Situación del Mercado de Alimentos Junio 17, 2008

Transcripción

1 Situación del Mercado de Alimentos Junio 17,

2 I. PANORAMA INTERNACIONAL El uso alternativo de materias primas agrícolas en la producción de bioenergéticos, aunado a la mayor demanda de productos por parte de algunos países (China, India, Rusia entre otros) ha generado incremento en los precios de diversos productos agrícolas. Aunado a lo anterior, otras causas que explican este fenómeno son: Condiciones climatológicas adversas. Restricciones a la exportación (arroz en China e India). Incremento en el precio de los energéticos. Especulación en los mercados de granos. Reducción de inventarios mundiales. En el caso específico del maíz, disminución de 10.2% en la producción de E.U.A. como consecuencia de menor superficie sembrada. 2

3 PRECIOS INTERNACIONALES PRECIOS INTERNACIONALES DE MAÍZ (DÓLARES/TONELADA) Contados Futuros PRECIOS INTERNACIONALES DE TRIGO (DÓLARES/TONELADA) Ene/06 may/ % 3 Ene-00 Abr-00 Jul-00 Oct-00 Ene-01 Abr-01 Jul-01 Oct-01 Ene-02 Abr-02 Jul-02 Oct-02 Ene-03 Abr-03 Jul-03 Oct-03 Ene-04 Abr-04 Jul-04 Oct-04 Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr-08 Jul-08 Oct-08 Ene-09 Abr-09 Jul-09 Oct Contados Futuros Ene/06 may/ % Ene 00 May 00 Sep 00 Ene 01 May 01 Sep 01 Ene 02 May 02 Sep 02 Ene 03 May 03 Sep 03 Ene 04 May 04 Sep 04 Ene 05 May 05 Sep 05 Ene 06 May 06 Sep 06 Ene 07 May 07 Sep 07 Ene 08 May 08 Sep 08 Ene 09 May 09 Sep 09 Fuente: Contado, USDA; Futuros: CBOT

4 PRECIOS INTERNACIONALES 430 PRECIOS INTERNACIONALES DE FRIJOL SOYA (DÓLARES/TONELADA) Contados Futuros PRECIOS INTERNACIONALES DE LECHE (DÓLARES/TONELADA) 6,000 5,500 5,000 Leche Descremada en Europa Leche Entera en Europa 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 Fuente: Pasta de Soya: CBOT; Leche: International Dairy Markets, USDA; y Dairy Markets, Agra Informa Ltd. Ene/06 may/ % 106.0% 59.4% 4 Ene 06 Feb 06 Mar 06 Abr 06 May 06 Jun 06 Jul 06 Ago 06 Sep 06 Oct 06 Nov 06 Dic 06 Ene 07 Feb 07 Mar 07 Abr 07 May 07 Jun 07 Jul 07 Ago 07 Sep 07 Oct 07 Nov 07 Dic 07 Ene 08 Feb 08 Mar 08 Abr 08 Ene 00 May 00 Sep 00 Ene 01 May 01 Sep 01 Ene 02 May 02 Sep 02 Ene 03 May 03 Sep 03 Ene 04 May 04 Sep 04 Ene 05 May 05 Sep 05 Ene 06 May 06 Sep 06 Ene 07 May 07 Sep 07 Ene 08 May 08 Sep 08 Ene 09 May 09 Sep 09

5 PRECIOS INTERNACIONALES El caso del frijol, si bien había registrado un comportamiento diferente al resto, recientemente se ha incrementado de manera significativa. 1,150 1, También la cotización de arroz ha aumentado en los meses recientes. Fuente: USDA. PRECIOS INTERNACIONALES DE ARROZ (DÓLARES/TONELADA) Ene/06 may/ % 5 Ene 00 Abr 00 Jul 00 Jul 07 Oct 00 Ene 01 Abr 01 Jul 01 Oct 01 Ene 02 Abr 02 Jul 02 Oct 02 Ene 03 Abr 03 Jul 03 Oct 03 Ene 04 Abr 04 Jul 04 Oct 04 Ene 05 Abr 05 Jul 05 Oct 05 Ene 06 Abr 06 Jul 06 Oct 06 Ene 07 Abr 07 Oct 07 Ene 08 Abr Ene/06 may/ % Ene 00 Abr 00 Jul 00 Jul 07 Oct 00 Ene 01 Abr 01 Jul 01 Oct 01 Ene 02 Abr 02 Jul 02 Oct 02 Ene 03 Abr 03 Jul 03 Oct 03 Ene 04 Abr 04 Jul 04 Oct 04 Ene 05 Abr 05 Jul 05 Oct 05 Ene 06 Abr 06 Jul 06 Oct 06 Ene 07 Abr 07 Oct 07 Ene 08 Abr 08 PRECIOS INTERNACIONALES DE FRIJOL NEGRO (DÓLARES/TONELADA)

6 Inflación más baja en América Latina IPC Alimentos y bebidas País Inflación anual (%) Inflación anual (%) (Dic 07) (Mar 08) (Dic 07) (Mar 08) Venezuela Costa Rica China Chile Argentina Uruguay Colombia Perú Brasil N.D. México (May) (May) Estados Unidos *Para el caso de México incluye Alimentos, Bebidas y Tabaco; Colombia, Chile, China y EEUU solo alimentos. Fuente: Bloomberg y Bancos Centrales de cada país. 6

7 PRECIOS NACIONALES Lo anterior ha implicado que los precios nacionales de diversos productos registren incrementos significativamente mayores que el índice general de precios. Variaciones porcentuales Ene Dic Ene May Ene 07 Producto May 08 Indice General Aceites vegetales Arroz Huevo Pan Carne de ave Leche procesada * Derivados de leche Frijol Masa y harina de maíz Leche pasteurizada Tortilla de maíz */ : Incluye leche en polvo, evaporada, condensada y maternizada. Fuente: Banco de México. Fuente: BANCO DE MÉXICO. 7

8 II. PANORAMA NACIONAL Aunque la producción agrícola ha incrementado los volúmenes disponibles, no satisface íntegramente la demanda nacional. Una parte importante de esa demanda (principalmente en granos) es consecuencia del incremento en la actividad pecuaria, lo cual ha implicado un mayor acceso de la población a productos cárnicos. El incremento en precios afecta a las cadenas agroalimentarias que utilizan estas materias primas. Este escenario de precios podría prevalecer en los siguientes años, por lo que es necesario establecer medidas que permitan garantizar la disponibilidad de abasto y mitigar el efecto en precios. 8

9 Consumo Nacional Aparente Promedio DISPONIBILIDAD CONSUMO DE ARROZ (miles de toneladas) Exportaciones 1 Importaciones Producción no comercializable Producción comercializable Existencia inicial Consumo Humano Otros Existencia Final Nota: el monto de importaciones considera arroz pulido. DISPONIBILIDAD CONSUMO DE TRIGO PANIFICABLE (miles de toneladas) Importaciones 2, ,369 Exportaciones Consumo Producción 1,595 Fuente: SAGARPA. 9

10 Consumo Nacional Aparente Promedio DISPONIBILIDAD CONSUMO DE MAÍZ (miles de toneladas) Importaciones 7, ,532 Exportaciones Consumo Pecuario Producción no comercializable 9,867 9,867 Autoconsumo Producción comercializable Existencia inicial 13,527 2,606 11,565 1,187 3,301 Consumo Humano Otros Existencia Final Importaciones Producción no comercializable DISPONIBILIDAD CONSUMO DE SORGO (miles de toneladas) 1, Autoconsumo Producción comercializable 5,818 7,799 Consumo Pecuario Existencia inicial Otros Existencia Final Fuente: SAGARPA. 10

11 Consumo Nacional Aparente Promedio DISPONIBILIDAD CONSUMO DE SOYA (miles de toneladas) Importaciones 3,695 3,916 Industrial Producción comercializable Existencia inicial Existencia Final Importaciones Producción no comercializable DISPONIBILIDAD CONSUMO DE FRIJOL (miles de toneladas) Exportaciones Autoconsumo Producción comercializable 1, Consumo Humano Existencia inicial Otros Existencia Final Fuente: SAGARPA. 11

12 Consumo Nacional Aparente Promedio DISPONIBILIDAD CONSUMO DE LECHE (Toneladas) Importaciones 153, ,654 3,867 Exportaciones 1 198, ,367 Producción Consumo Fuente: SAGARPA. 12

13 SUPERFICIE CULTIVADA DE PRODUCTOS SELECCIONADOS Por otro lado, no es factible incrementar la producción nacional en el corto plazo, la superficie cultivada se ha mantenido en años recientes y si bien los rendimientos han aumentado, no lo han hecho en las tasas necesarias para sustituir importaciones en el nivel requerido. PRODUCTO (HECTÁREAS) GRANOS 12,144,280 12,051,535 11,734,406 11,359,605 11,993,510 11,364,241 11,127,854 Maíz 8,743,813 8,681,616 8,595,519 8,126,821 8,731,437 8,327,899 8,187,985 Trigo 730, , , , , , ,854 Sorgo 2,182,194 2,212,777 2,029,679 2,101,543 2,198,812 1,901,247 1,797,563 Cebada 323, , , , , , ,724 Avena 76,426 75,274 49,849 70,528 88,970 83,591 78,904 Arroz 87,662 58,447 54,982 63,929 67,076 64,610 73,825 OLEAGINOSAS 347, , , , , , ,970 Soya 77,430 75,135 60,189 71,263 96, ,162 78,073 Girasol , Cártamo 115, ,093 82, , , ,762 96,553 Algodón 80,166 91,899 40,483 62, , , ,656 Ajonjolí 73,978 75,038 49,543 58,308 59,306 60,791 44,514 TOTAL 12,491,323 12,429,888 11,966,875 11,711,981 12,483,347 11,781,512 11,464,825 Fuente: SIAP/SAGARPA. 13

14 INVENTARIOS EN EE.UU DE PRODUCTOS SELECCIONADOS (Millones de toneladas) Como consecuencia del TLCAN, EE.UU. se ha convertido en el principal proveedor (y en algunos productos el único) de granos y oleaginosas. Dada la situación de inventarios en dicho país y la demanda mundial, la situación podría tornarse aún más difícil. Año Maíz Arroz Trigo Soya 2004/ / / / / Fuente: USDA, WASDE 459, JUNIO/

15 ARANCELES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Los elevados aranceles aplicados para la importación de productos agropecuarios, hacían poco viable abastecerse de mercados distintos al TLCAN. PRODUCTO ARANCEL NMF (%) Granos Arroz 9-20 Cacao 15 Café 72 Cebada 72 Frijol Maíz 194 Trigo 67 Otros productos Complejo Aceites (bruto - refinado) Leche en polvo Queso fresco 125 Huevo 45 Derivados de carne Carne de bovino 25 Carne de porcino 20 Carne de ave 234 Otros (trozos y piernas) 234 Fuente: LIGIE DOF DEL 18 DE JUNIO DE

16 MEDIDAS DEL GOBIERNO FEDERAL Para atender la situación anterior, el Gobierno Federal ha puesto en marcha una serie de acciones que apoyan la economía de las familias frente al alza internacional de los alimentos, las cuales constan de tres pilares: 1.Medidas orientadas a facilitar el abasto y el acceso de los consumidores mexicanos a los mejores precios de alimentos en el mercado internacional. 2.Medidas orientadas a impulsar la producción de alimentos y aumentar la productividad del campo mexicano. 3.Medidas orientadas a proteger el ingreso y fortalecer la economía de las familias más pobres. 16

17 MEDIDAS DEL GOBIERNO FEDERAL 1. Medidas orientadas a facilitar el abasto y el acceso de los consumidores mexicanos a los mejores precios de alimentos en el mercado internacional. Eliminación de los impuestos a la importación de: trigo (panificable), arroz, maíz (amarillo y blanco), sorgo y pasta de soya. Cuota de importación libre de arancel por un monto de 100 mil toneladas de frijol. Reducción del arancel NMF a la importación de Leche en polvo a 63%. 17

18 MEDIDAS DEL GOBIERNO FEDERAL 2. Medidas orientadas a impulsar la producción n de alimentos y aumentar la productividad del campo mexicano. Eliminación de impuestos a la importación de fertilizantes nitrogenados y a todos los insumos químicos para la producción de fertilizantes en el país. Créditos preferenciales para la adquisición de fertilizantes. Creación de una red social DICONSA, en beneficio de los productores que viven en zonas marginadas. Impulso sin precedente a la tecnificación del riego en el campo mexicano. Financiamiento a productores con la participación de los sectores público, social y privado. Fortalecimiento de los programas PROCAMPO, PROGRAN, Programas Especiales a productos sensibles (maíz, caña de azúcar, frijol y leche). 18

19 MEDIDAS DEL GOBIERNO FEDERAL 3. Medidas orientadas a proteger el ingreso y fortalecer la economía a de las familias más m s pobres. DICONSA seguirá comercializando productos alimenticios a precios accesibles en las zonas más pobres del país. (Harina de maíz $5.0/kg, maíz $3.50/kg y Leche $4.0). Incrementar los programas de apoyo a la cadena maíz-tortilla, además del programa de modernización de tortillerías MI TORTILLA. Apoyo económico para más de 5 millones de familias mexicanas que viven en la pobreza. 19

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