Análisis del Sector y PBI Fundidor

Transcripción

1 Análisis del Sector y PBI Fundidor Disertantes: Germán Abate INTI MECÁNICA Nazareno Antunez INTI MECÁNICA Juan Manuel Labanca INTI MECÁNICA Daniela Pérez - INTI MECÁNICA Martín Bernocco - CIFRA Alberto Romero - CIFRA

2 Índice 1.PBI Fundidor indicador del sector. Concepto. Análisis comparado. 2. Observatorio permanente del sector fundidor. Estudio de la situación actual del sector. Conclusiones preliminares de la 1º Encuesta Nacional.

3 Ejes de la presentación Se tratará de analizar el impacto directo e indirecto de la industria de la fundición en: La Industrialización de un país. El empleo industrial. El fortalecimiento de la cadena metalmecánica

4 Industria de la Fundición Proveedora de la Industria Metalmecánica El nivel de integración y competitividad de la industria metalúrgica tiene relación directa con la industria fundidora. El complejo metalmecánico genera alrededor de empleos directos en sus establecimientos productivos. ( Debilidades y desafíos tecnológicos del Sector Productivo. Metalmecánica UIA-CEU) Demanda intensiva de empleo intensiva: puestos de trabajo por cada punto porcentual de incremento en la producción. (Ibídem).

5 Industria de la Fundición: Principales demandantes 21,5% Maquinaria Agrícola Naval Minero Artefactos domésticos Mercado Piezas Fundidas Ferroviario Petrolero 46% Automotriz Fuente: CIFRA Revista El Fundidor Edición 138 (Agosto 2014)

6 Etapas para la elaboración de piezas de Fundición - Diseño Prototipado - - Chatarra Lingotes/ arrabio Usuario final - - Matricería Ceras, arenas o arenas con resina. - - Ferroaleaciones Hornos Empresas de Mecanizado 6

7 Un ejemplo: Producción Nacional vs importación de una válvula fundida Chatarra Modelado Fundición Mecanizado Armado Distribución Comercio

8 Fundición y desarrollo de industrial PBIF: relación entre la cantidad de Kg fundidos en una economía y su cantidad de habitantes. Países con una industria fundidora sólida (alto PBIF) poseen mayores niveles de desarrollo industrial. Demuestra la relación entre la industria fundidora de un país, su nivel de integración, su desarrollo industrial y la generación de empleo asociado.

9 Relación entre el PBI x habitante y PBI Fundidor PBI x Habitante (U$S) PBIF kg x habitante (kg) Alemania Japon China EEUU Rusia Francia España Portugal Global Brasil Mexico India Argentina PBI TOTAL X Hab PBI KG x HAB Fuente: CIFRA - BM (Datos estimados a 2014)

10 Del gráfico surge que: Países con alto nivel PBIF, como Japón y Alemania, tienen un alto PBI per cápita. Alemania, por ejemplo, promedia los 65 kg de piezas fundidas por habitante y Japón 45 kg. EEUU, Francia y España también tienen PBIF altos. La media global de este indicador rondaba al 2014 los 14,20 kg. de piezas fundidas por habitante. A nivel regional Brasil tiene un PBIF cercano a los 14 kg/hab y México una cifra similar. Argentina 2 Kg/hab.

11 Análisis de las Industrias de mayor relevancia para la Fundición: 1. Automóviles 2. Maquinaria Agrícola 67,5 % del total de la demanda de fundición

12 1. Relación Industria Automotriz PBI Fundidor 90 Vehículos producidos x 1000 habitantes/ PBIF 80 Ve p c/100 hab. PBIF x hab Japon Alemania España EEUU Francia Mexico China Brasil Portugal Argentina Rusia Global India Ve P c/1000per PBI F x HAB Fuente: CIFRA

13 Primeras conclusiones: Japón y Alemania producen entre 77 y 73 vehículos por cada 1000 habitantes. Lideran el ranking y también tienen el PBIF mas alto. Los países de mayor producción de vehículos como Japón y Alemania, EEUU y España son también los países de mayor producción de fundidos en términos de PBI Fundidor. Argentina produce un valor similar a Brasil (16-15), pero un PBIF siete veces menor.

14 Argentina y su PBIF El PBI Fundidor hace 40 años era casi 8 veces el valor actual. Es un caso paradójico y extraño a nivel mundial dado que pudo alcanzar un alto desarrollo automotriz pero decreció el PBI Fundidor. Este comportamiento atípico tiene su correlato en la baja integración de partes nacionales en su producción automotriz.

15 Puestos de trabajo registrados, fundición de hierro acero y metales no ferrosos Fuente: Ministerio de Economía. Fuente: Elaboración propia en base a MTEySS 15

16 3 Evolución de la cantidad de empresas del sector agrícola Fuente: Ministerio de Economía. 16

17 De los gráficos anteriores se desprende: Correlación entre la evolución del empleo asociado a maquinaria agrícola y a la industria de la fundición. Esta misma correlación se puede observar comparando el empleo del sector fundidor, con la producción de maquinaria agrícola y la cantidad de empresas del sector (gráficos 1 y 3 vs 2). Una industria de la fundición pujante fortalece el crecimiento del sector de maquinaria agrícola.

18 Relación PBI Industrial per cápita PBIF PBI Manu x hab PBI KG x HAB 60 PBI Manu x hab PBIF kg x habitante Alemani a Japon EEUU Francia España China Portugal Argentin a Rusia Mexico Brasil India PBI Manu x hab PBI KG x HAB Fuente: CIFRA 0

19 Evolución PBI Industrial per cápita

20 Consecuencias del comportamiento del PBIF Argentino: Argentina en los últimos 45 años prácticamente mantuvo constante su PBI industrial per cápita Brasil lo aumentó un 68% EEUU un 80% Alemania un 48% Mientras que Italia y Japón más que lo duplicaron

21 Las cuatro mayores economías del mundo (Alemania, Japón, EEUU y China) tienen los mayores PBIF. En la región, Brasil y México tienen un PBI Fundidor 7 veces mayor que Argentina. Los países con un PBI de manufacturas alto también tienen un PBI Fundidor alto. Alemania y Japón son los países con mayor nivel de industrialización per cápita y a la vez poseen el mayor PBI Fundidor del mundo. Mayor PBIF implica mayor integración de la cadena productiva, solidez y competitividad de la industria.

22 16 Evolución histórica de PBIF ( ) kg x habitante DEC DEC 80 DEC Objetivo PBF KGSxHAB Fuente: CIFRA

23 Estructura de costos de una válvula fundida tipo 5,9 % Costo de energía 45,2 % Impuestos, cargas, etc. 48,9 % Costos directos de fabricación Fuente: CIFRA

24 Descripción de la encuesta al sector de Fundición CIFRA suministró un listado original, a partir del cual se enviaron, a través de los Centros / Unidades de Extensión las encuestas a las empresas según su ubicación geográfica. Los mails que no llegaron a destino fueron actualizados vía telefónica. Se envió la encuesta a un total de 404 empresas fundidoras.

25 Descripción de la encuesta al sector de Fundición Los datos analizados a continuación corresponden a las encuestas respondidas hasta el día 7/10/2016 inclusive

26 Cantidad de empresas relevadas por provincia

27 Composición y evolución de la demanda por sectores 35% 30% Sector automotriz 25% Minería Demanda (%) 20% 15% Maquinaria agrícola Maquinaria Agrícola Ferrocarriles Automotriz Bombas y válvulas Petroleo 10% Naval Petróleo 5% 0%

28 Evolución del nivel de producción por tipo de material Fundición gris Aluminio Gris Producción (t) Fundición nodular Acero Acero inoxidable Nodular Bronce Blanca Otro 5000 Aluminio Acero Maleable Niquel Vanadio Cobre

29 60% Evolución del nivel de producción por tipo de material 50% Porcentaje de empresas 40% 30% 20% % 0% Aluminio Gris Acero Acero inoxidable Nodular Bronce Blanca Maleable

30 Tipo de proceso productivo 45% 41% 40% 35% 34% Porcentaje de empresas 30% 25% 20% 15% 24% 12% 10% 7% 5% 2% 2% 0% Arena verde Shell moulding Arena con resina Inyección Coquilla metálica Centrífuga Microfusión

31 40% Tecnología de horno fusorio 37% 35% Porcentaje de empresas 30% 25% 20% 20% 22% 15% 15% 10% 5% 2% 0% Eléctrico Inducción Cubilote Gas Rotativo

32 Distribución de peso mínimo de piezas fundidas 4% 4% 15% Intervalo de pesos (kg) % %

33 Conclusiones preliminares La totalidad de las empresas tienen tanto proveedores como clientes nacionales. Por lo tanto se puede concluir que se trata de una industria con alta dependencia del mercado local. El 54% de las empresas fundidoras utilizan insumos importados El 44% de las empresas tienen clientes en el exterior

34 Fuentes Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Revista El fundidor, edición 138. Ministerio de Economía Cámara de Industriales Fundidores de la República Argentina Caracterización de la demanda interna de maquinarias agrícolas, Saber Como, INTI Debilidades y desafíos tecnológicos del Sector Productivo. Metalmecánica. Instituto Nacional de Estadística y Censos

35 Muchas Gracias! Av Gral Paz 5445 (Casilla de Correo 157) B1650WAB San Martín Buenos Aires, Argentina (5411) /300/400