FACULTAD DE INGENIERÍA Departamento de Gestión. Estructura Economica Argentina Análisis de Ramas Productivas.

Transcripción

1 Nota aclaratoria: El trabajo presentado a continuación fue realizado por estudiantes de grado de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en el marco de la articulación de la materia Macroeconomía y Estructura Económica Argentina, dictada en dicha Facultad (Departamento de Gestión), y el Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, PIUBAD. En ningún caso debe asumirse que lo expuesto en los trabajos exprese la opinión del Programa o de la Universidad de Buenos Aires, sino que corresponde a lo reflexionado por los alumnos, con la asistencia de sus docentes a cargo. El objetivo de la realización de la serie de trabajos en que se enmarca el presente es generar, a lo largo de varios años, una base de información útil a los objetivos del PIUBAD, así como contribuir en la formación de los estudiantes involucrados y de fomentar su interés en la temática del desarrollo.

2 FACULTAD DE INGENIERÍA Departamento de Gestión Estructura Economica Argentina Análisis de Ramas Productivas Sector Lácteo Profesor: Ing. Juan José Texidó Integrantes del grupo de trabajo: Apellido y Nombre Padrón Aprobación TP Aliaga, Carola García Pussetto, Milagros Mántaras, Francisco Zelaya Rovaletti, Sofía 93552

3 Índice Caracterización de la rama en estudio según nomenclatura internacional 2 Nomenclatura Común del MERCOSUR, NCM 2 Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, CIIU 2 Standard International Trade Classification, SITC 3 Análisis de la situación general de la rama en el mundo 4 La producción de leche en el mundo 4 El comercio internacional de leche 5 Análisis de la situación general de la rama en Argentina 9 La producción de leche en Argentina 9 El comercio exterior de leche en Argentina y elementos de comparación respecto de los casos de Brasil y México 10 Conclusión 20 Anexo de tablas 17 Fuentes 27 1

4 Caracterización de la rama en estudio según nomenclatura internacional Nomenclatura Común del MERCOSUR, NCM Las siglas NCM representan la Nomenclatura Común del MERCOSUR. La misma está basada en el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, actualizado con su V enmienda y muestra, mediante códigos numéricos, todos los productos que se comercializan internacionalmente. La NCM cuenta con 21 secciones que se diferencian por el grado de elaboración de los productos según el origen respecto de los reinos de la naturaleza, la materia prima, la naturaleza misma del producto y su función. SECCIÓN I: animales vivos y productos del reino animal Capítulo 4: Leche y productos lácteos; huevos de ave; miel natural; productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. Partidas: 04.01: leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante : leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas, CIIU Las siglas CIIU significan clasificación internacional industrial uniforme. El objetivo es agrupar las actividades económicas en categorías para que se puedan elaborar estadísticas sobre ellas, y de esta manera se logran datos claros y fácilmente comparables con los de otros países, es decir generar una escala internacional. La versión original se aprobó en 1948, pero la necesidad de revisar periódicamente la estructura y el surgimiento de nuevas actividades económicas generaron las distintas versiones. La última versión de la clasificación, la CIIU Rev.4, fue lanzada oficialmente el 11 de agosto de SECCIÓN C: Industrias manufactureras División 10: Elaboración de productos alimenticios Grupo 105: Elaboración de productos lácteos Clase: _Elaboración de productos lácteos en general 2

5 SECCIÓN A: Producción agropecuaria, forestación y pesca División 01: Producción agropecuaria, caza y actividades de servicios conexas Grupo 014: Ganadería Clase: Cría de ganado vacuno lechero (con producción de leche con destino industrial) Standard International Trade Classification, SITC SITC: Standard International Trade Classification (Clasificación Uniforme del Comercio Internacional, CUCI) SITC se utiliza para el análisis del comercio internacional de mercancías. La Revisión 4 fue aceptada en la 37 sesión por la comisión de estadística de las naciones unidas en marzo del 2006 Sección 0 División 02 Grupo 022 Productos alimenticios y animales vivos Productos lácteos y huevos de aves Leche, crema y productos lácteos, excepto mantequilla y queso Sub-Grupos Leche (incluso leche descremada) y crema, no concentradas ni edulcoradas Leche y crema, concentradas o edulcoradas Yogur, suero de leche, leche y crema cuajadas, fermentadas o acidificadas; helados Suero; productos a base de constituyentes naturales de la leche, n.e.p. 3

6 Análisis de la situación general de la rama en el mundo La producción de leche en el mundo Principales productores de leche de vaca en el mundo en 2012 País millones de toneladas 1 Estados Unidos India China Brasil Rusia Alemania Francia Nueva Zelanda Turquía Reino Unido Si consideramos la producción total de leche el país con mayor valor es India con un total de millones de toneladas repartidas en de vaca, de cabra y de búfala. Países con mayor consumo per cápita anual de leche en 2007 País Consumo de leche per capita (kg por persona) 1. Finlandia Suecia Holanda India Grecia Montenegro Lituania Dinamarca Albania Romanía Argentina en el 2007 obtuvo kg consumo de leche per capita, colocándose en el puesto 28 4

7 Valores en millones de dolares El comercio internacional de leche mundiales totales mundiales Año Fuente: Comtrade de Naciones Unidas Importaciones mundiales IMPORTACIONES TOTALES EN MILLONES DE DOLARES Fuente: Comtrade de Naciones Unidas 5

8 Principales exportadores mundiales del grupo SITC 022 Año/ 5 principales países exportadores Valores en millones de Porcentaje 2008 Alemania 5.095,4 14,05 Nueva Zelanda 4.241,5 11,69 Francia 3.618,2 9,97 Holanda 2.571,4 7,09 Bélgica 2.418,9 6,67 Total , Alemania ,81 Nueva Zelanda 3.257,2 11,77 Francia 2.879,4 10,41 Holanda 2.206,7 7,98 Bélgica 1.972,3 7,13 Total , Nueva Zelanda ,09 Alemania 4.610,8 13,56 Francia ,62 Holanda 2.604,2 7,66 Bélgica ,67 Total , Nueva Zelanda 6.391,5 15,26 Alemania 5.457,3 13,03 Francia ,46 Holanda 3.365,2 8,04 Bélgica 2.608,5 6,23 Total , Nueva Zelanda 6.495,4 15,68 6

9 Alemania 4.898,4 11,82 Francia 3.794,7 9,16 Holanda 2.945,9 7,11 Estados Unidos 2.584,1 6,24 Total ,8 En el 2012 Argentina ocupó el decimo lugar entre los principales exportadores con millones de, lo que representa un 2,4% del total Gráfico de los principales exportadores de leche en el 2012 Principales importadores mundiales del grupo SITC 022: PRINCIPALES 5 PAISES IMPORTADORES VALOR EN MILLONES DE DÓLARES PORCENTAJE AÑO 2008 Alemania 2.469,1 6,99 Italia 2.322,8 6,58 Holanda 2.202,3 6,24 Bélgica 1.674,3 4,74 Francia 1.551,4 4,39 TOTAL ,7 7

10 AÑO 2009 Italia 1.953,1 7,02 Alemania 1.853,3 6,67 Holanda 1.661,9 5,98 Francia 1.387,6 4,99 Bélgica 1.306,8 4,70 TOTAL ,4 AÑO 2010 Italia 2.313,8 6,93 Alemania 2.115,2 6,33 Holanda 1.956,8 5,86 China 1.795,4 5,38 Bélgica 1.519,6 4,55 TOTAL ,1 AÑO 2011 Italia 2.647,6 6,24 Holanda 2.580,3 6,08 Alemania 2.575,3 6,07 Bélgica 1.876,4 4,42 Francia 1.747,2 4,12 TOTAL ,8 AÑO 2012 China 2.873,7 6,98 Holanda 2.276,5 5,53 Italia ,44 Alemania 2.237,4 5,44 Bélgica 1.704,6 4,14 TOTAL ,8 8

11 Gráfico de los principales importadores de leche en el año 2012 Análisis de la situación general de la rama en Argentina La producción de leche en Argentina En el grafico se puede observar que la producción de leche en Argentina, a grandes rasgos, tuvo una tendencia a aumentar. Caso contrario, ocurre en desde el año2001 hasta el Este descenso de la producción es una consecuencia de la crisis económica, política y social que sufrió el país. Luego de esta crisis financiera local, la producción continuó con su comportamiento creciente. 9

12 La producción se reparte en distintos sectores, a saber: leche informal, leche fluida, leche condensada, leche en polvo, queso pasta dura, queso pasta semi dura, queso pasta blanda, manteca, dulce de leche, yogurt y postres y flanes. Los últimos datos con los que se cuentan en cuanto a la distribución corresponden al año 2012 y representan una importante tendencia a como se destina la leche en nuestro país. El siguiente gráfico muestra los 5 principales destinos, en millones de litros, en los que la leche en polvo lidera, seguida por el queso pasta semi dura y la leche fluidizada. El sector resto del mundo corresponde a manteca, leche informal, yogurt, dulce de leche, postres y flanes y leche condensada leche en polvo queso pasta semi dura leche fluida queso pasta blanda queso pasta dura resto del mundo El comercio exterior de leche en Argentina y elementos de comparación respecto de los casos de Brasil y México Las siglas ALADI significan Asociación Latinoamericana de Integración. Los países integrantes son los siguientes: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Cuba, Panamá y Nicaragua está en proceso de cumplimiento de las condiciones establecidas para formar parte de la misma. Fue creada en el año 1980 con el Tratado de Montevideo junto con las nueve resoluciones del consejo de ministros de relaciones exteriores de las partes contratantes de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 10

13 argentinas y brasileras de leche Analizando el gráfico anterior se puede observar como la Argentina supera ampliamente a Brasil en el conjunto de exportaciones. Esto ocurres desde 2002, ya partir del 2007 se comienza a ver que la brecha no es tan grande. En el año 2008 Brasil logra superar, en muy poca medida a la Argentina, hecho que es rápidamente revertido. Se puede observar claramente el crecimiento en las exportaciones de nuestro país, registrando valores de 0.92 de millones de en el año 2011 y 0.82 millones de en el Se procede a continuación al análisis desagregado de los montos de exportación en análisis. 11

14 argentinas y brasileras de Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI Como se puede observar en los gráficos, Brasil supera a Argentina ampliamente en la exportación de LECHE Y NATA (CREMA), SIN CONCENTRAR, SIN ADICION DE AZUCAR NI OTRO EDULCORANTE ya que el 63,63% de los años analizados brasil predominó, sin embargo estos valores son muy pequeños en comparación con los correspondientes a LECHE Y NATA (CREMA), CONCENTRADA O CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE. También podemos ver que Argentina en el 2002 tiene una tendencia positiva hasta el 2008 que fue su auge y luego del mismo empieza a decrecer hasta el Caso contrario ocurre en Brasil, el cual tiende a aumentar su monto durante los años. Principales destinos de exportaciones de Argentina: Año 2002 Año 2007 Año Brasil (86,8%) 1. Rep. De Sudáfrica (45,76%) 1. Taiwán (22,37%) 2. Perú (10,42%) 2. México (14,8%) 2. México (16,87%) 3. Angola (1,175%) 3. Chile (11,88%) 3. Trinidad y Tobago (10,59%) Año 2003 Año Brasil (36,23%) 1. Rep. De Sudáfrica (43,35%) 12

15 2. Sierra Leona (34,97%) 2. Venezuela (32,55%) 3. Perú (7,75%) 3. Taiwán (3,85%) Año 2004 Año Chile (55,32%) 1. Rep. De Sudáfrica (60,51%) 2. Singapur (14,84%) 2. Taiwán (11,03%) 3. Sierra leona (11,93%) 3. Angola (6,27%) Año 2005 Año Chile (52,32%) 1. Rep. De Sudáfrica (39,9%) 2. Haití (6,29%) 2. Singapur (10,48%) 3. Libia (5,54%) 3. Taiwán (7,50%) Año 2006 Año Chile (54,12%) 1. Rep. De Sudáfrica (28,69%) 2. México (12,89%) 2. Venezuela (16,99%) 3. Uganda (5,81%) 3. México (9,99%) Principales destinos de exportaciones de Brasil: Año 2002 Año 2007 Años Filipinas (75,13%) 1. Filipinas (59,42%) 1. Filipinas (44,01%) 2. Paraguay (16,39%) 2. Venezuela (25,87%) 2. Emtos. Árabes Unidos (21,19%) 3. Venezuela (4,37%) 3. Estados unidos (5,28%) 3. Venezuela (11,6%) Año 2003 Año Chile (45,11%) 1. Filipinas (63,27%) 2. Paraguay (22,02%) 2. Venezuela (16,30%) 3. Venezuela (9,33%) 3. Bolivia (5,17%) Año 2004 Año Filipinas (30,02%) 1. Filipinas (69,94%) 2. Venezuela (25,69%) 2. Venezuela (14,54%) 3. Estados Unidos (14,44%) 3. Estados Unidos (4,69%) 13

16 Valores en miles de dolares Año 2005 Año Estados Unidos (23,56%) 1. Filipinas (53,25%) 2. Rep. Islámica de Irán (19,78%) 2. Venezuela (20,16%) 3. Filipinas (19,6%) 3. Emtos. Árabes Unidos (11,24%) Año 2006 Año Filipinas (73,25%) 1. Filipinas (45,81%) 2. Estados Unidos (7,43%) 2. Emtos. Árabes Unidos (20,98%) 3. Venezuela (4,04%) 3. Bolivia (4,94%) argentinas y brasileras de Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante Argentina Brasil Año Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI Como se puede observar en los gráficos, Argentina supera a Brasil ampliamente en la exportación de LECHE Y NATA (CREMA) CONCENTRADA, CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE durante todo el período observado, a excepción del período 2008 donde los montos totales prácticamente se igualan. A partir de esa fecha Brasil entra en un continuo decrecimiento. Contrariamente, Argentina aumenta sensiblemente su crecimiento hasta su auge en el año

17 Como podemos observar en los gráficos, las exportaciones de Argentina de leche sin concentrar, son muy bajas con respecto a las exportaciones de leche concentrada. En el caso de Brasil sucede algo muy similar, ya que las exportaciones de leche sin concentrar siguen siendo bajas (terminan superando apenas el 20% en el 2012) con respecto a las exportaciones de leche concentrada. En cuanto a la leche sin concentrar las exportaciones de Brasil son superiores a las argentinas, caso contrario ocurre con las exportaciones de leche concentrada donde Argentina supera a las brasileras. Si analizamos las exportaciones totales de leche (sin concentrar y concentrada) la Argentina supera a Brasil ampliamente, salvo en el 2007 y 2008 donde se empareja y hasta Brasil llega a superar a la Argentina (2008). 15

18 Principales destinos de las exportaciones de Argentina y de Brasil periodo 2002/2012* (Las tablas se encuentran adjuntas en el anexo de tablas) Principales argentinas 2012 Resto del Mundo 21% Venezuela 40% Argelia 21% Brasil 18% Argelia Brasil Venezuela Resto del Mundo Principales Brasil 2012 Resto del Mundo 46% Angola 19% Venezuela 21% Arabia Saudita 14% Angola Arabia Saudita Venezuela Resto del Mundo 16

19 Importaciones brasileras y mexicanas de Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante Importaciones de Brasil Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI Principales orígenes de importación Brasil: Año 2002 Año 2007 Años Argentina (60,07%) 1. Argentina (85,18%) 1. Uruguay (54,65%) 2. Uruguay (30,06%) 2. Uruguay (13,98%) 2. Argentina (39,30%) 3. Chile (5,13%) 3. Bélgica (0,78%) 3. Chile (6,04%) Año 2003 Año Argentina (55,72%) 1. Argentina (75,30%) 2. Uruguay (38,87%) 2. Uruguay (13,20%) 3. Chile (2,32%) 3. Polonia (5,75%) Año 2004 Año Argentina (68,94%) 1. Argentina (68,10%) 2. Uruguay (28,28%) 2. Uruguay (31,60%) 3. Nueva Zelanda (1,13%) 3. Chile (0,15%) Año 2005 Año

20 1. Argentina (63,52%) 1. Argentina (63,22%) 2. Uruguay (34,06%) 2. Uruguay (29,50%) 3. Chile (1,14%) 3. Chile (5,72%) Año 2006 Año Argentina (73,88%) 1. Argentina (52,65%) 2. Uruguay (32,25%) 2. Uruguay (41,64%) 3. Bélgica (0,50%) 3. Chile (5,65%) Importaciones México Fuente: Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI 18

21 Principales orígenes de importación Mexico: Año 2002 Año 2007 Años Nueva Zelanda (29,94%) 1. Estados Unidos (53,38%) 1. Estados Unidos (80,04%) 2. Estados Unidos (28,37%) 2. Nueva Zelanda (28,31%) 2. Nueva Zelanda (7,45%) 3. Canadá (12,97%) 3. Chile (4,9%) 3. España (4,00%) Año 2003 Año Estados Unidos (36,95%) 1. Estados Unidos (72,45%) 2. Nueva Zelanda (31,94%) 2. Nueva Zelanda (21,60%) 3. Reino Unido (5,36%) 3. Chile (4,00%) Año 2004 Año Estados Unidos (53,20%) 1. Estados Unidos (70,05%) 2. Nueva Zelanda (22,57%) 2. Nueva Zelanda (18,50%) 3. Argentina (7,18%) 3. Uruguay (2,72%) Año 2005 Año Estados Unidos (59,67%) 1. Estados Unidos (77,50%) 2. Nueva Zelanda (23,08%) 2. Nueva Zelanda (16,60%) 3. Chile (5,83%) 3. Chile (3,15%) Año 2006 Año Estados Unidos (50%) 1. Estados Unidos (72,73%) 2. Nueva Zelanda (29,31%) 2. Nueva Zelanda (17,8%) 3. Chile (8,35%) 3. Chile (1,80%) 19

22 Conclusión Analizando la situación a nivel mundial los principales productores de leche son Estados Unidos e India. Sin embargo, centrándonos en América Latina cobran gran importancia Brasil, México y Argentina. En cuanto al consumo per capita de leche los principales países que se destacan son Finlandia, Suecia y Holanda, mientras que la Argentina se encuentra en el puesto 28 con un consumo de kg per cápita. Nuestro país presenta una tendencia alentadora en producción, superando los millones de litros en La producción argentina de leche se basa principalmente en leche en polvo (22%), queso pasta semi-dura (18%) y leche fluidizada (17%). Analizando la evolución de estos valores se puede observar que hasta el año 1993 no hubo variaciones en la tendencia. Esto cambia hacia el año 1994 donde comienza un incremento en la producción alcanzando un pico en el año La mayoría de las industrias en el año 2001 sufrieron una baja importante. Desde ese año se registró una tendencia negativa hasta el año 2004, donde se reactivó el sector y comenzó, nuevamente, el aumento. Por otro lado, los principales paises importadores y exportadores de leche a nivel mundial son Alemania y Holanda. Según los datos que obtuvimos, en el año 2012 la Argentina ocupó el décimo lugar entre los países exportadores con tan solo un 2,4% del total. Para el análisis de las exportaciones argentinas es importante compararlas con las de Brasil, ya que el mismo es un país limítrofe con el que compartimos mercados y es uno de los principales productores de leche de latinoamérica. Se pueden considerar dos clasificaciones importantes: leche 20

23 y nata sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante y leche y nata concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante. En cuanto a la primera, podemos decir que en el período las exportaciones de Brasil y Argentina fueron similares. En el año 2008 nuestro país incrementó de manera significativa su valor en comparación con Brasil. A partir de este, la diferencia de exportaciones entre ambos países fue cada vez mayor ya que Brasil tuvo una tendencia positiva y la Argentina una negativa. En el último registro del año 2012, se puede observar como Brasil alcanzan un valor de 19 millones de mientras que Argentina 5 millones de. En la segunda categoría las exportaciones argentinas siempre se colocaron por encima de las brasileras, salvo en el año 2008 donde los valores se igualan debido a un auge de Brasil. A partir de ese año, la Argentina continuó aumentando las exportaciones mientras que Brasil las disminuyó, siendo cada vez mayor la diferencia entre ambas. En el 2012 se observa una diferencia de 850 millones de. Finalmente, teniendo en cuenta ambas producciones podemos concluir que las exportaciones argentinas son mucho mayores que las brasileras, a excepción del año 2008 donde valores son practicamente iguales. 21

24 Anexo de Tablas Producción anual lechera ( ) Año Millones de litros , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,5 22

25 Año Millones de litros , , , ,7 Argentina de Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante Años Miles de U$U Brasil de Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otro edulcorante Años Miles de U$S Argentina y Brasil de Leche y nata (crema), concentradas o con adición de azúcar u otro edulcorante Valores en miles de Año Argentina Brasil

26 Principales destinos de las exportaciones de Argentina* 2002 totales a cada país en miles de totales en miles de Argelia Representación Porcentual Brasil Representación Porcentual Jordania Representación Porcentual totales en miles de Argelia Representación Porcentual Brasil Representación Porcentual Chile Representación Porcentual totales en miles de Argelia Representación Porcentual Brasil Representación Porcentual 9.27 Venezuela Representación Porcentual totales en miles de Argelia Representación Porcentual Brasil Representación Porcentual

27 Venezuela Representación Porcentual totales en miles de Argelia Representación Porcentual Brasil Representación Porcentual Venezuela Representación Porcentual totales en miles de Argelia Representación Porcentual Brasil Representación Porcentual Venezuela Representación Porcentual totales en miles de Argelia Representación Porcentual Brasil Representación Porcentual Venezuela Representación Porcentual totales en miles de Argelia Representación Porcentual Brasil Representación Porcentual Venezuela Representación Porcentual totales en miles de

28 Argelia Representación Porcentual Brasil Representación Porcentual Venezuela Representación Porcentual totales en miles de Argelia Representación Porcentual Brasil Representación Porcentual Venezuela Representación Porcentual totales en miles de Argelia Representación Porcentual Brasil Representación Porcentual Venezuela Representación Porcentual Principales destinos de exportaciones de Brasil* 2002 totales a cada país en miles de totales en miles de Argelia 3950 Representación Porcentual Angola 8288 Representación Porcentual Estados Unidos 4134 Representación Porcentual totales en miles de Angola Representación Porcentual Estados Unidos 4353 Representación Porcentual

29 Irak 4932 Representación Porcentual totales en miles de Angola 8740 Representación Porcentual Argelia Representación Porcentual Irak Representación Porcentual totales en miles de Angola Representación Porcentual Argelia Representación Porcentual Venezuela 9550 Representación Porcentual totales en miles de Angola Representación Porcentual Cuba Representación Porcentual Venezuela Representación Porcentual totales en miles de Argelia Representación Porcentual Senegal Representación Porcentual 5.71 Venezuela Representación Porcentual totales en miles de Cuba Representación Porcentual

30 Senegal Representación Porcentual 4.70 Venezuela Representación Porcentual totales en miles de Angola Representación Porcentual Senegal 8691 Representación Porcentual 8.08 Venezuela Representación Porcentual totales en miles de Angola Representación Porcentual Argelia 8663 Representación Porcentual Venezuela Representación Porcentual totales en miles de Angola Representación Porcentual Trinidad y Tobago 5926 Representación Porcentual Venezuela 7744 Representación Porcentual totales en miles de Angola Representación Porcentual Arabia Saudita 7745 Representación Porcentual Venezuela Representación Porcentual Importaciones Brasil: 28

31 Año MILES DE U$S Importaciones México: Año MILES DE U$S totales mundiales: año millones de ,019, ,409,6 29

32 ,290, ,757, ,142, ,275, ,668, ,000, ,875, ,425,8 Importaciones totales mundiales: AÑO IMPORTACIONES TOTALES EN MILLONES DE DOLARES , , , , , , , , , ,8 Proporción de las exportaciones argentinas y brasileras para el período : Años ARGENTINA BRASIL

33 Años ARGENTINA BRASIL Valores en miles de Año Argentina Brasil

34 Fuentes: cional/serie/prod_anual.htm 32