XVI SEMINARIO ANUAL FUNDACION PRODUCIR CONSERVANDO. La Agricultura Argentina al 2015 Ing. Gustavo Oliverio - Lic. Gustavo López

Transcripción

1 XVI SEMINARIO ANUAL FUNDACION PRODUCIR CONSERVANDO La Agricultura Argentina al 2015 Ing. Gustavo Oliverio - Lic. Gustavo López

2 Evolución de la Producción de Granos El crecimiento en el área sembrada, cosechada, rendimientos unitarios y producción de granos en Argentina, es permanente desde mediados del siglo anterior, aunque se acelera en forma significativa en la presente década. Con algo mas de 30 millones de hectáreas ocupadas la producción conjunta de cereales y oleaginosas en la actualidad, supera el umbral de los 90 millones de toneladas. En la canasta productiva actual, sigue primando las semillas oleaginosas, liderada por la soja, quienes aportan en conjunto el 64% del area sembrada total, y el 54% de la producción del complejo granario argentino.

3 has/tons Evolución del Area Sembrada y Produccion de Granos Total en Argentina Area Sembrada Produccion Polinómica (Produccion) / / / / / / / /2005 Ciclos Fuente: Agritrend SA

4 Evolución del Area Sembrada por producto en Argentina has CEREALES OLEAGINOSOS / / / / / / / / / / / / /2002 campaña Fuente: Agritrend SA

5 Tendencias Mundiales En los últimos ciclos se observa un cambio de tendencias en el mercado de granos y semillas oleaginosas, y por ende en las cotizaciones de estos commodities y sus derivados. El dinamismo de la demanda a partir del crecimiento económico mundial (particularmente del sudeste asiático) sumado a los nuevos usos de las materias primas (obtención de ethanol y biocombustibles), permiten asistir a un nuevo escenario de demanda y precios. Los consumos creciendo por encima de la producción se traducen en niveles de stocks de los mas reducidos de las ultimas dos décadas. Ello esta llevando a cambios significativos en la estructura de producción de los principales oferentes, con el probable estancamiento de las semillas oleaginosas como consecuencia de una fuerte expansión de los granos forrajeros, particularmente de maíz.

6 Evolución Mundial de los Granos y Oleaginosas Fuente Oil World

7 (al productor en USA)/ equivalente productor Argentina 260 US$/ton 190 US$/ton 160 US$/ton 130 US$/ton 140 US$/ton 115 US$/ton Fuente: USDA- Proyections 2007

8 Proyecciones de Producción de Granos Continuando con los trabajos iniciados en 2002, donde la Fundación Producir Conservando estimo la producción total de granos hacia fines de esta década en 100 millones de toneladas, actualizada posteriormente en el año 2005 con un nuevo horizonte a mediados del próximo decenio en 115 millones basado en la necesidad de establecer un régimen de rotación de cultivos para conservar los recursos naturales; y en virtud de los manifiestos cambios registrados a nivel mundial, se decidió revisar las mismas, considerando las nuevas tendencias descriptas. Ello significó un cambio profundo en la metodología de análisis a fin de contemplar dichos cambios. Al nuevo esquema de incentivo hacia las producciones de granos forrajeros, como producto del incremento en la demanda de estos por sus nuevos usos alternativos (ethanol), se sumaron los aspectos relacionados a la sustentabilidad del sistema productivo, que llevaron a redefinir las pautas básicas de estas proyecciones.

9 Proyección de Producción al 2015/16 En función a las pautas citadas se ajusto la anterior proyección con un nuevo horizonte al 2015/16, asumiendo las siguientes hipótesis: Hipótesis 1 Al promedio del Trienio 2003/ /06 de área y rendimientos, se aplicó la Tasa Anual de Crecimiento (T.A.C.) de la última década, para el decenio proyectado (2015/16). Hipótesis 2 - Al promedio del Trienio citado de área, se aplicó la T.A.C. del último quinquenio, en tanto que para rendimientos se respeto la T.A.C. de la década (mayor representatividad por cambios tecnológicos) ambas para el decenio proyectado (2015/16).

10 Proyeccion de Produccion de Granos Base Promedio 2003/ /06 al 2015/16 PROVINCIA TOTAL AGR. Area Sembrada (has) Sorgo Soja Total Girasol Partido/Depto INTA Total Total Total Area Sembrada 2015/16 trienio Maximo Sumado MAX/HIS 03/04-05/06 Historico F. Ameghino % Gral. Pinto % Gral. Viamonte % Gral. Villegas % L. N. Alem % Lincoln % LINCOLN % Carlos Casares % Carlos Tejedor % Pehuajó % Rivadavia % Trenque Lauque % PEHUAJO % Gral.San Martín % Río Segundo % Unión % VILLA MARIA % Conhello % Chapaleufú % Leventué % Maracó % Quemú Quemú % Rancul % Realicó % Trenel % GENERAL PICO % Caseros % Constitución % Rosario % San Lorenzo % CASILDA % Trigo Maiz

11 Hipótesis 3 Al promedio del Trienio citado de área, se aplico la T.A.C. del último quinquenio con la salvedad de ajustar los resultados a nivel zonal de acuerdo a una relación oleaginosos/cereales 2.5:1 a fin de contemplar las necesidades de rotación de los cultivos, y poniendo mayor énfasis en la alta rentabilidad de estos últimos. Para los rendimientos al promedio del trienio citado, se aplicó la T.A.C. de la década (mayor representatividad por cambios tecnológicos). En ambos casos dichas tasas se aplicaron para el decenio proyectado. Hipótesis 4 En el mismo marco de la hipótesis anterior, solo se modificó el tratamiento de los rendimientos. Se tomo el promedio de rendimientos del trienio del país y se aplico a todos los partidos/departamentos que en la proyección estuviesen por debajo del mismo. Esta definición se basa en la posibilidad de crecimiento tecnológico que presentan los cultivos, equiparando las zonas marginales, a las de mayor productividad, hacia fines mediados de la próxima década.

12 Sustentabilidad Rentable para el Agricultor e Industrias asociadas. Contribuye a mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales. Fortalece las estrategias de desarrollo del país. Mantiene la integridad de los recursos naturales. Fuente: Academia de Ciencias de USA (NCR-NASS)

13 RESUMEN HIPOTESIS PROYECCIONES Area Sembrada Prom 04/06 H1 H4 Trigo Maíz Sorgo Soja Girasol Otros TOTAL Rel.Oleg/Cer. 1,75 3,35 1,63

14 Rendimientos Esperados Prom 04/06 H1 AACREA* H4 Trigo 25,85 24,84 30,71 28,89 Maíz 68,67 70,46 80,84 75,90 Sorgo 48,33 50,00 39,33 55,46 Soja 25,47 25,30 26,50 29,42 Girasol 18,07 17,40 20,64 19,24 (*) AACREA promedio 03/05

15 RESUMEN HIPOTESIS PROYECCIONES Producción Prom 04/06 H1 H4 Trigo Maíz Sorgo Soja Girasol Otros TOTAL Rel.Oleg/Cer 1,20 2,24 1,01

16 Evolución de la Producción y Exportación del Complejo Agroindustrial de Granos y Oleaginosos Ciclos Producción Exportación Valor de Exportación (mill/dol) (000 ton) Granos Aceites Subproductos Total 1960/ / / / / / / Dif 16/17-6/ Dif 16/17-00/ Fuente: Agritrend SA

17 Evolución del Ingreso de Divisas por Exportación del Complejo Agroindustrial Granario en Argentina mill/dol años

18 Limitantes para el crecimiento del Sector Deciamos en los informes anteriores, que para crecer al ritmo descripto nos encontrabamos con una serie de limitantes a saber: Limitantes Exógenas: a) Desarrollo de la Economía Mundial y Regional b) Subsidios y Proteccionismo Limitantes Endógenas: a) Marco jurídico y estabilidad del sistema b) Sistema financiero y crediticio sólido c) Sistema fiscal con reglas claras

19 Limitantes Endógenas: d) Infraestructura acorde con la producción i) Acondicionamiento y Almacenaje ii) Transporte iii) Capacidad de procesamiento. iv) Puertos y Logística. e) Sustentabilidad-Sistema de Producción f) Instrumentos de Política Comercial (Mercado de Futuros, Warrants, prefinanciaciones etc.)

20 Limitantes del Sistema Con relación a las limitantes del sistema desde el punto de vista logístico, estas se pueden resumir en los siguientes aspectos: Capacidad de Almacenamiento: La capacidad instalada de almacenamiento de granos en Argentina en el 2006 se estimaba en torno a las 66.2 millones de toneladas, es decir con una relación almacenamiento/producción de 0.71 para el trienio 2004/2006 Si se incorporan los silos bolsa el total alcanzaría las 95 mill/ton. es decir con una nueva relación de 1.2 o bien 1.01 si se considera la última producción récord (93.5 mill/ton 2006/07). Si bien este indicador es estático y dependerá la eficiencia del sistema, y el grado de rotación de las plantas, se observan deficiencias zonales que deben contemplarse, las cuales se agudizarán ante cosechas futuras como las citadas. Al mismo tiempo, existen una serie de depósitos que son de uso específico (molineros, aceiteros, seleccionadores etc.) que limitan aún mas las disponibilidades, sumadas a los puertos de embarques que son instalaciones de transferencia de mercadería.

21 Argentina Evolución de la Cap.de Almacenamiento de Granos (en miles de tons) Distribución /07 por Sector Productores Comercio TOTAL Producción % Almac./Produc. 59% 74% 102% 83% 71% % Participación /07 por Sector Productores 17,5 17,3 21,6 23,7 24,2 Comercio 82,5 82,7 78,4 76,3 75,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100 Fuente: Elab. Propia en base a información disponible

22 Transporte: Evidentemente es uno de los cuellos de botella mas importante del sistema. El parque automotor de cargas es limitado, y necesita renovación de unidades. En los llamados picos de salida de cosecha, considerando los acarreos (chacra-acopio) y fletes (acopio-destino final) se constituye como una de las principales limitantes. El estado de la red vial se puede definir buena en solo el 44% del total (1997). En ese marco debe revitalizarse el uso intensivo del FF.CC. para distancias mas largas. 000 tons Evolución Semanal de la Cosecha Gruesa -Total Pais Girasol Sorgo Total Maíz Soja P.M Feb 04-Mar 25-Mar 15-Abr 06-May 27-May 17-Jun 08-Jul 29-Jul

23 Capacidad de Procesamiento Industrial: A pesar de la reciente incorporación de un significativo número de plantas de molienda de semillas oleaginosas (50 mill/año, de capacidad instalada conjunta para girasol-soja), se estima que para procesar los niveles estimados será necesario incorporar facilidades adicionales a las existentes. Ello se acentúa con la llegada de mercadería proveniente de la región (Paraguay/Bolivia y Brasil) que por motivos inherentes a una mayor eficiencia se canalizan hacia las plantas locales. Capacidad y Logística Portuaria: Al igual que en el apartado anterior, la inauguración de nuevas terminales portuarias, sumado a los anuncios de varias empresas, orientados a la ampliación y/o construcción de nuevas facilidades, permiten suponer que estas si bien no son limitante al normal desarrollo de los embarques de materia prima y productos elaborados en la actualidad, es factible que tengan que ser ampliadas en virtyud del crecimiento de la oferta.

24 Conclusiones Es claro que la Argentina puede continuar creciendo en área agrícola y en producción en los próximos años. Partiendo de las 29.2 millones de Has sembradas promedio del trienio 03-04/05-06 la superficie creceria a casi 37,3 millones de Has sembradas en el 2015/16 lo que implica un incremento del 27%. Estas hipotesis de crecimiento de area estan todavia lejos de las potenciales 60 millones de hectáreas consideradas por el INTA como de aptitud agricola y agricola/ganaderas en rotacion. La producción agrícola total podria pasar de 77.4 millones de Tn del período citado, a 122 millones de Tn. Hacia fines de la decada considerada. Esto es un crecimiento respecto al periodo comprendido del 58%.

25 Conclusiones En cuanto al valor bruto promedio de la produccion, esto implica pasar de millones de dolares en los ciclos a millones de dolares (+71%) en el 2015/16, en tanto que en las exportaciones del complejo granario de millones de dolares se superarían los millones de dolares (+72%). Estas cifras aumentan significativamente agregando valor a una mayor parte de los granos producidos. Desde el punto de vista de infraestructura para los 122 millones de toneladas potenciales, estamos muy lejos de los minimos requeridos, en virtud de ello habra que asumir en los proximos años mayores costos de comercializacion que los actualmente considerados, ( por ejemplo en almacenaje, transporte etc.).

26 Conclusiones La Sustentabilidad del Sistema de Produccion tiene su base fundamental en la Rotacion de cultivos, la Siembra Directa y la Fertilizacion racional de los mismos. En cuanto a Fertlizantes, deberemos prepararnos para un consumo superior a los 5 millones de toneladas estimadas para una cosecha oportunamente estimada en 100 millones de toneladas. Evidentemente la incorporación de tecnología y el uso mas intensivo de insumos será la clave para alcanzar y estabilizar los rendimientos unitarios medios estimados, en un marco de alta utilización de areas.

27 Conclusiones Ningún negocio crece sostenidamente en el Mundo sin un Marco Macroeconómico y Político Estable y Confiable y sin un Plan Estratégico que planteé objetivos alcanzables, además de la infraestructura necesaria que permita lograrlos. Esta es la labor en la que tendremos que trabajar todos, los próximos años.

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