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María Antonia Marta Ruiz Salas
hace 6 años
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2 COTIZACIÓN Ingresa a ZonAliados: Dirígete a Zona de Trabajo> Vida> Cotiza> Alcanza tu Plan Personal Retiro

3 Selecciona la moneda con la cual requieras cotizar: Tienes dos opciones para elegir la temporalidad a cotizar (5 y 10 años), elige la que necesites:

4 Captura la edad de tu prospecto así como el sexo: Para este producto las edades de aceptación son de 55 a 70 años. Este producto se cotiza con base a prima, por lo que deberás capturar la prima para que el sistema pueda arrojarte la información de la SUMA ASEGURADA:

5 Ya que tengas la prima capturada, da clic en OBTENER SUMA ASEGURADA y posteriormente en COTIZAR:

6 Para ver tu cotización en PDF, da clic en VISIÓN PREVIA DE IMPRESIÓN:

7 Se abrirá un PDF, el cual tendrás opción de guardar o de enviarlo directamente al asegurado.

8 Si necesitas hacer otra cotización solo dale clic a Nueva cotización:

9 EMISIÓN DE PÓLIZAS Ingresa a ZonAliados: Dirígete a Zona de Trabajo> Vida> Emisión General> Planes para el Retiro> Alcanza tu Plan Personal Retiro.

10 Para este producto tienes dos opciones de métodos de pago: Tarjeta de débito Referencia bancaria En caso de que selecciones Tarjeta de débito ten a la mano la tarjeta de tu cliente, el cobro se te hará en línea.

11 El monto máximo para cobrar con tarjeta de débito es de 150,000 pesos o su equivalente en dólares y UDI S. Ingresa los datos del asegurado, edad y sexo: Las edades de aceptación para este producto son de 55 a 70 años. Selecciona la moneda y el plazo para emitir tu póliza:

12 A continuación selecciona la comisión, forma de pago y tipo de pago que requieres para la emisión de tu póliza. En caso de que intervenga más de un agente en la comisión tienes la opción de agregarlo:

13 En la sección de coberturas a contratar, captura la prima y da clic en OBTENER SUMA ASEGURADA:

14 Posteriormente cotiza para que te arroje la información. En Datos del Contratante captura todos los datos, incluyendo el CURP y CORREO ELECTRÓNICO:

15 El contratante será el mismo asegurado.

16 En la sección de BENEFICIARIOS, se deberá capturar el beneficiario PRINCIPAL y el BENEFICIARIO POR SOBREVIVENCIA:

17 El beneficiario por sobrevivencia deberá ser mismo que el contratante y es obligatorio capturarlo:

18 Ingresa los datos de peso y estatura:

19 Para poder continuar con la emisión deberás ingresar la solicitud y una identificación oficial:

20 Método de Pago: (Tarjeta de Débito) Si se elige Tarjeta de Débito como medio de pago, es necesario capturar los datos que solicita el sistema:

21 Si el cobro es exitoso se enviará el siguiente mensaje: Posterior al mensaje de cobranza exitosa, se enviará el número de póliza, así como el folio RAM:

22 Después de emitida la póliza se podrá imprimir:

23 Te aparecerá el contrato que deberás entregar a tu cliente para que lo firme. Es muy importante entregarlo firmado a tu oficina correspondiente.

24 Al aceptar el contrato aparecerá la póliza, la cual podrás enviar por correo electrónico y/o guardar:

25 Recuerda que en caso de que se requiera más información de EXPEDIENTE CLIENTE Art. 492, te llegará un correo electrónico con el folio, donde tendrás que adjuntar los documentos faltantes para la liberación de tu póliza. A continuación se muestran los umbrales así como la documentación que se requiere para tener completo el expediente: UMBRAL UMBRAL 1 0-2,500 USD. UMBRAL 2 2,501-7,500 operaciones con componente de ahorro e inversión con prima anual total menor a 2,500 USD. UMBRAL 3 7,501 y seguros con componente de ahorro e inversión con prima anual total mayor a 2,501 USD.

26 Documentación UMBRAL 1 PERSONAS FÍSICAS Apellido paterno, materno y nombre(s) Fecha de nacimiento Domicilio PERSONAS MORALES Denominación o Razón Social Fecha de constitución Domicilio Para el UMBRAL 2 se requiere la siguiente información, adicional a la solicitada en el UMBRAL 1: PERSONAS FÍSICAS Apellido paterno, materno y nombre(s) Fecha de nacimiento País de nacimiento Nacionalidad Ocupación, profesión, actividad o giro Domicilio Teléfono Correo electrónico* RFC CURP* Número de certificado digital de la FEA* PERSONAS MORALES Denominación o Razón Social Giro mercantil, actividad u objeto social Nacionalidad RFC Número de certificado digital de la FEA* Domicilio Teléfono Correo electrónico* Folio Mercantil (nacionales) Nombre apoderado legal

27 Para el UMBRAL 3 se requiere la siguiente información, adicional a la solicitada en los UMBRALES 1 y 2: PERSONAS FÍSICAS Identificación oficial personal Constancia CURP* o RFC* Comprobante de inscripción para la FEA* Comprobante de domicilio PERSONAS MORALES Testimonio o copia certificada que acredite legal existencia Documento que acredite fehacientemente su legal existencia, así como información de estructura accionaria (extranjeros) Si es de reciente constitución, escrito firmado por personal legalmente facultada en que conste que la obligación de llevar a cabo la inscripción respectiva Cédula de Identificación Fiscal Comprobante de inscripción para la FEA* Comprobante de domicilio

28 Método de Pago: (Referencia Bancaria) En caso de que selecciones Referencia Bancaria, se generará una referencia con la cual podrás pagar en los bancos con los que se tienen convenio, y sólo se dispone de 48 horas hábiles para realizar el pago, después de este tiempo la póliza se borrará del sistema.

aparecerá el siguiente mensaje, el cual te informa el

29 Después de adjuntar los documentos necesarios para la emisión, da clic en Generar Referencia Bancaria: Te aparecerá el siguiente mensaje, el cual te informa el depósito que se tiene que realizar para poder tener vigente tu póliza:

30 Al dar clic en aceptar se generará la siguiente pantalla:

31 Dar clic en Crear Ficha para generar la ficha con la que podrás depositar en los bancos mencionados:

32 Notas: Después de pagar la póliza ponte en contacto con tu oficina comercial correspondiente, deberás mostrar la ficha de depósito. El analista comercial deberá solicitar apoyo a Cobranzas para la aplicación del pago y para dejar la póliza en estatus vigente. Posterior a la aplicación del pago, el analista generará la descarga de la póliza y se realizará la entrega. En caso de que la póliza esté retenida por la falta de documentación de acuerdo con el Artículo 492, EXPEDIENTE CLIENTE, será necesario que completes la documentación necesaria.

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