Evolución internacional y situación desde el punto de vista nacional.

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1 Línea Perspectivas El gasto farmacéutico en España 2013 Evolución internacional y situación desde el punto de vista nacional. Dirigido por: Juan Aitor Lago Moneo Director del Strategic Research Center de EAE Business School Investigadores: Mª de las Nieves Pérez Verdú Profesora EAE Business School Xurxo Alonso Master en Comunicación Corporativa Lucía Carrea Master en Comunicación Corporativa Juan Albarracín Master en Dirección Financiera Francisco Rodríguez Master en Dirección Financiera David Vidal Master en Dirección Financiera Karla Anthuane Angulo Ávila Master en Comunicación Corporativa Arismalia Pérez Master en Comunicación Corporativa Rocío Japa Master en Comunicación Corporativa

2 Documento 05/2013 ISSN: El gasto farmacéutico en España 3 ÍNDICE I. II. III. IV. V. VI. VII. Introducción 31 Gasto farmacéutico en el mundo 4 Previsiones de gasto farmacéutico a nivel internacional 6 Gasto farmacéutico público en el sistema nacional de salud español 11 Gasto farmacéutico privado en España 15 Conclusiones 31 Bibliografía 33

3 5 I. INTRODUCCIÓN Desde que la crisis financiera internacional afectara a España, en septiembre de 2008, muchos son los expertos independientes y gubernamentales que abogan por una reducción del gasto público, aún cuando suponga un recorte en los beneficios sociales de los contribuyentes. Otros, por otra parte, consideran que lo más adecuado es llevar a cabo ajustes, que no supongan una reducción de los beneficios sociales propios de un Estado del Bienestar. Algo en lo que ambos están de acuerdo, es que una de las principales líneas de gasto que hay que revisar es el gasto sanitario, y el gasto farmacéutico, como se verá a lo largo del presente estudio es una parte relevante de este. El gasto en medicamentos es una de las líneas de gasto de mayor relevancia para el sistema sanitario de cualquier país que desee mantener un Estado del Bienestar, en el que tanto la educación como la asistencia sanitaria son claves. Como ya se comentó en el estudio que EAE Business School llevó a cabo el pasado año 2012, España ha reducido su gasto público farmacéutico. En las próximas páginas se analizará la situación de España en el mundo, comparando el gasto en fármacos entre países de gran relevancia internacional. Además, se llevará a cabo una comparación de este gasto entre las Comunidades Autónomas que conforman España. Respecto al gasto farmacéutico internacional, en términos generales se espera que su conducta sea de crecimiento hasta 2015, aunque no sea tan fuerte como el ya registrado entre 2005 y De igual manera en el ámbito internacional, los consumidores de medicamentos de los que se espera que registren un mayor crecimiento no son los principales mercados tradicionales como es el caso de Estados Unidos y Europa; sin embargo se espera que el crecimiento del consumo farmacéutico mundial este centrado en países emergentes como es el caso de China, Brasil, India y Rusia. Otro componente internacional que afectará favorablemente el consumo de medicamentos es la mayor participación esperada de los medicamentos genéricos, que han sido empleados por diversos sistemas de salud pública como un mecanismo de control de costos. En este respecto también toman papel primordial las políticas estatales que regulan los precios y consumo de los medicamentos genéricos, favoreciendo su inclusión en los sistemas de salud de los diversos países. Estos y otros temas de interés que afectan el mercado farmacéutico a nivel internacional y español, son los que presentaremos a continuación en el presente informe.

4 7 II. Gasto farmacéutico en el mundo A continuación, se analizará desde una perspectiva internacional, el gasto farmacéutico. Para ello, se observa lo sucedido en los países miembros de la OCDE. TABLA 1 Gasto total, público y privado en medicamentos, material y otros productos farmacéuticos (como % del PIB) de la OCDE Total Publico Privado Total Publico Privado Total Publico Privado Total Publico Privado Total 2010 Publico Privado Australia 1,18 0,79 0,39 1,25 0,82 0,42 1,22 0,81 0,41 Grecia 1,49 0,90 0,60 1,82 1,09 0,73 2,18 1,35 0,83 Japón 1,42 1,14 0,27 1,56 1,26 0,31 1,60 1,27 0,33 Luxemburgo 0,68 0,58 0,10 0,78 0,65 0,12 0,68 0,58 0,10 México 0,99 0,46 0,53 1,46 0,65 0,82 1,50 0,68 0,82 Turquía 1,30 0,82 0,48 nd nd nd nd nd nd Reino Unido 0,99 0,79 0,21 1,05 0,84 0,21 1,05 0,85 0,20 Holanda 0,94 0,59 0,35 nd nd nd nd nd nd Hungría nd nd nd 2,28 1,66 0,62 2,57 1,86 0,71 Eslovaquia 1,87 1,67 0,20 2,23 1,97 0,26 2,17 1,48 0,69 Francia 1,67 1,32 0,34 1,82 1,44 0,38 1,79 1,41 0,38 Canadá 1,40 0,99 0,41 1,67 1,17 0,5 1,74 1,21 0,53 Alemania 1,40 1,12 0,28 1,56 1,22 0,34 1,56 1,19 0,37 España 1,53 1,10 0,44 1,75 1,23 0,52 1,65 1,17 0,47 Portugal 1,85 1,22 0,63 2,04 1,39 0,65 2,14 1,42 0,73 Italia 1,78 1,29 0,49 1,81 1,35 0,46 1,78 1,37 0,42 Eslovenia nd nd nd 1,84 1,38 0,46 1,62 1,20 0,42 Bélgica nd nd nd 1,84 1,38 0,46 1,62 1,20 0,42 República Checa 1,52 1,37 0,15 1,79 1,61 0,18 1,60 1,38 0,21 Irlanda 0,86 0,65 0,21 1,10 0,84 0,26 1,29 0,99 0,30 Islandia 1,38 1,12 0,26 1,58 1,29 0,29 1,29 1,06 0,23 Polonia nd nd nd 1,88 1,31 0,57 1,69 1,18 0,51 Estonia 1,18 0,91 0,27 1,20 0,92 0,28 1,18 0,86 0,31 Estados Unidos 1,55 0,67 0,88 1,90 0,80 0,30 1,93 0,87 1,06 Austria 1,22 0,94 0,28 1,37 1,03 0,34 1,35 1,03 0,32 Suecia 1,13 0,96 0,17 1,26 1,04 0,23 1,19 0,97 0,23 Finlandia 1,09 0,78 0,31 1,3 0,97 0,33 1,23 0,92 0,31 Korea 1,09 0,53 0,56 1,31 0,68 0,62 1,47 0,81 0,66 Nueva Zelanda nd nd nd nd nd nd 0,99 0,77 0,22 Suiza 1,10 0,61 0,49 1,20 0,70 0,50 1,12 0,66 0,46 Dinamarca 0,76 0,64 0,12 0,85 0,71 0,13 0,82 0,70 0,13 Noruega 0,80 0,66 0,14 0,92 0,77 0,15 0,75 0,63 0,12 Australia 1,34 0,92 0,42 nd nd nd 1,98% 8,75% Grecia nd nd nd nd nd nd 9,49% -1,82% Japón 1,98 1,59 0,39 nd nd nd 8,52% 0,21% Luxemburgo nd nd nd nd nd nd -7,00% -5,23% México 1,73 0,84 0,90 nd nd nd 9,41% -1,87% Turquía nd nd nd nd nd nd 3,69% -2,32% Reino Unido nd nd nd nd nd nd 7,05% -1,87% Holanda 1,15 nd nd 1,14 nd nd 7,78% -1,36% Hungría 2,41 1,68 0,73 2,62 1,70 0,92 10,05% -0,76% Eslovaquia 2,42 1,59 0,83 2,38 1,53 0,84 31,94% 2,53% Francia 1,90 1,48 0,42 1,86 1,43 0,43 2,41% -6,27% Canadá 1,94 1,37 0,57 1,90 1,35 0,55-10,13% -7,54% Alemania 1,73 1,33 0,40 1,72 1,32 0,40-5,98% -4,28% España 1,80 1,32 0,47 1,77 1,31 0,46 4,33% -1,06% Portugal 2,10 1,39 0,70 1,99 1,31 0,68-6,72% -6,13% Italia 1,73 1,35 0,38 1,60 1,27 0,33 13,91% -3,33% Eslovenia 1,77 1,33 0,44 1,75 1,27 0,47 16,39% -16,26% Bélgica 1,77 1,33 0,44 1,66 1,25 0,40-2,22% -4,35% República Checa 1,59 1,34 0,25 1,49 1,25 0,24 0,58% -6,28% Irlanda 1,66 1,25 0,42 1,70 1,18 0,52 1,65% -3,23% Islandia 1,52 1,25 0,27 1,47 1,18 0,29 nd -0,87% Polonia 1,66 1,20 0,46 1,59 1,14 0,45-1,27% -3,84% Estonia 1,64 1,23 0,40 1,37 1,08 0,29-4,10% -1,10% Estados Unidos 2,09 1,00 1,09 2,09 1,01 1,08 0,17% -2,21% Austria 1,38 1,07 0,31 1,32 1,01 0,31-8,51% -1,97% Suecia 1,25 1,02 0,23 1,21 0,98 0,23 nd nd Finlandia 1,32 0,98 0,33 1,24 0,92 0,32 nd nd Korea 1,55 0,90 0,65 1,53 0,89 0,64 nd nd Nueva Zelanda 0,96 0,77 0,13 0,95 0,79 0,16 nd nd Suiza 1,15 0,69 0,46 1,11 0,72 0,38 nd nd Dinamarca 0,84 0,71 0,13 0,82 0,70 0,12 nd nd Noruega 0,70 0,59 0,11 0,69 0,59 0,10 nd nd

5 Total Publico Privado Total Publico Privado Total Publico Privado Los cinco países con mayor gasto farmacéutico total como porcentaje del PIB son Hungría, Eslovaquia, Estados Unidos, Portugal y Canadá con unas tasas del 2,62%, 2,38%, 2,09%, 1,99% y 1,9% respectivamente. El lado opuesto, lo ocupan Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, Holanda y Suecia, con las cifras más modestas, al mostrar una tasas de gasto farmacéutico respecto al PIB del 0,69%, 0,82%, 0,95%, 1,11%, 1,14% y 1,21% respectivamente. Por su parte, España ocupa la zona medio alta de la tabla, con un gasto farmacéutico total que supone el 1,77% del PIB. En cuanto al gasto farmacéutico público, como porcentaje del PIB, los países que ocupan la zona más alta de la tabla son Hungría, Eslovaquia, Francia, Canadá y Alemania, con unas tasas del 1,70%, 1,53%, 1,43%, 1,35% y 1,32% respectivamente. España ocupa la sexta posición, justo por detrás de Alemania, con un gasto público farmacéutico que supone el 1,31% del PIB. Los países que ocupan la zona baja de la tabla, con las cifras más modestas son Noruega, Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda y Corea del Sur, con unas tasas del 0,59%, 0,70%, 0,72%, 0,79% y 0,89% respectivamente. En lo que se refiere al gasto privado, se observan algunos cambios en el ranking. Así, los países que muestran las tasas más elevadas respecto PIB en lo referente a gasto farmacéutico privado son EEUU, Hungría, Eslovaquia, Portugal y Corea del Sur, con unas tasas del 1,08%, 0,92%, 0,84%, 0,68% y 0,64% respectivamente. El lado opuesto, lo ocupan, con las tasas más modestas de gasto privado respecto al PIB, Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, Suecia y República Checa con 0,10%, 0,12%, 0,16%, 0,23% y 0,24% respectivamente. España ocupa la zona medio alta de la tabla, con una tasa de gasto privado farmacéutico sobre PIB del 0,46%. Los países que mayores crecimientos han experimentado, en lo referente al gasto farmacéutico total respecto al PIB, entre 2006 y 2010 han sido Eslovaquia, Eslovenia, Italia, Hungría y Grecia, con incrementos del 32%, 16%, 14%, 10% y 9% respectivamente. El lado opuesto lo ocupan ocho países que han visto como en el mismo periodo, descendía el gasto total farmacéutico, como porcentaje del PIB, Canadá, Austria, Luxemburgo, Portugal, Alemania, Estonia, Bélgica y Polonia, con caídas del 10%, 9%, 7%, 7%, 6%, 4%, 2% y 1% respectivamente. En el caso de España, el gasto farmacéutico total, como porcentaje del PIB, creció, entre 2006 y 2010, un 4,33% La tendencia cambia de una manera brusca, si se analiza lo sucedido entre los años 2009 y Si bien ha era numeroso el grupo de países en los que descendía el gasto total farmacéutico como porcentaje del PIB, entre 2006 y 2010, aquellos en los que este crece, entre 2009 y 2010, son una minoría. Únicamente se observan incrementos en el gasto total farmacéutico como porcentaje del PIB en Australia, Eslovaquia y Japón, donde se dan unos crecimientos del 9%, 3% y 0,21%. Los descensos más severos se observan en Eslovenia, Canadá, República Checa, Francia y Portugal, con unas caídas del 16%, 8%, 6%, 6% y 6% respectivamente. El decrecimiento registrado por España en el mismo periodo es del 1%. TABLA 2 Gasto total, público y privado en medicamentos, material y otros productos farmacéuticos (como porcentaje del gasto total sanitario) de la OCDE Hungría nd nd nd 27,5 20,0 7,5 31,7 23,0 8,7 Eslovaquia 34,0 30,4 3,6 38,5 34,0 4,5 29,7 20,3 9,4 Polonia nd nd nd 30,3 21,2 9,1 27,2 19,0 8,2 Estonia 22,3 17,2 5,1 24,0 18,5 5,5 23,5 17,2 6,3 Korea 24,3 11,8 12,5 25,1 13,2 11,9 24,5 13,5 11,0 República Checa 23,4 21,1 2,3 24,2 21,7 2,5 22,8 19,8 3,0 Eslovenia nd nd nd 20,5 14,7 5,8 20,4 14,7 5,7 Portugal 19,9 13,1 6,8 20,8 14,1 6,7 21,2 14,0 7,2 Irlanda 14,1 10,6 3,5 14,9 11,4 3,5 17,2 13,2 4,0 España 21,3 15,3 6,0 21,3 15,0 6,3 19,6 14,0 5,6 Italia 22,0 16,0 6,1 21,8 16,2 5,6 19,8 15,2 4,6 Canadá 15,9 11,2 4,7 17,0 11,9 5,1 17,4 12,1 5,3 Francia 16,5 13,1 3,4 16,7 13,2 3,5 16,3 12,8 3,5 Bélgica nd nd nd 18,4 13,8 4,6 16,9 12,5 4,4 Islandia 14,5 11,8 2,7 15,2 12,4 2,8 14,2 11,6 2,6 Alemania 13,6 10,9 2,7 14,4 11,3 3,1 14,7 11,2 3,5 Finlandia 15,2 10,8 4,4 15,8 11,8 4,0 14,7 11,0 3,7 Suecia 13,8 11,7 2,1 13,6 11,2 2,4 13,4 10,9 2,5 Austria 12,3 9,4 2,9 13,3 10,0 3,3 13,1 10,0 3,1 Estados Unidos 11,3 4,9 6,4 12,1 5,3 6,8 12,2 5,5 6,7 Suiza 10,8 6,0 4,8 10,6 6,2 4,4 10,4 6,1 4,3 Holanda 11,7 7,4 4,3 nd nd nd nd nd nd Nueva Zelanda nd nd nd nd nd nd 10,9 8,4 2,5 Dinamarca 8,7 7,3 1,4 8,9 7,5 1,4 8,3 7,0 1,3 Noruega 9,5 7,8 1,7 9,2 7,7 1,5 8,7 7,3 1,4 Australia 14,8 9,9 4,9 15,0 9,9 5,1 14,3 9,5 4,8 Grecia 18,9 11,3 7,6 20,4 12,2 8,2 22,7 14,1 8,6 Japón 18,4 14,9 3,5 19,3 15,5 3,8 19,5 15,5 4,0 Luxemburgo 9,1 7,7 1,4 10,1 8,5 1,6 8,8 7,5 1,3 México 19,4 9,0 10,4 25,2 11,1 14,1 26,3 11,9 14,4 Turquía 26,6 16,7 9,9 nd nd nd nd nd nd Reino Unido 14,2 11,2 3,0 13,5 10,8 2,7 12,3 10,0 2,3

6 11 Total 2009 Publico Privado Total 2010 Publico Privado III. Previsiones de gasto farmacéutico a nivel internacional Hungría 32,6 22,7 9,9 33,6 21,8 11,8 5,99% 3,07% Eslovaquia 26,6 17,5 9,1 26,4 17,0 9,4-11,11% -0,75% Polonia 22,4 16,2 6,2 22,7 16,3 6,4-16,54% 1,34% Estonia 23,4 17,6 5,8 21,8 17,2 4,6-7,23% -6,84% Korea 22,5 13,1 9,4 21,6 12,6 9,0-11,84% -4,00% República Checa 19,4 16,3 3,1 19,9 16,7 3,2-12,72% 2,58% Eslovenia 18,8 13,8 5,0 19,4 14,1 5,3-4,90% 3,19% Portugal 19,4 12,9 6,5 18,6 12,2 6,4-12,26% -4,12% Irlanda 17,5 13,1 4,4 18,5 12,9 5,6 7,56% 5,71% España 18,9 13,9 5,0 18,4 13,7 4,7-6,12% -2,65% Italia 18,2 14,2 4,0 17,2 13,7 3,5-13,13% -5,49% Canadá 17,0 12,0 5,0 16,7 11,9 4,8-4,02% -1,76% Francia 16,1 12,5 3,6 16,0 12,3 3,7-1,84% -0,62% Bélgica 16,2 12,2 4,0 15,8 11,9 3,9-6,51% -2,47% Islandia 15,7 12,9 2,8 15,8 12,7 3,1 11,27% 0,64% Alemania 14,9 11,5 3,4 14,8 11,4 3,4 0,68% -0,67% Finlandia 14,3 10,7 3,6 13,9 10,4 3,5-5,44% -2,80% Suecia 12,5 10,2 2,3 12,6 10,2 2,4-5,97% 0,80% Austria 12,5 9,7 2,8 12,0 9,1 2,9-8,40% -4,00% Estados Unidos 12,0 5,7 6,3 11,9 5,7 6,2-2,46% -0,83% Suiza 10,1 6,0 4,1 9,7 6,3 3,4-6,73% -3,96% Los países en los que mayor es el gasto farmacéutico respecto al gasto sanitario son Hungría, Eslovaquia, Polonia, Estonia y Corea del Sur, con unas tasas del 33,6%, 26,4%, 22,7%, 21,8% y 21,6% respectivamente. El lado opuesto lo ocupan Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, Holanda y Suiza, que muestran unas tasas del 7,3%, 7,4%, 9,4%, 9,5% y 9,7% respectivamente. En España, por su parte, el gasto farmacéutico total supone un 18,4% del gasto sanitario. En cuanto al gasto público como porcentaje del gasto sanitario, los países con las tasas más elevadas son Hungría, Estonia, Eslovaquia, República Checa y Polonia, con unas tasas del 21,8%, 17,2%, 17%, 16,7% y 16,3% respectivamente. El lado opuesto, con las tasas más modestas, viene ocupado por Holanda, EEUU, Noruega, Dinamarca y Suiza, con 0%, 5,7%, 6,2%, 6,3% y 6,3% respectivamente. En el caso de España este porcentaje es del 13,7% Si se analiza el gasto privado, los cinco países en los que más elevado es este respecto al gasto sanitario son Hungría, Holanda, Eslovaquia, Corea del Sur y Polonia, con unas tasas del 11,8%, 9,5%, 9,4%, 9% y 6,4% respectivamente. Los países con las tasas más modestas, en lo referente a gasto privado farmacéutico respecto a gasto sanitario son Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, Suecia y Austria, con 1,1%, 1,1%, 1,6%, 2,4% y 2,9% respectivamente. Qué se puede esperar que ocurra en el futuro? Se mantendrá una tendencia general a la baja, como se ha observado en las tablas 1 y 2? IMAGEN 1 Evolución esperada del consumo mundial de medicamentos en miles de millones de euros del IMS Institute 1.000,00 900,00 800,00 700,00 718, De 883 a 906 Holanda 9,7 nd nd 9,5 0,0 9,5 nd -2,06% Nueva Zelanda 9,3 7,5 1,8 9,4 7,8 1,6-13,76% 1,08% Dinamarca 7,3 6,2 1,1 7,4 6,3 1,1-10,84% 1,37% Noruega 7,3 6,1 1,2 7,3 6,2 1,1-16,09% 0,00% Australia 14,7 10,0 4,6 nd nd nd nd nd Grecia nd nd nd nd nd nd nd nd Japón 20,1 16,1 4,1 nd nd nd nd nd Luxemburgo nd nd nd nd nd nd nd nd En cuanto a la evolución, del gasto farmacéutico total respecto al gasto sanitario, entre los años 2006 y 2010, esta es claramente a la baja. Sólo cuatro países ven como este ratio crece, Islandia, Irlanda, Hungría y Alemania, con incrementos del 11%, 8%, 6% y 1% respectivamente. Aquellos países que experimentan las caídas más fuertes son Polonia, Noruega, Nueva Zelanda, Italia y República Checa, con descensos del 17%, 16%, 14%, 13% y 13% respectivamente. La caída en España es del 6,12% 600,00 500,00 400,00 494,74 México 27,1 13,1 14,0 nd nd nd nd nd Turquía nd nd nd nd nd nd nd nd Reino Unido nd nd nd nd nd nd nd nd Si se analiza lo sucedido entre 2009 y 2010 se observa como el número de países en los que el gasto farmacéutico como porcentaje del gasto sanitario aumenta hasta los 9, Irlanda, Eslovenia, Hungría, República Checa, Dinamarca, Polonia, Nueva Zelanda y Suecia, con crecimientos entre el 1% y el 6%. Los mayores descensos se producen en Estonia, Italia, Portugal, Austria y Corea del Sur, con descensos del 7%, 5%, 4%, 4% y 4% respectivamente. En el caso de España el descenso del gasto farmacéutico total como porcentaje del gasto sanitario es del 2,65%. 300,00 200,00 100, Marca PdE Genèricos Farma Emergentes Otros 2016

7 13 A nivel internacional, uno de los organismos que procura evaluar las expectativas de evolución esperada del sector farmacéutico es el IMS Institute, que en su última entrega de las perspectivas globales de crecimiento para el consumo mundial de medicamentos, muestra con claridad una tendencia muy interesante. Analizando la imagen 1, se observa como el consumo mundial de medicamentos crece de forma significativa entre los años 2006 y 2011 al pasar de unos millones de euros a millones de euros, es decir, un crecimiento del 45,25%, en apenas cinco años, lo que supone un crecimiento anual medio del 9%, una cifra nada desdeñable. Otro dato, muy a tener en cuenta, también extraído de la imagen 1 es el tamaño que se espera tenga el mercado de medicamentos en 2016, entre millones y millones de euros, es decir, al menos un incremento entre 2011 y 2016 del 23%, es decir, un crecimiento medio anual esperado del 4,5%. TABLA 3 Regiones y países líderes en gasto esperado en medicamentos en miles de millones de euros del IMS Institute Region /Pais 2011 CAGR CAGR Korea del Sur 9,3 9, % India 11, % Rusia 12, % Reino Unido 16,5 3, % Canada 17,2 4, % España 17,4 4, (-4)-(-1)% Italia 21,9 4, % Brasil 22, % La brecha en gasto en medicamentos entre países desarrollados y emergentes, sigue siendo, a cifra de 2011, bastante elevada. Mientras que en los primeros el gasto en medicamentos fue de millones de euros, los emergentes presentaron un gasto de millones. Esta tendencia parece que se mantendrá los próximos años, ya que se espera que el gasto en medicamentos en los países desarrollados sea de entre el 1% y el 4% hasta llegar a una cifra entre los millones y los millones de euros; por su parte, el gasto en medicamentos previsto para 2016 para los países emergentes es de entre y millones de euros, es decir, que se espera muestre un crecimiento de entre el 12% y el 15%, sensiblemente mayor que el esperado para los países desarrollados. Estados Unidos es hoy el país con el mayor gasto en medicamentos del mundo con millones de euros, seguido de Japón con millones de euros y China con millones de euros. En cuarto lugar aparece el primer país europeo, Alemania, con una cifra de millones de euros. Corea del Sur, India y Rusia muestran las cifras de gasto más modestas de la tabla con millones, millones y millones de euros respectivamente. España muestra una cifra de gasto en medicamentos de millones de euros. Para el año 2016, se prevé que el ranking comentado anteriormente varíe, manteniéndose en la primera posición EEUU, seguido de China, que pasaría al segundo puesto y quedando Japón en tercer lugar. Parece por tanto que el empuje de los emergentes está cambiando las posiciones, al menos en lo referente al gasto en medicamentos. En el caso de España, se espera que el gasto en el año 2016 se encuentre entre los millones y los millones de euros, es decir, que es más que probable que se produzca una severa reducción del gasto en medicamentos en los próximos 4 5 años. En cuanto a lo sucedido entre los años 2007 y 2011 resulta muy destacable el hecho de que los países que mayores crecimientos han experimentado en el gasto en medicamentos hayan sido países BRIC, China, Rusia, Brasil e India se anotan los mayores incrementos con subidas del 23,5%, 15,7%, 15,6% y 15,4% respectivamente. Resulta también interesante que ningún país experimente descensos. En el caso de España, el gasto en medicamentos crece un 4,4%, en línea con lo ocurrido en Italia (4,1%) y en Alemania (4,8%). IMAGEN 2 Participación en el mercado de medicamentos mundial por región ( ) del IMS Institute Francia 31,6 2, (-2)-1% Alemania 34,5 4, % Grupo II 45, % China 51, % 40% 35% 30% 37% 34% 30% 29% Grupo III 51, % Japon 85,2 3, % Resto del mundo 103, % UE5 121,9 3, (-1)-2% Farma Emergentes 148, % Estados Unidos 246,7 3, % Desarrollados 480,3 3, % Global 732, % 25% 20% 15% 10% 5% - EEUU 20% 20% 21% 17% 16% 16% 14% 12% 12% 11% 11% 9% 7% 2% 2% 1% 1% Canadá UES Japón Korea del Sur Farma Rdm

8 15 Resulta interesante observar cómo el mercado de medicamentos parece redistribuirse según va creciendo la importancia de los mercados emergentes. A cifras de 2006, el 37% del mercado se concentra en EEUU, la primera potencia mundial, mientras que los emergentes suponen un 16%, menos de la mitad. Sin embargo, al analizar la participación en los años 2011 y 2016, se observa como todos los países o zonas del mundo, pierden relevancia, en cuanto al mercado de los medicamentos, a favor de los mercados emergentes. En el año 2016, los mercados emergentes supondrán un 29% del mercado, prácticamente lo mismo que EEUU, que seguirá ligeramente por encima, al concentrar un 30% del mercado mundial. IV. Gasto farmacéutico público en el sistema nacional de salud español Una vez analizada la situación del gasto farmacéutico a nivel internacional, así como sus previsiones para los próximos años, procedemos a analizar cómo está el gasto farmacéutico en España. En este apartado, se analizará el gasto del sistema nacional de salud en España IMAGEN 3 Evolución del gasto farmacéutico público total en España ( ), en millones de euros del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ,00% 20,00% 15,00% ,63% 5,82% 5,22% 6,97% 4,47% -2,38% -12,25% -8,79% ,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00% Gasto farmacéutico público % Crecimiento interanual España ha sido un país en el que tradicionalmente, el gasto farmacéutico público crecía año a año. En la serie mostrada en la imagen 3, se observa como ha sido así hasta el año Entre los años 2005 y 2009, una vez España había entrado en la situación de crisis económica por la que aún en 2013 atravesamos, el gasto farmacéutico público pasó de los millones de euros a millones de euros, es decir, un 24,42% más. Sin embargo, esta tendencia se rompe de una manera clara, ya en el año 2010, al bajar el gasto desde los millones de euros de 2010 a millones, es decir, un 2,38% menos. Esta tendencia bajista se ha mantenido desde entonces, cayendo a millones en 2011 y a millones de euros en 2012, teniendo que remontarse a años previos a 2005 para encontrar una cifra así. Es decir, que entre 2009 y 2012, el gasto farmacéutico público en España ha caído un 21,87%.

9 17 IMAGEN 4 Evolución del gasto público farmacéutico en España del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Instituto Nacional de Estadística, INE. 300,00 250,00 235,50 243,10 251,60 264,40 272,90 265,40 241,30 211,88 25,00% 20,00% 15,00% 200,00 10,00% 150,00 100,00 3,9% 3,2% 3,5% 5,1% 3,2% 5,00% 0,00% 50,00 0, ,71% -12,2% -9,1% -5,00% -10,00% -15,00% Gasto público farmacéutico anual La misma evolución que se observaba en la imagen 3, para el gasto público farmacéutico total, es el que muestra el gasto público por habitante. Este crecía a un ritmo sostenido hasta el 2010, cuando empieza a caer, al pasar de los 272,9 por habitante a los 265,4% por habitante, es decir, un 3% menos. Esta tendencia se mantiene llegando a caer el gasto por habitante desde los 272,9 de 2009 a los 211,88 de 2012, es decir, un 22,36%. En el último año, entre 2011 y 2012, este descenso es el más acusado (de los interanuales) desde 2009, cayendo el gasto público farmacéutico un 12,2%.

10 19 TABLA 4 Evolución del gasto farmacéutico público por CCAA en millones de euros del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales a Igualdad % País Vasco 509,70 531,20 563,00 578,00 578,00 534,20 490,90 5,02% Andalucía 1.739, , , , , , ,60 17,05% Ceuta 12,60 13,20 14,30 14,90 14,90 14,40 13,10 0,13% C. La Mancha 505,70 537,20 584,00 614,30 596,50 539,10 488,40 5,00% Cantabria 134,50 142,60 153,80 160,30 152,50 141,40 127,60 1,31% Melilla 9,70 10,20 11,60 12,00 12,30 12,10 10,80 0,11% Madrid 1.109, , , , , , ,70 10,82% Baleares 186,40 197,60 211,40 222,90 219,70 204,50 181,30 1,86% Aragón 341,70 362,20 391,30 409,70 391,50 350,50 309,10 3,16% Total país , , , , , , ,10 1,00 Extremadura 295,20 310,40 329,40 356,90 356,90 329,40 288,30 2,95% Navarra 144,20 151,10 160,10 161,10 161,10 148,30 128,40 1,31% Murcia 356,20 385,40 416,10 420,20 420,20 385,70 333,90 3,42% Canarias 462,50 486,40 531,60 569,90 536,30 487,40 421,40 4,31% Cataluña 1.692, , , , , , ,30 14,80% Galicia 781,10 813,60 869,40 931,30 931,30 829,20 710,40 7,27% La Rioja 73,00 77,20 84,20 87,80 87,80 79,30 67,90 0,69% C. Valenciana 1.354, , , , , , ,80 12,28% Asturias 302,40 316,50 338,50 352,80 343,70 317,10 268,40 2,75% Castilla y León 625,10 657,50 704,50 741,30 725,20 664,30 561,80 5,75% País Vasco -3,69% -7,59% -12,81% -15,07% -15,07% -8,11% Andalucía -4,23% -9,01% -14,84% -19,18% -16,92% -8,66% Ceuta 3,97% -0,76% -8,39% -12,08% -12,08% -9,03% C. La Mancha -3,42% -9,08% -16,37% -20,49% -18,12% -9,40% Cantabria -5,13% -10,52% -17,04% -20,40% -16,33% -9,76% Melilla 11,34% 5,88% -6,90% -10,00% -12,20% -10,74% Madrid -4,69% -10,77% -15,60% -17,91% -17,91% -10,80% Baleares -2,74% -8,25% -14,24% -18,66% -17,48% -11,34% Aragón -9,54% -14,66% -21,01% -24,55% -21,05% -11,81% Total país -8,13% -12,69% -18,38% -21,87% -19,96% -12,25% Extremadura -2,34% -7,12% -12,48% -19,22% -19,22% -12,48% Navarra -10,96% -15,02% -19,80% -20,30% -20,30% -13,42% Murcia -6,26% -13,36% -19,75% -20,54% -20,54% -13,43% Canarias -8,89% -13,36% -20,73% -26,06% -21,42% -13,54% Cataluña -14,54% -16,74% -21,45% -23,25% -21,50% -14,04% Galicia -9,05% -12,68% -18,29% -23,72% -23,72% -14,33% La Rioja -6,99% -12,05% -19,36% -22,67% -22,67% -14,38% C. Valenciana -11,44% -17,02% -22,96% -22,29% -22,29% -14,71% Asturias -11,24% -15,20% -20,71% -23,92% -21,91% -15,36% Castilla y León -10,13% -14,56% -20,26% -24,21% -22,53% -15,43% Las Comunidades Autónomas que presentan mayores cifras de gasto farmacéutico público, son las más pobladas, Andalucía, Cataluña, C. Valenciana y Madrid con millones de euros, millones de euros, millones de euros y millones de euros respectivamente, suponiendo estas cuatro autonomías el 55% del gasto total del país. Melilla, Ceuta, Rioja, Cantabria y Navarra ocupan la zona baja de la tabla, mostrando las cifras de gasto público farmacéutico más modestas, 10, 13, 68, 127 y 128 millones de euros respectivamente. La zona medio alta de la tabla está ocupada por Galicia, Castilla y León, País Vasco, Castilla La Mancha y Canarias, con gastos de 710, 562, 491, 488 y 421 millones de euros respectivamente. La zona medio baja de la tabla la ocupan Murcia, Aragón, Extremadura, Asturias y Baleares, con cifras de gasto público farmacéutico de 334, 309, 288, 268 y 181 millones de euros respectivamente. En cuanto a lo sucedido en toda la serie, es decir, desde 2006 a 2012, se observa como a nivel total país, la cifra de gasto público farmacéutico se ha reducido un 8,13%. Resulta muy interesante observar cómo se producen crecimientos, únicamente en dos CCAA, Ceuta y Melilla, para quienes el gasto público farmacéutico se ha incrementado en los últimos seis años un 11% y 4% respectivamente. Las Comunidades que experimentan mayores caídas, de entre el 10% y el 15% son Cataluña, C. Valenciana, Asturias, Navarra, Castilla y León y Aragón. Aún con caídas mayores que la media nacional se encuentran Galicia y Canarias, con un descenso del 9% cada una. Con descensos entre el 4% y el 7% se encuentran Rioja, Murcia, Cantabria, Madrid, Andalucía y País Vasco. Caídas entre el 2% y el 3% se observan en Castilla - La Mancha, Baleares y Extremadura. Esta tendencia a la baja se acentúa mucho más si se analiza lo ocurrido en el último año. Entre 2011 y 2012, se produce un descenso en el gasto farmacéutico público, no sólo a nivel nacional, sino en todas y cada una de las Comunidades Autónomas que conforman España. La caída nacional es del 12,25%. Con descensos por encima de la media nacional, entre el 12% y el 15% se encuentran Extremadura, Murcia, Canarias, Cataluña, Galicia, Rioja, C. Valenciana, Asturias y Castilla y León. Con caídas más suevas que la mostrada por la media nacional, pero aún de dos dígitos, entre el 12% y el 10%, se encuentran Aragón, Baleares, Madrid, Melilla y Cantabria. Las caídas más suaves se producen en País Vasco, Andalucía, Ceuta y Castilla - La Mancha con descensos entre el 8% y el 9% respectivamente.

11 21 TABLA 5 TABLA 6 Evolución del gasto farmacéutico público por CCAA y por habitante (en euros) de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y del Instituto Nacional de Estadística (INE). Evolución del gasto farmacéutico público por CCAA y por receta, en euros del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad País Vasco 241, ,3 274,6 270,3 249,6 232,69-14,17% -11,58% -7,01% Andalucía 223,1 231,2 243,1 252,9 244,3 220,9 200,62-16,46% -16,07% -8,40% Ceuta 176,7 184,9 199,3 205,5 200,9 190,1 169,37-11,88% -11,32% -8,59% Madrid 186,9 195,8 202,5 209,4 203,4 186,2 165,13-14,42% -14,13% -8,73% Cantabria 241,3 253,1 269,6 278,1 263,8 244,3 220,86-16,18% -18,44% -9,72% Baleares 189,1 194,8 202,3 208,3 203,6 187,8 164,33-14,80% -14,36% -9,73% C.La Mancha 267,2 278,3 295,3 303, ,4 239,34-20,22% -21,17% -9,97% Melilla 146,7 151,2 166,3 171,9 170,1 163,3 137,59-12,25% -10,86% -10,66% Total Pais 243,1 251,6 264,4 272,9 265,4 241,3 211,88-20,17% -19,87% -12,19% Cataluña ,2 254,4 258,5 252,4 229,4 199,44-19,95% -20,79% -12,41% Aragón 271,5 283,8 301,6 311,8 298,2 266,6 236,00-23,44% -24,81% -12,68% Navarra 245,1 253,4 264,2 271,3 260,3 238,3 206,29-20,35% -21,90% -13,27% Canarias 236,8 243,6 260,4 274,4 256,8 232,1 198,22-22,07% -23,52% -14,04% La Rioja 242, ,2 284,1 279,5 253,1 219,12-22,75% -19,32% -14,08% Murcia 266,7 281,1 294,8 285,6 287,7 262,7 226,09-23,22% -25,99% -15,17% Extremadura 275,6 288,9 305,3 331,9 329,6 304,1 266,60-23,74% -14,64% -15,54% Castilla y León 252,4 264,5 281,6 295,3 290,2 266,6 228,09-23,40% -20,24% -15,96% C. Valenciana 291,9 303,8 318,3 321,5 309,1 281,1 239,32-26,29% -29,87% -17,31% Galicia 287,3 298,7 317,9 337,6 340,1 303,0 261,17-29,74% -21,46% -17,34% Asturias 285,7 299,2 319,6 333,2 324,9 300,4 256,10-25,92% -24,02% -18,36% Melilla 11,60 11,60 12,40 12,20 12,10 11,50 11,10-9,63% -7,81% -3,51% Andalucía 12,10 12,00 12,00 11,90 11,30 10,20 9,79-16,37% -11,80% -3,60% Ceuta 12,40 12,60 13,00 13,00 12,60 11,70 11,26-12,89% -10,47% -3,86% Cantabria 13,40 13,40 13,70 13,80 12,80 12,10 11,59-15,63% -9,45% -4,47% País Vasco 14,00 13,80 14,00 14,00 13,50 12,30 11,64-17,48% -14,53% -5,79% C.la Mancha 13,60 13,50 13,90 13,80 13,00 11,70 11,03-21,26% -15,39% -5,88% Cataluña 13,10 12,80 12,90 12,80 12,20 10,90 10,21-19,93% -15,55% -6,05% Madrid 12,70 12,70 12,80 12,70 12,10 10,80 10,10-20,00% -15,63% -6,14% Total Pais 13,40 13,30 13,50 13,40 12,80 11,40 10,69-20,81% -16,48% -6,23% Galicia 14,30 14,20 14,50 14,60 14,20 12,40 11,67-20,96% -19,77% -6,40% C. valencia 14,20 14,30 14,60 14,40 13,50 12,30 11,56-22,52% -15,16% -6,49% Aragón 14,00 13,90 14,40 14,40 13,50 11,90 11,08-24,59% -18,91% -7,19% Baleares 13,60 13,60 13,80 14,30 13,10 11,30 10,48-24,59% -20,47% -7,19% Murcia 14,30 14,40 14,70 13,90 13,60 12,30 11,27-25,41% -18,20% -9,04% Extremadura 13,70 13,60 13,90 14,00 13,50 12,20 11,12-20,59% -18,59% -9,47% Navarra 14,10 14,00 14,10 14,10 13,40 12,10 10,98-23,11% -18,91% -9,82% Castilla y leon 14,00 14,00 14,30 14,50 13,80 12,30 11,16-23,26% -20,63% -10,00% Canarias 13,80 13,70 13,90 14,00 13,00 11,70 10,54-24,89% -19,22% -10,18% La Rioja 14,00 13,90 14,50 14,60 14,10 12,50 11,19-24,52% -22,73% -11,49% Asturias 14,00 13,90 14,20 14,40 13,80 12,50 11,16-22,52% -20,63% -11,75% En España, el gasto farmacéutico público por habitante es de 211,8. Once son las Comunidades Autónomas que muestran una cifra de gasto farmacéutico público por habitante más elevada que la media nacional, destacando, Extremadura, Galicia, Asturias, Castilla - La Mancha y C. Valenciana, con cifras entre los 267 y los 239. La zona medio - alta de la tabla viene ocupada por aragoneses, vascos, castellanoleoneses, murcianos, cántabros y riojanos, con cifras de gasto farmacéutico público por habitante entre los 219 y los 236. La zona medio - baja de la tabla la ocupan navarros, andaluces, catalanes y canarios, con cifras entre los 206 y los 198. Cierran la tabla, con las cifras más bajas de gasto farmacéutico público por habitante Ceuta, Madrid, Baleares y Melilla, con 169, 165, 164 y 138 respectivamente. Son extremeños, gallegos, asturianos y manchegos quienes muestran cifras más elevadas de gasto farmacéutico público por habitante con 267, 261, 256 y 239 respectivamente. Si se analiza lo sucedido en el último año, se observa cómo se producen descensos en el gasto farmacéutico público por habitante a nivel nacional, pero también en todas y cada una de las CCAA que conforman España. Los descensos más suaves se han producido en País Vasco, Andalucía, Ceuta, Madrid y Cantabria, con caídas del 7%, 8%, 9%, 9% y 10% respectivamente. La zona media - alta está ocupada por baleares, manchegos y melillenses que registran descensos del 10%, 10% y 11% respectivamente. Los descensos más acusados los han sufrido extremeños, castellanoleoneses, valencianos, gallegos y asturianos, con caídas del 15%, 16%, 17%, 17% y 18% respectivamente. La zona medio - baja de la tabla la ocupan catalanes, aragoneses, navarros, canarios, riojanos y murcianos, con caídas entre el 12% y el 15%. En España, el gasto por receta está en los 10, son las CCAA que muestran un gasto público por receta superior a esta cifra. Galicia, País Vasco y Cantabria son las Comunidades que presentan un gasto público farmacéutico por receta más elevado, con cifras de gasto de 11,67, 11,64 y 11,59 respectivamente. Con gastos por receta entre los 11,56 y 11,16 se encuentran valencianos, murcianos, ceutíes, riojanos, asturianos y castellanoleoneses. Aún con cifras de gasto por receta por encima de la media nacional, entre los 10,98 y 11,12 se encuentran Extremadura, Melilla, Aragón, Castilla - La Mancha y Navarra. Las Comunidades Autónomas con las cifras de gasto farmacéutico público por receta son Andalucía, Madrid y Cataluña con 9,79, 10,10 y 10,21 respectivamente. Si se analiza lo ocurrido entre los años 2008 y 2012, se observa cómo se producen descensos en el gasto público por receta en todas las CCAA, siendo los más elevados los registrados en Murcia, Canarias, Baleares, Aragón y Rioja, con caídas del 25%, 25%, 24%, 24% y 24% respectivamente. Las caídas más livianas se dan en Melilla, Ceuta, Cantabria, Andalucía y País Vasco, con descensos del 10%, 13%, 16%, 16% y 17% respectivamente. La zona medio - alta de la tabla la ocupan catalanes, madrileños, extremeños, gallegos y castellano - manchegos, con descensos entre el 20% y el 21%. Valencianos, asturianos, navarros y castellanoleoneses, con decrecimientos entre el 22% y el 23% ocupan la zona medio - baja de la tabla. En el último año, la situación es muy parecida. Entre 2011 y 2012, el gasto farmacéutico público por receta cayó en todas y cada una de las Comunidades Autónomas. A nivel general, el descensos fue del 6,23%. Ocho son las CCAA en las que este decrecimiento fue inferior al nacional, destacando los casos de Melilla, Andalucía, Ceuta, Cantabria y País Vasco, con caídas del 4%, 4%, 4%, 4% y 6% respectivamente. Castellano - manchegos, catalanes y madrileños vieron un descenso del 6% en los tres casos. Las caídas más severas se producen en Navarra, Castilla y León, Canarias, Rioja y Asturias, del 10%, 10%, 10%, 11% y 12% respectivamente. Gallegos, valencianos, aragoneses, baleares, murcianos y extremeños ocupan la zona medio baja de la tabla, al mostrar una caídas del gasto público farmacéutico por receta de entre el 6% y el 9%.

12 23 V. Gasto farmacéutico privado en España Una vez analizada la situación en lo que se refiere al gasto público, procedemos a observar la tendencia del gasto farmacéutico privado en España. Está descendiendo también? A lo largo de las próximas tablas, responderemos a esta y a otros preguntas. TABLA 7 Evolución del consumo privado español en productos farmacéuticos, aparatos y equipos médicos En España, el gasto privado en productos farmacéuticos, aparatos y equipos médicos, es de millones de euros. El 45% de este gasto, es decir, millones de euros va dirigido a medicamentos, el 52% a aparatos y material terapéutico, lo que supone un gasto en esta partida de millones de euros y el restante 3,2% se dirige a gasto en otros productos médicos. En cuanto al gasto privado en productos farmacéuticos, aparatos y equipos médicos por persona, se sitúa en España en los 149,87. En cuanto al gasto privado en fármacos, este se sitúa en los 67,15. Al igual que ocurriera con el gasto total, es muy interesante observar cómo, el gasto farmacéutico público por habitante disminuye, mientras que el privado crece, entre 2006 y 2012 un 13,62%. del Instituto Nacional de Estadística (INE) Resulta muy interesante observar cómo, si bien el gasto farmacéutico público se ha reducido en España, tanto a nivel general, como autonómico, el gasto farmacéutico privado ha crecido un 19,42% entre los años 2006 y Gasto Total Millones de Euros Total Productos, aparatos y equipos médicos Distribución , , , , , , ,90 100% -11,58% Productos farmacéuticos 2.588, , , , , , ,65 44,85% -16,07% Aparatos y material terapéutico 3.119, , , , , , ,55 51,95% -11,32% IMAGEN 5 Consumo privado en España en productos farmacéuticos, aparatos y equipos médicos, , (porcentaje sobre el total) del Instituto Nacional de Estadística (INE) Otros productos médicos 180,4 195,7 212, ,6 211,7 220,7 3,20% -14,13% Gastos Medio por Persona Euros Total Productos, aparatos y equipos médicos ,50 147,90 153,80 147,90 145,00 143,05 149,87 11,42% 60% 50% 40% 30% 52,98% 43,96% 54,91% 42,11% 54,60% 42,35% 54,23% 42,86% 52,25% 44,46% 52,58% 44,37% Productos farmacéuticos 59,10 62,30 65,10 63,40 64,40 61,82 67,15 13,62% 20% Aparatos y material terapéutico 71,30 81,20 84,00 80,20 75,70 76,50 77,78 9,08% Otros productos médicos 4,10 4,40 4,70 4,30 4,80 4,63 4,82 17,56% 20% 10% 3,06% 2,98% 3,06% 2,91% 3,29% 3,05% Aparatos y material terapéutico Productos farmacéuticos Otros productos médicos

13 25 TABLA 8 Gasto total y medio, por persona y por género y rango de edad en medicamentos y otros productos farmacéuticos, aparatos y material terapéuticos del Instituto Nacional de Estadística (INE) Gasto Total Millones de Euros Distribución Mujeres de 65 o mas años 430,40 537,30 602,60 720,70 740,40 763,50 790,00 11,46% 84% Varones de 65 o mas años 904, , , , , , ,50 18,84% 44% Mujeres entre 16 y 29 años 42,50 74,70 104,10 64,50 76,00 89,00 89,20 1,30% 110% Varones entre 45 y 64 años 2.242, , , , , , ,20 32,96% 1% Mujeres entre 45 y 64 años 500,40 655,50 599,70 665,20 634,70 620,00 600,00 8,70% 20% Total mujeres 1.316, , , , , ,20 27% 41% Varones entre 30 y 44 años 1.261, , , , , , ,60 18,73% 2% Total 5.887, , , , , , ,90 100% 17% Total varones 4.571, , , , , , ,70 73% 10% Varones entre 16 y 29 años 163,3 149,7 166,2 146,3 120,5 144,6 170,4 2,47% 4% Mujeres entre 30 y 44 años 342,80 341,30 398,30 429,20 440,90 430,50 381,00 5,53% 11% Gastos Medio por Persona Euros Mujeres de 65 o mas años 196,1 236,4 257,5 292,5 283,9 270,5 267,5 36% Varones de 65 o mas años 145,6 183,4 194, % Mujeres entre 16 y 29 años 102,7 124,1 156,1 81,3 102, % Varones entre 45 y 64 años 145,6 183,4 194,9 156,2 146,1 125, % Mujeres entre 45 y 64 años 170,1 209,3 186,5 188,1 169,8 155,6 196,4 15% Total mujeres 164,2 181,6 182,1 179,7 175,2 170, % Varones entre 30 y 44 años 100, ,6 99,5 103, % Total 134,3 147,4 153,7 148,4 145,5 143,05 149,87 12% Son los hogares en los que el cabeza de familia es hombre donde mayor gasto en productos farmacéuticos se produce, con un gasto total de millones de euros, mientras que los hogares en los que el cabeza de familia es una mujer el gasto es sensiblemente menor, millones de euros. Los hogares en los que el cabeza de familia es un hombre con una edad comprendida entre los 45 y 64 años, son el tipo de hogar con el gasto total más elevado, entre los millones de euros. Les siguen los hogares en los que el cabeza de familia es hombre de 65 o más años con un gasto farmacéutico de millones de euros. En tercer lugar se encuentran los hogares en los que el cabeza de familia es un hombre entre los 30 y 44 años, que muestran un gasto de millones de euros. Entre las familias en las que el cabeza de familia es una mujer, aquellos en los que esta tiene 65 años o más son las que muestran las cifras de gasto más elevadas con 700 millones de euros. Si se analiza la evolución entre los años 2006 y 2012 se observa como el gasto farmacéutico privado crece para todas las categorías, siendo los crecimientos más destacables los producidos en las familias en las que el cabeza de familia es mujer de entre 16 y 29 años, las familias en las que el cabeza de familia es mujer de 65 años o más y las familias en las que el cabeza de familia es hombre de 65 años o más, con crecimientos del 110%, 84% y 44% respectivamente. En cuanto al gasto medio por persona, son las familias en las que el cabeza de familia es mujer de 65 años o más, las familias en las que el cabeza de familia es mujer entre 45 y 64 años, y familias en las que el cabeza de familia es hombre de 65 años o más, donde más elevada es esta cifra, 267,5, 196,4 y 195 respectivamente. En cuanto a la variación en el gasto farmacéutico privado por persona en España, entre los años 2006 y 2012, únicamente decrece en el caso las familias cuyo cabeza de familia es hombre entre los 16 y los 29 años, que sufre un descenso del 4%. Los mayores crecimientos se dan en familias en las que el cabeza de familia es mujer de 65 años o más hombre de 65 años o más y mujer entre los 16 y 29 años, que experimentan un incremento del gasto farmacéutico privado por persona del 36%, 34% y 27% respectivamente. Total varones 127,6 138,9 146,2 139,1 136, ,2 8% Varones entre 16 y 29 años 88,6 89,6 92,8 94,9 83,9 80,4 93,5 6% Mujeres entre 30 y 44 años ,7 126,9 117,1 118,8 107, %

14 27 TABLA 9 Gasto total y medio, por persona y por género y rango de edad en medicamentos y otros productos farmacéuticos, aparatos y material terapéuticos del Instituto Nacional de Estadística (INE) Gasto Total Millones de Euros Distribución La Rioja 27,3 34,8 44,5 41,7 42,7 35,5 36,40 0,53% 33,3% Asturias 101,9 148, , ,40 2,17% 46,6% Baleares 136,9 191,6 154,9 162,4 146,3 160,2 185,60 2,69% 35,6% País Vasco 248,4 281, ,3 327,8 308,9 310,00 4,50% 24,8% Extremadura 103,9 122,5 164,9 138,9 137,4 125,4 145,30 2,11% 39,8% Aragón 158,1 185,1 210,3 197,9 153,6 160,4 180,40 2,62% 14,1% C.La Mancha 210,2 266,8 274,9 213,6 269,4 245,3 287,00 4,16% 36,5% Ceuta y Melilla 20,1 20,9 20,1 20,8 26,8 24,5 22,20 0,32% 10,4% Madrid 883,7 1038,4 1106,6 997,2 1075,5 1083, ,20 16,07% 25,3% Navarra 86,1 94,6 98,3 98,3 102,9 96,4 99,00 1,44% 15,0% Cataluña 1058,1 1211,9 1231,6 1283,1 1203,1 1198, ,40 17,61% 14,7% Andalucía 978,5 947, , , , , ,50 15,80% 11,2% Total Pais 5.887, , , , , , ,90 100% 17,0% Castilla y León 301,2 271,5 313,8 328,9 322,5 290,5 303,20 4,40% 0,7% Cantabria 78,1 65,3 79, ,1 60,3 82,00 1,19% 5,0% Galicia 335,7 345, ,4 345,5 353,2 370,50 5,38% 10,4% Canarias 301,1 307,3 289,6 300,6 309,6 303,5 315,70 4,58% 4,8% Valencia 668,4 843,9 851,1 832,6 664,3 775,7 803,00 11,65% 20,1% Murcia ,8 201,2 175,8 167,1 175,5 192,10 2,79% 1,1% Gastos Medio por Persona Euros La Rioja 90,90 113,40 142,90 133,30 137,10 127,30 145,80 60,4% Asturias 96,90 141,30 127,30 118,90 128,50 117,30 143,50 48,1% Baleares 137,70 186,90 147,00 151,70 135,70 120,60 195,70 42,1% País Vasco 118,20 133,20 149,50 133,30 154,50 146,60 165,70 40,2% Extremadura 97,60 114,60 153,80 129,30 127,80 122,00 135,00 38,3% Aragón 126,10 145,30 162,60 151,80 118,10 110,20 170,20 35,0% C.La Mancha 110,80 137,60 138,30 105,70 132,90 122,70 145,00 30,9% Ceuta y Melilla 147,10 150,50 143,00 146,10 181,80 175,90 189,20 28,6% Madrid 148,20 170,60 178,00 158,80 170,10 162,40 176,40 19,0% Navarra 147,40 159,40 163,00 161,30 167,90 158,00 175,20 18,9% Cataluña 151,90 170,10 170,40 176,90 165,30 156,30 180,40 18,8% Andalucía 125,10 119,10 131,30 135,20 142,10 130,20 145,00 15,9% Total Pais 134,30 147,40 153,70 148,40 145,50 143,05 149,87 11,6% Castilla y León 122,80 110,20 126,70 132,70 130,80 123,90 134,50 9,5% Cantabria 140,40 116,00 140,10 146,40 125,50 116,40 150,20 7,0% Galicia 124,10 127,30 151,70 144,50 126,90 120,30 130,40 5,1% Canarias 153,10 152,80 141,10 144,70 148,40 136,20 156,20 2,0% Valencia 142,90 175,50 172,70 166,90 133,40 126,70 138,20-3,3% Murcia 141,10 143,40 141,30 121,50 114,50 106,50 120,70-14,5% En qué Comunidades se gasta más en medicamentos y otros productos farmacéuticos, aparatos y material terapéutico? En las mayores en población y aportación al PIB nacional, Cataluña, Madrid, Andalucía y C. Valenciana, con millones, millones, millones y 803 millones de euros respectivamente. Estas cuatro CCAA suponen el 61,13% del gasto total. El lado opuesto lo ocupan Ceuta y Melilla, Rioja, Cantabria y Navarra, con gasto de 22, 36, 82 y 99 millones de euros respectivamente. La zona medio - alta de la tabla la ocupan Galicia, Canarias, País Vasco, Castilla y León, Castilla - La Mancha y Murcia con gastos entre los 192 millones y los 371 millones de euros. Baleares, Aragón, Asturias y Extremadura ocupan la zona medio - baja de la tabla al mostrar unos gastos entre los 145 y 186 millones de euros. En cuanto a lo sucedido entre los años 2006 y 2012, es destacable, como ya se ha comentado anteriormente que, si bien el gasto farmacéutico público desciendo, el privado crece. De hecho, se producen crecimientos en todas las CCAA, siendo los más relevantes los experimentados por asturianos, extremeños, castellano - manchegos, baleares y riojanos, con incrementos del 47%, 40%, 37%, 36% y 33% respectivamente. El lado opuesto lo ocupan Castilla y León, Murcia, Canarias, Cantabria y Galicia, con los crecimientos más modestos, del 1%, 1%, 5%, 5% y 10% respectivamente. La zona medio - alta de la tabla la ocupan Madrid, País Vasco, Valencia y Navarra, con incrementos entre el 15% y el 25%, mientras que catalanes, aragoneses, ceutíes, melillenses y andaluces ocupan la zona medio - baja, al mostrar unas subidas de entre el 10% y el 15%. En lo que se refiere al gasto medio privado por persona, las cifras más elevadas son las registradas en Baleares, Ceuta y Melilla, Cataluña, Madrid y Navarra, con 196, 189, 180, 176 y 175 respectivamente. El lado opuesto, lo ocupan, con las cifras más modestas, murcianos, gallegos, castellano - leoneses, extremeños, valencianos y asturianos con 121, 130, 135, 135, 138 y 144 respectivamente. En la zona medio - alta de la tabla se encuentran Aragón, País Vasco, Canarias, Cantabria y Rioja, con cifras de gasto por persona de entre 146 y 170. Castilla - La Mancha, Andalucía y Asturias se encuentran en la zona medio - baja de la tabla, mostrando unas cifra de gasto por persona de 145, 145 y 144 respectivamente. Si se analiza lo ocurrido entre los años 2006 y 2012, se observa que el gasto farmacéutico privado por persona disminuye únicamente en dos Comunidades Autónomas, C. Valenciana y Murcia, que muestran descensos del 3% y del 15% respectivamente. Los mayores crecimientos, por contra, se dan en Rioja, Asturias, Baleares, País Vasco y Extremadura, con incrementos del 60%, 48%, 42%, 40% y 38% respectivamente. La zona medio - alta de la tabla viene representada por aragoneses, castellano - manchegos, ceutíes, melillenses, madrileños, navarros, catalanes y andaluces, que han experimentado crecimientos de entre el 16% y 35%. En la zona medio - baja de la tabla, con los crecimientos más modestos, se encuentran Castilla y León, Cantabria, Galicia y Canarias, con unos incrementos del 10%, 7%, 5% y 2% respectivamente.

15 29 TABLA 10 Gasto total y medio por hogar y por persona según tipo de hogar en medicamentos y otros productos farmacéuticos, aparatos y material terapéutico del Instituto Nacional de Estadística (INE) Gasto Total Millones de Euros Distribución Persona sola de 65 años o mas años 301,9 337,5 451,8 548,7 530,6 510,8 451,8 6,56% 49,65% Pareja sin hijos 1107, ,4 1554,7 1495,2 1437,5 1541,4 22,37% 39,18% Persona sola con menos de 65 años 263,9 305,9 325,5 336,6 337,9 315,9 325,5 4,72% 23,34% En cuanto al gasto medio por persona, este es más elevado en los casos de persona sola de 65 años o más, persona sola con menos de 65 años y pareja sin hijos, con cifras de 361, 259 y 211 respectivamente. Las cifras de gasto medio por persona más bajas se dan en pareja con 3 o más hijos y pareja con 2 hijos, 104 y 125 respectivamente. TABLA 11 Gasto total y medio por persona según nivel de estudios del sustentador principal del Instituto Nacional de Estadística (INE) En lo que se refiere a la evolución, desde el año 2006, en el gasto medio privado farmacéutico por persona, este crece en todos los tipos de hogares, siendo los incrementos más relevantes los experimentados por persona sola con 65 años o más, pareja sin hijos y persona sola con menos de 65 años, con subidas del 65%, 31% y 30% respectivamente. Otro tipo de hogar 766,3 854,2 926,2 827,2 764,5 820,2 906,2 13,15% 18,26% Total 5.887, , , , , , ,90 100% 17,04% Gasto Total Millones de Euros Gasto Total Millones de Euros Pareja con 1 hijo 1347,5 1472,4 1535,3 1551,7 1445,8 1433,4 1535,3 22,28% 13,94% Un adulto con hijos 435,8 458,9 448, ,6 495,4 448,6 6,51% 2,94% Pareja con 2 hijos 1303,1 1352,1 1436,6 1281,7 1348,1 1324,1 1422,6 20,64% 9,17% Pareja con 3 o mas hijos 361,5 308,3 259,5 210,5 225, ,5 3,77% -28,22% Estudios universitarios de 2, de ciclo largo, másteres, doctorado ,6 979,0 999, , , ,1 187,40 191,46 194,86 192,54 181,60 187,82 Estudios universitarios primer ciclo 520,2 561,4 622,0 593,1 668,4 670,1 165,99 179,13 194,44 186,74 197,09 166,94 TOTAL 5.887, , , , , ,3 134,31 147,35 153,65 148,41 145,5 141,46 Gastos Medio por Persona Euros Persona sola de 65 años o mas años 218,8 237,6 311,1 362, ,6 361,1 49,65% Pareja sin hijos 161, ,4 200,7 190, ,4 39,18% Segunda etapa de educación secundaria Inferior a la primera etapa de Educación secundaria Formación profesional de grado superior 923, , , , , ,5 131,14 141,78 147,35 133,49 134,98 136, , , , , , ,8 114,41 136,66 144,82 141,85 136,70 135,11 424,0 396,9 566,0 543,1 517,2 498,9 147,25 131,54 173,73 156,27 150,69 135,11 Educación secundaria, primer ciclo 1.459, , , , , ,1 127,47 139,84 135,22 134,79 131,00 126,31 Persona sola con menos de 65 años 199,2 212, ,9 296,9 232, ,34% Otro tipo de hogar 116,8 124,4 136,2 123,4 114,7 124,4 136,2 18,26% Total 134,3 147,4 153,7 148,4 145,5 143,05 149,87 17,04% Pareja con 1 hijo , ,2 136,4 143, ,94% Un adulto con hijos 144,7 147,7 143,9 149,1 163,7 147,7 154,9 2,94% Pareja con 2 hijos 117, ,7 114,9 118, ,7 9,17% Pareja con 3 o mas hijos 99,8 97,8 90, ,7 67,8 104,2-28,22% Los tres tipos de hogares en los que más elevado es el gasto farmacéutico privado en España son pareja sin hijos, pareja con un hijo y pareja con dos hijos con cifras de 1.541, y millones de euros respectivamente. El lado opuesto lo ocupan pareja con 3 o más hijos, persona sola con menos de 65 años y adulto con hijos con 260, 326 y 449 millones de euros respectivamente. En cuanto a la evolución entre los años 2006 y 2012, resulta destacable que se producen descensos únicamente en los hogares con 3 o más hijos, del 28,22%. Los mayores incrementos se dan en persona sola de 65 años o más, pareja sin hijos y persona sola con menos de 65 años, con crecimientos del 50%, 39% y 23% respectivamente. Los hogares con mayor gasto farmacéutico privado total son aquellos en los que el sustentador principal tiene educación secundaria, primer ciclo y segunda etapa de educación secundaria con y millones de euros. Si se analiza el gasto medio por persona, esta situación cambia por completo, siendo los hogares en los que el sustentador principal tiene una formación más cualificada aquellos en los que el gasto medio por persona es más elevado. Así, son los hogares en los que el sustentador principal tiene estudios universitarios de segundo ciclo y estudios universitarios primer ciclo, aquellos con mayor gasto medio por persona, 188 y 167 respectivamente.

16 31 VI.Conclusiones TABLA 12 Gasto medio por hogar y persona según nacionalidad del sustentador principal del Instituto Nacional de Estadística (INE) Gasto Total Millones de Euros El gasto farmacéutico privado medio por hogar es sensiblemente mayor en el caso de los hogares cuyo sustentador principal es de nacionalidad española que aquellos en los que este es de nacionalidad extranjera, 395 frente a 221. Lo mismo sucede con el gasto medio por persona, en aquellas familias en las que el sustenador principal es de nacionalidad española esta cifra es de 152 frente a los 77 de gasto medio por persona de las familias cuyo sustentador principal es de nacionalidad extranjera Gasto Total Millones de Euros TOTAL 371,32 403,93 416,03 397,12 388,26 374,48 134,31 147,35 153,65 148,41 145,5 141,46 Española 385,65 419,78 434,95 418,87 407,03 395,15 140,59 154,83 163,15 158,86 154,59 151,74 Extranjera 218,45 277,37 265,33 232,3 253,5 220,85 73,32 92,81 87,93 79,42 88,84 76,61 Los objetivos de este estudio son los siguientes: 1º.- Conocer la situación internacional de gasto farmacéutico 2º.- Analizar la tendencia del gasto farmacéutico público en España 3º.- Estudiar la situación del gasto farmacéutico privado en España Los cinco países con mayor gasto farmacéutico total como porcentaje del PIB son Hungría, Eslovaquia, Estados Unidos, Portugal y Canadá con unas tasas del 2,62%, 2,38%, 2,09%, 1,99% y 1,9% respectivamente. El lado opuesto, lo ocupan Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, Suiza, Holanda y Suecia, con las cifras más modestas, al mostrar una tasas de gasto farmacéutico respecto al PIB del 0,69%, 0,82%, 0,95%, 1,11%, 1,14% y 1,21% respectivamente. Por su parte, España ocupa la zona medio alta de la tabla, con un gasto farmacéutico total que supone el 1,77% del PIB. En cuanto al gasto farmacéutico público, como porcentaje del PIB, los países que ocupan la zona más alta de la tabla son Hungría, Eslovaquia, Francia, Canadá y Alemania, con unas tasas del 1,70%, 1,53%, 1,43%, 1,35% y 1,32% respectivamente. España ocupa la sexta posición, justo por detrás de Alemania, con un gasto público farmacéutico que supone el 1,31% del PIB. Los países que ocupan la zona baja de la tabla, con las cifras más modestas son Noruega, Dinamarca, Suiza, Nueva Zelanda y Corea del Sur, con unas tasas del 0,59%, 0,70%, 0,72%, 0,79% y 0,89% respectivamente. En lo que se refiere al gasto privado, se observan algunos cambios en el ranking. Así, los países que muestran las tasas más elevadas respecto PIB en lo referente a gasto farmacéutico privado son EEUU, Hungría, Eslovaquia, Portugal y Corea del Sur, con unas tasas del 1,08%, 0,92%, 0,84%, 0,68% y 0,64% respectivamente. El lado opuesto, lo ocupan, con las tasas más modestas de gasto privado respecto al PIB, Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, Suecia y República Checa con 0,10%, 0,12%, 0,16%, 0,23% y 0,24% respectivamente. España ocupa la zona medio alta de la tabla, con una tasa de gasto privado farmacéutico sobre PIB del 0,46%. Los países en los que mayor es el gasto farmacéutico respecto al gasto sanitario son Hungría, Eslovaquia, Polonia, Estonia y Corea del Sur, con unas tasas del 33,6%, 26,4%, 22,7%, 21,8% y 21,6% respectivamente. El lado opuesto lo ocupan Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, Holanda y Suiza, que muestran unas tasas del 7,3%, 7,4%, 9,4%, 9,5% y 9,7% respectivamente. En España, por su parte, el gasto farmacéutico total supone un 18,4% del gasto sanitario. En cuanto al gasto público como porcentaje del gasto sanitario, los países con las tasas más elevadas son Hungría, Estonia, Eslovaquia, República Checa y Polonia, con unas tasas del 21,8%, 17,2%, 17%, 16,7% y 16,3% respectivamente. El lado opuesto, con las tasas más modestas, viene ocupado por Holanda, EEUU, Noruega, Dinamarca y Suiza, con 0%, 5,7%, 6,2%, 6,3% y 6,3% respectivamente. En el caso de España este porcentaje es del 13,7% Si se analiza el gasto privado, los cinco países en los que más elevado es este respecto al gasto sanitario son Hungría, Holanda, Eslovaquia, Corea del Sur y Polonia, con unas tasas del 11,8%, 9,5%, 9,4%, 9% y 6,4% respectivamente. Los países con las tasas más modestas, en lo referente a gasto privado farmacéutico respecto a gasto sanitario son Noruega, Dinamarca, Nueva Zelanda, Suecia y Austria, con 1,1%, 1,1%, 1,6%, 2,4% y 2,9% respectivamente. La brecha en gasto en medicamentos entre países desarrollados y emergentes, sigue siendo, a cifra de 2011, bastante elevada. Mientras que en los primeros el gasto en medicamentos fue de millones de euros, los emergentes presentaron un gasto de millones. Esta tendencia parece que se mantendrá los próximos años, ya que se espera que el gasto en medicamentos en los países desarrollados sea de entre el 1% y el 4% hasta llegar a una cifra entre los millones y los millones de euros; por su parte, el gasto en medicamentos previsto para 2016 para los países emergentes es de entre y millones de euros, es decir, que se espera muestre un crecimiento de entre el 12% y el 15%, sensiblemente mayor que el esperado para los países desarrollados.