COMUNIDAD ANDINA: APROXIMACIONES Y DIVERGENCIAS COMERCIALES EN LA CADENA DE OLEAGINOSAS

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1 DOCUMENTOS DE TRABAJO SG/dt 1 24 DE MAYO DE COMUNIDAD ANDINA: APROXIMACIONES Y DIVERGENCIAS COMERCIALES EN LA CADENA DE OLEAGINOSAS

2 COMUNIDAD ANDINA: APROXIMACIONES Y DIVERGENCIAS COMERCIALES EN LA CADENA DE OLEAGINOSAS El informe tiene como propósito presentar una caracterización de las distorsiones comerciales que se registran en la Comunidad Andina en los productos de la cadena de oleaginosas. El énfasis del trabajo es resaltar lo que aún está pendiente para completar la conformación de la Zona de Libre Comercio y de la Unión Aduanera, así como en la adopción de diversas prácticas comerciales que impiden una adecuada consolidación del mercado ampliado sobre la base de iguales condiciones de competencia. La cadena de oleaginosas es una de las más importantes del sector agropecuario andino, y también es una de las más complejas por su vinculación tanto a la cadena de aceites y grasas como a la de alimentos balanceados y avicultura. 1 Los productos que tienen una mayor participación en términos de producción y comercio son la soya y la palma. Los productos vinculados a cada uno de ellos son los siguientes: - Complejo soya: Soya en grano, Harina y Torta de Soya, Aceites Crudo y Refinado de Soya, y derivados. - Complejo de palma: Fruto de palma, Aceites Crudo y Refinado de Palma, Torta de palmiste, Aceite de Palmiste, y derivados. 1. EL PROGRAMA DE DESGRAVACIÓN ENTRE LOS PAISES ANDINOS El comercio entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela se encuentra plenamente liberado para la totalidad del universo arancelario. En el marco de la Decisión 414 se acordó con Perú el siguiente cronograma de desgravación arancelaria: Margen de Preferencia (%) Productos 31 Jul Dic Dic Dic Dic Dic Dic. 23 Grano de soya p siembra y exc. p siembra Nuez o almendra de palma Harina de soya Torta de soya Torta de la nuez o almendra de palma Aceite crudo de soya Aceite crudo de palma Aceite refinado de soya Aceite refinado de palma Fuente: Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina. Como se observa del cuadro anterior, a la fecha los únicos productos que no han sido plenamente liberados son los aceites refinados para los cuales se otorgan una preferencia recíproca de 1%. 1 El ámbito completo de la cadena se presenta en el Anexo 1.

3 - 2 - De otro lado en el Convenio Bilateral suscrito entre Perú y Bolivia se acordó la total desgravación para el universo arancelario, con excepción de los aceites refinados de soya, girasol y las demás grasas y aceites refinados que pagarán un arancel ad valorem de 8,5%. 2 Luego, es necesario completar la desgravación en los aceites refinados para lograr la plena conformación de la Zona de Libre Comercio Andina en oleaginosas. 2. ARANCELES FRENTE A TERCEROS A pesar de la aprobación del Arancel Externo Común (AEC) y del Sistema Andino de Franjas de Precios (SAFP) la protección en frontera que aplican los países andinos frente a terceros países en las oleaginosas dista mucho de estar armonizada. El Arancel Externo Común Los aranceles en la Comunidad Andina tienen dos patrones bien diferenciados. De un lado, Bolivia y Perú con aranceles planos para toda la cadena de oleaginosas, mientras que Colombia, Ecuador y Venezuela mantienen aranceles escalonados, con un mayor nivel arancelario para los productos que tienen mayor grado de elaboración. 3 Comunidad Andina: Niveles Arancelarios en oleaginosas (%) Países Semillas p siembra Semillas Excep. p siembra Harinas y Tortas Aceites Crudo y Refinado Bolivia Perú Col, Ecu y Ven Nota: Ecuador tiene excepciones al AEC para algunas semillas para siembra y excepto para siembra, así como para algunos aceites. Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la brecha arancelaria que registra Bolivia con Colombia, Ecuador y Venezuela, puede ser fuente de distorsiones en el comercio andino toda vez que Bolivia puede importar los insumos desde terceros con aranceles más bajos que sus socios andinos. Esto es particularmente válido en coyunturas como la actual donde se registran elevados niveles arancelarios en los productos del SAFP, lo cual le estaría otorgando a Bolivia un mayor margen de preferencia regional. El Sistema Andino de Franjas de Precios Colombia, Ecuador y Venezuela aplican el Sistema Andino de Franjas de Precios para un conjunto de productos que se agrupan en las franjas de la soya, del aceite crudo de soya y del aceite crudo de palma. Bolivia y Perú no aplican este Sistema, ni ningún mecanismo de derechos arancelarios adicionales. 2 De acuerdo con lo que señala el artículo 2 de la Decisión 414, las liberaciones otorgadas en los Acuerdos Bilaterales continúan vigentes en la medida que otorgue un tratamiento más favorable que el previsto en el artículo 1 de la Decisión El detalle de los aranceles a nivel de toda la cadena se presenta en el Anexo 1.

4 - 3 - Desde que el Sistema ha entrado en vigencia (abril 1995) en la mayor parte del período se han aplicado rebajas arancelarias por lo que los aranceles totales han sido bajos y en algunas quincenas ha llegado a ser cero. Comunidad Andina: Aranceles totales promedios en oleaginosas, Abril 1995-Oct (%) Países Soya excep. p siembra Harinas y Tortas Aceites Crudo y Refinado Soya Aceites Crudo y Refinado Palma Bolivia Perú Col, Ecu, y Ven 2* 2* 22* 17* * Promedio simple de aranceles quincenales. Incluye el AEC junto con los derechos adicionales o rebajas arancelarias resultantes del SAFP en el período Abr 1995-Oct Fuente: Decisión 37, Decreto Supremo Nº MEF y Circulares del SAFP. 3. LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES FRENTE A TERCEROS Los aranceles presentados en la sección anterior constituyen niveles referenciales. En la práctica se ven alterados por un conjunto de preferencias, excepciones o limitaciones que utilizan los países para reducir los derechos arancelarios a aplicar a las importaciones procedentes de terceros países. Esto configura una situación de total desarmonización arancelaria en los niveles de protección frente a terceros países, lo cual es una fuente potencial de distorsiones en las condiciones de competencia en la Subregión. Las preferencias otorgadas al Mercosur En el marco de los distintos acuerdos suscritos por los países andinos aquellos negociados son los de mayor relevancia para la cadena de oleaginosas: Comunidad Andina: Preferencias otorgadas a países del Mercosur en oleaginosas* (%) Productos Bolivia ** Colombia Ecuador Perú Venezuela Grano de soya exc. p siembra Ax 6 BRA (2%) BRA (2%) BRA (4%) BRA (4%) Nuez o almendra de palma SA (3%) PAR (4%) URU (5%) Harina de soya Ax 6 URU (5%) Torta de soya Ax 6 BRA (2%) BRA (2%) URU (5%) PAR (7%) BRA (35%) PAR (75%) Torta de la nuez o almendra de palma Ax 5 PAR (4%) URU (5%) PAR (1%) PAR (1%) Aceite crudo de soya Ax 6 BRA (2%) BRA (2%) PAR (1%) BRA (35%) ARG (8%) PAR (9%) ARG (6%) BRA (35%) PAR (95%) Aceite crudo de palma PAR (1%) Ax 6 (A,B,U) BRA (2%) BRA (2%) BRA (2%) BRA (35%) PAR (99%) Aceite crudo de girasol PAR (1%) Ax 6 (A,B,U) BRA (2%) BRA (2%) PAR (87%) BRA (35%) PAR (8%) BRA (35%) PAR (1%) Aceite refinado de soya Ax 6 PAR (92%) Aceite refinado de palma Ax 6 PAR (99%) Aceite refinado de girasol Ax 6 Demás aceites y grasas Ax 6 ARG (8%)*** * Incluye las preferencias otorgadas en el marco del ACE suscrito entre Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Brasil en Julio de ** Se refiere a las preferencias otorgadas por Bolivia en el ACE 36 Ax 6: % hasta el 31/12/24, 1% hasta el 31/12/28, aumento anual hasta alcanzar 1% el 1/1/214. Ax 5: % hasta el 31/12/24, aumento anual hasta alcanzar 1% el 1/1/211. SA: 3% hasta el 31/12/1997, hasta alcanzar 1% el 1/1/26. *** Sujeto a cupo anual 5. t.

5 - 4 - Del cuadro anterior destacan tres aspectos: i) El otorgamiento de niveles de preferencias arancelarias en algunos aceites refinados por parte de Venezuela a Paraguay en magnitudes superiores a las que otorgan a sus socios andinos, lo cual constituye una violación de lo dispuesto en el Artículo 155 del Acuerdo de Cartagena. ii) La tremenda disparidad que registran los países andinos en las preferencias otorgadas, donde una primera aproximación se logró con el Acuerdo que recientemente se ha suscrito con Brasil. iii) Las preferencias han sido otorgadas básicamente a los insumos y no así a los productos finales, lo cual genera un elevado nivel de protección sobre todo en los aceites refinados. En este caso destaca el alto nivel de protección efectiva en Venezuela, lo cual se explica por la preferencia de 6% que se otorga a Argentina en Aceite crudo, mientras que el aceite refinado no registra ninguna preferencia. Comunidad Andina: Protección Efectiva en Aceites crudos y refinados de soya, Enero Julio 1999 (%) Países Preferenc. se aplica sobre el arancel total Preferenc. se aplica sobre el AEC Ac.Crudo Ac.Refin Ac.Crudo Ac.Refin Bolivia Colombia* Ecuador* Perú Venezuela* * Incluye el AEC más los DVA o menos las rebajas del SAFP Nota: Los cálculos se presentan en el Anexo 2. Asimismo, se observa un desequilibrio en la protección efectiva del Aceite Crudo de Soya en Perú y Venezuela, toda vez que el arancel aplicado a la soya en grano es superior al del aceite. En estos países predomina la refinación de aceites y no así el proceso de extracción. Esta situación difiere mucho de la que prevalecería en un escenario sin preferencias como es el que se presenta en el siguiente cuadro. Comunidad Andina: Protección Efectiva en Aceites crudos y refinados de soya sin preferencias, Enero Julio 1999 (%) Países Sólo con AEC Con AEC +/-SAFP Ac.Crudo Ac.Refin Ac.Crudo Ac.Refin Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela * Incluye el AEC más los DVA o menos las rebajas del SAFP Nota: Los cálculos se presentan en el Anexo 2. De aplicarse únicamente los niveles del AEC y de los aranceles de Bolivia y Perú, sin preferencias, se observa que en Bolivia y Perú al tener un arancel plano para todos los productos de las oleaginosas la protección efectiva es similar en toda la cadena, mientras que en Colombia, Ecuador y Venezuela se obtiene una mayor protección para

6 - 5 - el proceso de extracción del aceite crudo de soya, debido al nivel inferior que registra el arancel de la soya en grano, y al similar nivel que tienen los aceites crudos y refinados. Cuando al AEC se suman (o restan) los derechos arancelarios (o rebajas) resultantes del SAFP se observa que la protección efectiva del aceite refinado en el período Enero- Julio 1999 es mayor que la del aceite crudo en Colombia, Ecuador y Venezuela, mientras que en Bolivia y Perú se mantiene en el mismo nivel debido a que no aplican el SAFP. La Preferencia Arancelaria Regional Otras preferencias otorgadas por los países andinos corresponden a las Preferencias Arancelarias Regionales (PAR) negociadas en el marco de la ALADI. Comunidad Andina: Excepciones a la PAR en oleaginosas Productos Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela Grano de soya exc. p X siembra Nuez o almendra de palma Harina de soya X Torta de soya X X X Torta de la nuez o almendra de palma Aceite crudo de soya X X X Aceite crudo de palma X Aceite crudo de girasol X Aceite refinado de soya X X X X Aceite refinado de palma X Aceite refinado de girasol X X Nota: En el caso de los productos que no están exceptuados las preferencias que se otorgan son: 8% Bolivia y Ecuador, y 12 % el resto de países andinos a Argentina y Brasil; de 12% Bolivia y Ecuador, y 2% el resto de países a Uruguay; y de 2% Bolivia y Ecuador, y 28% el resto a Paraguay. Nuevamente destaca la exclusión de la mayoría de los aceites refinados en las preferencias regionales. Otras preferencias negociadas por los países andinos en oleaginosas no tienen relevancia ya sea porque han sido excluidas de los acuerdos o porque los países beneficiarios no cuentan con oferta exportable de importancia. Consolidaciones en la Organización Mundial del Comercio Adicionalmente, otro de los aspectos de la falta de armonización en frontera y fuente de discrepancias entre los países andinos, corresponde a las grandes diferencias que presentan los compromisos que éstos han asumido ante la OMC, en particular en lo que se refiere a los niveles de consolidación y de contingentes arancelarios. Solo Colombia y Venezuela establecieron contingentes arancelarios para las oleaginosas. En el caso de Venezuela los aranceles son bajos para un elevado volumen, que en su mayor parte supera sus necesidades de importación. En el caso del aceite de palma registra un pequeño volumen en contingente. Colombia consolidó aranceles elevados y volúmenes de baja cuantía con excepción de soya en grano. Ecuador estableció contingentes sólo para la torta de soya con un bajo nivel arancelario.

7 - 6 - Los aranceles y volúmenes de contingentes arancelarios fueron los siguientes: Comunidad Andina: Aranceles y volúmenes en contingentes para oleaginosas Productos Arancel en contingente inicial/final (%) Col Ecu Ven Volumen de contingente inicial/final (t) Col Ecu Ven Soya en grano (121) Harina de soya (128) 88 1 Aceite de soya (157) 1/ Aceite de palma (1511) 1/ / 224 Aceite de girasol (1512) 1/ Torta de soya (234) / Incluye Aceite crudo y refinado. Fuente: Consolidaciones arancelarias de los países andinos ante el GATT/OMC relativas a productos agrícolas. J/DA/134 del 12 de agosto de Los aranceles por encima de los contingentes también presentan diferencias importantes. De un lado, Bolivia, Ecuador y Perú que registran bajos niveles de consolidación, mientras que Colombia y Venezuela tienen los niveles más elevados. Comunidad Andina: Aranceles consolidados fuera de contingente en oleaginosas (%) Productos Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela Soya en grano Inicial Final Harina de soya Inicial Final Torta de soya Inicial Final Ac. Crudo Soya Inicial Final Ac. Refin. Soya Inicial Final Almend. Palma Inicial Final Torta de palmiste Inicial Final Ac.Cr.y Ref.Palma Inicial Final , , , ,5 3 3 Fuente: Consolidaciones arancelarias de los países andinos ante el GATT/OMC relativas a productos agrícolas. J/DA/134 del 12 de agosto de En los casos de Bolivia y Perú el bajo nivel consolidado no implicaría mayores problemas debido a que sus aranceles son relativamente bajos y no aplican ningún tipo de aranceles nacionales. En Ecuador, más bien esto puede constituir un problema toda vez que este bajo nivel de consolidación limitaría una adecuada aplicación del SAFP. Durante la mayor parte del período de funcionamiento de la franjas de precios se han registrado elevados precios internacionales por lo que los aranceles aplicados han sido bajos. Sólo a partir de febrero de 1999 se presentan altos aranceles que estarían

8 - 7 - limitando la aplicación del SAFP en el caso de Venezuela para sus niveles en contingentes y en el caso de Ecuador para los techos consolidados. 4. OTRAS DISTORSIONES COMERCIALES Junto con las diferencias arancelarias que registran los países andinos debe señalarse que el comercio intrasubregional de oleaginosas se ve afectado por la aplicación de los regímenes de Admisión Temporal de Perfeccionamiento Activo por algunos Países Miembros, a pesar de estar prohibido su uso a partir del 1 de enero de 1996 para los productos del SAFP. 4 Este práctica aduanera ha sido utilizada ampliamente por Venezuela para importar soya en grano de los EEUU con arancel cero y exportar a Colombia con arancel cero Harina de Soya. En el caso de Bolivia también a partir de 1997 se registran importaciones de soya en grano de Brasil, lo cual incrementa la oferta exportable de productos elaborados a Colombia, Ecuador y Venezuela. En suma, las divergencias arancelarias que se registran en las oleaginosas entre los Países Miembros son fuente de distorsiones en las corrientes de comercio al interior de la subregión, sustentadas en ventajas arancelarias artificiales (preferencias, excepciones, limitaciones arancelarias) que deberían ser eliminadas a fin de igualar las condiciones de competencia en el mercado ampliado y permitir que se revelen las verdaderas ventajas competitivas de cada uno de los Países Miembros, 5. ARANCELES E IMPORTACIONES Con base en estas distorsiones los aranceles que se aplican en la práctica registran grandes diferencias. A continuación, se analizarán los aranceles aplicados a las importaciones que se han registrado desde 1995 hasta la fecha. En el diagrama adjunto se presenta los flujos de comercio de oleaginosas en la subregión. SOYA EN GRANO Las importaciones de soya en grano registradas para los países andinos es como sigue: 4 Artículo 38 de la Decisión 371.

9 - 8 - Comunidad Andina: Importaciones de Soya (121..9) (toneladas) Países * Bolivia Nd Colombia Ecuador Perú Venezuela - Extra Com.And Com. Andina * Colombia, Ecuador y Perú información a junio. Venezuela información a febrero. Fuente: Unidad de Informática. Secretaría General de la Comunidad Andina Las importaciones de soya en grano son crecientes y en su mayor parte el abastecimiento es desde terceros países. Los principales importadores son Colombia y Venezuela; mientras que en Colombia buena parte de su abastecimiento procede de Bolivia en el caso de Venezuela la totalidad procede de terceros países (EEUU). La soya en grano como producto marcador de la franja de la soya ha estado sujeto a la aplicación aranceles adicionales o rebajas al AEC. Los aranceles totales quincenales han fluctuado desde un nivel mínimo de % hasta poco más del 7% en el período abril 1995-octubre El AEC de la soya es de 15%, mientras que Bolivia tiene un arancel de 1% y Perú de 12%.

10 - 9 - Aranceles Totales de la soya grano, Abril 1995-Octubre % 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Los niveles arancelarios registrados indicarían que sólo a partir de 1999 se estaría limitando la aplicación de los aranceles del SAFP para el contingente de Venezuela (4% para t) y para el techo consolidado por Ecuador (4%). En 1996 y 1997 las diferencias arancelarias entre los Países Miembros se explican por los menores niveles que aplicaron Colombia, Ecuador y Venezuela como resultado de las rebajas arancelarias resultantes del SAFP. En 1998 se registran mayores niveles arancelarios y en 1999 se alcanzan niveles superiores al 6%. Considerando que parte de las importaciones que proceden de terceros países se realizan bajo esquemas preferenciales que hacen que en la práctica el arancel efectivamente aplicado sea inferior a los techos consolidados. 5 Soya en grano: Aranceles promedios mensuales ponderados* (%) Países Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela AEC+SAFP (Prom.) ** * Aranceles calculados con las preferencias vigentes y sin limitaciones de las consolidaciones arancelarias en OMC. En 1999 en Colombia la información de importaciones es a junio y en Venezuela a febrero. ** A octubre. Fuente: Ver Anexo 3. 5 El cálculo del arancel promedio mensual ponderado se calcula con base en los aranceles totales mensuales ajustados por las preferencias que hayan sido otorgadas a los países de donde proceden las importaciones. Se toman las importaciones mensuales de terceros países.

11 - 1 - Con base en la información disponible, se observa que las principales diferencias arancelarias se registran en Colombia y Venezuela en comparación con los niveles que aplican Bolivia y Perú. En el caso de Bolivia y Perú las diferencias se explican por los bajos niveles arancelarios que aplican aunque sus importaciones no son de importancia. Ecuador también registra importaciones de poca cuantía. Sin embargo, las diferencias entre Colombia y Venezuela también son apreciables, debido a que la mayor parte de las importaciones de soya en grano de Venezuela se realizan de países a los cuales no se les otorga preferencias arancelarias (EEUU) por lo cual el arancel a aplicar estaría cercano a los niveles que resultan del SAFP (que no se reflejan en la tabla anterior por las limitaciones de los datos). Esto llevaría a Venezuela, en el marco de sus compromisos en OMC, a limitar los aranceles a 4% (nivel consolidado en contingente) para la casi totalidad de sus importaciones de terceros países, manteniendo una diferencia de 16% con los niveles que resultan del SAFP y que eventualmente aplicaría Colombia. El arancel promedio ponderado mensual para los últimos 12 meses con información disponible (Mar 98-Feb 99) es 22%. Este bajo nivel se explica porque la mayor parte del período considerado fue de precios altos. Los cálculos se presentan en el Anexo 4. Finalmente, es importante señalar que no se está tomando en consideración la aplicación de los regímenes aduaneros especiales (ATPA, Plan Vallejo), una práctica muy difundida entre los países andinos, para importar insumos (soya) con arancel cero y exportar productos elaborados al mercado andino con arancel cero, lo cual agudizaría las diferencias arancelarias y estaría generando mayores perturbaciones en las condiciones de competencia. TORTA DE SOYA Las importaciones de torta de soya en la Comunidad Andina son las siguientes: Comunidad Andina: Importaciones de Torta de Soya (234..) (toneladas) Países ** Bolivia Nd Colombia Ecuador Perú Venezuela - Extra Com.And Com. Andina * Colombia, Ecuador y Perú información a junio. Venezuela información a febrero. Fuente: Unidad de Informática. Secretaría General de la Comunidad Andina

12 En este caso también las importaciones son cuantiosas en los países de la Comunidad Andina, los principales importadores son Colombia y Venezuela, Perú en un segundo nivel y recientemente Ecuador ha registrado niveles de importancia. Colombia y Perú se abastecen en gran parte de Bolivia, mientras que Venezuela se abastece casi exclusivamente de terceros países. La torta de soya es un producto vinculado de la franja de la soya y como tiene el mismo AEC de la soya (15%) entonces los aranceles totales han sido los mismos de la soya. El arancel de la torta de soya en Bolivia es de 1% y en Perú de 12%. Considerando que las importaciones que proceden de terceros países se realizan bajo esquemas preferenciales los aranceles efectivamente aplicados son los siguientes: Torta de Soya: Aranceles promedios mensuales ponderados* (%) Países Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela AEC+SAFP (Prom.) ** * Aranceles calculados con las preferencias vigentes y sin limitaciones de las consolidaciones arancelarias en OMC. En 1999 en Colombia la información de importaciones es a junio y en Venezuela a febrero. Fuente: Ver Anexo 3. En este caso también se observa una diferencia apreciable entre los niveles que aplican Colombia, Ecuador y Venezuela con los niveles que aplican Bolivia y Perú. En el caso de Bolivia y Perú estas diferencias se explican por los bajos niveles arancelarios que aplican y por las preferencias que otorga Perú a Paraguay. Sin embargo, entre Colombia, Ecuador y Venezuela también hay diferencias considerables. De un lado, mientras que en Colombia y Ecuador la casi totalidad de sus importaciones se realizan sin ninguna preferencia arancelaria, en el caso de Venezuela la mayor parte proceden de los países del Mercosur con los cuales hay preferencias otorgadas, ya sea en el marco de los Acuerdos de Alcance Parcial (AAP) o de la Preferencia Arancelaria Regional (PAR). Estas diferencias tampoco pueden ser apreciadas en su magnitud en la tabla anterior considerando las limitaciones en la disponibilidad de información. Lo que si parece ser claro es que el techo consolidado 4% en contingente no parece ser superado por el arancel efectivamente aplicado (con preferencias) por lo cual en este caso las diferencias arancelarias estarían siendo explicadas por las preferencias negociadas con terceros. De otro lado, en el caso de Ecuador, en cumplimiento de los compromisos asumidos en OMC para el contingente de 17. t de torta de soya con un arancel de 25% y el techo consolidado por fuera de contingente 43% (inicial) estaría aplicando un arancel de 38% en promedio para 1999.

13 Luego, el arancel aplicado considerando las preferencias y los compromisos en OMC: 6 Torta de Soya: Aranceles aplicados* (%) Países 1999 Bolivia 1 Colombia 48 Ecuador 38 Perú 1 Venezuela 33 AEC+SAFP 56** * Considerando preferencias y limitaciones en OMC. Fuente: Ver Anexo 3. El arancel promedio ponderado para los últimos 12 meses con información disponible es de 21%. Este nivel tampoco refleja la evolución reciente de los aranceles porque la mayor parte del período considerado es de precios altos. Ver Anexo 4. ACEITE CRUDO DE SOYA Las importaciones de aceite crudo de soya también de importancia en la subregión. Comunidad Andina: Importaciones de Aceite Crudo de Soya (157.1.) (toneladas) Países ** Bolivia 2 2 Nd Colombia Ecuador Perú Venezuela - Extra Com.And Com. Andina * Colombia, Ecuador y Perú información a junio. Venezuela información a febrero. Fuente: Unidad de Informática. Secretaría General de la Comunidad Andina Al arancel que resulta de aplicar las preferencias se limita por los compromisos asumidos en OMC.

14 En todos los países andinos, con excepción de Bolivia, las importaciones de aceite crudo de soya son importantes. En gran proporción el abastecimiento procede de terceros países, en el caso de Perú y Venezuela el principal abastecedor es Argentina. El aceite crudo de soya es el producto marcador de la franja y los aranceles totales quincenales se han mantenido para la mayor parte del período de aplicación del SAFP (abril de 1995-octubre 1999) en un nivel igual o inferior al 2%. A partir de Marzo de 1999 se registran valores elevados que han llegado hasta casi el 9% de arancel total. El AEC del aceite crudo de soya es de 2%, mientras que Bolivia tiene un arancel de 1% y Perú de 12%. Aranceles Totales del aceite crudo de soya, Abril 1995-Octubre % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % En este producto las importaciones también se realizan bajo esquemas preferenciales que hacen que en la práctica el arancel efectivamente aplicado haya sido inferior a los aranceles totales. Aceite crudo de Soya: Aranceles promedios mensuales ponderados* (%) Países Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela AEC+SAFP (Prom.) ** *Aranceles calculados con las preferencias vigentes y sin limitaciones de las consolidaciones arancelarias en OMC. En 1999 en Colombia la información de importaciones es a junio y en Venezuela a febrero. Fuente: Ver Anexo 3.

15 En este caso también se observa una diferencia apreciable entre los niveles que aplican Colombia y Ecuador con los niveles que aplican Bolivia, Perú y Venezuela. En el caso de Bolivia, aunque casi no registra importaciones de este producto, el nivel arancelario que aplica es bajo y en el caso de Perú se explican no sólo porque su arancel es bajo sino también además por la preferencia que aplica a las importaciones que proceden de Argentina (8% pero para el ejercicio se consideró un 52% en virtud de una salvaguardia que se estaría aplicando a este producto). En el caso de Venezuela también es evidente que el bajo nivel arancelario se explica por la preferencia que se ha otorgado a Argentina (6%) y es el país de donde proceden la mayoría de sus importaciones. Luego, con esta magnitud de preferencia el techo consolidado 4% en contingente no sería superado por el arancel efectivamente aplicado (con preferencias) a menor que el arancel total supere el 1% o las importaciones se realicen desde otros orígenes. En el caso de Colombia las importaciones que realiza de terceros países no están sujetas a preferencias por lo que el arancel aplicado hasta octubre del presente año sería superior al que se presenta en la tabla anterior, por las razones indicadas de limitaciones en la disponibilidad de información. De otro lado, en el caso de Ecuador, en cumplimiento de los compromisos asumidos el techo consolidado es de 35% (inicial), estaría aplicando un arancel promedio ponderado de 27% para Luego, el arancel aplicado considerando las preferencias y los compromisos en OMC serían los siguientes: Aceite Crudo de Soya: Aranceles aplicados* (%) Países 1999 Bolivia 1 Colombia 29 Ecuador 27 Perú 11 Venezuela 18 AEC+SAFP 57** * Considerando preferencias y limitaciones en OMC. Fuente: Ver Anexo 3. El arancel promedio ponderado para los últimos 12 meses con información disponible (Mar 98-Abr 99) es 11%. De la misma forma que en los casos anteriores, el bajo nivel arancelario se explica porque el período en análisis se caracteriza por presentar bajos niveles arancelarios. Ver Anexo 4.

16 ACEITE REFINADO DE SOYA Las importaciones de aceite refinado de soya vienen registrando un incremento sostenido en la subregión. Comunidad Andina: Importaciones de Aceite Refinado de Soya (157.9.) (toneladas) Países ** Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela - Extra Com.And Com. Andina * Colombia, Ecuador y Perú, información a junio. Venezuela información a febrero. Fuente: Unidad de Informática. Secretaría General de la Comunidad Andina. Nd Los principales importadores son Perú y Venezuela y el abastecimiento de la subregión es de importancia sobretodo en el caso del Perú. El aceite refinado de soya es un producto vinculado de la franja del aceite crudo de soya y como tiene el mismo AEC del aceite crudo (2%) entonces los aranceles totales han sido los mismos. El arancel del aceite refinado de soya en Bolivia es de 1% y en Perú de 12%. En este producto sólo Venezuela tiene registrada una preferencia de 92% a Paraguay pero no registra importaciones por lo que las preferencia no han disminuido los aranceles totales. Aceite refinado de Soya: Aranceles promedios mensuales ponderados* (%) Países Bolivia Nd Colombia Ecuador Perú Venezuela AEC+SAFP ** * Aranceles calculados con las preferencias vigentes y con limitaciones de OMC. Fuente: Ver Anexo 3.

17 Hasta 1998 en que los aranceles aplicados eran bajos entonces no se registraban mayores diferencias sin embargo a partir de 1999 se registran diferencias sobre todo con Bolivia y Perú. Las diferencias arancelarias entre Colombia, Ecuador y Venezuela están dadas principalmente por los distintos compromisos que tienen los países en OMC. De un lado, Venezuela al tener compromisos en contingente para el aceite de soya (que incluye el crudo y el refinado) y al importarse el aceite crudo con una preferencia significativa el contingente no estaría siendo cubierto, luego se estaría aplicando el contingente a las importaciones de aceite refinado con un techo de 4%. En el caso de Ecuador al tener un techo consolidado de 35% (inicial) luego, el arancel total se estaría limitando a este nivel. El arancel promedio ponderado para los últimos 12 meses con información disponible es de 14%. Ver Anexo 4. ACEITE CRUDO DE PALMA Las importaciones de aceite crudo de palma no son significativas en la subregión. Comunidad Andina: Importaciones de Aceite Crudo de Palma (1512..) (toneladas) Países ** Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela - Extra Com.And Com. Andina * Colombia, Ecuador y Perú, información a junio. Venezuela información a febrero. Fuente: Unidad de Informática. Secretaría General de la Comunidad Andina. Venezuela es el único país que registra importaciones de terceros países. El aceite crudo de palma es el producto marcador de la franja y al igual que en el caso del aceite crudo de soya, los aranceles totales se han mantenido para la mayor parte del período de aplicación del SAFP en un nivel igual o inferior al 2%. A partir de Abril de 1999 se registran valores elevados.

18 Aranceles Totales del aceite crudo de palma, Abril 1995-Octubre % 12% 1% 8% 6% 4% 2% % El AEC del aceite crudo de palma es de 2%, mientras que Bolivia tiene un arancel de 1% y Perú de 12%. Al ser Venezuela el único país que registra importaciones de terceros los aranceles aplicados serían los siguientes: Aceite crudo de Palma: Aranceles promedios mensuales ponderados* (%) Países Bolivia Colombia Ecuador Perú Venezuela AEC+SAFP Fuente: Ver Anexo 3. Si bien en el informe sólo se ha analizado una muestra de productos se debe señalar que las importaciones de los demás productos vinculados que están incluidos en las franjas de la soya en grano, del aceite de soya y del aceite de palma también estarían viéndose afectados por las diferencias arancelarias que se han destacado en el informe. El arancel promedio ponderado para los últimos 12 meses con información disponible es de 7%. Ver Anexo 4.

19 Finalmente, es importante señalar que para la eliminación de estas diferencias arancelarias es necesario consolidar la Zona de Libre Comercio y la Unión Aduanera para lo cual se debe concluir el programa de desgravación entre los países andinos, adoptar un único nivel de arancel externo común y el SAFP para las franjas analizadas, armonizar las preferencias arancelarias negociadas con terceros y los compromisos negociados en la OMC. Asimismo, a efectos de eliminar las ventajas competitivas artificiales al interior de la Comunidad Andina es necesario eliminar los regímenes aduaneros especiales para el comercio intrasubregional.

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21 ANEXOS

22 ANEXO 1 ARANCELES DE LA COMUNIDAD ANDINA EN LA CADENA DE SEMILLAS OLEAGINOSAS, TORTAS, ACEITES Y GRASAS VEGETALES Y DERIVADOS NANDINA 381 A. PRODUCTOS PARA SIEMBRA DESCRIPCION NANDINA 346 FRANJA AEC CAN Exc. AEC Arancel Bolivia 1211 Frijoles (porotos, habas, fréjoles) de soja (soya), para siembra Maníes (cacahuates, cacahuetes), sin tostar ni cocer de otro modo, con cáscara, para siembra Arancel Perú Semilla de lino, para siembra Semillas de nabo o de colza, para siembra Semilla de girasol, para siembra Nuez y almendra de palma, para siembra E ** Semilla de algodón, para siembra E ** Semilla de ricino, para siembra Semilla de sésamo (ajonjolí), para siembra Semilla de mostaza, para siembra Semilla de cártamo, para siembra Semilla de "karité", para siembra Demás semillas y frutos oleaginosos, para siembra B. PRODUCTOS BASICOS 1219 Frijoles (porotos, habas, fréjoles) de soja (soya), excepto para siembra, incluso quebrantados Demás maníes (cacahuates, cacahuetes), sin tostar ni cocer de otro modo, con cáscara, excepto para siembra 1222 Maníes (cacahuates, cacahuetes), sin tostar ni cocer de otro modo, sin cáscara, incluso quebrantados 1219 Soya Grano Soya Grano 1222 Soya Grano Copra E1* Demás semilla de lino, incluso quebrantada, excepto para siembra E1* Demás semillas de nabo o de colza, incluso quebrantadas, excepto para siembra 1269 Demás semilla de girasol, incluso quebrantada, excepto para siembra Demás nuez y almendra de palma, incluso quebrantadas, excepto para siembra Demás semilla de algodón, incluso quebrantada, excepto para siembra 1259 Soya Grano 1269 Soya Grano E1* E1* Demás semilla de ricino, incluso quebrantada, excepto para siembra E1* Demás semilla de sésamo (ajonjolí), incluso quebrantada, excepto para siembra Demás semilla de mostaza, incluso quebrantada, excepto para siembra Demás semilla de cártamo, incluso quebrantada, excepto para siembra Soya Grano E1* E1* Semilla de amapola (adormidera) Demás semilla de "karité", incluso quebrantada, excepto para siembra Demás semillas y frutos oleaginosos, incluso quebrantadas, excepto para siembra C. HARINAS Y TORTAS OLEAGINOSAS E1* Soya Grano 1281 Harina de frijoles (porotos, habas, fréjoles) de soja (soya) 1281 Soya Grano 1289 Demás harinas de semillas o frutos oleaginosos, excepto la harina de mostaza 234 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en "pellets" 235 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de maní o cacahuete, incluso molido o en "pellets" 1289 Soya Grano 234 Soya Grano

23 ARANCELES DE LA COMUNIDAD ANDINA EN LA CADENA DE SEMILLAS OLEAGINOSAS, TORTAS, ACEITES Y GRASAS VEGETALES Y DERIVADOS NANDINA 381 DESCRIPCION 2361 Tortas y residuos sólidos de la extracción de grasa o aceite de algodón, incluso molido o en "pellets" 2362 Tortas y residuos sólidos de la extracción de grasa o aceite de lino, incluso molido o en "pellets" 2363 Tortas y residuos sólidos de la extracción de grasa o aceite de girasol, incluso molido o en "pellets" 2364 Tortas y residuos sólidos de la extracción de grasa o aceite de nabina o de colza, incluso molido o en "pellets" 2365 Tortas y residuos sólidos de la extracción de grasa o aceite de coco o de copra, incluso molido o en "pellets" 2366 Tortas y residuos sólidos de la extracción de grasa o aceite de nuez o almendra de palma, incluso molido o en "pellets" 2367 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites del germen de maíz, incluso molidos o en "pellets" 2369 Demás tortas y residuos sólidos de la extracción de grasas o aceites vegetales, incluso molidos o en "pellets", excepto los de las partidas nos 23.4 ó 23.5 D. ACEITES Y GRASAS VEGETALES NANDINA 346 FRANJA 2361 Soya Grano AEC CAN Exc. AEC Arancel Bolivia Arancel Perú Soya Grano Soya Grano 2369 Soya Grano 1571 Aceite de soya (soja), en bruto, incluso desgomado 1571 Aceite de Soya 1579 Aceite de soya (soja) y sus fracciones, refinado, pero sin modificar químicamente 1579 Aceite de Soya 1581 Aceite de maní (cacahuate, cacahuete), en bruto 1581 Aceite de Soya 1589 Aceite de maní (cacahuate, cacahuete) y sus fracciones, refinado, pero sin modificar químicamente 1589 Aceite de Soya Aceite de oliva virgen Aceite de oliva y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente 151 Demás aceites obtenidos de la aceituna y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente y mezclas de estos con los aceites o fracciones de oliva Aceite de palma, en bruto Aceite de Palma Aceite de palma y sus fracciones, refinado, pero sin modificar químicamente E15* Aceite de Palma Aceite de girasol o de cártamo, en bruto Aceite de Soya Aceite de girasol o de cártamo, y sus fracciones, refinados, pero sin modificar químicamente Aceite de Soya Aceite de algodón, en bruto, incluso sin el gosipol Aceite de Soya Aceite de algodón y sus fracciones, refinado, pero sin modificar químicamente Aceite de Soya Aceite de coco (copra), en bruto Aceite de Palma Aceite de coco (copra) y sus fracciones, refinados, sin modificar químicamente Aceite de Palma Aceite de palmiste, en bruto Aceite de Palma Aceite de babasú, en bruto E15* Aceite de palmiste y sus fracciones, refinados, sin modificar químicamente Aceite de babasú y sus fracciones, refinados, sin modificar químicamente Aceite de Palma Aceite de nabina (nabo), de colza o de mostaza, en bruto Aceite de Soya Aceite de nabina (nabo), de colza o de mostaza, y sus fracciones, pero sin modificar químicamente Aceite de Soya Aceite de linaza, en bruto E 15* 1 12

24 ARANCELES DE LA COMUNIDAD ANDINA EN LA CADENA DE SEMILLAS OLEAGINOSAS, TORTAS, ACEITES Y GRASAS VEGETALES Y DERIVADOS NANDINA 381 DESCRIPCION Aceite de linaza, y sus fracciones, refinados, pero sin modificar químicamente NANDINA 346 FRANJA Aceite de maíz, en bruto Aceite de Soya Aceite de maíz, y sus fracciones, refinados, pero sin modificar químicamente Aceite de ricino y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente Aceite de tung y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente Aceite de jojoba y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente Demás grasas y aceites vegetales fijos y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente Grasas y aceites vegetales, y sus fracciones, hidrogenadas, interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otra forma AEC CAN Exc. AEC Arancel Bolivia Arancel Perú Aceite de Soya Aceite de Palma Aceite de Soya Aceite de Soya Aceite de Palma Margarina, excepto la margarina líquida Aceite de Palma Mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de fracciones de diferentes grasas o aceites de este Capítulo, excepto las grasas y aceites alimenticios y sus fracciones, de la Partida Aceite de Palma Linoxina Aceite de Palma Demás grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, cocidos, oxidados, deshidratados, sulfurados, soplados, polimerizados por calor en vacío o atmósfera inerte, o modificados químicamente de otra forma, excepto los de la 15.16; mezclas o prep Aceite de Palma Salsa de soja (soya) E. OTROS PRODUCTOS DERIVADOS Acido esteárico Aceite de Palma Acido oleico Aceite de Palma Acidos grasos del "tall oil" Aceite de Palma Demás ácidos grasos monocarboxílicos industriales; aceites ácidos del refinado Aceite de Palma Alcohol laurílico Alcohol cetílico Alcohol estearílico Alcohol oleílico Demás alcoholes grasos industriales F. PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA CADENA 1/ 1561 Aceite de pie de buey 1561 Aceite de Palma 1569 Demás grasas y aceites animales, y sus fracciones, incluso refinados, pero sin modificar químicamente 1569 Aceite de Palma Salsa mayonesa / Se refiere a productos vinculados a las franjas de precios y a otros productos relacionados con la cadena. * Anexo 2 de la Decisión 465 ** Anexo 4 de la Decisión 465 Fuente: Decisión 465 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Decreto Supremo Nº del MEF del Perú, Elaboración: Secretaría General de la Comunidad Andina. Septiembre 1999

25 ANEXO 2 CÁLCULO DE LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LA CADENA DE SOYA Año 1999 AEC SAFP 1/ A. TOTAL Soya Ac.Crudo A. Refin. Soya Ac.Crudo A. Refin. Soya Ac.Crudo A. Refin. B C E P V Preferencias 2/ Arancel Efectivo 3/ Protección Efectiva 5/ Protección Efectiva sólo AEC sin preferencias 5/ Soya Ac.Crudo A. Refin. Soya Ac.Crudo A. Refin. Ac.Crudo A. Refin. Ac.Crudo A. Refin. B C ,4 4, E ,4 4, P 4 8 7,2 2, V ,8 2, Arancel Efectivo 4/ Protección Efectiva 5/ Protección Efectiva AEC+SAFP sin preferencias 5/ Soya Ac.Crudo A. Refin. Ac.Crudo A. Refin. Ac.Crudo A. Refin ,2 2, Notas: 1/ Resultante en el período Ene - Julio / Se consideran las máximas preferencias otorgadas por cada país que se encuentran vigentes. Las preferencias en soya grano son otorgadas a Brasil en el marco del ACE de Agosto de 1999 Las preferencias en aceite crudo de soya son otorgadas por Colombia y Ecuador a Brasil en el marco del ACE de Agosto de 1999, mientras que las de Perú y Venezuela son las otorgadas a Argentina en el marco de otros acuerdos. No se consideran las preferencias otorgadas a Paraguay por no ser relevantes y no registrarse importaciones. 3/ Se supone la preferencia se aplica sobre el arancel total 4/ Se supone que la preferencia se aplica sobre el AEC 5/ La soya en grano representa el 84% del costo de extracción de aceite crudo de soya, mientras que el aceite crudo de soya representa el 75% del costo de refinación del aceite. La Protección Efectiva en el aceite crudo se debe calcular para el proceso de extracción, como un ponderado entre la protección al aceite crudo y a la torta. Sin embargo, en este caso se ha calculado como un proceso independiente, restando el valor de la torta en el proceso de extracción.

26 CÁLCULO DE LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LA CADENA DE LA PALMA Año 1999 AEC SAFP 1/ A. TOTAL Frut.Palma Ac.Crudo A. Refin. Frut.Palma Ac.Crudo A. Refin. Frut.Palma Ac.Crudo A. Refin. B C E P V Preferencias 2/ Arancel Efectivo 3/ Protección Efectiva 4/ Frut.Palma Ac.Crudo A. Refin. Frut.Palma Ac.Crudo A. Refin. Ac.Crudo A. Refin. B C E P V Notas: 1/ Resultante en el período Ene - Julio / Se consideran las máximas preferencias otorgadas por cada país que se encuentran vigentes. Las preferencias en palma son otorgadas a Brasil en el marco del ACE de Agosto de 1999 No se consideran las preferencias otorgadas a Paraguay por no ser relevantes y no registrarse importaciones desde ese país. 3/ Se supone la preferencia se aplica sobre el arancel total

27 ESTRUCTURA DE COSTOS Datos de Colombia. Fuente Fedepalma y Coagro. Estructura de Protección Efectiva en Aceites y Grasa A partir de frijol soya Distrib. Costo aceite de soya Distrib. Costo torta de soya Distrib. % aceite de soya Distrib. % torta de soya Materia Prima ,84,84 Costo hasta la planta ,8,8 Proceso ,8, Valor bruto producción Valor torta Valor aceite 1292

28 COLOMBIA. SOYA EN GRANO ANEXO 3 Importaciones de Terceros DVA / Aranc.Tot. Aran.Efect. Numerador Mes/Año Arg.(t) Pref.(%) Br/Par.(t) Pref.(%) R.Mdo (t) Tot.Acum. AEC RA SAFP Aplic. (1) de (1) Abr-95 12% 12% % 1% 25% 25% 157 May-95 12% 12% % 8% 23% 23% 1712 Jun-95 12% 12% % 1% 25% Jul-95 12% 12% % 7% 22% 22% 215 Ago-95 12% 12% % 1% 16% 16% 328 Sep-95 12% 12% % 4% 19% Oct-95 12% 12% % % 15% 15% 37 Nov-95 12% 12% % % 15% 15% 1133 Dic-95 12% 12% % -2% 13% 19% 19% Ene-96 12% 12% % -9% 7% 7% 1234 Feb-96 12% 12% % -11% 5% 5% 1498 Mar-96 12% 12% % -1% 5% 5% 1658 Abr-96 12% 12% % -9% 6% 6% 198 May % 12% % -15% % % Jun-96 12% 12% % -15% % % Jul-96 12% 12% % -15% % % 118 Ago-96 12% 12% % -15% % % Sep-96 12% 12% % -15% % Oct-96 12% 12% % -15% % % Nov-96 12% 12% % -8% 8% 8% 733 Dic-96 12% 12% % -6% 9% 9% % 3% Ene-97 12% 12% % -7% 9% 9% 49 Feb-97 12% 12% % -11% 5% 5% 473 Mar-97 12% 12% % -14% 2% 2% 284 Abr-97 12% 12% % -15% % % 1 May-97 12% 12% % -15% % % Jun-97 12% 22 12% % -15% % % Jul % % % -15% % % 21 Ago-97 12% % % -9% 6% 6% 13 Sep-97 12% 12% % -11% 4% 4% 265 Oct-97 12% 12% % -8% 7% 7% 2782 Nov-97 12% 12% % % 15% 15% 55 Dic-97 12% 12% % % 15% 15% % 4% Ene-98 12% 12% % % 15% 15% 83 Feb-98 12% 12% % % 15% 15% 66 Mar-98 12% 12% % % 15% 15% 1335 Abr-98 12% 12% % 4% 19% 19% 2897 May-98 12% 12% % 7% 22% 22% 253 Jun % 12% % 6% 21% 21% 3189 Jul-98 12% 12% % 8% 23% 23% 983 Ago-98 12% % % 5% 2% 19% 842 Sep-98 12% 12% % 17% 32% 32% 2442 Oct-98 12% 12% % 25% 4% 4% 1464 Nov-98 12% 12% % 25% 4% 4% 528 Dic-98 12% 12% % 2% 35% 35% % 23% Ene-99 12% 12% % 22% 37% 37% 258 Feb-99 12% 12% % 26% 41% Mar-99 12% 12% % 38% 53% 53% 58 Abr-99 12% 12% % 44% 59% May-99 12% 12% % 43% 58% 58% 318 Jun-99 12% 12% % 48% 63% Jul-99 12% 12% % 46% 61% Ago-99 12% 12% % 54% 69% Sep-99 12% 12% % 44% 59% 56% 4%