ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA. Asociación Nacional de la Industria Química

Transcripción

1 ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

2 PANORAMA GENERAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA

3 I. Industria Química II. Situación Estratégica III. Reforma Energética

4 MTA Industria Química: producción estancada 3. Producción Química : 16 años sin crecimiento 25. Promedio anual de 2.7% Producción PEMEX Producción Privada Promedio de la Industria Química Fuente: ANIQ.

5 Porcentaje Industria Química: Evolución de la relevancia económica 12 % Participación de la Industria Química en PIB Fuente: ANIQ.

6 Billones de dólares Industria Química: crecimiento de demanda no capturado por la industria mexicana 45 B Dls Déficit Químico > Déficit Balanza Comercial Mexicana * Déficit Importaciones Exportaciones Demanda Total Fuente: ANIQ.

7 Billones de dólares Porcentaje de Importaciones en el CNA Participación de las Importaciones en el Consumo Nacional Aparente % 59% 6% 65% 66% 69% 77% 7% 76% 83% 84% 84% 82% Importación CNA Porcentaje del valor de las importaciones en el CNA Fuente: Elaboración ANIQ.

8 Importaciones de la Industria Química 214 Las importaciones de productos químicos realizadas por México alcanzaron los 32,78 millones de dólares, aumentando 4.6% respecto al año 213 NORTEAMÉRICA 7.1% ALADI 2.6% UE 9.9% EFTA.7% ASIA 13.4% OTROS 3.2% CENTROAMÉRICA.1%

9 Exportaciones de la Industria Química 214 Las exportaciones alcanzaron 11,339 millones de dólares decreciendo en 3.7% en comparación con el año dos mil trece. NORTEAMÉRICA 46.% ALADI 21.6% OTROS 7.1% CENTROAMÉRICA 5.9% ASIA 5.4% EFTA.4% UE 13.7%

10 Millones de dólares Industria Química: repunte en inversión tras años de disminución Inversión en la Industria Química Millones de dólares (27-214) 6, 5,654 5, 4,634 4, 3, 2, 1, 1, ,434 2, Fuente:* Elaboración en base a información de ANIQ.

11 I. Industria Química II. Situación Estratégica III. Reforma Energética

12 Mmpcd % de la Importación Situación Estratégica: ventaja competitiva en energéticos no se materializa Precio de gas competitivo alta disponibilidad... baja producción de GN, demanda nacional no satisfecha 1 País / Región 1 Dls/ MMBtu Reservas Shale Gas 2 TPC NAFTA EUA 1, China China 1, Argentina Japón Argelia Canadá 573. Reino Unido México 545 Producción CNA (Demanda) 1. Fuente: ANIQ 2. // Fuente: EIA // 3. Trillones de Pies Cúbicos % de la Importación en la Demanda

13 Situación Estratégica: ventaja competitiva en energéticos no se materializa Además, existe baja capacidad de refinación KTA 4, la disponibilidad de materia prima para industria química es limitada Mbd 4 Empresa Producción Petróleo Capacidad Refinación Capacidad/ Producción 3, 3 Exxon Chevron Pemex Fuente: Elaboración ANIQ con información de Exxon (p.5): Summary Annual Report 214, (p.4 y 5), Chevron, report supplement 214 y PEMEX RI 2, 1, 2 1 LPG (Mbd) Etileno Propileno Etano

14 Billones de dólares Situación Estratégica: ventaja competitiva en energéticos no se materializa México es un mercado atractivo para la industria química Posicionamiento Estratégico 1 Mercado Doméstico Asia México: sin reforma EUA México: con reforma Medio Oriente Disponibilidad de Materia Prima capturado por importaciones Importación vs CNA Importación CNA Fuente: Elaboración ANIQ. 1. Ilustrativo//

15 Situación Estratégica: Crecimiento de la red de gasoductos Aunque los desarrollos de infraestructura proveerán del energético, la proveeduría nacional es necesaria para la Industria química

16 ene.-1 may.-1 sep.-1 ene.-11 may.-11 sep.-11 ene.-12 may.-12 sep.-12 ene.-13 may.-13 sep.-13 ene.-14 may.-14 sep.-14 ene.-15 may.-15 Cts/Kwh Us$/MMBtu Situación Estratégica: ventaja competitiva en energéticos comienza a presentarse en el mercado nacional Precios bajos de gas, y las tarifas EE al primer semestre de 215 han comenzado a bajar cts/kwh resultado de circunstancias externas Venta de Primera Mano en Reynosa (US$/MMBtu) Gran industria México( $cts dólar/kwh) Precio de la electricidad Industria Texas ($cts dólar/kwh) México Estados Unidos

17 Industria Química: potencial de desarrollo [Miles de Toneladas 214] KTA Producción Importaciones Propileno Polipropileno KTA Producción Importaciones Estireno Poliestireno KTA Producción Importaciones VCM PVC KTA Producción Importaciones Amoniaco Urea KTA Producción Importaciones Óxido Etileno Etilenglicoles KTA Producción Importaciones Tolueno Toluen Diisocianato 31.4

18 I. Industria Química II. Situación Estratégica III.Reforma Energética

19 Reforma energética: consecuencia de la situación de la industria petrolera Kbd 4, 3,5 3, ,54 M Mxn 4, 35, 3, 2,5 2,429 3, 25, 2, 2, 1,5 15, 1, 5 63, Producción de Crudo (Miles de barriles diarios) Inversión en PEMEX exploración y producción (millones de pesos) 1, 5, situación que con los nuevos jugadores puede verse modificada 1. Fuente: ANIQ

20 Reforma energética: Principales Beneficios Nacionales Mayores ingresos para el Estado Mexicano. Incremento en la inversión privada. Crecimiento, empleos y oportunidades. Competitividad de empresas del estado. Mejor posición competitiva para la iniciativa privada. Creación de 2.5 millones de trabajos. Bienestar para los mexicanos: 1 2% en crecimiento adicional de PIB. Sector Petroquímico Integración de cadenas productivas. Incremento en producción química, llega a 3.8% del PIB. Incremento de proveeduría de materias primas (petróleo y gas). Inversiones por ~ 25 B USD en 1 años. Participación de nuevos jugadores generando condiciones de mercado Reducción de Balanza Comercial del sector.

21 Riesgos y Oportunidades Bajos precios internacionales y esquemas de contratos poco atractivos para la inversión privada en petróleo y gas Integración entre los participantes del Upstream y Downstream Condiciones regulatorias que pongan en riesgo la competitividad industrial (GEI) Acceso a productos y servicios en condiciones de precio y calidad similares a mercados internacionales Incrementar recortes en proveeduría por la afectación de recortes en presupuesto Firma de tratados internacionales con oportunidad a nuevos mercados