Global INSIGHT Junta Cuatrimestral

Transcripción

1 Global INSIGHT Junta Cuatrimestral Un Punto de Vista Personal Julio 14, 2004 Mario Báez Sosa

2 Importancia de la Industria de Vehículos de Autotransporte de Carga y Pasaje 2% del PIB manufacturero 1.6% del empleo total manufacturero 4% de las exportaciones manufactureras Genera 10,500 empleos directos y 50,000 indirectos Sexta en capacidad instalada de producción a nivel mundial (EU, Japón, Canadá, China, España, México). La inversión de la Industria para el período ascendió a 1,520 millones de dlls

3 Importancia de la Industria de Vehículos de Autotransporte de Carga y Pasaje De los pasajeros transportados en carreteras federales el 98.5% utilizan el auto transporte (STC). Se mueve el 84% de la carga a través del auto transporte (STC). El parque vehicular de carga federal según SCT asciende a 238,000 unidades de los cuales el 54% son tractocamiones. El parque de Pasaje y Turismo Federal asciende a 56,000 unidades. Mas de 100,000 unidades del SPF tienen mas de 20 años de antiguedad indistintamente de su situación legal. Aunque la edad promedio de la flota es de 17 años en carga y 15 en pasaje, aún circulan unidades con mas de 40 años de edad.

4 Estructura empresarial En México, la mayoría de los transportistas son muy pequeños, y los clasificamos en función al parque vehicular que poseen. Hombre camión, persona física con actividad empresarial y que posee de uno a cinco vehículos. representan 90.3% de las unidades empresariales y cuentan con 54.6% del parque vehicular registrado. Pequeñas empresas representan 7.3% de la unidades empresariales y cuentan 20.4% del parque vehicular. En su conjunto con los hombres camión representan 75% del parque vehicular. Las empresas medianas y grandes representan en conjunto 2.4% de los permisionarios registrados y poseen 25% de la flota vehicular registrada, este estrato de empresa cuenta con una estructura administrativa definida, equipo de transporte más reciente y tecnología.

5 Condiciones que afectan el mercado Mercado lento durante el 1er semestre Movimientos cambiarios provocan inestabilidad Reactivación económica (que ahora si viene) Antiguedad de la flota Indefinición en normas de emisiones Indefinición fronteriza Importación ilegal Inversión en carreteras Sector Construcción

6 Condiciones que afectan el mercado Otras opciones de transporte Ferrocarril crece 12 a 17% en 7 años En mill.. de tons,, en 03, 85 mill.. de tons. Programas financieros Nafin,, Banca Privada y Armadoras Créditos para unidades nuevas Créditos para unidades usadas Nuevos entrantes Manufactureros (VW), Modelos y Nichos de Mercado Guerra de precios por share Disposiciones o incentivos fiscales Programa de chatarrización

7 Condiciones que afectan el mercado El Cliente Característica principal: El Consumidor actual nunca está satisfecho.

8 Todo es cada vez mejor Pero a a vez Es más parecido

9 Kjell Nordstom La sociedad del excedente Se tiene un excedente: de empresas similares, que dan trabajo a personas similares, con estudios similares, realizando trabajos similares, produciendo ideas similares, fabricando productos similares, con precios similares y una calidad similar.

10 Características de las Unidades ilegales Obsoletas.- Unidades de desecho Contaminantes.- Viejas con motores en mal estado Inseguras.- Diseñadas para carreteras de USA Ineficientes.- Caras de operar y de mantener

11 CARACTERISTICAS: PARQUE VEHICULAR ANTIGUO 1. Obsoletas Son unidades que han sido usadas de manera intensa y requieren mantenimiento. 2. Inseguras Típicamente componentes de seguridad como: frenos, dirección, tanques de combustible, etc., han sido mantenidos con componentes usados, creando condiciones de alta inseguridad en las carreteras. 3. Ineficientes Son caras de operar y mantener, por ejemplo: Gastos de Vehículos por Edad Costo 2 años 10 años 25 años Mantenimiento Anual (dólares) $6,000 $10,000 $15,000 Kilómetros/Litro Diesel Contaminantes Han recorrido millones de kilómetros; sus motores se encuentran en muy mal estado y son altamente contaminantes.

12 PARQUE VEHICULAR ANTIGUO Según datos de la SCT, más de 100 mil unidades del SPF cuentan con más de 20 años de antigüedad, indistintamente de su situación legal. Las emisiones (tons) al ambiente de estas unidades es equivalente al 50 % de la basura que genera el D. F. Un motor nuevo (electrónico), genera el 10 % de emisiones de un motor viejo (mecánico).

13 FACTORES QUE IMPACTAN EN LAS EMISIONES Hace 15 años Motores con mayor consumo de combustible. Los mantenimientos eran cada 5, 000 km. Se necesitaba un motor de 12 litros para producir 300 hp. Un motor duraba 400,000 km. La afinación cada 10,000 km. Motores de inyección mecánica. Se podían alterar el funcionamiento de la bomba de inyección. Hoy Los motores consumen la mitad del combustible, menos emisiones. El mantenimiento es cada 20,000 km y mas sencillo. Un motor mediano de 7 litros pueden producir mas de 300 hp. Hoy en día un motor llega a durar hasta 1,000,000 km. La afinación en promedio es cada 160,000 km. Motores electrónicos con autodiagnóstico. Los sistemas electrónicos no permiten alteraciones de funcionamiento.

14 Parque Vehicular Antiguo Camiones y Tractocamiones EPA 98 22, ,203 Unidades EPA 94 23,197 Motores Electrónicos 80,402 (34%) EPA 91 34,915 EPA 90 6,463 EPA 88 12,381 EPA 85 EPA 79 EPA <=70 18,652 61,041 59,264 Modelos <= 80 82,623 (35%) Motores Mecánicos 157,801 (66% - 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000

15 EMISIONES DE MOTORES A DIESEL EN MEXICO 1.6 Partículas - g/(hp-hr) NOx - g/(hp-hr)

16 Desventajas para los transportistas legales Competencia desleal.- no pagan impuestos Promueven la corrupción Devalúan valor al crear mercado negro Generan inseguridad y contaminación Limitan el mercado secundario de usados Producen frustración en causantes cumplidos

17 ACUERDO DEL 10 DE FEBRERO DE 2003

18 Dió certidumbre a la industria en el corto plazo. Mandó una señal positiva sobre la aceptación de México a las dos tecnologías de emisiones líderes a nivel mundial. Trasladar el espíritu del Acuerdo a los valores de la NOM-044, hablaría de congruencia en la política ambiental del gobierno federal.

19 PORQUE EPA Y EURO SI PARA AUTOMOVILES, Y NO PARA VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE?

20 AUTOMOVILES MARCAS Americanas Japonesas Europeas VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE

21 POSICION DE LAS EMPRESAS TERMINALES ASOCIADAS EN ANPACT Las marcas Mercedes Benz, International y Detroit Diesel, por incorporar los valores EPA 04 a partir de enero de 2004, y EPA 07 a partir de enero de 2007, dependiendo del combustible disponible. Cummins, Kenworth, MAN Ferrostaal, Scania, Volkswagen Camiones, Volvo Bus y Volvo Trucks, por extender los valores actuales EPA 98 e incluir los valores de EURO III hasta diciembre de 2006, y EPA 07 y EURO IV a partir de enero del 2007.

22 VOLUMENES DE VEHICULOS DE AUTOTRANSPORTE 2003

23 VENTAS TOTALES 2003 Marcas Producción Nacional Importaciones Mercado Interno (Prod. Nal. + Importados) Mercado de Exportación Mercado Total (Interno + Exportación) Mercedes Benz - International 36, % % 15, % 22, % 38, % Kenmex-Volvo Bus -Volvo Trucks - Scania - MAN 8, % % 7, % 2, % 9, % General Motors y Otros 3, % 0 0.0% 2, % % 2, % TOTAL 48, % 1, % 25, % 25, % 50, % Fuente: ANPACT, boletín Diciembre de 2003.

24 VENTAS POR SEGMENTOS, MERCADO INTERNO (Producción Nacional + Importaciones) Camiones Clases 6, 7 y 8 Chasis Pasaje Tractocamiones Quinta Rueda Construcción Autobuses Foráneos Mercado Interno Mercedes Benz - International Producción Nacional 5, % 6, % 1, % % % 14, % Importaciones % 2 0.0% % 1 0.2% % % Subtotal 5, % 6, % 1, % % % 15, % Kenmex, Volvo Bus, Volvo Trucks, Scania y MAN Producción Nacional 1, % % 3, % % 1, % 6, % Importaciones % 0 0.0% % % % % Subtotal 1, % % 4, % % 1, % 7, % General Motors y otros Producción Nacional 2, % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 2, % Importaciones 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% Subtotal 2, % 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% % 2, % Total Producción Nacional 9, % 7, % 5, % % 1, % 23, % Total Importaciones % 2 0.0% % % % 1, % GRAN TOTAL 9, % 7, % 6, % % 1, % 25, % Fuente: ANPACT, boletín Diciembre de 2003.

25 LA POLITICA ECONOMICA AMBIENTAL Y LA REALIDAD DEL PARQUE VEHICULAR DE AUTOTRANSPORTE

26 CALCULO ESTIMADO PARA EMISIONES 100,000 vehículos en malas condiciones técnicas Promedio de potencia motor = 300 hp Promedio horas de trabajo = 14 hrs. Límites de la Norma Oficial Mexicana Oxidos de Nitrógeno = 16 g/bhp-hr (No Regulado) NOM = 4.0 g/bhp-hr Partículas = 1.0 g/bhp-hr (No Regulado) NOM = 0.10 g/bhp-hr CASO NOx VEHICULOS OBSOLETOS CON MOTORES NO REGULADO 16x300x14 = 67,200 gr. 67,200 gr. x 100,000 = 6,720 ton- día 4x300x14 = 16,800 gr. 16,800 gr. x 100,000 = 1,680 ton- día TECNOLOGIA ACTUAL CASO Partículas 1x300x14 = 4,200 gr. 4,200 gr. x 100,000 = 420 ton-día 0.10X300X14 = 420 gr. 420 gr. x 100,000 = 42 ton-día 7,140 ton 1,722 ton

27 CONCLUSIONES

28 CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA MEXICO, SI SE APRUEBAN UNICAMENTE LOS VALORES DE EPA 04 La Unión Europea lo entendería como una barrera no arancelaria y una medida discriminatoria a los productos de esa región. Se presentaría una reducción drástica en la producción de vehículos de autotransporte, con la consecuente pérdida de empleos. Se cancelarían nuevos proyectos de inversión de las plantas actuales y futuras.

29 CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA MEXICO, SI SE APRUEBAN UNICAMENTE LOS VALORES DE EPA 04 Dejarían de ofrecerse otras opciones de producto a los transportistas mexicanos. El no poder utilizar la norma EURO (que se usa en el resto del mundo), en los productos de origen mexicano limitaría las posibilidades de exportación de los camiones y autobuses fabricados en México. Se cancelaría el Programa de Modernización del Autotransporte Federal del Presidente Fox, con el consecuente fomento al contrabando de vehículos usados.

30 LOS MOTORES EPA 04 ENCARECEN EL PRECIO DE LOS VEHICULOS Aumentan entre $5,000 y $8,000 dólares el precio, esto es entre un 6 y 9% más. Consumen entre 1 y 5% más combustible. Una nueva tecnología que seguramente causará muchos problemas en el campo de trabajo.

31 POR TANTO: Es imperativo NO encarecer el Programa Presidencial de Modernización del Autotransporte Federal: Imponiendo una norma con valores EPA 04. Discriminando a la norma EURO, que ha demostrado ser tan evolucionada como la norma EPA.

32 RECOMENDAR AL COMITÉ CONSULTIVO DE NORMALIZACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SUBCOMITE III: Se extiendan hasta el 31 de diciembre del 2006 los valores de emisiones de EPA 98 y EURO III, y a partir del 2007 se incluyan los valores EPA 07 y EURO IV, siempre y cuando PEMEX esté en condiciones de ofrecer el combustible diesel requerido. Esto sin menoscabo de que las marcas concurrentes al mercado mexicano, ofrezcan desde ahora la opción de motores diesel que cumplen con EPA 04.

33 PROGRAMA PRESIDENCIAL DE MODERNIZACION DEL AUTOTRANSPORTE FEDERAL 1. Decreto Presidencial de Chatarrización con Incentivos Fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2003 y sus reglas de operación del 12 de febrero de 2004, y las reglas de operación de las chatarrizadoras del 24 de marzo de Reemplacamiento del Autotransporte Federal. 3. Programa de Financiamiento. Parque Vehicular del

34 1. Qué vehículos califican para el programa de deschatarrización? Tractocamiones, tortons y rabones, con 6 años o más de antigüedad, que tengan placas del Servicio Público Federal, SPF, expedidas con fecha anterior al 31 de octubre del 2002.

35 1. De cuánto es el estímulo fiscal? El estímulo fiscal es el 15% del valor de la unidad nueva o seminueva (menor a 5 años) con un límite máximo de: $140, Tractocamiones $ 90, Tortons $ 60, Rabones

36 2. El artículo 16 del Decreto Presidencial de Chatarrización con Incentivos Fiscales dice: No se deberan expedir, reponer o renovar placas de Servicio Público de Autotransporte Federal a las personas físicas o morales que no acrediten la legal estancia en el país del vehículo de que se trate.

37 2. Sin embargo, el Programa de Modernización del Autotransporte Federal está dando una solución a este problema, al permitirle a las personas que tienen un vehículo ilegal de 6 o más años de antigüedad a que lo hagan chatarra, obtengan el apoyo del 15% y adquieran un vehículo legal nuevo o seminuevo. 15 %

38 Pasado reciente

39 Exportaciones 2004 En el primer semestre crecen 78.3%, reportando de esta forma una cifra histórica. USA 94%, 4% Colombia y 2% a 21 países Camiones carga crecen 38.9%; Tractocamiones 146.3% Y vehículos de construcción que pasó de cero unidades en el primer semestre de hace un año a 90 vehículos durante el presente. Las caídas están en el segmento de chasis pasaje con descenso del 10.0% y en autobuses foráneos donde no se reporta cifra alguna.

40 Exportaciones Exportación Primer Semestre (unidades) Cifra más alta en la historia, 15.1 superior a

41 1er Semestre doméstico Se comercializaron 12,119 unidades, lo que representa una disminución del 5.2% vs. el año pasado. Venta Mercado Nacional Primer Semestre (unidades)

42 Venta Mercado Nacional La venta mensual de unidades correspondiente a Junio ascendió a 2,243 unidades. Crecimiento de 11.3% con respecto a igual mes del año pasado y 5.8% con relación al quinto mes de Venta Trimestral Ene-Mar 5,440 6,611 5,778 Abr-Jun 6,697 6,170 6,341 Jul-Sep 6,741 6, Oct-Dic 7,312 6,

43 Class 8 Wholesales Market Share 2004 CLASS 8 WHOLESALES MARKET SHARE TRACTOR TRUCKS MANUFACTURER JUN. '03 % YTD. '03 % JUN. '04 % YTD. '04 % VARIATION KENWORTH % 1, % % 1, % -15.4% FREIGHTLINER % % % % 34.9% INTERNATIONAL % % % % 22.7% VOLVO % % % % -5.6% SCANIA % % % % -12.8% STERLING 1 0.2% 5 0.2% 0 0.0% 1 0.0% -80.0% TOTAL % 2, % % 2, % -1.6% HEAVY DUTY TRUCKS MANUFACTURER JUN. '03 % YTD. '03 % JUN. '04 % YTD. '04 % VARIATION KENWORTH % % % % -47.3% FREIGHTLINER % 1, % % % -44.0% INTERNATIONAL % 1, % % 1, % 14.1% VOLVO (1) -0.2% % 1 0.2% % 261.9% STERLING % % % % 27.7% G.M.C % % % % 45.5% TOTAL % 3, % % 2, % -12.7%

44 Class 8 Wholesales Market Share CONSTRUCTION TRUCKS MANUFACTURER JUN. '03 % YTD. '03 % JUN. '04 % YTD. '04 % VARIATION KENWORTH % % % % 291.3% FREIGHTLINER % % 4 4.4% % 88.9% SCANIA % 3 2.0% 0 0.0% 0 0.0% % VOLVO % % 6 6.7% % -45.7% STERLING 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.2% TOTAL % % % % 179.7% TOTAL CLASS 8 MANUFACTURER JUN. '03 % YTD. '03 % JUN. '04 % YTD. '04 % VARIATION KENWORTH % 2, % % 2, % -11.9% MERCEDES BENZ % 1, % % 1, % -19.6% INTERNATIONAL % 1, % % 1, % 16.1% VOLVO % % % % 7.4% SCANIA % % % % -12.8% STERLING % % % % 23.2% G.M.C % % % % 45.5% TOTAL % 6, % 1, % 6, % -3.2%

45 Class 8 Wholesales Market Share 2004 CLASS 7 WHOLESALES MARKET SHARE DIESEL ENGINES 30,000-33,000 LBS. MANUFACTURER JUN. '03 % YTD '03 % JUN. '04 % YTD '04 % VARIATION KENWORTH % % % % 25.7% FREIGHTLINER % % % % -55.0% VOLVO 0 0.0% % 2 1.0% % 66.7% G.M.C % % % % -15.4% INTERNATIONAL % % % % 21.8% STERLING 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% TOTAL % 1, % % 1, % -15.4%

46 Como vemos el futuro?

47 Proyección de Industria Unidades 16,000 14,000 12,300 12,000 10,000 8,000 6,000 8,900 5,000 8,200 7,800 6,968 7,630 6,100 6,900 6,200 7,100 6,600 8,100 7,900 10,000 9,300 10,000 9,600 9,500 8,500 4,000 2,000 4,200 2,700 2,100 2,200 2,180 2,400 2,700 3,000 2,600 2, Tractos Pesados Clase 7