COMISIÓN NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS

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1 COMISIÓN NACIONAL DE INVERSIONES EXTRANJERAS INFORME ESTADÍSTICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO (enero marzo de 2013)

2 CONTENIDO PÁGINA Introducción Comportamiento de la inversión extranjera directa durante enero-marzo de Evolución histórica Contexto internacional Apéndice metodológico 9 5. Apéndice estadístico

3 INFORME ESTADÍSTICO SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO (enero marzo de 2013) Introducción En uso de las atribuciones conferidas a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción IV de la Ley de Inversión Extranjera, se hace del conocimiento del H. Congreso de la Unión el presente informe estadístico sobre el comportamiento de la inversión extranjera directa (IED) en México durante el periodo enero marzo de El informe está integrado por las siguientes secciones: 1. Comportamiento de la IED durante el periodo de referencia. 2. Evolución histórica. 3. Contexto internacional. 4. Apéndice metodológico. 5. Apéndice estadístico. 1. Comportamiento de la IED durante enero marzo de El monto de la IED registrada asciende a 4,987.7 millones de dólares (mdd), cantidad 14.1% mayor a la originalmente reportada en el mismo periodo de 2012 (4,372.4 mdd). Los 4,987.7 mdd fueron reportados por 1,767 sociedades mexicanas con IED en su capital social, además de fideicomisos y personas morales extranjeras. La cifra de IED se integra por 3,068 mdd de reinversión de utilidades, 2,200.3 mdd de cuentas entre compañías y mdd de nuevas inversiones. 1 Comparativo de la IED reportada, enero marzo de 2012 y 2013 */ (millones de dólares) Variación Absoluta Relativa TOTAL 4, , % Nuevas inversiones 1, ,488.2 n.a. Reinversión de utilidades 2, , % Cuentas entre compañías , , % n.a: No aplicable. */ IED realizada y notificada entre el 1º de enero y el 31 de marzo de cada año. 1 La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo. 3

4 Los 4,987.7 mdd de IED se canalizaron a la industria manufacturera (65%); comercio (18.1%); servicios profesionales, científicos y técnicos (4%); minería (3%); construcción (2.2%) y otros sectores (7.7%). Distribución sectorial de la IED enero marzo de 2013 (porcentajes) Construcción 2.2% Minería 3.0% Resto Servicios 7.7% Profesionales 4.0% Comercio 18.1% Manufacturas 65.0% Distribución por gran sector económico de la IED enero marzo de 2013 (porcentajes) Agropecuario 0.1% Servicios 28.7% Industrial 71.2% 4

5 Estructura interna de la IED por gran sector económico enero marzo de 2013 (porcentajes) Agropecuario Industrial Servicios Minería 4.1% Resto 4.6% Resto 15.8% Agricultura 100% Manufacturas 91.3% Transportes 7.0% Serv. Profesionales 14.0% Comercio 63.2% Nota: Los porcentajes se calcularon con base en los flujos totales de IED de cada sector. Comparativo de la distribución sectorial de la IED reportada enero marzo de 2012 y 2013 a/ (millones de dólares) 2012 Participación 2013 Participación Agropecuario % % Industrial 1, % 3, % Minería % % Electricidad y agua % % Construcción % % Manufacturas 1, % 3, % Servicios 2, % 1, % Comercio % % Transportes % % Inform. en medios masivos % % Servicios financieros % % Servicios inmobiliarios y de alquiler % % Servicios profesionales % % Servicios de apoyo a los negocios % % Servicios educativos % % Servicios de salud % % Servicios de esparcimiento % % Servicios de alojamiento temporal % % Otros servicios % % Total 4, % 4, % Nota: La suma de los parciales puede diferir con los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo. a/ Incluye la IED realizada y notificada al RNIE al 31 de marzo de cada año. 5

6 La IED provino de Estados Unidos de América (49%), Alemania (12.4%), Japón (11.4%), España (6.8%), Países Bajos (5.7%), Canadá (4%) y otros países (10.7%). Origen de la IED enero marzo de 2013 (porcentajes) Canadá 4.0% Resto 10.7% Países Bajos 5.7% España 6.8% Estados Unidos 49.0% Japón 11.4% Alemania 12.4% 2. Evolución histórica 2.1 IED acumulada por país de origen T (millones de dólares) 2.2 IED acumulada por país de origen T (porcentajes) Resto 38,245 Suiza 7,683 Reino Unido 7,701 Canadá 13,159 España 41,099 Países Bajos 41,591 Estados Unidos 148, , , , , % 2.6% 4.4% 13.8% 12.8% Estados Unidos 14.0% 49.8% Países Bajos España Canadá Reino Unido Suiza Resto 6

7 2.3 IED acumulada por sector de destino T (millones de dólares) 2.4 IED acumulada por sector de destino T (porcentajes) Resto 31, % Apoyo a los negocios Minería 11,157 11, % 4.0% Manufacturas Serv. Financieros Serv. Inmobiliarios Medios masivos Comercio Serv. Financieros Manufacturas 12,116 14,997 27,226 58, , % 5.0% 9.1% 19.7% 43.6% Comercio Medios masivos Serv. Inmobiliarios Minería Apoyo a los negocios Resto 0 50, , , Contexto internacional De enero a diciembre de 2012, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la participación de México en la recepción de flujos de IED mundiales fue de 0.9%. PRINCIPALES PAÍSES RECEPTORES DE IED, (miles de millones de dólares) Anual Variación Variación Participación Absoluta Relativa porcentual (a) (b) ( c) (b-a) (c-b) (b/a) (c/b) China*/ Estados Unidos Brasil Reino Unido Francia Australia Canadá Rusia Chile Irlanda España India Indonesia Suecia n.a Arabia Saudita Hungría Noruega México Turquía Argentina Resto Total mundial 1, , , */ Incluye Hong Kong n.a: No aplica. Nota: los países se ordenaron de mayor a menor de acuerdo con su participación porcentual en enero-diciembre de Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El informe sobre las inversiones en el mundo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD por sus siglas en inglés) es publicado en junio de cada año. Según el último reporte, en 2011 México ocupó el lugar 17 como país receptor con una participación de 1.3% respecto del total de flujos mundiales de IED. 7

8 3.1 Participación porcentual de México en la recepción de flujos de IED mundiales Posiciones ocupadas por México en la recepción de flujos de IED mundiales Fuente: elaboración propia con datos de UNCTAD Fuente: elaboración propia con datos de la UNCTAD. 3.3 Economías receptoras de IED más atractivas World Investment Prospect Survey (porcentaje de respondientes que seleccionaron el país como mejor destino) Nota. Con base en la respuesta de 174 empresas trasnacionales. Fuente: elaboración propia con datos del World Investment Report UNCTAD. 3.4 Principales países receptores de IED, Principales países receptores de IED, Principales países receptores de IED, 2011 (millones de dólares) (millones de dólares) (millones de dólares) Posición País IED Posición País IED Posición País IED 1 Estados Unidos 143,604 1 Estados Unidos 197,905 1 Estados Unidos 226,937 2 China 95,000 2 China 114,734 2 China 123,985 3 Reino Unido 71,140 3 Bélgica 81,190 3 Bélgica 89,142 4 Bélgica 61,744 4 Hong Kong 71,069 4 Hong Kong 83,156 5 Hong Kong 52,394 5 Reino Unido 50,604 5 Brasil 66,660 6 Islas Vírgenes Británicas 46,503 6 Islas Vírgenes Británicas 49,058 6 Singapur 64,003 7 Federación Rusa 36,500 7 Singapur 48,637 7 Reino Unido 53,949 8 Países Bajos 36,042 8 Brasil 48,506 8 Islas Vírgenes Británicas 53,717 9 India 35,596 9 Alemania 46,860 9 Federación Rusa 52, Arabia Saudita 32, Federación Rusa 43, Australia 41, México 16, México 20, México 19,554 Fuente: UNCTAD. Fuente: UNCTAD. Fuente: UNCTAD. 8

9 4. Apéndice Metodológico La SE da a conocer de manera trimestral los flujos de IED acumulados en el periodo de referencia. La metodología para medir y dar a conocer los montos de IED en México fue elaborada de manera conjunta por la Secretaría de Economía (SE) y el Banco de México (Banxico), siguiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y la OCDE. 2 Las cifras sobre IED se calculan con base en el valor de los movimientos de inversión realizados por empresas con IED en el periodo de referencia y notificados al RNIE por: I. Personas físicas o morales extranjeras que realizan actos de comercio en México. II. Sociedades mexicanas con participación de IED, en cualquier proporción, en su capital social. III. Instituciones fiduciarias que participan en fideicomisos de bienes inmuebles de los que se derivan derechos en favor de inversionistas extranjeros. Estas cifras corresponden a: - Inversiones iniciales realizadas por personas físicas o morales extranjeras al establecerse en México. 3 - Monto de inversión involucrado en las transmisiones de acciones por parte de inversionistas mexicanos a inversionistas extranjeros, a través de las cuales la IED adquiere total o parcialmente sociedades mexicanas establecidas. 4 - Reinversión de utilidades. 5 - Cuentas entre compañías Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional, Sexta Edición; y Definición Marco de Inversión Extranjera Directa de la OCDE, Cuarta Edición. 3. Incluye inversiones en activo fijo y capital de trabajo para la realización de actos de comercio en México. 4. Estos movimientos se consideran IED debido a que tienen la finalidad de obtener un interés de largo plazo en empresas mexicanas, lo cual es congruente con la definición de IED de la OCDE (BDFI, página 7, Cuarta Edición, 2008), misma que señala lo siguiente: La inversión extranjera directa refleja el objetivo de obtener un interés duradero por parte de una entidad residente en una economía (inversionista directo), en una entidad residente en otra economía diferente a la del inversionista (empresa de inversión directa). El interés duradero implica la existencia de una relación de largo plazo entre el inversionista directo y la empresa, así como un grado significativo de influencia en el manejo de la empresa. 5. Es la parte de las utilidades que no se distribuye como dividendos y que, por representar un aumento de los recursos de capital propiedad del inversionista extranjero, se considera IED. En la contabilidad de la balanza de pagos, en congruencia con lo dispuesto en la Sexta Edición del Manual de Balanza de Pagos del FMI, la contrapartida a la reinversión de utilidades de la IED (que se registra en la cuenta de capital como entrada virtual) es una erogación (también virtual) en los pagos factoriales de la cuenta corriente. 6. Se refiere a las transacciones originadas por deudas entre empresas relacionadas. Incluye tanto préstamos de las matrices residentes en el exterior a sus filiales en México, como préstamos o adelantos de pagos de las filiales a sus matrices; estas transacciones son consideradas como IED debido a que significan un ingreso proveniente del exterior financiado directamente por el inversionista extranjero a su filial en México. 9

10 De acuerdo con los artículos 32 y 33 de la Ley de Inversión Extranjera y 38 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del RNIE, los movimientos mencionados deben ser reportados al RNIE, dependiente de la Dirección General de Inversión Extranjera de la SE. Cabe señalar que esta fuente de información (el valor de los movimientos de inversión realizados por empresas con IED y notificados al RNIE) tiene la característica de proporcionar cifras preliminares, debido a que las notificaciones al RNIE de dichos movimientos por parte de las empresas con IED tienden a darse con un importante rezago con respecto a las fechas en las que se realizaron las inversiones. Este rezago se traduce en que los montos de IED reportados al RNIE en un periodo determinado corresponden, en muchos casos, a inversiones realizadas varios meses antes. Por ende, la cifra reportada como IED realizada en un periodo determinado no es definitiva, ya que ésta se actualiza posteriormente en la medida en que el RNIE recibe las notificaciones del resto de las inversiones realizadas. Información sectorial y regional sobre la IED Se dispone de información desagregada por tipo de inversión, sector económico, país de origen y entidad federativa de destino. Hasta el tercer trimestre de 2012, la información geográfica de la IED se refería a la entidad federativa donde se ubicaba el domicilio de la planta principal u oficina de cada empresa y no necesariamente a la entidad federativa donde se aplicaron los recursos. A partir de septiembre de 2012, las empresas pueden estimar y reportar los porcentajes de aplicación de los flujos de IED en las entidades federativas. Si las empresas no reportan esta distribución geográfica de inversiones, la IED se asigna a la entidad federativa donde se ubica la planta principal u oficina tal como se efectuaba anteriormente. 10

11 5. Apéndice Estadístico Cuadro No. 1 IED en México por tipo de inversión Cuadro No. 2 IED en México por sector económico Cuadro No. 3A IED en México por subsector económico Cuadro No. 3B IED en México por subsector económico (continuación) Cuadro No. 4 IED en México por países y áreas económicas Cuadro No. 5 IED en México por entidad federativa 11

12 CUADRO No. 1 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA POR TIPO DE INVERSIÓN 1/ - millones de dólares - TIPO Acum / Ene. - mar. Valor Part. % Valor Part. % TOTAL 18, , , , , , , , , , , , , , , Nuevas inversiones 8, , , , , , , , , , , , , , Reinversión de utilidades 3, , , , , , , , , , , , , , , Cuentas entre compañías 3/ 5, , , , , , , , , , , , , , , Nota: Las cifras sobre IED se integran con los montos realizados y notificados al RNIE. La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo. 1/ Cifras notificadas y actualizadas al 31 de marzo de / Del 1 de enero de 2000 al 31 de marzo de / El 1 de noviembre de 2006 se publicó el Decreto para el Fomento de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), con el cual se integraron en un sólo Programa los correspondientes al Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación y el de Importación Temporal para Producir Artículos de Exportación, denominado PITEX. Como resultado de lo anterior, en la estadística de inversión extranjera ya no se distingue a las empresas maquiladoras del resto de las empresas, por lo que, para fines comparativos, la IED reportada en el rubro importaciones de activo fijo realizadas por empresas maquiladoras con inversión extranjera se ha integrado en el rubro cuentas entre compañías. Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

13 CUADRO No. 2 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA POR SECTOR ECONOMICO 1/ - millones de dólares - SECTORES Acum / Ene. - mar. Valor Part. % Valor Part. % TOTAL 18, , , , , , , , , , , , , , , Agropecuario Industrial 10, , , , , , , , , , , , , , , Minería , , , , , Electricidad y agua , Construcción , , , , Manufacturas 10, , , , , , , , , , , , , , , Servicios 7, , , , , , , , , , , , , , , Comercio 2, , , , , , , , , , , , , Transportes , , Inform. en medios masivos -1, , , , , , , , , Servicios financieros 4, , , , , , , , , , , , , , Servicios inmobiliarios y de alquiler , , , , , , , , Servicios profesionales , Servicios de apoyo a los negocios 1, , , , , Servicios educativos Servicios de salud Servicios de esparcimiento Servicios de alojamiento temporal , , , , Otros servicios Nota: Los sectores corresponden con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo. 1/ Cifras notificadas y actualizadas al 31 de marzo de / Del 1 de enero de 2000 al 31 de marzo de Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

14 CUADRO No. 3A INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA POR SUBSECTOR ECONÓMICO 1/ - millones de dólares - SUBSECTORES Acum / Ene. - mar. Valor Part. % Valor Part. % TOTAL 18, , , , , , , , , , , , , , , Agropecuario Agricultura Cría y explotación de animales Aprov. Forestal Pesca, caza y captura Serv. rel. con las actividades agropecuarias y forestales Minería , , , , , Extracción de petróleo y gas Minería de minerales metálicos , , , , , Servicios relacionados con la minería Electricidad, agua y suministro de gas , Energía eléctrica , Agua y suministro de gas por ductos Construcción , , , , Edificación , Construcción de obras de ingeniería civil , , , , Trabajos especializados para la construcción , Manufacturas 10, , , , , , , , , , , , , , , Industria alimentaria , , , , , , , , Industria de las bebidas y del tabaco , , Fabricación de insumos textiles Confección de productos textiles, excepto prendas de vestir , Fabricación de prendas de vestir , Cuero, piel y materiales sucedáneos Industria de la madera Industria del papel , Impresión e industrias conexas Productos derivados del petróleo y carbón Industria química 1, , , , , , , , , Industria del plástico y hule , Productos a base de minerales no metálicos , , Industrias metálicas básicas , , , Fabricación de productos metálicos , Fabricación de maquinaria y equipo , , Equipo de computación, comunicación, medición , , , , , Fabricación de equipo de generación eléctrica 1, , , Fabricación de equipo de transporte 1, , , , , , , , , , , , , , , Fabricación de muebles y productos relacionados Otras industrias manufactureras 1, , Comercio al por mayor 1, , , , , , , Alimentos, bebidas y tabaco Productos textiles, y calzado Productos farmacéuticos , Materias primas agropecuarias , Maquinaria, mobiliario y equipo , Camiones, partes y refacciones , Intermediación de comercio al por mayor Comercio al por menor 1, , , , , , , Alimentos, bebidas y tabaco Tiendas de autoservicio y departamentales 1, , , , , , Productos textiles, accesorios de vestir y calzado Artículos para el cuidado de la salud Artículos de papelería y de esparcimiento Enseres domésticos y computadoras Artículos de ferretería, tlapalería y vidrios vehículos de motor, refacciones, combustibles y lubricantes , Comercio al por menor a través de Internet, y catálogos impresos y televisión Nota: Los sectores corresponden con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo. 1/ Cifras notificadas y actualizadas al 31 de marzo de / Del 1 de enero de 2000 al 31 de marzo de Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

15 CUADRO No. 3B INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA POR SUBSECTOR ECONÓMICO (CONTINUACIÓN) 1/ - millones de dólares - SUBSECTORES Acum / Ene. - mar. Valor Part. % Valor Part. % Transportes, correos y almacenamiento , , Transporte aéreo , Transporte por ferrocarril , Transporte por agua Autotransporte de carga Transporte terrestre de pasajeros Transporte por ductos Transporte turístico Servicios relacionados con el transporte Servicios de mensajería y paquetería Servicios de almacenamiento Información en medios masivos -1, , , , , , , , , Edición de publicaciones y software Industria fílmica, del video y del sonido , Radio y televisión Otras telecomunicaciones -1, , , , , , , , Otros servicios de información Servicios financieros y de seguros 4, , , , , , , , , , , , , , Instituciones de intermediación crediticia y financiera no bursátil 2, , , , , , , , , , , , , , Actividades bursátiles cambiarias y de intermediación financiera 1, , Compañías de fianzas, seguros y pensiones , , Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles , , , , , , , , Servicios inmobiliarios , , , , , , Servicios de alquiler de bienes muebles Servicios de alquiler de marcas registradas, patentes y franquicias , Servicios profesionales, científicos y técnicos , Servicios profesionales, científicos y técnicos , Corporativos Corporativos Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos 1, , , , , Servicios de apoyo a los negocios 1, , , , , Manejo de desechos y servicios de remediación Servicios educativos Servicios educativos Servicios de salud y asistencia social Servicios médicos de consulta externa Hospitales Otros servicios de asistencia social Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos Servicios artísticos y deportivos Entretenimiento en instalaciones recreativas Servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas , , , , Servicios de alojamiento temporal , , , Servicios de preparación de alimentos y bebidas Otros servicios excepto actividades del gobierno Servicios de reparación y mantenimiento Servicios personales Asociaciones y organizaciones Hogares con empleados domésticos Nota: Los sectores corresponden con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN). La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo. 1/ Cifras notificadas y actualizadas al 31 de marzo de / Del 1 de enero de 2000 al 31 de marzo de Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

16 CUADRO No. 4 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO REALIZADA POR PAÍSES Y ÁREAS ECONÓMICAS 1/ - millones de dólares - PAISES Y AREAS Acum / Ene. - mar. Valor Part. % Valor Part. % T O T A L 18, , , , , , , , , , , , , , , América del Norte 13, , , , , , , , , , , , , , , Estados Unidos 13, , , , , , , , , , , , , , , Canadá , , , , , , Unión Europea U15 3, , , , , U , , , , U , , , , , , , , Países Bajos 2, , , , , , , , , , , , España 2, , , , , , , , , , , , , , Reino Unido , , , , , , Alemania , Luxemburgo , Dinamarca , Bélgica , Suecia , Francia -2, , Italia Irlanda Finlandia Austria Portugal Grecia Países seleccionados , , , , , , , , , , , Suiza , , , , Japón , , , Corea, República de , Singapur , Brasil , Panamá Argentina Bermudas Taiwán (provincia de Chi Colombia Chile Puerto Rico Australia China, República Popular Uruguay Costa Rica Nueva Zelandia Venezuela Noruega Filipinas India Guatemala Israel Otros , , , , Nota: La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo. 1/ Cifras notificadas y actualizadas al 31 de marzo de / Del 1 de enero de 2000 al 31 de marzo de Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.

17 CUADRO No. 5 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN MEXICO REALIZADA 1/ POR ENTIDAD FEDERATIVA 2/ - millones de dólares - ESTADOS Acum / Ene. - mar. Valor Part. % Valor Part. % T O T A L 18, , , , , , , , , , , , , , , Distrito Federal 9, , , , , , , , , , , , , , , Nuevo León 2, , , , , , , , , , , , , , Estado de México , , , , , , , Chihuahua 1, , , , , , , , , Baja California , , , Jalisco 1, , , , Puebla , Tamaulipas , Sonora , , Querétaro , Baja California Sur , Coahuila , , Quintana Roo , Aguascalientes , Guanajuato , Zacatecas , , Durango , San Luis Potosí , Michoacán , , Morelos , Veracruz , Nayarit Sinaloa Tabasco Yucatán Tlaxcala Colima Oaxaca Guerrero Campeche Hidalgo Chiapas Nota: La suma de los parciales puede diferir de los totales debido al redondeo que efectúa la hoja de cálculo. 1/ Cifras notificadas y actualizadas al 31 de marzo de / La información geográfica de la IED se refiere a la entidad federativa donde se ubica el domicilio de la oficina o planta principal de cada empresa (dato que proporcionan los inversionistas extranjeros cuando notifican al RNIE sus movimientos de inversión), y no necesariamente a la entidad federativa donde se realizan las inversiones. 3/ Del 1 de enero de 2000 al 31 de marzo de Fuente: Secretaría de Economía. Dirección General de Inversión Extranjera.