The turnover of the trade sector reached 705,276 million euros in 2016

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1 27 March 2018 Structural Business Statistics: Trade Sector Year 2016 Preview Results The turnover of the trade sector reached 705,276 million euros in 2016 Retail trade accounted for 31.2% of the total turnover for the sector and for 55.9% of the employed personnel. Six out of every ten companies in the sector were in retail trade The turnover of companies in the Trade sector 1 reached 705,276 million euros in Gross value added generated by companies in this sector stood at 102,708 million euros. For the reference year 2016 various methodological improvements on the Structural Business Statistics have been implemented, framed within the "Integration Project of the Structural Business Statistics". As a consequence of these changes, the results presented today are not strictly comparable to those of other years because the development of variables is due not only to actual changes produced in this period, but also to the effects of the methodological improvements on the estimation of these variables 2. Main magnitudes 3. Year 2016 Variables económicas Millones de euros Cifra de negocios Total de compras de bienes y servicios Valor añadido a coste de los factores Gastos de personal Sueldos y salarios Excedente bruto de explotación Inversión en activos materiales The target population of the study comprises the total number of companies whose main activity is described in Section G of the CNAE-2009 classification, that is, Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles, Wholesale trade and commission trade and Retail trade. 2 For more details, you can refer to the specific document 'Measure of the impact of the methodological changes in Structural Business Statistics 2016' : 3 All the economic variables are valued at current prices. SBS-TRD (1/13)

2 Results by divisions of activity 4 In 2016, 58.0% of the turnover for the sector corresponded to Wholesale trade and commission trade, except motor vehicles and motorcycles. Wholesale companies employed 34.4% of the total personnel in the sector. Retail trade, except motor vehicles and motorcycles accounted for 31.2% of the total turnover for the sector and for 55.9% of employed personnel. Six out of every ten companies in the sector were in retail trade. In turn, the turnover of Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles accounted for 10.8% of the total in the sector. Number of companies, employed personnel and turnover by divisions of activity. Year 2016 División de actividad Número de empresas Total % sobre Personal ocupado Media anual % sobre Cifra de negocios Millones de euros % sobre Venta y reparación de vehículos de motor y Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y , , , , , , , , ,2 TOTAL , , ,0 Distribution (%) in the Trade sector of the number of companies, employed personnel and turnover by divisions of activity. Year ,0 60,0 58,0 60,9 55,9 40,0 29,0 34,4 31,2 20,0 10,1 9,7 10,8 0,0 Venta y reparación de vehículos de motor y Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y Número de empresas Personal ocupado Cifra de negocios 4 The companies studied were classified according to their main activity. Likewise, all of the study variables referring to the company were assigned to said activity. SBS-TRD (2/13)

3 Results by groups of activity At a more disaggregated level, the groups of activity with the highest contribution to total turnover were Wholesale of food, beverages and tobacco (17.0%), Other specialised wholesale trade 5 (16.2%) and Wholesale of household goods (13.0%). On the other hand, the groups of activity that employed the greatest number of people were Retail sale in non-specialised stores (with a 16.8% of employment in the sector), Retail sale of other goods in specialised stores (15.8%) and Wholesale of food, beverages and tobacco (11.4%). Turnover and personnel employed by groups of activity. Year 2016 Grupos de actividad Cifra de negocios Personal ocupado Venta y reparación de vehículos de motor y Millones de euros % sobre V a r Media anual % sobre - Venta de vehículos de motor , ,1 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor , ,6 - Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor , ,7 - Venta, mantenimiento y reparación de y de sus repuestos y accesorios , ,3 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y - Intermediarios del comercio , ,1 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos , ,1 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco , ,4 - Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico , ,3 - Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y , ,8 las comunicaciones - Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros , ,7 - Otro comercio al por mayor especializado , ,7 - Comercio al por mayor no especializado , ,2 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y - Comercio al por menor en establecimientos no especializados , ,8 - Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en , ,1 - Comercio al por menor de combustible para la automoción en , ,7 - Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la inform. y las , ,6 comun. en establec. especializados - Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en , ,4 - Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en , ,7 - Comercio al por menor de otros artículos en , ,8 - Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos , ,8 - Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos , ,2 TOTAL , ,0 5 Other specialised wholesale trade includes wholesale trade of solid, liquid and gaseous fuels and related products, metals and metal ores, wood, construction materials and sanitary equipment, hardware, plumbing and heating equipment and supplies, chemical products, other half-finished products, scrap and waste. SBS-TRD (3/13)

4 Distribution (in percentage) of turnover by groups of activity in the Trade sector. Year 2016 Grupo de actividad Distribución (en %) Variación anual (%) Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco Otro comercio al por mayor especializado 17,0 16,2 Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico Comercio al por menor en establecimientos no especializados 13,0 12,8 Venta de vehículos de motor Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos especializados 7,7 7,2 Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en Comercio al por menor de combustible para la automoción en Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la inform. y las comun. en establec. especializados Intermediarios del comercio Venta, mantenimiento y reparación de y de sus repuestos y accesorios Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos Comercio al por mayor no especializado 4,5 3,2 3,1 3,0 2,6 2,3 1,6 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9 0,2 0,2 0,2 SBS-TRD (4/13)

5 Productivity Productivity (value added per employed person) for the Trade sector in 2016 was 32,797 euros. The activity groups that registered the greatest productivity were Wholesale of household goods (57,910 euros), Wholesale of information and communication equipment (56,314 euros) and Other specialised wholesale (54,134 euros). In turn, the least productive activities were Retail sale via stalls and markets (8,653 euros), Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores (15,984 euros) and Retail sale of other household equipment in specialised stores (20,237 euros). Productivity (in euros) by groups of activity in the Trade sector. Year 2016 Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones Otro comercio al por mayor especializado Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros Venta de vehículos de motor Intermediarios del comercio Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales vivos Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados TOTAL Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos Comercio al por menor en establecimientos no especializados Comercio al por menor de otros artículos en Venta, mantenimiento y reparación de y de sus repuestos y accesorios Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones en establec. especializados Comercio al por mayor no especializado Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en establecimientos especializados Mantenimiento y reparación de vehículos de motor Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos SBS-TRD (5/13)

6 Geographical destination of sales In 2016, 88.8% of sales in the Trade sector were made within Spain, 6.9% were made to other European Union countries, and 4.3% to the rest of the world. The groups of activity with the greatest percentage of sales outside of Spain were Other specialised wholesale trade (18.4%), Wholesale of household goods (17.2%), and Wholesale of food, beverages and tobacco (16.8%). Sales outside of Spain by group of activity in the Trade sector. Year 2016 Grupos de actividad Ventas fuera de España Millones de euros % sobre el total de ventas - Otro comercio al por mayor especializado ,4 - Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico ,2 - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y ,8 tabaco - Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en ,6 puestos de venta ni en mercadillos - Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros ,9 - Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la ,0 información y las comunicaciones - Venta, mantenimiento y reparación de y de sus ,8 repuestos y accesorios - Comercio al por mayor no especializado ,4 - Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor ,6 - Intermediarios del comercio ,5 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales ,1 vivos - Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos ,7 especializados - Venta de vehículos de motor ,9 - Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en 205 2,5 - Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en 421 2,3 - Comercio al por menor en establecimientos no especializados ,3 - Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la 73 1,1 información y las comunicaciones en establec. especializados - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 83 0,9 - Comercio al por menor de combustible para la automoción en 80 0,5 - Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y 56 0,3 tabaco en - Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos 2 0,1 TOTAL ,2 SBS-TRD (6/13)

7 Activity groups with the highest percentage of sales outside of Spain. Year 2016 Otro comercio al por mayor especializado Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros 18,4 17,2 16,8 16,6 15,9 Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información y las comunicaciones Venta, mantenimiento y reparación de y de sus repuestos y accesorios Comercio al por mayor no especializado Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor Intermediarios del comercio TOTAL 14,0 13,8 12,4 11,6 10,5 11,2 Results by company size Trade is characterised by the predominance of very small companies. In 2016, 95.2% of the companies in the sector had less than 10 employees. These companies provided employment for 46.0% of personnel, but their turnover represented slightly less than 27% of the total. In turn, large companies (with 250 or more employees) represented 0.1% of trade companies, and their turnover accounted for 29.5% of the total in the sector. These companies employed 24.4% of the personnel. Distribution (%) in the Trade sector of the number of companies, employed personnel and turnover by size of the company. Year , ,0 32,8 29, ,2 6,4 De menos de 2 20,5 4,3 19,9 24,1 De 2 a 9 De 10 a 49 9,7 19,5 0,4 0,1 De 50 a ,4 De 250 o más Nº de empresas Personal ocupado Cifra de negocios SBS-TRD (7/13)

8 This fragmented structure is repeated to a greater or a lesser extent in the groups of activity which comprise the sector, except for the companies of Retail sale in non-specialised stores, in which large companies, despite being only a few, generate most of their turnover (more than 85%). In three activity groups, companies with less than 10 employees generated more than 70% of turnover: Non-specialised wholesale trade (70.9%), Retail sale of food, beverages and tobacco in specialised stores (78.6%) and Retail sale via stalls and markets (93.8%). Distribution (%) of turnover by size of the company and group of activity. Year 2016 Grupos de actividad De menos de 2 De 2 a 9 De 10 a 49 De 50 a 249 De 250 ó más Venta y reparación de vehículos de motor y - Venta de vehículos de motor 3,5 6,4 29,9 40,8 19,3 - Mantenimiento y reparación de vehículos de motor 10,4 56,0 27,7 5,9 (1) - Comercio de repuestos y accesorios de vehículos de motor 4,6 16,9 34,8 29,1 14,6 - Venta, mantenimiento y reparación de y de sus repuestos y accesorios 7,1 34,5 58,4 (1) 0,0 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y - Intermediarios del comercio 40,5 27,5 12,7 10,5 8,8 - Comercio al por mayor de materias primas agrarias y de animales 8,6 39,2 39,2 13,0 (1) vivos - Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 5,3 19,9 33,3 24,3 17,1 - Comercio al por mayor de artículos de uso doméstico 3,1 12,7 22,9 24,8 36,5 - Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la 1,7 11,8 28,9 27,9 29,8 información y las comunicaciones - Comercio al por mayor de otra maquinaria, equipos y suministros 6,1 26,8 36,1 19,2 11,7 - Otro comercio al por mayor especializado 9,9 15,3 26,4 27,9 20,6 - Comercio al por mayor no especializado 23,0 47,9 29,1 (1) 0,0 Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y - Comercio al por menor en establecimientos no especializados 2,0 6,8 3,8 2,1 85,2 - Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco 18,7 59,9 17,1 3,0 1,3 en - Comercio al por menor de combustible para la automoción en 2,1 37,6 39,9 8,1 12,3 - Comercio al por menor de equipos para las tecnologías de la 5,6 18,3 14,8 38,8 22,4 información y las comunicaciones en establec. especializados - Comercio al por menor de otros artículos de uso doméstico en 12,1 35,0 17,9 5,0 30,1 - Comercio al por menor de artículos culturales y recreativos en 13,8 27,0 12,2 8,1 38,9 - Comercio al por menor de otros artículos en establecimientos 5,9 43,6 14,2 6,1 30,3 especializados - Comercio al por menor en puestos de venta y en mercadillos 55,2 38,6 5,6 0,7 (1) - Comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en mercadillos 6,3 15,6 24,5 24,9 28,7 TOTAL 6,4 20,5 24,1 19,5 29,5 (1) For confidentiality reasons, they are grouped in the previous section SBS-TRD (8/13)

9 Size of the company and productivity Medium-sized companies (of 50 to 249 employees) had the highest productivity in 2016, with 53,384 euros. In turn, companies with less than 2 employees were the least productive, with 16,917 euros. Productivity (in euros) in the Trade sector by size of the company. Year De menos de 2 De 2 a 9 De 10 a 49 De 50 a 249 De 250 o más TOTAL Company size and sales outside Spain Medium-sized companies (between 50 and 249 employees), were those with the greatest propensity to export in 2016, with 16.3% of their total turnover destined abroad. Percentage of exports in the Trade Sector compared to total turnover by size of the company. Year , ,8 11,1 11,2 5 5,8 6,2 0 De menos de 2 De 2 a 9 De 10 a 49 De 50 a 249 De 250 o más TOTAL SBS-TRD (9/13)

10 Investment in tangible assets Investment in tangible assets carried out by the Trade sector amounted to 10,034 million euros in % came from Wholesale trade, except of motor vehicle and motorcycles companies, and 37.0% from Retail trade, excluding motor vehicle and motorcycles companies. With respect to the value added, investment represented 13.5% for companies in Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles, 9.9% of turnover for companies in Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles and 8.7% for those in Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles. Investment in tangible assets by divisions of activity. Year 2016 División de actividad Millones de euros % sobre Inversión/ Valor añadido (%) Venta y reparación de vehículos de motor y Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor y ,6 13, ,3 9, ,0 8,7 TOTAL ,0 9,8 SBS-TRD (10/13)

11 Methodological note Second year of implementation of the integration project of the structural economic statistics The National Statistics Institute (INE) annually prepares, for the Industry, Trade and Services sectors, the structural business statistics. These statistics are governed by Regulation 295/2008 of the Council and the European Parliament whose objective is to provide information on the main economic characteristics of companies, such as people employed, turnover and other incomes, purchases and consumption, personnel expenditure, tax and investment. Until the reference year 2014 included, the INE Structural Business Statistics were carried out, according to the different sectors under study, through separate processes and with different collection and publication schedules. From the reference year 2015, the implementation of the Integration Project of Structural Business Statistics 6 started with the aim to standardise and improve the production process of these operations, the statistical results and the dissemination of information. This project has been developed over two years (2015 and 2016) and has meant a major reform of these operations. Denomination until the reference year 2014 Industrial Companies Survey Annual Trade Survey Annual services survey New denomination since the reference year 2015 Structural Business Statistics: Industrial Sector Structural Business Statistics: Trade Sector Structural Business Statistics: Services sector The reform has introduced, among other aspects, the following improvements: As of the reference year 2015: Use of practically uniform questionnaires for the three sectors under study and adapted, in the case of legal person companies, to the standardised models of the Annual Accounts. In addition, the collection of information is already carried out in an integrated and simultaneous manner for the three sectors under study. New dissemination plan, uniform for the three operations, which facilitates the comparison of the statistical results of the different sectors. As of the reference year 2016: More efficient sample designs in order to reduce the burden on the respondents and improve the use of administrative registers. 6 The Integration Project of the Structural Business Statistics was presented to the High Council on Statistics and was approved at the Permanent Commission meeting held on 18 February SBS-TRD (11/13)

12 Methodological improvements relating to the treatment of companies that enter or leave the target population during the reference year, as well as the imputation of lack of response. In addition, the estimation of employment variables has been improved using administrative sources. The new sampling designs and the simultaneous organisation of the collection of the three sectors of study allow to establish two different moments for the dissemination of the results: - Preliminary results, using information from the main sample collected up to the end of September of the year t+1. This sample allows to provide national results with sufficient quality for a first level of disaggregation by activity (at least up to three digits of the CNAE-2009 for industry and trade sectors, and up to two digits for the services sector). The 2016 Preliminary Results of the Industrial Sector also include information by Autonomous Communities. - Final results, based on the complete sample (main and complementary, the latter collected until December of the year t+1). The national results reach the highest level of detail by activity (up to four digits of the CNAE-2009), as required by the Community Regulation, and regional results are presented by activity. These detailed results allow us to meet the requests of the rest of more specialised users. All these measures, which have contributed to the uniformity, improvement and optimisation of the production of these operations, also make it possible to meet the demand of users interested in making comparisons between the different sectors. Turnover and personnel employed by sections of activity. Year 2016 Industrial Sector, Trade Sector and Services Sector Sección de actividad Millones de euros % sobre Personal ocupado (media anual) Miles de % sobre personas Sector Industrial , ,9 18,7 B Industrias extractivas ,2 20,3 0,2 C Industria manufacturera , ,6 16,6 D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire ,8 40,9 0,4 acondicionado E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación ,1 166,2 1,5 Sector Comercio G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y Cifra de negocios , ,6 28,2 Sector Servicios , ,6 53,2 H Transporte y almacenamiento ,9 844,4 7,6 I Hostelería , ,8 12,2 J Información y comunicaciones ,6 462,8 4,2 L Actividades inmobiliarias ,5 226,5 2,0 M Actividades profesionales, científicas y técnicas , ,9 9,1 N Actividades administrativas y servicios auxliares , ,6 12,4 R Actividades artísticas, recreativas y de entrenimiento ,6 314,4 2,8 S Otros servicios (excepto actividades asociativas) ,5 306,3 2,8 TOTAL , ,0 100,0 SBS-TRD (12/13)

13 Brief description of the statistical operation Structural Business Statistics: Trade Sector (previously the Annual Trade Survey) is a statistical operation of a structural nature, conducted annually, and aimed at all companies dedicated to Trade (Section G of CNAE-2009), which includes the sale and repair of motor vehicles and motorcycles, wholesale trade and commission trade and retail trade. This operation provides the principal structural and economic features of companies in the sector under study through a wide set of variables related to employed personnel, turnover and other income, purchases and consumption, personnel expenses, taxes and investments. The statistics include economic aggregates such as the value of production and gross value added, as well as main indicators. In order to reduce the statistical burden on companies, since 2012 the UFAES project has been implemented (Use of Administrative Sources for Economic Surveys), through which 23% of the sample selected for the trade and services sectors is estimated based on administrative data. Thus, the number of companies required to complete the questionnaires has been reduced by approximately 18,000 units. For more details on the characteristics and methodology of this operation, the following documentation can be consulted on the INE website: - Standardised methodological report: - Methodology of the Structural Business Statistics: The Industrial Sector, Trade Sector, Services Sector (from 2015). This document presents, in a joint and uniform way for the three sectors under study, the principal methodological lines, concepts and definitions. It should be noted that, even though many of the technical aspects of the three operations have been standardised, some of the features or specific aspects of each sector have been maintained, issues that have been duly noted and explained in the Methodology: 902&menu=metodologia&idp= For further information see INEbase: All press releases at: Press office: Telephone numbers: (+34) /94 08 gprensa@ine.es Information Area: Telephone number: (+34) SBS-TRD (13/13)