Arroz o Soja? Esta es la cuestión. Arroz Soja en Zona Este. Treinta y Tres, 21 y 22 de agosto de 2013

Transcripción

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2 Arroz o Soja? Esta es la cuestión Arroz Soja en Zona Este Treinta y Tres, 21 y 22 de agosto de 2013 Bruno A. Lanfranco Instituto Nacional de Investigación n Agropecuaria

3 la cuenta del almacenero Arroz Rendimiento kg/ha Precio tonelada US$ 260 Ingreso por ha US$ Costo por ha US$ Punto de equilibrio kg/ha Soja Rendimiento kg/ha Precio tonelada US$ 450 Ingreso por ha US$ Costo por ha US$ 540+renta Punto de equilibrio kg/ha 500 kg/ha renta

4 El Arroz y la Soja en el Uruguay (algunos datos)

5 historial de cultivo en Uruguay Arroz Larga historia del cultivo en el país s (1930) Área y producción n crecen en forma casi exponencial hasta 1998/99 Rendimientos despegan desde fines de los 60 Alta especialización y uso de tecnología (no OGM) Límites al área plantada por disponibilidad de agua Alta integración entre productores, industria e investigación Soja Período odo de auge en la década de los 80 (Taiw( Taiwán) Casi desapareció en la última década d del siglo XX Reaparece a inicios del nuevo siglo comandando el boom de los commodities De la mano de la siembra directa y variedades GM Se ha extendido a zonas agrícolas marginales pagando rentas muy altas Explosión últimos 5 añosa

6 área y producción n AZ-SJ en UY Área Plantada (miles de ha) Producción (miles de ton) /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Soja (Producción) Arroz (Producción) Soja (Área) Arroz (Soja) 0 Fuente: Elaborado en base a información oficial de la Dirección de Aduanas.

7 rendimientos AZ-SJ Rendimiento (t/ha) /99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Fuente: Elaborado en base a información oficial de la DIEA. Soja Arroz Lineal (Soja) Lineal (Arroz)

8 AZ & SJ en las exportaciones Valor FOB en millones de dólaresd Producto Exportado US$ 2007 % US$ 2008 % US$ 2009 % US$ 2010 % US$ 2011 % US$ 2012 % Grano Soja 209 4, , , , , ,1 Carne Bovina , , , , , ,0 Arroz 286 6, , , , , ,4 Trigo/Morcajo 51 1, , , , , ,9 Leche/Natas 128 2, , , , , ,8 Madera Bruta 119 2, , , , , ,1 Total Fuente: Elaborado en base a información oficial de la Dirección de Aduanas.

9 AZ & SJ exportados jul 2013 Exportaciones (millones de US$ FOB) Soja: mil toneladas US$ 1.563: (27%) a US$/t 525 Arroz: 480 mil toneladas - US$ 264: (5%) a US$/t Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Grano de Soja Carne Bovina Arroz Trigo y Morcajo Leche y Natas Madera en bruto Fuente: Elaborado en base a información de la DIEA.

10 los precios al productor Arroz Acuerdo ACA-GMA Relación n de más m s de medio siglo de acuerdo privado El productor no se ocupa de la comercialización Se elimina la variación interanual en el precio Considera costos de producción, márgenes m y desempeño o exportaciones Se exporta más m s del 90% de la producción Destinos: Medio Oriente (29%) Brasil (24%) Perú (18%) Unión n Europea, África y resto de América (9% c/u) Soja Precio de Mercado Altamente dependiente del mercado internacional Alta variabilidad de las cotizaciones (día a a día) d Puedo vender cosecha con antelación más s de 1 añoa Posibilidad de cobertura de precios mediante contratos de futuros y opciones Se exporta más m s del 90% de la producción Destinos: China (40%) ZF Nueva Palmira (35%) Unión n Europea (9%)

11 700 precio de la SJ en Uruguay Precio (US$ / tonelada) Fuente: Elaborado en base a información gentileza del Ing. Agr. Gonzalo Gutiérrez. CBOT Argentina - FOB Uruguay - Industria SPOT

12 precios del AZ en Uruguay US$ / MT equivalente cáscara / / / / / /2012 Fuente: Elaborado en base a información de la ACA y Dirección de Aduanas. Al Productor (Convenio) Exportación (Compuesto) Exportación (Pulido)

13 punto de equilibrio AZ-SJ Rendimiento (t/ha) 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 Arroz (Media) Arroz (P. Equil.) Soja (Media) Soja (P. Equil.) Fuente: Elaborado en base a información de la DIEA.

14 El Arroz y la Soja en el Mundo (algunos datos)

15 el mercado internacional Arroz Producción n largamente concentrada en Asia 15 de 20 primeros (90%) productores son de allí China & India ( 50%)( Brasil, USA, Egipto, Nigeria La mayoría se consume donde se produce El mercado está muy segmentado y protegido 5-7% producción n pasa por el mercado internacional El 90% de la exportación se concentra en 5 países Uruguay 31 productor y 6 exportador neto Soja 85% producción n se realiza en las Américas USA 37%, Msur&Bol 47% Américas exportan 97%: USA 45%; MER&Bol 52% La mayoría no se consume donde se produce Mercado de gran liquidez y trasparencia 30-35% 35% producción n pasa por mercado internacional El 94% de la exportación se concentra en 5 países Uruguay 11 productor y 7 exportador neto

16 AZ & SJ en el mundo Área Cosechada (milones de ha) Producción (millones de toneladas) Arroz (Producción) Soja (producción) Arroz (Área) Soja (Área) 0 Fuente: Elaborado en base a información de FAO.

17 AZ & SJ en comercio mundial 40% % producción en el comercio internacional 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Arroz Soja Fuente: Elaborado en base a información de FAO.

18 Reflexiones finales Ambos granos tienen perfil exportador (>90%) pero hay grandes diferencias en los mercados Los altos costos del arroz han puesto en jaque la rentabilidad del cultivo a pesar de buenos precios La expansión n de la soja empieza a encontrar sus límites por las altas rentas en tierras marginales Planes de uso y manejo de suelos del MGAP? Situación n del mercado internacional parece aun estable para soja y arroz en el mediano plazo La llamada soja de várzea presenta mayor riesgo y menor producción n esperada (drenaje) La soja en rotación n con arroz puede ser una buena alternativa (control malezas y reducción n costos)

19 Muchas Gracias! Bruno A. Lanfranco Instituto Nacional de Investigación n Agropecuaria