Suministro de Materias Primas Petroquímicas en el Cono Sur 4 as Jornadas de Actualización n Petroquímica

Transcripción

1 Suministro de Materias Primas Petroquímicas en el Cono Sur 4 as Jornadas de Actualización n Petroquímica 22 de Abril de 28 G&G Energy Consultants - Daniel G. Gerold Carabelas 235 Piso 7 - Buenos Aires, C19AAA Argentina Tel.: daniel.gerold@ggenercon.com 1

2 Positivo Ciclo Económico en Latino América El elevado crecimiento económico mundial ha sido muy positivo para las economías de Latino América Los altos precios de los commodities han impulsado las exportaciones Petróleo Productos agrícolas Acero y Minerales Productos petroquímicos Un rápido proceso de industrialización aprovechó costos energéticos y d emano de obra más bajos que en mercados más desarrollados El consumo local de productos petroquímicos creció a tasas mayores que en otros mercados 2

3 Status de Latino América en el Sector de Materias Primas Petroquímicas Región productora y exportadora de petróleo, carbón, derivados, productos petroquímicos, y excedentaria en gas natural Sin embargo la realidad es diferente en cada país con algunos países exportadores netos y otros importadores Elevada tasa de consumo de productos energéticos en los últimos cinco años, más alta que el crecimiento de la oferta El consumo de gas natural creció fuertemente en su market share entre los productos energéticos, debido a su reducido precio en varios mercados relevantes 3

4 Latino América Status Gas Natural Elevada demanda de gas natural en todos los países consumidores de la región Motorizados por consumo industrial para sustituir combustibles líquidos, y especialmente para generación eléctrica Los altos precios de combustibles alternativos en algunos países importadores, comienza a disminuir el ritmo de crecimiento de la demanda (Uruguay, Chile) Severos conflictos en el suministro internacional de gas natural y energía eléctrica, pasando de un modelo de integración regional a uno de aislamiento Desintegración: Argentina-Chile, Argentina-Brasil y Bolivia-Brasil Integración: México-US, Bolivia-Argentina, Colombia-Venezuela, Panamá-Colombia Argentina denunció sus obligaciones; Bolivia es aún un 4

5 Latino América Status Gas Natural Fuerte tendencia al incremento de costos energéticos e incertidumbre de suministro de corto y mediano plazo en algunos países Argentina, Chile, Central América Argentina el mercado de gas más grande en Latino América se está transformando en un importador neto de gas y energía Esta transición que lleva a Argentina de exportador neto a importador tiene consecuencias negativas en todos los mercados vinculados como Chile, Sur de Brasil y Uruguay A la vez trae perspectivas positivas para Bolivia como potencial proveedor de elevados precios que le permitan subsidiar sus proyectos de industrialización 5

6 Latino América Visión n General del Gas América Central : una región netamente importadora Colombia: productor mediano, Creciente consumidor, con nuevos proyectos de industrialización Ecuador: pequeño productor sin mayores perspectivas de utilización Perú: productor y consumidor en rápido desarrollo Bolivia: el exportador neto más relevante, con mercados en transición Chile: un importador neto con diversificación de aprovisionamiento y elevados costos Venezuela: el player potencial más relevante, exportador neto y creciente consumidor, sujeto a sus propias inversiones Trinidad & Tobago: un exportador relevante, a la vez que desarrolló una petroquímica importante Brasil: el mercado más relevante, con oferta potencial de largo plazo a costos elevados Paraguay: un mercado sin desarrollo ni abastecimiento Uruguay: un importador pequeño, con potencial rol como importador de LNG Argentina: el mercado más relevante, con limitaciones crecientes de oferta local 6

7 Reservas de Gas Natural en el Cono Sur Tcf RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL - DATOS OFICIALES A FIN DE Venezuela Bolivia Trinidad & Tobago Argentina Brazil Peru Colombia Otros Venezuela posee las reservas de gas más grandes, aunque requiere las mismas para reinyectar gas en yacimientos de petróleo Bolivia posee compromisos de venta que exceden sus reservas, si se ajustan las mismas con auditorías más recientes Tcf Bolivia RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL - DATOS OFICIALES A FIN DE Trinidad & Tobago Argentina Brazil Peru Colombia Otros

8 Producción n y Consumo de Gas Natural en Latino América MMm3/d PRODUCCION/CONSUMO DE GAS NATURAL GAS Argentina Bolivia Brazil Producción Chile Colombia Ecuador Peru Consumo Trinidad & Tobago Venezuela Uruguay Años RATIO RESERVAS DE GAS PROBADAS/PRODUCCIÓN Bolivia Brazil Perú Colombia Trinidad & Tobago Otros Argentina 8

9 PANAMA VENEZUELA COLOMBIA ECUADOR TRINIDAD & TOBAGO GUYANA SURINAM GUYANA FRANCESA Incremento producción de carbón Incremento producción de gas Incremento producción nafta virgen, condensado y gasolina PERU BRASIL BOLIVIA Océano Pacífico PARAGUAY Nuevas hidroeléctricas Nueva generación a carbón Nueva generación nuclear CHILE ARGENTINA URUGUAY Océano Atlántico Terminales Importación LNG Terminales Exportación LNG Nuevas refinerías Expansión refinerías Nuevas petroquímicas Proyectos petróleo pesado 5 Km 1,

10 PANAMA COLOMBIA VENEZUELA TRINIDAD & TOBAGO GUYANA SURINAM GUYANA FRANCESA ECUADOR PERU BRASIL BOLIVIA Océano Pacífico PARAGUAY Terminal importación LNG Caída producción de gas CHILE ARGENTINA URUGUAY Océano Atlántico Incremento producción de Gas 5 Km 1,

11 Oferta Nafta Petroquímica Brasil Brasil Braskem Copesul Petroquímica União 11

12 Oferta Nafta Petroquímica Brasil Futura expansión con incremento de capacidad de refinación Salto importante en década próxima sujeto a los desarrollos de nuevos descubrimientos Costos elevados 35, 3, 25, SUMINISTRO NAFTA VIRGEN EN BRASIL m3/d 2, 15, 1, 5, ene- jul- ene- 1 jul- 1 ene- 2 jul- 2 ene- 3 jul- 3 ene- 4 jul- 4 ene- 5 jul- 5 ene- 6 jul- 6 ene- jul- ene- 8 12

13 Perú El Oferente Emergente en el Cono Sur Perú es el productor emergente de gas y líquidos asociados más relevante de la región con el desarrollo de Camisea Por el momento es un consumidor para generación eléctrica y algunas industrias que sustituyen fuel oil El desarrollo de dos complejos petroquímicos está en pleno análisis Construye un tren de exportación de LNG 13

14 Perú El Oferente Emergente en el Cono Sur Notable dinamismo del sector de gas natural debido al desarrollo de Camisea Nuevos descubrimientos auguran mayor desarrollo para el sector petroquímico Petróleo y condensado m3/d 2, 15, 1, 5, - PRODUCCION DE PETROLEO Y GAS NATURAL EN PERU Gas natural MMm3/d Producción petróleo y condensado Producción de gas 14

15 Perú Proyecto de Camisea Provisión de gas natural como combustible, como insumo petroquímico y como exportación Futura producción creciendo de 6 a 14 MMm3/d Recuperación de hasta 6, m3/d de condensado y LPG 15

16 Producción n en Bolivia La producción de gas y condensado en Bolivia no aumentó Existe déficit de combustibles refinados Petrobras maximiza su offtake para suministro de centrales termoeléctricas en Brasil Deficitario cumplimiento de compromisos con la Argentina por falta de inversión La Argentina construirá una planta de separación de propano, butano y gasolina hacia el 21/211, afectando parcialmente a Refinor que hoy procesa parte de dicho gas rico 16

17 Producción n y Precios de Gas en Bolivia Bbls/día 5, 4, 3, 2, 1, Jul-99 Jan- PRODUCCION DE HIDROCARBUROS EN BOLIVIA Jul- Jan- 1 Jul-1 Jan- 2 Jul-2 Jan- 3 Jul-3 Jan- 4 Jul-4 Jan- 5 Jul-5 Jan- 6 Jul-6 Jan- MMm3/d Jul- Jan- 8 US$ MM INVERSIONES EN OIL & GAS EN BOLIVIA Pet/Cond y Gasolina Natural (Bopd) Gas Natural (MMm3/d) EXPLORACIÓN DESARROLLO GASODUCTOS INTERNOS US$/MMBTU PRECIOS IMPORTACION DE GAS DE BOLIVIA EN FRONTERA Jan- 2 May- 2 Sep- 2 Jan- 3 May- 3 Sep- 3 Jan- 4 May- 4 Sep- 4 Jan- 5 May- 5 Sep- 5 Jan- 6 May- 6 Sep- 6 Jan- May- Sep- Jan- 8 May- 8 Sep- 8 17

18 Reservas y Producción n de Gas y Petróleo Argentina Millones m3 gas 9, STOCK DE RESERVAS PROBADAS Millones m3 oil 5 75, 4 6, 3 45, 2 3, 15, 1 1, ,5 PROBADAS GAS (MILLONES M3) PROBADAS PETRÓLEO (MILLONES M3) 1,2 TOTAL POZOS TERMINADOS EN ARGENTINA 9 Miles bopd PRODUCCION DE PETROLEO, GAS Y ENERGIA MMm3gd / Miles GW h Desregulación del Sector Energético Exploración Avanzada Desarrollo Inyección 121 OIL (bopd) Gas (MMcmd) Energía (miles GWh)

19 Consumo Agregado de Gas - 2 Comercial 2.8% CONSUMO EFECTIVO DE GAS SISTEMA ARGENTINO 2 Industrial 27.1% Generación Termoeléctrica 29.1% CONSUMO EFECTIVO DE GAS SISTEMA ARGENTINO - JULIO 2 Comercial, 6.4 MMm3/d, 5% Industrial, 22.8 MMm3/d, 17% Generación Eléctrica, 24.5 MMm3/d, 19% Residencial 21.7% MMm3/d, promedio en el mes Exportaciones 5.9% Compresión en Transporte y Mermas 6.% GNC 6.4% Escuelas, Hospitales, Gobierno.9% Residencial, 57.4 MMm3/d, 43% CAMBIO COMPOSICION DEL CONSUMO PROMEDIO ANUAL 2 PROMEDIO JULIO 2 Otros, 11.7 MMm3/d, 9% Residencial Comercial Industrial Generación Eléctrica GNC Exportaciones Otros GNC, 7.3 MMm3/d, 6% Exportaciones, 1.7 MMm3/d, 1% 19

20 Oferta Decreciente de Petróleo y Creciente de Productos PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE PETRÓLEO bopd 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, El valor de las exportaciones perdidas equivale a 12, millones US$/año Neuquina-Cuyo-Austral Condensado y Petróleo Noroeste Golfo de San Jorge Procesamiento en Refinerías PETRÓLEO CRUDO EXPORTADO bopd 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5,

21 Demanda Creciente de Combustibles Miles bbbls/d 16 BALANCE NAFTAS VENTAS LOCALES EXPORTACIONES PRODUCCION LOCAL IMPORTACIONES M iles bbls/d BALANCE GAS OIL VENTAS LOCALES EXPORTACIONES PRODUCCION LOCAL 21 IMPORTACIONES

22 Oferta Potencial de Gas Natural Cuencas Locales e Importaciones MMcmd ARGENTINA CONSOLIDADO - SUMINISTRO DISPONIBLE HISTORICO Y ESPERADO Suministro Histórico Suministro Esperado - Más Probable Suministro Esperado - Discrecional Suministro Esperado - Racional MMcmd SUMINISTRO MÁXIMO ESPERADO POR G&G ENERGY CONSULTANTS Suministro Esperado - Más Probable Importación LNG YPF Importaciones LNG BAhía Blanca Importaciones Bolivia Importaciones LNG Uruguay 22

23 Argentina Oferta Estable PRODUCCION DE NAFTA PETROQUIMICA EN ARGENTINA 1 8 m3/d OFERTA NAFTA PETROQUIMICA 2 YPF LUJAN DE CUYO, 1,367, 15% PETROBRAS BAHIA BLANCA, 153, 2% CAMPO DURAN, 1,417, 15% COMPLEJO SAN LORENZO, 1,344, 15% YPF LA PLATA, 4,328, 47% DOCK SUD SHELL, 569, 6% 23

24 Único Mercado con Distorsión n Notable de Precios Energéticos PRECIOS DE COMBUSTIBLES SIN IMPUESTOS COMBUSTIBLE TRANSPORTE 24 US$/MMBTU GAS USA HENRY HUB ABR 28 CITY-GATE SAO PAULO CITY-GATE BA 21 CITY-GATE GAS 26 BOLIVIAN IMPORTS CITY GATE GAS EXPORTADO A SANTIAGO COSTO MARGINAL DE GAS IMPORTADO FUEL OIL IMPORTADO BA GAS OIL IMPORTADO BA LNG IMPORTADO BA PROPANO IMPORTADO BA FUTUROS DEL PETROLEO WTI (Viernes 18 de Abril 28) May '8 Sep '8 Jan '9 May '9 Sep '9 Jan '1 May '1 Sep '1 Jan '11 May '11 Sep '11 Jan '12 May '12 Sep '12 Jan '13 May '13 Sep '13 Jun '14 Jun '16 US$/bbl

25 Abastecimiento Gas Invierno 2 Afectó al Sector Petroquímico PRODUCCIÓN PETROQUIMICA , 12, Toneladas/Año 1, 8, 6, 4, 2, Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- 5, PRODUCCIÓN PETROQUIMICA - 2 UREA AMONÍACO PRODUCCIÓN PETROQUIMICA - 2 Toneladas/Año 4, 3, 2, 8, 1, Toneladas/Año 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Jan- Feb- Mar- Apr- ESTIRENO May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- METANOL Nov- Dec- Jan- Feb- Mar- Apr- May- Jun- Jul- Aug- Sep- Oct- Nov- Dec- PVC ETILENO POLIETILENO 25

26 Abastecimiento Gas Invierno 28 Incremento de transporte moderadas Existirán nuevas centrales eléctricas, sin transporte ni gas natural disponible Regiones de Cuyo, Litoral, GBA, BA, Bahía Blanca con restricciones de gas importantes Cortes a industrias o a generadores eléctricos? Gas para industrias de proceso, o para industrias que lo utilizan en calentamiento? Importación de LNG es una mejora muy significativa para el respeto de los contartos existentes de consumo de gas para el complejo petroquímico de Bahía Blanca 26