Cómo el nuevo Enfoque Basado en Riesgos, contribuye a la Inclusión Financiera?

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1 Cómo el nuevo Enfoque Basado en Riesgos, contribuye a la Inclusión Financiera? Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares Dirección General de Supervisión de Sociedades Financieras Populares Ciudad de México, a 27 de junio de 2017 Cifras a Marzo de 2017

2 Impacto del enfoque de supervisión basado en riesgos Resultados sector a marzo de 2017 Datos de inclusión financiera a diciembre de 2016

3 Impacto del enfoque de supervisión basado en riesgos Se centra en el conocimiento de las actividades clave del negocio y en la identificación de los riesgos inherentes, evaluando la gestión de la entidad para mitigar dichos riesgos y evitando limitarse a la revisión del apego a la regulación. La aplicación de este enfoque en el sector, conlleva uno de los desafíos más importantes es el número de entidades y recursos de supervisión limitados. La implementación de la metodología CEFER ha definido una estrategia de supervisión in-situ priorizada y un ciclo no mayor a 4 años para completar el ciclo de supervisión de todo el sector. En 2017 se solicitó el apoyo de la supervisión auxiliar para complementar las inspecciones integrales sobre entidades con un riesgo neto 3 y 4.

4 Impacto del enfoque de supervisión basado en riesgos Si bien en proporción al tamaño de activos y su participación en el Sistema Financiero Mexicano, el sector de Sofipos no tiene un impacto sistémico (0.2% del SF), si tiene un fuerte impacto en términos del número de personas a las que le brindan servicios financieros (Socaps y Sofipos atienden en conjunto a casi el 12% de la población adulta en Mexico). Las Sofipos atienden a poco más de 3.6 millones de personas incluyendo segmentos de la población y regiones que no están plenamente atendidos por las entidades bancarias. Sin embargo, el principal desafío del sector y de los reguladores es que el gremio en su conjunto alcance un nivel de eficiencia y rentabilidad que les permita a las entidades ser sustentables en el tiempo.

5 Clasificación de observaciones del sector % 4% 7% 2% 8% 5% 6% 5% 8% 2% 4% 7% 8% 16% 12% 13% 21% 26% 34% 33% 39% 45% 46% 42% CONTROLES INTERNOS PROCESO CREDITICIO (INCL. EXPEDIENTES) CAPITALIZACIÓN CALIFICACIÓN DE CARTERA Y EPRC DIVERSIFICACIÓN DE RIESGOS CRITERIOS CONTABLES Fuente: CNBV, diciembre 2016

6 Impacto del enfoque de supervisión basado en riesgos Resultados sector a marzo de 2017 Datos de inclusión financiera a diciembre de 2016

7 Indicadores sectoriales A marzo de 2017, el sector Sofipos creció en un 5.8% de clientes y el 15.3% en activos totales con respecto al año anterior. Debido principalmente al incremento de la cartera comercial que pasó de $7,614 mdp a $10,533 mdp (38.3%). La cartera total que asciende a $22,596 mdp, representa el 72.0% de los activos totales. Mar 2016 Mar 2017 Var. Activos 27,204 31, % Clientes 3,423 3, % Cartera de crédito total 18,919 22, % IMOR (1) 8.9% 10.8% 1.9 ICOR (2) 108.7% 98.5% ROA (3) 0.8% 1.3% 0.5 ROE (4) 5.3% 6.7% 1.4 ( 1 ) Cartera Vencida / Cartera de Crédito Total ( 2 ) Estimaciones preventivas para riesgos crediticios / Cartera Vencida ( 3 ) Resultado neto flujo 12 meses / Activo total promedio 12 meses ( 4 ) Resultado neto flujo 12 meses / Capital contable promedio 12 meses Cifras al 31 de marzo de 2017, de las 44 Sociedades en operación, en millones de pesos. 7

8 Estructura de activos A nivel agregado la cartera de crédito total asciende a $22,596 mdp y representa el 72.0% de los activos totales del sector, que a marzo de 2017 equivalen a $31,376 mdp % 100.0% % 4.2% 3.6% 3.8% 4.4% 3.7% 4.0% 6.1% 6.3% 6.2% 6.0% 6.0% 5.8% 7.0% 6.6% 6.7% 7.6% 7.5% 7.6% 6.9% 6.6% 7.4% 7.7% 7.9% 8.1% 8.9% % 60.0% 76.0% 76.3% 77.2% 70.2% 70.4% 71.0% 72.7% 70.8% 75.4% 76.5% 73.3% 73.9% 74.0% 40.0% 20.0% 13.7% 13.2% 16.2% 22.4% 22.3% 22.6% 20.6% 17.6% 13.0% 10.5% 15.6% 13.7% 15.3% 0.0% 7.0% 7.3% 3.7% 3.9% 3.3% 3.1% 3.4% 6.1% 6.0% 7.3% 5.5% 6.9% 4.8% -8.2% -7.6% -7.4% -7.9% -7.9% -8.0% -7.6% -7.1% -8.0% -8.2% -8.3% -8.6% -8.8% -20.0% Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Disponibilidades Inversiones en valores Cartera vigente Cartera vencida EPRC Otros activos Cifras al 31 de marzo de 2017, de las 44 Sociedades en operación, en millones de pesos. 8

9 Portafolio de crédito La cartera vencida del sector se ha incrementado marginalmente. Sus estimaciones preventivas para riesgos crediticios alcanzan a cubrir el 98.5% de la misma. 25, % 10.8% 20, , % 8.0% 8.0% 9.8% 9.6% 9.7% 8.7% 8.5% 8.9% 9.1% 9.7% 9.8% 10.0% 8.0% 10, % 5, % 0.0-5,000.0 Mar 2014 Jun 2014 Sep 2014 Dic 2014 Mar 2015 Jun 2015 Sep 2015 Dic 2015 Mar 2016 Jun 2016 Sep 2016 Dic 2016 Mar % 0.0% Cartera Vigente Cartera Vencida EPRC IMOR Cifras al 31 de marzo de 2017, de las 44 Sociedades en operación. 9

10 Captación y fuentes de fondeo A marzo de 2017, 12 Sofipos que concentran el 91.9% de los préstamos bancarios y de otros organismos de todo el sector, obtienen fondeo en un 69.0% por parte de la Banca de Desarrollo y Fideicomisos de Fomento Crédito % Depósito de exigibilidad inmediata Depósitos a plazo 100.0% 80.0% Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar Jun Sep Dic Mar 14.3% 13.6% 12.9% 17.6% 17.5% 17.1% 17.0% 18.0% 19.4% 17.5% 16.8% 17.6% 17.0% 60.0% Títulos de crédito emitidos 40.0% 75.2% 77.3% 78.9% 70.2% 71.3% 71.0% 70.0% 66.7% 67.8% 69.4% 67.1% 63.6% 64.8% Préstamos bancarios y de otros organismos 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.5% 9.2% 8.2% 0.0% 0.0% 1.0% 2.0% 1.9% 1.9% 1.8% 12.2% 11.3% 10.9% 11.1% 13.4% 10.9% 11.4% 1.7% 1.6% 1.2% 14.4% 17.2% 16.9% Mar 14 Mar 15 Mar 16 Mar17 Depósito de exigibilidad inmediata 14.3% 17.5% 19.4% 17.0% Depósitos a plazo 75.2% 71.3% 67.8% 64.9% Títulos de crédito emitidos 0.0% 0.0% 1.9% 1.2% Préstamos bancarios y de otros organismos 10.5% 11.3% 10.9% 16.9% Cifras al 31 de marzo de 2017, de las 44 Sociedades en operación. 10

11 Tasa implícita de captación Las tasas de interés ofrecidas por el sector han permitido que sus ahorradores obtengan rendimientos por encima de la inflación. 7.0% Tasas de interés e inflación: % 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 5.5% 5.2% 5.0% 4.9% 4.6% 4.8% 4.9% 4.3% 4.3% 4.1% 3.7% 3.6% 3.4% 3.4% 3.4% 3.4% 3.3% 3.3% 6.1% 4.9% 4.8% 4.6% 4.0% 3.8% 3.8% 3.4% 3.1% 3.3% 3.2% 2.9% 6.4% 4.2% 2.8% 5.7% 5.3% 5.1% 4.1% 3.1% 2.9% 2.7% 2.7% 2.6% 5.0% 5.0% 4.9% 5.0% 5.1% 5.2% 3.4% 2.6% 2.5% 2.6% 2.7% 3.0% 3.4% 2.5% 2.5% 2.6% 2.1% 1.0% 0.0% Tasa implícita Sofipo Tasa implícita BM Inflación anual (INPC) 11

12 Niveles de capitalización A pesar que el sector supera el límite regulatorio, su desempeño ha registrado niveles más altos de capitalización respecto a marzo de Continua siendo importante que algunas Sofipos fortalezcan su capital para ubicarse en la Categoría 1 de las alertas tempranas próximas a entrar en vigor % 200.0% 190.0% 180.0% 170.0% 179.5% 171.9% 168.2% 196.0% 171.2% 173.1% 181.4% 178.5% 180.3% 174.0% 175.4% 171.9% 160.0% 159.5% 150.0% 140.0% MAR JUN SEP DIC MAR JUN SEP DIC MAR JUN SEP DIC MAR Máx Cifras al 31 de marzo de 2017, de las 44 Sociedades en operación. 12

13 Rentabilidad La rentabilidad del sector en su conjunto mantiene una tendencia creciente, aunque existen sólo 24 Sofipos con resultados positivos al cierre de marzo. La concentración de dichas entidades es la que continúa empujando los indicadores del gremio. ROA DEL SECTOR (0.50) (1.00) (5.00) (10.00) 0.12 (0.00) Mar 2014 Jun 2014 Sep 2014 Dic 2014 Mar 2015 Jun 2015 Sep 2015 Dic 2015 Mar 2016 Jun 2016 Sep 2016 Dic 2016 Mar 2017 (0.47) (0.41) (0.40) (0.82) ROE DEL SECTOR (0.02) Mar 2014 Jun 2014 Sep 2014 Dic 2014 Mar 2015 Jun 2015 Sep 2015 Dic 2015 Mar 2016 Jun 2016 Sep 2016 Dic 2016 Mar 2017 (2.72) (2.45) (2.51) (5.09) Cifras al 31 de marzo de 2017, de las 44 Sociedades en operación. 13

14 Impacto del enfoque de supervisión basado en riesgos Resultados sector a marzo de 2017 Datos de inclusión financiera a diciembre de 2016

15 Penetración de sucursales de las EACP por entidad federativa Superior [> 110, 9 estados] Medio [entre , 10 estados] Inferior [< 50, 13 estados] Jalisco 448 Mayor cobertura Guanajuato México Michoacán Veracruz Aguascalientes Nacional 97 Menor cobertura Campeche Baja California Tlaxcala Baja California Sur Fuente: CNBV, diciembre 2016

16 Penetración de sucursales de Sofipos por entidad federativa Mayor penetración Menor penetración ZACATECAS NAYARIT COLIMA AGUASCALIENTES SINALOA DURANGO VERACRUZ CIUDAD DE MÉXICO PUEBLA GUANAJUATO CHIAPAS MÉXICO Promedio Total Sucursales 1,188 Fuente: CNBV, marzo 2017

17 Presencia de sucursales de la banca y las EACP por tamaño de municipio Municipios sin sucursal Municipios con sucursales de BM Municipios con sucursales de BD (y no de BM) Municipios con sucursales de EACP (y no de la banca) Total de municipios % Municipios con cobertura Indicador demográfico Metrópoli % 2.1 Semi-metrópoli % 2.3 Urbano % 2.0 Semi-urbano % 1.3 En transición Rural % 6% ,458 50% 1.9 NACIONAL 1, Fuente: CNBV, diciembre 2016

18 Distribución de las sucursales bancarias y de las EACP por tamaño de municipio Banca múl;ple Banca de desarrollo Coopera;vas Sofipo Sucursales ,873 5,435 6,408 2,675 3% 3% 7% 10% 6% 5% 6% 6% 2% 1% 11% 27% 4% 50% 76% 9% 12% 58% 74% 86% 87% 6% 15% 35% Porcentaje de municiupios con sucursal Rural En transición Semi-urbano Urbano Semi-metrópoli Metrópoli 6% 36% 74% 99% 100% 100% Fuente: CNBV, diciembre 2016

19 Porcentaje de penetración de sucursales de Sofipos por municipios de entidades federativas Mayor penetración Menor penetración Sucursales OAXACA 1.93% ZACATECAS 5.17% DURANGO 7.69% AGUASCALIENTES 9.09% YUCATÁN 9.43% CAMPECHE QUINTANA ROO CIUADAD DE MÉXICO BAJA CALIFORNIA SUR Número de sucursales 72.73% 77.78% Número de cajeros automáticos Promedio 33.20% % % Municipios cubiertos por Entidad Federativa Porcentaje de penetración en municipios Mayor MÉXICO (176) CHIHUAHUA (30) MÉXICO (47) CDMX, BC,BCS (100%) ZACATECAS BC,BCS,SON,NAY,OAX,SI AGUASCALIENT Menor (4) N (0) ES (1) OAXACA (1.93%) Total 1, % Promedio % BAJA CALIFORNIA % Penetración en el Total de los Municipios 16.90% Fuente: CNBV, marzo 2017

20 Conclusiones La importancia del sector si bien no es sistémica, si tiene impacto en la atención de zonas poco atendidas por los intermediarios financieros. Los desafíos del sector deben enfocarse en alcanzar los niveles de eficiencia y rentabilidad que lo hagan sustentable. Los desafíos de los supervisores se concentran en lograr una supervisión coordinada, completa e intensiva. Se deben sumar esfuerzos en la integración del sector y en la búsqueda del fortalecimiento del gobierno corporativo, el desempeño de los portafolios de cartera y la tercerización de servicios.

21 Cómo el nuevo Enfoque Basado en Riesgos, contribuye a la Inclusión Financiera? Vicepresidencia de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares Dirección General de Supervisión de Sociedades Financieras Populares Ciudad de México, a 27 de junio de 2017 Cifras a Marzo de 2017

22 Sistema Financiero Regulado A Diciembre 2016 Sistema Financiero Regulado Estructura A Diciembre 2016 Activo Pasivo Capital Contable Resultado Antes de Impuestos Grupos Financieros % 8,749,763 7,812, , ,773 Banca Multiple 1/ % 8,591,712 7,736, , ,858 Banca de Desarrollo 6 8.7% 1,796,822 1,668, ,166 9,634 Casas de Bolsa % 486, ,003 44,541 7,430 SOFOMER s 2/ % 731, , ,583 24,962 * Almacenes Generales de depósito 3/ % 12,802 8,891 3, Casas de Cambio 7 0.0% Uniones de Credito % 54,961 46,631 8, SOCAPs % 117,780 98,301 19,479 2,514 * SOFIPOS % 31,283 25,135 6, Total % 20,573,973 18,425,339 2,148, ,776 1/ Saldos sin consolidar Tipo de Institución 2/ Contiene el universo total de Entidades 3/ A diciembre 2016 existen 5 entidades en situacion especial por lo que no se considera su información * Se muestra el Resultado neto Características de las SOFOMEs ER Número de entidades por Activos Participación de Mercado (Cifras en millones de pesos) Activos totales en USD ** = 995,643.3 millones ** Tipo de cambio $ a diciembre 30 de 2016 Fuente :

23 Anexo Clasificación de Sofipos por Categoría Categorías Núm. de Sofipos Nov Dic Ene Feb Mar Abr Sin Categoría* 6 *7 *7 *7 *7 **6 Total Clasificaciones con cifras al 30 de Noviembre, 31 de Diciembre de 2016 y 31 de Enero de 2017 *Existen 7 entidades que no cuentan con Requerimientos de Capitalización: Batoamigo, Finsocial, De tu Lado, T Agiliza, La Paz, SAE y Popular Nacional **En abril 17, La Paz cuenta con Requerimientos de Capitalización, y se clasifica en categoría 1. 23