Coyuntura 1er Sem 2007

Transcripción

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2 I DICE Introducción 3 Resultados del Estudio 4 Entorno y Perspectivas Económicas 17 Producción 22 Tecnología 33 Ventas 38 Costos 42 Inversión 46 Empleo 52 Capacitación 60 Apoyos 67 Infraestructura 71 Comercio Exterior 73 2

3 I TRODUCCIÓ COMO PARTE DE UN ESFUERZO CONJUNTO DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO (SEIJAL) Y LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DEL VESTIDO DELEGACIÓN JALISCO, SE REALIZA EL ESTUDIO DE ANÁLISIS DE COYUNTURA. ELPRESENTETRABAJOSEREALIZÓDURANTEELMESDE JULIO Y AGOSTO DE 2007, ABARCANDO 150 EMPRESAS PERTENECIENTES A LA INDUSTRIA. CONSIDERANDO UN UNIVERSO ESTATAL DE 1,163 EMPRESAS, EL NIVEL DE CONFIANZA ALCANZADO FUE DEL 95% CON UN MARGEN DEERRORDEUN ± 7.0%. SE INCLUYEN DATOS ESTADÍSTICOS DE LOS TRABAJADORES ASEGURADOS DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, CON DATOS PROPORCIONADOS POR EL IMSS. 3

4 RESULTADOS DEL ESTUDIO El presente estudio tiene como principal objetivo determinar el grado de afectación a las empresas de la industria del vestido en Jalisco, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron afectar su desarrollo durante el primer semestre del 2007 con relación al año anterior, así como las perspectivas de este grupo empresarial para el primer semestre del presente año. Del entorno macroeconómico, se captó la opinión del empresario de si es favorable o no para los negocios en Jalisco; así como sobre la situación económica del país. Así mismo si durante el primer semestre se tuvo limitaciones, considerando los indicadores siguientes, señalando cuando afectan el desarrollo de las empresas o son una oportunidad: - Apertura comercial - Economía de Estados Unidos - Demanda del mercado - Entorno económico nacional - Abastecimiento de materias primas 4

5 RESULTADOS DEL ESTUDIO Además con la aplicación del cuestionario se logró la información del comportamiento y perspectivas de la producción de las empresas, del volumen de ventas y costos de producción. Se mencionan los siguientes rubros entre otros: -Procesos -Principales productos elaborados -Capacidad de producción A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas de la industria del vestido en Jalisco. - Nuevas Inversiones - Personal ocupado - Personal contratado - Nivel de salarios y prestaciones - Expectativas de contratar nuevo personal para el siguiente año 5

6 RESULTADOS DEL ESTUDIO Del entorno externo Los resultados de la aplicación de la encuesta, nos permitió conocer las características del comercio exterior de las empresas de la industria del vestido, en particular sobre principales productos exportados, a qué mercados, y el comportamiento tanto de las exportaciones como de las importaciones de las empresas durante el primer semestre del 2007, con relación al año anterior. 6

7 RESULTADOS DEL ESTUDIO RESULTADOS DE LA ENCUESTA Entorno económico - El 12.7% de los entrevistados, estima favorable el entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco, el 45.5% lo considera normal. - El 38.9% de los industriales del vestido estiman que la situación económica del país será mejor en el segundo semestre del 2007 en relación al semestre anterior. 7

8 RESULTADOS DEL ESTUDIO Limitantes y Oportunidades. Existen diversas variables económicas que pueden afectar o no la actividad de la empresa y ésta afectación puede ser como oportunidad o como limitante. Dentro de las variables consideradas como limitantes se encuentra principalmente las importaciones ilegales con una afectación del 87.7%, le siguen el Comercio informal 86.0% y la apertura comercial con el Bloque Asiático con un 68.4%. LaaperturacomercialconAméricaLatinayelCaribeeslavariableque mas empresarios consideran oportunidad, el 78.9%. LavariablequemenoslesafectaeslaaperturacomercialconlaUnión Europea, 36.8%. 8

9 RESULTADOS DEL ESTUDIO Producción: -El 83.9% de la industria se dedica al proceso completo de Diseño- Corte Producción - Venta. -El 51.8% de los entrevistados compra productos terminados que incluye en sus existencias - Para el 39.6% la producción disminuyó comparando con el mismo semestre del año anterior, para el 34.0% permaneció igual y para el 26.4% creció. En promedio el comportamiento de la producción en este periodo fue de una disminución del 9.9% -La capacidad de producción utilizada en la industria del vestido en este semestre es de 61.5% en promedio. -Losinsumossonenun91.9%nacionalesy8.9%delexterior 9

10 RESULTADOS DEL ESTUDIO Tecnología: La Tecnología es nacional en un 28.3% y del exterior 71.7%. Principalmente procede de Japón 38.6%, Estados Unidos 24.6%, China 17.5%, Alemania 8.8%, Corea 3.5%, Italia 3.5%, Otros 3.6% El 9.4% tiene problemas con la tecnología que utiliza El 50.9% considera que su planta no está actualizada en cuanto a tecnología. 10

11 RESULTADOS DEL ESTUDIO Ventas: Elvolumendeventasdelprimersemestredel2007,conrelaciónal mismo semestre del 2006, creció para el 17.2% de los entrevistados, para el 42.1% permaneció igual y para el 40.4% disminuyó. El comportamiento promedio de estas fue de una disminución del 10.8% Precios de venta: Para el 17.9% disminuyeron, para el 51.8% permanecieron igual y los precios de venta aumentaron para el 30.4%. Destino de las ventas: El 62.9% de las ventas fueron locales, 12.4% regionales, 23.5% nacionales y 1.2% fueron de exportación. 11

12 RESULTADOS DEL ESTUDIO Costos -Los costos se incrementaron en el semestre para el 68.5% de los entrevistados, permanecieron igual para el 27.8% y disminuyeron para un 3.7%. Esto implica un crecimiento promedio del 8.4% -Los incrementos en los costos son generados principalmente por el incremento en servicios que en este semestre fue de 29.6%, también influyeron los incrementos en comercialización del 13.2%, transporte demercancías12.3%yenmanodeobra10.9%. Inversiones: -El 28.6% de las empresas de la industria del vestido entrevistadas, realizaron inversiones en el primer semestre del 2007, de esta inversión el 42.1% fue en Capital de trabajo, 37.9% en Maquinaria y equipo, 12.5% en Infraestructura, 6.8% en Capacitación y 0.7% en Investigación y desarrollo. 12

13 RESULTADOS DEL ESTUDIO -Consideran realizar inversión en el próximo semestre el 23.2% de las empresas del vestido entrevistadas y de este porcentaje, de esta inversión se destinará el 38.2% a Maquinaria y Equipo, el 36.2% a Capital de trabajo, el 22.7% a Infraestructura y el 2.7% a Capacitación, no hay planes de inversión en investigación y desarrollo. Financiamiento -Lasempresassefinanciaenun52.6%concapitalpropio,seguido deun35.1%deproveedores,7.1%delabancacomercial,0.9%de AportacióndeSociosy0.4%delaBancadedesarrollo. 13

14 RESULTADOS DEL ESTUDIO Empleo: ElpersonaldelaindustriadelvestidoregistradoenelIMSS,deeneroa juniode2007mostróunadisminuciónde2.2%.deeneroajuniode06 se hubo una disminución del 1.3% Durante el primer semestre de 2007, 24.1% de las empresas entrevistadas contrataron personal. El 13.0% menciona haber recortado personal. En cuanto al próximo semestre el 22.2% de las empresas mencionan que contratarán personal y el 3.6% recortarán personal. 14

15 RESULTADOS DEL ESTUDIO Capacitación El 59.9% de las empresas entrevistadas señalaron dar capacitación a susempleados,estaesparael45.7%cuandoserequiere,yparael 30.4% al contratar personal. Solamente el 21.7% la da periódicamente. El 75.0% de este 59.9% que da capacitación a sus empleados lo realiza por medio de personal interno. Solo al 10.7% contrata a una institución. La capacitación otorgada es principalmente en administración y en producción. El 44.9% mencionan tener necesidades de capacitación aparte de la que ya tienen. Principalmente en administración, ventas, mercadotecnia y producción. 15

16 RESULTADOS DEL ESTUDIO Características de las empresas con relación al comercio exterior. Exportaciones.- Solo el 9.1% de las empresas del vestido entrevistadas exportó durante el primer semestre de Delasempresasquenoexportaronel26.3% comentannohacerlopor falta de financiamiento principalmente, la segunda causa es por desconocimiento 21.8% y en tercer lugar Otros para el 14.1%(principalmente por que solo le interesa el mercado nacional, o no le interesa exportar). Importaciones.- El 17.6% de las empresas de la industria del vestido realizaron importaciones en el primer semestre de El 63.3% de las importaciones es Materia prima, el 18.2% es Producto terminado y el 18.2% es Maquinaria. 16

17 E TOR O Y PERSPECTIVAS ECO ÓMICAS 17

18 Opinión: Actual Entorno Económico para los egocios en Jalisco 90.0% 80.0% 79.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 56.3% 35.1% 51.3% 41.3% 61.8% 29.3% 52.3% 35.5% 45.5% 41.8% Favorable ormal Adverso 20.0% 10.0% 0.0% 8.6% 18.2% 2.7% 7.5% 8.9% 12.1% 12.7%

19 Como considera que fue la situación económica de su empresa al cierre del estre del año en relación con el mismo semestre del año anterior 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 59.3% 58.8% 52.0% 49.1% 44.40% 43.0% 43.6% 37.10% 35.5% 32.0% 33.3% 27.5% 21.5% 18.50% 13.8% 14.6% 8.7% 7.3% Mejor Igual Peor 0.0%

20 Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el 2do semestre del año en relación al semestre anterior? 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 39.3% 35.5% 15.9% 38.9% 35.2% 25.9% Mejor Igual Peor 0.0%

21 Opinión: Factores que Afectan a las Empresas No le afecta Oportunidad Limitante Importaciones Ilegales Comercio informal Entorno económico nacional Bloque Asiático Trámites gubernamentales Liquidez Acceso al crédito Economía de EU Abastecimiento de mat prima Demanda del mercado (Ventas) TLC 21 Oferta del mercado (Competencia) Coordinación con proveedores Unión Europea América Latina

22 22

23 Su empresa está enfocada a los procesos de: 4.9% 100% 8.6% 0.9% 1.6% 0.8% 12.8% 90% 2.5% 1.3% 3.8% 6.6% 3.7% 1.8% 80% 1.8% 11.3% 70% 60% 50% 3.6% 12.5% Otro Compra - Venta Diseño - Venta Diseño - Corte 40% 72.5% 86.1% 78.9% 83.9% Diseño - Corte - Ventas 30% 20% Diseño - Corte - Producción - Ventas 10% 0%

24 60.0% Empresas que compran regularmente algún producto terminado que incluyan en sus existencias: 50.0% 49.1% 51.8% 40.0% 30.0% 28.9% 34.4% 20.0% 10.0% 0.0%

25 Empresas que compran regularmente algún producto terminado que incluyan en sus existencias: Que productos Pantalón 13.6% Blusas 9.1% Camisas 6.8% Playera 6.8% Sweater 6.8% Zapato deportivo 6.8% Gorras 4.5% Pants 4.5% Sandalia 4.5% Accesorios 2.3% Balones 2.3% Brasiere 2.3% Calcetín 2.3% Chamarra 2.3% Corsettes 2.3% Cortina 2.3% Edredón 2.3% Jean de caballero 2.3% Mamelucos 2.3% Rebozo 2.3% Ropa de bebe 2.3% Ropa de temporada 2.3% Trajes de charro 2.3% Uniformes escolares 2.3% Vestidos de novia 2.3% De origen nacional 83.7% De origen extranjero 16.3% 25

26 De los productos que produce y luego vende, Qué porcentaje es producto en sub-procesos y que porcentaje producto terminado? Sub - Procesos, 11.0% Producto Terminado, 89.0% 26

27 Principales Productos Elaborados 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5.5% 0.8% 5.5% 0.8% 16.5% 21.3% 17.8% 7.3% 17.4% 30.8% 33.5% 28.0% 25.7% 47.3% 43.0% 50.0% 39.4% Otros Bebé Textiles Niño/Niña Caballero Dama 27

28 Comportamiento de la producción en el 1er semestre del año 100% 4.0% 90% 80% 70% 25.5% 1.7% 39.6% 2.0% 0.0% 60% -2.0% 50% 40% 30% 20% 10% 48.0% 34.0% 26.5% 26.4% -9.9% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% bajo Permanecio igual Creció Promedio 0% -12.0%

29 Diseño Empresas que implementaron nuevos diseños en sus productos 100.0% 80.8% 92.2% 61.3% 68.0% Utiliza diseños existentes en el mercado? 0.0% % Si 100.0% 96.6% 67.9% 80.0% 61.5% 0.0%

30 Capacidad de Producción Utilizada Promedio 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% % % % % 73.4% %

31 Origen de los insumos de la empresa % 10.7% % 15.4% % 5.7% Nacional Importados % 12.3% % 8.9% 31

32 Origen de los insumos de la empresa Telas 85.1% 14.9% Avíos 96.7% 3.3% Nacionales Importados Otros 89.0% 11.0% 32

33 33

34 Procedencia de la Tecnología 100% 20.3% 18.7% 69.2% 78.2% 46.0% 71.7% Extranjera 79.7% 81.3% Nacional 30.8% 21.8% 54.0% 28.3% 0%

35 Procedencia de la Tecnología Extranjera: Japón 38.6% EU 24.6% China 17.5% Alemania 8.8% Corea 3.5% Italia 3.5% Europa 1.8% Medio Oriente 1.8% 35

36 Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? Universo 1,205 Muestra 130 Submuestra % 10.0% 8.0% 10.1% 9.4% 6.0% 4.0% 2.0% 4.8% 2.7% 5.3% Si 0.0%

37 Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? 80.0% 70.0% 68.5% 60.0% 50.0% 40.0% 41.7% 44.1% 50.9% Si 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

38 38

39 Comportamiento de las Ventas 100% 0.0% 90% 80% 70% 60% -1.4% 31.1% 34.9% 41.8% 17.2% -2.2% 28.0% -2.9% 40.4% -2.0% -4.0% 50% 40% 30% 55.6% -7.7% 61.1% 71.3% 43.9% 39.2% 42.1% -6.0% -8.0% 20% 10% 0% -10.0% -11.1% 28.0% -10.8% 13.2% 17.5% 4.0% 19.0% 11.5% -12.0% Disminuyeron Igual Aumentaron Promedio 39

40 Comportamiento de precios de venta promedio 100% 90% 12.0% 2.6% 18.9% 8.9% 3.3% 4.7% 2.9% 2.6% 17.9% 4.0% 2.0% 80% 70% 60% 50% -0.2% 54.7% 62.8% 69.6% 60.0% 68.2% 51.8% 0.5% 0.0% -2.0% -4.0% 40% 30% 20% 10% 0% -9.5% 33.3% 36.7% 18.2% 27.1% 30.4% 21.5% % -8.0% -10.0% -12.0% Disminuyeron Igual Aumentaron Promedio 40

41 Cómo se compone el destino de sus ventas? % 12.5% 14.7% 0.5% % 19.7% 49.0% 2.4% % 16.6% 17.1% 0.3% Local % 62.9% 27.6% 12.4% 26.7% 23.5% 0.2% 1.2% Regional Nacional Exportaciones 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0% 41

42 42

43 Comportamiento de costos promedio 100% 90% 80% 70% 60% 12.0% 54.7% 1.4% 1.4% 10.7% 71.1% 23.6% 1.7% 1.0% 3.7% 10.8% 24.5% 27.8% 52.5% 8.4% 12.0% 10.0% 8.0% 50% 6.0% 40% 30% 20% 10% 2.6% 33.3% 3.4% 27.5% 75.0% 4.2% 45.8% 74.5% 68.5% 4.0% 2.0% 0% % Disminuyeron Igual Aumentaron Promedio 43

44 35.0% Incremento de costos promedio en el semestre 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 7.8% 3.6% 6.7% 2.5% 2.7% 2.6% 1.1% 14.4% 29.6% 13.2% 14.2% 11.1% 12.3% 10.9% 10.3% 10.5% 10.4% 9.8% 10.0% 10.0% 8.1% 8.8% 9.3% 6.7% 4.5% 4.6% 3.9% 3.5% 3.5% 3.2% 3.4% 3.0% 1.8% 2.8% Mano de obra Materia Prima Servicios Administrativos Transporte de mercancías Comercialización Inmuebles e instalaciones 44

45 Incremento de costos promedio en servicios en el semestre Energía 10.3% 2007 Teléfono 11.5% Agua 10.8% 45

46 46

47 Realizó la empresa inversión en el estre del año? 35.0% 30.0% 29.8% 28.6% 25.0% 20.0% 15.0% 16.5% 22.1% Si 10.0% 5.0% 9.7% 8.2% 0.0%

48 Inversión de la Empresa durante el estre 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 34.8% 5.0% 8.3% 5.3% % 31.8% 7.9% 1.5% % 51.7% 75.0% 23.3% 17.9% 10.8% 9.2% 10.5% 7.6% 5.0% 2.4% 2.4% % 42.1% 37.9% 30.3% % 6.8% 0.7% Infraestructura Maquinaria y equipo Capital de trabajo Capacitación Investigación y desarrollo 48

49 Realizará la empresa inversión durante el siguiente semestre? 25.0% 23.2% 20.0% 20.0% 15.0% Si 10.0% 10.1% 5.0% 5.3% 6.7% 0.0%

50 Inversión futura de la empresa 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 53.6% 45.0% 70.0% 35.7% 31.8% 38.2% 33.3% 36.4% 26.9% 21.8% 21.7% 22.7% 20.0% 10.0% 17.2% 3.6% 5.7% 1.4% 2.3% 2.7% 0.0% 0.0% 0.0% Infraestructura Maquinaria y Equipo Capital de Trabajo Capacitación Investigación y Desarrollo 50

51 Financiamiento Aportación de socios, 0.9% Capital propio, 52.6% Proveedores, 35.1% Banca de desarrollo, 0.4% Banca de comercial, 7.1% 51

52 52

53 Trabajadores Asegurados 20,000 19,500 19,020 19,024 19,305 y = x ,000 18,500 18,000 17,500 17,000 16,500 19,016 19,106 18,942 Variación Ene Jun 05: -0.6% 18,646 18,568 18,558 18,532 18,460 18,323 Variación Ene Jun 06: -1.3% Empleo Lineal (Empleo) 18,542 18,616 18,643 18,633 18,621 18,352 18,723 18,599 18,349 17,957 Variación Ene Jun 07: -2.2% 16,000 ene-05 feb-05 mar-05 abr-05 may-05 jun-05 jul-05 ago-05 sep-05 oct-05 nov-05 dic-05 ene-06 feb-06 mar-06 abr-06 may-06 jun-06 jul-06 ago-06 sep-06 oct-06 nov-06 dic-06 ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-07 jun-07 Tendencia de línea de empleo=

54 Estructura de personal de la empresa 100% 90% 22.6% 7.6% 30.2% 17.9% 12.8% 80% 70% 81.2% 60% 50% 63.9% 63.6% 70.6% Ventas Producción 40% 30% 56.6% Administrativos 20% 10% 0% 13.4% 11.2% 13.2% 16.6% 13.2%

55 Comportamiento del persona en el estre del año 50.0% 45.0% 44.6% 40.0% 35.0% 30.0% 36.0% 31.6% Empresas que contrataron personal 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 15.5% 20.3% 20.8% 16.8% 13.0% 5.9% 19.2% 24.1% 13.0% Empresas que recortaron personal 0.0%

56 Comportamiento del personal planeado para el próximo semestre 30.0% 27.9% 25.0% 20.0% 21.9% 20.5% 23.2% 15.0% 12.3% Empresas que contratarán personal 10.0% 6.3% 10.0% 11.0% 5.0% 0.0% % % % Empresas que recortarán personal 56

57 Estructura Salarial Promedio (Salario eto, sin Incluir Prestaciones) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 7.4% 2.6% 4.2% 2.1% 4.5% 17.1% 2.3% $4, $4, % $4, % 41.5% 21.2% $4, % $3, $3, $3, % $3, $3, % 59.4% $3, % $3, % $3, % 14.6% 12.3% 1.8% 1.8% 0.6% 0.6% 0.7% 10.6% 3.5% 0.4% 0.1% 0.7% 4.9% $3, $3, $3, mas de 10 sm mas de 5 sm - a 10 sm mas de 3 sm - a 5 sm mas de 2sm - 3 sm mas de 1sm - 2 sm menos o igual a 1 sm No sueldo, solo comisión No recibe sueldo Salario promedio mensual 57

58 Qué prestaciones recibe su personal y en que proporción? 20.0% 7.4% 7.9% 21.8% Superiores a las de ley Las de ley 79.1% 92.6% 87.5% 60.5% No recibe o inferiores a las de ley 0.9% 0.0% 4.5% 17.7%

59 Mencione si tiene algún problema en el área de recursos humanos El 20.6% de los entrevistados mencionaron tener algún problema en el área de recursos humanos en el estre de 2006 y 11.3% en el 1er semestre del Rotación Ausentismo Disponibilid ad de RH calificados Problemas Sindicales En los dos periodos el orden de importancia es el mismo 59

60 60

61 Actualmente da capacitación a sus empleados? 80.0% 70.0% 60.0% 57.7% 67.6% 59.9% 50.0% 40.0% 48.8% Si 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 1er Sem er Sem er Sem

62 Con que frecuencia da capacitación a sus empleados? 60.0% 50.0% 48.1% 45.7% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 31.2% 20.8% 30.4% 21.7% Periodica Cuando se requiere Al contratar personal Otra 0.0% 0.0% 2.2%

63 Quién la proporciona? 100% 90% 8.3% 14.3% 80% 10.7% 70% 60% 50% 40% 91.7% 75.0% Ambas 30% 20% Otra institución Personal interno 10% 0%

64 En que áreas o puestos de la empresa tiene actualmente? 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 20.0% 20.0% 14.0% 12.0% 12.0% 8.0% 8.0% 6.0% 17.7% 18.6% 16.8% 16.9% 15.4% 14.0% 11.9% 11.1% 9.7% 10.2% 8.5% 7.7% 7.4% 6.8% 6.8% 20.8% 20.8% 17.0% 13.2% 9.4% 7.5% 5.7% Administración Contabilidad Ventas Mercadotecnia Control de calidad Producción Operación Otro Diseño 0.0% 1.7% 0.0% 0.3% 0.0%

65 ecesita capacitación su empresa? 70.0% 60.0% 57.5% 50.0% 40.0% 30.0% 29.7% 49.6% 33.8% 44.9% Si 20.0% 10.0% 0.0% 1er Sem er Sem er Sem er Sem er Sem

66 En que áreas o puestos de la empresa necesita? 25.0% 22.0% 20.0% 19.8% 19.5% Administración Contabilidad 15.0% 10.3% 10.0% 5.0% 15.5% 15.5% 9.5% 9.5% 8.6% 6.9% 4.3% 12.5% 11.3% 10.1% 10.7% 6.5% 6.1% 4.8% 14.6% 16.1% 14.9% 13.4% 12.2% 12.6% 11.0% 11.5% 10.3% 8.5% 8.0% Ventas Mercadotecnia Control de calidad producción Operación Otro Diseño 0.0% 0.0% 0.0% 1.1%

67 67

68 Qué tipo de apoyos necesita su empresa? 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 35.8% 31.5% 25.9% 20.2% 20.1% 20.9% 19.3% 16.6% 16.5% 17.4% 17.1% 15.6% 14.3% 15.5% 14.0% 13.2% 13.9% 11.0% 10.1% 10.8% 9.4% 8.3% 7.8% 10.1% 0.9% 1.5% 0.9% 1.3% Asistencia técnica especializada Promoción internacional Financiamiento Diseño Capacitación Apoyo a eventos y exposiciones Otros 68

69 Conoce algún apoyo de programas gubernamentales que favorezca la competitividad de su empresa? No, 73.7% Si, 23.6% Cuáles conoce? Fojal 33.3% Fondo pyme 16.7% Oportunidades 16.7% Cepe 8.3% Conacid 8.3% Emprendedores 8.3% Procede 8.3% 69

70 Ha usado algún apoyo de programas gubernamentales que favorezca la competitividad de su empresa? No, 86.8% Si, 11.1% Cuáles ha usado? Fojal Cepe Emprendedores Produce 70

71 71

72 Que infraestructura considera que es necesario mejorar para el desarrollo de su actividad? Carreteras Energía electrica Telecomunicacione s Aduanas Aeropuerto Transporte urbano 72

73 73

74 La empresa exporta? 12.0% 11.3% 10.0% 9.1% 8.0% 6.0% 6.2% 7.6% Si 4.0% 2.4% 2.0% 1.9% 0.0%

75 Cuáles son las causas por las que no exporta? 45.0% 40.0% 35.0% 30.0% 25.0% 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% % 37.0% 34.0% 26.4% 20.4% 18.9% 17.0% 15.1% % 22.0% 9.3% 8.0% 4.7% 2.7% 3.3% 0.7% % 30.0% 29.4% 22.9% 15.7% 15.0% 13.3% 10.0% 8.9% 34.6% 10.3% 8.1% 26.9% 21.3% 21.8% 16.9% 14.1% 12.8% 11.5% 2.4% 3.3% 1.2% 1.7% 0.7% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% Otros No es rentable No cumple normas Trámites Desconocimiento Falta de calidad Falta de diseño Financiamiento Insuficiente cap. Inst. 75

76 40.0% 30.3% 31.5% 21.6% Empresas que no exportan La empresa es considerada: 60.0% 69.7% 68.5% 78.4% er sme 2007 Potencialmente exportadora Por desarrollar 76

77 Considera tener la capacidad de convertirse en proveedor de una empresa exportadora? 90.0% 80.0% 83.9% 70.0% 65.5% 60.0% 50.0% 40.0% 38.7% 50.5% Si 30.0% 20.0% 10.0% 0.0%

78 La empresa importa? 25.0% 22.7% 20.0% 17.6% 17.5% 17.6% 15.0% Si 10.0% 5.0% 8.1% 9.8% 0.0%

79 Qué importa? Origen de las importaciones 70.0% 63.3% 60.0% 50.0% Otros 40.0% Unión Europea 30.0% 20.0% 10.0% 18.2% 18.2% América Latina y el caribe TLC Asia 0.0% Materia Prima Maquinaria Producto terminado 79

80 SISTEMA ESTATAL DE I FORMACIÓ JALISCO López Cotilla o Edificio SEPROE Piso 1 Col. Americana S.J. Tel: Ext. 5127, 5127 y 5125 y 5128 Fax: Internet: 80