INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

Transcripción

1 Estudios INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES MAYO 217 La paulatina aceleración de la actividad constructora se ha traducido en un crecimiento de su VAB, al 4T16, del 3% (2,% medio anual) y, de cara a 217, los indicadores siguen señalando a la edificación de viviendas y equipamientos sociales, como los segmentos más dinámicos, ante la atonía en la obra civil. La prolongación del dinamismo económico está teniendo su reflejo en el transporte de mercancías; aumenta el tráfico doméstico y el internacional, tanto por el avance de las exportaciones, como por la reactivación de las importaciones, entre otros productos, de bienes ligados a la inversión (bienes de equipo) y de materias primas ligadas a la actividad productiva (acero y otros minerales). La crisis de los estibadores ha sido la nota negativa sobre el transporte marítimo de mercancías. La aprobación del RDL 8/217, del 12 de mayo, no parece que vaya a frenar un conflicto que afecta a la productividad de los puertos españoles y a su capacidad competitiva.

2 Infraestructuras y Transporte Mayo 217 Índice Panorama general... 2 Indicadores: Evolución de la actividad... 4 Principales indicadores... 4 Panorama de la construcción... La construcción en Europa... 6 Licitación pública... 7 Cifra de negocio del sector servicios - transporte... 9 Tráfico en aeropuertos... 1 Tráfico en puertos... 1 Tráfico en autopistas... 1 Transporte urbano e interurbano de pasajeros Transporte de mercancías por carretera Aeropuertos de AENA Puertos del Estado... 1 Red estatal de autopistas de peaje

3 Infraestructuras y Transporte Mayo 217 Panorama general La economía española está mostrando en los primeros meses de 217 una fuerte inercia expansiva, sin que se aprecien señales de desaceleración. Este dinamismo se apoya, sobre todo, en la demanda interna, gracias a la robusta creación de empleo, a lo que se añade la fortaleza de la inversión, una vez superada la incertidumbre política de 216, que retrasó algunos planes empresariales. Por su parte, las mejoras competitivas y la favorable evolución de la economía mundial se traducen en una contribución positiva de la demanda externa. En consecuencia, el PIB aceleró su ritmo de crecimiento en el 1T17 una décima hasta el,8% trimestral, de modo que acumula un aumento del 1,2% desde mínimos y prácticamente recupera los niveles pre-crisis. Por el lado de la oferta, los servicios siguen siendo el principal sostén de la actividad: su cifra de negocio crece al mayor ritmo de la última década (+6,6% interanual hasta febrero), gracias al excelente comportamiento del comercio, sobre todo el mayorista. Por su parte, la industria ha comenzado el año con una ligera mejoría (el IPI repuntó una décima hasta el 1,8% en el 1T17), impulsada por las ramas manufactureras. Por lo que respecta a la construcción, la atonía del segmento de obra civil sigue contrastando con el vigor del residencial, que se ve reforzado por la solidez del crecimiento y el empleo, las favorables condiciones de financiación, la mayor solvencia de las familias y la mejora del clima de expectativas. Los indicadores coyunturales de la construcción muestran, en general, señales positivas. Por un lado, la confianza del sector está en máximos de 14 meses (-26,3 en abril), el IPI de materiales de construcción crece al mayor ritmo del último año (+6,2% interanual en el 1T17) y el empleo en el sector, que crece de forma casi ininterrumpida desde hace tres años, acelera su ritmo de avance (+,4% interanual en enero-abril vs +2,6% en el conjunto de 216). Por su parte, la caída del consumo de cemento en abril (-2,3%) se debió al distinto calendario de la Semana Santa (en el agregado de marzo y abril crece un 9,4%). Tras haber cerrado 216 con un moderado repunte del 1,7%, la licitación pública registra un descenso del 4,9% al 1T17, provocado por un intenso ajuste en la inversión de la Administración Central (-64,1%, reduciendo su peso en la licitación al 19,9%); en ella el descenso más acusado se registra en el Ministerio de Fomento (-72,4%), destacando la nula licitación de su DG de Carreteras, de la DG de Infraestructuras Ferroviarias y del SEITT. Por el contrario, la inversión del Min. de Agricultura aumenta un 136,4%, pero su peso es de apenas el 2,8% de la licitación total. Frente a la negativa evolución de la Administración Central, la inversión de las CC.AA. aumenta un 3,% y alcanza un peso del 37,6% sobre la licitación total mientras que en las Administraciones Locales el incremento en el trimestre es del 68%, hasta suponer el 34% de la inversión. Por tipos de obra, el balance sería un descenso de la apuesta por los transportes, frente a la reanimación de la edificación de vivienda pública, cuya inversión se multiplica por cuatro -aunque sólo supone el 4,% del total- y la construcción de edificios de equipamiento social (+9,6% y un 22,6% del importe licitado en el trimestre). El transporte mantiene una clara evolución positiva impulsada por el dinamismo de los flujos económicos y el vigor de las actividades turísticas, más allá de las oscilaciones observadas por motivos de calendario y del impacto sobre el transporte marítimo del conflicto con los estibadores portuarios. En cuanto al tráfico de pasajeros, la red de aeropuertos de AENA anota un incremento del número de viajeros del 6,3% al 1T17, lo que resulta más llamativo si consideramos que en 217 la Semana Santa se celebró en abril; entre los diez aeropuertos con mayor volumen de pasajeros (el 8,6% del total) tan sólo desciende el tráfico en Gran Canaria (-2%) mientras que en el resto el 2

4 Infraestructuras y Transporte Mayo 217 comportamiento es muy dinámico, destacando el de Málaga (13,7%), Valencia (+13,3%) y Tenerife Sur (11,7%) gracias a la afluencia récord de turistas, mayormente extranjeros. Renfe Operadora registra un crecimiento del número de pasajeros del,8%; la alta velocidad sigue captando pasajeros de las medias y largas distancias convencionales -que anotan descensos en el trimestre- y acusa un incremento del 8,1% en media distancia y del 3,9% en el caso de los trenes de larga distancia. Las líneas de cercanías, que suponen el 88% de los pasajeros transportados, registran un aumento del 6,4%, tras el crecimiento del 1,3% de 216. Por el contrario, Puertos del Estado manifiesta un descenso del número de pasajeros transportados por barco del 6,2%, más acusado en el caso del turismo de cruceros (-11,4% pese al aumento del 1,2 en el número de buques/cruceros atracados); Ceuta (-1,%) y Algeciras (-8,6%) son los puertos de primer nivel (26,% de los pasajeros en conjunto) que muestran la peor evolución, mientras que los de Valencia, Almería, Alicante, Santander y Coruña consiguieron cerrar el trimestre en positivo. El tráfico de mercancías por carreteras cerró 216 con un incremento del 2,1%, menos intenso que el 6,2% registrado en el conjunto de 21. El transporte internacional fue el más dinámico, con un crecimiento en el acumulado del año del 2,7%, con un aumento de la carga transportada en exportaciones del,% y del volumen importado del,1%. El transporte doméstico creció un 2,1%; por tipo de bienes transportados, maquinaria y vehículos, alimentación y otras manufacturas son los bienes que registran los mayores aumentos, en contraste con materiales de construcción, que anotó un descenso interanual del 1,6% o productos petrolíferos (-1,3%). Por avión, el tráfico intensifica su ritmo de crecimiento hasta el 12,8% (acumulado de enero a febrero de 217). En los Puertos del Estado el aumento hasta marzo es del 1,3%, con un descenso de los graneles sólidos del 4,4% y del,2% en los líquidos, pero compensados por el incremento del,1% en la carga general, entre la que destaca el incremento de la carga transportada en contenedores (+,7%). Ferrol, Barcelona y Almería son los puertos con mayor crecimiento del tráfico de mercancías en el período, frente a los descensos de Pasajes, Alicante y Sevilla, entre otros. En términos de tráfico de contenedores, de los tres grandes puertos que concentran esta actividad (Valencia, Algeciras y Barcelona) sólo crece el de Barcelona (44,3%), mientras que el de Algeciras disminuye un 13,1% y el de Valencia un 1,7%, especialmente afectados por la crisis de los estibadores, frente al auge en el período de Castellón o Huelva. El tráfico ferroviario de mercancías anota un repunte del 11% en el 1T17, tras el descenso del 12% en 216, al aumentar la carga transportada a nivel nacional (que supone el 83,4% del total) un 14%, lo que compensa el descenso del 2,2% en el tráfico internacional. El tráfico en las autopistas de peaje se mantiene al alza por cuarto año consecutivo y entre enero y febrero registra un incremento del,1%, ligeramente inferior al,7% anotado en 216; todas las autopistas muestran una evolución positiva, pero es especialmente llamativo el crecimiento de la de Madrid-Navalcarnero (+19,2% en lo que va de 217 tras el +16,% de 216), la Circunvalación de Alicante (+12,9%) y Madrid Ocaña (+12,2%). 3

5 a/a (%) a/a (%) Infraestructuras y Transporte Mayo 217 Evolución de la actividad Crecimiento interanual (%) T1 3T1 4T1 1T16 2T16 3T16 4T16 VAB de la construcción -1,2,2 2, -,4,1 1,1 2,1 2, 2,9 3, Inversión (FBCF) Precios corrientes Total construcción,6 6,2 4,3 6,1 6, 6,1 4,1 4,3 4,, Viviendas,9 6,3 9,8 6,2 6,4 7,3 1,4 9,4 9,1 1,1 Otras construcciones -3,3 6,1 -,1 6, 6,,1-1,,2 -,3,6 Precios constantes Total construcción 1,2 4,9 1,9 4,6,3, 2,3 1,8 1,6 1,9 Viviendas 6,2 3,1 3,7 2,7 3,6 4, 4,8 3, 3,2 3,8 Otras construcciones -2,6 6,4,4 6,2 6,6,8,3,7,3,2 Empleo (PTETC) -3,1 6,6 2,2 7,,8,2 1, 1,6 2,9 2,9 Fuente: INE. CNTR base 21. Datos Corregidos Fuente: INE y Bankia Estudios. VAB construcción Inversión en construcción Viviendas Resto Principales indicadores Crecimiento interanual (%) feb-17 mar-17 abr-17 3T16 4T16 1T17 media media Licitación oficial 7, 1, 48,4 13, 42, -16,1-4,2 Afiliados a la Seguridad Social 3,4 3, 3,8 3, 3,3 3,4 3,2 3, Consumo aparente de cemento 4,2 21, -2,3-4, -3, 14,1 6,1-3,6 Confianza en la construcción (nivel) -33,8-4,7-26,3-44,3-42, -43,7-2,3-39,6 Índice de producción de la construcción 4,9 -,,9 2,6-3,9 1,8,1 Edificación,3-8,8 3,7 -,1-7,3,4 3,4 Obra civil 3,1 16,1 17,8 18,6 19,9 9, 14,2 Valor de la nueva contratación, 11,7,9 1,9 2,7 8,2 Edificación 9,7 17, 9,1 18,8 28,6 8,9 Obra civil,1-4,7,3-2,9 3,9 1,6 Fuente: Ministerio de Fomento, Ministerio de Empleo, OFICEMEN y Eurostat. 4

6 12m/12m (%) a/a (%) a/a y 12m/12m (%) a/a y 12m/12m (%) pp 12m/12m (%) a./a. (%) Infraestructuras y Transporte Mayo 217 Panorama de la construcción Afiliados a la Seg. Social en construcción* Fuente: Mº Empleo y Bankia Estudios. * Datos medios mensuales. Contribución de la inversión en construcción al crecimiento anual del PIB 1, 1,,, -, -1, -1, -2, -2, -3, Fuente: INE y Bankia Estudios Vivienda Resto Consumo aparente de cemento Fuente: OFICEMEN y Bankia Estudios. Índice de producción de la construcción Fuente: Eurostat y Bankia Estudios. Edificación Obra civil Licitación oficial en construcción - Edificación Fuente: Ministerio de Fomento y Bankia Estudios Obra civil IPI de materiales de construcción* Fuente: INE y Bankia Estudios. * Datos corregidos y desestacionalizados Obra civil 3,2% Estructura de la construcción* Prom. inmobiliaria 18,2% Crédito a la construcción Edificios Obras públicas Activ. inmobiliarias Fuente: Banco de España y Bankia Estudios. Residencial 3,% No residencial 21,6% Fuente: Mº Fomento y Bankia Estudios. * Volumen de negocio por tipo de obra (21)

7 Infraestructuras y Transporte Mayo 217 La construcción en Europa 6

8 Infraestructuras y Transporte Mayo 217 Licitación pública 7

9 Infraestructuras y Transporte Mayo 217 8

10 a/a y12m/12m (%) a./a y 12m/12m (%) a/a y 12m/12m (%) a/a y 12m/12m (%) Infraestructuras y Transporte Mayo 217 Cifra de negocio del sector servicios - transporte Cifra de negocio en 217 Crecimiento interanual (%) febrero ene-feb COMERCIO 6,1,8 TRANSPORTE,8,3 Transporte terrestre 4,9 4,7 Transporte marítimo 2,3 1,4 Transporte aéreo 8, 4,9 Actividades anexas transporte 6,,8 Actividades postales 4,4, HOSTELERÍA,9,3 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2,8 2,9 ACTIVIDADES PROFESIONALES 7, 6,9 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 8,2 7,3 ÍNDICE GENERAL 7,7 6,6 1 Transporte terrestre 2 Transporte marítimo Transporte aéreo Actividades anexas al transporte Fuente: INE y Bankia Estudios. Datos deflactados y corregidos

11 a/a y 12m/12m (%) a/a y 12m/12m (%) a/a y 12m/12m (%) a/a y 12m/12m (%) a/a y 12m/12m (%) a/a y 12m/12m (%) Infraestructuras y Transporte Mayo 217 Tráfico en aeropuertos Tráfico de pasajeros (llegadas+salidas) 2 Tráfico de mercancías (llegadas+salidas) Fuente: Ministerio de Fomento y Bankia Estudios. Tráfico en puertos 4 Tráfico de pasajeros Tráfico de mercancías* Fuente: Ministerio de Fomento y Bankia Estudios. * Contenedores Tráfico en autopistas 2 Intensidad media diaria (IMD) 1 Consumo de gasoil de automoción Fuente: Mº de Fomento, Mº de Industria y Bankia Estudios

12 Infraestructuras y Transporte Mayo 217 Transporte urbano e interurbano de pasajeros 11

13 Infraestructuras y Transporte Mayo 217 Transporte de mercancías por carretera 12

14 Infraestructuras y Transporte Mayo 217 Aeropuertos de AENA 13

15 Infraestructuras y Transporte Mayo

16 Infraestructuras y Transporte Mayo 217 Puertos del Estado 1

17 Infraestructuras y Transporte Mayo 217 Red estatal de autopistas de peaje 16

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19 Han elaborado esta publicación: José Ramón Díez Guijarro Nuria Bustamante Martínez Concepción Alvarado Jabaloyes Sergio Díaz Valverde