Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales

Transcripción

1 Estudio sobre inversión publicitaria en medios digitales Primer semestre de 2011 Patrocinado por:

2 Metodología utilizada en el estudio PwC realiza este estudio con base en los datos proporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según un estricto acuerdo de confidencialidad por PwC. El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector de buscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por los principales agentes del sector. Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato se realiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con el fin de obtener los datos totales de inversión en Internet. 2

3 Empresas participantes A continuación se exponen todas las empresas que han proporcionado datos de Internet. Empresas participantes Adconion CCRTV Interactiva Ethings Microsoft Tradedoubler España S.L. Addor Chello Experian Cheetahmail Orange Tribal Fusion Afflinet Come and Stay Fox Publicidadnet Tuenti Antevenio Condenet Goviral Publipress Media Unidad Editorial Anuntis CPM Hachette Publiseis Vocento Atres Culsion Hi-media Sensacine Weblogs Audioemotion Cyberclick Hispavista Softonic Weborama Box Publicidad Diximedia Impresiones Web Sulake Yahoo Boungiorno El Economista Kewego Telemadrid Zanox Canalmail ing Network La Razon Terra Zoom In 50 participantes (44 en S1-2010) 3

4 Tipología de Web de participantes en S1 11 (Sobre Display) Distribución del tipo de Web que comercializan los participantes en el estudio*. Medios sociales (redes sociales, blogs ); 9,93% Distribución del tipo de Web Compañías de ing; 5,75% Tiendas online de productos y servicios; 2,62% Categoría % Medios de comunicación 37,72% Portales 37,66% Medios sociales (redes sociales, blogs ) 9,93% Compañías de ing 5,75% Tiendas online de productos y servicios 2,62% Otros soportes 6,33% Medios de comunicación; ió 37,72% 72% Portales; 37,66% * Porcentajes sobre tipologías de sitios web de empresas participantes, NO SOBRE INVERSIÓN. Datos obtenidos a partir de 40/50 participantes que han contestado a la pregunta en el S1 11 4

5 Inversión Total S ,95 millones de 5

6 Progresión de la inversión S1 09 S1 11 S1 09: 315,01 millones de S2 09: 308,23 millones de S1 10: 313,87 millones de S2 10: 340,28 millones de S1 10: 377,43 millones de S2 10: 412,11 millones de S1 11: 431,95 millones de 6

7 Distribución de ingresos en medios convencionales S1 11- S1 10 S S Var. % % sb total Televisión 1.311, ,60-7,4 43,92 Diarios 526,60 465,00-11,7 16,81 Internet 377,43 431,95 14,4 15,62 Radio 225,8 220,9-2,22 7,99 Revistas 205,5 200,3-2,5 7,24 Exterior 197, ,2 6,98 Dominicales 31,6 29,8-5,5 1,08 Cine 11, ,36 Total 2.886, ,55-4,2 Fuente: Infoadex e IAB Spain 7

8 Agenda 1.- Análisis de resultados del S Ingresos en Search y Gráfica 3.- Estacionalidad de la inversión 4.- Análisis publicidad Gráfica: Concentración, sectores y anunciantes 5.- Ingresos por modelo de pricing 6.- Ingresos por tipo de formato 7.- Tipos de Web comercializadas 8

9 Análisis de los resultados del S

10 Evolución de la facturación semestral S1 08-S1 11 La inversión en el S1 11 ha sido de 431,95 Millones, lo que supone un crecimiento de un 14,44% en relación con el primer semestre del año pasado. Evolución de la facturación semestral de Internet Millones 450,00 400,00 350,00 300,00 250,00 200,00 150, ,00 50,00 0,00 431,95 412,11 377,43 340,28 315,01 308,23 313,87 S1 08 S2 08 S1 09 S2 09 S1 10 S2 10 S

11 Ingresos Search vs Gráfica 11

12 Ingresos en Search vs Gráfica 431,95 millones de Search Gráfica 216,58 M 215,37 M 50,14% 49,86% 12

13 Evolución de la facturación semestral S1 09 S1 11 Evolución de la facturación semestral de Search Evolución de la facturación semestral de Gráfica 10,42% 2,00% 18,80% 12,71% Millones 250,00 200,00 172,35 184,06 196,14 221,01 216,58 Millones 250,00 200,00 141,52 156,22 181,29 191,10 215,37 150,00 150,00 100,00 100,00 50, ,00 0,00 S1 09 S2 09 S1 10 S2 10 S1 11 0,00 S1 09 S2 09 S1 10 S2 10 S

14 Publicidad Gráfica: Estacionalidad de la Inversión 14

15 Publicidad Gráfica: Estacionalidad de la Inversión Estacionalidad mensual en Gráfica Millones 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 28,51 23,84 30,90 26,59 42,10 40, ,26 36,12 39,12 34,17 31,30 31,73 31,71 30,11 21,52 37,42 37,92 38, ,00 15

16 Publicidad gráfica: Concentración, sectores y anunciantes 16

17 Nivel de Concentración del sector S1 11 Evolución de la concentración del sector S1 08-S ,00% 80,00% 60,00% 40,00% 00% 20,00% 0,00% 15,60% 18,00% 20,69% 21,66% 23,72% 28,19% 27,83% 84,40% 82,00% 79,31% 78,34% 76,28% 71,81% 72,17% S S S S S S S TOP 10 RESTO PLAYERS 100,00% La cuota de mercado alcanzada 80,00% por las diez principales empresas en S es el 72,17% del 60,00% 00% mercado. 40,00% 20,00% 4,42% 7,01% 16,40% 72,17% Resto Entre Entre TOP 10 0,00% Concentración 17

18 Ingresos por actividad del anunciante en Internet Ingresos por actividad del anunciante S ,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 14,31% 13,82% 9,79% 8,85% Alimentación 3,75% Distribución y Restauración 3,72% Servicios Públicos y Privados 3,58% Bebidas 2,55% Energías 213% 2,13% Eq. De Oficina y Comercio 1,82% Textil y Vestimenta 1,69% Objetos Personales 1,21% Hogar 1,01% Construcción 0,59% Salud 0,52% Limpieza 0,12% Industrial, Material de Trabajo y Agropecuario 0,04% Varios 13,90% 7,33% 4,64% 4,62% 36,64% * Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por 38 de 50 participantes 18

19 3. Ingresos según actividad del anunciante Actividad del anunciante: comparativa anual por sectores 2007 S ,00% 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Telecomunicaciones Automoción Finanzas Transporte, viajes y turismo Medios de comunicación, enseñanza y cultura S ,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Belleza e higiene Deportes y tiempo libre Alimentación Distribución y restauración Varios Datos obtenidos S1 11 a partir de 37/44 participantes que han contestado a la pregunta * Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por 38 de 50 participantes

20 3. Análisis publicidad Gráfica Top 20 principales anunciantes en publicidad gráfica (s1 11) S Anunciante S TELEFÓNICA 1 2 VODAFONE 2 3 EL CORTE INGLÉS 6 4 RENAULT 8 5 PROCTER & GAMBLE 13 6 JAZZTEL No 7 ORANGE 4 8 PEUGEOT 5 9 NISSAN BBVA VOLKSWAGEN AUDI GENERAL MOTORS 7 13 UNILEVER 3 14 TOYOTA NVIA No 16 FORD No 17 ING MERCEDES-BENZ BWIN No 20 BET365 No * Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por 36 de 50 participantes 20

21 3. Análisis publicidad Gráfica Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica por sectores (S1 11) Telecomun nicaciones 1 TELEFÓNICA 2 VODAFONE 3 JAZZTEL 4 ORANGE 5 NVIA 6 ONO 7 GRUPO DIALOGA 8 SIMYO 9 NOKIA 10 BUONGIORNO te, viajes ismo Transpor y turi 1 VUELING 2 SPANAIR 3 EDREAMS 4 VIAJES EL CORTE INGLÉS 5 EASYJET 6 MUCHOVIAJE 7 IBERIA 8 LOGITRAVEL 9 TURISMO PERÚ 10 EUROSTARSHOTEL Finan nzas 1 BBVA 2 ING 3 LINEA DIRECTA ASEGURADORA 4 BANCO SANTANDER 5 LA CAIXA 6 BANCO POPULAR 7 BANESTO 8 MUTUA MADRILEÑA 9 VERTI 10 BPI Automoción 1 RENAULT 2 PEUGEOT 3 NISSAN 4 VOLKSWAGEN AUDI 5 GENERAL MOTORS 6 TOYOTA 7 FORD 8 MERCEDES-BENZ 9 CITROEN 10 BMW icación, tura ios de comuni nseñanza y cult Medi en 1 FOX 2 UNIVERSAL PICTURES 3 DTS DIST.DE TELEVISION DIGITAL 4 PARAMOUNT 5 INSTITUTO DE EMPRESA 6 DISNEY 7 SONY PICTURES 8 AURUM 9 HISPANO FOX FILMS 10 CARTOON NETWORK Belleza e Higie ene 1 PROCTER & GAMBLE 2 UNILEVER ESPAÑA SA 3 PUIG 4 LOREAL 5 NIVEA 6 GRUPO LVMH 7 ESTEE LAUDER 8 COLGATE-PALMOLIVE 9 TOUS 10 JOHNSON WAX * Datos obtenidos Datos obtenidos a partir de las a partir cifras de proporcionadas 35/44 participantes por 36 de que 50 participantes han contestado a la pregunta 21

22 Ingresos por Modelo de pricing 22

23 5. Ingresos por modelo de pricing Ingresos por modelo de pricing S1 11 (sobre display) S1 11 S1 10 Tiempo / Fijo; 15,22% Otros; 2,53% Tiempo / Fijo; 12,87% Otros; 2,17% Resultados (CPA, CPL ); 12,92% Resultados (CPA, CPL ); 15,32% Coste por Clic (CPC); 8,76% Coste por Mil (CPM); 60,56% Coste por Clic (CPC); 7,32% Coste por Mil (CPM); 62,32% * Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por 44 de 50 participantes Datos obtenidos a partir de 43/52 participantes que han contestado a la pregunta 23

24 Ingresos por tipo de formato 24

25 6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por tipo de formato en S1 11 (sobre display) Distribución por tipo de formato Acuerdos de cobranding; 0,06% Otros; 22,41% Formato Tipo % Formatos integrados Banner, botones, sellos, rascacielos, etc. 56,29% Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 5,42% s publicitarios 3,19% Publicidad gráfica en s 1,04% Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 7,56% Spot en video Pre/Post roll video 3,76% Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,06% Advergaming Advergaming 0,26% Otros Otros 22,41% Advergaming; 0,26% Spot en video; 3,76% Formatos flotantes y desplegables; 7,56% E mail; 4,23% 423% Patrocinios o secciones fijas; 5,42% Formatos integrados; 56,29% Datos obtenidos a partir de 45/52 participantes que * Datos obtenidos a partir han contestado de las cifras proporcionadas a la pregunta por en el 46 S111 de 50 participantes 25

26 6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por tipo de formato en S1 11 vs S1 10 (sobre display) Acuerdos de cobranding; 0,06% Otros; 22,41% Advergaming; 0,26% Spot en video; 3,76% S1 11 Formatos flotantes y desplegables; 7,56% E mail; 4,23% Patrocinios o secciones fijas; 5,42% Formatos integrados; it 56,29% Acuerdos de cobranding; 0,39% Advergaming; 0,26% Otros; 23,37% Spot en video; 2,74% S1 10 Formatos flotantes y desplegables; 5,59% E mail; 8,93% Datos obtenidos a partir de 38/44 participantes que han contestado t ala pregunta Patrocinios enel i o secciones S110 Formatos integrados; fijas; 7,42% 51,29% * Datos obtenidos a partir de las cifras proporcionadas por 46 de 50 participantes 26

27 6. Ingresos por tipo de formato Ingresos por Formatos Enriquecidos o de Vídeo (S1 11) El 16,19% de los ingresos por formatos integrados y formatos flotantes y desplegables corresponden a formatos enriquecidos o de vídeo. Formatos flotantes y desplegables; 7,56% Formatos integrados; 56,29% Datos obtenidos a partir de 13/44 participantes que * Datos obtenidos a partir han contestado de las cifras proporcionadas a la pregunta en por el 14 S110 de 50 participantes 27

28 Contexto internacional 28

29 S millones de $ de inversión en publicidad online. 23,2% de incremento sobre el mismo periodo del año anterior. Display ( millones de $) creció un 27% frente a S1 2010, y representa el 37% de la inversión online. Search (7.300 millones de $) creció también un 27%, y supone el 49% del total de la inversión. Clasificados (1.237 millones de $) representa el 8% de la inversión online. La publicidad de vídeo registró un crecimiento superior al 42%, con 891 millones de $ de inversión. 29

30 S millones de de inversión en publicidad online. 13,5% de crecimiento en relación con S Display (510 millones de ), creció un 18,5% respecto a S y supone el 23% de la inversión. Search (1.313 millones de ), creció un 12,6% y representa el 58% del total. Clasificados (385 millones de ) registró un crecimiento del 3% en S en relación con S Lapublicidadenvídeo se duplicó respecto a 2010 alcanzando los 45 millones de. Internet es el primer medio en inversión publicitaria en Reino Unido, conun 27% del total en el primer semestre de

31 Previsión % Display +20% Search + 11% 31

32 ADEX

33 33

34 Internet vs total mercado publicitario (2010) 34

35 Patrocinado por: Los soportes y redes interesados en participar en el presente estudio pueden dirigirse a comunicacion@iabspain.net El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente permitida. PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto de cualquier decisión fundada en la misma PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L. Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L., firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.