ESTUDIO MACROECONÓMICO DEL IMPACTO DEL SECTOR EÓLICO EN ESPAÑA. ACTUALIZACIÓN Asociación Empresarial Eólica 25 de noviembre 2009

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1 ESTUDIO MACROECONÓMICO DEL IMPACTO DEL SECTOR EÓLICO EN ESPAÑA. ACTUALIZACIÓN 2009 Asociación Empresarial Eólica 25 de noviembre 2009

2 CONTENIDO 1. Datos 2008 del Estudio Macroeconómico 2. Previsiones del Estudio Macroeconómico 3. Análisis AEE de la situación Conclusiones 2

4 IMPACTO GLOBAL EN EL PIB (términos nominales) En 2008, el sector eólico aportó al PIB un total de M, frente a los 3.270,1 M de ,6% PIB España ,0% PIB sector eólico Subsector millones de Promotor-Productor 298,1 365,7 490,5 588,5 571,9 694,5 Fabricantes Aerogeneradores 197,5 264,0 291,0 421,3 543,5 628,1 Fabricantes de Componentes 277,8 319,5 355,8 397,3 456,6 526,4 Servicios 248,7 267,4 306,8 321,2 361,0 462,1 PIB Nominal Directo 1.022, , , , , ,0 PIB Nominal Indirecto 707,0 841,6 998, , , ,4 PIB Nominal Directo + Indirecto 1.729, , , , , ,3 4

5 PESO DEL SECTOR EÓLICO EN EL PIB CONTRIBUCIÓN DIRECTA En 2008, el sector eólico aportó directamente al PIB un total de M, frente a los M de ,24% DEL PIB % PIB S. Eólico / PIB España 0,30% 0,25% 0,20% 0,15% 0,10% 0,05% 0,00% -0,05% 0,24% 0,20% 0,21% 0,18% 0,16% 0,14% En 2008, la aportación al PIB del Sector Eólico representó un 0,24% del PIB de España (0,21% en 2007) y un 7,05% del Sector Energético. Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE): Tablas Input-Output de la Economía Española 5

6 IMPACTO INDIRECTO EN EL PIB 0,25 0,20 0,15 0,17 0,14 0,20 0,15 % EFECTO ARRASTRE EN EL PIB 0,10 0,05 0,00 0,11 0,07 0,07 0,06 0,06 0,04 0,04 En 2008, el sector eólico aportó M ( M en 2007) por efecto arrastre al resto de la economía Metalurgia Fabricación de productos metálicos Fabricación de maquinaria y material eléctrico Intermediación financiera Transporte terrestre y transporte por tubería Otras actividades empresariales Industria del caucho y materias plásticas Construcción Correos y telecomunicaciones Otros EL SECTOR TIENE IMPACTO RELEVANTE EN LOS SECTORES METALÚRGICO, MATERIAL ELÉCTRICO E INTERMEDIACIÓN FINANCIERA 6

7 IMPACTO DE LOS SUBSECTORES IMPACTO DE LOS SUBSECTORES A LO LARGO DEL AÑO 2008, HA MANTENIDO LA TENDENCIA HISTORICA DE EVOLUCION DEL PIB Los subsectores de promociónproducción y fabricación de aerogeneradores fueron muy relevantes: representaron un 30,1% y 27,1% de la aportación total al PIB del Sector respectivamente. Mil lones de euros Promotor-Productor Fabricantes Aerogeneradores Fabricantes de Componentes Servicios reales (base 2003) - millones Subsector Promotor-Productor 298,1 351,6 452,3 522,0 492,1 579,9 Fabricantes Aerogeneradores 197,5 253,8 268,4 373,7 467,7 524,4 Fabricantes de Componentes 277,8 307,1 328,1 352,4 392,9 439,5 Servicios 248,7 257,1 283,0 284,9 310,6 385,8 Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE) TOTAL 1.022, , , , , ,7 7

8 BALANZA COMERCIAL EXPORTACIONES Las exportaciones netas del Sector Eólico, sumaron M, lo que supone más de un 45% de la aportación del Sector al PIB de España. reales (base 2003) - millone es Exportaciones Importaciones M en 2008, un 13,6% más que en 2007 Exportaciones Netas Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE) LA PRESENCIA DE LA INDUSTRIA EOLICA ESPAÑOLA ES IMPORTANTE EN EL MUNDO 8

9 Derivado del efecto arrastre en el resto de actividades de la economía española, el Sector Eólico empleó personas de manera indirecta. EL CRECIMIENTO DEL EMPLEO EMPLEO DIRECTO + INDIRECTO en en 2007 CRECIMIENTO DEL EMPLEO TOTAL en ,8% número de personas Empleo Directo Empleo Indirecto Empleo directo + indirecto Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE). EL NÚMERO TOTAL DE PERSONAS EMPLEADAS EN 2008 FUE UN 9,8% MAYOR RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

10 CREACIÓN DE EMPLEO POR SUBSECTORES EMPLEO DIRECTO personas en 2008 (+10,5%) EMPLEO INDIRECTO personas en 2008 (+9%) empleo por subsector Promotor-Productor F. Aerogeneradores F. Componentes Servicios TOTAL En 2008, el sector eólico contribuyo a la creación de empleo directo en un entorno de crisis generalizada: personas más que el año anterior. Empleo Total Personas Empleadas ,1% ,1% ,1% ,5% ,5% PIB Real por Trabajador ,9% ,3% ,5% ,9% ,0% Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE) 10

11 IMPACTOS MEDIOAMBIENTALES DESPACHO DE GENERACIÓN: En 2008, la eólica sustituyó: GWh de Carbón GWh de Fuel/Gas GWh GWh de Ciclos Combinados de Gas 0 natural Carbón Fuel Gas natural Fuente: Red Eléctrica de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía. 11

12 y como resultado en 2008 se evitaron: toneladas de CO2eq toneladas de NOx toneladas de SO 2 EMISIONES EVITADAS toneladas Estimación de emisiones evitadas de gases de efecto invernadero CO2eq NOx SO En términos económicos, las sustitución de combustibles fósiles por energía eólica ahorró en ,5 millones de por CO 2 evitado* Fuente: Red Eléctrica de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía. IMPORTANTE REDUCCION DE EMISIONES AL DESPLAZAR A CICLOS COMBINADOS Y EN MENOR MEDIDA AL CARBON *Precio de la tonelada de CO 2 (2008): 21,1. 12

13 REDUCCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA.. IMPORTACIONES EVITADAS 7,4 millones de teps en 2008 En 2008, el Sector Eólico evitó que se importarán: 2,35 millones teps de carbón 0,11 millones teps de fuel 4,99 millones teps de gas natural tep Importaciones evitadas Carbón Fuel Gas natural Total Fuente: Red Eléctrica de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía; Bloomberg - Precio medio para Europa de Gas Natural (Zeebrugge), Carbón (McCloskey) y Petróleo (Brent). 13

14 Y DE LA FACTURA DE LOS COMBUSTIBLES FÓSILES Valor de los combustibles sustituidos Gas Natural ( /MMBtu) - Zeebrugge Petróleo ( /barril) - Barril de Brent Carbón ( /tonelada métrica) - McCloskey 119,5 110,0 120,4 132,8 87,6 79,0 PRECIOS GAS NATURAL, PETRÓLEO Y CARBÓN (ÍNDICE 2005=100) Fuente: Red Eléctrica de España, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía; Bloomberg - Precio medio para Europa de Gas Natural (Zeebrugge), Carbón (McCloskey) y Petróleo (Brent). 178,4 141,0 136, millones de en 2008 El importante crecimiento de la penetración eólica en el mix de generación de España (11,5%) y los elevados precios de los combustibles fósiles en 2008, favorecieron que el valor de las importaciones evitadas se incrementase de manera considerable en ese ejercicio. LA EÓLICA EVITÓ LA IMPORTACIÓN DE COMBUSTIBLES FÓSILES AL DESPLAZAR A CENTRALES CONVENCIONALES 14

15 La eólica genera una serie de beneficios en la economía que superan el importe de las primas percibidas por el sector eólico BALANZA FISCAL 243 millones de en 2008 no ominales - millones Primas Balanza fiscal Impacto económico de evitar gases de efecto invernadero Impacto económico de evitar importaciones de combustible fósil Eólica - nominales Primas 608,7 853,6 994, ,3 Balanza fiscal 161,7 189,1 198,8 243,7 Impacto económico de evitar importaciones de combustible fósil Impacto económico de evitar gases de efecto invernadero 505,9 888, , ,6 255,8 166,7 375,0 405,5 Fuente: Comisión Nacional de Energía (CNE); Bloomberg - Precio medio para Europa de Gas Natural (Zeebrugge), Carbón (McCloskey) y Petróleo (Brent). EL BALANCE PARA LA EÓLICA ES NETAMENTE POSITIVO EN EL AÑO : DEVUELVE MÁS DE LO QUE RECIBE

16 ESFUERZO EN I+D+i Inversión en I+D+i en M En M 9% 8% 8,13% En 2008 el Sector Eólico invirtió un 8,13% de su aportación al PIB en I+D+i, lo que supuso una contribución superior a los 189 M. PIB % inversión I+D+i respecto al 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 1,27% España Sector Eólico Esta cifra es muy relevante, ya que la inversión del Sector Eólico en investigación, desarrollo e innovación supone aproximadamente, un 6% más que la media de España. Fuente: Instituto Nacional de Estadística, datos de España (2007) 16

18 PREVISIÓN La estimación del impacto económico en el PIB del Sector Eólico para el periodo se analiza considerando dos escenarios: Escenario 1: Cumplimiento de los objetivos de política energética establecidos en Plan de Energías Renovables (PER) y la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía) MW de potencia instalada en 2010, y previsión de que el crecimiento de la potencia instalada se mantendrá en la década siguiente Escenario 2: fabricación de 800 MW en 2009 y de MW a partir de 2010: consecuencia de la crisis financiera y los condicionantes creados a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 6/

19 PREVISIÓN Escenario 1 (Cumplimiento Objetivos) Escenario 2 (Crisis financiera y RD 6/2009) Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE); FMI (Deflactor PIB); Plan de Energías Renovables (PER) y la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio-Secretaría General de Energía) nominales - millones Escenario 1. De cumplirse los objetivos de política energética establecidos por el Gobierno, el Sector Eólico aportaría de manera directa al PIB M en 2010; M en 2012 y M en Escenario 2. Por el contrario, si no se llegasen a conseguir los objetivos, la aportación al PIB sería M, M y M en 2010, 2012 y 2016 respectivamente 19

20 IMPACTO MACROECONÓMICO Escenario 1 Escenario 2 PREVISIÓN en millones de PIB Nominal DIRECTO 2.655, , , , , ,7 PIB Nominal INDIRECTO 1.836, , , , , ,3 Peso del Sector: PIB Nominal Directo + Indirecto 4.492, , , , , ,0 Escenario 1: 0,47% del PIB 2010; 0,57% del PIB 2012 Escenario 2: 0,36% del PIB 2010; 0,43% del PIB 2012 % PIB S. Eólico / PIB España 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% 0,39% 0,33% 0,35% 0,30% 0,27% 0,24% 0,47% 0,36% 0,57% 0,43%

21 PREVISIÓN DE CREACIÓN DE EMPLEO (personas empleadas) Para estimar la evolución futura del empleo en el sector se utilizaron: estimaciones de evolución del PIB de la industria IMPACTO SOCIOECONÓMICO Escenario 1: en en en 2016 Escenario 2: en en en indicadores de elasticidad empleo/pib sectorial funciones de producción de los distintos subsectores REDUCCIÓN DE EMPLEO: EMPLEOS EN 2010; EN 2012 Y EN 2016 Empleos Sector Eólico Escenario 1 Escenario Fuente: Registro Mercantil: memorias de empresas del sector e Instituto Nacional de Estadística (INE). 21

23 LA POTENCIA EÓLICA INSTALADA EN ESPAÑA EN LA SENDA DEL PER MW * ANUAL , 1.523, 1.595, 3.508, 1.609, 1.864, 1.855, 1.700, 1.700, ACUMULADA , Fuente: Ministerio y AEE Promedio de instalación MW Promedio de instalación MW 23

24 SENDA CONSTANTE DE CRECIMIENTO DE LAS PRIMAS PARA LA EÓLICA BIOMASA 3% HIDRÁULICA 4% RESIDUOS 1% 2009 PRIMAS TRAT.RESIDUOS 5% COGENERACIÓN 17% EÓLICA 22% Millo ones de SOLAR 48% Fuente: Datos CNE y elaboración AEE Datospublicados por CNE a 6 de noviembre de COGENERACIÓN SOLAR EÓLICA HIDRÁULICA BIOMASA RESIDUOS TRAT.RESIDUOS * Fuente: Datos CNE y elaboración AEE Datospublicados por CNE a 6 de noviembre de

25 HIDRÁULICA 7% 2009 GENERACIÓN TRAT.RESIDUOS 5% RESIDUOS BIOMASA 4% 3% PRIMAS AL RÉGIMEN ESPECIAL COGENERACIÓN 28% BIOMASA 3% HIDRÁULICA 4% RESIDUOS 1% 2009 PRIMAS TRAT.RESIDUOS 5% COGENERACIÓN 17% EÓLICA 44% SOLAR 9% EÓLICA 22% SOLAR 48% Fuente: Datos CNE y elaboración AEE Datospublicados por CNE a 6 de noviembre de 2009 Fuente: Datos CNE y elaboración AEE Datospublicados por CNE a 6 de noviembre de 2009 LAS PRIMAS A LA EÓLICA SON CONSISTENTES CON SU CONTRIBUCIÓN A LA GENERACIÓN Y A LOS RETORNOS SOCIOECONÓMICOS 25

27 PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO IMPACTO EN EL PIB CRECIMIENTO (términos reales) Directo: M en 2008 Directo: M en 2007 Indirecto: M en 2008 Indirecto: M en ,0% 2007 / 2008 PESO DEL SECTOR 0,39% del PIB en ,35% del PIB en 2007 BALANZA COMERCIAL M exportaciones M exportaciones

28 PRINCIPALES RESULTADOS DEL ESTUDIO EMPLEO DIRECTO + INDIRECTO personas en 2008 EMISIONES EVITADAS IMPORTACIONES EVITADAS toneladas de CO2eq 405 millones de de ahorro en derechos de CO2 7,4 millones de teps millones de de ahorro por sustitución de importaciones de combustibles fósiles BALANZA FISCAL 244 millones de en

29 CONCLUSIONES La crisis financiera del año 2008 que hace notar sus efectos en algunos sectores, no se refleja en los resultados macroeconómicos del sector eólico. Las razones de esta falta de impacto se debe a tres factores fundamentales: Los proyectos de inversión tienen un periodo de maduración superior a los dos años por lo que muchos de los pedidos ya se habían realizado con antelación para parques que se han instalado a lo largo del año 2008 y primeros meses del La fuerte demanda del año 2007 ha hecho que muchos fabricantes, además de atender sus pedidos han fabricado para acopiar equipos y componentes. El importante incremento del precio de la electricidad en el mercado mayorista: 63%. 29

30 CONCLUSIONES Los elevados precios de los combustibles en el año 2008 tienen dos efectos en el impacto macroeconómico del sector: incremento de la contribución de los promotores/productores al PIB y un mayor ahorro de las importaciones de combustibles. La eólica tiene una incidencia limitada en el déficit sólo imputable a los mayores costes de generación, que se verán laminados a partir del año 2012, por la finalización de la Disposición Transitoria Primera que daba continuidad al RD 436/2004. Los impactos de la crisis financiera se han visto agudizados en el año 2009 por el cambio de ciclo expansivo de la demanda a una contracción de la misma en un periodo inferior a 12 meses, con poco tiempo para adaptar los procesos productivos. 30

31 Los hechos que deben guiar las decisiones Otros beneficios sociales Nuevos empleos M primas Importac. fósiles M PIB Indirecto (efecto arrastre) M PIB Directo M Balanza fiscal 243 M I+D+i 189 M Emisiones CO ,5 M Exportaciones M Valores

32 Muchas gracias por su atención Asociación Empresarial Eólica 25 de noviembre de 2009