MATERIA PRIMA PARA EL DESARROLLO DEL POLO PETROQUIMICO DE BAHIA BLANCA. Jorge de Zavaleta Abril-08

Transcripción

1 MATERIA PRIMA PARA EL DESARROLLO DEL POLO PETROQUIMICO DE BAHIA BLANCA Jorge de Zavaleta Abril-08

2 PRODUCTOS PETROQUIMICOS 1- DERIVADOS DEL METANO GAS DE SINTESIS AMONIACO Y METANOL 2- OLEFINAS CRACKING TERMICO DE NAFTAS PETROQUIMICAS CRACKING TERMICO DE ETANO /LPG-s (PROPILENO DE CRACKING CATALITICO) 3- AROMÁTICOS CRACKING DE NAFTAS CRACKING CATALITICO REFORMING

3 CARACTERISTICAS DE LOS POLOS PETROQUIMICOS CERCA DE REFINERIAS CONECTADOS A PUERTOS (EXPORTACION DE PRODUCCION / ACCESO A MATERIAS PRIMAS ALTERNATIVAS) CERCA DEL SUMINISTRO DE GAS O DERIVADOS DEL GAS NATURAL TENDENCIA A TENER ESCALA MUNDIAL Y ACCESO A MATERIAS PRIMAS A PRECIOS COMPETITIVOS

4 Polyethylene High Density ton./yr Polyethylene Low Density ton./yr Polyethylene Lineal Low Density ton./yr HDPE Ethylene I ton./yr LDPE LLDPE LHC I EPE LHC II Polyethylene Lineal EPE ton./yr Ethylene II ton./yr

5 ESQUEMA DE PRODUCCION DE OLEFINAS Sales Feedstocks Naphtha Condensate Ethane/Propane/ Butane C R A C K E R S Fuel Gas C 2 = ethylene C 3 = propylene CC 4 Crude butadiene Pygas Benzene Extraction +HDA EB/Styrene Sales Cumene Butadiene Extraction LDPE HDPE LLDPE EO : Glycols VCM/EDC PS / STYROFOAM ABS/SAN/SBL/SBR/SPS PP PO : Polyols Allyl Chloride : Epoxies Phenol : Epoxies Sales BD SB Latex & Rubber Raff 1 Benzene Styrene Polystyrene Fuel Oil Cumene Phenol: Epoxies Downstream business use 5

6 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCIR ETILENO 1- NAFTA PETROQUIMICA / CONDENSADO DE GAS NATURAL GASOLINAS NATURALES ETILENO 31% / PROPILENO 16 % / C4 10 % / C5 26 % / FUEL GAS 17 % 2- ETANO ETILENO 78 % / PROPILENO 2% /C4 3 % /C5 4% / FUEL GAS 13% 3 PROPANO ETILENO 44% / PROPILENO 20 % / C4 4% / C5 6% / FUEL GAS 26%

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10 South America Ethylene Locations Ethylene Source DOW BRASKEM CPS PEQUIVEN ECOPETROL CMAI - Nameplate Capacity 10

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12 PE S/D BALANCE Latin America Source: Dow Internal Supply-Demand Database 0 SD (MMT) Demand % % % LATIN AMERICA Supply= Nameplate Capacity@90% DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission PE Balance Demand Capacity 90% Balance

13 PE Global Capacity Addition Global Supply - PE (MMT) IMEA ASIA-PACIFIC EUROPE NAA LAA Source: CMAI Supply= Nameplate Capacity@90% Global Supply - PE (MMT) IMEA ASIA-PACIFIC EUROPE NAA LAA DOW 0 CONFIDENTIAL - Do not share without permission

14 PE Global Net Trade Net Trade - PE (MMT) LAA NAA EUROPE ASIA-PACIFIC IMEA Source: CMAI Supply-Demand Database DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission

15 PROYECTOS DE EXPANSION ETILENO-POLIETILENO JOSE VENEZUELA /ETANO CAMISEA PERU - ETANO DOW BRASIL ETANOL/ETILENO COMPERJ BRASIL REFINERIA PETROQUIMICA

16 POLO PETROQUIMICO DE BAHIA BLANCA

17 MEGA NQN MEGA BB Etano KTA Polo Bahía Blanca YPF NEUQUEN Neuba II CERRI Etano KTA Neuba I San Martín SAN JORGE TIERRA DEL FUEGO DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission

18 NATURAL GAS NATURAL GAS SUPPLY POR BY BASIN CUENCA GOLFO DE SAN JORGE 6.3% NOROESTE 13.6% BOLIVIA 3.8% AUSTRAL 18.2% NEUQUEN 58.0%

19 CONSUMO DE GAS NATURAL EQUIVALENTE (FUEL GAS + ETANO) = 5 MM m3-dia POR DISEÑO SOLO ACEPTA UN MAX. DE % DE PROPANO LA CORRIENTE DE C4 SE CO-CRAQUEA C3 Y C5 SE VENDEN SUMINISTRO DE ETANO A TRAVES DE LOS FRACCIONADORES DE NGL DE CERRI Y MEGA ALTA EFICIENCIA / MONOPRODUCTO = ETILENO

20 MATRIZ ENERGETICA DE ARGENTINA DOMESTIC CONSUMPTION OF ENERGY IN ARGENTINA Natural Gas 48.5% Nuclear 2.1% Hydropower 3.7% Biofuels 2.3% Coal 1.1% Crude Oil 42.2%

21 Evolución Reservas/Producción - Argentina RESERVAS TOTALES PRODUCCION TOTAL RESERVA/PRODUCCION -

22 DISTRIB Demanda Capacidad Firme Contratada MM m3/dia cortes 5 0 ENERO JUN/JUL DIC

23 DESAFIOS CORRER A CAPACIDAD TODO EL AÑO EXPANDIR PARA CUBRIR FUTURA DEMANDA COMPETITIVO

24 MINIMIZAR IMPACTO DE RECORTES DE GAS NATURAL CRAQUEO DE LPG-s CONSIDERAR A LOS FRACCIONADORES DE NGL-s COMO INDUSTRIAS UPSTREAMS Y NO PRIMER VARIABLE DE AJUSTE EXPANDIR PRODUCCION SUFICIENTE ETANO EN EL SISTEMA PARA PODER EXPANDIR EL POLO (300 KTA) DESAFIO : TENER SUFICIENTE GAS EN INVIERNO PARA REDUCCION TERMICA DE PLANTA DE FRACCIONADORES

25 Dollars per Ton Crude Oil Prices 1998 = $15/bbl 2006 = $65/bbl 2010 = $48/bbl CMAI Cumulative Ethylene Capacity (Million Tons) Total Cash Cost Western Canada Middle East Southeast Asia U.S. West Europe 25

26 INVERSION EN CRACKER DE NAFTA ES 20 % MAS ALTO QUE UNO EN BASE ETANO NECESITA MAS INTEGRACION AGUAS ABAJO PARA TENER UNA ECONOMIA DE ESCALA MATERIA PRIMA LIQUIDA DE REFINERIAS Y DE CONDENSADO DE GAS NATURAL COMMODITIES - LOGISTICA ES UN DESAFIO CRACKER ALIMENTADO CON LPG DEBE ESTAR INTEGRADO A PE Y PP LPG - COMMODITY

27 CONCLUSIONES SUFICIENTE ETANO PARA SUMINISTRAR LA DEMANDA EL ETILENO ACTUAL Y FUTURA DESAFIO ES CONTAR CON GAS PARA RTP EN LAS VENTANAS DE INVIERNO TIENE QUE SER MATERIA PRIMA COMPETITIVA PARA PODER EXPORTAR AUN EN EL CICLO BAJO DE LA PETROQUIMICA INCIERTA COMPETITIVIDAD DE UN CRACKER NUEVO A BASE DE LPG O NAFTA BIOETANOL?????

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