Fusiones y Adquisiciones México

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1 Fusiones y Adquisiciones México Resumen Mensul - Mrzo 2016 Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

2 Mensje Ejecutivo En el mes de mrzo se pudo ver much estbilidd en l economí mexicn, no obstnte ls F&A registrds tuvieron un crecimiento importnte, en contrste con Enero y Febrero del presente ño, esperndo un impcto dentro de l economí mexicn en el trnscurso del ño. Resumen de Fusiones y Adquisiciones en México Adn Sierr, Vice Presidente, Sele & Assocites En mrzo 2016, ls trnscciones nuncids sumron 17, un incremento del 6% respecto l mes psdo. Asimismo, el vlor de ls trnscciones umentó US$468 millones, US$65 millones más respecto febrero del En comprción con el cumuldo mrzo del ño psdo, se puede observr un disminución en el monto de ls trnscciones pesr de que no se vio reflejdo un cmbio en el volumen, l diferenci del vlor seri del 84%. Adicionlmente, empress mexicns relizron 7 trnscciones en el extrnjero con un vlor reportdo de US$850 millones. Vlor y Volumen de Trnscciones en México de los Últimos 12 Meses Trnscciones Mensules (US$ mil millones) Vlor y Volumen de Trnscciones en México Acumuldo Mrzo 2016 Trnscciones Anules (US$ mil millones) $ $2.5 $1.7 $ $ $ $0.3 $0.2 $0.8 $0.01 $0.1 $0.3 $0.4 $0.5 $2.4 $1.2 Abr. My Jun. Jul. Ago. Sep. 15' 15' 15' 15' 15' 15' Vlor de ls Trnscciones Oct. 15' Nov. Dic. Ene. Feb. Mr. 15' 15' 16' 16' 16' Volumen de Trnscciones Acum. Mr Acum. Mr Acum. Mr Acum. Mr Vlor de ls Trnscciones Volumen de Trnscciones Ls industris más ctivs fueron bienes ríces y energí con 3 trnscciones nuncids respectivmente en el mes, representndo el 34% del totl. Ls industris con myor ctividd después de ls lideres fueron minerí, slud, consumo e industril con 2 trnscciones nuncids, representndo un 48% del totl. Consumo 12% Energí 17% Trnscciones en México por Industri Totl de trnscciones en mrzo 2016: 17 Finnciero 6% Slud 12% TI 6% Minerí 12% Telecomunicciones 6% Bienes Ríces 17% Industril 12% México F&A mrzo 2016 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket

3 Myores Trnscciones por Tmño Ls 3 trnscciones nuncids de myor vlor en México fueron dquisiciones hechs Grupo Televis, Grünenthl, y Firstr Development, representndo US$435 millones. Objetivo Resumen de l Trnscción Comprdor Televisión Interncionl S.A. de C.V. Grupo Televis, S.A.B. de C.V. nunció l dquisición del 50% de Televisión Interncionl, S.A. de C.V. empres de medios de comunicción por US$378 millones. Empres frmcéutic Grünenthl GmbH nunció l dquisición de Almirll, S.A de C.V., empres mnufcturer de medicmentos, por US$33 millones. Empres frmcéutic Tenedor y operdor de ctivos de energí renovble Firstr Development, LLC dquirió Alt Lun Solr Project de D.E. Shw Renewble Investments, LLC, empres especilizd en pneles solres, por US$25 millones. Inversión en bienes ríces Trnscciones Representtivs por Tmño Reportdo de Empress Mexicns en el Extrnjero Empres de construcción Empres de slud Inversor Crso, S.A. de C.V., dquirió el 48.3% de ls cciones de l empres espñol Fomento de Construcciones y Contrts, S.A. por proximdmente US$805 millones, representndo un múltiplo vlor empres de 1.2x vents y 9.7x EBITDA. Fibr UNO nunció l dquisición de Hospitl Universitrio Puert de Hierro, centro snitrio publico, por US$39 millones. Conglomerdo de industris Fideicomiso de Inversión en Bienes Ríces Trnscción del Mes - Industri de Construcción Inversor Crso, S.A. de C.V. nunció l compr de Fomento de Construcciones y Contrts, S.A. L subsidiri de Grupo Crso, S.A.B. de C.V., Inversor Crso, S.A. de C.V., nunció l compr del 48% de ls cciones de Fomento de Construcciones y Contrts, S.A. por proximdmente US$805 millones L tom de control por prte de Inversor Crso proporcionrá Fomento de Construcciones y Contrts cceso nuevos contrtos en Ltinoméric, región donde se djudicó el ño psdo l construcción del túnel del Toyo en Colombi y l líne 2 del metro de Ciudd de Pnmá Comprdor: Objetivo: Vlor de l prticipción (48.3%): US$1.9 MM Múltiplo VE/Vents: 1.2x Múltiplo VE/EBITDA: 9.7x 15.3% Es l prim ofrecid por cción sobre el precio de cierre del dí nterior l ofert #1 Trnscción de empres mexicn en el extrnjero mrzo 2016 México F&A mrzo 2016 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens

4 Trnscciones en México en Mrzo 2016 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Industri Descripción Nombre Pís Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents Insemer Slud Clínic de fertilidd Instituto Vlencino De Infertilidd SA ESP - 0.0% - - Almirll de Mexico, S.A. de C.V. Slud Mnufctur de medicmentos Grünenthl GmbH ESP $ % hectáres Minerí Mins de oro y plt Miner L Encntd S.A. de C. V. MEX % - - Flock Advertising México S.A.P.I. DE C.V. TI Mrketing digitl Dentsu Aegis Network Ltd. GBR % - - Miner Oro Pcific, S.A. de C.V. y Servicios Oro Pcific, S.A. de C.V. Minerí Mins pr l explorción Comprdor no divulgdo CAN $ % - - Fábric moldeo inyección en Tijun de Snyo Mnufcturing Corp. Industril Modelo por inyección Tekmrt Integrted Mnufcturing Services MEX % - - Tres ctivos mexicnos Industril Explorción de petróleo Geo Estrtos, S.A. de C.V. MEX $ % - - Cmpus Industril de 24 cres en Toluc, México Industril 97 mil m2 pr construcción Mrin Cpitl SA Finnciero Bnc privd Promotor y Desrrolldor Pulso Inmobilirio, S.C. Bnco Intercciones S.A., Institución de Bnc Múltiple, Grupo Finnciero Intercciones MEX $ % - - MEX % - - Tecolutl LCA Energí Propieddes productors de petróleo MX Oil PLC GBR % - - Empcdor Don Chem Consumo Empcdor productos limenticios Alnis Alimentos MEX % - - Comprtiendo Con el Chef S.A. de C.V. Consumo Operdor de resturntes Comprdor no divulgdo MEX % - - Hotel Cs Grnde Ciudd Jurez Bienes Ríces Servicios de lojmiento Fibr Inn MEX $ % - - Crolo Boutique Bienes Ríces Estblecimiento comercil de lujo Le Mcron MEX % - - Propiedd "Sn Pedrito" Bienes Ríces Conglomerdo residencil Strcore Interntionl Mines Ltd CAN $ % - - Televisión Interncionl, S.A. de C.V. (50% prticipción) Telecomunicciones Medio de comunicción Grupo Televis de S.A. de C.V. MEX $ % - - D. E. Shw Renewble Investments, L.L.C. (Proyecto Alt Lun Solr) Energí Proyecto de energí solr Firstr Development, LLC USA $ % - - Trnscciones de Empress Mexicns en el Extrnjero en Mrzo 2016 Empres Objetivo Comprdor Informción Finncier Nombre Pís Industri Descripción Nombre Tmño ($USDM) Prt. Adquirid EBITDA Vents Brsil Telecomunicções S/A BRA Telecomunicciones Medios de comunicción Americ Movil S.A.B. de C.V. (BMV:AMX L) % - - Advnced Innovtion Center, LLC CHL TI Soluciones informtics Grupo Rotopls, S.A.B. de C.V. (BMV:AGUA *) $ % - - Puert De Hierro University Hospitl ESP Slud Hospitl Fibr UNO (BMV:FUNO 11) $ % - Fomento de Construcciones y Contrts SA (48.3% Stke) ESP Infrestructur Constructor Inversor Crso SA de CV $ % 9.7x 1.2x Titulizción de Activos, SGFT, S.A. ESP Finnciero Servicios de titulizción de ctivos CIBnco S.A. Institución de Bnc Múltiple (BMV:GBMECK 13) % - - Greenfruit Avocdos, LLC USA Consumo Trnsporte y vent de guctes Frutivl S.A. de C.V % - - Two Buildings Totlling 52,600 Squre Metres in Fino Romno ITA Bienes Rices Dos edificios de 26,300 m2 c/u ProLogis Privte Cpitl Mexico % - - México F&A mrzo 2016 Fuentes: Cpitl IQ, MergerMrket, Comunicdos Prens

5 MANDATOS MEXICANOS REPRESENTATIVOS Asesorí l Comprdor Adquirió Fusionó su división de bebids con Fusionó su división de bebids con Se fusionó con un negocio de Wise Foods, Inc. H sido dquirido por Grupo Glz, S.A de C.V. H sido dquirido por H sido dquirido por Se soció con Los negocios de snitrios de y un subsidiri de Servicios de Asesorí Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Asesorí l Comprdor Adquirió Servicios de Asesorí en Adquisiciones Servicios de Asesorí en Adquisiciones Servicios de Asesorí en Adquisiciones KFC Cost Ric de Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey

6 Equipo México Jmes A. Sele Presidente Brett M. Crmel Director Ejecutivo Senior Adrián E. Lleren Director Ejecutivo Felipe Bueno Viesc Director Ejecutivo Desde 1999, Sele & Assocites h trbjdo lrededor del mundo pr empress líderes, públics y privds, en un grn vriedd de fusiones y dquisiciones doméstics y trnsfronterizs, tres de finnzs corportivs, y consultorí en estrtegi nivel empres. Sele es un firm élite de bnc de inversión boutique con mpli experienci en fusiones y dquisiciones (F&A), sesorí en finnzs corportivs y consultorí estrtégic. Nuestro experimentdo equipo de profesionles está comprometido servir sus clientes con excelenci e integridd, mientrs ofrecen ides innovdors y soluciones pr mnejr situciones complejs. Asesor de Compñís Líderes Nivel Mundil Sergio Grcí del Bosque Director Ejecutivo sgrci@selessocites.com Adán Sierr Vicepresidente sierr@selessocites.com * Múltiples mndtos Crlos Hernández Vicepresidente chernndez@selessocites.com Informción de Contcto Frncisco Viornery Vicepresidente fviornery@selessocites.com Oscr Tpi Asocido otpi@selessocites.com Alejndro Montemyor Anlist montemyor@selessocites.com Ivn Muricio Lugo Anlist Junior ilugo@selessocites.com 950 N. Glebe Rod Suite 950 Arlington, Virgini Teléfono: +1 (703) Prol. Moliere 37 Col. Grnd Ciudd de México, Teléfono: +52 (55) Alonso Avil Ibrr Anlist Junior vil@selessocites.com Por fvor contáctenos si requiere informción dicionl sobre tendencis en F&A y/o múltiplos de lgun trnscción en específico o industri Pr más informción fvor de visitr: Wshington, D.C. Ciudd de México Monterrey