ESTUDIOS INFOADEX 2017

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1 ESTUDIOS INFOADEX 2017 Presidente del acto #estudiopubli2017cat Colaboradores: Comité Técnico: Otras fuentes:

2 #estudiopubli2017cat ESTUDIO INFOADEX DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA Internacional 2017

3 EVOLUCIÓN INVERSIÓN US BRASIL MEXICO ARGENTINA 55,9% 35,1% 44,9% 36,3% 0,7% 5,8% 6,7% 3,3% 5,8% 0,1% -2,3% -4,2% KANTAR_ WARC

4 EVOLUCIÓN INVERSIÓN EUROPA ALEMANIA FRANCIA ITALIA UK 6,3% 4,1% 3,5% 4,9% 3,0% 1,7% 2,2% 4,4% -0,2% -0,7% -0,4% -0,5% 2014/ / /2015 NIELSEN_ KANTAR_ WARC

5 #estudiopubli2017cat ESTUDIO INFOADEX DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN ESPAÑA 2017

6 millones INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Evolución interanual , , ,8-3,7% ,3 7,2% ,2 4,7% 2,8%

7 millones millones INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Evolución por tipo de medios 42,7% 4,3% 43,4% 1,6% 57,3% 56,6%

8 INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 % Inversión publicitaria sobre PIB

9 INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Datos a fecha 22/02/2017. Medios Convencionales MEDIOS CONVENCIONALES 2015 (mll ) 2016 (mll ) % 16/15 CINE 22,0 22,6 2,6 DIARIOS 658,9 617,4-6,3 DOMINICALES 37,8 33,8-10,4 EXTERIOR 327,4 321,0-1,9 INTERNET (1) 1.249, ,8 12,6 RADIO 454,4 458,0 0,8 REVISTAS 255,2 252,2-1,2 TELEVISIÓN 2.011, ,9 5,5 Canales de pago 71,9 81,4 13,2 TV. Autonómicas 132,3 126,9-4,1 TV. Locales 2,0 2,1 5,0 TV. Nacionales en abierto 1.805, ,5 5,9 Total MEDIOS CONVENCIONALES 5.016, ,8 4,3 (1) Se incluye la inversión de Internet fijo (a través de ordenador) y de Internet móvil (a través de cualquier dispositivo móvil).

10 INVERSIÓN REAL ESTIMADA 2016 Medios No Convencionales MEDIOS NO CONVENCIONALES % 16/15 Cuota 16 ACTOS DE PATROC., MECENAZ., MARK. SOCIAL Y RSC 476,6 533,3 11,9 7,8 ACTOS DE PATROCINIO DEPORTIVO 355,0 342,8-3,5 5,0 ANIMACIÓN PUNTO DE VENTA 69,9 67,9-2,9 1,0 ANUARIOS, GUÍAS Y DIRECTORIOS 146,2 131,6-10,0 1,9 BUZONEO/FOLLETOS 518,6 439,1-15,3 6,4 CATÁLOGOS 53,3 50,5-5,1 0,7 FERIAS Y EXPOSICIONES 79,9 86,8 8,6 1,3 JUEGOS PROMOCIONALES OFF LINE 20,9 23,4 11,8 0,3 MAILING PERSONALIZADO 1.995, ,5 2,5 29,9 MK MÓVIL (MENSAJERÍA, ADVERGAMING, APPS, OTROS) 32,3 33,3 2,8 0,5 MARKETING TELEFONICO 1.350, ,8 2,5 20,3 P.L.V. MERCHANDISING, SEÑALIZACIÓN Y RÓTULOS 1.521, ,1 4,9 23,4 PUBLIC. EMPRESA: REVISTAS, BOLETINES, MEMORIAS 23,1 24,2 4,5 0,4 REGALOS PUBLICITARIOS OFF LINE 52,9 40,6-23,1 0,6 TARJETAS DE FIDELIZACIÓN OFF LINE 29,9 33,3 11,2 0,5 Total MEDIOS NO CONVENCIONALES 6.725, ,2 1,6 100,0

11 #estudiopubli2017cat ESTUDIO INFOADEX DE LA INVERSIÓN PUBLICITARIA EN CATALUNYA 2017

12 INVERSIÓN GENERADA POR ANUNCIANTES DE CATALUNYA

13 Inversión interanual generada en Catalunya Evolución % interanual generada en Catalunya Desde 2012 hasta 2016, los anunciantes de Catalunya han invertido en publicidad un 20,3% más ,7% 8,3% 11,7% -5,0% ,9%

14 Inversión interanual generada en Catalunya Evolución desde 2012 en mill. de Total España Anunciantes de Catalunya 3.943, , , , ,2 Cuota en % 20,9 21,9 22,9 23,4 23,6 822,3 781,0 872,5 945,0 989,

15 Inversión interanual generada en Catalunya % de participación sobre el PIB en mill. de Concepto PIB España (*) PIB Catalunya (*) %PIB Catalunya/ PIB España 18,2% 18,4% 18,4% 18,4% 18,5% Inversión publicitaria (Med.Conv.) España Inversión publicitaria (Med.Conv.) Catalunya % Inv. Publ. España / PIB España % Inv. Publ. Catalunya / PIB Catalunya 3.943, , , , ,2 822,3 781,0 872,5 945,0 989,5 0,37% 0,34% 0,36% 0,37% 0,37% 0,43% 0,41% 0,45% 0,47% 0,47% (*) Datos provisionales a fecha de 22 de febrero de 2017 Fuente: elaboración propia en base a datos del INE

16 Inversión generada en Catalunya Distribución provincial en 2016 Lleida 0,6% Tarragona 0,7% Barcelona 97,6 % Girona 1,1% Nº anunciantes Inversión (mill. ) Total España ,2 Catalunya ,5

17 Inversión generada en Catalunya Inversión media/anunciantes por CCAA del propio anunciante (en miles ) MADRID CATALUNYA INTERNACIONAL CANTABRIA BALEARES PAIS VASCO NACIONAL ARAGON COMUNIDAD VALENCIANA MURCIA CASTILLA - LA MANCHA NAVARRA CANARIAS ANDALUCIA LA RIOJA GALICIA PRINCIPADO ASTURIAS CASTILLA Y LEON EXTREMADURA 92,3 74,2 58,7 56,1 50,5 40,9 31,7 27,9 27,5 27,2 25,6 24,3 17,3 16,0 12,7 8,6 132,2 174,2 415,5 Inversión media por anunciantes en el total mercado 121,9 miles

18 Inversión generada en Catalunya % inversión por sectores 20,5% Resto Sectores 8,4% 14,3% 11,2% 11,7% 11,7% 9,8% 8,4% 6,5% 6,2% 2,8% 9,5% Catalunya España 31,0% 48,0% ALIMENTACION AUTOMOCION DISTRIBUCION Y RESTAURACION BELLEZA E HIGIENE SALUD FINANZAS Catalunya Total Nacional

19 Inversión generada en Catalunya Top 20 anunciantes de Catalunya Inversión (en mill. ) Cuota Top 20 anunciantes Evol. 16/15 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 59,9 68,6 6,3% 6,9% 14,4% RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L. 54,0 55,6 5,7% 5,6% 2,9% DANONE,S.A. 42,7 36,0 4,5% 3,6% -15,7% NESTLE ESPAÑA, S.A. 31,8 35,0 3,4% 3,5% 10,2% NISSAN IBERIA,S.A. 26,5 33,4 2,8% 3,4% 26,2% UNILEVER ESPAÑA, S.A. 33,0 28,5 3,5% 2,9% -13,7% SEAT,S.A. 28,9 28,1 3,1% 2,8% -2,8% PUIG, S.L. 25,1 25,7 2,7% 2,6% 2,7% LIDL SUPERMERCADOS,S.A.U. 18,6 24,7 2,0% 2,5% 32,8% COTY SPAIN, S.L. 18,9 20,5 2,0% 2,1% 8,5% CAIXABANK, S.A. 14,6 18,6 1,5% 1,9% 27,6% ADAM FOODS, S.L. 13,4 14,9 1,4% 1,5% 11,1% MEDIA MARKT ADMINISTRAC.ESPAÑA,SAU 17,8 13,5 1,9% 1,4% -23,7% FERRERO IBERICA, S.A. 12,1 12,5 1,3% 1,3% 3,2% COFIDIS, S.A. SUCURSAL EN ESPAÑA 11,9 11,8 1,3% 1,2% -1,2% HENKEL IBERICA, S.A. 10,5 10,9 1,1% 1,1% 3,8% CASA TARRADELLAS, S.A. 8,9 9,9 0,9% 1,0% 10,6% IDILIA FOODS, S.L. 8,1 9,7 0,9% 1,0% 19,8% ALDI SUPERMERCADOS, S.L. 2,9 8,8 0,3% 0,9% 206,5% BANCO DE SABADELL, S.A 9,1 8,5 1,0% 0,9% -7,5% Total TOP 20 Anunciantes 439,6 466,7 47,5% 48,0%

20 Inversión generada en Catalunya % inversión por medios Televisión Diarios Revistas 65,4% 50,6% Internet Exterior Radio Dominicales Cine 14,8% 10,1% 6,0% 10,6% 6,6% 6,3% 7,2% 5,4% 9,4% 5,0% 0,7% 0,8% 0,4% Catalunya 0,5% Total España

21 Inversión generada en Catalunya Top 10 anunciantes en Catalunya por medio

22 Inversión generada en Catalunya TELEVISIÓN Inversión (en mill. de ) Anunciantes Evol. 15/16 RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L. 52,4 55,4 5,7% VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 31,0 40,4 30,1% NESTLE ESPAÑA, S.A. 29,3 32,3 10,1% DANONE,S.A. 39,6 31,8-19,8% UNILEVER ESPAÑA, S.A. 28,2 25,9-8,0% NISSAN IBERIA,S.A. 18,1 20,9 15,2% PUIG, S.L. 19,8 20,6 4,2% LIDL SUPERMERCADOS,S.A.U. 15,7 19,3 22,5% SEAT,S.A. 14,7 16,7 13,9% COTY SPAIN, S.L. 14,5 16,4 12,7% TOTAL TOP 10 ANUNCIANTES 263,4 279,6 6,2% TOTAL TELEVISIÓN CATALUNYA 601,9 647,5 7,6% Top 10 Anunciantes 43,2% 56,8% Resto Anunciantes

23 Inversión generada en Catalunya Top 10 anunciantes en Catalunya por medio

24 Inversión generada en Catalunya RADIO Inversión (en mill. de ) Anunciantes Evol. 15/16 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 6,2 5,5-12,5% CAIXABANK, S.A. 4,4 4,4 1,6% DON PISO 3,5 3,5-0,6% SEAT,S.A. 2,4 2,9 23,0% GENERALITAT DE CATALUNYA 1,9 2,0 2,5% NISSAN IBERIA,S.A. 1,4 2,0 44,0% MURPROTEC ESPAÑA, S.L. 0,8 1,9 126,4% MEDIA MARK TADMINISTRAC.ESPAÑA,SAU 2,3 1,9-18,5% BANCO DE SABADELL, S.A. 1,8 1,8-1,4% HONDA AUTOMOVILES ESPAÑA, S.A. 1,8 1,7-8,6% TOTAL TOP 10 ANUNCIANTES 26,6 27,5 3,5% TOTAL RADIO CATALUNYA 103,6 99,9-3,5% Top 10 Anunciantes 27,5% 72,5% Resto Anunciantes

25 Inversión generada en Catalunya Top 10 anunciantes en Catalunya por medio

26 Inversión generada en Catalunya REVISTAS Inversión (en mill. de ) Anunciantes Evol. 15/16 VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A. 4,7 5,4 14,0% COTY SPAIN, S.L. 2,3 2,4 4,4% PUIG, S.L. 1,8 1,8-2,0% FRANCHISING CALZEDONIA ESPAÑA,S.A. 1,0 1,3 29,9% LIDL SUPERMERCADOS,S.A.U. 0,6 1,2 111,3% SEAT,S.A. 0,7 1,1 60,7% BACARDI ESPAÑA, S.A. 1,3 1,1-19,0% PEPE JEANS, S.L. 0,9 1,0 5,7% NISSAN IBERIA,S.A. 0,8 0,9 17,7% PATEK PHILIPPE ESPAÑA, S.L. 0,7 0,9 15,2% TOTAL TOP 10 ANUNCIANTES 14,8 17,0 14,3% TOTAL REVISTAS CATALUNYA 67,2 65,8-2,2% Top 10 Anunciantes 25,8% 74,2% Resto Anunciantes

27 Inversión generada en Catalunya % de la cifra de anunciantes catalanes destinada a medios de Catalunya 99,9 53,1 49,8 4,0 6,9 647,5 989,5 51,2% 72,0% 73,4% 73,6% 90,3% 93,6% 87,9% 48,8% 28,0% 26,6% 26,4% 9,7% 6,4% 12,1% Diarios Exterior Radio Cine Dominicales Televisión Total Medios Catalunya Resto CC AA

28 INVERSIÓN RECIBIDA POR LOS MEDIOS CONVENCIONALES DE CATALUNYA

29 Inversión recibida por los medios de Catalunya/inv. por medios Inversión de los anunciantes de toda España en medios de Catalunya Radio 10,3% Cine 1,8% Dominicales 0,4% Inversión total de los anunciantes de toda España en medios catalanes: 258,8 millones Exterior 20,9% Diarios 41,2% % sobre el total de España 6,2% Televisión 25,2%

30 Inversión recibida por los medios de Catalunya DIARIOS Inversión Anunciantes Evol. 15/16 DON PISO ,8% VIAJES EL CORTE INGLES,S.A ,5% GENERALITAT DE CATALUNYA ,7% EL CORTE INGLES, S.A ,5% AJUNTAMENT BARCELONA ,7% LINEA DIRECTA ASEGURADORA,S.A ,2% MUTUA MADRILEÑA AUTOMOVILISTA, S.A ,0% MEMORA SERVICIOS FUNERARIOS, S.A ,9% AGRUPACION BAZAR EL REGALO, S.A ,7% DON PISO FRANQUICIAS, S.L ,7% Total TOP 10 Anunciantes ,1% Total DIARIOS ,2% Top 10 Anunciantes 13,5% 86,5% Resto Anunciantes

31 Inversión recibida por los medios de Catalunya TELEVISIÓN Inversión Anunciantes Evol. 15/16 RECKITT BENCKISER ESPAÑA, S.L ,8% GENERALITAT DE CATALUNYA ,9% NESTLE ESPAÑA, S.A ,9% DANONE,S.A ,8% GLAXO SMITHKLINE, S.A ,2% PUIG, S.L ,7% CAIXABANK, S.A ,1% S.A.DAMM ,4% FACTOR ENERGIA S.A ,2% GALLINA BLANCA, S.A.U ,5% Total TOP 10 Anunciantes ,3% Total TELEVISIÓN ,8% Top 10 Anunciantes 26,7% 73,3% Resto Anunciantes

32 Inversión recibida por los medios de Catalunya EXTERIOR Inversión Anunciantes Evol. 15/16 VODAFONE ESPAÑA, S.A.U ,4% MC DONALD'S SISTEMAS DE ESPAÑA,S.A ,7% VOLKSWAGEN-AUDI ESPAÑA,S.A ,3% TOYOTA ESPAÑA,S.L.U ,7% SAMSUNG ELECTRONIC IBERIA, S.A ,2% EL CORTE INGLES, S.A ,2% BURGER KING ESPAÑOLA,S.A.U ,8% SEAT,S.A ,3% NISSAN IBERIA,S.A ,5% PUIG, S.L ,9% Total TOP 10 Anunciantes ,6% Total EXTERIOR ,9% Top 10 Anunciantes 28,1% 71,9% Resto Anunciantes

33 Inversión recibida por los medios de Catalunya Inversión en los medios de Catalunya recibida por anunciantes catalanes Televisión 63,1% Dominicales 61,3% Radio 49,6% 119,8 mill. Cine 22,2% Exterior 27,5% Diarios 45,7% % total medios (anunc. cat.) sobre total medios Catalunya 46,3%

34 Moltes gràcies! #estudiopubli2017cat