Seminario Petroquímico. LA PETROQUÍMICA REGIONAL EN LA DÉCADA DEL 20 (siglo XXI) CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA.

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1 Es Aas ass Seminario Petroquímico LA PETROQUÍMICA REGIONAL EN LA DÉCADA DEL 20 (siglo XXI) 17 de Octubre de 2014 LAS PERSPECTIVAS DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA ARGENTINA PARA LA PRÓXIMA DÉCADA CÁMARA ARGENTINA DE LA INDUSTRIA PLÁSTICA

2 Industria Transformadora Plástica CADENA PRODUCTIVA Sector Sector Primario Industria Petroquímica INDUSTRIA TRANSFORMADORA PLÁSTICA Sectores Usuarios Etapa a Industria Petrolera Insumos Básicos Procesos Mercado Interno Princip pales Activida ades NAFTA VIRGEN OLEFINAS GAS NATURAL LÍQUIDOS DE GAS NATURAL Etileno POLIETILENOS Propileno POLIPROPILENO Estireno POLIESTIRENO VCM P V C Paraxileno Etileno P E T OTRAS MATERIAS PRIMAS PLÁSTICAS P P R L O Á D S U T C I T C O O S S Ind. Alimenticia Ind. Automotriz Construcción Agro Farmacia- Laboratorio Supermercados ElectroDomésticos Computación Electricidad Telefonía Hogar Mercado Externo

3 ARGENTINA CONSUMO DE PLÁSTICOS POR HABITANTE 1990 = 11,5 Kgs / Habitante Evolución Anual 1991 = 15, = 19,3 50,0 46, = 22,8 45, = 24, = 24,4 40, = 28,1 34, = 34,2 35, = 34, = 34,7 30, = 33, = 32,0 25, = 21, = 29,5 20,0 21, = 35,0 15, = 36, = 39,0 10, = 43,1 11,5 CRECIMIENTO : 279,1% 2008 = 40,0 5, = 37, = 42,44 0, = 46, = 43, = 43,6

4 Industria Transformadora Plástica ESTRUCTURA BÁSICA ESTABLECIMIENTOS EMPLEADOS 95,5 % DE EMPRESAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS (PYMES) 16 1,6 % DEL PBI (2013) 10,4 % DEL PB I PB INDUSTRIAL (2013)

5 Industria Transformadora Plástica EVOLUCIÓN ÚLTIMOS 24 AÑOS Período CONSUMO PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN Crecimiento Tasa promedio anual Crecimiento Tasa promedio anual Crecimiento Tasa promedio anual Crecimiento Tasa promedio anual ,0% 13,5% 204,9% 12,3% 1.577,0% 40,6% 461,1% 20,1% ,7% 4,1% 63,2% 4,2% 10,8% 5,1% 78,2% 6,2% COMENTARIO : Fuerte crecimiento - A tasas chinas - Despegue de la industria - Alta importación : Buena salida de la crisis - Tasas normales - Menor importación - Aumento de exportaciones INVERSIONES EN BIENES DE CAPITAL Período Crecimiento Tasa promedio anual ,7% 43,6% ,7% 11,7% COMENTARIO : Alta incorporación de máquinas equipos-moldes y tecnología : Mantenimiento de inversión con restricciones a la importación

6 INDUSTRIA TRANSFORMADORA PLÁSTICA FACTORES QUE EXPLICAN EL DESEMPEÑO EN LOS ÚLTIMOS 24 AÑOS CAMBIOS ECONÓMICOS Etapa : con privatizaciones de empresas públicas y apertura de la economía. Etapa : Buena salida de la crísis e incentivo al consumo con mayor dinamismo de las industrias clientes (agro - ind.automotriz construcción alimentación). CAMBIOS TECNOLÓGICOS Capacidad de sustitución de materiales tradicionales (PET/Vidrio - PPyPE/Papel). Nuevas resinas (PET PETG PE Lineal, etc). Avance tecnológico en Máquinas, Equipos y Moldes. Investigación y nuevos desarrollos. CAMBIOS ESTRUCTURALES DEL SECTOR Aumento tamaño medio de las empresas. Mejora de la productividad. Mayor capacidad de procesamiento. Mayor capacitación de la mano de obra. Inversión generalizada en bienes de capital.

7 INDUSTRIA TRANSFORMADORA PLÁSTICA CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS PLÁSTICOS 2.000, Miles de Toneladas 1.900, , , , , , , , , , , ,

8 INDUSTRIA TRANSFORMADORA PLÁSTICA IMPORTACIÓN/EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS PLÁSTICOS 300,0 250,00 IMPORTACIÓN : 18,8% EXPORTACIÓN : 10,8% Miles de Toneladas 200,0 150,0 100,0 50,0 0, IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN

9 INDUSTRIA TRANSFORMADORA PLÁSTICA CONSUMO APARENTE DE MATERIAS PRIMAS 1.900, Miles de Toneladas 1.800, , , , , , , , , , ,

10 INDUSTRIA TRANSFORMADORA PLÁSTICA CONSUMO POR TIPO DE MATERIA PRIMA CONSUMO MATERIAS PRIMAS EN PORCENTAJE PE BD 3,1% 19,4% 22,4% PE AD PP PET 80,6 % PVC 9,2% 17,1% PS Resto MP 12,6% 16,2%

11 INDUSTRIA TRANSFORMADORA PLÁSTICA CAMPOS DE APLICACIONES APLICACIONES 4,8% 3,7% 3,5% 9,3% ENVASES Y EMBALAJES CONSTRUCCIÓN 9,0% 46,7% IND.ELECT. Y ELECTRON. IND. AUTOMOTRIZ 10,0% AGRO 13,0% ARTS. USO DOMÉSTICO MUEBLES-DECORACIÓN OTROS USOS

12 Industria Transformadora Plástica EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO EN LA PRÓXIMA DÉCADA Aspectos a tener en cuenta del lado de la DEMANDA de productos plásticos Principales INDUSTRIAS CLIENTES Impactos en la INDUSTRIA PLÁSTICA INDUSTRIA ALIMENTICIA Crecimiento del Consumo AGRO Aumento del volumen de cosechas INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Crecimiento de la producción CONSTRUCCIÓN Reactivación del mercado Inmobiliario - Aumento de las obras de infraestructura INDUSTRIA ELECTRICA Y ELECTRÓNICA Sustitución de partes importadas Desarrollo de nuevos envases y embalajes Mayor utilización de Silos-Bolsas Mayor utilización de plásticos Sustitución de autopiezas importadas Mayor consumo de plásticos (caños, placas, perfiles, etc.) Mayor consumo de partes plásticas

13 Industria Transformadora Plástica EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO EN LA PRÓXIMA DÉCADA Aspectos a tener en cuenta del lado de la OFERTA de MATERIAS PRIMAS Industria PETROQUÍMICA Impactos en la INDUSTRIA PLÁSTICA FORTALEZAS Basada en gas natural genera ventajas competitivas. Existencia de reservas y recursos de MP hidrocarburíferas de extracción convencional y no convencional. OPORTUNIDADES Crudo y Gas Natural de calidad competitiva. Existencia de importante infraestructura y experiencia. Perspectiva favorable de nuevas reservas de Petróleo y Gas no convencional. CONSECUENCIAS Mayor producción de materias primas plásticas. Sustitución de MP no producidas actualmente. Precios competitivos. Mayor disponibilidad de Materias Primas Plásticas de producción local en cantidad y calidad. Sustitución de Materias Primas actualmente importadas. Aumento de la producción de productos plásticos. Aumento de la exportación de productos plásticos a niveles competitivos.

14 Industria Transformadora Plástica DEMANDA ESTIMADA DE MATERIAS PRIMAS PARA EL ,0 CONSUMO APARENTE DE MATERIAS PRIMAS PLÁSTICAS Miles de Toneladas 3.123, ,0 Crecimiento : 75,9% Promedio período: 6,3% a.a , , , , ,

15 Comparación de expectativas de crecimiento para el 2025 INDUSTRIA PETROQUÍMICA e INDUSTRIA PLÁSTICA MATERIAS PRIMAS PLÁSTICAS - Miles de Toneladas PRODUCCIÓN , CONSUMO 3.123, INDUSTRIA PETROQUÍMICA INDUSTRIA PLÁSTICA

16 MUCHAS GRACIAS