pues paso de 611 en el 2009 a 845 en el primer semestre del 2016, lo que representa un aumento del 38% en ese periodo. Para junio del 2016 había 726 usuarios industriales y 119 usuarios comerciales. La Zona Franca de Bogotá cuenta con el 24% de los usuarios de zonas francas de todo el país. Tabla: Número de Usuarios en ZF en Colombia, Usuarios Período 2009 A II Industriales Comerciales TOTAL I II

15 Gráfico: Número de Usuarios en ZF de Colombia, Usuarios Zonas Francas II I II Industriales Comerciales Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI Tabla: Usuarios por Zona Franca TOTAL USUARIOS POR ZONA FRANCA ZONA FRANCA Industrial de Bienes Industrial de Servicios Industrial de Bienes y Servicios Comercial TOTAL AMÉRICAS ANDINA BARRANQUILLA BOGOTÁ BRISA CANDELARIA CARIBE CAUCA CELPA CIUDADELA SALUD CÚCUTA DEXTON EJE CAFETERO IBAGUÉ IFOU INTEXZONA METROPOLITANA OCCIDENTE PACIFICO

16 PALERMO PALMASECA PARQUE CENTRAL PARQUE SUR PEREIRA PUERTA DE LAS AMÉRICAS RIONEGRO SANTA MARTA SANTANDER SANTELCA SURCOLOMBIANA TAYRONA TOCANCIPÁ URABÁ ZOFIA ZOFIVA ZOFRANCA ZOFRANDINA ZONAMERICA TOTAL Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI Empleo Las Zonas Francas son grandes plataformas generadoras de empleo en Colombia y en los últimos 6 años el número de empleos ha aumentado significativamente, pasando de en el 2009 a en el primer semestre del Para junio del 2016, teniendo en cuenta los vinculados los empleos generados fueron de Sin embargo, los empleos indirectos han crecido en mayor proporción que los empleos directos en el periodo , representando y respectivamente en el primer semestre del EMPLEO DIRECTO EMPLEO INDIRECTO Tabla: Empleos directos e indirectos, NUMERO DE EMPLEOS EN ZF DESDE 2009 HASTA I II

17 Gráfico: Empleos directos e indirectos, EMPLEOS ZONAS FRANCAS Periodo Marzo I II EMPLEO DIRECTO EMPLEO INDIRECTO Tabla: Empleos totales generados a junio del 2016 EMPLEOS A JUNIO 2016 DIRECTOS* ZFP INDIRECTOS VINCULADOS 244 DIRECTOS ZFPE INDIRECTOS VINCULADOS TOTAL EMPLEOS GENERADOS EN ZONA FRANCA Tabla: Empleos Directos e Indirectos a junio de 2016 DIRECTOS* ZFP y ZFPE INDIRECTOS VINCULADOS Sectores

18 De las 100 Zonas Francas existentes en el país el 53% pertenecen al sector industrial, el 34% al sector de servicios y el 13% al sector agroindustrial. La Zonas Francas industriales cuentan con compañías que operan en sectores como el de alimentos, bebidas, cemento, papel, entre otros. Las Zonas Francas que están enfocadas al sector de servicios poseen compañías enfocadas a actividades de BPO/KPO, call centers y de salud, entre otras. Por otro lado, las zonas francas agroindustriales se dedican a la producción de aceites, biocombustibles, frutas, entre otras. Tabla: Zonas Francas por Sectores ZONAS FRANCAS POR SECTORES Junio 2016 Sectores Económicos Porcentaje Industrial 53% Agroindustrial 13% Servicios 34% Fuente: Matriz plan Maestro, ANDI Gráfico: Zonas Francas por Sectores ZONAS FRANCAS POR SECTORES Junio % 13% 53% Industrial Agroindustrial Servicios Fuente: Matriz plan Maestro, ANDI Tabla: Zonas Francas en Sector Industrial ZF SECTOR INDUSTRIAL Alimentos 1 Bebidas 2 Cemento 2 Cerámica 1 Fábrica de Partes y Componentes 1

19 Galletas 1 Gases 1 Industria 34 Papel 3 Papel de línea aseo 1 Placas de Yeso 1 Productos de Aseo 1 Refineria 1 Salud 1 Tableros MDF 1 Vidrio Plano 1 Fuente: Matriz plan Maestro, ANDI Gráfico: Zonas Francas en Sector Industrial Tableros MDF Refineria Salud Vidrio Plano Productos de Aseo Placas de Yeso Papel de línea aseo Papel ZF en sector Industrial Alimentos Bebidas Cerámica Cemento Fábrica de Partes y Componentes Galletas Gases Industria Fuente: Matriz plan Maestro, ANDI Tabla: Zonas Francas en Sector de Servicios ZONAS FRANCAS SECTOR SERVICIOS JUNIO 2016 BPO/KPO 1 Call Center 4 Centro de Exposiciones 2 Generación de Energía 3 Portuarios 13 Salud 10

20 Servicios 1 Fuente: Matriz plan Maestro, ANDI Gráfico: Zonas Francas en Sector de Servicios ZONAS FRANCAS SECTOR SERVICIOS JUNIO 2016 Servicios ; 1 BPO/KPO; 1 Call Center ; 4 Salud ; 10 Centro de Exposiciones ; 2 Generación de Energía ; 3 Portuarios ; 13 Fuente: Matriz plan Maestro, ANDI Tabla: Zonas Francas en Sector Agroindustrial ZF SECTOR AGROINDUSTRIAL Aceite Crudo de Palma 1 Aceite de Palma 4 Alimentos 1 Azúcar 1 Biocombustibles 3 Frutas 1 Planta de Etanol 2 Fuente: Matriz plan Maestro, ANDI

21 Gráfico: Zonas Francas en Sector Agroindustrial ZONAS FFRANCAS SECTOR AGROINDUSTRIAL JUNIO 2016 Planta de Etanol ; 2 Aceite Crudo de Palma ; 1 Frutas ; 1 Aceite de Palma ; 4 Biocombusti bles ; 3 Azúcar ; 1 Alimentos ; Balanza Comercial Fuente: Cámara de Usuarios de Zonas Francas de la ANDI Las exportaciones desde Zonas Francas han mostrado un comportamiento variable durante el periodo , siendo el 2005 el año con menor número de exportaciones con un monto de US$ 506 millones. El periodo más estable y con mayor número de exportaciones fue del 2011 al 2013, con un promedio de exportaciones de US$ millones por año. Sin embargo, para el 2014 las exportaciones disminuyeron significativamente pasando de US$ millones en el 2013 a US$ millones en el Para el 2016 se espera una tendencia al alza de las exportaciones desde zona franca en comparación con el año anterior. Tabla: Exportaciones desde Zonas Francas Colombianas, (millones USD FOB) EXPORTACIONES DESDE ZONAS FRANCAS AÑO Exportacione s (Millones de USD FOB) I II Fuente: Comercio Exterior DANE

22 Gráfico: Exportaciones desde Zonas Francas Colombianas, (millones USD FOB) Exportaciones (Millones de USD FOB) I II Fuente: Comercio Exterior DANE Las importaciones/mercancías introducidas a Zonas Francas también han mostrado un comportamiento variable en el periodo Desde el 2005 al 2012 las importaciones mostraron un comportamiento ascendente pasando de US$ 417 millones en 2005 a US$ millones en Del 2012 al 2015 las importaciones mostraron un comportamiento descendente, sin embargo en el 2016 puede observarse una tendencia al alza al igual que las exportaciones. Tabla: Mercancías introducidas a Zonas Francas, (millones USD CIF) IMPORTACIONES DESDE ZONAS FRANCAS AÑO Importacione s (Millones de USD CIF) I II Fuente: Comercio Exterior DANE

23 Gráfico: Mercancías introducidas a Zonas Francas , (millones USD CIF) Importaciones (Millones de USD CIF) I II Fuente: Comercio Exterior DANE La balanza comercial de las Zonas Francas en Colombia en el periodo ha mostrado una relación estable entre las exportaciones y las importaciones. En este periodo, la mayoría de los años presentaron una balanza comercial favorable, pues las exportaciones fueron mayores a las importaciones exceptuando 4 años durante ese periodo. Para el 2016 puede observarse la tendencia a una balanza comercial favorable. Tabla: Balanza Comercial de las Zonas Francas, (millones USD CIF) ZONAS FRANCAS - BALANZA COMERCIAL AÑO Importaciones (Millones de USD CIF) Exportaciones (Millones de USD FOB) I II Fuente: Comercio Exterior DANE

24 Gráfico: Balanza Comercial de las Zonas Francas, (millones USD CIF) ZONAS FRANCAS - BALANZA COMERCIAL I II Importaciones (Millones de USD CIF) Exportaciones (Millones de USD FOB) Fuente: Comercio Exterior DANE