La Coyuntura de las PyME de Software y Servicios Informáticos de Ciudad de Buenos Aires

Transcripción

1 La Coyuntura de las PyME de Software y Servicios Informáticos de Ciudad de Buenos Aires Comparación con las PyME de la Industria Manufacturera de todo el país Tercer Trimestre de 2017 y perspectivas

2 Síntesis de resultados Desempeño en el Tercer Trimestre de 2017 Comparación del desempeño de las PyME de SSI de CABA y las PyME industriales de todo el país En el 3 trimestre de 2017, las PyME de SSI de CABA ampliaron su volumen de ventas un 6,3% (frente al trimestre anterior, desestacionalizado), mientras que el nivel de ocupación creció también, pero a una tasa más moderada (+1,9%). Al tiempo que las PyME manufactureras de todo el país también aumentaron sus cantidades vendidas (aunque en menor magnitud, +3,7%) y no variaron su cantidad de ocupados. En términos interanuales, las cantidades vendidas por las PyME de SSI se incrementaron en un 15,5% (continuando en crecimiento). Igualmente, el nivel de ocupación prácticamente no varió (+0,7% i.a.). Las PyME industriales mostraron también un aumento de las cantidades vendidas (+3% i.a.), con un nivel de ocupación aún en descenso pero de menor magnitud (-1,8% i.a.). Luego de sucesivos períodos de subas en precios de SSI superiores a las de Industria PyME, en el tercer trimestre de 2017 los precios de las manufacturas crecieron levemente por encima de los de SSI. La suba de precios en el segmento de SSI promedió el 21% interanual (se desacelera el alza). 2

3 Síntesis de resultados Desempeño en el Tercer Trimestre de 2017 Comparación del desempeño de las PyME de SSI de CABA y las PyME industriales de todo el país Los salarios de los trabajadores de las PyME de SSI de CABA aumentaron prácticamente a la misma tasa que lo hicieron entre las PyME industriales (7,2% y 7,8% respectivamente), siendo ambas menores a las del trimestre anterior. La evolución de la rentabilidad entre las PyME de SSI se destacó por encima de la de sus pares manufactureras durante el tercer trimestre de 2017, respecto a un año atrás. Entre las empresas de servicios, la proporción que mejoró su rentabilidad fue del 39% y la que empeoró 26%, siendo estas proporciones de 28% y 45% para la industria manufacturera. Los insuficientes recursos humanos o su falta de adecuada capacitación, junto al escaso margen de rentabilidad, constituyen actualmente los principales problemas de las PyME de SSI CABA. Por otra parte, si bien el inestable escenario social, político y económico se halla en tercer lugar (por proporción de empresas), su importancia ha disminuido significativamente respecto al mismo período del año anterior. 3

4 Síntesis de resultados Inversión y exportaciones En el tercer trimestre del año, 8 de cada 10 empresarios de SSI de CABA manifiestan haber invertido (superior a la proporción del segundo trimestre). De este grupo, el 35% considera que las inversiones han mejorado respecto a un año atrás, mientras que sólo el 6% declara un deterioro de las mismas (para el resto no han sufrido variaciones). Entre enero y septiembre de este año, se observan muy pocas diferencias en la evolución trimestral de las exportaciones. Cerca del 60% de las firmas de SSI de CABA vendió servicios al exterior, mientras que casi el 30% no experimentó variaciones. 4

5 Síntesis de resultados Expectativas Las expectativas de los empresarios PyME del sector de SSI de cara al 4T2017 reflejan que prácticamente la mitad espera aumentar sus ventas al mercado interno. Sólo un tercio prevé incrementos en el precio de venta y en la cantidad de ocupados. La gran mayoría de los empresarios esperan mantener constante la cantidad de horas trabajadas por el personal. En el tercer trimestre creció la proporción de PyME de SSI de CABA que prevé invertir el próximo año, alcanzando el 90%. De estos empresarios que sí invertirían, más de la mitad supone que las inversiones mejorarán, mientras que para el resto no habría modificaciones en relación a las actuales. 71% de los empresarios continúa mostrando optimismo sobre la evolución de la rentabilidad de su empresa durante el próximo año, guarismo superior al de la medición anterior. Junto a una leve reducción del pesimismo, se observa una mejora en las expectativas sobre la rentabilidad futura. 5

6 Síntesis de resultados ICEPyME Índice de Confianza Empresaria PyME El nivel de confianza se halla en su máximo histórico (por encima del anterior máximo, abril 2010). En términos interanuales, se observa un aumento del indicador en un 12% y en 16% respecto a la medición de agosto de este año. En rigor, la confianza de los empresarios PyME de ambos segmentos se incrementó notablemente respecto a la segunda medición del año, a la par de un mejor desempeño trimestral. Incluso, el nivel de confianza empresaria se muestra entre los más elevados de toda la serie histórica (siendo el máximo en el caso de SSI CABA). La mayor confianza entre los empresarios de SSI de CABA se debe tanto a las mejores perspectivas sobre la coyuntura como a las mejores expectativas sobre la evolución futura. Incluso, la confianza en la situación actual mejora más que las expectativas sobre el futuro. Entre los empresarios de SSI de CABA, la confianza tanto en el desempeño de la propia empresa como del sector y de la macroeconomía local alcanza análogo nivel, similar al máximo histórico de

7 Síntesis de resultados ICEPyME Índice de Confianza Empresaria PyME A nivel Empresa, la percepción del desempeño actual continuó mejorando, y las expectativas sobre la evolución futura y en particular sobre la rentabilidad fueron más positivas. A nivel Sector, los empresarios revelaron una mejora tanto de la confianza en el desempeño actual como en la evolución futura. En lo que se refiere a la macroeconomía nacional, la confianza de los empresarios PyME de SSI en la coyuntura ha mejorado sustancialmente, mientras que las perspectivas sobre el futuro muestran también una mejora pero de menor intensidad. La propensión a invertir entre las PyME de SSI de CABA es superior a la observada entre las PyME industriales de todo el país. Entre las primeras, el 68% considera el actual un buen momento para invertir, mientras que esta proporción es del 55% en la industria manufacturera. No obstante, respecto a agosto de 2017, ambos guarismos se incrementaron, pero la mejora en la percepción de las condiciones actuales como propicias para invertir es un poco más notoria entre las firmas manufactureras (de 38% a 55% vs. 49% a 68% SSI). 7

8 DESEMPEÑO DE LAS PyME DE SOFTWARE Y SERVICIOS INFORMÁTICOS DE CIUDAD DE BUENOS AIRES EN EL TERCER TRIMESTRE 2017

9 Desempeño productivo comparado Software y Servicios Informáticos vs. Industria Manufacturera (Variaciones % respecto al trimestre anterior) Cantidades vendidas* (serie desestacionalizada) Ocupación PyME de SSI de CABA 6.5% 6.3% 4.6% 3.1% 1.9% 0.6% 0.5% 0.6% -2.2% -2.6% III 2016 IV 2016 I 2017 II 2017 III 2017 PyME industriales de todo el país 3.7% 0.4% 0.8% 0.2% -1.1% -1.1%-0.7% 0.0% -0.6% -1.2% III 2016 IV 2016 I 2017 II 2017 III 2017 En el 3 trimestre de 2017, las PyME de SSI de CABA ampliaron su volumen de ventas un 6,3% (frente al trimestre anterior, desestacionalizado), mientras que el nivel de ocupación creció también, pero a una tasa más moderada (+1,9%). Al tiempo que las PyME manufactureras de todo el país también aumentaron sus cantidades vendidas (aunque en menor magnitud, +3,7%) y no variaron su cantidad de ocupados. *Ventas deflacionadas por el Índice de Precios de Venta de las PyME de cada sector, y desestacionalizadas (método X12 ARIMA) 9

10 Desempeño productivo comparado Software y Servicios Informáticos vs. Industria Manufacturera (Variaciones % interanuales) Cantidades vendidas Ocupación PyME de SSI de CABA 15.8% 15.5% 11.1% 11.8% 2.6% 0.7% -1.0% -0.4% -0.6% -5.6% III 2016 IV 2016 I 2017 II 2017 III 2017 PyME industriales de todo el país 3.0% -3.2% -0.5% -1.8% -3.9% -2.7% -3.0% -1.8% -6.5% -6.5% III 2016 IV 2016 I 2017 II 2017 III 2017 En términos interanuales, las cantidades vendidas por las PyME de SSI se incrementaron en un 15,5% (continuando en crecimiento). Igualmente, el nivel de ocupación prácticamente no varió (+0,7% i.a.). Las PyME industriales mostraron también un aumento de las cantidades vendidas (+3% i.a.), con un nivel de ocupación aún en descenso pero de menor magnitud (-1,8% i.a.). *Ventas deflacionadas por el Índice de Precios de Venta de las PyME de cada sector. 10

11 III-08 I-09 III-09 I-10 III-10 I-11 III-11 I-12 III-12 I-13 III-13 I-14 III-14 I-15 III-15 I-16 III-16 I-17 III-17 Evolución de Cantidades Vendidas y Ocupación (Base III Trim 2008 = 100) Cantidades Vendidas: Facturación por ventas deflacionadas por el índice de precios de venta de las PyME de SSI de CABA Cantidades vendidas Ocupación +15,5% a/a +0,7% a/a Al cierre del tercer trimestre de 2017, las cantidades vendidas recuperaron la tendencia ascendente, alcanzando un aumento del 15,5% respecto al 3T16. El nivel de ocupación se ha mostrado prácticamente invariante (alcanzando un muy moderado ascenso del 0,6% respecto al 3T16). Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME * Para desestacionalizar se utiliza el método X12 ARIMA 11

12 Cantidad de Horas Trabajadas por el personal Cómo varió la cantidad de horas trabajadas por el personal afectado al proceso productivo de su empresa respecto al trimestre anterior? (% DE EMPRESAS) PyME de SSI de CABA PyME industriales de todo el país II Trim % 7% 91% 9% 19% 72% III Trim % 7% 92% 11% 10% 79% 92% de las empresas del sector de SSI no modificaron las horas trabajadas en el 3 trimestre de 2017, y apenas un 1% las disminuyeron, similares guarismos a los del 2 trimestre. En las PyME industriales prácticamente se mantiene invariante la evolución de las horas trabajadas en comparación al trimestre anterior. Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME 12

13 Exportaciones Cómo evolucionaron las exportaciones de su empresa en el último trimestre? (% DE EMPRESAS) Aumentaron Disminuyeron No variaron No exportó 10% 16% 11% 26% 20% 27% 4% 5% 6% 60% 59% 56% Entre enero y septiembre de este año, se observan muy pocas diferencias en la evolución trimestral de las exportaciones. Cerca del 60% de las firmas de SSI de CABA venden servicios al exterior, mientras que casi el 30% no experimentó variaciones. I 2017 II 2017 III 2017 Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME 13

14 Problemas de las PyME de SSI de CABA Cuáles de los siguientes problemas afectan actualmente a su empresa? (% DE EMPRESAS) Insuficientes recursos humanos o falta de capacitación de los mismos Escaso margen de rentabilidad, entendido como la relación "precio de venta/costo" Inestable escenario social, político y económico donde se desenvuelve la empresa Insuficiente financiamiento Escasa demanda de los servicios brindados por la empresa Inadecuado equipamiento y bajo acceso a nuevas tecnologías 55% 53% 48% 54% 52% 60% 48% 60% 68% 42% 38% 49% 29% 38% 29% III Trim % III Trim % 19% III Trim 2015 Los insuficientes recursos humanos o su falta de adecuada capacitación, junto al escaso margen de rentabilidad, constituyen actualmente los principales problemas de las PyME de SSI CABA. Por otra parte, si bien el inestable escenario social, político y económico se halla en tercer lugar (por proporción de empresas), su importancia ha disminuido significativamente respecto al mismo período del año anterior. Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME 14

15 Evolución de Precios Evolución trimestral del Precio de venta del principal producto o de la hora de trabajo facturada por las PyME de SSI de CABA y las PyME industriales de todo el país (Variaciones % respecto al trimestre anterior) 5.7% PyME de SSI de CABA 4.3% 3.3% 3.3% 6.9% 3.7% PyME industriales de todo el país 4.8% 3.4% 3.8% III 2016 IV 2016 I 2017 II 2017 III 2017 Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME 4.3% Luego de sucesivos períodos de subas en precios de SSI superiores a las de Industria PyME, en el tercer trimestre de 2017 los precios de las manufacturas crecieron levemente por encima de los de SSI. 3,8% se incrementaron los precios de las PyME de SSI de CABA en el tercer trimestre del año respecto al segundo, promediando un 21% interanual (se desacelera el alza). 15

16 Remuneración del personal Evolución trimestral de la Remuneración bruta mensual promedio del personal de las PyME de SSI de CABA y las PyME industriales de todo el país (Variaciones % respecto al trimestre anterior) PyME de SSI de CABA PyME industriales de todo el país 9.6% 9.2% 9.1% 8.6% 7.8% 7.8% 7.2% 6.7% 5.9% 5.2% Los salarios de los trabajadores de las PyME de SSI de CABA aumentaron prácticamente a la misma tasa que lo hicieron entre las PyME industriales (7,2% y 7,8% respectivamente), siendo ambas menores a las del trimestre anterior. III 2016 IV 2016 I 2017 II 2017 III 2017 Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME 16

17 Rentabilidad Cómo considera la rentabilidad actual de su empresa con respecto a la de hace un año atrás? (% DE EMPRESAS) 1% 4% 3% 4% 4% 26% 26% 22% 20% 20% 23% 35% 27% 32% 35% 41% 37% 31% 35% 38% 37% 32% 35% 26% 30% 21% 6% 5% 8% 7% 9% 7% 5% nov-15 abr-16 ago-16 nov-16 abr-17 ago-17 nov-17 Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME Sustancialmente mejor Mejor Igual Peor Sustancialmente peor Saldo de respuesta 39% de los empresarios declara que la rentabilidad de su empresa mejoró en el último año, mientras que para el 26% empeoró. En comparación a la medición anterior, se observa una fuerte mejora en la evolución de la rentabilidad (con respecto a un año atrás). 17

18 Evolución de las inversiones en el último año Cómo considera las inversiones actuales de su empresa con respecto a las de hace un año atrás? (% DE EMPRESAS) No invirtió Sí invirtió 24% 35% 21% 1% 11% 6% 1% 21% 34% Sustancialmente mejor Levemente mejor 76% 79% 65% I 2017 II 2017 III % 62% 59% 24% 3% 11% 3% 0% 3% I 2017 II 2017 III 2017 Igual Levemente peor Sustancialmente peor En el tercer trimestre del año, 8 de cada 10 empresarios de SSI de CABA manifiestan haber invertido (superior a la proporción del segundo trimestre). De este grupo, el 35% considera que las inversiones han mejorado respecto a un año atrás, mientras que sólo el 6% declara un deterioro de las mismas (para el resto no han sufrido variaciones). Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME 18

19 Expectativas de rentabilidad Cómo espera que evolucione la rentabilidad de su empresa durante el próximo año? (% DE EMPRESAS) 11% 8% 7% 10% 8% 2% 10% 46% 62% 63% 59% 73% 64% 61% 35% 29% 23% 26% 23% 23% 11% 5% 6% 5% 4% 2% 2% 1% 5% 3% 0% 1% 3% 4% 1% nov-15 abr-16 ago-16 nov-16 abr-17 ago-17 nov-17 Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME Sustancialmente mejor Mejor Igual Peor Sustancialmente peor Saldo de respuesta 71% de los empresarios de CABA de Software y Servicios Informáticos continúa mostrando optimismo sobre la evolución de la rentabilidad de su empresa durante el próximo año, guarismo superior al de la medición anterior. Junto a una leve reducción del pesimismo, se observa una mejora en las expectativas sobre la rentabilidad futura. 19

20 Expectativas de inversión Cómo espera que evolucionen las inversiones de su empresa durante el próximo año? (% DE EMPRESAS) No invertirá Sí invertirá 20% 23% 10% 5% 1% 5% 53% 47% 51% Sustancialmente mejor Levemente mejor 80% 77% 90% I 2017 II 2017 III % 49% 44% 3% 3% 0% 0% 0% 0% I 2017 II 2017 III 2017 Igual Levemente peor Sustancialmente peor En el tercer trimestre del año, creció la proporción de PyME de SSI que prevé invertir el próximo año, alcanzando el 90%. De estos empresarios que sí invertirían, más de la mitad supone que las inversiones mejorarán, mientras que para el resto no habría modificaciones en relación a las actuales. Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME 20

21 Rentabilidad PyME de SSI de CABA y PyME industriales de todo el país (% DE EMPRESAS) Aumentó/Aumentará No varió/no variará Disminuyó/Disminuirá PyME de SSI de CABA PyME industriales de todo el país Cómo considera el nivel de rentabilidad actual de su empresa respecto a un año atrás? 45% 26% 35% 27% 28% 39% Cómo espera que sea el nivel de rentabilidad de su empresa dentro de un año? 23% 26% 6% 12% 71% 62% La evolución de la rentabilidad entre las PyME de SSI se destacó por encima de la de sus pares manufactureras durante el tercer trimestre de 2017, frente al mismo período de Entre las empresas de servicios, la proporción que mejoró su rentabilidad fue del 39% y la que empeoró 26%, siendo estas proporciones de 28% y 45% para la industria manufacturera. La evolución esperada sobre la rentabilidad no muestra sustanciales diferencias entre PyME de la Industria Manufacturera de todo el país y sus pares de SSI de CABA, aunque estas últimas son un poco más optimistas. Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME 21

22 Inversiones PyME de SSI de CABA y PyME industriales de todo el país (% DE EMPRESAS) Cómo considera el nivel de inversión actual de su empresa respecto a un año atrás? Aumentó/Aumentará No varió/no variará Disminuyó/Disminuirá No invirtió/no invertirá 21% 28% PyME de SSI de CABA PyME industriales de todo el país 4% 39% 6% 47% 26% 29% Cómo espera que sea el nivel de inversión de su empresa dentro de un año? 40% 26% 4% 0% 10% 20% 50% 50% Si bien invirtió una proporción mayor de PyME de SSI de CABA que de industria nacional (79% vs. 61%, respectivamente), la proporción de firmas que aumentó sus inversiones respecto a un año atrás es similar entre segmentos. En cuanto a las inversiones esperadas, entre las empresas de SSI la proporción que no prevé inversiones es significativamente menor a la observada en Industria Manufacturera (10% vs. 26%, respectivamente). Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME 22

23 Expectativas para el IV Trimestre de 2017 Cómo espera que evolucionen las Ventas al mercado interno, las Exportaciones, las Inversiones, la Cantidad de ocupados, la Cantidad de horas trabajadas y el Precio de venta del principal producto u hora de trabajo de su empresa durante el próximo trimestre? (% DE EMPRESAS) Ventas al mercado interno Precios de venta 3% 30% 48% 49% 70% Cantidad de ocupados Cantidad horas trabajadas 1% 2% 13% 33% Las expectativas de los empresarios PyME del sector de SSI de cara al 4T2017 reflejan que prácticamente la mitad espera aumentar sus ventas al mercado interno. Sólo un tercio prevé incrementos en el precio de venta y en la cantidad de ocupados. La gran mayoría de los empresarios esperan mantener constante la cantidad de horas trabajadas por el personal. 66% 85% Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME 23

24 ICEPyME Índice de Confianza Empresaria PyME PyME de SSI de CABA

25 ICEPyME Índice de Confianza Empresaria PyME 25

26 ICEPyME Índice de Confianza Empresaria PyME Software y Servicios Informáticos de Ciudad de Buenos Aires El nivel de confianza se halla en su máximo histórico (por encima del anterior máximo, abril 2010). En términos interanuales, se observa un aumento del indicador en un 12% y en 16% respecto a la medición de agosto de este año. Inicio de recuperación 100 de la crisis económica 90 internacional Comienzo de estancamiento en el nivel de actividad Mejora de la confianza PyME PROMEDIO ANUAL ICEPyME Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME 26

27 ICEPyME Índice de Confianza Empresaria PyME Comparación sectorial: Software y Servicios Informáticos vs. Industria Manufacturera PyME de SSI de CABA Inicio de recuperación de la crisis económica internacional Comienzo de estancamiento en el nivel de actividad PyME industriales de todo el país Mejora de la confianza PyME La confianza de los empresarios PyME de ambos segmentos se incrementó notablemente respecto a la segunda medición del año, a la par de un mejor desempeño trimestral. Incluso, el nivel de confianza empresaria se muestra entre los más elevados de toda la serie histórica (siendo el máximo en el caso de SSI CABA). Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME 27

28 ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires abr-09 ago-09 nov-09 abr-10 ago-10 nov-10 abr-11 ago-11 nov-11 abr-12 ago-12 nov-12 abr-13 ago-13 nov-13 abr-14 ago-14 nov-14 abr-15 ago-15 nov-15 abr-16 ago-16 nov-16 abr-17 ago-17 nov-17 Condiciones actuales y Expectativas futuras Condiciones Actuales Expectativas futuras La mayor confianza entre los empresarios de SSI de CABA se debe tanto a las mejores perspectivas sobre la coyuntura como a las mejores expectativas sobre la evolución futura. Incluso, la confianza en la situación actual mejora más que las expectativas sobre el futuro. Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME 28

29 ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires abr-09 ago-09 nov-09 abr-10 ago-10 nov-10 abr-11 ago-11 nov-11 abr-12 ago-12 nov-12 abr-13 ago-13 nov-13 abr-14 ago-14 nov-14 abr-15 ago-15 nov-15 abr-16 ago-16 nov-16 abr-17 ago-17 nov-17 Empresa, Sector de actividad y País 100 Empresa Sector País Entre los empresarios de SSI de CABA, la confianza tanto en el desempeño de la propia empresa como del sector y de la macroeconomía local alcanza similar nivel, similar al máximo histórico de Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME 29

30 ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires abr-09 ago-09 nov-09 abr-10 ago-10 nov-10 abr-11 ago-11 nov-11 abr-12 ago-12 nov-12 abr-13 ago-13 nov-13 abr-14 ago-14 nov-14 abr-15 ago-15 nov-15 abr-16 ago-16 nov-16 abr-17 ago-17 nov-17 EMPRESA: Condiciones actuales, Expectativas futuras y Expectativas de rentabilidad Condiciones actuales Expectativas futuras Expectativas de rentabilidad A nivel Empresa la percepción del desempeño actual continuó mejorando, las expectativas sobre la evolución futura y en particular sobre la rentabilidad fueron más positivas, resultando en un nivel muy elevado para toda la serie histórica. Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME 30

31 ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires abr-09 ago-09 nov-09 abr-10 ago-10 nov-10 abr-11 ago-11 nov-11 abr-12 ago-12 nov-12 abr-13 ago-13 nov-13 abr-14 ago-14 nov-14 abr-15 ago-15 nov-15 abr-16 ago-16 nov-16 abr-17 ago-17 nov-17 SECTOR: Condiciones actuales y Expectativas futuras Condiciones Actuales Expectativas futuras A nivel Sector, los empresarios de SSI de CABA revelaron una mejora tanto de la confianza en el desempeño actual como en la evolución futura. Si bien se mantiene una brecha entre ambos, la misma se ha reducido. Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME 31

32 ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires abr-09 ago-09 nov-09 abr-10 ago-10 nov-10 abr-11 ago-11 nov-11 abr-12 ago-12 nov-12 abr-13 ago-13 nov-13 abr-14 ago-14 nov-14 abr-15 ago-15 nov-15 abr-16 ago-16 nov-16 abr-17 ago-17 nov-17 PAÍS: Condiciones actuales y Expectativas futuras Condiciones Actuales Expectativas futuras En lo que se refiere a la macroeconomía nacional, la confianza de los empresarios PyME de SSI en la coyuntura ha mejorado sustancialmente, mientras que las perspectivas sobre el futuro muestran también una mejora pero de menor intensidad. La brecha entre confianza en las condiciones actuales y perspectivas futuras se ha reducido. Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA. Fundación Observatorio PyME 32

33 abr-09 ICEPyME - Índice de Confianza Empresaria PyME Software y Ss. Informáticos de Ciudad de Buenos Aires ago-09 nov-09 abr-10 ago-10 nov-10 abr-11 ago-11 nov-11 abr-12 ago-12 nov-12 abr-13 ago-13 nov-13 abr-14 ago-14 nov-14 abr-15 ago-15 nov-15 abr-16 ago-16 nov-16 abr-17 ago-17 nov-17 Considera que el actual es un buen o un mal momento para invertir en maquinaria y equipo? Buen momento para invertir (% DE EMPRESAS) ICEPyME 51% 51% 46% 45% 46% 37% 39% 41% 31% 31% 32% 36% 30% 35% 38% 42% 45% 45% 47% 49% 37% 38% 25% 27% 29% 22% 68% A la par de una fuerte mejora en el índice general de confianza (en línea con un mejor desempeño), aumentó la proporción de empresarios de SSI de CABA que consideran al actual momento bueno para invertir. Este guarismo alcanza su máximo histórico (prácticamente 7 de cada 10 empresarios se sienten motivados para invertir). Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME 33

34 ICEPyME Índice de Confianza Empresaria PyME Comparación sectorial: Software y Servicios Informáticos Vs Industria Manufacturera % de empresarios PyME que considera que el actual es un buen momento para invertir PyME de SSI de CABA PyME industriales de todo el país 68% 51% 51% 48% 46% 45% 46% 37% 39% 41% 31% 31% 32% 36% 30% 35% 38% 42% 45% 45% 47% 49% 37% 38% 33% 37% 44% 39% 41% 38% 40% 43% 43% 45% 45% 46% 28% 29% 23% 24% 25% 27% 22% 27% 27% 30% 31% 35% 36% 20% 17% 13% 38% 55% La propensión a invertir entre las PyME de SSI de CABA es superior a la observada entre las PyME industriales de todo el país. Entre las primeras, el 68% considera el actual un buen momento para invertir, mientras que esta proporción es del 55% en la industria manufacturera. No obstante, respecto a agosto de 2017, ambos guarismos se incrementaron, pero la mejora en la percepción de las condiciones actuales como propicias para invertir es un poco más notoria entre las firmas manufactureras (de 38% a 55% vs. 49% a 68% SSI). Fuente: Encuesta Coyuntural a PyME de SSI de CABA y a PyME industriales. Fundación Observatorio PyME 34

35 Ficha técnica La Encuesta Coyuntural a PyME de Software y Servicios Informáticos Tercer trimestre de 2017 es una de las encuestas que periódicamente realiza la Fundación Observatorio PyME, en aras de cumplir con su misión, que consiste en promover la valorización cultural del rol de las pequeñas y medianas empresas en la sociedad, la investigación microeconómica aplicada y las políticas públicas de apoyo al desarrollo productivo. El objetivo de esta encuesta es analizar el desempeño económico de las PyME de software y servicios informáticos durante el trimestre al que se refiere la encuesta y el trimestre anterior, individualizar las principales problemáticas del sector, conocer las expectativas de los empresarios y medir el humor empresarial. Características: La selección de las empresas se realizó mediante un muestreo probabilístico con un tamaño muestral de 260 empresas. La muestra, que está conformada por empresas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se extrajo de un directorio de empresas PyME que el Observatorio PyME utiliza para la realización de sus encuestas estructurales anuales. Universo de estudio: empresas clasificadas en el CIIU 72 de la CIIU Rev.3.1. Periodicidad trimestral. Los datos fueron recogidos mediante encuestas auto-administradas realizadas durante el mes de octubre de Se encuestaron 100 empresas. 35

36 Av. Córdoba 320, 6 Piso C1054AAP Ciudad Autónoma de Buenos Aires Tel.: Fax: info@observatoriopyme.org.ar Fundación Observatorio Socios fundadores