Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España

Transcripción

1 Noviembre-2017 Noviembre-2016 Noviembre-2015 Coyuntura de las compañías en el mercado aéreo en España Pasajeros transportados y número de compañías -2E+09-1E+09 0Nº compañías 13,61 12,53 11,39 0 millones 10 de El número de en vuelos comerciales en el mercado aéreo español creció un 8,6%, hasta alcanzar los 13,61 millones de viajeros en diciembre de El tráfico creció en un millón de respecto al mismo mes de El número de compañías que operaron en el mes (137) fue superior en una aerolínea a las registradas en el mismo. Las rutas domésticas fueron operadas por 15 compañías que transportaron 2,9 millones de, 74 aerolíneas conectaron con destinos de la Unión Europea (8,5 millones de viajeros) y 79 lo hicieron con el resto del mundo (2,2 millones de ). Número de compañías que conectan España 2,9 Millones de España-España 15 compañías 8,5 Millones de España-Países Europa UE: 74 compañías España-Países Europa NO UE: 34 compañías Pasajeros en el corredor España-Norteamérica 9 compañías 814 mil 256 mil España-Latinoamérica 15 compañías 612 mil España-África 14 compañías 231 mil * Para la elaboración de este informe se han tenido en cuenta las aerolíneas que, al menos, han transportado más de 500 en el mes y únicamente se ha analizado el tráfico comercial. Se entiende como vuelos comerciales aquellas operaciones en régimen regular y chárter sujetas a remuneración. Se define como ruta la conexión directa entre pares de aeropuertos. Los gráficos son elaboración propia a partir de la base de datos de Aena. España-Oriente Medio 12 compañías España-Asia y Pacífico 10 compañías 214 mil 69 mil Evolución mercado aéreo en España

2 Mercado aéreo en España Dirección General de Mercado aéreo en España Distribución de las compañías aéreas según el número de transportados Nacionales 28% Extranjeras (No UE) 13% Extranjeras (UE) 59% del mercado aéreo en España 6,9 millones de > 1 millón de 500 mil - 1 millón 100 mil mil 50 mil mil < 50 mil Cuota de mercado según la nacionalidad de la compañía De las 137 compañías que operaron en noviembre, Ryanair, Vueling e Iberia fueron las únicas que transportaron más de un millón de y dos (Air Europa y EasyJet) más de 500 mil viajeros cada una. Estas compañías captaron el 51% del tráfico total. De las 137 compañías que operaron en noviembre, 15 eran españolas. Las 14 aerolíneas españolas que operaron en noviembre transportaron 4,8 millones de (el 35% del tráfico total en el mes). Las compañías extranjeras de la UE transportaron el 53% del tráfico total en el mes, equivalente a 7,2 millones de. Las compañías no comunitarias transportaron 1,6 millones de viajeros, un 12% del tráfico global. 1 19% 12% 6% 8% 6% Variación y tráfico de las 5 principales compañías -1000,0% -900,0% -800,0% -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% -300,0% -200,0% -100,0% 0,0%100,0% millones de 49% 12,0% 12,5% 7,0% 4,0% 7, El 49% del tráfico en España en noviembre fue operado por 5 compañías. Ryanair, líder con 2,6 millones de transportados en el mercado aéreo español este mes, registró un incremento del 12% respecto a noviembre de Vueling vio crecer su tráfico un 12,5%, colocándose en segundo lugar con 1,6 millones de viajeros transportados.

3 Mercado aéreo España-España Número de compañías que conectan los mercados Canarias-Península 7 compañías rutas intercanarias 5 compañías +1 Ceuta-península 1 compañía del mercado aéreo doméstico 28% rutas peninsulares 9 compañías 2,2 millones de 15% +1 AIR EUROPA 1 Baleares-Península 7 compañías Melilla-Península 2 compañías rutas interbaleares 2 compañías número de compañías respecto mismo mes año anterior *Tráfico comercial (regular y chárter) 10% AIR NOSTRUM 9% 2 El tráfico doméstico alcanzó los 2,9 millones de en noviembre. El número de transportados en noviembre de 2017 en el mercado doméstico creció un 13%, equivalente a trescientos treinta y tres mil más. Los enlaces domésticos han sido operados por 15 compañías en noviembre. Ha operado cuatro compañías más que en noviembre de El 76% del tráfico doméstico en noviembre fue operado por 5 compañías. Al igual que en los meses anteriores, Vueling fue líder con un 28% de cuota y 801 mil. Ryanair, en segunda posición, registró 436 mil viajeros. Le siguió Air Europa con 402 mil, un 5,3% más que en el mismo mes del año previo. En noviembre se volaron 152 rutas. Variación y tráfico de las 5 principales -800,0% -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% -300,0% -200,0% -100,0% 0,0%100,0% compañías AIR NOSTRUM miles de 17,1% 21,3% 5,3% 7,6% 10,2% Nº de rutas que operan Nº de compañías > 50 rutas rutas 3 < 20 rutas 11 Una compañía, Vueling, operó más de 50 rutas y tres operaron entre 20 y 50 rutas domésticas: Air Europa, Ryanair y Air Nostrum. El resto operaron menos de 20 rutas cada una. Mercado aéreo España-España 2

4 Mercado aéreo España-Unión Europea Dirección General de Mercado aéreo España-Unión Europea del mercado aéreo con la Unión Europea En noviembre de 2017, el número de transportados en el mercado España-Unión Europea aumentó un 7,3%, hasta alcanzar los 8,5 millones de viajeros. 2 4,2 millones de 9% 9% NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 5% 49% El tráfico con países de la Unión Europea se incrementó en 596 mil en noviembre. El 51% del tráfico fue operado por las 5 principales compañías de este mercado, transportando 4,2 millones de viajeros. Variación y tráfico de las 5 principales ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% -9900,0% -9800,0% -9700,0% -9600,0% -9500,0% -9400,0% -9300,0% -9200,0% -9100,0% -9000,0% -8900,0% -8800,0% -8700,0% -8600,0% -8500,0% -8400,0% -8300,0% -8200,0% -8100,0% -8000,0% -7900,0% -7800,0% -7700,0% -7600,0% -7500,0% -7400,0% -7300,0% -7200,0% -7100,0% -7000,0% -6900,0% -6800,0% -6700,0% -6600,0% -6500,0% -6400,0% -6300,0% -6200,0% -6100,0% -6000,0% -5900,0% -5800,0% -5700,0% -5600,0% -5500,0% -5400,0% -5300,0% -5200,0% -5100,0% -5000,0% -4900,0% -4800,0% -4700,0% -4600,0% -4500,0% -4400,0% -4300,0% -4200,0% -4100,0% -4000,0% -3900,0% -3800,0% -3700,0% -3600,0% -3500,0% -3400,0% -3300,0% -3200,0% -3100,0% -3000,0% -2900,0% -2800,0% -2700,0% -2600,0% -2500,0% -2400,0% -2300,0% -2200,0% -2100,0% -2000,0% -1900,0% -1800,0% -1700,0% -1600,0% -1500,0% -1400,0% -1300,0% -1200,0% -1100,0% -1000,0% -900,0% -800,0% -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% -300,0% -200,0% -100,0% 0,0% compañías NORWEGIAN AIR Clasificación de las compañías según número de países europeos con los que conectan España Nº de países con los que conectan miles de Nº de compañías > 10 países países 6 < 5 países 66-0,3% 10,2% 6,9% 6,7% 11, Ryanair volvió a ser la compañía líder en este mercado con 2,1 millones de transportados y un incremento del 10,2%. Le siguió EasyJet, con 746 mil y Vueling con 744 mil viajeros. Les siguen Iberia y Norwegian Air International. Los enlaces con países europeos fueron realizados por 74 compañías en el mes de noviembre. El número de compañías que operaron en este mercado en noviembre de 2017 fue inferior en seis aerolíneas al registrado en el mismo mes de En noviembre se operaron un total de 915 rutas entre España y países de la Unión Europea. En el mes de noviembre, dos compañías conectaron España con más de 10 países europeos: Vueling y Ryanair. 3

5 Mercado aéreo España-Extra Unión Europea del mercado aéreo España-Extra UE 22% 925 mil 8% SWITZERLAND NORWEGIAN AIR SHUTTLE SWISS % Variación y tráfico de las 5 principales -800,0% -700,0% -600,0% -500,0% -400,0% -300,0% -200,0% -100,0% 0,0% 100,0% compañías 13, El tráfico con los países extra comunitarios registró 2,2 millones de, un 7,1% más que en noviembre de El tráfico con países de fuera de la Unión Europea se incrementó en 145 mil en noviembre. Iberia encabezó el ranking del mercado en noviembre de 2017, transportando 481 mil (con un 22% de cuota). Le siguieron Air Europa con 183 mil viajeros (8% de la cuota), EasyJet Switzerland con 95 mil ( de cuota) y Swiss con 85 mil (un del tráfico del mercado). Norwegian Air Shuttle transportó otro del total en el mercado. SWITZERLAND SWISS ,6% -2,8% -15,3% Las cinco primeras compañías transportaron el 42% de los en este mercado. NORWEGIAN AIR SHUTTLE Nº de países con los que conectan miles de Nº de compañías > 10 países países 1 < 5 países 76 61, Clasificación de las compañías según número de países extra-europeos con los que conectan España En noviembre, los enlaces con países extra europeos fueron realizados por 79 compañías, dos más que en el mismo mes de En noviembre se volaron un total de 223 rutas entre España y países extra-europeos, 20 más que en noviembre de De todas las aerolíneas, solo dos conectaron España con más de 10 países extra comunitarios: Iberia y Air Europa. Mercado aéreo España-Extra Unión Europea 4

6 Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España Dirección General de Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España Compañía Total Doméstico Unión Europea Extra-UE Cuota Pax Pax Cuota Cuota Cuota Pax Pax Pax Pax Pax Pax (1) (2) (2) (2) / / / / ,8% ,0% 17% ,3% 81% ,2% 2% ,0% 2 11,9% ,5% 49% ,1% 46% ,7% 5% ,6% 3 8,5% ,0% 25% ,6% ,3% 41% , 4 6,0% ,0% 49% ,3% 29% ,5% 22% ,6% 5 5,7% , % ,9% ,8% 6 NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 3, ,7% 17% ,9% 67% , 16% ,8% 7 EXPRESS 3,0% ,8% 66% ,1% ,1% AIR NOSTRUM 2,6% ,5% 77% ,2% 22% ,9% 1% ,0% 9 JET2.COM 2,2% ,8% % ,8% LUFTHANSA 1,9% ,1% % ,1% THOMSON AIRWAYS 1,8% ,6% % ,6% TRANSAVIA HOLLAND 1,5% ,0% % ,0% EUROWINGS 1,5% ,5% % ,5% TUIFLY 1,5% ,7% % ,3% 5% ,3% 16 NIKI 1, Nuevas rutas % Nuevas rutas 5% BRITISH AIRWAYS 1,3% ,5% % ,5% BINTER CANARIAS 1,2% , 93% ,0% 2% ,0% 5% , Nuevas rutas 18 THOMAS COOK UK 1,2% ,8% % ,8% CONDOR 1,2% ,5% % ,5% TAP AIR PORTUGAL 1,0% , % , AIR FRANCE 1,0% ,5% % ,5% THOMAS COOK SCANDINAV 0,9% ,7% % ,5% 25% ,1% 23 WIZZ AIR HUNGARY 0,9% ,5% % ,5% ,1% 24 KLM 0,9% ,1% % ,1% NORWEGIAN AIR SHUTTLE 0,8% ,3% % ,6% 71% , 26 SAS 0,8% , % ,6% 39% ,7% 27 CANARIAS AIRLINES 0,8% ,2% 100% ,2% JETAIR FLY 0,7% ,0% % ,0% SWITZERLAND 0,7% ,8% % ,8% 30 BRUSSELS AIRLINES 0,7% ,8% % ,8% ,0% ,0% % % TOTAL 100,0% ,6% 21% ,0% 63% ,3% 16% ,1% 5 (1) Cuota de la compañía sobre el total de transportados en el mercado aéreo español. (2) Importancia del mercado sobre el total de transportados por la compañía en el espacio aéreo español. Nota: Tráfico comercial regular y chárter de. Fuente: AENA (ESTOP)

7 Anexos. Ranking de compañías por mercados Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-España Rk. Compañía Cuota Pasajeros Pax 1 27,7% ,1% 2 15,1% ,3% 3 13,9% ,3% 4 9,8% ,6% 5 AIR NOSTRUM 9,5% ,2% 6 EXPRESS 9,3% ,1% 7 BINTER CANARIAS 5,3% ,0% 8 CANARIAS AIRLINES 3,7% ,2% 9 NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 2,8% ,9% 10 CANARY FLY 1,5% ,2% Resto 1,5% Acumulado Doméstico 100,0% ,0% Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Unión Europea Rk. Pax 1 24,2% ,2% 2 8,7% ,9% 3 8,7% ,7% 4 4,6% ,3% 5 NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 3,6% , 6 JET2.COM 3,6% ,8% 7 LUFTHANSA 3,1% ,1% 8 THOMSON AIRWAYS 2,8% ,6% 9 2,8% ,5% 10 TRANSAVIA HOLLAND 2, ,0% Resto 35,5% Acumulado UE 100,0% ,3% Ranking de las principales 10 compañías en el mercado España-Extra Unión Europea Rk. Compañía Cuota Pasajeros Pax 1 21,9% , 2 8,3% ,6% 3 SWITZERLAND 4,3% ,8% 4 SWISS 3,9% ,3% 5 NORWEGIAN AIR SHUTTLE 3,7% , 6 3,5% ,6% 7 NORWEGIAN AIR INTERNATIONAL 3,5% ,8% 8 EMIRATES 3, ,0% 9 TURKISH AIRLINES 3,2% ,9% 10 AEROFLOT 3,1% ,6% Resto 41,1% Acumulado Extra-UE 100,0% ,1% Anexos. Ranking de compañías en el mercado aéreo en España 6