OBSERVATORIO DEL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL INFORME TRIMESTRAL SECTORIAL DE LA PIEDRA NATURAL CUARTO TRIMESTRE 2006

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1 INFORME TRIMESTRAL SECTORIAL DE LA PIEDRA NATURAL 4/2006

2 OBSERVATORIO DEL MERCADO DE LA PIEDRA NATURAL INFORME TRIMESTRAL SECTORIAL DE LA PIEDRA NATURAL CUARTO TRIMESTRE 2006 EXTRACCIÓN E INDUSTRIAS DE LA PIEDRA NATURAL ÁMBITO NACIONAL ENERO 2007

3 ÍNDICE PRESENTACIÓN...4 COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL...5 INFORMACIÓN 4º TRIMESTRE Gráfico 1. Evolución del valor total de las ventas en el trimestre anterior...6 Gráfico 2. Evolución del valor total de las ventas en el trimestre anterior en función del tamaño empresarial...6 Gráfico 3. Gráfico 4. Gráfico 5. Gráfico 6. Gráfico 7. Gráfico 8. Tasa de variación estimada del valor total de las ventas en el trimestre anterior...6 Tasa de variación estimada del valor total de las ventas en el trimestre anterior en función del tamaño empresarial...7 Estado actual de la cartera de pedidos total...7 Días de trabajo asegurados con la cartera de pedidos actual...7 Días de trabajo asegurados con la cartera de pedidos actual en función de la actividad principal de la empresa...8 Estado actual de la cartera de pedidos extranjeros...8 Gráfico 9. Plazo medio de entrega de sus pedidos a los clientes en días durante el trimestre anterior...8 Gráfico 10. Gráfico 11. Grado de utilización actual de la capacidad productiva...9 Evolución de la producción en el trimestre anterior...9 Gráfico 12. Nivel actual de stocks de productos terminados...9 Gráfico 13. Porcentaje de empresas que ofrecen información sobre sus productos en Internet...10 Gráfico 14. Gráfico 15. Porcentaje de empresas que ofrecen información sobre sus productos en Internet en función del tamaño empresarial...10 Porcentaje de empresas que ofrecen información sobre sus productos en Internet en función de si la empresa es exportadora o no...10 EXPECTATIVAS 1er TRIMESTRE Gráfico 16. Gráfico 17. Gráfico 18. Evolución prevista del valor total de las ventas en el próximo trimestre...11 Evolución prevista del valor total de las ventas en el próximo trimestre en función del tamaño empresarial...11 Evolución prevista del valor de las ventas en el mercado internacional en el próximo trimestre...11 Gráfico 19. Evolución prevista de los precios de venta en el próximo trimestre...12 Gráfico 20. Gráfico 21. Previsión próximo trimestre del grado de utilización de la capacidad productiva...12 Evolución prevista de la producción en el próximo trimestre...12 Gráfico 22. Evolución prevista del nivel de stocks de productos terminados en el próximo trimestre...13 Gráfico 23. Evolución prevista de los costes en el próximo trimestre...13 Gráfico 24. Evolución prevista del margen de explotación en el próximo trimestre...13 Gráfico 25. Gráfico 26. Gráfico 27. Gráfico 28. Gráfico 29. Evolución prevista del margen de explotación en el próximo trimestre en función de si la empresa es exportadora o no...14 Previsión de inversiones en mejora productiva durante el próximo trimestre...14 Previsión de inversiones en mejora productiva durante el próximo trimestre en función de la actividad principal de la empresa...14 Importe medio de las inversiones previstas...15 Evolución prevista del número de empleados en el próximo trimestre...15 RESULTADOS DESTACADOS...16 FICHA TÉCNICA Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

4 PRESENTACIÓN Ilustración 1 El Informe Trimestral Sectorial de la Piedra Natural (ITS) es parte del proyecto de vigilancia sectorial del Observatorio del Mercado de la Piedra Natural - OMPN- del Instituto tecnológico de la construcción AIDICO. Este Informe Trimestral Sectorial se elabora principalmente con los datos facilitados por las empresas que participan en la encuesta sectorial trimestral del OMPN. La encuesta abarca actualmente los segmentos de actividad extracción de piedra natural, industrias de la piedra natural y distribución de productos de piedra natural. Se prevé su ampliación a otros segmentos de actividad. Las empresas que participan en la encuesta reciben de forma gratuita y exclusiva el Informe de Expectativas Trimestral (IET) de su segmento de actividad. El IET tiene un formato muy similar al del informe que tiene entre sus manos y se publica con 2-3 semanas de antelación. La participación en las encuestas es libre y gratuita. Para más información: web: ompn@aidico.es tel fax: Además de los informes mencionados, el Observatorio del Mercado de la Piedra Natural OMPN realiza estudios de consumidores, organiza encuentros empresariales y propone servicios de vigilancia sectorial y normativa Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

5 COYUNTURA ECONÓMICA NACIONAL E INTERNACIONAL En los últimos meses de 2006, el crecimiento económico de la economía estadounidense medido por la variación del PIB trimestral interanual del cuarto trimestre, fue del 3%, lo que supone que la economía ha mantenido su ritmo de crecimiento respecto al trimestre anterior. Por el lado de la demanda, las ventas al por menor de octubre crecieron al 5% interanual si se descuentan los automóviles y la gasolina, este indicador se ha desacelerado de manera clara respecto al trimestre anterior. La inflación de Octubre se desaceleró, pasando a crecer un 1,3% interanual. Respecto al sector exterior, el déficit se redujo un 1% de su tasa interanual. Por el lado de la oferta, la caída de la inversión residencial es el principal contribuyente de la desaceleración económica. Las viviendas iniciadas en Octubre intensificaron su caída con una pérdida del 27,4% interanual. El índice de producción industrial de Octubre registró un incremento del 4,9% interanual, porcentaje de crecimiento inferior al acaecido en el trimestre anterior para este indicador. Para este mismo mes la tasa de desempleo ha sido del 4,4% interanual, valor históricamente bajo. Los datos disponibles de la economía china indican la desaceleración del crecimiento económico, que viene marcado por los indicadores de actividad, como son la inversión en activos fijos, la producción industrial o las ventas al por menor. Por otro lado el superávit comercial alcanzó los 22.9 Mm. de dólares, impulsado por el dinamismo de las exportaciones, llevando el superávit acumulado en los primeros 11 meses del año a ser un 72% superior al del año precedente. La zona euro consolida la expansión, crece un 2,6% en el tercer trimestre en términos interanuales de PIB, un ritmo que se prolonga hasta final de año. En cuanto al valor del tipo de interés que ha clausurado el año 2006 se ha situado en el 3,5% para los tipos de las operaciones principales de financiación, aumento de 0.25 puntos básicos respecto al trimestre anterior. La demanda interna ha sido un elemento clave de la consolidación, así lo indica el mejor tono de las ventas al por menor que en el tercer trimestre crecieron un 1,9% interanual, siendo un máximo de los últimos periodos. El indicador de confianza del consumidor se recupera suavemente hasta Octubre. En cuanto a la balanza comercial, el déficit se redujo en el tercer trimestre por la ampliación de las exportaciones que crecieron un 9.5% interanual junto con la moderada desaceleración de las importaciones. Los indicadores de oferta confirman la expansión que se extiende a la mayoría de sectores. El indicador de producción industrial tras la recuperación del segundo y tercer trimestre se mantiene en los inicios del cuarto, se situó en el 3,6% de crecimiento interanual en Octubre. La tasa de paro registrada en los últimos meses del año, se mantiene en el 7,8% de la población activa. La actividad económica española en términos de PIB mantuvo el crecimiento económico en el cuarto trimestre del año en el 3,8% interanual, igual al trimestre anterior. Continúo con las mismas tendencias observadas a lo largo de El Euribor a un año presenta una tendencia imparable de crecimiento, se ha situado en noviembre el 3,86% alcanzando el valor más alto de los últimos periodos. Los precios tuvieron una evolución positiva en Octubre, la tasa del IPC varió hasta alcanzar el 2,5% interanual, debido a la caída de los carburantes y lubricantes, consecuencia de la bajada del precio del petróleo, consigue el nivel más bajo de los últimos años. De esta forma, la inflación general se coloco por debajo de la inflación subyacente. En general, los indicadores de empleo han alcanzado un notable dinamismo en el último trimestre de Los afiliados a la Seguridad Social aumentaron un 3,1% en tasa interanual, porcentaje de incremento cinco décimas inferior al del trimestre anterior, siendo esta la tendencia del todo Por su parte el paro registrado en Octubre situó su tasa interanual en -2,9%, confirmando el progresivo perfil descendiente que viene mostrando desde medianos de Desde la perspectiva de la demanda, los componentes de la demanda interna en general siguen mostrando su vigor. Por su parte el consumo final de los hogares flojea en las previsiones para el cuarto trimestre de 2006 por el descenso de 0.1% de la tasa de variación interanual respecto al trimestre precedente. Este indicador se ve compensado por la mejora acaecida en la inversión, tanto en bienes de equipo como en construcción, acelerando su ritmo en Octubre hasta el 6,5% de variación interanual. El saldo de la balanza comercial española ha mejorado en los últimos meses del año por el mantenimiento de la variación de las importaciones acompañado del incremento de la variación de las exportaciones hasta el 3,5%. El indicador de confianza de los consumidores confirma el dinamismo de la demanda, en los últimos meses del año se ha reducido la desconfianza en 2,7 puntos. Desde la perspectiva de la oferta, junto al renovado dinamismo de la construcción, cuyo VAB creció un 5,7% en el trimestre anterior, cabe destacar la aceleración del crecimiento de la industria. El índice de producción industrial, por su parte siguió acelerándose en Octubre, con una tasa interanual del 5,4%, 1,4 puntos porcentuales por encima del dato correspondiente a Septiembre. El resto de indicadores de industria han evolucionado favorablemente en el cuarto trimestre, entre ellos la confianza industrial. En relación a la construcción, el indicador de consumo de cemento en Octubre creció sustancialmente un 12% interanual. El indicador del número de visados de obra nueva sigue fortaleciéndose en los últimos meses del año Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

6 INFORMACIÓN 4º TRIMESTRE 2006 Gráfico 1. Evolución del valor total de las ventas en el trimestre anterior % 26% Ha disminuido Se ha mantenido Ha crecido Gráfico 2. Evolución del valor total de las ventas en el trimestre anterior en función del tamaño empresarial Hasta 25 empleados A partir de 26 empleados 7 Ha crecido Se ha mantenido Ha disminuido Gráfico 3. Tasa de variación estimada del valor total de las ventas en el trimestre anterior 4% 3,4% 2% Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

7 Gráfico 4. Tasa de variación estimada del valor total de las ventas en el trimestre anterior en función del tamaño empresarial 7% 6% 5% 4% 6,6% 3% 2% 1% 0,1% Menos de 26 empleados 26 o más empleados Gráfico 5. Estado actual de la cartera de pedidos total % % 18% Débil Normal Elevada Gráfico 6. Días de trabajo asegurados con la cartera de pedidos actual Días Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

8 Gráfico 7. Días de trabajo asegurados con la cartera de pedidos actual en función de la actividad principal de la empresa Días Extracción Industrias Gráfico 8. Estado actual de la cartera de pedidos extranjeros El gráfico 5 sólo refleja las respuestas de las empresas exportadoras % 4 21% Débil Normal Elevada Gráfico 9. Plazo medio de entrega de sus pedidos a los clientes en días durante el trimestre anterior Días Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

9 Gráfico 10. Grado de utilización actual de la capacidad productiva 10 81,8% Gráfico 11. Evolución de la producción en el trimestre anterior % % 2 1 Ha disminuido Se ha mantenido Ha crecido Gráfico 12. Nivel actual de stocks de productos terminados El gráfico 9 sólo refleja las respuestas de las empresas que tienen stocks % % 8% Insuficiente Adecuado Excesivo Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

10 Gráfico 13. Porcentaje de empresas que ofrecen información sobre sus productos en Internet 49,6% si Gráfico 14. Porcentaje de empresas que ofrecen información sobre sus productos en Internet en función del tamaño empresarial 10 78% % 4 2 Hasta 25 empleados A partir de 26 empleados Gráfico 15. Porcentaje de empresas que ofrecen información sobre sus productos en Internet en función de si la empresa es exportadora o no % Exporta No exporta Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

11 EXPECTATIVAS 1er TRIMESTRE 2007 Gráfico 16. Evolución prevista del valor total de las ventas en el próximo trimestre % % 23% Disminuirá Se mantendrá Crecerá Gráfico 17. Evolución prevista del valor total de las ventas en el próximo trimestre en función del tamaño empresarial Crecerá Se mantendrá Disminuirá 2 17 Menos de 26 empleados 4 26 o más empleados Gráfico 18. Evolución prevista del valor de las ventas en el mercado internacional en el próximo trimestre El gráfico 11 sólo refleja las respuestas de las empresas exportadoras % 42% % Disminuirá Se mantendrá Crecerá Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

12 Gráfico 19. Evolución prevista de los precios de venta en el próximo trimestre % 51% 4 2 1% Disminuirá Se mantendrá Crecerá Gráfico 20. Previsión próximo trimestre del grado de utilización de la capacidad productiva 10 81,8% Gráfico 21. Evolución prevista de la producción en el próximo trimestre % % 23% Disminuirá Se mantendrá Crecerá Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

13 Gráfico 22. Evolución prevista del nivel de stocks de productos terminados en el próximo trimestre El gráfico 15 sólo refleja las respuestas de las empresas que tienen stocks % % 9% Disminuirá Se mantendrá Crecerá Gráfico 23. Evolución prevista de los costes en el próximo trimestre % 2 4% Disminuirá Se mantendrá Crecerá Gráfico 24. Evolución prevista del margen de explotación en el próximo trimestre % % Disminuirá Se mantendrá Crecerá Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

14 Gráfico 25. Evolución prevista del margen de explotación en el próximo trimestre en función de si la empresa es exportadora o no Crecerá Se mantendrá Disminuirá 2 8 Exporta 11 No exporta Gráfico 26. Previsión de inversiones en mejora productiva durante el próximo trimestre 21,6% 25% 2 15% 1 5% si Gráfico 27. Previsión de inversiones en mejora productiva durante el próximo trimestre en función de la actividad principal de la empresa 4 37, 35% 3 25% 2 17,5% 15% 1 5% Extracción Industrias Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

15 Gráfico 28. Importe medio de las inversiones previstas. El gráfico 19 sólo refleja las respuestas de las empresas que prevén inversiones. 320 Miles de Euros Gráfico 29. Evolución prevista del número de empleados en el próximo trimestre 10 82% % 13% Disminuirá Se mantendrá Crecerá Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

16 1. ÁMBITO VENTAS / MARKETING RESULTADOS DESTACADOS El valor de las ventas ha aumentado durante el cuarto trimestre de 2006 un 3,4% (gráfico 3). Esto queda corroborado por el dato de la evolución de las ventas en el trimestre, que han aumentado según un 26% de las empresas encuestadas mientras que han disminuido para el 14% (ver gráfico 1). La tasa de variación de las ventas para empresas de menos de 26 empleados es de 0,1% siendo de 6,6% para las empresas de más tamaño (gráfico 4). La evolución de las ventas según el tamaño empresarial ha crecido según el 23% de las empresas de menos de 26 empleados encuestadas y ha disminuido para el 16% de los mismos, si se analiza el otro segmento de empresas, las de más de 26 empleados opinan que se ha crecido el 36% frente a un solo 7% que opinan que ha diminuido (gráfico 2).Por lo que el diferencial de crecimiento es del 7% para las empresas de menos de 25 empleados y del 29% para las empresas de más empleados. La estimación de la evolución del valor de las ventas para el primer trimestre de 2007 sigue siendo positiva: el 23% de las empresas prevén que el valor de sus ventas crecerá y el 14% prevén una disminución (gráfico 16). Estos valores son menos positivos que los del trimestre anterior, en el que el 1 de las empresas pensaban que las ventas iban a disminuir frente al 3 que pensaban que iban a aumentar. La evolución prevista del valor de las ventas varía de manera significativa si se tiene en cuenta el tamaño de las empresas, cuando son de menos de 26 empleados el 19% opina que crecerá y el 17% que disminuirá, las empresas de más de 26 empleados son más optimistas ya que el 39% de los encuestados considera que crecerá y solo el 4% creen que disminuirá (gráfico17). La evolución prevista del valor de las ventas en el mercado internacional es de crecimiento según el 42% y es negativa según el 16% de los encuestados (gráfico 18). El estado actual de la cartera de pedidos total es globalmente positivo, con el 18% de las empresas encuestadas que consideran que su cartera de pedidos es elevada, el 69% que la consideran normal y el 13% que la ven débil (gráfico 5). El estado de la cartera de pedidos extranjeros se presenta débil. A finales del cuarto trimestre de 2006, el 21% de las empresas considera elevada su cartera extranjeros, frente al 39% que la ve débil (gráfico 8). Las empresas encuestadas tienen como media 82 días de trabajo asegurados con la cartera de pedidos actual (gráfico 6).Si lo analizamos en función de la actividad principal, las extractoras aseguran 133 días y la industria solo 69 días (gráfico 7). El plazo medio de entrega de los pedidos a los clientes ha sido de 14 días durante el cuarto trimestre de 2006 (gráfico 9). Se prevé un aumento importante de los precios de venta: el 51% de las empresas estiman que crecerán los precios de venta de sus productos frente a apenas un 1% que estiman que disminuirán (gráfico 19). El 5 de las empresas encuestadas ofrecen información de sus productos en Internet (gráfico 13). Si se tiene en cuenta el tamaño empresarial los porcentajes varían sustancialmente, siendo el 78% de las empresas de más de 26 empleados que ofrecen información por Internet frente al 42% de las de menos de 26 empleados (gráfico 14). En el caso de las empresas exportadoras este porcentaje asciende al 74% de las mismas, mientras que para las no exportadoras es el 4 (gráfico 15). 2. ÁMBITO PRODUCCIÓN / STOCKS El grado medio de utilización de la capacidad productiva a finales del cuarto trimestre de 2006 es del 81.8% (gráfico 10). Para el próximo trimestre, el grado de utilización de la capacidad productiva se estima será del 81,8% (gráfico 20). Esta predicción es más pesimista que la dada en el trimestre precedente, que fue del 85,1%, dando lugar a un cambio significativo de las expectativas Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

17 La producción ha crecido en el 28% de las empresas encuestadas durante el cuarto trimestre del 2006 y ha disminuido en el 1 de las mismas (gráfico11). Respecto al próximo trimestre, el 23% de las empresas estima que crecerá su producción y el 12% que disminuirá (gráfico 21). Las expectativas han cambiado respecto a la encuesta del trimestre anterior de forma notoria, ya que en el trimestre anterior se esperaba un crecimiento de la producción según el 3 de los encuestados y una disminución por el 8%. El nivel de stocks de productos terminados a finales del cuarto trimestre es excesivo en el 8% de las empresas e insuficiente en el 14% (gráfico 12). Para el próximo trimestre, el 9% de las empresas prevén un aumento de sus stocks, y el 7%, una disminución (gráfico 22). 3. ÁMBITO FINANZAS / EMPLEO Se vaticina un crecimiento de los costes: el 57% de las empresas encuestadas prevén un aumento y sólo el 4% una disminución (gráfico 23). En el 13% de las empresas encuestadas se prevé un aumento del margen de explotación en el próximo trimestre, y un 1 una disminución (gráfico 24). Cuando se tienen en cuenta las exportaciones, se observa que las empresas exportadoras son más optimistas pues prevén que crecerá según el 22% de los encuestados y para las empresas no exportadoras solo el 1 considera que esta margen crezca (gráfico 25). Un 21.6% de las empresas estima que realizará inversiones en mejora productiva en el primer trimestre de 2007 (gráfico 26). Si se analiza desde la óptica de la actividad de la empresa, se obtiene que el 37% de las empresas del segmento de extracción esperan mejorar las inversiones en mejora productiva frente al 17,5% de las empresas del segmento de Industria (gráfico 27). El importe medio de las inversiones previstas para el primer trimestre de 2007 asciende a Euros (gráfico 28). Respecto al número de empleados, el 13% de las empresas prevén un aumento en el próximo trimestre y el 5% un descenso (gráfico 29) Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

18 FICHA TÉCNICA Realización del trabajo de campo: La encuesta ha sido realizada del 13 de Diciembre al 19 de diciembre de Ámbito geográfico: Nacional. Recogida de información: Mediante entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI). Universo de análisis: Empresas de los sectores de actividad Extracción de rocas y pizarras para la construcción e Industrias de la piedra natural. (Nota: no han sido recogidos en este informe las empresas del sector de actividad Distribución de productos de piedra natural que participan también en el OMPN). Tamaño de la muestra: 354 empresas. Ponderación: El total de la muestra se ha ponderado para otorgar a cada subconjunto definido por la actividad y el tamaño (actividades extracción e industrias; tamaños de 6 a 25 empleados y más de 25 empleados) el peso que le corresponde en el conjunto de la población Valencia Parque Tecnológico. Avda. Benjamín Franklin, PATERNA Valencia. Tel: Fax

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